1、11/2/20221总行小企业金融服务部2011年7月小企业信贷工厂及其风险控制11/2/20222分享架构 一、小企业信贷 二、信贷工厂 三、小企业授信审批风险控制 四、小企业信贷工厂案例 五、存在问题 六、讨论与交流11/2/20223一、小企业信贷 1.1小企业信贷的重新提出 1.2小企业信贷的渐进发展 1.3小企业信贷的创新11/2/202241.1小企业信贷的重新提出 2000年，国务院办公厅转发原经贸委关于鼓励和促进中小企业发展的若干政策意见是我国第一个促进中小企业发展综合性政策文件,提出25条政策措施。2002年国家正式颁布中小企业促进法 2005年2月，发布了“非公36条”。2
2、005年银监会银行开展小企业贷款业务指导意见 2007年商业银行小企业授信工作指导意见 2008年12月关于银行建立小企业金融服务专营机构指导意见 2009年关于进一步促进中小企业发展的若干意见 2010年一行三会关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见 11/2/20225中美小企业融资差别 中国小企业首选自有资金,其次银行贷款,仅有极少量通过发行股票和债券进行融资 美国:股权性融资(50%:业主31%/天使基金风险基金5.5%其他股权13%)债务性融资(50%:银行贷款19%/财务公司贷款5%其他机构贷款3%/商业信用16%股东贷款4%其他贷款3%5)中国小企业融资缺口原因在于:法定贷
3、款利率信息不对称道德风险交易成本11/2/202261.1小企业信贷的重新提出 小企业信贷累进型创新改良现有产品服务流程方式增收节支 2004工行小康贷款2006农行简式快速贷款 小企业信贷战略型创新极大改变产品服务渠道流程 2006建行成长之路速贷通2006工行融会贯通2007中行融易达融信达2007深发展池融资2006交行梯级贷款 小企业信贷突破型创新实质改变全新产品 2007建行阿里贷款1999深发展供应链金融11/2/202271.3小企业信贷的创新 建设银行信贷工厂 建行流程优化:客户之声战略目标股东员工 六西格玛记分卡:定义测量分析改进控制 小企业固定资产购置贷款 小企业资贷通助保
4、金贷款 小企业无抵押小额贷互助贷 其他各行的产品与服务管理创新8二、信贷工厂二、信贷工厂 2.1 信贷工厂概念与内涵信贷工厂概念与内涵 2.2 信贷工厂起源信贷工厂起源 2.3 信贷工厂发展信贷工厂发展 2.4 信贷工厂优缺点信贷工厂优缺点92.1 2.1 信贷工厂概念与内涵信贷工厂概念与内涵 概念概念:“信贷工厂信贷工厂”就是指银行借鉴工厂标准就是指银行借鉴工厂标准化制造产品的流程化制造产品的流程,批量处理信贷。批量处理信贷。内涵内涵:具体而言，就是银行对中小企业贷款具体而言，就是银行对中小企业贷款的设计、申报、审批、发放、风控等业务按的设计、申报、审批、发放、风控等业务按照照“流水线流水线
5、”作业方式进行批量操作。作业方式进行批量操作。流程流程:在信贷工厂模式下，信贷审批发放首在信贷工厂模式下，信贷审批发放首先要做到标准化；在贷款过程中，客户经理、先要做到标准化；在贷款过程中，客户经理、审批人员和贷后监督人员专业化分工；最后，审批人员和贷后监督人员专业化分工；最后，为了监控风险采用产业链调查方法，从不同为了监控风险采用产业链调查方法，从不同角度对借贷企业进行交叉印证。角度对借贷企业进行交叉印证。102.1 2.1 信贷工厂概念与内涵信贷工厂概念与内涵 信贷工厂组织架构信贷工厂组织架构 传统架构四级组织传统架构四级组织公司业务部公司业务部风险控制风险控制 三级行小企业中心三级行小企
6、业中心条线整合条线整合流程再造流程再造 审批人审批人担保公司担保公司信贷政策信贷政策风险控制风险控制 业务流程业务流程 传统贷款流程传统贷款流程:营销营销评价授信评价授信发放发放贷后作业贷后作业回收回收16个环个环节节 信贷工厂示意图信贷工厂示意图:业务开发业务开发评价授信评价授信审批审批执行执行回收回收 8环节环节:增加风险缓释增加风险缓释早期预警早期预警委婉回收委婉回收11 信贷工厂示意信贷工厂示意 小企业经营中心小企业经营中心 副主任副主任 主任主任 风险主管风险主管 市场营销市场营销 服务支持服务支持 信贷工厂信贷工厂客户筛选客户筛选 产品管理产品管理 授信评价授信评价审批审批客户营销
7、客户营销 绩效管理绩效管理 放款中心信贷执行放款中心信贷执行 品质管理品质管理 委婉回收早期预警委婉回收早期预警 信用恢复或硬回收信用恢复或硬回收122.1 2.1 信贷工厂概念与内涵信贷工厂概念与内涵 信贷工厂特点信贷工厂特点:最大化最大化专业化专业化标准化标准化差别化差别化全方位全方位 最大化价值目标最大化价值目标 为客户提供全方位金融服务为客户提供全方位金融服务 专业化管理体系与机制专业化管理体系与机制:构建专业化的小企业业务经构建专业化的小企业业务经营管理体系，建立专门的业务运作机制营管理体系，建立专门的业务运作机制 实行差别化的风险管理政策，以满足客户融资需求实行差别化的风险管理政策
8、，以满足客户融资需求和银行控制风险的双重需要和银行控制风险的双重需要 建立标准化的信贷业务流程，打造建立标准化的信贷业务流程，打造“流程银行流程银行”，提高运作效率。提高运作效率。13流程银行流程银行 概念概念:通过重新构造银行业务流程通过重新构造银行业务流程组织流程组织流程管理流程管理流程文化理文化理念念,颠覆性地改造传统银行模式颠覆性地改造传统银行模式,形成以流程为核心的银行模式形成以流程为核心的银行模式 理论依据理论依据:迈克尔迈克尔.哈默哈默-企业流程重塑理论企业流程重塑理论 保罗保罗.阿伦阿伦-银行流程重塑理论银行流程重塑理论 主要特点主要特点:以客户为中心的理念是流程银行构架的基础
9、以客户为中心的理念是流程银行构架的基础 业务流程重塑是构建的基础业务流程重塑是构建的基础 浩大工程浩大工程 构建要点构建要点:突出核心业务突出核心业务 突出业务流程的多元化突出业务流程的多元化142.2 2.2 信贷工厂起源信贷工厂起源 这一模式起源于海外这一模式起源于海外:美国银行美国银行澳洲联邦银行澳洲联邦银行新加坡淡马锡集团新加坡淡马锡集团 中国国内目前已经有建设银行、北京银行、中国国内目前已经有建设银行、北京银行、杭州银行等等等银行在采用这一模式。杭州银行等等等银行在采用这一模式。2005年建设银行引入美国银行年建设银行引入美国银行淡马锡淡马锡,与之开与之开展战略合作项目展战略合作项目
10、,建行是国内较早采用这一模建行是国内较早采用这一模式的银行之一。式的银行之一。杭州银行引入澳洲联邦银行作为外资战略股杭州银行引入澳洲联邦银行作为外资战略股东，随后在澳洲联邦银行协助下开发了小企东，随后在澳洲联邦银行协助下开发了小企业信贷标准化操作模式。业信贷标准化操作模式。152.3 2.3 信贷工厂发展信贷工厂发展 淡马锡小企业业务模式是在花旗银行商业实践和麦肯锡咨询公司研究经验的基础上发展起来的，在经营理念、管理手段、业务流程、风险控制、产品支持、激励考核等方面进行了深入研究和创新，形成一套成熟完善的业务模式 建设银行在苏州成立小企业经营中心 建行各家分行按照建行各家分行按照“思想认识到位
11、、组织保证到位、思想认识到位、组织保证到位、机制建设到位、技术培训到位机制建设到位、技术培训到位”的决策部署，以及的决策部署，以及建总行关于建总行关于“实现小企业业务的专业化经营、积极实现小企业业务的专业化经营、积极推动小企业经营中心业务模式推动小企业经营中心业务模式”的指导精神，在原的指导精神，在原有小企业经营中心的基础上，推广信贷工厂模式有小企业经营中心的基础上，推广信贷工厂模式,进进一步加快小企业业务专业化经营步伐一步加快小企业业务专业化经营步伐 162.3 2.3 信贷工厂发展信贷工厂发展 2007年年4月，中国建设银行根据流程银行理月，中国建设银行根据流程银行理念，研发了符合中小企业
12、业务特点的业务模念，研发了符合中小企业业务特点的业务模式式“信贷工厂信贷工厂”模式，开创了同业先河。模式，开创了同业先河。截至截至2009年底，建行已在全国年底，建行已在全国124个城市建立个城市建立了了140家家“信贷工厂信贷工厂”模式的小企业经营中心。模式的小企业经营中心。上海分行原有上海分行原有5个中心个中心,2010年年6月月18日又组建日又组建了浦西、浦东小企业经营中心。了浦西、浦东小企业经营中心。北京分行继海淀中关村小企业中心北京分行继海淀中关村小企业中心,2010年年6月开业月开业5个区域中心个区域中心,推进千户工程推进千户工程.172.3 2.3 信贷工厂发展信贷工厂发展 中国
13、建设银行中国建设银行2011卓越企业发展论坛系列活卓越企业发展论坛系列活动日前在宁波启动。建行通过论坛搭建了政动日前在宁波启动。建行通过论坛搭建了政企银三方合作平台，为合力解决中小企业融企银三方合作平台，为合力解决中小企业融资难，服务中小企业发展奠定良好基础。资难，服务中小企业发展奠定良好基础。目前建设银行已打造了以目前建设银行已打造了以226家家“信贷工厂信贷工厂”为核心的小企业专业化经营模式；同时，持为核心的小企业专业化经营模式；同时，持续加大资源倾斜力度，每年新增信贷规模的续加大资源倾斜力度，每年新增信贷规模的40%用于发展小企业。用于发展小企业。182.4 2.4 信贷工厂优缺点信贷工
14、厂优缺点 降低交易成本降低交易成本 降低监督趁本降低监督趁本 缓解道德风险缓解道德风险(成员之间成员之间)缓解逆向选择风险缓解逆向选择风险 成员间了解成员间了解阻止差成员阻止差成员坏企业坏企业19三、小企业授信审批风险控制三、小企业授信审批风险控制 3.1小企业信贷流程小企业信贷流程 3.2小企业风控要点小企业风控要点 3.3案例一案例一:供应链金融融资平台供应链金融融资平台 3.4案例一案例一:联贷联保业务风控示例联贷联保业务风控示例 3.5案例二案例二 小企业集团客户授信管理小企业集团客户授信管理203.13.1小企业信贷流程小企业信贷流程贷款申请贷款申请 业务受理业务受理 户信贷准入户信
15、贷准入 信贷调查信贷调查(一一)客户调查客户调查(二二)项目调查项目调查信用等级评定信用等级评定 项目评估项目评估业务申报业务申报 合规性审查合规性审查授信审批授信审批 审批意见反馈审批意见反馈签订贷款合同签订贷款合同 办理抵办理抵(质质)押手续押手续贷款发放贷款发放 档案管理档案管理贷后检查贷后检查 展期管理展期管理213.13.1小企业信贷流程小企业信贷流程 支行客户经理营销支行客户经理营销:100个平台个平台:商会商会供应链集群供应链集群政政府科技中心府科技中心 授信管理授信管理:IRB系统与系统与CMPL系统决策支持系统决策支持 客户关系管理客户关系管理:帮组收集信息帮组收集信息区域经
16、济行业分析区域经济行业分析 风险管理风险管理:信用风险评级信用风险评级情景分析与压力测试情景分析与压力测试接受接受申请与额度授信申请与额度授信授信结构与定价授信结构与定价债项风险级别债项风险级别缓缓释安排释安排调整结果调整结果续借结论续借结论 授信审批授信审批:超限审批超限审批组合分析组合分析资产等级迁移资产等级迁移结构优结构优化化定价与确认定价与确认223.23.2小企业风控要点小企业风控要点 小企业风险特征小企业风险特征:对企业主依赖度高对企业主依赖度高 关联风险突出关联风险突出违约成本低违约成本低融资渠道少融资渠道少 资金监控难资金监控难担保难度大担保难度大持续经营能力弱持续经营能力弱
17、与传统中小企业授信模式注重担保抵押不同，与传统中小企业授信模式注重担保抵押不同，建行更加关注客户信用记录、与银行的往来建行更加关注客户信用记录、与银行的往来关系以及客户的经营状况，可以为一部分优关系以及客户的经营状况，可以为一部分优质中小企业提供一定的信用额度。质中小企业提供一定的信用额度。233.23.2小企业风控要点小企业风控要点 原则一原则一:关于信用风险分析方法关于信用风险分析方法 同等重视还款与还款能力同等重视还款与还款能力 原则二原则二:关于担保关于担保 坚持以合适的担保品作为缓释手段和对冲保障坚持以合适的担保品作为缓释手段和对冲保障 威慑小企业违约威慑小企业违约 原则三原则三:关
18、于投放执行关于投放执行 渐进式安排渐进式安排 原则四原则四:关于贷后监控关于贷后监控 尽职调查信用与监督结合尽职调查信用与监督结合 快捷反应减少违约延续时间快捷反应减少违约延续时间 减少押品价值损失减少押品价值损失 避免违约风险积聚避免违约风险积聚243.23.2小企业风控要点小企业风控要点 关于小企业信用评价关于小企业信用评价 企业法人素质企业法人素质 销售收入及结算情况销售收入及结算情况 担保的保障程度担保的保障程度 产品的市场试销周期与更先换代产品的市场试销周期与更先换代 历史信用记录历史信用记录 产业政策产业政策环保政策风险环保政策风险 固定资产变现固定资产变现其他资产真实性其他资产真
19、实性 对外投资对外投资 融资能力融资能力 存贷比存贷比 社会影响力社会影响力253.23.2小企业风控要点小企业风控要点 关于小企业资信调查关于小企业资信调查 财务数据的真实性财务数据的真实性 财务报表银行与税务局比对财务报表银行与税务局比对 本行结算对帐单监控本行结算对帐单监控 资产真实性资产真实性 对比同业调查对比同业调查-Z值判断法值判断法 贷款证贷款证 税务工商查询税务工商查询263.23.2小企业风控要点小企业风控要点 关于财务反欺诈关于财务反欺诈 财务报表审计及其无保留意见财务报表审计及其无保留意见 销售收入下降却总资产增加销售收入下降却总资产增加 固定长期适合率和流动比率小于固定
20、长期适合率和流动比率小于100%高估收益高估收益(收益虚增收益虚增资产高估资产高估费用低估费用低估负债低估负债低估)正常存货正常存货应收帐款应收帐款应付帐款应和销售收入维持一定比例应付帐款应和销售收入维持一定比例 应收帐款异常值应收帐款异常值=对对N期比较应收帐款增减金额期比较应收帐款增减金额-对对N期比较销售收入增减金额期比较销售收入增减金额XN期期比较应收帐款周转期间比较应收帐款周转期间 应收帐款异常值应收帐款异常值=(本年应收帐款本年应收帐款-上二年应收帐款上二年应收帐款)-(本年主营业务收入本年主营业务收入-上二年主营业上二年主营业务收入务收入)X(上二年应收帐款上二年应收帐款/上二年
21、主营业务收入上二年主营业务收入)273.23.2小企业风控要点小企业风控要点 关于小企业避税倾向关于小企业避税倾向 收入资产利润的帐外循环收入资产利润的帐外循环 销售收入不进入公司结算户销售收入不进入公司结算户,进业主储蓄帐户进业主储蓄帐户 固定资产作为固定资产作为”低质易耗品低质易耗品”进入成本进入成本 少结转存货降低成本开支少结转存货降低成本开支 关联方进行成本分担关联方进行成本分担 加大非现金成本支出比例加大非现金成本支出比例 推迟确认销售收入推迟确认销售收入虚增应收帐款增加销售收入虚增应收帐款增加销售收入 以合资等方式争取减免税政策以合资等方式争取减免税政策283.23.2小企业风控要
22、点小企业风控要点 调整财务指标权重调整财务指标权重 盈利能力盈利能力 流动性流动性 杠杆比例杠杆比例 交易额交易额 行业前景行业前景 管理层质量管理层质量 支票被拒付支票被拒付 透支使用透支使用29风险缓释安排风险缓释安排 小企业信用风险缓释工具小企业信用风险缓释工具 保证保证 抵质押品抵质押品 净额结算净额结算 信用衍生工具信用衍生工具30风险缓释安排风险缓释安排 第三方保证业务管理第三方保证业务管理 加强保证人的选择加强保证人的选择 严格控制互保及交叉保证严格控制互保及交叉保证 对保证人实行分类管理对保证人实行分类管理 测算保证限额测算保证限额,控制过度担保控制过度担保 履行告知义务履行告
23、知义务,确保保证效力确保保证效力 加强贷后管理加强贷后管理 及时行使担保权及时行使担保权31风险缓释安排风险缓释安排 全面加强押品管理全面加强押品管理 五原则五原则:合法合法有效有效审慎审慎差别化差别化平衡制约平衡制约 押品接受标准押品接受标准分类分类抵押率质押率抵押率质押率 押品价值评估押品价值评估 抵押权的设立抵押权的设立 抵押品的监控抵押品的监控 问题资产确认问题资产确认客户关系移交客户关系移交还款能力分析还款能力分析 内部转移定价内部转移定价清收方案设计清收方案设计问题资产处置问题资产处置32风险缓释安排风险缓释安排 担保品建议担保品建议 现金现金(本外币本外币)市场化证券市场化证券(
24、股票基金债券股票基金债券)担保担保(企业企业政府政府承诺承诺)保险金保险金(信用保险信用保险信贷违约替换信贷违约替换)文档协议文档协议(外汇衍生协定外汇衍生协定)资产抵押资产抵押(机器厂房机器厂房汽车汽车应收帐款应收帐款账期本票账期本票)房地产房地产 商品期货商品期货(金属金属能源能源)333.33.3案例一案例一 供应链融资供应链融资 最初的汽车贸易结算协议最初的汽车贸易结算协议 供应链融资模式供应链融资模式 银行银行 信息信息 资金资金 供应商供应商 制造商制造商 经销商经销商 物流服务物流服务 担保服务担保服务 第三方支付机构第三方支付机构343.33.3案例一案例一 供应链融资供应链融
25、资 应付账款模式应付账款模式 动产质押模式动产质押模式 保税仓融资模式保税仓融资模式 应收账款模式应收账款模式 国内保理融资模式国内保理融资模式 追索权有无追索权有无第三方担保第三方担保信用信用35四、小企业信贷工厂案例四、小企业信贷工厂案例 4.1 金银岛与中铁物流金银岛与中铁物流 4.2易保支付与阿里巴巴易保支付与阿里巴巴 4.3蓝景丽家蓝景丽家 4.4商会平台与踏踏木门商会平台与踏踏木门36五、存在问题五、存在问题 银行小企业信贷产品同质性与市场竞争成本银行小企业信贷产品同质性与市场竞争成本 新产品开发成本与内控风险新产品开发成本与内控风险 目标客户与市场细分目标客户与市场细分 客户经理考核激励与免责客户经理考核激励与免责 责任追究与违规风险责任追究与违规风险 客户经理道德风险客户经理道德风险 定价与长期银企关系矛盾定价与长期银企关系矛盾
