1、“十三五十三五”炼化与煤化前景展望炼化与煤化前景展望NPCPINPCPI主主要要内内容容炼化与煤化现状概况炼化与煤化现状概况炼化与煤化前景展望炼化与煤化前景展望12炼化与煤化现状概况炼化与煤化现状概况NPCPINPCPI2016年中国主要石油化工产品生产及供求情况年中国主要石油化工产品生产及供求情况(万吨万吨)序号序号 产品名称产品名称产量产量增长增长进口量进口量出口量出口量消费量消费量增长增长原油加工原油加工量量1523729.4%23456789成品油成品油32372178124909077.8%3.9%7.8%5.8%6.6%8.9%3.5%8.1%4411662901236311632
2、4513820028948194727802137107618495.0%4.3%7.5%6.1%3.7%20.9%0.2%3.0%乙烯乙烯丙烯丙烯0对二甲苯对二甲苯合成树脂合成树脂合成橡胶合成橡胶合成纤维合成纤维合纤单体合纤单体6822754658221333724536374842544480804SOURCE：NPCPI 2017炼化与煤化现状概况炼化与煤化现状概况NPCPINPCPI2016年中国石油制品生产及供求情况年中国石油制品生产及供求情况(万吨万吨)表观消费表观消费 产量产量/表观消表观消 进口依存进口依存产品名称产品名称原油原油产量产量进口量进口量出口量出口量量量费量（费量（
3、%）度（度（%）19969146538104752294345777834.667.165.4天然气天然气(亿方亿方)218332.9汽油汽油129323984179182587328235042591326521352929701310154198681198330261646927783945498427644108107.9131.7108.893.1-7.9-31.7-8.86.9煤油煤油柴油柴油燃料油燃料油石脑油石脑油液化石油气液化石油气石油焦石油焦石油沥青石油沥青1177670161343286483.216.829.76.31322582170.393.779.520.5SOUR
4、CE：NPCPI 2017炼化与煤化现状概况炼化与煤化现状概况NPCPINPCPISOURCE：NPCPI 2017炼化与煤化现状概况炼化与煤化现状概况NPCPINPCPISOURCE：NPCPI 2017炼化与煤化现状概况炼化与煤化现状概况NPCPINPCPISOURCE：NPCPI 2017炼化与煤化现状概况炼化与煤化现状概况NPCPINPCPISOURCE：NPCPI 2017炼化与煤化现状概况炼化与煤化现状概况NPCPINPCPISOURCE：NPCPI 2017炼化与煤化现状概况炼化与煤化现状概况NPCPINPCPISOURCE：NPCPI 2017炼化与煤化现状概况炼化与煤化现状概
5、况NPCPINPCPI2016年年“三桶油三桶油”生产经营业绩情况（亿元）生产经营业绩情况（亿元）营业收营业收 同比增同比增 营业利营业利 同比增同比增 营业利润营业利润/营营序号序号 企业名称企业名称入入长长,%润润长长,%业收入业收入,%1 中国石化中国石化 19309-4.40 789 51.002 中国石油中国石油 16169-6.30 606-23.503 中国海油中国海油 1213-17.20 6.4-96.904 上海石化上海石化 659-1.64 68 73.39SOURCE：NPCPI 20174.083.750.5310.28炼化与煤化现状概况炼化与煤化现状概况NPCPIN
6、PCPI2016年中石化中石油各板块盈利情况（亿元）年中石化中石油各板块盈利情况（亿元）勘探开发勘探开发板块板块序号序号 企业名称企业名称炼油板块炼油板块 化工板块化工板块 销售板块销售板块 合计合计中国石化中国石化-366.41 562.65 206.23 321.53 724.00-50.61 77.71 28.48 44.41 100.00中国石油中国石油 31.48 275.65 114.61 110.48 532.225.91 51.79 21.53 20.76 100.0012%SOURCE：NPCPI 2017炼化与煤化现状概况炼化与煤化现状概况NPCPINPCPI2016年上海
7、石化公司各板块盈利情况（亿元）年上海石化公司各板块盈利情况（亿元）序号序号 产品领域产品领域 营业收入营业收入 占比，占比，营业利润营业利润 占比，占比，1 合成纤维合成纤维18.8697.982.8614.8513.38-6.0916.3818.1038.13-8.9824.1726.7056.262 树脂及塑料树脂及塑料3 中间石化产品中间石化产品 88.284 石油产品石油产品石油化工产品石油化工产品贸易贸易6 其他其他合计合计240.02 36.38205.85 31.2050.510.750.751.118.681.32659.67 100.00 67.78 100.00SOURCE
8、：NPCPI 2017炼化与煤化现状概况炼化与煤化现状概况NPCPINPCPI中煤榆林中煤榆林EGEG成本：成本：40004000EGEG售价：售价：62006200核心问题：产品核心问题：产品质量、长周期满质量、长周期满负荷生产负荷生产PE成本：成本：4405PE售价：售价：7641PP成本：成本：4176PP售价：售价：6327神华包头神华包头PE成本：成本：5133PE售价：售价：7222PP成本：成本：4834PP售价：售价：5958MTO/MTPMEGSNG成本成本1.80-2.00元元/Nm3；出厂价出厂价1.15-1.82元元/Nm3;国家管道气价国家管道气价格由格由2.07元元
9、CTL SNG油品消费税：油品消费税：汽油：汽油：2110石脑油：石脑油：2110溶剂油：溶剂油：2110润滑油：润滑油：1692柴油：柴油：1411/Nm3降至降至1.34元元/Nm3航煤：航煤：1484炼化与煤化前景展望炼化与煤化前景展望NPCPINPCPI 国家发展改革委关于做好石化产业规划布局方案国家发展改革委关于做好石化产业规划布局方案贯彻落实工作的通知（发改产业贯彻落实工作的通知（发改产业20151047号）号）根据政府核准的投资项目目录（根据政府核准的投资项目目录（2014年本），年本），方案内炼油扩建、新建乙烯、新建对二甲苯项方案内炼油扩建、新建乙烯、新建对二甲苯项目由省级政府
10、核准；目由省级政府核准；新建乙烯项目新建乙烯项目:是指新建以石脑油（含凝析油分离的是指新建以石脑油（含凝析油分离的石脑油馏分）、轻烃等为原料，采用蒸汽裂解工艺石脑油馏分）、轻烃等为原料，采用蒸汽裂解工艺路线生产乙烯为主的低碳烯烃项目，包括原有装置路线生产乙烯为主的低碳烯烃项目，包括原有装置异地搬迁扩建项目。新建乙烯项目应布局在产业基异地搬迁扩建项目。新建乙烯项目应布局在产业基地内，按照炼化一体化、装置大型化的要求建设；地内，按照炼化一体化、装置大型化的要求建设；炼化与煤化前景展望炼化与煤化前景展望NPCPINPCPI 国务院关于发布政府核准的投资项目目录（国务院关于发布政府核准的投资项目目录（
11、2016年年本）的通知（国发本）的通知（国发201672号）号）石化：新建乙烯、对二甲苯（石化：新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二）、二苯基甲烷二异氰酸酯（异氰酸酯（MDI）项目由省级政府按照国家批准的）项目由省级政府按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷）、二苯基甲烷二异氰酸酯（二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。）项目，禁止建设。炼化与煤化前景展望炼化与煤化前景展望NPCPINPCPI 成品油质量升级（需配套制氢、异构化、烷基化、催成品油质量升级（
12、需配套制氢、异构化、烷基化、催化重整和加氢精制与改质等）、安全环保（化重整和加氢精制与改质等）、安全环保（污水处污水处理、脱硫脱硝设施理、脱硫脱硝设施）和智能制造将是炼油行业）和智能制造将是炼油行业“十十三五三五”的重点工作的重点工作；为降低风险、提升竞争力，炼化企业将继续向为降低风险、提升竞争力，炼化企业将继续向“炼化炼化一体化一体化”、“油头化尾油头化尾”、完善储运设施（降低成本）、完善储运设施（降低成本）转型，包括芳烃、烯烃、新材料、高端化学品等转型，包括芳烃、烯烃、新材料、高端化学品等；我国是世界最大的石化产品消费市场中心，市场规模庞我国是世界最大的石化产品消费市场中心，市场规模庞大，
13、是各国生产商竞相争夺的目标市场。所有产品都趋大，是各国生产商竞相争夺的目标市场。所有产品都趋向供求平衡，已经没有短缺产品，拥有独有垄断技术和向供求平衡，已经没有短缺产品，拥有独有垄断技术和能够提供全方位解决方案才能占据市场；能够提供全方位解决方案才能占据市场；炼化与煤化前景展望炼化与煤化前景展望NPCPINPCPI 能源发展能源发展“十三五十三五”规划（发改能源规划（发改能源20162744号）（号）（2016年年12月月26日）：日）：煤炭深加工按照国家能源战略技术储备和产能储备示煤炭深加工按照国家能源战略技术储备和产能储备示范工程的定位，合理控制发展节奏，严格落实环保准入范工程的定位，合理
14、控制发展节奏，严格落实环保准入条件，有序发展煤炭深加工，稳妥推进煤制燃料、煤制条件，有序发展煤炭深加工，稳妥推进煤制燃料、煤制烯烃等升级示范；烯烃等升级示范；煤炭深加工产业示范煤炭深加工产业示范“十三五十三五”规划（国能科技规划（国能科技201743号）（号）（2017年年2月月8日）：日）：煤炭深加工技术储备和产能储备；以技术升级示范为煤炭深加工技术储备和产能储备；以技术升级示范为主线，以国家能源战略技术储备和产能储备为重点。主线，以国家能源战略技术储备和产能储备为重点。炼化与煤化前景展望炼化与煤化前景展望NPCPINPCPI 煤化工标杆成本：间接液化：煤化工标杆成本：间接液化：3600元元
15、/吨；直接液化：吨；直接液化：3100元元/吨；煤制甲醇吨；煤制甲醇1000-1300元元/吨；煤制尿素：吨；煤制尿素：800-1000元元/吨；煤制聚烯烃：吨；煤制聚烯烃：5000-5500元元/吨；煤制乙二醇：吨；煤制乙二醇：4000元元/吨；吨；煤价：煤价：300350元元/吨；电价：吨；电价：0.20-0.30元元/kwh；水价：；水价：10-20元元/吨；吨；预计到预计到2020年，中国煤制油产能年，中国煤制油产能1300万吨，煤制气万吨，煤制气170亿立方米，亿立方米，MTO（MTP）1800万吨万吨/年（年（30套生产装套生产装置），约占烯烃总产能（置），约占烯烃总产能（7560
16、万吨万吨/年）的年）的24；煤制乙；煤制乙二醇二醇600万吨万吨/年（年（2030套装置），约占乙二醇消费量套装置），约占乙二醇消费量（1750万吨）的万吨）的34；炼化与煤化前景展望炼化与煤化前景展望NPCPINPCPI 煤基化学品效益相对较好，煤基燃料政煤基化学品效益相对较好，煤基燃料政策风险和市场风险较大；策风险和市场风险较大；选用成熟可靠的技术，保证按时达标达选用成熟可靠的技术，保证按时达标达产和长周期满负荷运行；产和长周期满负荷运行；精细化管理，实现精细化管理，实现“安稳长满优安稳长满优”运行；运行；HSE解决方案（脱硫脱硝、解决方案（脱硫脱硝、VOC、杂盐、杂盐处理、污泥处理、排污许可等）；处理、污泥处理、排污许可等）；煤化工主要布局在中西部富煤地区。煤化工主要布局在中西部富煤地区。
