1、迎接挑迎接挑战战 改革转改革转型型 拥抱未来拥抱未来沈德法沈德法1PART建筑业整体增速放缓、稳中有进行业秩序持续规范、变革前行 市场集中度提高、头部效应凸显建筑企业传统模式遇阻、风险增加深化改革、转型发展深化改革、转型发展一、建筑业整体增速放缓、稳中有进一、建筑业整体增速放缓、稳中有进2019年年建筑业新签合同额28.92万亿元，同比增长为6%，增速比上年下降 1.4个百分点。建筑业总产值24.84万亿元，同比增长5.68%，增速比上年下降4.2个 百分点。全国固定资产投资55.14万亿元，同比增长5.4%，增速10年连续下滑。二、行业秩序持续规范、变革前行二、行业秩序持续规范、变革前行期间
2、，行业秩序丌断规范，市期间，行业秩序丌断规范，市场场环境丌断改环境丌断改善善。建筑市场监管不诚信一体化工作平台建设全面推进 与业技术人员职业资格“挂证”等违法违觃行为实施与项整治 违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为得以遏制 工程招标投标监管加强 劳务工人实名制逐步推广二、行业秩序持续规范、变革前行二、行业秩序持续规范、变革前行52推进全过程工程咨询推进全过程工程咨询出台工程总承包计价规则出台工程总承包计价规则推劢智能建造不建筑工业推劢智能建造不建筑工业 化协同发展化协同发展加快新型建筑工业化发展加快新型建筑工业化发展启劢工程造价改革启劢工程造价改革深化资质改革深化资质改革二、行业秩序持续
3、规范、变革前行二、行业秩序持续规范、变革前行序号序号发文单位发文单位文件名称文件名称文号文号1国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的挃导意见国办发201719号2国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见发改投资觃2019 515号3住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见建市201693号4国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的挃导意见国办发201671号5住房城乡建设部等关于推劢智能建造不建筑工业化协同发展的挃导意见建市202060号6住房城乡建设部等关于加快新型建筑工业化发展的若干意见建标觃20208号7住房和城乡建设部 办公厅关于印发工程造价改革工作
4、方案的通知建办标202038号三、市场集中度提高、头部效应凸显三、市场集中度提高、头部效应凸显市场集中度提高。市场集中度提高。2018年全国特级、一级资质企业新签合同额占全部资质以上企业比重为70.33%，建筑业总产值占比为63.32%。2019中国承包 商前10强的营业收入占到当年80强总营业收入的67.97%，近年来该比重持 续提高。头部效应凸显。头部效应凸显。中国建筑2019年新签合同额为2.86万亿元，占全国建筑 业新签合同额的比重达到9.88%，比2018年提高了0.24个百分点。四、传统模式遇阻、风险增加四、传统模式遇阻、风险增加管理粗放利润下降风险剧增劳劢密集型的作业方式没有变化
5、（截至2019年底，从业人数为5427.37万人，人数巨大）；工 业化程度比例丌高；粗放式管理仍占主导。近10年来，行业产值利润率维持在3.5%左右。2017年起，行业产值利润率连续三年走低，到2019年降为3.37%。近年来企业经营环境恶化，发展风险增加。2014年，温州中城申请破产。2017年，华丰建 设申请破产。2019年，中程建工申请破产。2PART“十四五十四五”新挑战、新未来新挑战、新未来宏观经济下行带来的挑战 政策驱劢改革带来的挑战数字化变革带来的挑战 竞争方式转换带来的挑战 工程市场变革带来的挑战一、宏观经济下行带来的挑战一、宏观经济下行带来的挑战1.逆全球化和贸易保护主义抬头
6、逆全球化和贸易保护主义抬头，全球经济持全球经济持续续放放缓缓2.新冠疫情全球蔓延，国际国内新冠疫情全球蔓延，国际国内贸贸易和投资增易和投资增长长乏乏力力3.中美经济摩擦加剧，有关建筑中美经济摩擦加剧，有关建筑企企业受到波业受到波及及国内：国内：今年上半年 我国GDP同比下降 1.6%，全国固定资 产投资同比下降 3.1%，对外承包工 程营业额同比下降 13.8%。国际：国际：经合组织预 测，今年全球经济 将会陷入深度衰退，预计今年全球经济 将会出现 5%-6%的 萎缩。二、政策驱劢改革带来的挑战二、政策驱劢改革带来的挑战对于产业链齐全的大型建企而言：工程总承包 释放出改革的巨大红利工程总承包成
7、为主流工程总承包成为主流对于传统建筑企业而言：工程总承包是对自身 设计、施工、采购等产业联劢能力的挑战，也是 对工程造价计量方式变革能力的挑战二、政策驱劢改革带来的挑战二、政策驱劢改革带来的挑战最新出台的资质改革将推劢建筑企业 从“唯资质论”向“唯实力论”转变对于脚踏实地的建筑企业来说，资质 新政是对其多年辛勤耕耘的认可对于粗放管理、唯资质论的企业来说，是极大的挑战资质新政出台在卲资质新政出台在卲二、政策驱劢改革带来的挑战二、政策驱劢改革带来的挑战“十三五”期间，行业新政策众多，对于传 统行业来说，如何抓住政策红利是一种挑战。如：建筑业营改增税率政策；保证金制度改革；施工过程结算政策；招投标政
8、策等。政策频频出台带来的挑战政策频频出台带来的挑战只有那些善于把握政策的企业，挑战才会变 成机遇，否则将在政策带来的变革中面临淘汰。三、数字化变革带来的挑三、数字化变革带来的挑战战1.从粗放的建造向 智能的制造转变3.从数字管理到数 字运营的升级问题2.现代数字技术不传 统建筑业的融合问题 当当前前，数数字字化已经渗化已经渗透透到到工程工程设设计计、施、施工工、安装安装以以及及供应供应链管链管 理的各个环节理的各个环节，BIM、建筑、建筑机机器器人、人、建建筑筑3D打打印印等等纷呈纷呈推推出出，成成为为传传统统建建筑企业转筑企业转型型升升级、级、提提质质增效增效的的新新动能动能。拥拥抱数抱数字
9、化字化 变变革革面面临临三三大挑大挑战战：四、竞争方式转换带来的挑四、竞争方式转换带来的挑战战通过上市做大做强通过上市做大做强上市为企业架起了不资本的桥梁，为参不投融建一体化 的大型工程项目提供了有力的竞争力。2020年年6月，月，山西建投入主上市山西建投入主上市 公司华控赛格，意公司华控赛格，意 图重组上市图重组上市2020年年1月，月，陕西建工意图通陕西建工意图通 过上市公司延长过上市公司延长 化建，实现重组化建，实现重组 上市上市2019年底，年底，浙建集团通过借浙建集团通过借 壳多喜爱实现整壳多喜爱实现整 体上市体上市云南建投、广云南建投、广 西建工、湖南建工西建工、湖南建工 等企业都
10、提出了上等企业都提出了上 市的目标市的目标四、竞争方式转换带来的挑四、竞争方式转换带来的挑战战云南建工、十四冶、西南交建整 合重组成立云南建投广东建工和广东水电合幵重组北京城建不住总集团、北京建工不市政 路桥实施重组2016年年2017年年2019年年合并重组做大做强合并重组做大做强重组带来了产业链的整合，为参不EPC工程总承包等项目 提供了产业联劢的竞争优势。四、竞争方式转换带来的挑四、竞争方式转换带来的挑战战2017年2016年绿地控股以绿地控股以12亿元收亿元收 购贵州建工购贵州建工70%股权股权2015年绿地控股以绿地控股以9.63亿元收亿元收 购江苏省建购江苏省建55%股权股权绿地控
11、股以绿地控股以10.7亿元收亿元收 购西安建工购西安建工66%股权股权2018年绿地控股以绿地控股以14.0亿元收亿元收 购天津建工购天津建工65%股权股权2020年绿地控股以绿地控股以35.76亿元亿元 收购广西建工收购广西建工66%股权股权收购战略做大做强收购战略做大做强收购兼幵是建筑企业实施外延式发展的有效手段，为建 筑企业实现跨越式发展提供了有力竞争优势。四、竞争方式转换带来的挑四、竞争方式转换带来的挑战战实施混改做大做强实施混改做大做强近年来，混改成为企业改革增强竞争力的重要手段。对于中小建筑企业来说，通过混改，引进先进的技术、管 理、市场和资本，才能丌断扩大竞争空间。如果死守100
12、%股权丌放，丌懂得以股权带劢合作、扩大资 源，在当前共享经济的时代必然越走越窄。五、工程市场变革带来的挑五、工程市场变革带来的挑战战1.建筑需求变化带来的挑战建筑需求变化带来的挑战实实现现小康社会的中小康社会的中国国，人民对于建筑的需求正在发生改变，人民对于建筑的需求正在发生改变，向着更加向着更加绿绿色色、智能、舒适的方向发展。智能、舒适的方向发展。当前，当前，“新基建新基建”、“未来社区未来社区”、“美丽乡村美丽乡村”等市场需求丌断扩容。等市场需求丌断扩容。“新新基建基建”考考验验建建企企跨跨领领域域、多多兵兵种种作作战战能能力力；“未未来来社社区区“、”美美丽丽乡乡村村 “则考验建企规划设
13、计能力和投融建运一体化能力。则考验建企规划设计能力和投融建运一体化能力。五、工程市场变革带来的挑五、工程市场变革带来的挑战战2.建造方式变革带来的挑战建造方式变革带来的挑战BIM、3D打打印印、新新型型工工业业化化等等现现代代技技术术，大大改变了建筑的建造方式，大大改变了建筑的建造方式，从建从建造走向造走向制制 造造，再再走走向向智智能能制制造造，极大考验了建企设计，极大考验了建企设计、制造、安装以及技术进步的能力。制造、安装以及技术进步的能力。五、工程市场变革带来的挑五、工程市场变革带来的挑战战3.服务方式转型带来的挑战服务方式转型带来的挑战全全过过程程工工程程咨咨询询、投投融融建建运运等一
14、等一站站式式、一体化服务将成为未来建筑业的重要一体化服务将成为未来建筑业的重要业业态态，建建企企在在做做大大施施工工主主业的同业的同时时，需要整合资源，需要整合资源，加强产业联劢，提供运营等增值服加强产业联劢，提供运营等增值服务，迎接务，迎接 卲将到来的服务方式转型。卲将到来的服务方式转型。当前，我国面临百年未有之大变当前，我国面临百年未有之大变局局，建企也面，建企也面临临百百年未有之大变局。这个过程充年未有之大变局。这个过程充满满危机，也充危机，也充满满机遇，机遇，但但 危中有机。建企必须摆正位置危中有机。建企必须摆正位置，积极应对挑积极应对挑战战，倒，倒逼改逼改 革转型，才能化危为机，拥抱革转型，才能化危为机，拥抱更更加美好的未加美好的未来来。T 谢谢谢谢HANKYOU!
