1、Australian meat&livestock industry update澳洲肉類及畜牧工業近況澳洲肉類及畜牧工業近況Aaron IoriRegional Manager SE Asia/Greater ChinaOur industry 我們的工業Australia recognised for lush and green pasture澳洲被公認是擁有茂盛草原的大陸Breed healthy livestock飼育出健康的家畜Reputation as a supplier of safe and quality red meat 致力於提供安全優質的紅肉而享有盛名Free fr
2、om FMD and BSE 口蹄疫及狂牛症的免疫區Recognised as a reliable provider of halal meat for Muslim customers 我們嚴守回教屠宰方式以取信於回教顧客High standards of hygiene are constantly monitored by AQIS.藉由澳洲檢疫檢驗局不間斷地監測，以維持食品安全的高標準AusMeat provides essential customer guarantee that the product has undergone effective quality assura
3、nce program.澳洲肉類規格管理局經由嚴格的控管，以提供客戶實質的品質保證Our products 我們的產品Grass-fed 草物飼養Grain fed 榖物飼養Wagyu 和牛Lamb 小羊肉Mutton 羊肉Goat meat 山羊肉The Role of MLA 我們的角色Producer-owned company -servicing livestock producers,processors,exporters,foodservice operators and retailers由牲畜養殖者所擁有的公司，替養殖業者、加工業者、出口商、餐飲業者和零售商提供服務Buil
4、d demand for Australian red meat 增進對澳洲紅肉的需求Improve market access 增加市場通路Research and development 永續研究與發展世界前十大牛肉生產國世界前十大牛肉生產國加拿大加拿大澳洲澳洲墨西哥墨西哥俄羅斯俄羅斯印度印度阿根廷阿根廷中國中國歐盟歐盟27國國巴西巴西美國美國百萬噸百萬噸世界前十大牛肉出口國世界前十大牛肉出口國中國中國歐盟歐盟27國國烏拉圭烏拉圭加拿大加拿大紐西蘭紐西蘭阿根廷阿根廷美國美國印度印度澳洲澳洲巴西巴西千噸千噸世界前十大羔羊肉及綿羊肉生產國世界前十大羔羊肉及綿羊肉生產國巴基斯坦巴基斯坦阿爾及利亞
5、阿爾及利亞敘利亞敘利亞印度印度土耳其土耳其伊朗伊朗紐西蘭紐西蘭澳洲澳洲歐盟歐盟27國國中國中國千噸千噸世界前十大羔羊肉及綿羊肉出口國世界前十大羔羊肉及綿羊肉出口國(所有數據不含歐盟內部貿易所有數據不含歐盟內部貿易)歐盟歐盟25國國馬其頓馬其頓智利智利阿根廷阿根廷保加利亞保加利亞烏拉圭烏拉圭印度印度中國中國澳洲澳洲紐西蘭紐西蘭千噸千噸$274m$352m$33m$715 m$638m$1497m$2,155mAustralian beef,sheepmeat and offal exports to the world 澳洲牛澳洲牛、羊肉及內臟出口至全世界羊肉及內臟出口至全世界$326mTota
6、l$6.3 billion in beef,sheepmeat and offal exportsAustralian beef exports to Taiwan 澳洲牛肉出口至台灣Australian beef exports to TaiwanSource:DAFF,ABS22112321222728333024282728263020002001200220032004200520062007200820090510152025303540000 tonnes swt020406080100120140160180million A$Chilled Frozen Value資料來源：澳
7、洲農林漁業部資料來源：澳洲農林漁業部/澳洲統計局澳洲統計局Australian beef exports to Taiwan by cut澳洲牛肉出口至台灣的部位肉比例Australian beef exports to Taiwan by cut Source:DAFFShin Shank50%Blade14%Intercostals10%Other7%Manf6%Cube roll/rib eye roll5%Thick flank/Knuckle5%Chuck roll2%Shin Shank44%Intercostals12%Chuck roll2%Manf11%Thick flank
8、/Knuckle7%Cube roll/rib eye roll2%Blade16%Other6%2005Volume:30,305 tonnesNote:Other includes striploin,topside,thin flank,tenderloin,chuck,brisket,silverside,short ribs,rump,ribs,neck,rack,chuck&blade,leg,carcase and fullset.2009 Volume:31,290 tonnes資料來源：澳洲農林漁業部資料來源：澳洲農林漁業部Australian Shin Shank expo
9、rts澳洲牛腱出口至各國的比例Australian beef shin/shank exports Source:DAFFUS34%Taiwan32%South Korea22%Japan12%Other1%Indonesia0%Hong Kong0%Taiwan29%Japan14%US27%South Korea11%Indonesia9%Hong Kong5%Other5%2005Volume:47,837 tonnes 2009 Volume:47,049 tonnes資料來源資料來源澳洲農林漁業部澳洲農林漁業部Australian lamb exports to Taiwan 澳洲綿
10、羊肉出口至台灣Australian lamb exports to TaiwanSource:DAFF,ABS495280931041471131171211337361006991137314091381943100863512992000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200902004006008001000120014001600tonnes swt0246810million A$Chilled Frozen Value資料來源資料來源澳洲農林漁業部澳洲農林漁業部/澳洲統計局澳洲統計局Australian lamb exports t
11、o Taiwan by cut澳洲綿羊肉出口至台灣的部位肉比例Australian lamb exports to Taiwan by cut Source:DAFFShank45%Rack15%Shoulder14%Intercostals4%Shoulder meat9%Other7%Neck6%Shank18%Rack5%Shoulder30%Intercostals6%Shoulder meat2%Other3%Neck3%Trimmings33%2005Volume:1,529 tonnes 2009Volume:1,433 tonnesNote:Other includes bre
12、ast&flap,boneless loin,bone-in loin,leg,forequarter,carcase,chump,ribs,shortloin資料來源：澳洲農林漁業部資料來源：澳洲農林漁業部Australian goat exports to Taiwan 澳洲山羊肉出口至台灣Australian goat meat exports to TaiwanSource:DAFF,ABS5455565344200020012002200320042005200620072008200901234567000 tonnes swt0510152025million A$Volume
13、Value資料來源資料來源澳洲農林漁業部澳洲農林漁業部/澳洲統計局澳洲統計局INDUSTRY SUPPLYUPDATE澳洲肉品供應端現況The dry decade 2000-2009近十年的乾旱狀況A dramatic turnaround in the season since November自2009年11月起，有個戲劇化的轉變Excellent falls during Februaryespecially in Queensland and NSW在2010年2月降下了充沛的雨量，特別是在昆士蘭和新南威爾斯省But 2010 promises an improvement但在201
14、0年情況會改善許多Australian cattle herd 澳洲牛隻產量 Source:ABS,MLA forecasts00 01 02 03 04 05 06 07 08 09p 10f 11f 12f 13f 14fas at 30 June1.31.51.71.92.12.32.5production(million head)15202530herd(million head)p=preliminaryf=forecasts 資料來源：澳洲統計局、資料來源：澳洲統計局、MLA預測預測Australian sheep flock澳洲綿羊產量Source:ABS,MLA foreca
15、sts9092949698000204060810f12f14fFinancial year050100150200million head0100200300400500600000 tonnes cwtsheep flocklamb productionf=forecast 資料來源：澳洲統計局、資料來源：澳洲統計局、MLA預測預測Beef exports have started slowly in 2010Due to the rains&high A$Source:DAFFJFMAMJJASOND020406080100120000 tonnes swt20102009 5-year
16、 average資料來源：澳洲農林漁業部資料來源：澳洲農林漁業部(雨量過剩與澳幣偏高是雨量過剩與澳幣偏高是2010年澳洲牛肉出口趨緩的主因年澳洲牛肉出口趨緩的主因)Beef exports to Japan are steady on 2009 Source:DAFFJFMAMJJASOND01020304050000 tonnes swt20102009 5-year average2009年澳洲牛肉出口至日本的數量穩定年澳洲牛肉出口至日本的數量穩定資料來源：澳洲農林漁業部資料來源：澳洲農林漁業部Grassfed fullset export prices to Japan still fl
17、atJ2009FMAMJJASOND JF2010MA050100150200250300US/kg CIF0100200300400500600700A/kg FASSource:MLACIF US$FAS A$資料來源：澳洲肉類畜牧協會資料來源：澳洲肉類畜牧協會草飼全牛出口至日本的價格仍然持平草飼全牛出口至日本的價格仍然持平Exports to Korea have liftedSource:DAFFJFMAMJJASOND024681012141618000 tonnes swt20102009 5-year average澳洲牛肉出口至韓國有微幅提升澳洲牛肉出口至韓國有微幅提升資料來源
18、：澳洲農林漁業部資料來源：澳洲農林漁業部 as have beef exports to RussiaSource:DAFFJFMAMJJASOND012345000 tonnes swt20102009 5-year average澳洲牛肉出口至俄羅斯的情形澳洲牛肉出口至俄羅斯的情形資料來源：澳洲農林漁業部資料來源：澳洲農林漁業部Beef exports to other markets also strongerled by South East Asia and the Middle EastSource:DAFFJFMAMJJASOND0510152025000 tonnes swt2
19、0102009 5-year average資料來源：澳洲農林漁業部資料來源：澳洲農林漁業部(澳洲牛肉出口至其他國家的數量也澳洲牛肉出口至其他國家的數量也相對成長，特別是東南亞及中東相對成長，特別是東南亞及中東)FOOD SAFETY&PRODUCT INTEGRITY食品安全和品質保證Livestock Traceability牲畜追溯系統Food Safety Certification&Quality Assurance食品安全認證及品質保證Livestock traceability 牲畜追溯系統NLIS DatabaseProducer(Breeder)SaleyardFeedlot
20、ProcessorTag Manufacturer 製作耳標製作耳標 生產者生產者 拍賣場拍賣場 飼育場飼育場加工廠加工廠 NLIS資料庫資料庫National Vendor Declaration(NVD)全國供應商申報書全國供應商申報書(NVD)Australian Beef Naturally Nutrient RichAustralian Beef Naturally Nutrient Rich澳洲牛肉富含多種營養素澳洲牛肉富含多種營養素Australian beef Australian beef&sheepmeat&sheepmeat Fresh,Tender,Versatile,Clean&Fresh,Tender,Versatile,Clean&SafeSafe澳洲牛肉澳洲牛肉/羊肉羊肉 鮮嫩、多樣化、純淨及安全鮮嫩、多樣化、純淨及安全！
