1、全资源运营分析平台解决方案目录业务概念注：非直接成本为市州手工上报数据全资源（全视图营销资源）成本类营销资源l在付现成本中列支的营销类相关费用，包括销售费用（广告宣传、终端成本、业务酬金等）、电信卡印制费、业务外包费等业务发展类费用非成本类营销资源l公司借助外部资金及收入资源解决营销发展的资源。主要包含资金平台资源、在网收入分成资源、话费赠送资源、积分计提四大类资源，资金平台主要是外部资源、后三类主要是公司收入资源资金平台资源l用于解决终端成本的外部资金，提供外部资金方简称为资金平台，实际操作中资金平台的角色为合作租赁公司，租赁公司与电信公司签订合作租赁协议，租赁公司提供租赁终端，电信公司将终
2、端与业务捆绑提供给用户，电信公司与用户签订代理租赁和业务使用合同，并负责代收用户终端分期租金，统一向租赁公司支付租金，实现业务的发展，并解决当期成本不足的问题。适用范围：C网手机终端、宽带终端、固网终端及新产品、ICT终端设备。在网收入分成资源l按照合作伙伴发展的有效用户所产生的通信实收收入的一定比例与合作伙伴进行分成。适用范围：主要适用于移动用户发展（含移动单产品和移动融合产品）；宽带用户发展涉及的在网分成展需报省公司审批后执行；其余业务暂不纳入在网分成范围，增值业务及新业务、代收业务收入分成不在此管理范围内话费赠送l用户进行存费送费、买终端送话费（用户到代理商购买终端、我公司赠送用户话费，
3、即话补）两种优惠活动所产生的话费赠送，赠送的话费按协议分月等额划拨给用户，在内部系统表现为话费优惠（不包含正常的套餐优惠）。适用范围：新增c网手机用户、宽带用户、存量客户回馈及到期存量用户续约等l企业在营销过程中发生的成本以及在此过程中为解决营销发展问题而使用到的外部资源和收入资源，即企业经营过程中，使用到的所有资源。分为成本类营销资源与非成本类营销资源项目背景针对目前全视图资源基础数据管理及IT支撑相对薄弱，无法支撑全视图资源使用的监控、效益评估等情况。全资源视图与评估监控体系IT支撑薄弱全资源使用了多少？资源都使用到那里去了？投资了效益如何？哪些投资效益高？哪些投资效益？投资的客户价值？投
4、资客户协议到期有多少？投资客户质量如何？目录业务需求目标完善全资源管理，建立全资源完善全资源管理，建立全资源IT IT支撑管理体系支撑管理体系建立全资源信息视图与运营监控分析，构建全资源视图、构建资源监控、效益评估分析建立全资源信息视图与运营监控分析，构建全资源视图、构建资源监控、效益评估分析IT IT支撑支撑体系体系 全资源运营分析系统全资源业务发展/收益情况全资源使用态势情况全资源效益评估全资源综合评估、过程监控及风险预警非直接营销成本非直接营销成本直接（付现）营销成本直接（付现）营销成本网络成本产品专项成本部分前端作业大部分后端作业广告营销费用税费综合管理支撑等资产、资产、坏账坏账、作、
5、作业成业成本本产产品品制制造造成成本本新客户发展费客户服务费代理代办费渠道补贴费客户招待费其他营销费用：广告、电信卡印制费?资金平台在网收入分成话费赠送积分计提资产折旧成本资产维修成本欠费坏账成本渠道作业成本业务需求不同对象的应用需求支撑 根据不同层面使用对象的特点，将系统应用的用户界面分为三层，不同层级的用户可以考根据不同层面使用对象的特点，将系统应用的用户界面分为三层，不同层级的用户可以考虑信息权限的开放范围和程度有所区分：虑信息权限的开放范围和程度有所区分：第一层第一层公司领导公司领导第二层部门领导第三层分管主管使用对象：使用对象：以省市公司领导为代表应用需求：应用需求：重点关注资源使用
6、态势，资源收益情况，资源效益情况及效益排名、综合能力评估、分析及排名、关键指标监控预警等使用对象使用对象：以省市公司客户群部门领导应用需求应用需求：重点关注资源使用态势，资源收益，资源的效益能力，综合分析、评估及排名、关键指标监控预警等，辅助进行资源监控、管理和决策。使用对象使用对象：以省市公司的分管主管人员。应用需求应用需求：关注所辖资源的业务发展情况、综合能力评估分析、关键指标监控预警。业务需求各类资源投资的用户发展情况、各类资源投资近况、投资使用趋势、各类投资分布趋势运营运营监控监控各类投资的用户情况、支出与收入分析、协议到期、离网情况的分析、成本分布态势、成本预算完成情况等综合分析统计
7、统计分析分析投资效益评估、投资用户价值分布、投资用户质量情况等综合综合评估评估成本使用指标监控预警、成本结构指标监控预警、投资产出指标监控预警关键指关键指标监控标监控 建立全资源使用的管理流程规范，使得成本资源规划清晰，同时构建使用过程全程风险管控体系，全资源效益评估体系、客户价值评估、全资源分析评估的IT支撑体系：阶段规划三阶段三阶段整合营销资源形成营销资源全视图直接营销资源非直接营销资源二阶段二阶段一阶段一阶段建立营销资源评估、监控体系-完善营销资源、持续提升数据质量-构建营销资源效益评估-构建营销资源过程监控整合全资源中非营销资源部分的成本、构建全资源视图并完善全资源评估、监控体系-整合
8、非营销资源、完善资源视图-建立全资源效益评估-建立全资源过程监控 以服务市场、服务营销为出发点，结合我省信息化和基础管理水平，以营销资源评估为切入点，整合企业客户基础数据和基础系统，归集客户收入、业务量、资源成本等各种客户基础数据，对全资源进行科学量化和评估，支撑资源效益管理，提升资源效益的合理利用。目录全资源主数据现状数据类型数据类型主数据现状描述主数据现状描述营销资源部分营销资源部分-资金平台数据没有统一的支撑平台-在网分成数据还没有从代理商系统获取数据-积分计提数据已经获取到ODS系统-营销资源直接成本已经从M8系统获取到ODS/EDW系统，数据只有政企部分到营销客户、其他都只能到客户中
9、心非营销资源部非营销资源部分分-渠道作业成本、制造成本已经从SAS系统获取到ODS/EDW系统、数据到客户中心；-欠费减值、资产折旧成本已经从M8系统获取到ODS/EDW系统，其中资产折旧成本部分政企部分到营销客户，其他到客户中心；欠费减值只是到分公司。营销资源数据流现状直接成本ODS/EDWODS/EDW系统系统M8系统未打通打通n数据流现状数据流现状 ODS、EDW系统从M8系统获取了直接营销成本，主要包括（新客户发展费、客户服务费、代收话费手续费、农村统包代办手续费、营业厅业务外包代办手续费、10000号业务外包代办手续费、其他代办业务手续费、渠道补贴费用、客户招待费-销售费用）。营销成
10、本只有政企部分的成本到到营销客户，其他的成本指示到客户中心。广告营销费用、电信卡制作费用没有包括在营销成本、是包含在产品制造成本中，其中电信卡制作费用在产品制造成本中区分不出来。营销资源数据流现状直接成本部分营销资源数据流现状直接成本部分营销成本营销成本新客户发展费客户服务费代收话费手续费农村统包代办手续费营业厅业务外包代办手续费10000号业务外包代办手续费其他代办业务手续费渠道补贴费用客户招待费-销售费用 营销资源数据流现状非直接成本资金平台ODS/EDWODS/EDW系统系统资金平台未打通n数据流现状数据流现状 资金平台的成本没有系统进行管理 ODS、EDW系统未有获取资金平台成本数据；
11、营销资源数据流现状非直接成本资金平台部分营销资源数据流现状非直接成本资金平台部分打通资金平台成本 营销资源数据流现状直接成本在网分成ODS/EDWODS/EDW系统系统各类在网分成清单数据代理商系统未打通打通n数据流现状数据流现状 ODS、EDW系统未有从代理商系统获取各类在网分成清单数据数据。营销资源数据流现状直接成本在网分成部分营销资源数据流现状直接成本在网分成部分 营销资源数据流直接成本积分计提ODS/EDWODS/EDW系统系统ODSODS积分计积分计算平台算平台未打通打通n 数据流现状 ODS、EDW系统已经存在积分计提清单数据；营销资源数据流现状直接营销成本积分计提部分营销资源数据
12、流现状直接营销成本积分计提部分积分计提成本非营销资源数据流欠费减值/资产折旧非营销资源数据流欠费减值非营销资源数据流欠费减值/资产折旧部分资产折旧部分 ODS/EDWODS/EDW系统系统M8系统未打通打通n 数据流现状 ODS、EDW系统已经从M8系统过去欠费减值、资产折旧数据；资产折旧只有政企部分的成本到到营销客户，其他的成本指示到客户中心；欠费减值成本只有各个分公司的汇总数据；欠费减值、资产折旧非营销资源数据流渠道作业成本、产品制造成本非营销资源数据流渠道作业成本、产品制造成本非营销资源数据流渠道作业成本、产品制造成本 ODS/EDWODS/EDW系统系统SAS系统未打通打通n 数据流现
13、状 ODS、EDW系统已经从SAS系统获取渠道作业成本、产品制造成本数据；渠道作业成本、产品制造成本数据只是到客户中心；渠道作业成本、产品制造成本已建平台对照分析（1/2)类型类型客户价值客户价值投资效益投资效益全资源视图（市场部需求）全资源视图（市场部需求）应用应用部分部分p建设内容建设内容客户的投资成本情况客户的收入情况客户的价值情况（收入成本）p承建平台承建平台客户价值管理平台、企业数据应用平台集成应用p建设内容建设内容项目的投资情况项目的用户情况项目的用户收入情况项目的投资效益情况p承建平台承建平台建设管理系统p建设内容建设内容全资源的用户发展情况（非直接营销成本）全资源的用户收入情况
14、（全营销成本）全资源的效益评估（全营销成本）p承建平台承建平台企业数据应用门户已建平台对照分析（2/2)类型类型客户价值客户价值投资效益投资效益全资源视图全资源视图(市场部需求）市场部需求）数数据据部部分分p数据内容数据内容u成本部分成本部分直接营销成本、资产折旧成本、产品制造成本、欠费减值成本、渠道作业成本u非成本部分非成本部分三户信息、用户收入信息p数据粒度数据粒度u成本部分：成本部分：政企部分到营销客户级别非政企部分的数据到客户中心级u非成本部分：非成本部分：全部到用户级别p承建平台承建平台EDW系统p数据内容数据内容u成本部分成本部分项目的信息、项目与子项目信息、项目成本信息u非成本部
15、分非成本部分子项目与用户信息、用户信息、用户收入信息p数据粒度数据粒度u成本部分：成本部分：项目级u非成本部分非成本部分用户级p承建平台承建平台：EDW系统p数据内容数据内容u成本部分成本部分直接营销成本、非直接营销成本u非成本部分非成本部分三户信息、用户收入信息p数据粒度数据粒度u成本部分成本部分u 直接营销成本直接营销成本政企部分到营销客户级别非政企部分的数据到客户中心级u 非直接成本非直接成本用户一级u非成本部分非成本部分全部到用户级别p承建平台承建平台EDW系统目录技术目标 构建全资源构建全资源IT管理支撑管理支撑-实现资金平台数据的IT支撑管理-对CRM套餐、资费清理规范 增强基础数
16、据同步增强基础数据同步-把终端销售与资金平台关系信息同步到ODS、EDW系统-把CRM系统的套餐、资费扩展属性同步到ODS、EDW系统 搭建全资源运营分析平台搭建全资源运营分析平台-构建全资源过程预警监控、全资源综合统计分析、全资源的效益分析、客户价值整套全资源分析体系平台定位访问层22BSSOSSMSSCRM计费结算资源管理开通保障综合网管专业网管人力资源财务管理供应链管理10000号渠道ETLETLODS数据中心集成单点登陆首页自定义智能搜索知识共享任务管理。ETLETL产品 参与人 帐务事件营销地域资源数据质量管控元数据管理ETL管理ETL管理EDW数据中心查询应用客户全息视图查询 全业
17、务查询计算应用积分计算信用度计算客户等级计算佣金计算其他计算共享应用BSS域系统共享OSS域系统共享MSS域系统共享本地数据中心共享全渠道信息共享全渠道视图查询运营监控全渠道监控集团应用业务发展上传 收入数据上传聚焦客户上传 部门级管理分析政企客户分析公众客户分析市场经营KPI客户服务分析资源客户特征针对性营销小灵通流失专题周监控专题E8升E9模型C网流失专题其它专题产品发菜上传其它上传企业决策分析成本收益分析客户价值分析企业经营KPI其他分析BO/SPSS/其它挖掘技术/其它专题分析技术WS/VIEW/FTP/BO分公司个性化应用分公司动态报表FTP/BOODS应用EDW应用数据应用门户营业
18、厅10000号网厅客户经理掌厅主动营销服务门户CRM10000号网厅电子运维M8生产运营系统集成服务服务ETL数据层应用层源系统层全资源视图查询全资源视图共享全资源监控全资源效益分析平台功能构架 全资源运营分析平台分为以下四个信息块：执行监测、综合统计分析、全资源运营分析平台分为以下四个信息块：执行监测、综合统计分析、效益分析、关键指标的监控效益分析、关键指标的监控全资源执行监控机补用户发展监控机补成本监控话补用户发展监控资金平台用户发展监控话补成本监控综合统计分析机补用户分析机补投资产出分析话补用户分析话补投资产出分析资金平台用户分析营销资源效益评估投资的客户价值段分布分析各类投资效益评估分
19、析关键指标监控成本使用指标监控投资产出指标监控资金平台成本监控成本使用趋势监控资金平台投资产出分析积分计提用户分析在网分成用户分析积分计提投资产出分析在网分成投资产出分析成本支出态势分析成本预算完成情况分析投资用户离网排名分析投资用户发展排名分析机补协议到期分析话补协议到期分析机补话补离网分析成本分布趋势监控建设思路 CRM CRM、计费、计费订单、费用、客户订单、费用、客户用户、支付用户、支付j j计划、计划、代理商管理代理商管理终端销售与资金终端销售与资金平台信息、在网分成平台信息、在网分成 SASSAS系统系统EDW渠道作业成本、渠道作业成本、制造成本制造成本数据抽取、转换（数据抽取、转
20、换（ETL）接口数据层）接口数据层 ODS报表、可视化展现层M8M8系统系统营销成本、资产折营销成本、资产折旧、欠费减值旧、欠费减值 建设全资源视图与运营分析系统，通过对6大成本及客户特征数据进行整合汇总，建立全资源视图，同时提供多维度的分类统计和分析评估功能。积分平台积分平台积分积分计提计提平台建设原则 数据层面数据层面-在成本数据在客户价值平台的数据集市上扩展非直接营销成本和项目投资成本信息，构建全资源视图集市 分析应用分析应用-基于已构建的全资源视图，构建全资源的运营分析平台：全资源运营监控、全资源综合分析、全资源效益评估排名、全资源关键指标监控预警；建设方案全资源视图构架建设方案应用构
21、架以全资源视图为基础，构建精确全资源运营体系以全资源视图为指引，完善以全资源视图为指引，完善ITIT系系统统以以全资源视图为工具全资源视图为工具，建立，建立企业企业资源资源信息管控机制信息管控机制全资源预算管控全资源预算管控全资源执行监测全资源执行监测全资源运营价值评估全资源运营价值评估营销、服务策划助手营销、服务策划助手信息质量管理信息质量管理信息整合信息整合信息传递及共享信息传递及共享1 13 32 2促进促进ITIT系统功能完善系统功能完善加快新建加快新建ITIT系统速度系统速度建设方案全资源视图在营销中的应用销销售售管管理理服服务务管管理理客户分类客户分类/分析分析人口统计人口统计客户
22、信息客户信息客户拥有产品客户拥有产品账户账户/合同合同产品产品竞争对手产品竞争对手产品订购订购客户行为和需求客户行为和需求消费需求消费需求行为行为渠道使用信息历史信息帐务信息等等购买意向消费心理价值观等等核心客户核心客户营销活动类型营销活动渠道营销活动时间等等SLA客户拜访客户服务信息等个人客户中小企业客户大型政企客户客户客户评价评价风险价值忠诚度基础信息基础信息客户关系客户关系交交互互纪纪录录咨询/建议故障申报、投诉满意度调查等交互管理交互管理客户客户类型类型客户客户分群分群购买倾向得分坏账可能性得分等等客户客户打分打分客户客户洞察洞察丰富生活型联联系系方方式式联系方式联系方式/偏好偏好联联
23、系系方方式式偏偏好好营营销销管管理理客户关联关系通讯地址电话号码电子邮件姓名性别年龄出生日期等等客户验证信息客户识别信息商机信息销售阶段销售目标等等外呼最佳时间首选联系方式等等营销策划外呼渠道客户心中掂量客户经理渠道营销策划人员，在策划营销活动中，根据全资源视图提供的营销资源的效益，正确客户应该选择的营销资源电话销售人员主动与客户交互，并給客户提供正确营销资源使用方案客户心中盘算，推荐的营销资源使用方案，对自己是否合适全资源视图资源用户特征与营销活动名单匹配客户选择好营销方案，与客户经理谈判，签订合同建设方案数据流应用层应用层数据层数据层源系源系统层统层资源客户特征分析全资源投资效益分析平台全
24、资源投资效益分析平台CRM系统全资源评估分析型数据全资源监控汇总数据全资源监测全资源视图清单数据代理商1-71-21-31-41-51-64-14-34-42-2终端销售信息1-12-14-2资金平台标识代理商管理平台代理商管理平台计费系统积分平台SAS系统M8系统资费计划扩展信息配置CRMCRM系统系统3-1营销资源效益评估分析预算管理人员公司领导部门领导成本管理人员资费配置人员建设方案流节点扭转数据表N0.1-1:使用抵用卷的终端销售清单N0.1-2:客户信息、用户信息、用户与资费计划信息、资费计划扩展信息、终端销售信息N0.1-3:直接营销成本、资产折旧、欠费减值N0.1-4:渠道作业成
25、本、产品制造成本N0.1-5:账单信息、缴费信息、欠费信息N0.1-6:积分计提用户信息N0.1-7:在网分成清单N0.2-1:使用抵用卷的终端销售清单N0.2-2:销售终端及与资金平台关系信息（抵用券支付方式信息、加还款时长信息）NO.3-1:资费计划扩展信息(预存支付计划类型、预存款对象、预存款生效时间、预存款失效类型、预存款失效时间、本金预存总额、补贴金额等信息)N0.4-1:客户信息、用户信息、用户与资费计划信息、资费计划扩展信息、终端销售信息、直接营销成本、资产折旧、欠费减值、渠道作业成本、产品制造成本、账单信息、缴费信息、欠费信息、积分计提用户信息、在网分成清单、销售终端及与资金平
26、台关系信息；N0.4-2:全资源基础报表汇总数据；N0.4-3:全资源基础报表汇总数据；N0.4-4:全资源分析型数据；系统整改(1/2)数据类型数据类型系统改造功能描述系统改造功能描述CRMCRM系统系统-资费计划配置需要扩充预存支付计划类型、预存款对象、预存款生效时间、预存款失效类型、预存款失效时间、本金预存总额、补贴金额等信息;-把资费计划扩展信息、终端销售信息同步到ODS系统。代理商系统代理商系统-增加终端销售的串号是否使用资金平台的管理模块，在现有的销售终端上注明抵用券支付方式信息、加还款时长信息；-把在网分成清单、终端销售的资金平台信息同步到ODS系统。系统整改(2/2)数据类型数
27、据类型系统改造功能描述系统改造功能描述ODSODS系统系统 搭建全资源运营分析平台：全资源运营监控、全资源综合分析、全资源效益评估、全资源关键指标预警监控;-在成本数据在客户价值平台的数据集市上扩展非直接营销成本和项目投资成本信息，构建全资源视图集市;-从CRM系统获取资费计划扩展信息;-从代理商系统获取在网分成信息、具有抵用卷终端的资金平台信息。平台部署方案Web ServerData StoragePersonal Computer ETL Server应用访问 数据库访问 数据抽取信息 数据访问 Data Server软硬件方案类别类别要求要求主机数据库服务器（16*2.0GHZ CPU
28、/64G内存）（与EDW共用）ETL服务器（8*2.0HZ CPU/32G内存）（与EDW共用）存储数据库服务器存储1T（与EDW共用）软件ETL工具（利旧）ORACLE数据库（利旧）目录实施规划1.Step1:7月份-建立营销资源数据集市搭建营销资源基础应用报表框架2.Step1:8月份 -完成营销资源应用基础报表应用上线3.Step1:10月份 -完成营销资源综合分析应用建设-构建营销资源效益评估、客户价值分析体系实施规划目录实施计划05月15日:确定整体方案06月15日：确定用户需求05月10日:确定接口协议07月15日：完成系统联调07月30日：部分基础报表开发测试完成07月30日:部分基础报表上线08月20日：完成剩下基础报表开发测试完成08月30日:完成所有基础报表上线10月20日：完成完成营销资源综合分析应用建设、营销资源效益评估、客户价值分析体系的开发10月30日：完成以上应用上线协调计划 市场部-5月10日提供实现资费计划标准数据-5月30提供应用需求-6月10日确认需求-6月20日确认原型-7月15日确认测试第一批基础报表-8月15日确认测试第二批基础报表-10月25日确认测试完成营销资源综合分析、效益评估、客户价值分析应用汇报完毕 感谢聆听
