1、物流产业发展及市场分析班级：商英1501组员：王子轩 22号 金化琴 7号：在现代商品经济条件下,随着经济发展和科技进步的加快,物流在经济发展中的重要作用日益受到重视。由于商品经济的主导因素已从商品的制造转移到商品的流通,所以物流过程是否通畅、高效,物流功能是否完备,将直接影响经济运行的效率。要发展我国的物流业,有必要分析我国物流业的现状。什么是物流？定义：物流产业的发展现状一、国外物流行业发展状况n二、我国物流行业的发展状况和趋势n 与国外物流发展水平相比，我国物流业目前尚处于发展中阶段。改革开放以来，交通、通讯等基础设施的投资不断加大，物流技术装备水平逐渐提高，对物流的认识水平也不断提高，
2、这些都为提高物流效率提供了良好的基础条件，多样化的业态已经形成。n 基础物流设施已不再成为制约行业发展的瓶颈，国内物流行业中已经出现了现代物流先进业态的代表，物流技术和管理理念已在向全面的现代综合物流管理发展。综合国外物流行业发展规律及我国物流行业现状，可以预见我国物流行业在产业升级、行业整合等 方面存在诸多机遇，行业发展空间广阔。n 虽然我国物流行业发展较晚，但是通过吸取发达国家已有的经验及教训，可以取得后发优势。我国物流行业也开始从单纯侧重于销售、采购环节的第一方物流和第二方物流，逐渐向第三方物流转变，并且发展迅速，第四方物流的萌芽也开始显现。相关报告：智研咨询发布的2016-2022年中
3、国物流市场深度调查及市场前景预测报告显示：近年来，虽然我国社会物流总额的增速减缓，但由于经济仍保持稳定增长也拉动着物流的刚性需求。2015年全国社会物流总额219.2万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%，增幅比上年回落2.1个百分点。分季度看，一季度49.4万亿元，增长5.6%，回落3.0个百分点；上半年104.7万亿元，增长5.7%，回落3.0个百分点；前三季度162.8万亿元，增长5.8%，回落2.6个百分点；全年社会物流总额呈现稳中趋缓的发展态势。整体中国社会物流的总额虽然在增速上呈现减缓的趋势，但整体物流行业还是处于一个上升阶段。2010-2015年中国社会物流总额（万亿元）伴随社
4、会物流总额的增加，我国社会物流总费用（包括运输费用、保管费用和管理 费用）也快速增长。2015年社会物流总费用10.8万亿元，同比增长2.8%。社会物流总费 用与GDP的比率为16.6%，比上年下降0.6个百分点。2010-2015年，我国社会物流总费 用年复合增长率达8.75%，反映我国物流行业在需求旺盛的情况下，费用规模也不断扩大。2010-2015年中国社会物流总费用（万亿元）国际通行以全社会的物流总费用占GDP的比例来评价整个经济体的物流效率，社会物流总费用占GDP的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越发达。以此 指标计算，2015年我国社会物流总费用与GDP的比率为16.
5、0%。近年来总体呈缓慢下降 的趋势，体现我国物流效率逐渐提高。一般而言，发达国家物流总费用占GDP比重都在 10%左右，与欧美和日本等发达国家相比，我国物流成本占GDP的比重仍然较高，物流 发展水平与发达国家仍有较大差距，未来仍有较大的发展空间。2010-2015中国全社会物流总费用占GDP的比重（%）国内外物流发展特点表明，物流活动的领域及方式仍在不断的拓展和发展之中，这种拓展和发展呈现以下趋势：1、物流范围扩大，企业向集约化、集团化方向发展2、物流服务向优质化、全球化发展3、现代科学技术推动物流管理水平不断提高物流代表企业申通以7S架构分析物流企业申通7S架构架构一、公司简介申通快递品牌创
6、建于1993年，是国内最早经营快递业务的品牌之一，经过十多年的发展，申通快递在全国范围内形成了完善、流畅的自营速递网络，基本覆盖到全国地市级以上城市和发达地区县级以上城市，尤其是在江浙沪地区，基本实现了派送无盲区。申通快递在全国各省市有六百多个一级加盟商（包括西藏拉萨等偏远地区）和两千多个二级加盟商、四千多个门店，50多个分拨中心，全国网络共有从业人员四万多名，上万辆干线和支线网络车，日均业务量近百万票，年营业额超过四十亿元，成为国内快递网络最完整、规模最大的民营快递体系。申通快递 在全国各省市有六百多个一级加盟商（包括西藏拉萨等偏远地区）和两千多个二级加盟商、四 千多个门店，50 多个分拨中
7、心，全国网络共有从业人员四万多名，上万辆干线和支线网络车，日均业务量近百万票，年营业额超过四十亿元，成为国内快递网络最完整、规模最大的民营快 递体系。申通快递负责对申通快递网络加盟商的授权许可、经营指导、品牌管理等。目前，申通快递担任中国快递协会、上海快递行业协会和浙江快递行业协会副会长单位，旗下的加盟商在各个省份也分别担任着副会长或理事单位。进入21世纪之后，随着中国快递市场的迅猛发展，申通快递的网络广度和深度进一步加强，基本覆盖到全国地市级以上城市和发达地区地市县级以上城市，尤其是在江浙沪地区，基本实现了派送无盲区。二、企业价值观l理念：理念：我们相信并尊重员工；我们诚心经营，正直为人；我
8、们追求卓越的成就和贡献；我们鼓励于坚持创新；l企业使命：企业使命：让客户享受快递新生活，让员工实现个人价值，让企业担当社会责任。l企业愿景：企业愿景：以科技和人才为推动力，将申通快递打造成中国快递业标杆企业。将申通快递品牌塑造成让全社会认可的中国民族快递品牌。l质量方针：质量方针：快速、安全、准确、周到、客户的满意、申通的追求。l服务理念：服务理念：申通快递，一如亲至，用心成就你我。三、管理体制的标准化n品牌形象统一：全网络采用统一的申通商标等形象。n服务规范统一：加盟网点采用统一的客户服务范围，保证客户服务的快递速度、安全、准确、周到。n信息管理统一：各网点采用电脑系统，所有的管理信息在此一
9、系统中完成数据扫描，上传和查询。总部作为系统的管理和维护者，对信息进行统一管理。四、申通领导风格陈德军从小就不安于现状，早早地就外出闯荡。上个世纪90年代，随着外出打工的民工大潮，年轻的陈德军来到了杭州。在这里，他干过木匠，搞过装潢，也做过服装生意。坎坷的创业经历培养了陈德军不甘落后、勇于竞争的精神。公司致力于民族品牌的建设和发展，不断完善终端网络、中转运输网络和信息网络三网一体的立体运行体系，立足传统快递业务，全面进入电子商务物流领域。五、申通优势条件n申通的优势主要有以下几个方面：一、安全：失货的可能是所有快递最低的。二、快速：采用航空运输，速度快。三、范点多，全国任何地方都能到达。四、服
10、务好，收货取货都是上门服务。五、服务网点多、广。六、价格相对便宜。六、发展战略n申通快递近日在年会上宣布，证券化、国际化、星级化、规范化、信息化、科学化、标准化、公益化等“八化”，是公司2016年发展主题。申通快递表示，面对风云变幻的市场竞争环境，公司2015年抓住了“互联网+”和国家支持快递业发展的重大机遇，在转型升级中持续健康发展，票件量、业务收入、纳税额同比实现大幅增长。证券化将是申通快递2016年的首要任务。企业借壳上市后，申通快递将借力金融、资本助推企业实现转型升级、跨越发展。公司表示，自2015年10月份公告拟借壳上市以来，上市工作稳步推进。此外，2016年申通国际业务尤为值得期待
11、。公司将实施“两手抓”战略，一手抓跨国兼并收购，一手抓“一带一路”拓展，包括开拓国际化经营，加快推进可供收购的国际快递公司，引进国际化专业人才、500强人才等。接下来的三年内，公司表示将把国际业务拓展到全球26个国家和地区。同时，在稳定现有国际进口业务的基础上，大力发展出口专线，并逐步实现全球申通网点公司间的快件交互。在稳步推进实现证券化和国际化的同时，公司还表示在规范化经营的基础上，通过信息化、科学化及标准化，不断提高公司的服务标准及服务水平。近日，申通快递启动了IBM战略咨询项目，该项目旨在帮助申通突破快速发展过程中的瓶颈，全面提升申通的企业管理水平，通过持续的业务创新、运营创新和管理创新
12、来提升申通的综合竞争力，确保企业持续、快速发展。通过此次战略合作，申通有望实现快递业务量与服务品质的双重飞跃。SWOT分析申通一、外部环境分析企业与外部环境关系示意图企业与外部环境关系示意图n1.1、n依据国家正在采取强有力的政策措施扩大内需、振兴产业。信息一体化、交通一体化、市场一体化、现代物流一体化、金融一体化和生态环境治理一体化等区域经济一体化进程正在逐步推进。nn快递服务的法律法规和标准化体系建设逐步完善，快递市场管理办法等法规的出台，快递服务标准的发布实施，将为申通快递服务发展奠定坚实的法律基础。n日趋便利的交通为区域内快递企业利用社会公共资源、实现集约化运营搭建了网络运输平台。n申
13、通现阶段正在积极发展申通e物流，针对淘宝及电子商务配送领域专门开发的服务产品与独立运作公司，为达到电子商务配送的要求，预计随着电子商务在规划期内继续保持高速增长，电子商务配送将成为快递服务发展的重要增长点。2.产业竞争性的分析n快递物流行业作为运输行业中一门新兴行业，进入该行业固定成本投入不定，且风险难以预测。尽管如此，但针对于目前政府部门对物流行业的大力扶持，仍然会有很多或有竞争者入军此行业。行业服务产品大相径庭，这对行业内现有厂商来说潜在进入者的威胁程度较高。n2.2替代品的威胁n在目前快递物流的发展水平下以及人们对服务质量的高要求下，快递的替代品品种较少，如邮政EMS。虽然EMS价格偏高
14、，但其服务是门对门的，覆盖面比快递广泛。因此对该行业的威胁较大。n针对于我国目前消费者的消费爱好来看，消费者可能要求低价格、高质量的产品，对此其讨价还价的能力较强。但在快递物流行业中购买者的转换成本相对偏低这似乎也会相应削减购买方的讨价还价能力。n申通物流主要提供跨区域快递业务，其供应商对其提供需要远程运送的物品。但对于申通快递，其供应商，即向申通物流公司租办公楼的出租方，对申通快递公司存在一定的威胁，因为出租方拥有对其房屋价格的掌控，调整的权利，若想获得更多的利润可以提高房屋出租的价格。n目前申通的现有竞争者大概有宅急送、圆通、天天快递、邮政EMS。申通快递到目前为止还不能实现乡镇的派送无盲
15、区，天天快递在永川的派送范围也大都不能通过乡镇，而邮政EMS的服务是门对门的。相对来说是对申通的一种威胁。在价格方面申通和圆通相当，只是较宅急送高。现有竞争者之一顺丰业内人士向每日经济新闻记者分析指出，顺丰的借壳上市必将加速快递直营模式的市场突围，进一步抢食“通达系”市场份额。但为适应电商的业务量的爆发式增长，快递加盟模式仍会是市场主流。此外，快递行业频频借助资本市场力量，也与行业从简单的劳动密集型向资本、科技、人才密集型转型有关。1、单票收入高达、单票收入高达23.81元元长久以来，顺丰的直营模式一直被认为是“重资产”，鼎泰新材此次公告也印证了这一点。截至2015年12月31日，顺丰控股运营
16、中使用的自有车辆约为1.5万辆，员工12.2万名。同比申通、圆通截至2015年底分别只有28.4亿元和61.87亿元的总资产，顺丰控股同期资产规模达到了347.17亿元。此外，值得注意的是，从三家快递公司公开的财务数字看，申通去年的主营业务毛利率只有16.32%，而顺丰控股去年的主营业务毛利率为20.42%。这其中最大的焦点在于，顺丰的单票收入高达23.81元，远超行业平均水平。过去顺丰直营模式的网点规模受限，在市场份额争夺上一直处于相对劣势。但现在看来，一方面顺丰早在2013年就已经引资招商局等四大财团，获得了战略资本和财团支撑。另一方面，从财报披露的资产规模看，顺丰快递业务相对更加优质，陆
17、空运输网、尤其是航空机队已经在国内形成先占优势。与此同时，顺丰延展的五大事业群也在2015年谋定，待资本注入后，可以更有的放矢地投入，必将加速市场突围，与“通达系”形成新的竞争局面。顺丰的借壳上市2、将加大无人机领域投入、将加大无人机领域投入资料显示，顺丰航空拥有30架自营全货机，15架外包波音737全货机。顺丰控股规划三年后顺丰航空自有机队规模将超过50架。除了扩大机队规模，顺丰控股正逐步加大对无人机领域的投入，以解决在中转运输耗时较长且设立网点成本较高的偏远地区的配送难题，降低顺丰控股的运营成本。本次募集资金投入项目中，上市公司拟以部分募集资金投入无人机运输研发项目，通过物流专用机型设计、
18、飞行控制和导航核心算法、航电系统、动力系统、避障系统和精准定位系统等项目的设计开发，自主研发物流领域专用无人机。据每日经济新闻记者了解，早在2015年顺丰便开始在珠三角地区试水无人机快递。此外，顺丰还直接投资了无人机初创公司。不过，国邮智库专家、永驿物联智库负责人邵钟林向每日经济新闻记者分析指出，“无人机送快递大范围商用需要一个过程，但肯定首先要做技术上的准备，等哪无人机送快递大范围商用需要一个过程，但肯定首先要做技术上的准备，等哪天国家政策放开了，顺丰就可以大规模地应用了。天国家政策放开了，顺丰就可以大规模地应用了。”3.经营环境分析n以邮政EMS为例，邮政EMS特快专递业务自1980年开办
19、以来，业务量逐年增长，业务种类不断丰富，服务质量不断提高。除提供国内、国际特快专递服务外，EMS相继推出国际承诺服务和限时递等高端服务。n依托中国邮政航空公司，建立了以上海为集散中心的全夜航航空集散网，现有专用速递揽收、投递车辆20,000余部。覆盖最广的网络体系为EMS实现国内300多个城市间次晨达、次日递提供了有力的支撑。n全国共有200多个处理中心，其中北京、上海和广州处理中心分别达到30,000平方米、20,000余平方米和37,000平方米，同时，各处理中心配备了先进的自动分拣设备。亚洲地区规模最大、技术装备先进的中国邮政航空速递物流集散中心也将于2008年在南京建成并投入使用。n建
20、立了以国内300多个城市为核心的信息处理平台，与万国邮政联盟（UPU）查询系统链接，可实现EMS邮件的全球跟踪查询。建立了以网站、短信、客服电话三位一体的实时信息查询系统。4.客户分析n客户越来越注重产品与服务的获得便利性、使用简单性以及能否轻松获得帮助。n信息的对称性是客户希望达到的状态，客户希望在他想了解某一产品或服务的信息时，该信息能恰如其分地出现，填补他需求或认知的空白。n客户在购买产品和服务时必定带着某种特定的目的或需求，则必然想得到企业的重视并认真诠释产品或服务与其需求的吻合性，以此来强化自己的购买动机。n户希望得到企业的重视，希望得到员工的热情接待，希望得到周到的服务，这些软因素
21、甚至比产品本身更重要。n客户天然的都想得到价廉物美的商品或服务。起码，物要有所值。可价格是把双刃剑，运用得当是关键。有时，价格便宜并不意味着优势；有时，价格昂贵也不占优势。二、内部环境分析1.资源分析n1.1有形资源n申通快递有限公司成立于2007年，注册资本5000万，是申通快递网络的总部，拥有注册商标“STO申通快递”。申通目前日均业务量近百万票，年营业额超过四十亿元，成为国内快递网络最完整、规模最大的民营快递体系。申通快递主要提供跨区域快递业务，市场占有率超过百分之十，使公司成为国内快递行业的龙头企业之一。n申通快递是国内最早经营快递业务的品牌之一，申通快递基本覆盖到全国地市级以上城市和
22、发达地区县级以上城市，尤其是在江浙沪地区，基本实现了派送无盲区。申通快递在全国各省市有六百多个一级加盟商和两千多个二级加盟商、四千多个门店，50多个分拨中心，全国网络共有从业人员四万多名，上万辆干线和支线网络车。(3)基础设施5投资建设网络设备。申通快递目前共拥有网络车6000多辆，其中以7.6米及9.6米大型货车为主的省际网络车300多辆；以4米货车为主的省内网络车1000多辆;以微型面包车为主的市内网络车4000多辆。今年，申通将继续进行车辆改进及统一的工作，加强道路运输建设中网络车队的车辆添置及更新工作。n申通快递在全国范围内形成了完善、流畅的自营速递网络，基本覆盖到全国地市级以上城市和
23、发达地区县级以上城市，尤其是在江浙沪地区，基本实现了派送无盲区。在未来，公司将继续致力于民族品牌的建设和发展。n随着中国电子商务的发展，快递企业业务量不断增加，但从业人员的素质良莠不齐，所以，申通快递公司对加强快递员素质培训十分重视。为了维护员工的合法权益，各网点公司、分拨中心在法定节假日期间，必须健全薪资体系。提升薪资水平，稳定员工队伍。积极引进快递人才，推行网点职业经理管理机制；开展劳动技术竞赛，抓紧培养一批德才兼备的管理人员和技术人员。2.1配送能力配送能力 申通快递在全国各省市有六百多个一级加盟商和两千多个二级加盟商、四千多个门店，50多个分拨中心，全国网络共有从业人员四万多名，上万辆
24、干线和支线网络车，日均业务量近百万票，年营业额超过四十亿元，成为国内快递网络最完整、规模最大的民营快递体系。2.2营销能力营销能力今年申通快递业务发展目标：实现全网达到和满足日均300万件的处理能力，力争全年达到8亿件的目标。节假日实行不放假，也能使服务质量得到改善，降低投诉、申诉率，提高市场占有率和品牌美誉度。2.3运输能力运输能力(1)新增、扩建各级分拨中心。(2)建立日中转货量预警机制。(3)调整现有网络车运行线路，新增网络车对开线路。(4)建立网点公司的揽件预报制度。(5)提高分拨效率措施。2.4信息管理能力信息管理能力各网点采用电脑系统，所有的管理信息在此一系统中完成数据扫描、上传和
25、查询。总部作为系统的管理与维护者，对信息进行统一管理。2.能力分析3.主要竞争力分析3.1成本的竞争力（价值链分析）成本的竞争力（价值链分析）快递企业价值链的内涵由一系列业务流程构成，每个业务流程又可分解为若干具体的作业。企业的价值创造活动可分为基本活动和辅助活动两类，基本活动是企业的基本增值活动，辅助活动既支持整个价值链的活动，又分别与每项具体的基本活动有着密切联系。快递企业价值链是快递企业通过快递服务过程中的各作业活动为客户创造价值的动态过程。传统意义上的“客户”是快递企业的外部客户，“各作业环节”是企业的内部客户，只有兼顾内外，同步提高内部服务质量和外部服务价值，优化快递企业的服务价值链
26、，才可以充分发挥内部资源和获得持续的外部资源，有助于快递企业长远发展。内部服务质量是快递服务流程中各环节的服务效率、服务质量。外部服务价值是顾客对快递企业服务的心理感受，包括服务质量、服务效率、员工服务的态度和能力等。当前，国内外企业管理理论界探讨的价值链管理主要针对制造企业，专门针对快递企业的价值链尤其是核心业务的价值链研究较少。这里的核心业务是指直接影响快递企业近期业绩、提供现金流维持企业生存与发展的那些业务，目前国内各大快递企业的主营业务收入主要来源于文件、包裹的同城、城际递送。因此本文的快递企业核心业务价值链是针对快递企业的文件、包裹递送服务展开的。3.2申通快递企业价值链分析申通快递
27、企业价值链分析 一般来说，快递企业核心业务的服务流程主要包括收件、分拣（包括分发处理和接收处理）、运输、派件等四大环节，它们构成了快递企业价值链的主要活动，为快递企业创造价值。根据通用的企业价值链模型，构建申通快递企业核心业务的基本价值链。总结与措施1、总结：、总结：通过对比分析，我们可以看出申通作为物流行业领先品牌，有着自己的竞争优势，但同时有着强大的对手，竞争激烈。通过分析我国国内物流快递市场，得知：国内快递市场的竞争处于无序状态。竞争激烈，而市场秩序比较混乱，市场监管主体不明确；管理人员素质方面。目前,我国物流人才缺乏,尤其是高素质的人才很难找到，新兴的快递业也是如此；物流网点多，服务质
28、量难以保证。且申通快递存在送货速度慢,服务态度差,费用高等一系列问题,公司内部各环节协调性也不强.公司在各方面都有相对应的弱势.因此，在机遇与挑战来临之际，如何发展公司并转型，将变得十分重要。我们通过对公司内外部环境详细地SWOT分析，在公司最近几年的发展的基础上，掌握公司现如今发展的利弊条件，最终为公司未来的发展制定了一个发展战略提升项目。2、措施：、措施：经营发展战略的合理制定和选择是企业于不断变化的市场机会相适应的管理过程，企业经营战略的选择，要以取得竞争优势为目标。民营快递申通想不被EMS和外资巨头挤出市场，在夹缝中生存，不断发展，必须充分利用其竞争优势和机会，避开其劣势和威胁，制定适
29、合自身的发展策略，赢得目前的市场竞争，并在整个过程中形成自身的核心竞争力，为企业的发展注入活力，谋求更长远的发展。申通在国内拥有许多自己的销售网点，在国内的客户群中有很高的知名度，属于国内民营企业的巨头。企业具备销售网络广，经营管理灵活高效，用户群体数量大等优势，因此企业能够扩大销售形成规模效益以降低成本。同时快递业市场用户对于产品的价格较为敏感，因此根据企业的特点和市场特点我们选择成本领先战略作为经营层战略。如零售行业中的沃尔玛一样；成本领先战略的基石是规模效益和经验效益，它要求企业的产品必须具有较高的市场占有率。而价格是民营企业的优势，因此成本领先战略对民营快的企业讲是首要选择，而是是战略
30、的主要措施是：2.1通过企业联盟扩大企业规模通过企业联盟扩大企业规模目前国内绝大多数民营快递企业都是中小型企业，在信息网络、经营理念等方面经营成本居高不下，有的企业甚至出现亏损，在同行的竞争中处于明显的劣势，这时申通可以站商战中并购或联盟，借助外部力量壮大自己的实力，在乡镇地区和很多工业区，民营快递企业尚未开展服务而在这些地区的业务发展潜力很大，实力较浅的申通可以通过并购一些再局部地区有一定影响力和知名度的地方小企业，从而开拓新的区域，扩大业务范围；对于规模较大的其他企业，深通可以通过和其他企业合作，从而增大业务量，提高运输车辆的装载率，减少不必要的浪费，实现规模经济，何可以借助知名企业强的大
31、信息网络和成熟的经营理念，加速发展了；此外还可以提高自己的信誉度，赢得更多客户。2.2优化运输路线减少配送费用优化运输路线减少配送费用 申通的经营成本中，运输费用占据了很大一部分，企业必须降低运输费用才能有效的控制成本，运输路线决定了运输费用，随着申通的不断发展，运输线路问题也引起了申通的重视。优化配送路线，减少中间环节，可以减少运输路线和车辆节约配送时间，提高效率和服务水平。对于业务最小的偏远地区，采取转让的方式，将承揽到的快递货物转让给同行，从中收11取一定的手续费，没有必要所有业务都自己做，对于有些亏损的路线甚至坚决不做。同时，利用物流外包降低物流成本。2.3加大信息化和自动化设备的投入
32、加大信息化和自动化设备的投入 由于我国快递业起步比较晚，发展水平比较低，在信息技术方面和外资局头间有很大差距，我国民营快递企业还主要靠手工操作为主；神童快递应该有意识、重点地区采用一些信息技术和设备，如管理信息系统、企业资源计划系统、识别技术、自动跟踪技术等。从而不断提高信息化程度，减少人工才操作。购买设备虽然投资很大，但是一次性投入，同过提高效率可以回收，但人工成本一定要支出，而且现在趋势是劳动成本不断的上涨，相比较加大自动设备投入更经济，此外应该引进物流人才，专业人才工作效率更高，有助于实现成本领先战略。2.4.战略联盟的措施战略联盟的措施在具体实施方案中，申通物流企业可以联合其他一些快递企业，为了有效的开展物流服务，降低多样化和及时配送产生的高额物流成本，在保留原有配送中心的前提下，与其他快递企业实行商品集中配送和处理，通过物流或配送中心达成企业间物流管理的协调与规模效益出来，来实现物流管理的效率和集中化。由于集中配送，杜绝了运输车辆半截的现象，提高了车辆的满载率，节省运输费用，从而在整体上降低了申通的物流成本。谢谢！
