1、1 太平人寿教育培训体系简介2 前前 言言 处于新的经济、管理时代，“竞争、创新”已成为全球企业发展的主题。而在企业的一切经营活动中，人是最重要、最关键的因素。为了铸造二十一世纪的国际化知名民族金融保险企业，全面体现太平人寿“专业、稳健；服务、高效；竞争、创新”的经营哲学，从而真正实现“集一流人才创一流效益”的人才资源发展战略。太平人寿制定并将逐步完善一套专业、系统、前瞻、独特的专业化培训体系，凡通过太平教育培训中心严格、专业、系统培训并或得证书的学员，其学术水平与中国高校学历相当，从而真正让每一位进入太平人寿的员工在太平人寿这所大学校里“经营卓越人生，迈向成功颠峰”。3经营卓越人生，迈向成功
2、颠峰经营卓越人生，迈向成功颠峰 太平人寿培训体系简介太平人寿培训体系简介培训体系框架培训体系框架太太 平平 教教育育培培训训中中心心太平员工基础学院太平成功创业学院太平经营管理学院太平终身进修学院太平高级干部学院4太平员工基础学院太平员工基础学院太平成功创业学院太平经营管理学院太平高级干部学院太平终身进修学院5各学院、系列课程设立目标及要求各学院、系列课程设立目标及要求结业、毕业、荣誉证书结业、毕业、荣誉证书讲师资格管理讲师资格管理各层次培训记录各层次培训记录员工终身培训手册员工终身培训手册6太平员工基础学院太平员工基础学院1、学院目标：、学院目标：通过学院培训，使学员深刻认识：中国寿险市场的
3、巨大空间 与发展潜力；太平辉煌的过去与光明的未来、太平员工 要求与生涯规划；保险的基础知识与实践；从而顺利考 出证书，渴望成为太平寿险的 杰出员工。2、学员对象：、学员对象：所有新入司的太平员工；4、课程内容、课程内容：a、新进员工入司教育 b、新进员工考证培训 c、新进员工衔接教育5、讲师名单：、讲师名单：待定3、课程时间：、课程时间：入司起的一年内；7太平员工基础学院太平员工基础学院6、学员教材：、学员教材：a、新进员工入司教育学员手册 b、新进员工考证培训学员手册 c、新进员工衔接教育学员手册7、讲师手册：、讲师手册：a、新进员工入司教育讲师手册 b、新进员工考证培训讲师手册 c、新进员
4、工衔接教育讲师手册9、课程评估、课程评估 （考试发证）：（考试发证）：学员评估、讲师发证；10、阅读材料：、阅读材料：a、太平公司介绍；b、保险，我相信了 c、你能，我也能 d、李嘉诚、李泽楷传记8、电化教学：、电化教学：教学投影软件、Internet Exercises、Learning Guide、Quiz、专业化推销流程VCD;8太平员工基础学院太平员工基础学院创业说明会岗前培训考证培训衔接培训转正培训业务经理养成制式培训法律知识金融知识信息管理师范教育增员实务精英沙龙专题教育专业务实高效9太平员工基础学院太平员工基础学院创业说明会创业说明会太平介绍历史与发展愿景辉煌未来行业现状与未来锦
5、绣前程寿险业成功见证太平员工招聘流程、工作要求应聘人员面试、笔试参加“岗前培训”10太平员工基础学院太平员工基础学院岗前培训岗前培训目的：建立新人寿险意识、专业推销技巧课程：寿险销售的魅力、太平事业与传统事业 寿险的意义与功能、太平主力商品简介 太平销售礼仪与规范、太平销售话术探讨 成功的销售员的一天、专业化销售流程 计划与活动、主顾开拓、建议书的制作与说明 拒绝处理、促成、递交保单、售后服务 太平人寿电脑操作实务、业务人员工作职责 行政作业流程、我的人生目标与我的太平事业时间：普通班10天/85小时，精英班15天/120小时11太平员工基础学院太平员工基础学院考证培训考证培训目的：掌握代理人
6、基础知识，获得展业资格课程：详见代理人考试辅导教材教材：代理人考试辅导教材、考试大纲 VCD、应试指南时间：45天/90小时12太平员工基础学院太平员工基础学院衔接培训衔接培训目的：强化寿险理念、细化专业知识和推销技巧课程：经营寿险事业成功的条件、购买保险的理由 缘故客户的开发与应对、拜访工具及心态准备 介绍法、业务来源中心研讨、陪同展业 建立信任感与展业礼仪、目标市场研讨与细分 约访、接触、商品特色、商品话术研讨 建议书的制作与说明、拒绝处理问题研讨 递交保单实务、促成研讨、售后服务研讨 如何开拓高收入客户群、核保核赔、客户保全时间：30天/90小时13太平员工基础学院太平员工基础学院转正培
7、训转正培训目的：制定生涯规划、强化市场开拓技巧课程：我的太平事业规划、专业化推销精神的建立 专业化销售技巧研讨与演练、计划与活动 主顾开拓（介绍法、陌生拜访）、目标市场强化 建议书的制作与说明、拒绝处理 促成（一次性CLOSE）、递交保单、售后服务 核保专题、理赔须知、展业礼仪、业务员品质管理 增员初步14太平员工基础学院太平员工基础学院业务经理养成培训业务经理养成培训目的：建立组织发展观念、学习增员技巧、提升推销技巧课程：增员概论、增员名单的建立、增员流程与技巧 电话约访、面谈步骤与内容、活动量管理 拒绝处理、辅导初步 目标市场分析与开拓、转介绍、服务营销 促成技巧、拒绝处理话术研讨15太平
8、员工基础学院太平员工基础学院法律知识法律知识目的：掌握相关法律知识、规范展业行为 提升推销技能和客户服务水平课程：经济法、保险法、合同法、经济诉讼法、财税法 消费者权益保护法、继承法、保险管理暂行规定 保险代理人管理规定 中华人民共和国刑法第五条金融诈骗罪 全国人大常委会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定时间：利用夕会时间，每周一次16太平员工基础学院太平员工基础学院金融知识金融知识目的：掌握相关金融知识、树立专业服务形象 提升推销技能和客户服务水平课程：保险与证券、银行 理财知识与理财工具 如何帮助客户有效理财 税务知识 传统保险商品、分红商品、万能寿险 投资连结、健康险时间：利用夕会时间，每周
9、一次17太平员工基础学院太平员工基础学院信息管理信息管理目的：掌握计算机应用知识、学习使用计算机进行客户档 案管理、使用笔记本展业课程：电脑基础知识（OFFICE软件应用）太平电脑操作 网络知识进修时间：定期举办集中培训18太平员工基础学院太平员工基础学院师范教育师范教育目的：改善表达与沟通能力、提高授课技巧 选拔和培养专业讲师课程：PTT导论及学员心声、临场演练、成功的PTT 自我管理、作业发表（一）、课程结构、资料搜集 作业发表（二）、建立形象、发问技巧 激发参与及回馈、作业发表（三）、难缠学员处理 学员背景及场地安排、总结、教案设计与制作、试讲 课程设计技巧（CDIS）19太平员工基础学
10、院太平员工基础学院增员实务增员实务目的：透过实务演练提高增员技巧、增强增员意愿课程：增员分析、增员流程、目标市场增员、接触 说明、促成、拒绝处理、岗前家教班、通关 成功见证时间：2天/17小时20太平员工基础学院太平员工基础学院精英沙龙（一）精英沙龙（一）目的：建立专业行销概念、提升高层客户开发能力课程：主题阐述、理财概论、人生规划与风险管理 税法研究、节税规划、社保知识 如何与有钱人打交道 目标市场建立与分析、话术探讨 成果验收时间：2天/17小时21太平员工基础学院太平员工基础学院精英沙龙（二）精英沙龙（二）目的：建立专业行销概念、提升开拓市场能力课程：寿险业成功的四大要素、积极的人生 成
11、功寿险从业人员的特质与风范、模范业务员的一天 人与人之间关系的建立、购买心理七阶段 聆听的技巧、人格类型划分、理财十大要项 投保新观念、说明的要领与话术、保障设计话术 子女教育保障话术、如何说服客户的太太 有力的销售话术、反对问题处理秘诀 CLOSE 时机观念和技巧、CLOSE 应注意事项 服务制胜、保险故事时间：2天/17小时22太平员工基础学院太平员工基础学院学员：未签约之新人、签约新人、转正后的正式代表 有意愿和能力发展组织的准业务经理对象 业绩优秀并有潜质的精英业务员教材：新人岗前学员手册/讲师手册 代理人考试辅导教材、衔接教育学员/讲师手册 转正培训学员/讲师手册 准业务经理培训学员
12、/讲师手册、其他相关教材讲师：待定（太平人寿要建立国内最优秀的讲师阵容）23太平员工基础学院太平成功创业学院太平成功创业学院太平经营管理学院太平高级干部学院太平终身进修学院24太平成功创业学院太平成功创业学院业务经理晋升培训职业训练营销管理经济学心理学保险学中英文写作专题教育专业务实高效业务经理轮训业务经理研修25太平成功创业学院太平成功创业学院业务经理晋升培训业务经理晋升培训目的：培养辅导能力、提升行销层次课程：增员流程与技巧、基本法育成实务 电话约访、面谈步骤与内容、活动量管理 拒绝处理、一对一辅导 目标市场分析与职团开拓、服务营销 沟通演练26太平成功创业学院太平成功创业学院业务经理轮训
13、业务经理轮训目的：保持营销业务队伍核心层的士气和战斗力 提升业务主管组织发展能力和业务管理能力课程：成功见证、营业单位计划制定、RST 市场信息与行业展望、公司规划与个人前程 成功心态、时间管理、领导统御 沟通与辅导、组会（早夕会）经营时间：每季度轮训一次，每次3天/24小时27太平成功创业学院太平成功创业学院业务经理研修业务经理研修目的：解决营业单位发展中的问题，满足市场和队伍的需求课程：按照市场变化以及队伍需求，对业务经理分层级设定课程 开班前进行充分的访谈和调研时间：2天/16小时28太平成功创业学院太平成功创业学院专题教育专题教育目的：拓宽业务骨干知识面，提升综合素质，树立专业精神课程
14、：营销管理（APDC）经济学（对国民经济运行状况的分析和预测）心理学（对业务人员和客户的心理分析）保险学（对保险史、保险原理及基础知识等、精算）中英文初级写作（建议书制作、客户服务）时间：利用夕会时间、专题培训班29太平成功创业学院太平成功创业学院学员：主要是各级业务业务经理和部分精英业务员教材：业务经理晋升学员手册/讲师手册 营销管理、服务营销 增员手册、一对一辅导、增员构想 相关专题的配套教材和其他相关教材讲师：待定（优秀的业务一线的兼职讲师和 部分外请人员）30太平员工基础学院太平成功创业学院太平经营管理学院太平经营管理学院太平高级干部学院太平终身进修学院31太平经营管理学院太平经营管理
15、学院见习业务经理培训业务经理晋升培训业务经理在职研修营业单位经营训练课程（AMTC）见习高级经理培训高级经理晋升培训高级经理在职研修见习区域总监培训区域总监晋升培训管理技巧研讨（MSS）外勤经营研讨会（FMS）经营利润研讨会（FMW）区域总监培训（ROS）业务经理系列高级经理系列区域总监系列出国进修管理学中级口译32太平经营管理学院太平经营管理学院见习业务经理培训见习业务经理培训目的：强化组织发展观念、熟悉营业单位管理流程 提高辅导训练能力与技巧课程：RST流程（重点是选择与辅导）专业化推销进阶 人际关系和沟通技巧 早夕会经营、成功见证时间：3天/24小时33太平经营管理学院太平经营管理学院业
16、务经理晋升培训业务经理晋升培训目的：增强自主经营意识、熟悉营业单位的运作 提高组织管理能力和业务推动能力课程：增员、选择、辅导（演练、陪同）人际关系和一对一沟通、计划与活动管理 专业化推销进阶研讨（目标市场、转介绍、促成技巧 拒绝问题分析与处理）营业单位的经营研讨 早夕会经营、成功见证时间：3天/24小时34太平经营管理学院太平经营管理学院业务经理在职研修业务经理在职研修目的：提高管理技能和经营理念及应对市场的能力课程：按照市场变化以及队伍需求，为业务经理设定课程 开班前进行充分的访谈和调研 采用专题研讨与经验分享 形成操作手册时间：2天/16小时35太平经营管理学院太平经营管理学院营业单位经
17、营训练（营业单位经营训练（AMTC）目的：协助业务主管建立工作技巧课程：计划 增员、甄选 培训 表现评估 主要采用经验交流、课堂讨论、实地示范、角色扮演 行动作业与计划作业等训练方法时间：每周上课一次，连续23周36太平经营管理学院太平经营管理学院高级经理系列高级经理系列目的：提升营业单位的运作管理水平，提升业绩 提高辅导训练能力与技巧课程：RST流程及操作、主顾开拓（目标市场、区域经营）建立更大更好的营业单位 营业单位诊断与评估 早夕会经营、成功见证时间：待定37太平经营管理学院太平经营管理学院管理技巧研讨（管理技巧研讨（MSS）目的：改进业务主管的工作表现以及管理技巧课程：发展计划 增员、
18、选择 绩效评估 培训、激励 时间管理时间：四天半38太平经营管理学院太平经营管理学院外勤经营研讨会（外勤经营研讨会（FMS）目的：树立业务主管永续发展的观念课程：通过密集的经验交流、公开讨论、分组研讨 音像教学与解说来磨砺管理技巧，获得崭新的 经营理念和经营技巧，提升业务管理和辅导能力时间：随专题而定（五天左右）39太平经营管理学院太平经营管理学院经营利润研讨会（经营利润研讨会（PMW）目的：协助主管进一步建立计划、领导统御、团队建设 问题解决、绩效管理等管理技巧课程：营业单位经营哲学、长期规划、人际关系技巧 市场分析、问题诊断、改善增员流程 人力发展计划、改善资深业务员生产力 时间管理、提高
19、营业单位生产性时间：四天半40太平经营管理学院太平经营管理学院区域总监培训（区域总监培训（ROS）目的：学习有效的营业单位招聘、甄选、培训与督导 增员面谈、甄选流程课程：组织的成效、区域分析、诊断、拟订行动计划 表现分析、最佳经营构想讨论会、情境领导 个人需求导向的培训技巧、激励、旁站指导 时间管理、求生情境、主管的选任、计划与执行时间：三天半41太平员工基础学院太平成功创业学院太平经营管理学院太平高级干部学院太平高级干部学院太平终身进修学院42太平高级干部学院太平高级干部学院 成本跟踪与控制成本跟踪与控制 财务报表分析财务报表分析 企业融资企业融资 经营计划经营计划 公司组织公司组织 公司预
20、算公司预算 市场营销市场营销公司经营与发展公司经营与发展 投资管理投资管理 领导艺术与远见领导艺术与远见 全球化全球化追求卓越追求卓越高级口译出国进修注：训练对象为外勤高阶主管、内勤所有员工43太平员工基础学院太平成功创业学院太平经营管理学院太平高级干部学院太平终身进修学院太平终身进修学院44太平终身进修学院太平终身进修学院对象：外勤高阶主管、内勤所有员工目的：建立学习型的团队、以企业共同的价值观稳定员工队伍课程：LOMA 考试培训 职称（经济师、会计师、工程师）培训 外语类培训 MBA 培训 形势发展讲座讲师：与当地著名高校合作45结束语结束语太平人寿，生命之友太平人寿，生命之友 有机会学习
21、，是最好的待遇。太平人寿就是要让每一个员工，无论是内勤还是外勤，一旦加入到太平人寿这个大家庭，就会得到终身教育的机会。只有通过不断的学习，用企业的共同价值观来团结所有的内外勤员工，才可以使公司稳健经营、持续发展。我们的培训，要做到内外勤并重，前后线统一。因为，只有忠诚的内勤，才有忠诚的外勤，进而才有忠诚的客户。我们只有让员工满意，才可以让客户满意。以共好，谋更好46塑造世界保险业的杰出品牌塑造世界保险业的杰出品牌创建世界一流的人寿险公司创建世界一流的人寿险公司成为民族保险业的光辉典范成为民族保险业的光辉典范47 未来企业唯一持久的竞争优势，或许是具备比你的竞争对手学习得更快的能力。壳牌石油公司
22、企 划部主任德格48关于培训的关于培训的6W (5W1H)49 WHY?统一思想；消除浮躁；增强技能；提高绩效；鼓舞士气；增强凝聚力、集体自豪感；增加新知；倡导文化。50HOW?SWOT、DOME、PESOS授课、研讨、心得分享、师徒交流、荣誉表彰、各种进修、技巧演练51WHEN?没有长期的训练，就没有短期的绩效。没有长期的训练，就没有短期的绩效。52WHERE?地点的不同会不会影响培训效果？53WHAT?WHO?TRAINERS、TRAINEES学而优则仕演而优则导54世界企业培训职能的转变：世界企业培训职能的转变：1、离散阶段、离散阶段 培训与组织目标无天联 培训被看作是一种浮华或是在浪费
23、时间 培训的运作是非系统性的 培训是功利性定向的 培训是培训人员的事 培训职能只归培训部 以纯粹的基础知识为主 二战以后谈判专家被广泛需要552、整和阶段、整和阶段 培训开始与人力资源的需求相结合 使培训与评价体系形成一体 既强调基础知识，又强调其他内容，尤其是技能性内容 由于人力资源需求对培训的影响，促使企业关注发展问题56 培训由培圳人员承担但由于培训内容范围的扩展，对培训者的技能范围要求扩大了 部门经理作为评价者参与到培训与发展中去 班前班后培训，代替了脱产培训 培训是通常脱产的，但通过事业发展，在职培训的价值得到了正式的认可培训计划更多地考虑个人需要573、聚焦阶段、聚焦阶段 面对迅速
24、变化的企业环境，培训、发展和个人的不断学习与提高，被看成是组织生存的必要条件 培训与企业战略和个人目标相结合 注重职业发展，这样亦使学习成为一个完全连续的过程 专家的培训内咨涵盖知识、技能、价值各领域 自行选择培训课程 除了基础知识培训外，其他培训方向通常是定向性的58 采用新的培训方式和手段、开放和远距离培训，制定自我发展计划等 更加重视评估培训与发展活动的效果 部门经理开始对培训承担主要责任 培训者的职能范围扩大 将学习作为一个连续的过程重新加以强调 允许失败并将其视为学习过程的一部分59世界企业中培训组织形态的演变：世界企业中培训组织形态的演变：1、学院模型 2、客户模型 3、矩阵模型
25、4、企业办学模型 5、虚拟模型60太平人寿保险有限公司 培训的组织体系61 太平人寿保险有限公司教育培训管理纲要 太平人寿保险有限公司教育培训体系 太平人寿保险有限公司讲师管理办法 太平人寿保险有限公司培训班操作流程 太平人寿保险有限公司员工终身培训手册62 太平人寿教育培训体系简介63 前前 言言 处于新的经济、管理时代，“竞争、创新”已成为全球企业发展的主题。而在企业的一切经营活动中，人是最重要、最关键的因素。为了铸造二十一世纪的国际化知名民族金融保险企业，全面体现太平人寿“专业、稳健；服务、高效；竞争、创新”的经营哲学，从而真正实现“集一流人才创一流效益”的人才资源发展战略。太平人寿制定
26、并将逐步完善一套专业、系统、前瞻、独特的专业化培训体系，凡通过太平教育培训中心严格、专业、系统培训并或得证书的学员，其学术水平与中国高校学历相当，从而真正让每一位进入太平人寿的员工在太平人寿这所大学校里“经营卓越人生，迈向成功颠峰”。64经营卓越人生，迈向成功颠峰经营卓越人生，迈向成功颠峰 太平人寿培训体系简介太平人寿培训体系简介培训体系框架培训体系框架太太 平平 教教育育培培训训中中心心太平员工基础学院太平成功创业学院太平经营管理学院太平终身进修学院太平高级干部学院65太平员工基础学院太平员工基础学院太平成功创业学院太平经营管理学院太平高级干部学院太平终身进修学院66各学院、系列课程设立目标
27、及要求各学院、系列课程设立目标及要求结业、毕业、荣誉证书结业、毕业、荣誉证书讲师资格管理讲师资格管理各层次培训记录各层次培训记录员工终身培训手册员工终身培训手册67太平员工基础学院太平员工基础学院1、学院目标：、学院目标：通过学院培训，使学员深刻认识：中国寿险市场的巨大空间 与发展潜力；太平辉煌的过去与光明的未来、太平员工 要求与生涯规划；保险的基础知识与实践；从而顺利考 出证书，渴望成为太平寿险的 杰出员工。2、学员对象：、学员对象：所有新入司的太平员工；4、课程内容、课程内容：a、新进员工入司教育 b、新进员工考证培训 c、新进员工衔接教育5、讲师名单：、讲师名单：待定3、课程时间：、课程
28、时间：入司起的一年内；68太平员工基础学院太平员工基础学院6、学员教材：、学员教材：a、新进员工入司教育学员手册 b、新进员工考证培训学员手册 c、新进员工衔接教育学员手册7、讲师手册：、讲师手册：a、新进员工入司教育讲师手册 b、新进员工考证培训讲师手册 c、新进员工衔接教育讲师手册9、课程评估、课程评估 （考试发证）：（考试发证）：学员评估、讲师发证；10、阅读材料：、阅读材料：a、太平公司介绍；b、保险，我相信了 c、你能，我也能 d、李嘉诚、李泽楷传记8、电化教学：、电化教学：教学投影软件、Internet Exercises、Learning Guide、Quiz、专业化推销流程VC
29、D;69太平员工基础学院太平员工基础学院创业说明会岗前培训考证培训衔接培训转正培训业务经理养成制式培训法律知识金融知识信息管理师范教育增员实务精英沙龙专题教育专业务实高效70太平员工基础学院太平员工基础学院创业说明会创业说明会太平介绍历史与发展愿景辉煌未来行业现状与未来锦绣前程寿险业成功见证太平员工招聘流程、工作要求应聘人员面试、笔试参加“岗前培训”71太平员工基础学院太平员工基础学院岗前培训岗前培训目的：建立新人寿险意识、专业推销技巧课程：寿险销售的魅力、太平事业与传统事业 寿险的意义与功能、太平主力商品简介 太平销售礼仪与规范、太平销售话术探讨 成功的销售员的一天、专业化销售流程 计划与活
30、动、主顾开拓、建议书的制作与说明 拒绝处理、促成、递交保单、售后服务 太平人寿电脑操作实务、业务人员工作职责 行政作业流程、我的人生目标与我的太平事业时间：普通班10天/85小时，精英班15天/120小时72太平员工基础学院太平员工基础学院考证培训考证培训目的：掌握代理人基础知识，获得展业资格课程：详见代理人考试辅导教材教材：代理人考试辅导教材、考试大纲 VCD、应试指南时间：45天/90小时73太平员工基础学院太平员工基础学院衔接培训衔接培训目的：强化寿险理念、细化专业知识和推销技巧课程：经营寿险事业成功的条件、购买保险的理由 缘故客户的开发与应对、拜访工具及心态准备 介绍法、业务来源中心研
31、讨、陪同展业 建立信任感与展业礼仪、目标市场研讨与细分 约访、接触、商品特色、商品话术研讨 建议书的制作与说明、拒绝处理问题研讨 递交保单实务、促成研讨、售后服务研讨 如何开拓高收入客户群、核保核赔、客户保全时间：30天/90小时74太平员工基础学院太平员工基础学院转正培训转正培训目的：制定生涯规划、强化市场开拓技巧课程：我的太平事业规划、专业化推销精神的建立 专业化销售技巧研讨与演练、计划与活动 主顾开拓（介绍法、陌生拜访）、目标市场强化 建议书的制作与说明、拒绝处理 促成（一次性CLOSE）、递交保单、售后服务 核保专题、理赔须知、展业礼仪、业务员品质管理 增员初步75太平员工基础学院太平
32、员工基础学院业务经理养成培训业务经理养成培训目的：建立组织发展观念、学习增员技巧、提升推销技巧课程：增员概论、增员名单的建立、增员流程与技巧 电话约访、面谈步骤与内容、活动量管理 拒绝处理、辅导初步 目标市场分析与开拓、转介绍、服务营销 促成技巧、拒绝处理话术研讨76太平员工基础学院太平员工基础学院法律知识法律知识目的：掌握相关法律知识、规范展业行为 提升推销技能和客户服务水平课程：经济法、保险法、合同法、经济诉讼法、财税法 消费者权益保护法、继承法、保险管理暂行规定 保险代理人管理规定 中华人民共和国刑法第五条金融诈骗罪 全国人大常委会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定时间：利用夕会时间，每周一
33、次77太平员工基础学院太平员工基础学院金融知识金融知识目的：掌握相关金融知识、树立专业服务形象 提升推销技能和客户服务水平课程：保险与证券、银行 理财知识与理财工具 如何帮助客户有效理财 税务知识 传统保险商品、分红商品、万能寿险 投资连结、健康险时间：利用夕会时间，每周一次78太平员工基础学院太平员工基础学院信息管理信息管理目的：掌握计算机应用知识、学习使用计算机进行客户档 案管理、使用笔记本展业课程：电脑基础知识（OFFICE软件应用）太平电脑操作 网络知识进修时间：定期举办集中培训79太平员工基础学院太平员工基础学院师范教育师范教育目的：改善表达与沟通能力、提高授课技巧 选拔和培养专业讲
34、师课程：PTT导论及学员心声、临场演练、成功的PTT 自我管理、作业发表（一）、课程结构、资料搜集 作业发表（二）、建立形象、发问技巧 激发参与及回馈、作业发表（三）、难缠学员处理 学员背景及场地安排、总结、教案设计与制作、试讲 课程设计技巧（CDIS）80太平员工基础学院太平员工基础学院增员实务增员实务目的：透过实务演练提高增员技巧、增强增员意愿课程：增员分析、增员流程、目标市场增员、接触 说明、促成、拒绝处理、岗前家教班、通关 成功见证时间：2天/17小时81太平员工基础学院太平员工基础学院精英沙龙（一）精英沙龙（一）目的：建立专业行销概念、提升高层客户开发能力课程：主题阐述、理财概论、人
35、生规划与风险管理 税法研究、节税规划、社保知识 如何与有钱人打交道 目标市场建立与分析、话术探讨 成果验收时间：2天/17小时82太平员工基础学院太平员工基础学院精英沙龙（二）精英沙龙（二）目的：建立专业行销概念、提升开拓市场能力课程：寿险业成功的四大要素、积极的人生 成功寿险从业人员的特质与风范、模范业务员的一天 人与人之间关系的建立、购买心理七阶段 聆听的技巧、人格类型划分、理财十大要项 投保新观念、说明的要领与话术、保障设计话术 子女教育保障话术、如何说服客户的太太 有力的销售话术、反对问题处理秘诀 CLOSE 时机观念和技巧、CLOSE 应注意事项 服务制胜、保险故事时间：2天/17小
36、时83太平员工基础学院太平员工基础学院学员：未签约之新人、签约新人、转正后的正式代表 有意愿和能力发展组织的准业务经理对象 业绩优秀并有潜质的精英业务员教材：新人岗前学员手册/讲师手册 代理人考试辅导教材、衔接教育学员/讲师手册 转正培训学员/讲师手册 准业务经理培训学员/讲师手册、其他相关教材讲师：待定（太平人寿要建立国内最优秀的讲师阵容）84太平员工基础学院太平成功创业学院太平成功创业学院太平经营管理学院太平高级干部学院太平终身进修学院85太平成功创业学院太平成功创业学院业务经理晋升培训职业训练营销管理经济学心理学保险学中英文写作专题教育专业务实高效业务经理轮训业务经理研修86太平成功创业
37、学院太平成功创业学院业务经理晋升培训业务经理晋升培训目的：培养辅导能力、提升行销层次课程：增员流程与技巧、基本法育成实务 电话约访、面谈步骤与内容、活动量管理 拒绝处理、一对一辅导 目标市场分析与职团开拓、服务营销 沟通演练87太平成功创业学院太平成功创业学院业务经理轮训业务经理轮训目的：保持营销业务队伍核心层的士气和战斗力 提升业务主管组织发展能力和业务管理能力课程：成功见证、营业单位计划制定、RST 市场信息与行业展望、公司规划与个人前程 成功心态、时间管理、领导统御 沟通与辅导、组会（早夕会）经营时间：每季度轮训一次，每次3天/24小时88太平成功创业学院太平成功创业学院业务经理研修业务
38、经理研修目的：解决营业单位发展中的问题，满足市场和队伍的需求课程：按照市场变化以及队伍需求，对业务经理分层级设定课程 开班前进行充分的访谈和调研时间：2天/16小时89太平成功创业学院太平成功创业学院专题教育专题教育目的：拓宽业务骨干知识面，提升综合素质，树立专业精神课程：营销管理（APDC）经济学（对国民经济运行状况的分析和预测）心理学（对业务人员和客户的心理分析）保险学（对保险史、保险原理及基础知识等、精算）中英文初级写作（建议书制作、客户服务）时间：利用夕会时间、专题培训班90太平成功创业学院太平成功创业学院学员：主要是各级业务业务经理和部分精英业务员教材：业务经理晋升学员手册/讲师手册
39、 营销管理、服务营销 增员手册、一对一辅导、增员构想 相关专题的配套教材和其他相关教材讲师：待定（优秀的业务一线的兼职讲师和 部分外请人员）91太平员工基础学院太平成功创业学院太平经营管理学院太平经营管理学院太平高级干部学院太平终身进修学院92太平经营管理学院太平经营管理学院见习业务经理培训业务经理晋升培训业务经理在职研修营业单位经营训练课程（AMTC）见习高级经理培训高级经理晋升培训高级经理在职研修见习区域总监培训区域总监晋升培训管理技巧研讨（MSS）外勤经营研讨会（FMS）经营利润研讨会（FMW）区域总监培训（ROS）业务经理系列高级经理系列区域总监系列出国进修管理学中级口译93太平经营管
40、理学院太平经营管理学院见习业务经理培训见习业务经理培训目的：强化组织发展观念、熟悉营业单位管理流程 提高辅导训练能力与技巧课程：RST流程（重点是选择与辅导）专业化推销进阶 人际关系和沟通技巧 早夕会经营、成功见证时间：3天/24小时94太平经营管理学院太平经营管理学院业务经理晋升培训业务经理晋升培训目的：增强自主经营意识、熟悉营业单位的运作 提高组织管理能力和业务推动能力课程：增员、选择、辅导（演练、陪同）人际关系和一对一沟通、计划与活动管理 专业化推销进阶研讨（目标市场、转介绍、促成技巧 拒绝问题分析与处理）营业单位的经营研讨 早夕会经营、成功见证时间：3天/24小时95太平经营管理学院太
41、平经营管理学院业务经理在职研修业务经理在职研修目的：提高管理技能和经营理念及应对市场的能力课程：按照市场变化以及队伍需求，为业务经理设定课程 开班前进行充分的访谈和调研 采用专题研讨与经验分享 形成操作手册时间：2天/16小时96太平经营管理学院太平经营管理学院营业单位经营训练（营业单位经营训练（AMTC）目的：协助业务主管建立工作技巧课程：计划 增员、甄选 培训 表现评估 主要采用经验交流、课堂讨论、实地示范、角色扮演 行动作业与计划作业等训练方法时间：每周上课一次，连续23周97太平经营管理学院太平经营管理学院高级经理系列高级经理系列目的：提升营业单位的运作管理水平，提升业绩 提高辅导训练
42、能力与技巧课程：RST流程及操作、主顾开拓（目标市场、区域经营）建立更大更好的营业单位 营业单位诊断与评估 早夕会经营、成功见证时间：待定98太平经营管理学院太平经营管理学院管理技巧研讨（管理技巧研讨（MSS）目的：改进业务主管的工作表现以及管理技巧课程：发展计划 增员、选择 绩效评估 培训、激励 时间管理时间：四天半99太平经营管理学院太平经营管理学院外勤经营研讨会（外勤经营研讨会（FMS）目的：树立业务主管永续发展的观念课程：通过密集的经验交流、公开讨论、分组研讨 音像教学与解说来磨砺管理技巧，获得崭新的 经营理念和经营技巧，提升业务管理和辅导能力时间：随专题而定（五天左右）100太平经营
43、管理学院太平经营管理学院经营利润研讨会（经营利润研讨会（PMW）目的：协助主管进一步建立计划、领导统御、团队建设 问题解决、绩效管理等管理技巧课程：营业单位经营哲学、长期规划、人际关系技巧 市场分析、问题诊断、改善增员流程 人力发展计划、改善资深业务员生产力 时间管理、提高营业单位生产性时间：四天半101太平经营管理学院太平经营管理学院区域总监培训（区域总监培训（ROS）目的：学习有效的营业单位招聘、甄选、培训与督导 增员面谈、甄选流程课程：组织的成效、区域分析、诊断、拟订行动计划 表现分析、最佳经营构想讨论会、情境领导 个人需求导向的培训技巧、激励、旁站指导 时间管理、求生情境、主管的选任、
44、计划与执行时间：三天半102太平员工基础学院太平成功创业学院太平经营管理学院太平高级干部学院太平高级干部学院太平终身进修学院103太平高级干部学院太平高级干部学院 成本跟踪与控制成本跟踪与控制 财务报表分析财务报表分析 企业融资企业融资 经营计划经营计划 公司组织公司组织 公司预算公司预算 市场营销市场营销公司经营与发展公司经营与发展 投资管理投资管理 领导艺术与远见领导艺术与远见 全球化全球化追求卓越追求卓越高级口译出国进修注：训练对象为外勤高阶主管、内勤所有员工104太平员工基础学院太平成功创业学院太平经营管理学院太平高级干部学院太平终身进修学院太平终身进修学院105太平终身进修学院太平终
45、身进修学院对象：外勤高阶主管、内勤所有员工目的：建立学习型的团队、以企业共同的价值观稳定员工队伍课程：LOMA 考试培训 职称（经济师、会计师、工程师）培训 外语类培训 MBA 培训 形势发展讲座讲师：与当地著名高校合作106结束语结束语太平人寿，生命之友太平人寿，生命之友 有机会学习，是最好的待遇。太平人寿就是要让每一个员工，无论是内勤还是外勤，一旦加入到太平人寿这个大家庭，就会得到终身教育的机会。只有通过不断的学习，用企业的共同价值观来团结所有的内外勤员工，才可以使公司稳健经营、持续发展。我们的培训，要做到内外勤并重，前后线统一。因为，只有忠诚的内勤，才有忠诚的外勤，进而才有忠诚的客户。我们只有让员工满意，才可以让客户满意。以共好，谋更好
