1、第四部分：广电行业分析报告第四部分：广电行业分析报告1重要结论：重要结论：1.中国广电网络的基础设施具有突出的先进中国广电网络的基础设施具有突出的先进性；性；2.中国广电网络资源有较大的闲置；中国广电网络资源有较大的闲置；3.按照国际惯例，有线电视作为特殊产业按照国际惯例，有线电视作为特殊产业，实行国家管制；实行国家管制；4.电信条例明确有线电视网络可以经营电信条例明确有线电视网络可以经营电信业务；电信业务；5.5.中国在通信业务上可能实行不对称开放，中国在通信业务上可能实行不对称开放，广电将可以经营电信业务。广电将可以经营电信业务。24.1 广电经营电信业务时间表：广电经营电信业务时间表：首
2、先，将开展数据通信业务，广电正式首先，将开展数据通信业务，广电正式进入电信业务领域；进入电信业务领域；2004年以后将会逐步放开话音业务以及年以后将会逐步放开话音业务以及图象双向传输。图象双向传输。广电网络将面临行业大发展的重要机遇！广电网络将面临行业大发展的重要机遇！34.1 中国有线电视网络的发展历程中国有线电视网络的发展历程 用天线的初级阶段（用天线的初级阶段（1964-1983）年，这个阶）年，这个阶段的技术特点是全频道隔频传输。段的技术特点是全频道隔频传输。有线电视网阶段（有线电视网阶段（1984-1993年），这个阶段年），这个阶段的技术特点是以电缆为主，邻频传输，有线的技术特点是
3、以电缆为主，邻频传输，有线电视真正步入了发展阶段。电视真正步入了发展阶段。光纤传输阶段（光纤传输阶段（1993年以后），年以后），1993年后，年后，光纤技术、数字技术和计算机技术的全面发光纤技术、数字技术和计算机技术的全面发展，有线电视网络的发展，向更加适应多种展，有线电视网络的发展，向更加适应多种业务的需求，多频道，双向多功能和区域联业务的需求，多频道，双向多功能和区域联网等方面发展。网等方面发展。44.2 广电网络的基础广电网络的基础1.1.中国有线电视光缆干线网采取环形的传中国有线电视光缆干线网采取环形的传输体制，基本建立在输体制，基本建立在DWDM、SDH和和IP的基础上。的基础上。
4、2.2.中国有线电视网的光缆干线网大体由三中国有线电视网的光缆干线网大体由三个部分组成：国家干线网有个部分组成：国家干线网有3万多公里，万多公里，省一级干线网约省一级干线网约11万公里，市县以下的万公里，市县以下的光缆传输网络已超过了光缆传输网络已超过了30万公里。万公里。54.2 广电网络的基础广电网络的基础3.中国广电系统国家、省、地县级的传输中国广电系统国家、省、地县级的传输网络都是按照两个传输平台进行设计，网络都是按照两个传输平台进行设计，有线电视网络也不例外。有线电视网络也不例外。1)第一个是广播业务平台第一个是广播业务平台(A平台平台)，主要进行，主要进行传播广播电视节目的传输；传
5、播广播电视节目的传输；2)2)第二个是数据平台第二个是数据平台(B平台平台)，主要进行数据，主要进行数据传输，计算机联网，传输，计算机联网，Internet的传输服务。的传输服务。6广电网络的用户覆盖率广电网络的用户覆盖率 2000年底，中国已成为世界第一大有线电视用年底，中国已成为世界第一大有线电视用户国，广播电视的人口覆盖率已达到户国，广播电视的人口覆盖率已达到92%，有线，有线电视网络覆盖用户达到电视网络覆盖用户达到1亿，实际入网用户接近亿，实际入网用户接近9000万户；万户；预计，到预计，到2005年，中国有线电视的缴费用户数年，中国有线电视的缴费用户数将达到将达到1.5亿，其中，亿，
6、其中，50%的用户网具有双向能力，的用户网具有双向能力，40%的用户有数字式有线电视机顶盒。全国电视的用户有数字式有线电视机顶盒。全国电视人口综合人口综合(含多级广播电视含多级广播电视)覆盖率达到覆盖率达到96%以上。以上。7广电网络资源闲置状况广电网络资源闲置状况 2000年，中国有线网已经基本实现年，中国有线网已经基本实现800MHz频宽到户，其中仅有不到频宽到户，其中仅有不到400MHz用于电视节目用于电视节目转播，其余的频宽完全闲置。转播，其余的频宽完全闲置。一般有线电视台有几十套模拟电视节目，只一般有线电视台有几十套模拟电视节目，只占用了三分之一的带宽，还有三分之二的带宽占用了三分之
7、一的带宽，还有三分之二的带宽资源处于闲置状态。资源处于闲置状态。这些闲置的资源一方面可以用于有限电视这些闲置的资源一方面可以用于有限电视的扩展业务和增值业务，另一方面可以开展电的扩展业务和增值业务，另一方面可以开展电信服务业务。信服务业务。84.3 广电网络国家规划广电网络国家规划1.1.按照广电总局的计划和目前工程的进展，按照广电总局的计划和目前工程的进展，2001年实现全国广播电视光缆主干线传输网年实现全国广播电视光缆主干线传输网的全国联网；的全国联网；2.2002年完成省级有线广播主干网的建设工作；年完成省级有线广播主干网的建设工作；3.2003年全面实现国家级、省级干线网和地方年全面实
8、现国家级、省级干线网和地方有线电视网有线电视网(分配网分配网)的联网，形成全国较为的联网，形成全国较为完善的运营体系。完善的运营体系。94.3 广电网络国家规划广电网络国家规划4.4.广电总局在其广电总局在其“十五十五”计划中表示：计划中表示：1)1)中国将在中国将在2005年之前建成年之前建成“三个系统三个系统”(全面全面的无线覆盖网；传输、制播结合的卫星系统；的无线覆盖网；传输、制播结合的卫星系统；广播电视的检测系统广播电视的检测系统)；2)2)“一个平台一个平台”(数字广播电视影视平台数字广播电视影视平台)；和；和“三项工程三项工程”(广播电视全面覆盖网工程；村广播电视全面覆盖网工程；村
9、村通工程；电影业启动工程村通工程；电影业启动工程)。这将使中国有。这将使中国有线电视的发展纳入广电系统整体的发展轨道。线电视的发展纳入广电系统整体的发展轨道。104.3 广电网络国家规划广电网络国家规划3)3)中国广电总局的首要任务是网络的双向改造中国广电总局的首要任务是网络的双向改造和互连互通。和互连互通。4)4)双向改造指的是光纤与同轴电缆双向改造指的是光纤与同轴电缆HPC的双向的双向改造，以实现双向交互功能。改造，以实现双向交互功能。5)5)互连互通是指打破目前中国有线电视网络条互连互通是指打破目前中国有线电视网络条块分割的状况，使这个仅次于电信网的全国块分割的状况，使这个仅次于电信网的
10、全国第二大信息网做到像电信网一样全程全网，第二大信息网做到像电信网一样全程全网，相互连通。相互连通。114.4 中国有线电视网络所提供的服务中国有线电视网络所提供的服务中国有线电视网络的业务类型分三种：基本业中国有线电视网络的业务类型分三种：基本业务，扩展业务和增值业务。务，扩展业务和增值业务。中国大部分的有线电视网络公司以基本业务为主，中国大部分的有线电视网络公司以基本业务为主，它包括公共广播电视频道节目的信号传输、新装用它包括公共广播电视频道节目的信号传输、新装用户的安装服务和卫星节目落地接收、对现有的有线户的安装服务和卫星节目落地接收、对现有的有线网络进行维护和增加传输频道等。基本业务的
11、收入网络进行维护和增加传输频道等。基本业务的收入包括初装费、节目收视费、节目传输维护费广告费包括初装费、节目收视费、节目传输维护费广告费增加传输频道费等。增加传输频道费等。（1）基本业务：）基本业务：124.4中国有线电视网络所提供的服务中国有线电视网络所提供的服务中国有线电视网络的业务类型分三种：基本业中国有线电视网络的业务类型分三种：基本业务，扩展业务和增值业务。务，扩展业务和增值业务。（2）扩展业务：）扩展业务：扩展业务是有线电视网在电视节目服务方面进一步深入开发产生的扩展业务是有线电视网在电视节目服务方面进一步深入开发产生的业务。业务。主要包括四个方面：主要包括四个方面：1、提供专业频
12、道内容服务；提供专业频道内容服务；2、高速数据广播；高速数据广播；3、视频点播（视频点播（VOD）；）；4、智能化小区的管理。智能化小区的管理。扩展业务可以使用户对通过电视网传送节目拥有一定的选择性，扩扩展业务可以使用户对通过电视网传送节目拥有一定的选择性，扩展业务的收费标准较基本的业务高得多。展业务的收费标准较基本的业务高得多。134.4中国有线电视网络所提供的服务中国有线电视网络所提供的服务中国有线电视网络的业务类型分三种：基本业中国有线电视网络的业务类型分三种：基本业务，扩展业务和增值业务。务，扩展业务和增值业务。有线电视系统的增值业务是在有线电视网上开发的有线电视系统的增值业务是在有线
13、电视网上开发的多功能业务，包括多功能业务，包括InternetInternet接入、接入、IPIP电话、电视会电话、电视会议、带宽出租、电视商务等。中国的有线电视网的议、带宽出租、电视商务等。中国的有线电视网的增值业务在各地区只是处于开发试验阶段，但几年增值业务在各地区只是处于开发试验阶段，但几年后它将成为有线电视网络的重要利润增长点。后它将成为有线电视网络的重要利润增长点。增值业务的牌照将在未来几年内开始下发，若干家增值业务的牌照将在未来几年内开始下发，若干家有线电视网络公司有望获得电信增值业务牌照。有线电视网络公司有望获得电信增值业务牌照。（3）增值业务：）增值业务：14中国有线电视网络的
14、公益性中国有线电视网络的公益性 目前，中国的有线电视仍属于公益性目前，中国的有线电视仍属于公益性的经营性质，主要是为了最大限度地满的经营性质，主要是为了最大限度地满足人民群众的基本信息需求而不以盈利足人民群众的基本信息需求而不以盈利为目的。为目的。未来虽然将进行产业化改造，但是这未来虽然将进行产业化改造，但是这种公益的性质不能完全改变。种公益的性质不能完全改变。154.6 有线电视网络四种主要盈利模式有线电视网络四种主要盈利模式 一是最主要的视频服务市场；一是最主要的视频服务市场；二是数据服务市场；二是数据服务市场；三是电路出租业务；三是电路出租业务；四是信息家电市场。四是信息家电市场。200
15、0年，这四块市场陆续均有启动，但因年，这四块市场陆续均有启动，但因用户规模较小，目前尚未实现赢利。用户规模较小，目前尚未实现赢利。164.7 有线电视网络效益分析有线电视网络效益分析 广电和电信总资产相当，都是广电和电信总资产相当，都是2000多亿元，但收入却远远落后于电多亿元，但收入却远远落后于电信。信。2000年，电信行业的收入接近年，电信行业的收入接近3500亿元，而广电行业的收入不足亿元，而广电行业的收入不足500亿元。其中，有线电视网络市场亿元。其中，有线电视网络市场的收入约为的收入约为400亿元。亿元。174.7 有线电视网络效益分析有线电视网络效益分析 有线电视公益的性质决定了其
16、资费水平较低。有线电视公益的性质决定了其资费水平较低。2000年中国有线电视的资费水平几乎是全世界各国的最年中国有线电视的资费水平几乎是全世界各国的最低水平。是美国有线电视资费的低水平。是美国有线电视资费的130，而中国电，而中国电信行业的各项资费已达到美国同类水平。信行业的各项资费已达到美国同类水平。有线电视属于事业单位，长期以来一直采用粗放式有线电视属于事业单位，长期以来一直采用粗放式的经营模式，尚未形成产业化。的经营模式，尚未形成产业化。业务类型较单一，主要以基本业务为主，缺乏利润业务类型较单一，主要以基本业务为主，缺乏利润增长点。扩展业务和增值业务尚未全面展开，未形增长点。扩展业务和增
17、值业务尚未全面展开，未形成规模效益。成规模效益。效益较低的根本原因如下：效益较低的根本原因如下：184.8 中国有线电视的市场需求中国有线电视的市场需求 根据一机构对中国根据一机构对中国14个省市的家庭抽样调查结果，个省市的家庭抽样调查结果，分析出家庭用户对有线电视需求如下：分析出家庭用户对有线电视需求如下：目前受广大家庭用户普遍欢迎的节目是新闻节目、目前受广大家庭用户普遍欢迎的节目是新闻节目、电视剧和电影。电视剧和电影。体育节目，特别是精彩的国际体育赛事受广大中体育节目，特别是精彩的国际体育赛事受广大中青年和有文化的居民所热衷。青年和有文化的居民所热衷。多数用户对单纯增加节目频道数量不感兴趣
18、，而多数用户对单纯增加节目频道数量不感兴趣，而对节目的对节目的 质量和可视性有较强要求。质量和可视性有较强要求。77%的被调查者愿意对感兴趣的所增的电视节目的被调查者愿意对感兴趣的所增的电视节目支付费用。支付费用。194.9 广电网络的服务能力广电网络的服务能力1.HFC的双向改造，使有线电视最终成的双向改造，使有线电视最终成为一种集语音、数据、视频传输为一体为一种集语音、数据、视频传输为一体的网络媒体。的网络媒体。2.2.中国电信的入户接口带宽不足，仅为中国电信的入户接口带宽不足，仅为5000Hz，而有线电视网入户的带宽有而有线电视网入户的带宽有5 5 0 M H z 系 统、系 统、7 5
19、 0 M H z 系 统 和系 统 和1000MHz系统，两者相差系统，两者相差10万倍，万倍，有有足够的图象传输能力。足够的图象传输能力。204.9 广电网络的服务能力广电网络的服务能力3.HFC网上的网上的IP电话系统可利用电话系统可利用HFC网网络带宽较大、数据处理功能和存储能力络带宽较大、数据处理功能和存储能力较高的优势，减少话音延时，消除抖动。较高的优势，减少话音延时，消除抖动。该系统能独立于电信公司的通信线路、该系统能独立于电信公司的通信线路、兼容传真、拨号以及用户的指令，同时兼容传真、拨号以及用户的指令，同时还支持呼叫等待，多方呼叫以及多点接还支持呼叫等待，多方呼叫以及多点接入等
20、。当广电系统获得语音增值业务牌入等。当广电系统获得语音增值业务牌照后，该项增值业务的前景将更为广阔。照后，该项增值业务的前景将更为广阔。214.10 广电网络的经营范围广电网络的经营范围 中国有线电视网络除了提供视频业务外，还可中国有线电视网络除了提供视频业务外，还可以提供数据和话音业务，进入电信产业。以提供数据和话音业务，进入电信产业。2000年年9月月25日出台的电信条例从法规方面日出台的电信条例从法规方面为有线电视网络经营电信业务奠定了法律基础。为有线电视网络经营电信业务奠定了法律基础。中国目前的电视运营商已成为潜在的电信运营中国目前的电视运营商已成为潜在的电信运营商。商。首先可能只允许
21、有线网开展数据通信业务，首先可能只允许有线网开展数据通信业务，2004年以后将会逐步放开话音业务。年以后将会逐步放开话音业务。增值业务的牌照将在未来几年内开始下发，一增值业务的牌照将在未来几年内开始下发，一至若干家有线电视网络公司有望获得电信增值至若干家有线电视网络公司有望获得电信增值业务牌照。业务牌照。224.11 广电网络的运营模式广电网络的运营模式 1.1.首先，各地将有线电视台和有线电视网络分首先，各地将有线电视台和有线电视网络分离，有线电视节目的制作与播放，而有线网离，有线电视节目的制作与播放，而有线网络传输公司负责网络的建设、维护和增值业络传输公司负责网络的建设、维护和增值业务的开
22、发、开展。务的开发、开展。2.2.继而，中央及各省成立有线网络传输公司；继而，中央及各省成立有线网络传输公司；把中央及省的干线网进行整合，由国家干线把中央及省的干线网进行整合，由国家干线网和各省干线网共同组建中国广播电视有线网和各省干线网共同组建中国广播电视有线网络公司，统一运营和管理国家干线网和省网络公司，统一运营和管理国家干线网和省级干线网。级干线网。根据广电系统的规划：未来的有线电视产业的运根据广电系统的规划：未来的有线电视产业的运营模式将采取网台分离。营模式将采取网台分离。234.12 几个问题及其解决几个问题及其解决 由于历史原因，广电网络存在几个问由于历史原因，广电网络存在几个问题
23、或瓶颈，如：题或瓶颈，如：“广电网络的散网问题广电网络的散网问题”、“双向传输问题双向传输问题”、“公益服务问题公益服务问题”、“三网合一问题三网合一问题”、“全国一网问题全国一网问题”、“广电网络内容服务问题广电网络内容服务问题”等等，上述问等等，上述问题，目前已有较明确的解决思路，这些问题，目前已有较明确的解决思路，这些问题的解决过程，也是广电网络大发展的过题的解决过程，也是广电网络大发展的过程。程。244.12 几个问题及其解决几个问题及其解决 各地有线台网的建设完全是一个自下而各地有线台网的建设完全是一个自下而上的过程，筹资方式多种多样，这就决上的过程，筹资方式多种多样，这就决定了中国
24、的有线电视网的定了中国的有线电视网的“散网散网”性质，性质，属于地方性垄断资源。属于地方性垄断资源。目前采取利益分配上目前采取利益分配上“存量不变、增量存量不变、增量分成分成”的模式，以平衡各地方有线电视的模式，以平衡各地方有线电视台的利益。台的利益。1 1、广电网络的散网问题、广电网络的散网问题254.12 几个问题及其解决几个问题及其解决 有线电视网采用光纤、同轴电缆混合网络有线电视网采用光纤、同轴电缆混合网络（Hybrid FiberCoax），），不存在单向传输的不存在单向传输的限制。但是，同轴线缆的信号放大器全部采用限制。但是，同轴线缆的信号放大器全部采用单向放大器，限制了信号的向上
25、传输。单向传单向放大器，限制了信号的向上传输。单向传播限制了有线网的应用。播限制了有线网的应用。目前目前HFC网络的双向改造工作已陆续在各城市网络的双向改造工作已陆续在各城市展开。预计到展开。预计到20052005年底，年底，50%50%的用户网具有双的用户网具有双向能力。向能力。2 2、双向传输问题、双向传输问题264.12 几个问题及其解决几个问题及其解决 目前，中国的有线电视仍属于公益性的经营性目前，中国的有线电视仍属于公益性的经营性质，主要是为了最大限度地满足人民群众的基质，主要是为了最大限度地满足人民群众的基本信息需求而不以盈利为目的。未来虽然将进本信息需求而不以盈利为目的。未来虽然
26、将进行产业化改造，但是这种公益的性质不能完全行产业化改造，但是这种公益的性质不能完全改变。改变。目前可行的解决方法是将有线电视丰富的频道目前可行的解决方法是将有线电视丰富的频道资源进行分类管理资源进行分类管理。3 3、公益服务问题、公益服务问题274.12 几个问题及其解决几个问题及其解决“三网三网”，是指电信网、有线电视网、计算机的，是指电信网、有线电视网、计算机的INTERNET网。网。中华人民共和国电信条例指出：中华人民共和国电信条例指出：“广播电视网广播电视网络在进行网台分离和企业化改造之后，可以申请开络在进行网台分离和企业化改造之后，可以申请开展有关的电信业务展有关的电信业务”。“三
27、网合一三网合一”最终将不会是一网取代另一网，而是最终将不会是一网取代另一网，而是各个网络都具有传输语音、视频和数据的功能，都各个网络都具有传输语音、视频和数据的功能，都将成为宽带网。将成为宽带网。4 4、三网合一问题、三网合一问题284.12 几个问题及其解决几个问题及其解决 中国要形成一全程全网、互连互通的中国要形成一全程全网、互连互通的“全国一网全国一网”的局面必然涉及到所有权回收的问题。的局面必然涉及到所有权回收的问题。目前，中国有线电视网络实行目前，中国有线电视网络实行“网台分离网台分离”、“企企业化改造业化改造”等改革，以最终达到等改革，以最终达到全程全网、互连互全程全网、互连互通的
28、通的“全国一网全国一网”的局面，关键在于的局面，关键在于妥善地处理好妥善地处理好有线电视资源的所有权问题，平衡多方面的利益是有线电视资源的所有权问题，平衡多方面的利益是这些改革能否顺利开展和推进的先决条件。这些改革能否顺利开展和推进的先决条件。5 5、全国一网问题、全国一网问题294.12 几个问题及其解决几个问题及其解决 越来越多的有线电视用户不再喜欢目前这种多而杂越来越多的有线电视用户不再喜欢目前这种多而杂的综合性频道，而是期望根据自身的喜好和特定时的综合性频道，而是期望根据自身的喜好和特定时期的需要选择专业性的频道。如：电影频道、体育期的需要选择专业性的频道。如：电影频道、体育频道、教育
29、频道等。频道、教育频道等。这种需求正促使有线电视节目频道设计模式从综合这种需求正促使有线电视节目频道设计模式从综合性逐渐转向专业性，同时，同一专业频道的节目内性逐渐转向专业性，同时，同一专业频道的节目内容将进一步细分，从一种粗放式的服务模式向个性容将进一步细分，从一种粗放式的服务模式向个性化的服务模式转变。化的服务模式转变。6 6、广电网络内容服务问题、广电网络内容服务问题304.13 有关政策、法规（一）有关政策、法规（一）世界贸易组织世界贸易组织(WTO)最后文件的第最后文件的第18条条第第2款规定款规定”开放基本电信服务的协议，开放基本电信服务的协议，不包括有线电视传输和广播电视传输不包
30、括有线电视传输和广播电视传输”。目前，世界各国都将有线电视作为特殊目前，世界各国都将有线电视作为特殊产业来经营，包括美国。产业来经营，包括美国。这种国际政策决定了在较长的时期内，这种国际政策决定了在较长的时期内，中国的有线电视网络的运营将不会对外中国的有线电视网络的运营将不会对外资开放。资开放。314.13 有关政策、法规（二）有关政策、法规（二）2000年年9月月25日出台的电信条例从法日出台的电信条例从法规方面为有线电视网络经营电信业务奠规方面为有线电视网络经营电信业务奠定了法律基础。定了法律基础。2001年，中国广电系统多次重申对系统年，中国广电系统多次重申对系统外资金和外资的清理政策。
31、外资金和外资的清理政策。324.13 有关政策、法规（三）有关政策、法规（三）国务院授权广播电影电视部于国务院授权广播电影电视部于1990年年11月月2日颁布了日颁布了2号号令有线电视管理暂行办法；令有线电视管理暂行办法；1991年年4月月26日颁布了日颁布了5号令有线电视管理暂行办法实号令有线电视管理暂行办法实施细则；施细则；1992年年6月月17日颁布了日颁布了7号令有线电视系统技术维护运号令有线电视系统技术维护运营管理暂行规定；营管理暂行规定；1994年年2月月3日颁布了日颁布了12号令有线电视管理规定；号令有线电视管理规定；1997年年8月月11日国务院颁布了广播电视管理条例；日国务院
32、颁布了广播电视管理条例；1999年年11月，信息产业部和国家广播电影电视总局联合月，信息产业部和国家广播电影电视总局联合下发关于加强广播电视有线网络建设管理的意见。下发关于加强广播电视有线网络建设管理的意见。334.14 广电网络的市场前景广电网络的市场前景 2000年底，中国已成为世界第一大有线电视用年底，中国已成为世界第一大有线电视用户国，广播电视的人口覆盖率已达到户国，广播电视的人口覆盖率已达到92%，有，有线电视网络覆盖用户达到线电视网络覆盖用户达到1亿，实际入网用户亿，实际入网用户接近接近9000万户；万户；预计，到预计，到2005年，中国有线电视的缴费用户数年，中国有线电视的缴费用
33、户数将达到将达到1.5亿，其中，亿，其中，50%的用户网具有双向能的用户网具有双向能力，力，40%的用户有数字式有线电视机顶盒。全的用户有数字式有线电视机顶盒。全国电视人口综合国电视人口综合(含多级广播电视含多级广播电视)覆盖率达到覆盖率达到96%以上。以上。34涉及广电业务的上市公司名录涉及广电业务的上市公司名录 有线网络运营商名录：东方明珠、深鸿基有线网络运营商名录：东方明珠、深鸿基A、湖南湖南投资、振华科技、山西三维、天山纺织、友好集投资、振华科技、山西三维、天山纺织、友好集团、赣能股份、中信国安、南京高科、南京新百、团、赣能股份、中信国安、南京高科、南京新百、特变电工、鲁润股份、中大股
34、份、北亚集团、天特变电工、鲁润股份、中大股份、北亚集团、天然科技、北京城乡、信联股份、歌华有线等；然科技、北京城乡、信联股份、歌华有线等；有线设备制造商名录：广电股份、数源科技、海有线设备制造商名录：广电股份、数源科技、海信电器、前锋股份、大显股份等。信电器、前锋股份、大显股份等。35谢谢！谢谢！36增强品质意识，强化安全观念。22.11.1622.11.16Wednesday,November 16,2022是建立洁净亮丽，整齐舒适，安全高效的法宝。3:10:273:10:273:1011/16/2022 3:10:27 AM清洁-拥有清爽明亮的工作环境。22.11.163:10:273:1
35、0Nov-2216-Nov-22太太平平万家康乐，安安顺顺事业腾飞。3:10:273:10:273:10Wednesday,November 16,2022质量是交通建设的灵魂和生命。22.11.1622.11.163:10:273:10:27November 16,2022麻痹是最大的隐患失职是最大的祸根。2022年11月16日上午3时10分22.11.1622.11.16一心一意保安全，同心同德谋发展。2022年11月16日星期三上午3时10分27秒3:10:2722.11.16隐患不除，危机四伏。2022年11月上午3时10分22.11.163:10November 16,2022市场调查勤分析，掌握顾客之所需。2022年11月16日星期三3时10分27秒3:10:2716 November 2022以厂为校，以厂为家，互相学习，互相关怀。上午3时10分27秒上午3时10分3:10:2722.11.16学一分消防知识，多十分平安保障。22.11.1622.11.163:103:10:273:10:27Nov-22相信自己，相信伙伴。2022年11月16日星期三3时10分27秒Wednesday,November 16,2022麻痹是最大的隐患，失职是最大的祸根。22.11.162022年11月16日星期三3时10分27秒22.11.16谢谢大家！谢谢大家！
