1、冷链行业研究报告冷链行业研究报告食品冷链（食品冷链（cold chaincold chain）是指易腐食品从产地收购或捕捞之后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、直到消费者手中，其各个环节始终处于产品所必需的低温环境下，以保证食品质量安全，减少损耗，防止污染的特殊供应链系统。目前冷链所适用食品范围包括：目前冷链所适用食品范围包括：初级农产品初级农产品：蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水产品；花卉产品。加工食品加工食品：速冻食品；禽、肉、水产等包装熟食；冰淇淋和奶制品；快餐原料。特殊商品特殊商品：药品。冷链定冷链定义义冷库配送中心销售商消费者全程温度控制产品长、短途运输配送流通加工一次运输二次运输销售
2、包装材料处理产品包装回收与逆向物流冷藏物流供应链冷藏物流供应链(Cold Chain)(Cold Chain)概念图概念图冷链流冷链流程程产品生产 冷藏加工冷藏运输冷藏配送冷藏销售第三方物流的主要业务 控温贮藏目前最主要的物流业务冷藏加工冷藏加工包括肉类、鱼类的冷却与冻结；果蔬的预冷与各种速冻食品的加工等。产品生产产品生产冷藏食品生产企业生产产品。控温贮藏控温贮藏包括食品的冷藏和冻藏，也包括果蔬的气调贮藏。主要涉及各类冷藏库、冷藏柜、冻结柜及家用冰箱等等。冷藏运输及配送冷藏运输及配送包括冷藏食品的中、长途运输及区域配送等。主要涉及铁路冷藏车、冷藏汽车、冷藏船、冷藏集装箱等低温运输工具。在冷藏运
3、输过程中，温度的波动是引起食品质量下降的主要原因之一，因此，运输工具必须具有良好的性能，不但要保持规定的低温，更切忌大的温度波动，长距离运输尤其如此。冷藏销售冷藏销售包括冷冻食品的批发及零售等，由生产厂家、批发商和零售商共同完成。早期，冷冻食品的销售主要由零售商的零售车及零售商店承担，近年来，城市中大量涌现的超市成为冷冻食品的主要销售渠道。食品冷藏链的价值链构成图食品冷藏链的价值链构成图 导 入期成 熟期衰 退期成长期目前所处阶段我国冷链现状及结我国冷链现状及结构构冷藏物流行业发展阶段冷藏物流行业发展阶段 1950-20081950-2008年冷库总容量年冷库总容量冷链行业（包括自营冷链）所有
4、制结构冷链行业（包括自营冷链）所有制结构2008年达到1100万吨冷库各类产品占比（冷库各类产品占比（20082008年数据）年数据）肉禽类肉禽类冷库冷库,600万吨,55%蛋品、果蔬蛋品、果蔬和冷冻饮品和冷冻饮品类冷库类冷库,200万吨,18%水产类冷库水产类冷库,300万吨,27%适合进入中国冷链运输结构中国冷链运输结构 铁路运输占绝大比重我国冷链现状及结我国冷链现状及结构构公路冷藏运输：公路冷藏运输：欧洲各国汽车冷藏运量占比为6080；中国汽车冷藏运输占比约为21。冷藏保温汽车占货运汽车的比例仅为03左右，美国为081，英国为2528，德国等发达国家均为23。铁路冷藏运输：铁路冷藏运输：
5、在全国总运行车辆338万辆中，铁路冷藏车只有6970辆，占2，而且大多是陈旧的机械式速冻车皮，规范的保温式的保鲜冷藏车箱缺乏，易腐货物冷藏运量不到铁路货运总量的1。目前，我国易腐物品装车大多在露天而非在冷库和保温场所操作，8090左右的水果、蔬菜、禽肉、水产品都是用普通卡车运输，至多上面盖一块帆布或塑料布。有时候，棉被成了最好的保温材料。中国冷库地区分布结构中国冷库地区分布结构 建成冷库建成冷库分布比例分布比例计划中冷计划中冷库分布比库分布比例例在建冷在建冷库分布比库分布比例例冷库建设东部、中部、西部严重不平衡，一半以上集中于东部。我国冷链与外国差异巨我国冷链与外国差异巨大大国家国家20042
6、0062008百万立方米百万立方米百万立方英尺百万立方英尺百万立方米百万立方米百万立方英尺百万立方英尺百万立方米百万立方米百万立方英尺百万立方英尺澳大利亚澳大利亚5.24185.056211.896211.89加拿大加拿大6.34223.896.79239.796.89243.32中国中国*15529.72东欧东欧135.31135.31270.63法国法国5.4190.75.4190.78.5300.17英国英国4.4155.384.4155.385.6197.76日本日本27.46969.7427.69977.8627.69977.86俄罗斯俄罗斯*16565.03美国美国66.752,3
7、57.1068.972,435.8070.742,498.20总容量总容量143.145,054.79161.855,715.83247.778,749.97冷库面积各国比较冷库面积各国比较人均面积各国比较（人均面积各国比较（20082008年，单位：平方米）年，单位：平方米）从冷库面积与从冷库面积与其他国家比：其他国家比：是美国的是美国的1/41/4占全球的占全球的1/161/16人均不到人均不到0.010.01平方米平方米/人。相人。相差更加悬殊。差更加悬殊。我国冷链与外国差异巨我国冷链与外国差异巨大大中国与冷链行业发达国家水平比较中国与冷链行业发达国家水平比较食品冷食品冷藏运输率藏运输率
8、 食品冷藏运输率是指易腐食品采用冷藏运输所占的比例。欧、美、日等国则均达到80809090俄国和东欧国家约50中国的食品冷藏运输率约1010左右左右。公路运公路运输输 欧洲各国汽车冷藏运量占比为60608080中国汽车冷藏运输占比约为2020左右左右。现代化的冷藏卡车严重不足。我国冷藏保温汽车占货运汽车比例仅为0.30.3。而发达国家中，美国为1，英国为.6、德国达到3。易腐产品易腐产品损耗损耗 国目前的冷链设施和冷链装备不足，原有设施设备陈旧，发展和分布不均衡，无法为易腐食品流通系统地提供低温保障。由此产生的直接后果：易腐食品特别是初级农产品的大量损耗，在发达国家，食品冷链产品的产后损失率只
9、有1 17 75 50 0，而在我国，粮食平均损失达148，果蔬损失率达2030。由于运输过程中损耗高，整个物流费用占到易腐物品成本的7070，而按照国际标准，易腐物品物流成本最高不操过其总成本的5050。同时食品安全方面存在巨大隐患。公用冷库公用冷库占比占比中国公用冷库占比美国公用冷库占比市场态势与竞争格市场态势与竞争格局局行业规模小、集中度低行业规模小、集中度低我国的冷链行业尚处于初级阶段，市场规模不大，区域性特征比较强，缺乏有影响力的、全国性行业领袖。存在恶性价格竞争存在恶性价格竞争目前中国市场上，无论生产企业、下游客户，还是普通消费者，对冷链物流的概念都比较陌生，对冷链物流的认识比较肤
10、浅或不全面；冷链物流服务标准、企业从业标准缺失，非冷藏车进行冷链物流服务业务，造成企业之间恶性价格竞争，使有心投入高端硬件提供高质量服务的企业陷入一定的困境，这一行业现状凭借企业一己之力是难以改变的。进入壁垒高进入壁垒高行业存在较高的技术壁垒和资金壁垒。市场上主要以以下两种形式存在市场上主要以以下两种形式存在 第三方物流公司第三方物流公司从传统的物流公司进军冷链物流市场的企业，如中外运裕和、锦江低温，山东荣庆等。专注于冷链物流行业的重庆雪峰、康新物流等，以及与麦当劳长期合作的冷链物流体系相对完善的夏晖物流。企业内部的自营物流企业内部的自营物流易腐产品生产厂商或经销商等建立的自有冷链物流系统。最
11、典型的是百胜集团下属的物流事业部，为百胜集团下属的餐厅提供核心业务以及有特殊要求产品的冷链物流服务。自营冷链与第三方物流比例示意（自营冷链与第三方物流比例示意（20082008年数据）年数据）市场态势与竞争格市场态势与竞争格局局市场调研：易腐产品生产商意愿市场调研：易腐产品生产商意愿对比可以看出，易腐产品生产商，包括乳品、冷饮、速冻食品、肉制品各类生产商的外包意愿都高于20%，但是现存冷链第三方物流无论在在冷链输送能力上还是服务质量上都无法满足生产商的要求。很多生产商选择自营冷链方式是无奈之举。冷链在屠宰肉制品加工中地冷链在屠宰肉制品加工中地位位物流在屠宰肉制品加工整个过程中作用示意物流在屠宰
12、肉制品加工整个过程中作用示意整个过程物流都是不可或缺的组成部分。而在其中，由于肉类与肉制品属于易腐产品，从屠宰到加工到销售及其过程中的运输都离不开温度控制，否则会影响产品的质量安全。因此，屠宰肉制品加工行业依赖于冷链物流的配套建设。市场潜市场潜力力市场发展迅速市场发展迅速24%24%年增长率年增长率需求增长迅速需求增长迅速易腐产品发展空间巨大易腐产品发展空间巨大中国仓库市场租用面积预测中国冷库市场租用面积预测中国的冷库市场在未来的五年中将以每年中国的冷库市场在未来的五年中将以每年约约24%24%的速度增长，的速度增长，数据来源：仲量联行中国物流地产资讯服务、国际冷冻仓储协会、中国供应链协会调查
13、，仲量联行分析城市家庭易腐食品年人均消费支出国内2002年4-5%30-40%目前发达国家1 3%国内2010年20-27%8%示例：冷饮行业发展空间预测：冷饮产量预测（万吨）示例：肉制品行业发展空间预测：肉制品占肉类比重比较市场存在问题市场存在问题规范标准不成熟规范标准不成熟 中国现在没有一个专职的部门来管理冷链市场。作为替代，这个市场由交通部、商务部和农业部各部门分别监督。2007年颁布的速冻米面食品行业标准规定了食品储存、运输和配送中的环境控制要求。然而，中国至今仍无一个严格监管其物流全过程的系统，因而这个标准是否被严格执行也未可知。一些发达国家已为中国作出了很好的示范。2008年一月，
14、新加坡颁布了蔬菜冷链管理的技术参考规范。这是东南亚国家联盟区域内第一个相关标准，也是新加坡颁布的第三个在冷链管理方面的标准，为相关货物在整个冷链过程储藏和操作中的温度和湿度设立了指导规范。意识不足及经验缺乏意识不足及经验缺乏中国消费者，如同其它地方的消费者一样，更喜欢新鲜食品。鲜活肉、禽和菜市场在中国比比皆是，而大多数的农作物则为本地种植。然而有一些农作物，以及许多的水果、肉类和海鲜是产自中国的其它地方，这些产品是如何到达市场上的却鲜有人过问。其实，像运输距离、从收割到市场的时间、产品保质期都应是重要的考虑因素，但多数消费者却往往会忽略。落后的基础设施落后的基础设施中国冷链系统的问题很大程度可
15、归因于落后的基础设施，即缺乏高质量的设备。在国内配送市场，冷藏运输车和火车车厢均严重不足，无法覆盖这个巨大的市场。同时，出口市场中冷柜和相应的承运车辆也数量短缺。与其他主要国家相比，中国冷库的存量相当低，完全不足以服务如此庞大的消费者群体。服务提供商短缺服务提供商短缺中国物流市场是一个高度分散的市场。全国有超过50万家第三方物流服务提供商，但即使其中最大的一些也占不到市场份额的2%。市场的分散和设备的不足，致使这些物流商无一够格能提供全国范围的冷链配送服务。因此，大多数易腐食品的物流都是由生产商、加工商和零售商自己操作的，这极大地妨碍了冷链市场的成本效益。由于大量小规模的服务提供商充斥市场，加
16、上对市场的认知不够，客户一般无法得知在哪里能找到冷链物流服务公司，也无法知道真实的市场价格应该是多少。由于用户通常会寻求在物流操作上压缩成本，他们往往会选择便宜的物流服务提供商，而事实情况是，严格的温度控制操作从来都不是廉价的。人力资源匮乏人力资源匮乏冷链包含一系列复杂的活动，在这些活动的每个环节都需要训练有素的专业人员，包括操作人员、技术人员、维护工程师、农业专家和物流运输的监管者。由于中国市场的不发达，这样的专业人员十分缺乏。举例来说，预冷是冷链当中最关键的环节，但在中国几乎没有农业经营者有此相关方面的技能，而且也缺乏专家对他们进行技术指导，这使得大多数农业经营者甚至没有意识到预冷的重要性。同时，在学校的课程设置和实际技能之间也存在着断层，这可能会限制冷链产业的未来发展。冷链建设持续增长 软硬件设施的投入将逐步增大 从“储藏仓库型”转为“低温物流型”食品冷链上下游的整体规划和整合 公路冷藏运输潜力巨大 冷链物流意识不断加强，行业内的各项标准开始制定 提高技术含量，提高自动化水平 降低能耗 外资高端物流企业进入 第三方物流将成为供应商首选，并且服务质量和水平将不断提升市场发展趋势市场发展趋势
