1、帐户名：系统管理员分配的帐户名称密码：系统管理员分配的密码，初次登陆提醒更改密码，请牢记该密码，更改后任何人无权限查看 测试用的账户名测试用的账户名账户名：测试客户经理密码：121212账户名：测试营业部经理密码：121212金斗云系统登录金斗云系统登录这个链接3月25日上线金斗云系统模块金斗云系统模块进入系统后，可以看到客户、联系人、销售活动、业务机会、成交保单、业务指客户、联系人、销售活动、业务机会、成交保单、业务指标、销售漏斗、公告标、销售漏斗、公告等模块金斗云系统各模块简介金斗云系统各模块简介主页主页“搜索”用于通过关键字快速查找相关信息“最新操作”显示最近操作的5个动作，快速查看最新
2、的操作“公告”显示尚未阅读的通知“更改密码”用于修改登陆密码”仪表盘“显示当月指标达成情况工作台提供一些块数查询的通道，可可根据自己根据自己的需要进的需要进行定义行定义金斗云系统各模块简介金斗云系统各模块简介客户客户在进行销售信息录入时，必须首先录入客户，否则后续销售活动、业务机会、必须首先录入客户，否则后续销售活动、业务机会、成交保单等与得分有关的操作无法进行成交保单等与得分有关的操作无法进行点击新建，即可添加新的客户带菊红色竖线的录入项为必录项点保存后，则增加完毕金斗云系统各模块简介金斗云系统各模块简介联系人联系人增加客户后，最好能马上将联系人添加进去，方便以后进行客户管理在增加客户页面点
3、保存后，出现下面界面，将页面拉下，点击联系人后面的新建可以添加对应客户的联系人金斗云系统各模块简介金斗云系统各模块简介联系人联系人点击在联系人下的新建联系人也可以进入联系人录入界面，只是如果通过查看客户下面的联系人客户名称会显示查看的客户，点保存后，添加联系人完成金斗云系统各模块简介金斗云系统各模块简介销售活动销售活动销售活动项的录入是新人资助计划活动得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分销售活动项的录入是新人资助计划活动得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分活动类型有三种：电话、拜访、陪同拜访，分别对应新人资助计划的活动类型有三种：电话、拜访、陪同拜访，分别对应新人资助计划的3种活动类型
4、种活动类型完成状态为已完成的才能计算得分完成状态为已完成的才能计算得分金斗云系统各模块简介金斗云系统各模块简介业务机会业务机会业务机会项的录入是新人资助计划业务机会得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分业务机会项的录入是新人资助计划业务机会得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分业务机会必须通过审核人审核后才能计算得分，审核人为销售支持、团险经理或团险分管总业务机会必须通过审核人审核后才能计算得分，审核人为销售支持、团险经理或团险分管总金斗云系统各模块简介金斗云系统各模块简介成交保单成交保单成交保单项的录入是新人资助计划成交保单得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分成交保单项的录入是新人资
5、助计划成交保单得分的考核依据，如果未录入则无法计算得分成交保单必须通过审核人审核后才能计算得分，审核人为销售支持、团险经理或团险分管总成交保单必须通过审核人审核后才能计算得分，审核人为销售支持、团险经理或团险分管总金斗云系统各模块简介金斗云系统各模块简介成交保单提交动作成交保单提交动作特别提醒：特别提醒：成交保单和销售机会必须通过审核人审核后才能计算得分，成交保单和销售机会必须通过审核人审核后才能计算得分，而做完保存动作后，而做完保存动作后，必须做提交动作必须做提交动作，审核人才能看到审批材料，审核人才能看到审批材料必须点击这里的提交待审批后，状态变为待审批，审核人才能进行审批必须点击这里的提
6、交待审批后，状态变为待审批，审核人才能进行审批金斗云系统各模块简介金斗云系统各模块简介销售漏斗销售漏斗销售漏斗仅销售支持、团险经理、团险分公司用户能查看销售漏斗仅销售支持、团险经理、团险分公司用户能查看选择自己所在的分公司后，选择自己所在的分公司后，可以选择客户经理的名字，可以选择客户经理的名字，查看具体人员的销售漏斗查看具体人员的销售漏斗选择成交日期以后，可以查选择成交日期以后，可以查看当前日期到选定日期之间看当前日期到选定日期之间的销售机会数据的销售机会数据金斗云系统各模块简介金斗云系统各模块简介审批审批销售支持、团险经理、团险分管总可在主页下面的待批准项目里看到待审核的业务机会和销售支持
7、、团险经理、团险分管总可在主页下面的待批准项目里看到待审核的业务机会和成交保单，可以分配给其他人审核也可以点击成交保单，可以分配给其他人审核也可以点击“批准或拒绝批准或拒绝”进入审核状态进入审核状态点击点击“批准或拒绝批准或拒绝”后可以看到左边这后可以看到左边这个界面，点击批准个界面，点击批准即可计分，点击拒即可计分，点击拒绝后，不计分，提绝后，不计分，提交人也不能再重新交人也不能再重新提交提交总公司团总公司团险部险部分公司团分公司团险部险部中心支公中心支公司司/营业部营业部客户经理客户经理角色（权限）：角色（权限）：团险总经理团险总经理销售支持销售支持营业部经理营业部经理客户经理客户经理组织
8、架构与权限组织架构与权限电子邮件设置电子邮件设置可以利用公司的可以利用公司的Email地址收发邮件地址收发邮件活动类型活动类型得分得分最低活动要求最低活动要求每月得分每月得分备注备注电话电话0.1每天每天10个电话个电话22每月每月25分为限分为限拜访拜访1每天每天2访访44每一客户每月限每一客户每月限4分分建议书建议书3每月每月4个准客户个准客户12每月限每月限24分分成交业务成交业务8每月每月2成交成交16标保大于标保大于4000元元合计：合计：94目标客户潜在客户准客户成交客户电话建议书拜访促成不同阶段的客户采用不同的活动方式进行展业活动类活动类型型得得分分最低活动最低活动要求要求每月每月得分得分备注备注建议书建议书3每月每月20个个60以所辖团队所有客以所辖团队所有客户经理合计户经理合计陪同拜陪同拜访访4每天每天1访访88成交业成交业务务8每月每月10个个成交成交80以所辖团队所有客以所辖团队所有客户经理合计户经理合计合计：合计：228新人部经理新人部经理新人新人
