1、 中国特钢企业协会 胡名洋 2019.11.12-13.北京 我国特钢行业产业结构我国特钢行业产业结构调整的思路与现状调整的思路与现状 特钢行业产业结构特钢行业产业结构 调整思路的三只眼调整思路的三只眼 他山之石他山之石 产业政策产业政策 市场格局市场格局他山之石欧美、日、俄等工业发达国家欧美、日、俄等工业发达国家 钢铁工业持续发展的共同点钢铁工业持续发展的共同点 规模不再扩张，实力仍在增强规模不再扩张，实力仍在增强 通过结构调整、技术提升、企业重组、产业集中通过结构调整、技术提升、企业重组、产业集中、产品优化，提高竞争力，、产品优化，提高竞争力，持持续发展续发展 产品向特、精、高的方向发展，
2、向深加工、高附产品向特、精、高的方向发展，向深加工、高附加值发展，企业向低成本、高效率、生态型发展加值发展，企业向低成本、高效率、生态型发展 特钢，合金钢比重上升。并以特殊钢国际市场为特钢，合金钢比重上升。并以特殊钢国际市场为目标，尤其瞄准各类高技术含量、高附加值的特目标，尤其瞄准各类高技术含量、高附加值的特殊钢产品，加强研究开发，占领市场。殊钢产品，加强研究开发，占领市场。他山之石他山之石世界特殊钢市场份额 他山之石他山之石12%11%9%8%10%20%30%主要产钢国特殊钢 产量占钢总产量的比例 01020304050瑞典德国日本意大利韩国法国中国美国英国他山之石他山之石世界特殊钢产业发
3、展的主要趋势世界特殊钢产业发展的主要趋势 一是加快组织结构调整，通过兼并、联合一是加快组织结构调整，通过兼并、联合和企业重组，实现专业化分工和资源的合和企业重组，实现专业化分工和资源的合理配置；理配置；二是加快技术进步，通过优化工艺流程，二是加快技术进步，通过优化工艺流程，提高生产效率，减少能源、原材料消耗，提高生产效率，减少能源、原材料消耗，降低生产成本，同时通过全面提高，包括降低生产成本，同时通过全面提高，包括产品使用性能、加工性能、长寿命、多样产品使用性能、加工性能、长寿命、多样化在内的产品质量，增加产品的附加值。化在内的产品质量，增加产品的附加值。他山之石他山之石瑞典 瑞典是特钢生产和
4、出口国（瑞典是特钢生产和出口国（70%70%左右）。经过左右）。经过重组、兼并、参股，目前只剩下生产高速钢、重组、兼并、参股，目前只剩下生产高速钢、工具钢、不锈钢、轴承钢的工具钢、不锈钢、轴承钢的Avesta Sandvik Avesta Sandvik SKFSKF等公司。等公司。已经形成了每一类钢种由一家企已经形成了每一类钢种由一家企业生产的格局，即专业化生产，使瑞典工具钢业生产的格局，即专业化生产，使瑞典工具钢、轴承钢、高速钢、不锈钢带、不锈钢板带、轴承钢、高速钢、不锈钢带、不锈钢板带、不锈钢焊管还有高强度钢都成为世界的名牌，不锈钢焊管还有高强度钢都成为世界的名牌，质量相当稳定，面对的是
5、国际市场，而且优、质量相当稳定，面对的是国际市场，而且优、特钢产量占特钢产量占55%55%，其中合金钢占，其中合金钢占50%50%，他山之石他山之石瑞典钢铁工业的结构调整普碳钢普碳钢不锈钢不锈钢其它合金钢其它合金钢HAGFORSWIKMANSHYTANSODERFORSLANGSHYTTANUDDEHOLM TOOLINGBOHLER UDDEHOLM（奥奥地地利利）KLOSTER SPEEDSTEELERASTEEL（法法国国）197519761982198419911994瑞瑞典典工工具具钢钢和和高高速速钢钢企企业业的的重重组组过过程程（2002）AVESTADEGERFORSHAGFOR
6、SNYBYDOMNARBETSODERFORSFAGERSTALANGSHYTTAN SANDVIKNUABAVESTAAVESTASHEFFIELDASTFAGERSTA STAINLESS19771979198419921994瑞瑞典典不不锈锈钢钢企企业业的的重重组组过过程程日本 日本的特钢企业也经历了大的调日本的特钢企业也经历了大的调整重组，由整重组，由8080多个厂调整到多个厂调整到日新日新、山阳、大同、爱知特殊钢公司、山阳、大同、爱知特殊钢公司等等 1010个厂，个厂，23002300多万吨的特殊钢多万吨的特殊钢主要由主要由1010个专业化的特钢厂生产个专业化的特钢厂生产。他山之石他
7、山之石中日特钢对比2019年年 日 本 产 特 钢日 本 产 特 钢 2 3 5 8 万 吨，占 钢 总 量万 吨，占 钢 总 量20.92%，中 国 产 特 钢中 国 产 特 钢 2 6 3 9 万 吨，占 钢 总 量万 吨，占 钢 总 量9.67%，日 本 出 口 特 钢日 本 出 口 特 钢 5 8 2 万 吨，占 特 钢万 吨，占 特 钢24.68%，日本进口特钢日本进口特钢30万吨。万吨。中国出口特钢中国出口特钢100万吨，占特钢万吨，占特钢3.79%，中国进口特钢中国进口特钢300万吨万吨(其中不锈钢其中不锈钢290万吨万吨)。西班牙 特殊钢在特殊钢在8080年代调整后，年代调整后
8、，形成专门生产汽车用钢为形成专门生产汽车用钢为主的特钢企业，成为欧美主的特钢企业，成为欧美著名轿车生产厂家供应商著名轿车生产厂家供应商。他山之石他山之石产业政策产业政策温家宝总理温家宝总理对钢铁行业未来发展的重要指示对钢铁行业未来发展的重要指示2019年温家宝总理对钢铁行业未来发展做了十分重要的指示，他年温家宝总理对钢铁行业未来发展做了十分重要的指示，他强调要坚持三个强调要坚持三个“重在重在”和实现一个和实现一个“根本转变根本转变”。重在增加高附加值的产品，提高质量，不能片重在增加高附加值的产品，提高质量，不能片面追求数量扩张；面追求数量扩张；重在提高产业集中度，加强现有企业的改组改重在提高产
9、业集中度，加强现有企业的改组改造，不能单纯依靠铺新摊子，上新项目；造，不能单纯依靠铺新摊子，上新项目；重在降低消耗，提高企业和产品的竞争力，不重在降低消耗，提高企业和产品的竞争力，不能依赖消耗资源污染环境。能依赖消耗资源污染环境。坚持走新型工业化道路，实现我国从钢铁大国坚持走新型工业化道路，实现我国从钢铁大国向钢铁强国的根本转变。向钢铁强国的根本转变。钢铁产业发展政策钢铁产业发展政策 我国是一个发展中大国，在经我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较济发展的相当长时期内钢铁需求较大，产量已多年居世界第一，但钢大，产量已多年居世界第一，但钢铁产业的技术水平和物耗与国际先铁产业的技
10、术水平和物耗与国际先进水平相比还有差距，进水平相比还有差距，今后发展重今后发展重点是技术升级和结构调整。点是技术升级和结构调整。市场格局市场格局神六神六军工军工建筑建筑船舶船舶机械机械汽车汽车特钢市场格局复杂特钢市场格局复杂 汽车汽车 35%机械机械 24%铁路铁路 船舶船舶 土木建筑土木建筑 高技术高技术 环境保护环境保护 日常生活日常生活 军工配套军工配套特钢市场特点特钢市场特点专业化强、市场专业化强、市场辐射面窄、市场辐射面窄、市场对特钢的需求是对特钢的需求是多品种、小批量。多品种、小批量。优特钢材消费结构0 05 5101015152020252530303535汽车工业3 5%汽车工
11、业3 5%机械工业2 4%机械工业2 4%石油化工1 5%石油化工1 5%其它1 1%其它1 1%中国特钢中国特钢产业结构调整的迫切性产业结构调整的迫切性 特钢不特需调整特钢不特需调整 今年今年1-9月特钢行业普优特比例月特钢行业普优特比例32.67%25.80%38.66%产业集中度低需调整需调整 我国主要特殊钢生产企业有21家：东北特钢、宝钢特钢、江阴兴澄特钢、新冶钢、太钢、西宁特钢、江苏锡钢、贵阳特钢、舞阳钢铁公司、天津钢管、衡阳钢管、攀长钢、攀成钢、本钢特钢、首钢特钢、重庆东华特钢、莱钢特钢、中原特钢、江西新余特钢、陕西精密、河冶金科技等，这些特殊钢企业承担着我国51以上的特殊钢生产任
12、务，此外，一些普特结合和为数众多的民营企业也生产优钢和中低合金钢，其产能和产量约占特殊钢行业总量的49%。专业化程度需提高近年我国优特钢企业在专业化生产方面虽然进行了积极的探索，一些特殊钢企业逐步实现了部分产品的专业化生产，如太钢生产不锈钢、石钢生产优质碳结钢、河冶科技、天工生产高速钢、郑州永通生产轴承钢等，但大部份特钢企业仍然是多钢种生产格局。产品结构需优化一般碳结特殊碳结碳素工具碳素弹簧合金弹簧合金结构轴承钢合工钢高合工钢高速钢镍不锈铬不锈耐热钢高温合金精密合金我国特钢行业钢种结构我国特钢行业钢种结构一般碳结合金结构钢合金钢比需提高合金钢比需提高 近几年国内合金钢材比呈上升趋势近几年国内合
13、金钢材比呈上升趋势：2000年合金钢比年合金钢比5.06%，2019年合金钢比年合金钢比5.87%，2019年合金钢比年合金钢比6.17%，2019年合金钢比年合金钢比6.65%，2019年合金钢比年合金钢比6.87%中国与世界优特钢对比中国与世界优特钢对比2019年中国年中国特殊钢比：特殊钢比：9.67%合金钢比：合金钢比：6.87%市场心态需调整市场心态需调整 增产降价 争先恐后 减产保价 你推我让 产量重於品种质量的观念产量重於品种质量的观念轴承钢轴承钢04年、年、05年年1-9月产量变化月产量变化05年年1-9月轴承钢出厂价变化月轴承钢出厂价变化中国特钢中国特钢产业结构调整现状产业结构
14、调整现状陕陕西西钢钢厂厂破破产产重重庆庆特特钢钢做做小小东东华华特特钢钢1997年年湖湖南南湘湘钢钢、涟涟钢钢、衡衡管管联联合合重重组组为为华华菱菱钢钢铁铁集集团团公公司司上上海海五五钢钢、浦浦钢钢等等加加入入宝宝钢钢集集团团公公司司。2 20 00 05 5年年组组建建宝宝钢钢特特殊殊钢钢分分公公司司2002年1月8日辽宁省政府决定大钢、抚钢重组，2003年1月16日组建辽宁特钢集团。1997年年9月月7日日舞舞阳阳钢钢铁铁公公司司并并入入邯邯钢钢集集团团2003年年10月月26日日，辽辽宁宁、黑黑龙龙江江两两省省特特钢钢跨跨省省开开始始实实现现资资产产重重组组，2004年年9月月23日日组
15、组建建“东东北北特特钢钢集集团团”。长钢、成无并入攀钢集团 国内特钢企业重组状况国内特钢企业重组状况中信泰富并购冶中信泰富并购冶钢，重组新冶钢钢，重组新冶钢1 1、提升产业集中度、提升产业集中度 在政府导向和市场配置下，逐步形成三大特钢企业集在政府导向和市场配置下，逐步形成三大特钢企业集团：团：东北地区：东北地区：东北特钢集团东北特钢集团 华东地区：宝钢集团华东地区：宝钢集团 宝钢特殊钢集团宝钢特殊钢集团 华东华东-中南地区：中信泰富中南地区：中信泰富 兴澄兴澄-新冶钢集团新冶钢集团 (石家庄钢厂石家庄钢厂)东北特殊钢大集团运作实践东北特殊钢大集团运作实践 总资产总资产:￥154 154 亿亿
16、 炼钢能力炼钢能力:320320万吨万吨/年年 加工能力：加工能力：260260万吨万吨/年年 销售收入销售收入:100100亿亿 BEIMANFUSHUNDALIAN 高温合金和超高强度钢等军工用高温合金和超高强度钢等军工用板、棒、丝、带、锻件、轴承钢板、棒、丝、带、锻件、轴承钢棒材、汽车齿轮钢、不锈钢大盘棒材、汽车齿轮钢、不锈钢大盘重线材、模具扁钢等十条专业化重线材、模具扁钢等十条专业化生产线生产线 宝钢特钢可持续发展的基本对策宝钢特钢可持续发展的基本对策五钢公司五钢公司浦钢公司特钢分厂浦钢公司特钢分厂上海钢研所的特钢长上海钢研所的特钢长材、扁平材材、扁平材二钢公司的金属制品二钢公司的金属
17、制品进行重组整合进行重组整合宝钢特钢不锈钢长型材、不锈钢长型材、合金钢棒材、合金钢棒材、高合金钢型材、高合金钢型材、合金板带合金板带银亮材、银亮材、金属制品、金属制品、精密冷带、精密冷带、特殊钢管特殊钢管加速形成集团化竞争优势加速形成集团化竞争优势中信泰富中信泰富2 2、提升专业化水平、提升专业化水平 高速钢专业化高速钢专业化 合金钢线材专业化合金钢线材专业化 不锈钢专业化不锈钢专业化 精密合金专业化精密合金专业化 高温合金、钛合金专业化高温合金、钛合金专业化 大棒材专业化大棒材专业化 合金钢中厚板专业化合金钢中厚板专业化 合金钢管材专业化合金钢管材专业化 合金钢丝合金钢丝(制品制品)专业化专
18、业化3 3、延伸产业链、延伸产业链全面实施产业链纵向一体化延伸发展战略全面实施产业链纵向一体化延伸发展战略:西钢集团公司以绝对控股的上市公司西钢集团公司以绝对控股的上市公司西宁特钢为西宁特钢为投资平台，吸引省内外国有、民营企业资金投资平台，吸引省内外国有、民营企业资金3360033600万元（占万元（占全部项目注册资本金的全部项目注册资本金的46%46%），合资组建了青海矿冶科技有），合资组建了青海矿冶科技有限责任公司限责任公司（100100万吨炼铁）万吨炼铁）、青海江仓能源有限责任公司、青海江仓能源有限责任公司（240240万吨采煤、万吨采煤、7070万吨冶金焦及煤化工）万吨冶金焦及煤化工）
19、、内蒙双利铁矿、内蒙双利铁矿开发有限责任公司开发有限责任公司（270270万吨铁矿、万吨铁矿、9090万吨铁精粉）万吨铁精粉）、肃北、肃北博伦矿业有限责任公司博伦矿业有限责任公司（210210万吨铁矿、万吨铁矿、7070万吨铁精粉）万吨铁精粉）、哈密博伦矿业有限责任公司哈密博伦矿业有限责任公司（150150万吨铁矿、万吨铁矿、5050万吨铁精万吨铁精粉）粉）。同时，西宁特钢配套投资建设新线分厂。同时，西宁特钢配套投资建设新线分厂（8080万吨普万吨普特钢、特钢、7474万吨普特材）。万吨普特材）。西西宁宁特特钢钢产产业业链链示示意意图图4 4、质量提升、质量提升汽车用钢汽车用钢提高材质性能和稳
20、提高材质性能和稳定性，为汽车轻量定性，为汽车轻量化、安全性及低成化、安全性及低成本化的发展需求提本化的发展需求提供新材料供新材料 轻量化轻量化安全性安全性高纯净度的齿轮钢等高纯净度的齿轮钢等（低（低C合结）合结）高强度、高韧性、高接触疲劳强高强度、高韧性、高接触疲劳强度低应变齿轮钢等度低应变齿轮钢等 细晶细晶/超细晶、含硼高强度的冷镦超细晶、含硼高强度的冷镦齿轮钢等齿轮钢等 低延迟断裂超高强度结构钢等低延迟断裂超高强度结构钢等 高疲劳性能、高耐磨马氏体时效高疲劳性能、高耐磨马氏体时效钢等钢等 高精度、高表面质量、高疲劳寿高精度、高表面质量、高疲劳寿命弹簧钢等命弹簧钢等 超高强度螺栓和弹簧用钢等
21、超高强度螺栓和弹簧用钢等 高使用应力悬架弹簧钢、高腐蚀高使用应力悬架弹簧钢、高腐蚀疲劳强度弹簧用钢疲劳强度弹簧用钢高使用应力发动机气门弹簧用钢高使用应力发动机气门弹簧用钢等等4 4、质量提升、质量提升轴承钢轴承钢疲劳寿命可靠性疲劳寿命可靠性特殊环境下长寿命特殊环境下长寿命具有耐热、耐蚀性具有耐热、耐蚀性满足航空、宇航满足航空、宇航特殊使用要求特殊使用要求 高纯净度：高纯净度：超低氧含量超低氧含量3ppm等等高清洁度高清洁度4 4、质量提升、质量提升工模具钢工模具钢热作模具钢提高使用寿命热作模具钢提高使用寿命 塑料模具钢提高耐磨性抛光性塑料模具钢提高耐磨性抛光性 满足特殊用途要求的模具钢满足特殊
22、用途要求的模具钢 满足高端产品成型模具高精度高性能长寿满足高端产品成型模具高精度高性能长寿 航空航天材料所需的特种刀具航空航天材料所需的特种刀具 高纯净度高纯净度S 0.001%，高韧，高韧性性ak130J/cm2，横，横/纵比纵比80%，预硬化处理，预硬化处理HRC40，等向性和切削性。等向性和切削性。不变形模具钢，耐蚀模具钢，不变形模具钢，耐蚀模具钢，超硬碳化物或氮化物表面处超硬碳化物或氮化物表面处理模具钢理模具钢超硬高速钢，马氏体时效高超硬高速钢，马氏体时效高速钢以及高硬度（速钢以及高硬度（HRC70）的超级粉末高速钢等的超级粉末高速钢等 4 4、质量提升、质量提升制造业用高性能特殊钢制
23、造业用高性能特殊钢 高强度齿轮钢、耐压齿轮高强度齿轮钢、耐压齿轮钢、冷锻齿轮钢钢、冷锻齿轮钢 长寿命弹簧钢、螺旋悬挂长寿命弹簧钢、螺旋悬挂弹簧钢弹簧钢 耐延迟断裂高强度钢、耐耐延迟断裂高强度钢、耐延迟断裂高强度钢延迟断裂高强度钢 微合金非调质钢微合金非调质钢 易切削钢易切削钢n高纯净度轴承钢高纯净度轴承钢n高温轴承钢高温轴承钢n耐蚀轴承钢耐蚀轴承钢n冷作模具钢冷作模具钢n热作模具钢热作模具钢n高速工具钢高速工具钢4 4、质量提升、质量提升军工配套及高新技术产业用材军工配套及高新技术产业用材神六工程的火箭发动机、推进舱、返回神六工程的火箭发动机、推进舱、返回舱等核心部件材料都是特种材料。高温舱等
24、核心部件材料都是特种材料。高温合金、精密合金是动力系统、控制系统合金、精密合金是动力系统、控制系统的关键材料。的关键材料。神舟五号采用东北特钢集团抚顺特钢生产的神舟五号采用东北特钢集团抚顺特钢生产的超高强度钢、高温合金等超高强度钢、高温合金等8种特钢材料，从种特钢材料，从2019年神舟一号以来，神舟飞船系列先后使年神舟一号以来，神舟飞船系列先后使用抚顺特钢用抚顺特钢500余吨特殊钢材余吨特殊钢材 宝钢特钢研发的宝钢特钢研发的CH4169高温合金用於神五高温合金用於神五和长二火箭和神六运载火箭的发动机整体涡和长二火箭和神六运载火箭的发动机整体涡轮转子，精密合金用於神六调姿控制系统轮转子，精密合金
25、用於神六调姿控制系统5 5、优化产品结构、优化产品结构010203040506070高端中端低端6.2%64.4%29.4%高附加值品种比重小高附加值品种比重小010203040506070棒 材线 材板 材管 材带 材丝 材%棒材比重大棒材比重大5 5、优化产品结构、优化产品结构64%5.2%10.5%18.9%0,85%0.53%6 6、提高供应能力、提高供应能力2019年优特钢材主要品种供应能力年优特钢材主要品种供应能力品种品种 优质棒材优质棒材 板材板材 无缝管无缝管 线材线材 需求量需求量(万吨万吨)1500500400550特殊钢棒材供应能力特殊钢棒材供应能力钢钢 种种 合结钢合结
26、钢 齿轮钢齿轮钢 合工钢合工钢 合金模具钢合金模具钢 供应量供应量(万吨万吨)600 150 10 20合弹钢合弹钢 轴承钢轴承钢 不锈钢不锈钢 高工钢高工钢 耐热钢耐热钢 40 180 130 7.5 2.27 7、技术、技术升级升级工艺技术创新工艺技术创新降低钢材生产成本降低钢材生产成本连铸连轧技术连铸连轧技术控轧控冷技术控轧控冷技术提高质量和性能提高质量和性能高纯净度、高均匀度、高晶粒度技术高纯净度、高均匀度、高晶粒度技术高表面质量技术高表面质量技术坯料均匀加热技术，定径精轧技术，热态尺寸坯料均匀加热技术，定径精轧技术，热态尺寸测定技术测定技术降低零件加工成本降低零件加工成本易切削技术易
27、切削技术非调质技术非调质技术在线退火技术在线退火技术8、淘汰落后产能、淘汰落后产能 退出低端低质市场退出低端低质市场先进产能：50吨以上超高功率电炉（包括在建）共约16座，能力约450万吨，占总能力的28%连铸机20余台套（能力约180万吨，占总能力的13%棒线连轧机12套（能力约350万吨，占总能力的22%落后产能：落后产能：1010吨以下小电炉、横列式轧机的生产能力仍占有相当比重吨以下小电炉、横列式轧机的生产能力仍占有相当比重重点特钢企业逐步退出低端低质市场，重点特钢企业逐步退出低端低质市场，基本退出一般碳素结构钢市场。基本退出一般碳素结构钢市场。结语结语 综上所述，在科学发展观指导下，综上所述，在科学发展观指导下，在市场拉动下，在市场拉动下，中国特殊钢正处於良中国特殊钢正处於良性增长期和调整期，产量逐年上升，性增长期和调整期，产量逐年上升，产能理性增长，工艺装备有效提升，产能理性增长，工艺装备有效提升，品种结构进一步优化，新产品研发力品种结构进一步优化，新产品研发力度加大，产品质量不断提高，高附加度加大，产品质量不断提高，高附加值品种自给率上升。值品种自给率上升。电、废钢、铁合金等电力和原材料电、废钢、铁合金等电力和原材料资源吃紧的状况将长期存在，是中国资源吃紧的状况将长期存在，是中国特殊钢发展的瓶颈特殊钢发展的瓶颈 谢 谢！SSEA
