1、-1-督导员工作职责与流程督导员工作职责与流程保全专员新人岗位培训课程保全专员新人岗位培训课程-2-目录目录 督导保全员胜任素质、工作职责及目标督导保全员胜任素质、工作职责及目标 督导保全员工作流程及要求督导保全员工作流程及要求-3-所谓续期督导，就是从事在职单续期工作，督促和推动业务员续期所谓续期督导，就是从事在职单续期工作，督促和推动业务员续期业绩、引导和帮扶业务员不断提高自身素质及服务品质、巩固和发展公业绩、引导和帮扶业务员不断提高自身素质及服务品质、巩固和发展公司的客户资源、树立公司良好的品牌、提高公司竞争力的续收工作岗位。司的客户资源、树立公司良好的品牌、提高公司竞争力的续收工作岗位
2、。续期督导续期督导是公司售后服务的代言人是公司售后服务的代言人是连接前线和后援的桥梁是连接前线和后援的桥梁是前线业绩人力发展的支持者是前线业绩人力发展的支持者是前线中的后援，后援中的前线是前线中的后援，后援中的前线是维护公司继续率的最后一道防线是维护公司继续率的最后一道防线是业务员遇到困难时最想见到的人是业务员遇到困难时最想见到的人督导的定义督导的定义-4-督导保全员胜任素质督导保全员胜任素质1.1.良好的专业形象和外在形象良好的专业形象和外在形象2.2.良好的沟通能力和宣导能力良好的沟通能力和宣导能力3.3.积极协助业务员解决问题件积极协助业务员解决问题件4.4.良好的心态（宠辱不惊）良好的
3、心态（宠辱不惊）5.5.良好的洞察力良好的洞察力6.6.良好的规划能力良好的规划能力7.7.良好的培训能力良好的培训能力8.8.为人正值、外圆内方为人正值、外圆内方9.9.能够为前线业绩、人力发展提供支持，并利用续期利益促留存能够为前线业绩、人力发展提供支持，并利用续期利益促留存-5-业务人员的续期支持与辅导业务人员的续期支持与辅导营业单位续期工作的推动、追踪营业单位续期工作的推动、追踪督导保全员工作职责督导保全员工作职责-6-业务员人员的续期支持与辅导：业务员人员的续期支持与辅导：1 1主动为业务人员提供收费提醒服务主动为业务人员提供收费提醒服务2 2主动追踪大单、团单进度，必要时需协助业务
4、人员一同进行攻关处理主动追踪大单、团单进度，必要时需协助业务人员一同进行攻关处理3 3主动对续期进度较差的业务人员进行追踪辅导主动对续期进度较差的业务人员进行追踪辅导4 4主动提醒和督促业务人员做好续期帐号清理等转帐推动工作主动提醒和督促业务人员做好续期帐号清理等转帐推动工作5 5主动对业务人员进行续期政策宣导，传递公司后援资讯；每月对业务主动对业务人员进行续期政策宣导，传递公司后援资讯；每月对业务 人员进行一次续收话术等业务知识的培训人员进行一次续收话术等业务知识的培训6 6引导业务人员利用行销支持系统查询客户信息，掌握续期指标引导业务人员利用行销支持系统查询客户信息，掌握续期指标7 7优先
5、采用短信、邮件等方式对业务人员进行未收保单的收费提醒优先采用短信、邮件等方式对业务人员进行未收保单的收费提醒8 8每天每天8 8：00-2200-22：0000之间保持电话畅通，方便业务人员咨询之间保持电话畅通，方便业务人员咨询9 9正确引导业务人员以客户利益为主，为客户提供良好的服务正确引导业务人员以客户利益为主，为客户提供良好的服务1010维护业务人员利益，不外泄业务人员的客户信息维护业务人员利益，不外泄业务人员的客户信息1111向业务人员提供的资讯信息准确无误向业务人员提供的资讯信息准确无误1212针对不同年限的业务员，积极开发相关续期课件，提高续期培训质量针对不同年限的业务员，积极开发
6、相关续期课件，提高续期培训质量-7-1 1每周向督导营业单位提供一次业绩报表，宣导完毕，利用展板进行张贴每周向督导营业单位提供一次业绩报表，宣导完毕，利用展板进行张贴2 2每周至少参加两次营业部早会，进行业绩指标通报每周至少参加两次营业部早会，进行业绩指标通报3 3每月制作营业单位月度分析报表或报告，向营业单位负责人反馈续期业每月制作营业单位月度分析报表或报告，向营业单位负责人反馈续期业 绩状况、督导单位取得的成绩、存在的问题及所需要的支持等绩状况、督导单位取得的成绩、存在的问题及所需要的支持等4 4积极参加营业部主管早会积极参加营业部主管早会5 5积极参于营业区二早积极参于营业区二早6 6积
7、极参与营业部早会行事历的制定，每月底提前反馈次月续期早会计划积极参与营业部早会行事历的制定，每月底提前反馈次月续期早会计划营业单位续期工作的推动、追踪：营业单位续期工作的推动、追踪：-8-1.1.营业部营业部1313、2525个月继续率达成个月继续率达成2.2.营业部当月进度达成营业部当月进度达成3.3.保费计划达成保费计划达成4.4.营业部转账率达成营业部转账率达成5.5.营业区培训计划与实施营业区培训计划与实施6.6.长期经营目标长期经营目标续期利益促留存，逐步规范前线服务品质，续期利益促留存，逐步规范前线服务品质，提高新契约质量，巩固市场，树立业务员长期经营理念，为前提高新契约质量，巩固
8、市场，树立业务员长期经营理念，为前线的大发展推波助澜线的大发展推波助澜督导保全员的工作目标督导保全员的工作目标-9-安静时刻安静时刻在这两分钟的时间里，静静回顾课程在这两分钟的时间里，静静回顾课程所讲过的内容，体会、感悟所讲过的内容，体会、感悟-10-续期业绩推动续期业绩推动月初工作安排月初工作安排月中续期业绩督促月中续期业绩督促月末工作总结月末工作总结督导保全员工作流程图督导保全员工作流程图工作流程工作流程-11-月初工作安排月初工作安排续期清单下发续期清单下发目标值的制定目标值的制定保单追踪计划保单追踪计划第一步：月初工作安排第一步：月初工作安排-12-月初进入自己的绩效管理平台，在月初进
9、入自己的绩效管理平台，在工作计划工作计划栏中进行各项工作计划。栏中进行各项工作计划。工作前需要掌握的系统基本操作工作前需要掌握的系统基本操作-13-点开个人任务中的点开个人任务中的督导件督导件，就会出现右面的界面，点击，就会出现右面的界面，点击保单号保单号这一栏的具体保单，这一栏的具体保单，就可以根据实际情况分别对各任务栏中的未收件保单进行工作计划的录入。就可以根据实际情况分别对各任务栏中的未收件保单进行工作计划的录入。工作前需要掌握的系统基本操作工作前需要掌握的系统基本操作-14-在保单进行计划前，还要结合业务员分类档案对未收件进行不同追踪形式在保单进行计划前，还要结合业务员分类档案对未收件
10、进行不同追踪形式的工作计划。所以每月要进入的工作计划。所以每月要进入信息维护栏信息维护栏，对，对业务员信息业务员信息进行更新维护。进行更新维护。工作前需要掌握的系统基本操作工作前需要掌握的系统基本操作-15-针对当月保单，月初可以进行详细的追踪计划，并提前安排好工作时间。针对当月保单，月初可以进行详细的追踪计划，并提前安排好工作时间。工作前需要掌握的系统基本操作工作前需要掌握的系统基本操作-16-月初工作安排月初工作安排续期清单下发续期清单下发1.1.保全专员收到应收清单后，需及时将应收清单下发至营业单位保全专员收到应收清单后，需及时将应收清单下发至营业单位2.2.系统根据相关规则将电子应收清
11、单进行自动分类，形成以下各类清单：系统根据相关规则将电子应收清单进行自动分类，形成以下各类清单：“短信通知业务员件短信通知业务员件”利用短信形式通知业务员提醒客户交费利用短信形式通知业务员提醒客户交费 “电话联系业务员件电话联系业务员件”用电话方式通知业务员提醒客户交费用电话方式通知业务员提醒客户交费 “电话联系客户件电话联系客户件”用电话方式直接通知客户交费用电话方式直接通知客户交费 “面访客户面访客户”陪访或补位陪访或补位 注意事项和要求：注意事项和要求：建议：清单下发需月初建议：清单下发需月初3 3个工作日完成，清单下发后，需要业务员在个工作日完成，清单下发后，需要业务员在清单下发签清单
12、下发签收表收表中签字；中签字；根据业务员分类档案，决定采用何种方式催缴保费，根据业务员分类档案，决定采用何种方式催缴保费，C/DC/D类业务员客户当月直接介类业务员客户当月直接介入，并及时关注该类业务员的出勤率和活动率；入，并及时关注该类业务员的出勤率和活动率；最终无法下发的续期清单，需要与该业务员主管进行沟通后，在签收表中进行备注。最终无法下发的续期清单，需要与该业务员主管进行沟通后，在签收表中进行备注。-17-每月做好清单下发的登记工作，为今后方便、快捷的查询提供参考。每月做好清单下发的登记工作，为今后方便、快捷的查询提供参考。清单下发签收表登记表清单下发签收表登记表-18-1.1.目标值
13、包含：结果指标（宽末）和进度指标（宽一、当月）目标值包含：结果指标（宽末）和进度指标（宽一、当月）2.2.严格按照行销系统中下发的目标值安排自己全月的工作严格按照行销系统中下发的目标值安排自己全月的工作3.3.积极主动的制定各节点目标值积极主动的制定各节点目标值注意事项和要求：注意事项和要求：针对宽末指标，建议在月初针对宽末指标，建议在月初2 2个工作日前进行保单评估，找出评估结果与个工作日前进行保单评估，找出评估结果与目标值的差额，及时采取相应措施进行弥补，针对大单问题件及时上报；目标值的差额，及时采取相应措施进行弥补，针对大单问题件及时上报；制定每周的节点目标值，并围绕节点目标值制定周单元
14、工作计划；制定每周的节点目标值，并围绕节点目标值制定周单元工作计划；建议在每月初的建议在每月初的2 2个工作日内制定出本月营业区早会宣导计划和内容。个工作日内制定出本月营业区早会宣导计划和内容。月初工作安排月初工作安排目标值的制定目标值的制定-19-月初工作安排月初工作安排目标值的分解目标值的分解针对当月二三次保单，督导要根据每阶段的单量占比，制定出该节点目标值。针对当月二三次保单，督导要根据每阶段的单量占比，制定出该节点目标值。将当月二三次全月目标值分解到每一周、每一个节点。将当月二三次全月目标值分解到每一周、每一个节点。-20-点击点击业绩追踪栏业绩追踪栏目标管理目标管理个人目标管理个人目
15、标管理，进入箭头右侧界面。，进入箭头右侧界面。目标值制定系统操作演示目标值制定系统操作演示-21-根据系统中根据系统中分配的目标值分配的目标值，对自己的保单及时进行评估，并及时反馈追踪计划。，对自己的保单及时进行评估，并及时反馈追踪计划。目标值制定系统操作演示目标值制定系统操作演示-22-1.1.找出适合自己的工作节奏，针对宽末、宽一、当月未收件，清楚自己的单量找出适合自己的工作节奏，针对宽末、宽一、当月未收件，清楚自己的单量占比并合理分配自己的体能占比并合理分配自己的体能2.2.针对困难件及时与业务员进行沟通，列出具体的陪访、补防计划针对困难件及时与业务员进行沟通，列出具体的陪访、补防计划3
16、.3.将未收原因及拜访计划清晰的在行销系统中进行录入，并安排到行事历中去将未收原因及拜访计划清晰的在行销系统中进行录入，并安排到行事历中去注意事项和要求：注意事项和要求：建议：二次建议：二次/纯三次在职单客户必须保证在保单进入应交日后纯三次在职单客户必须保证在保单进入应交日后2020天内，接到业天内，接到业务员缴费提醒，督导可通过抽查对未联系客户业务员进行督促；务员缴费提醒，督导可通过抽查对未联系客户业务员进行督促；针对应缴月针对应缴月3030天后的未收保单，督导再次与业务员进行沟通，根据掌握的情天后的未收保单，督导再次与业务员进行沟通，根据掌握的情况对未收件进行介入；况对未收件进行介入；建议
17、：二次建议：二次/纯三次在职单客户在应交日后纯三次在职单客户在应交日后2121天天-44-44天、天、4545天天-52-52天、天、5353天天-60-60天至少三次督促业务员，失效前至少要有一次面访记录，并根据掌握的情况对天至少三次督促业务员，失效前至少要有一次面访记录，并根据掌握的情况对未收件进行介入；未收件进行介入；建议：四次低在职单保单必须保证在保单停效日前至少一次通知业务员及客建议：四次低在职单保单必须保证在保单停效日前至少一次通知业务员及客户，并在行销系统中进行详细情况的录入，做好最后的确认。户，并在行销系统中进行详细情况的录入，做好最后的确认。月初工作安排月初工作安排保单追踪计
18、划保单追踪计划-23-点击点击保单号保单号，根据系统中，根据系统中应缴日应缴日、交次交次、保费段保费段等选项合理的对各阶段等选项合理的对各阶段未收件进行追踪回访。未收件进行追踪回访。保单追踪计划系统操作演示保单追踪计划系统操作演示-24-续期业绩督促续期业绩督促业务员分类档案业务员分类档案短信短信/电话通知电话通知业务员业务员各阶段未收件追踪各阶段未收件追踪第二步：月中续期业绩督促第二步：月中续期业绩督促-25-1.1.根据业务员的继续率、出勤率、缴费评估准确率、续收积极性等对业务根据业务员的继续率、出勤率、缴费评估准确率、续收积极性等对业务员进行分类员进行分类2.A2.A类业务员续收积极性高
19、，继续率稳定，客户市场维护的好，每月的续类业务员续收积极性高，继续率稳定，客户市场维护的好，每月的续期大多不用督促，能自觉的联系和拜访客户期大多不用督促，能自觉的联系和拜访客户3.B3.B类业务员，每月的续期需要提醒和督促，继续率较稳定类业务员，每月的续期需要提醒和督促，继续率较稳定4.C/D4.C/D类业务员，出勤率低或兼职，续期知识匮乏，服务意识较差，需在类业务员，出勤率低或兼职，续期知识匮乏，服务意识较差，需在当月及时沟通，对其续期客户在当月就要进行追踪回访当月及时沟通，对其续期客户在当月就要进行追踪回访注意事项及要求：注意事项及要求：业务员的等级（业务员的等级（A/B/C/DA/B/C
20、/D类类)，随着督导的长期经营可相互转换；，随着督导的长期经营可相互转换；加强加强C/DC/D类业务员续期知识的培训，平时多进行交流沟通，了解其考核类业务员续期知识的培训，平时多进行交流沟通，了解其考核情况，提前进行续期问题件的防范。情况，提前进行续期问题件的防范。月中续期业绩督促月中续期业绩督促业务员分类档案业务员分类档案-26-进入进入信息维护信息维护业务员信息业务员信息，点击，点击业务员代码业务员代码进入下一界面。进入下一界面。业务员分类档案系统操作演示业务员分类档案系统操作演示-27-结合业务员实际情况，通过结合业务员实际情况，通过修改级别修改级别-出勤率出勤率-保单评估准确率保单评估
21、准确率-续期主动性续期主动性等等方面进行点评，最终系统会通过以上各项自动确定业务员类别，最后点击方面进行点评，最终系统会通过以上各项自动确定业务员类别，最后点击确认确认。业务员分类档案系统操作演示业务员分类档案系统操作演示-28-1.1.针对结果指标（宽末保单），通过电话与业务员进行沟通，掌握保单未针对结果指标（宽末保单），通过电话与业务员进行沟通，掌握保单未收原因及业务员下一步的行动举措，积极协助业务员进行收取收原因及业务员下一步的行动举措，积极协助业务员进行收取2.2.针对进度指标（宽一、当月），应及时多频次的与业务员进行沟通，并针对进度指标（宽一、当月），应及时多频次的与业务员进行沟通，
22、并将沟通结果在系统中进行录入将沟通结果在系统中进行录入3.C/D3.C/D类业务员客户当月直接介入，对应缴日过后的未收件，第一时间联类业务员客户当月直接介入，对应缴日过后的未收件，第一时间联系业务员和客户，了解未缴费原因并确定下次缴费时间系业务员和客户，了解未缴费原因并确定下次缴费时间注意事项及要求：注意事项及要求：针对大单，要工作前置，最好在保单应缴日前就与业务员进行沟通，了针对大单，要工作前置，最好在保单应缴日前就与业务员进行沟通，了解客户缴费意愿；解客户缴费意愿；针对困难件，首先要让业务员反馈不缴费真实原因，通过电话约定陪访针对困难件，首先要让业务员反馈不缴费真实原因，通过电话约定陪访时
23、间；时间；不可完全依赖业务员，根据业务员反馈情况及时电话回访客户。不可完全依赖业务员，根据业务员反馈情况及时电话回访客户。月中续期业绩督促月中续期业绩督促短信短信/电话通知业务员电话通知业务员-29-短信短信/电话通知业务员系统操作演示电话通知业务员系统操作演示在工作计划表中找出想要发送短信或电话沟通的保单，通过在工作计划表中找出想要发送短信或电话沟通的保单，通过工作方式栏工作方式栏和和时间时间进行工作计划并点击确认。进行工作计划并点击确认。-30-点击点击短信短信或或电话电话通知业务员，进入上图界面，然后点击通知业务员，进入上图界面，然后点击发送短信发送短信，进入下一界面。，进入下一界面。短
24、信短信/电话通知业务员系统操作演示电话通知业务员系统操作演示-31-点击点击发送信息发送信息，进入下一界面，最后点击，进入下一界面，最后点击发送发送即可。即可。短信短信/电话通知业务员系统操作演示电话通知业务员系统操作演示-32-当月保单当月保单宽一保单宽一保单宽末保单宽末保单失效保单失效保单根据月初总应收根据月初总应收清单，对各类人员清单，对各类人员名下重点保单备忘名下重点保单备忘并追踪；并追踪；当月追踪的重点当月追踪的重点是大单、团单；是大单、团单；C/DC/D类业务员可直类业务员可直接介入。接介入。根据不同类别人员根据不同类别人员及保单情况判断，采及保单情况判断，采取不同的追踪时间和取不
25、同的追踪时间和方式；方式；建议：建议：A/BA/B类业务类业务员二、三次保单过应员二、三次保单过应缴日缴日2020天开始重点天开始重点关注，关注，6060天前至少天前至少追踪或补位三次，只追踪或补位三次，只是介入的时间和方式是介入的时间和方式不同；不同；C/DC/D类业务员保单类业务员保单直接面访客户。直接面访客户。根据前面追踪过的根据前面追踪过的情况做好亲访和补位，情况做好亲访和补位，并在系统中进行录入；并在系统中进行录入；针对业务员无法驾针对业务员无法驾驭的客户，必须亲访驭的客户，必须亲访到客户，并在系统中到客户，并在系统中进行详细情况录入。进行详细情况录入。建议：复效工作要建议：复效工作
26、要在每月的工作中有所在每月的工作中有所体现：对失效一个月体现：对失效一个月内的未收件内的未收件100%100%回访回访追踪；追踪；根据上月对未收件根据上月对未收件掌握的情况，提前准掌握的情况，提前准备复效话术。备复效话术。月中续期业绩督促月中续期业绩督促各阶段未收件追踪各阶段未收件追踪-33-CCSCCS件系统操作演示件系统操作演示月中追踪未收件的同时，还要注意月中追踪未收件的同时，还要注意CCSCCS预约服务件预约服务件的时效性，提高服务满意度。的时效性，提高服务满意度。-34-第三步：续期业绩推动第三步：续期业绩推动续期业绩推动续期业绩推动早会经营早会经营业务员培训业务员培训各类报表的数据
27、支持各类报表的数据支持-35-1.1.每周至少全程参加两次前线营业部早会每周至少全程参加两次前线营业部早会2.2.参与到前线营业部早会行事历的制定中去，提前将本月宣导内容进行参与到前线营业部早会行事历的制定中去，提前将本月宣导内容进行反馈，将宣导时间在行事历中体现出来反馈，将宣导时间在行事历中体现出来3.3.及时发现前线需求，每月开发一篇有针对性的续期课件及时发现前线需求，每月开发一篇有针对性的续期课件注意事项及要求：注意事项及要求：宣导一定要提前准备充分，宁缺毋滥；宣导一定要提前准备充分，宁缺毋滥；利用早会建立良好的人际关系；利用早会建立良好的人际关系；关注前线新契约促成手段和套路；关注新人
28、留存、出勤率和活动率；关注前线新契约促成手段和套路；关注新人留存、出勤率和活动率；针对不同的促成手段和套路，并进行分类整理，提前规划。针对不同的促成手段和套路，并进行分类整理，提前规划。续期业绩推动续期业绩推动早会经营早会经营-36-1.1.针对有续期的业务员：每月制定培训计划针对有续期的业务员：每月制定培训计划2.2.针对没有续期的业务员：根据入司时间针对没有续期的业务员：根据入司时间1-31-3个月、个月、6-96-9个月、个月、10-1210-12个月不同个月不同的阶段进行相关培训计划的制定的阶段进行相关培训计划的制定3.3.收集整理前线需求进行相关课件的开发收集整理前线需求进行相关课件
29、的开发4.4.与部经理沟通落实好培训时间与部经理沟通落实好培训时间5.5.培训完毕，及时与业务员进行交流，将反馈结果进行整理、存档培训完毕，及时与业务员进行交流，将反馈结果进行整理、存档注意事项及要求：注意事项及要求：明确培训目的：参与到营业部的培训体系中，提高续期影响力；提高新人服明确培训目的：参与到营业部的培训体系中，提高续期影响力；提高新人服务意识和服务技能，为以后的配合打基础；纠正不良的销售习惯；务意识和服务技能，为以后的配合打基础；纠正不良的销售习惯；明确培训的思路：发现需求明确培训的思路：发现需求找准切入点找准切入点主题要鲜明主题要鲜明实用，能解决问题；实用，能解决问题；培训前一定
30、要进行培训调研，使培训更有针对性；培训前一定要进行培训调研，使培训更有针对性；将培训计划及内容上报主管。将培训计划及内容上报主管。续期业绩推动续期业绩推动业务员培训业务员培训-37-1.1.营业部周续收达成表：此表以营业组为单位，制作频次为每周一次，每周末督导制营业部周续收达成表：此表以营业组为单位，制作频次为每周一次，每周末督导制作完毕，于每周一交部经理、各营业组主任，并向营业部经理详细分析达成较低营业作完毕，于每周一交部经理、各营业组主任，并向营业部经理详细分析达成较低营业组情况。其中应包括关注营业单位目前达成分析，未收件情况、存在问题及主要原因，组情况。其中应包括关注营业单位目前达成分析
31、，未收件情况、存在问题及主要原因，督导开展了哪些工作，下一步的工作计划。以便营业单位负责人及时了解情况，开展督导开展了哪些工作，下一步的工作计划。以便营业单位负责人及时了解情况，开展工作，此表需同时上报给收费组主管和收费部经理工作，此表需同时上报给收费组主管和收费部经理2.2.邮件、短信沟通：定期向前线主管、部经理发送有关续期达成信息邮件、短信沟通：定期向前线主管、部经理发送有关续期达成信息3.3.公司政令或课件宣导后，再与部经理、主管进行沟通，然后签字存档公司政令或课件宣导后，再与部经理、主管进行沟通，然后签字存档4.4.政令宣导后，将部经理、主管签字的文件进行复印，并通过展板张贴政令宣导后
32、，将部经理、主管签字的文件进行复印，并通过展板张贴5.5.继续率达成表定期展板张贴继续率达成表定期展板张贴注意事项及要求：注意事项及要求：周续收达成表，要充分体现继续率达成、弱体营业组改善措施等，每周要固定一个周续收达成表，要充分体现继续率达成、弱体营业组改善措施等，每周要固定一个时间，然后通过面谈、短信或邮件等形式反馈给前线；时间，然后通过面谈、短信或邮件等形式反馈给前线；数据要准确具体，能体现出弱体营业组及个人，通过沟通，提出合理化建议，帮助数据要准确具体，能体现出弱体营业组及个人，通过沟通，提出合理化建议，帮助部经理或主管提高留存率和活动率。部经理或主管提高留存率和活动率。续期业绩推动续
33、期业绩推动各类报表的数据支持各类报表的数据支持-38-各类报表的数据支持示范各类报表的数据支持示范宽末预测表能随时对自己的未收件进行评估，及时弥补差额，确保目标值的完成。宽末预测表能随时对自己的未收件进行评估，及时弥补差额，确保目标值的完成。-39-月计划管理工具表能阶段性检视各节点目标值的完成情况，及时发现问题并及时月计划管理工具表能阶段性检视各节点目标值的完成情况，及时发现问题并及时整改以确保最终目标的完成。整改以确保最终目标的完成。各类报表的数据支持示范各类报表的数据支持示范-40-即将失效提醒函能及时提醒业务员做好保单的最后维护，不让客户的保单无故即将失效提醒函能及时提醒业务员做好保单
34、的最后维护，不让客户的保单无故失效，防止各项风险的发生，让每一张保单颗粒归仓。失效，防止各项风险的发生，让每一张保单颗粒归仓。各类报表的数据支持示范各类报表的数据支持示范-41-在系统中抓取业务员个人继续率达成，整理成表格。此表是与业务员进行在系统中抓取业务员个人继续率达成，整理成表格。此表是与业务员进行交流沟通的有力工具。交流沟通的有力工具。各类报表的数据支持示范各类报表的数据支持示范-42-第四步：月末工作总结第四步：月末工作总结月末工作总结月末工作总结未收件系统录入未收件系统录入未收件原因分析未收件原因分析月末总结报告月末总结报告-43-1.1.通过行销系统，对客户资料及时维护通过行销系
35、统，对客户资料及时维护2.2.针对失效保单做好复效计划，并与业务员就复效利益进行相关沟通针对失效保单做好复效计划，并与业务员就复效利益进行相关沟通3.3.根据继续率及续收达成进度，在系统中更新业务员类别根据继续率及续收达成进度，在系统中更新业务员类别注意事项及要求：注意事项及要求：针对失效客户资料，每月进行维护，确保联系到客户；针对失效客户资料，每月进行维护，确保联系到客户；详细检查行销系统中失效件是否及时提交；详细检查行销系统中失效件是否及时提交；针对即将永久失效客户，必须在永久失效前再电话通知一遍。针对即将永久失效客户，必须在永久失效前再电话通知一遍。月末工作总结月末工作总结未收件系统录入
36、未收件系统录入-44-行销系统中点击行销系统中点击行事历行事历个人任务个人任务停效件处理停效件处理，进入右面界面，如有停效，进入右面界面，如有停效确认件，录入结果后点击确认件，录入结果后点击确认确认。未收件系统录入系统操作演示未收件系统录入系统操作演示-45-针对即将停效的保单，必须将针对即将停效的保单，必须将详细的拜访记录详细的拜访记录在系统中注明，并按时提交。在系统中注明，并按时提交。未收件系统录入系统操作演示未收件系统录入系统操作演示-46-1.1.将本月失效的所有未收件进行整理将本月失效的所有未收件进行整理2.2.通过表格，罗列出各项未收件的未收原因占比，并进行相关整改通过表格，罗列出
37、各项未收件的未收原因占比，并进行相关整改注意事项及要求：注意事项及要求：未收原因利用表格每月上报，利用邮件发至主管邮箱；未收原因利用表格每月上报，利用邮件发至主管邮箱；针对具有代表性的未收件，整理成案例，到营业部进行宣导。针对具有代表性的未收件，整理成案例，到营业部进行宣导。月末工作总结月末工作总结未收件原因分析未收件原因分析-47-未收件原因分析示范未收件原因分析示范针对最终未收取的保单，要通过未收件原因分析表进行汇总，通过数据体现针对最终未收取的保单，要通过未收件原因分析表进行汇总，通过数据体现各种未收原因占比，有针对性的进行研讨、培训，为以后的成功收取打基础。各种未收原因占比，有针对性的
38、进行研讨、培训，为以后的成功收取打基础。-48-每月底每月底用幻灯片形式制作工作报告，报告中既要体现本月所有达成分用幻灯片形式制作工作报告，报告中既要体现本月所有达成分析，又要体现下月工作计划和改善措施，析，又要体现下月工作计划和改善措施，报告制作完成后上报主管。报告制作完成后上报主管。月末工作总结月末工作总结月末总结报告月末总结报告每月制作总结报告，有利于及时发现自身存在的问题，并通过具体每月制作总结报告，有利于及时发现自身存在的问题，并通过具体的数据分析，找出解决问题的办法，及时总结经验，找出适合自己的数据分析，找出解决问题的办法，及时总结经验，找出适合自己的工作套路，提高工作效率。的工作套路，提高工作效率。月末总结报告示范参考：月末总结报告示范参考：-49-督导保全员胜任素质、工作职责及目标督导保全员胜任素质、工作职责及目标 督导保全员工作流程及要求督导保全员工作流程及要求-50-结合自身实际工作，您有何体会和收获？结合自身实际工作，您有何体会和收获？-51-充分工作前置充分工作前置注重过程掌控注重过程掌控体现结果导向体现结果导向结束语结束语-52-以人为本以人为本绩效导向绩效导向培培 训训 创创 造造 价价 值值
