1、家庭理财市场调研报告家庭理财市场调研报告涉外学院涉外学院20072007级金融专业级金融专业2010年年6月月0102030405060无10%10%-30%-50%-80家庭投资比例家庭投资比例数量26%45%17%10%2%0%数量数量无10%10%-30%30%-50%50%-80%80以上010203040506070银行存款债券基金股票保险产品信托产品房地产黄金其他混合型家庭理财方式家庭理财方式数量30%5%10%16%12%0%9%6%2%10%家庭主要理财方式家庭主要理财方式银行存款债券基金股票保险产品信托产品房地产黄金其他混合型01020304050600%左右15%以内 15
2、%-30%50%-80%80%以上亏损今年投资收益今年投资收益数量30%44%8%2%0%16%今年投资收益今年投资收益0%左右15%以内15%-30%50%-80%80%以上亏损0102030405060满意基本满意不满意投资满意否投资满意否数量满意17%基本满意36%不满意47%投资满意否投资满意否0102030405060银行存款债券基金股票保险产品信托产品房地产黄金其他混合型明年可能选择的理财项目明年可能选择的理财项目数量银行存款23%债券5%基金13%股票19%保险产品13%信托产品0%房地产6%黄金7%其他1%混合型13%明年可能选择的项目明年可能选择的项目051015202530
3、354045501个月左右3个月左右半年左右一年左右三年左右哪种期限最适合投资哪种期限最适合投资数量051015202530354045收益低安全性差设计太复杂信息透明度低起始金额高期限不合理混合型最不满意的地方最不满意的地方数量05101520253035404550合理安排资金资产实现增值提升生活质量保障家人教育安排退休后的生活应对突发情况混合型理财主要目标理财主要目标数量05101520253035404550A、不熟悉 B、知道一点C、大概了解D、比较熟悉E、非常了解对各种金融产品了解程度对各种金融产品了解程度数量05101520253035404550亲朋好友的介绍客户经理的推荐媒体
4、宣传和广告银行、证券公司营业点的宣传推介销售机构组织的路演推介活动自己研究混合型选择理财产品时，关注的方面选择理财产品时，关注的方面数量051015202530354045非常需要比较需要无所谓不需要需要家庭理财顾问么？需要家庭理财顾问么？数量令顾客愉快，他们才会做好，次次都做对。22.11.1422.11.14Monday,November 14,2022百年大计、质量第一。6:49:096:49:096:4911/14/2022 6:49:09 AM追根究底，消除不良因素。22.11.146:49:096:49Nov-2214-Nov-22开源节流效益增，首件检验不马虎，制程稳定无错误。6
5、:49:096:49:096:49Monday,November 14,2022生产区域内十四个不准。22.11.1422.11.146:49:096:49:09November 14,2022生产秩序乱，事故到处有。2022年11月14日上午6时49分22.11.1422.11.14安全生产工作，重在求真务实。2022年11月14日星期一上午6时49分9秒6:49:0922.11.14见火不救火烧身，有章不循祸缠身。2022年11月上午6时49分22.11.146:49November 14,2022产品的次能鉴别，问题产生能解决。2022年11月14日星期一6时49分9秒6:49:0914 November 2022争取一个客户不容易，失去一个客户很简单。上午6时49分9秒上午6时49分6:49:0922.11.14质量为先，信誉为重，管理为本，服务为诚。22.11.1422.11.146:496:49:096:49:09Nov-22秤砣不大压千斤，安全帽小救人命。2022年11月14日星期一6时49分9秒Monday,November 14,2022以精立业，以质取胜。22.11.142022年11月14日星期一6时49分9秒22.11.14谢谢大家！谢谢大家！
