1、2020疫情下的远程办公疫情下的远程办公 行业洞察行业洞察全全民战疫民战疫，“云办云办公公”一一路路高高歌歌 目目 录录C O N T E N T S1.远程办公发展现远程办公发展现状状分析分析2.综合协作综合协作类类市场研究市场研究3.音视频会议类市场研究音视频会议类市场研究4.文档协作类市场研究文档协作类市场研究5.远程办公未来发展趋势远程办公未来发展趋势远程办公发展现状分析远程办公发展现状分析4远程办公：远程办公：基于技基于技术术，借助工具，借助工具，实现非本地办公情境实现非本地办公情境远程办公，指基于互联网、物联网远程办公，指基于互联网、物联网、云计云计算算等技等技术术，通，通过过第三
2、第三方方插件、插件、软件、网站等工具，实现非软件、网站等工具，实现非本本 地办公，如在家办公、异地办公、地办公，如在家办公、异地办公、移移动办动办公公等模式等模式Source：Mob研究院研究整理远程办公远程办公研究范围界定研究范围界定基于互联网、物联网、云计算等技术，通过第三方插件、软件、网站等工具，能够实现非本地办公非本地办公，如在家办公、异地办公、移 动办公等模式的行业与企业研究内容界定研究内容界定对远程办公行业以及细分品类（综合协作类、音视频会议类、文 档协作类等）进行大数据、商业模大数据、商业模式式、主、主流流企企业业以及提供产品进 行研究分析研究意义研究意义短期疫情或将逐步培育远程
3、办公习逐步培育远程办公习惯惯，中长期多因素有望驱动行业快速发展5行业概况：行业概况：各国均在起步阶段，国内行业渗透率仍处低位各国均在起步阶段，国内行业渗透率仍处低位18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%美国美国匈牙利匈牙利瑞典瑞典注：远程办公人口渗透率=远程办公人数/劳动总人口*100%Source：国盛证券，Mob研究院法国法国意大利意大利加拿大加拿大德国德国日本日本中国中国远程办公行业受到各方条件制约，远程办公行业受到各方条件制约，各各国均国均处处于起于起步步阶段阶段，但比但比起起欧美欧美国国家家20%左右左右的的渗透渗透率率，中，中国国远远 程办公人口渗透率只程办公人口渗透率
4、只有有1%，国国内市内市场场尚处尚处于于一片一片蓝蓝海海世界各国远程办公人世界各国远程办公人口口渗透率情况渗透率情况远程办公人口渗透率远程办公人口渗透率（%）1%6行业规模：行业规模：受需求供给端变革，处于发展快车道受需求供给端变革，处于发展快车道20172018Source：Mob研究院根据自有模型测算20192020E2021E2022E2023E2024E远程办公在中国普及率依然较低，远程办公在中国普及率依然较低，但但维持维持了了一定一定的的增速增速，未来未来还还有巨有巨大大的渗的渗透透空间空间，预预测测2020年中年中国国 远程移动办公行业市场规模远程移动办公行业市场规模为为368亿亿
5、元左元左右右，到到2024年市年市场场规模规模突突破破600亿元亿元2017-2024年远程移动办公行业市场规模及预测年远程移动办公行业市场规模及预测远程移动办公行业市场规模（亿元）远程移动办公行业市场规模（亿元）6215484874203682862431957行业图谱与分行业图谱与分类类：主要分为基础层和应用层主要分为基础层和应用层行业主要分为基础层和应用层，本行业主要分为基础层和应用层，本报报告主告主要要聚焦聚焦在在应用应用层层领域领域，该领该领域域垂直垂直细细分主分主要要包含包含综综合协合协作作平平 台、音视频会议平台、文档协作平台、音视频会议平台、文档协作平台台、任、任务务管理管理平
6、平台、台、云云存储存储平平台等台等Source：Mob研究院研究整理综合协作平台综合协作平台音视频会议平台音视频会议平台文档协作平台文档协作平台IDC服服 务务 器器终终 端端云存储平台云存储平台华为网盘华为网盘任务管理平台任务管理平台基基 础础 层层应应用用层层8Source：MobTech，2020.1.22-2020.2.12疫情期间用户规模疫情期间用户规模：4亿级用户，日新增突亿级用户，日新增突破破400万万2.10日开工日，新日开工日，新据据MobTech数据，数据，新春复工期间，远程办新春复工期间，远程办公公使用使用用用户户 突突破破4亿亿+47.3 59.2 76.233.8 3
7、1.6 30.6 31.2 31.6 34.5 39.3103.1136.1169.1189.4206.9304.4268.5235.4增用户达到高峰增用户达到高峰385.4短期疫情催化需求爆发，根短期疫情催化需求爆发，根据据MobTech大大数据数据，2020年年新新春复春复工工期间期间，中国中国共共计超计超过过4亿亿用户用户使使用远用远 程办公应用，其中日新增用户逐步程办公应用，其中日新增用户逐步走走高高，2月月10日日当天当天突突破破400万万疫情期间远程办公日新增用户趋势疫情期间远程办公日新增用户趋势475.1389.0357.89疫情对行业影响疫情对行业影响：免费开放资源，或将逐步培
8、育远程办公习惯免费开放资源，或将逐步培育远程办公习惯疫情期间大部分企业通过推进远程疫情期间大部分企业通过推进远程办办公，公，未未来全来全国国范围范围内内的远的远程程办公办公用用户使户使用用习惯习惯或或将进将进一一步提高步提高华为华为腾讯腾讯阿里巴巴阿里巴巴字节跳动字节跳动亿联网络亿联网络浪潮集团浪潮集团华为云华为云WeLink腾讯会议腾讯会议/腾讯文档腾讯文档/企企 业微信业微信钉钉钉钉/阿里云阿里云飞书飞书亿联云视讯亿联云视讯浪潮云浪潮云2020.1.25-2020.6.1疫情期间疫情期间疫情期间疫情期间全面免费全面免费疫情期间疫情期间疫情期间疫情期间提供提供1000 人以内账号使用人以内账
9、号使用及及100方不限时长视频方不限时长视频 会议会议，同时提供健康打卡、云空间、任务管理智能，同时提供健康打卡、云空间、任务管理智能 语音等给各类日常协同办公必备功能语音等给各类日常协同办公必备功能开开放放 300 人不限时会议功人不限时会议功能能；免费开放会员，单；免费开放会员，单文档在线编辑人数文档在线编辑人数 200 人人；支持万人群、；支持万人群、300 人人 音视频会议音视频会议发布健康管理功能，支持在家办公发布健康管理功能，支持在家办公的全的全套免费解决套免费解决 方案方案；提供疫情管理、在家办公、在线问诊、；提供疫情管理、在家办公、在线问诊、在在 线教育系统免费搭建线教育系统免
10、费搭建在线音视频会议；随时语音触达线上办公室；团队在线音视频会议；随时语音触达线上办公室；团队共享智能日历；在线文档与表格制作；企业专属共享智能日历；在线文档与表格制作；企业专属云云 存储空间；双因素安全服务与合规支持等存储空间；双因素安全服务与合规支持等100 方视频会议，单次会议不限时长通方视频会议，单次会议不限时长通 话话提供疫情管理、远程办公、在线教育等全方位服务提供疫情管理、远程办公、在线教育等全方位服务全国用户全国用户全国用户全国用户全国用户；全球公共科全国用户；全球公共科 研机构研机构全国用户全国用户全国用户全国用户政府、企业政府、企业部分企业疫情期间开放远程办公资源汇总部分企业
11、疫情期间开放远程办公资源汇总公司公司开放产品开放产品开放时间开放时间免费功能介绍免费功能介绍主要开放对象主要开放对象二六三二六三会畅通讯会畅通讯263 视频会议视频会议会畅通讯云视频会议会畅通讯云视频会议疫情期间疫情期间疫情期间疫情期间绿色通道开通使用远程办公、视频会议绿色通道开通使用远程办公、视频会议 及教学直播及教学直播 课堂功课堂功免费申请使用免费申请使用 100 方的云视频会议方的云视频会议全国用户全国用户全国用户全国用户Source：Mob研究院根据公开资料整理小鱼易连小鱼易连小鱼易连小鱼易连疫情期间疫情期间免费提供免费提供100方云视频会议方云视频会议政府、企业、医疗、政府、企业、
12、医疗、教育教育综合协作综合协作类类市场研究市场研究11即时通讯即时通讯(IM)企业通讯录企业通讯录 即时消息即时消息 群组消息群组消息 电话会议电话会议 视频会议视频会议 群直播群直播产品功能产品功能：集通讯、协作、业务为一体，为企业内外部沟通桥梁集通讯、协作、业务为一体，为企业内外部沟通桥梁综合协作类主流玩家一般综合协作类主流玩家一般从从IM、OA等等高频高频需需求的求的基基础性础性应应用用入入手手，在，在流流量优量优势势和品和品牌牌效应效应的的助助推推 下，快速抢占市场，并且根据时局下，快速抢占市场，并且根据时局变变化，化，不不断更断更新新产品产品功功能能Source：Mob研究院研究整理
13、协同办公协同办公(OA)考勤打卡考勤打卡 线上审批线上审批 工作日志工作日志 日程管理日程管理 文档云盘文档云盘 企业邮箱企业邮箱 企业公告企业公告业务管理业务管理 客户管理客户管理 合同管理合同管理 项目管理项目管理 数据分析数据分析 企业报表企业报表 客户拓展客户拓展疫情期间新疫情期间新 增：健康统计增：健康统计 表、线上问表、线上问 诊、线上课程诊、线上课程 等功能等功能12疫情期间用户规模疫情期间用户规模：2亿级用户，日新增突亿级用户，日新增突破破300万万Source：MobTech，2020.1.22-2020.2.12在远程办公市场中，综合协作类用在远程办公市场中，综合协作类用户
14、户占据占据半半壁江壁江山山，聚，聚合合类的类的办办公产公产品品更能更能赢赢得大得大众众青睐青睐。根根据据 MobTech大数据，疫情期间，其大数据，疫情期间，其日日新增新增用用户规户规模模突突破破300万万综合协作类疫情期间日新安装量（万）综合协作类疫情期间日新安装量（万）80.725.9 36.9 55.112.0 11.0 10.8 10.9 10.7 11.8 14.0 18.3103.0119.6134.6155.9182.2211.6271.8334.2262.0237.1据据MobTech数据，数据，新春复工期间，新春复工期间，综合协综合协作作类类远远程程办办 公使公使用用用户突用
15、户突破破2亿亿+1325.7%3.6%3.0%3.1%3.1%企业白领企业白领在读学生在读学生服务业人员服务业人员医生医生个体户个体户/自由职业自由职业教师教师疫情期间新增用疫情期间新增用户画像户画像：停课不停学，下沉市场学生被迫营业停课不停学，下沉市场学生被迫营业Source：MobTech，2020.1.1-2020.2.12注：定义三线及以下城市为下沉市场16.8%36.8%32.2%1.5%18岁以下岁以下18-24岁岁45岁以上岁以上TGI 15012.8%用户年龄分布用户年龄分布4.4%15.7%14.7%23.7%14.0%四线四线五线五线43.4%TGI 119用户城市分布用户
16、城市分布TGI 102TGI 12525-34岁岁35-44岁岁用户职业分布用户职业分布一线一线新一线新一线二线二线三线三线用户人群特征用户人群特征TGI 35060.6%49.8%35.6%35.5%25.2%23.9%短视频达人短视频达人教育达人教育达人 煲剧一族煲剧一族 购物达人购物达人 有车一族有车一族 支付达人支付达人疫情期间，老师借助视频会议进行疫情期间，老师借助视频会议进行远远程授程授课课，学，学生生群体群体被被迫营迫营业业。根。根据据MobTech大大数据数据，综合综合协协作类作类 新增用户主要为下沉市场学生群新增用户主要为下沉市场学生群体体，学生学生出出征，征，寸寸草不草不生
17、生，以，以钉钉钉为钉为首首的众的众多多远程远程办办公软公软件件被怒被怒评评低低分分综合协作类疫情期间新增用户画像综合协作类疫情期间新增用户画像27.4%TGI 10218岁岁 以以 下下 学学生生 群群 体体 显显 著著 上上 升升三三 线线 及及 以以 下下 城城 市市教教 育育 达达 人人 显显 著著 上上 升升140.70.71.12.26.611.816.3 34.433.735.641.247.861.463.866.810.510.710.510.611.01.34.012.015.412.313.226.929.931.039.535.943.841.346.548.350.05
18、1.754.0WeLink飞书飞书108.4108.7 108.7109.1 110.1111.4113.1117.7121.5124.5127.9131.9137.8142.1144.6129.0131.4133.1市场市场格局格局：互联网巨头下场厮杀，钉钉盘踞榜首互联网巨头下场厮杀，钉钉盘踞榜首Source：MobTech，2019.1.24-2020.2.12流量红利殆尽，互联网巨头转流量红利殆尽，互联网巨头转战战B端市端市场场，远，远程程办公办公成成为新为新的的争夺争夺点点。其。其中中钉钉钉钉具具有先有先发发优势优势，在移动在移动 端占据榜首端占据榜首；企业微信有着腾讯海企业微信有着腾
19、讯海量量C端端用用户加户加持持，紧紧随随其后其后；飞书飞书和和WeLink为后为后起起之秀之秀，高速高速增增长长综合协作类疫情期间企业日活规模（万）综合协作类疫情期间企业日活规模（万）1008.7 985.1 995.1 1006.7 1018.0 1039.3 1078.9 1149.6 1249.5 1372.8 1532.52901.7 3275.6 3390.6 3464.9千万俱乐部千万俱乐部百万俱乐部百万俱乐部106.6 107.3十万俱乐部十万俱乐部10.79.7钉钉钉钉阿里阿里企业微信企业微信腾讯腾讯华为华为1705.6字节跳动字节跳动1844.0 2008.2 2224.8
20、2451.215市场市场用户重合度用户重合度：忠诚用户比例高，竞品间用户重合度低忠诚用户比例高，竞品间用户重合度低Source：MobTech，2020.1整体市场处于增量发展阶段，市场整体市场处于增量发展阶段，市场玩玩家用家用户户重合重合度度都较都较低低，有，有很很大的大的市市场增场增长长空间空间。根根据据MobTech大大 数据，无论是头部企业还是尾部企数据，无论是头部企业还是尾部企业业用户用户重重合度合度都都低低于于10%综合协作综合协作类类活跃用户重合度活跃用户重合度钉钉钉钉 VS 企业微信企业微信6.5%2.3%钉钉钉钉 VS WeLink8.2%0.004%WeLink VS 飞书
21、飞书0.7%0.9%16Source：Mob研究院研究整理市场玩法对比市场玩法对比：钉钉重管理，企信重链接，飞书重协钉钉重管理，企信重链接，飞书重协作作，WeLink重安全与智能重安全与智能巨头步入远程办公领域，实则为产巨头步入远程办公领域，实则为产业业互联互联布布局，局，攫攫取下取下一一时代时代的的红利红利。就具就具体体企业企业而而言，言，钉钉钉钉“钉钉一一 下下”协助协助企业管理企业管理，企信连接，企信连接企业企业微微信用信用户户，飞，飞书书提提供供高高效协效协作作工具工具，华为华为协协助助企企业业数字数字化化转型转型产品名产品名钉钉钉钉企业微信企业微信飞书飞书WeLink企业名企业名阿里
22、巴巴阿里巴巴腾讯腾讯字节跳动字节跳动华为华为产品历程产品历程2015年年1月上线月上线1.0版本，现今已版本，现今已 更新到更新到4.0版本，打通沟通、协同、业版本，打通沟通、协同、业 务服务圈后增加多款智能硬件务服务圈后增加多款智能硬件2016年年4月上线月上线1.0版本，现今已版本，现今已 更新到更新到3.0版本。与微信、小程序、微版本。与微信、小程序、微 信支付互通，开放客户朋友圈信支付互通，开放客户朋友圈2016年底在字节跳动内部启动研年底在字节跳动内部启动研发发2017年全员使用，年全员使用，2018年开始向外年开始向外 部用户开放，是字节跳动第一部用户开放，是字节跳动第一款款ToB
23、 产品产品2019年年7月，正式更名为月，正式更名为Welink，依托于华为云对外开放依托于华为云对外开放运营理念运营理念为客户提高全流程管理的颗粒度，为客户提高全流程管理的颗粒度，提升企业的内部管理水平提升企业的内部管理水平协助客户协助客户连接连接B端合作伙伴端合作伙伴和和C端用端用 户，打造户，打造C2B2C闭环闭环。与微信生态互。与微信生态互 通，为客户带来商业价值通，为客户带来商业价值打造打造高效高效愉悦的办公套件，成就组愉悦的办公套件，成就组 织和个人织和个人依托于华为云对企业数据进行集成依托于华为云对企业数据进行集成 帮助企业完成数字化、智能化转帮助企业完成数字化、智能化转型型，布
24、局华为云生态布局华为云生态收费标准收费标准（非疫情期间）（非疫情期间）免费使用，增值服务除外免费使用，增值服务除外（增值服务需要收费，如增加（增值服务需要收费，如增加DING 的次数、电话会议时长等）的次数、电话会议时长等）免费使用，认证费除外免费使用，认证费除外(企业企业超超过过200人需收取人需收取300元认证费元认证费)免费使用，增值服务除外免费使用，增值服务除外(增值服务需要收费，如实施部署服增值服务需要收费，如实施部署服 务等）务等）部分免费部分免费企业内企业内200人用户免费，超过部分人用户免费，超过部分 按照企业订阅账号和相关增值服务功按照企业订阅账号和相关增值服务功 能收费能收
25、费客户表现客户表现主攻主攻中小型企业中小型企业用户，服务企业数用户，服务企业数 超过超过1000万家万家主攻主攻大型企大型企业业用户，服务企业数超用户，服务企业数超 过过250万家万家受受互联网、中大型企互联网、中大型企业业认可，为追认可，为追 求先进工作方式的企业和组织提供服求先进工作方式的企业和组织提供服 务务受受医疗、政府、金融能源等大型企医疗、政府、金融能源等大型企 业业认可，服务数十万大型企业客户认可，服务数十万大型企业客户音视频会议音视频会议类市场研究类市场研究18疫情期间用户规模疫情期间用户规模：千万级用户，日新增突千万级用户，日新增突破破60万万Source：MobTech，2
26、020.1.22-2020.2.12远程办公期间，视频会议需求激增远程办公期间，视频会议需求激增，而综而综合合协作协作产产品视品视频频表现表现并并不理不理想想，音，音视视频会频会议议垂直垂直玩玩家们家们迎迎来来 了发展机遇。根据了发展机遇。根据MobTech大数大数据据，疫，疫情情期间期间日日新安新安装装量最量最高高突突破破60万万音视频会议类疫情期间日新安装量（万）音视频会议类疫情期间日新安装量（万）0.60.60.50.50.71.12.74.86.89.813.7 17.524.3 26.1 26.5 29.433.2 36.447.464.5 62.4 62.4据据MobTech数据，
27、数据，新春复工期间，新春复工期间，音视频音视频会会议议使使用用用用 户突破户突破千千万万+19疫情期间新增用疫情期间新增用户画像户画像：中年高级白领，健康与知识齐关注中年高级白领，健康与知识齐关注疫情期间，音视频会议软件收获一疫情期间，音视频会议软件收获一批批一线一线及及新一新一线线城市城市企企业白业白领领用户用户，他们他们年年龄集龄集中中在在35-44岁，岁，他他 们一方面安全意识高，是名副其实们一方面安全意识高，是名副其实的的保险保险达达人，人，另另一方一方面面注重注重学学习，习，汲汲取新取新知知识识Source：MobTech，2020.1.1-2020.2.12音视频会议类疫情期间新增
28、用户画像音视频会议类疫情期间新增用户画像用户年龄分布用户年龄分布用户城市分布用户城市分布21.0%21.1%14.5%二线二线三线三线四线四线一一 线线 及及 新新 一一 线线75后后 企企35.4%36.2%11.3%14.4%TGI 1412.6%TGI 121TGI 10620.3%8.8%14.3%业业白白18岁以下岁以下18-24岁岁25-34岁岁35-44岁岁45岁以上岁以上一线一线新一线新一线五线五线领领 群群 体体 显显 著著 上上 升升用户用户职职业分布业分布企业白领企业白领43.4%TGI 145在读学生在读学生25.7%服务业人员服务业人员3.6%个体户个体户/自由职业自
29、由职业3.1%教师教师3.1%医医生生3.0%短视频达人短视频达人 教育达人教育达人 购物达人购物达人 煲剧一族煲剧一族 支付达人支付达人 有车一族有车一族 保险达人保险达人 知识达人知识达人 音乐爱好者音乐爱好者用户人群特征用户人群特征57.7%54.3%46.2%39.7%29.8%29.2%26.0%TGI 57925.6%TGI 30025.4%保保 险险 达达 人人 显显 著著 上上 升升2056.614.326.311.39.188.331.531.222.516.456.0%119.7%18.7%99.5%80.2%zoom小鱼易连小鱼易连Webex Meet瞩目瞩目全时云会议全
30、时云会议2019.12020.1同比增长率同比增长率市场格局：市场格局：大大局未定，头部玩家尚未形成局未定，头部玩家尚未形成Source：MobTech，2019.1，2020.1区别于综合协作，音视频会议市场区别于综合协作，音视频会议市场集集中度中度低低，尚，尚未未形成形成头头部效部效应应。疫。疫情情期间期间，市场市场玩玩家均家均获获得一得一定定规规 模的用户增长，其中小鱼易连增势模的用户增长，其中小鱼易连增势最最为强为强劲劲，同，同比比增长增长突破突破100%音视频会议类重点企业月活规音视频会议类重点企业月活规模模（万）（万）增长率最高增长率最高21发展痛点：发展痛点：新用户流失新用户流失
31、度度高，疫情过后用户留存成为难点高，疫情过后用户留存成为难点Source：MobTech，2019.2-2019.12音视频会议平台用户留存率偏低，音视频会议平台用户留存率偏低，远远不如不如综综合协合协作作平台平台，疫情疫情过过后的后的用用户运户运营营是关是关键键。根。根据据MobTech 大数据，音视频会议平台整体留存大数据，音视频会议平台整体留存率率低低于于40%，其其中小中小鱼鱼易连易连的的留存留存率率最高最高，成为成为新新晋黑马晋黑马音视频会议音视频会议类类新装用户一个月后留存率新装用户一个月后留存率9.6%10.9%9.2%9.2%10.3%10.6%9.8%10.3%10.2%10
32、.9%20190220190320190420190520190620190720190820190920191020191120191214.3%13.2%12.8%33.9%37.4%34.3%38.5%38.2%36.0%35.0%11.8%zoom小鱼易连小鱼易连Webex Meet瞩目瞩目全时云全时云22.9%钉钉：一个月后留存率均钉钉：一个月后留存率均值值68.7%文档协作文档协作类类市场研究市场研究23用户用户规规模：模：2千万用户，稳定增长千万用户，稳定增长1449.61615.31710.31821.61839.91909.41970.61960.81965.71915.01
33、992.52084.62095.5201901201902201903201904201905201906201907201908201909201910201911201912202001Source：MobTech，2019.1-2020.1文档协作类文档协作类App今年今年年年初初较较去年去年同同比增比增长长44.6%，用用户规户规模模突突破破2千万千万，以以“云云同步同步”、“群群体化体化协协 作作”的功能优势切中白领用户办公的功能优势切中白领用户办公刚刚需需，拥拥有大有大批批拥拥趸趸，用户用户规规模呈模呈现现稳定稳定增增长长文档协作类用户规模（万）文档协作类用户规模（万）文档协作在装
34、用户规模（万）文档协作在装用户规模（万）+44.6%24Source：MobTech，2020.1.22-2020.2.12疫情期间用户规疫情期间用户规模模：受疫情影响相对较小受疫情影响相对较小，日日新新增突增突破破50万万文档协作平台起步早，发展相对成文档协作平台起步早，发展相对成熟熟，拥，拥有有既定既定刚刚需白需白领领用户用户群群，是，是远远程办程办公公中受中受疫疫情影情影响响相对相对较较小小 的类别，根据的类别，根据MobTech大数据大数据，2020年年2月月10号号的的开工开工日日，其，其日日新增新增用用户突户突破破50万大关万大关34.3 35.228.8 30.927.023.7
35、 22.6 21.7 22.3 22.8 24.3 25.437.7 37.8 38.1 40.5 40.9 41.053.4 50.847.7文档协作日新增用户规模（万）文档协作日新增用户规模（万）文档协作类疫情期间日新安装量（万）文档协作类疫情期间日新安装量（万）2.10日开工日，新日开工日，新增用户达到高峰增用户达到高峰46.0增幅较小增幅较小25新增用户画像新增用户画像：当前当前的吃土的吃土社社畜，未来的高级白领畜，未来的高级白领文档协作平台以文档协作平台以“云同步云同步”优势俘优势俘获获一批一批硕硕士学士学历历以上以上，爱好爱好科科技、技、币币圈的圈的年年轻用轻用户户，他，他们们是是
36、“黑黑科技科技”的发烧友，善于的发烧友，善于get新技能为学新技能为学习习、工、工作作创造创造便便利，利，很很容易容易晋晋级为级为高高收入收入人人群群文档协作类疫情期间新增用户画像文档协作类疫情期间新增用户画像TGI 13611.6%18岁以下岁以下用户年龄分布用户年龄分布TGI 15536.2%25.8%24.0%18-24岁岁25-34岁岁35-44岁岁2.4%45岁以上岁以上TGI 175用户收入分布用户收入分布42.7%22.5%28.9%TGI 1414.5%1.4%小于小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上以上21.9%高中及以下高中及以下用户学历分布用户学历分布45.2
37、%27.1%专科专科本科本科TGI 2435.7%硕士及以上硕士及以上科技达人科技达人 社社交达人交达人 教育教育达人达人 海淘达海淘达人人 知识达人知识达人用户人群特征用户人群特征（TGI TOP10）440电影爱好者电影爱好者369币圈人士币圈人士307二次元宅二次元宅304装修一族装修一族293健身达人健身达人291274273263259Source：MobTech，2020.1.22-2020.2.1226竞争格局：竞争格局：笔记类和文档类二分天下笔记类和文档类二分天下Source：MobTech，2019.1，2020.1140.164.537.726.717.4378.6193.
38、9134.664.557.115.2-12.2%38.5%108.7%71.3%113.7%-12.9%有道云笔记有道云笔记印象笔记印象笔记石墨文档石墨文档金山文档金山文档腾讯文档腾讯文档为知笔记为知笔记有道云笔记和印象笔记稳居文档协有道云笔记和印象笔记稳居文档协作作平台平台的的第一第一梯梯队，队，月月活规活规模模超百超百万万。其。其中中协作协作类类产品产品，石墨石墨文文档、档、金山文档、腾讯文档三足鼎立，腾金山文档、腾讯文档三足鼎立，腾讯讯文档文档的的同比同比增增长率长率最最高，高，高达高达113.7%文档协作类重点企业月活规模（万）文档协作类重点企业月活规模（万）2019.12020.1同
39、比增长率同比增长率431.2增长率最高增长率最高27Source：Mob研究院研究整理产品分析：产品分析：笔记产品笔记产品守守稳，文档产品创新，付费战争风云再起稳，文档产品创新，付费战争风云再起笔记类产品偏重文档笔记类产品偏重文档的的记录、管理记录、管理和和分分享享；文档文档类类产产品品强强调调在在线线、文、文档档编辑编辑、多人多人协协作作。当当前，前，文文档档 协作平台纷纷协作平台纷纷从免费转从免费转向向付费付费，直，直接接面临面临以以钉钉钉钉、企业企业微微信为信为代代表的表的综综合协合协作作平台平台的的竞争竞争受钉钉、受钉钉、业微信业微信等等合协作平台合协作平台挤挤压压市市场场，企企所所属
40、企业属企业综综产品定位产品定位产品特色产品特色Mob研究院评星研究院评星有道云笔记有道云笔记网易帮助用户高效办公语音速记语音速记（联合科大讯飞）印象笔记印象笔记印象笔记科技用户第二大脑微信、微博App以及网页的内内容容自动自动剪剪藏藏为知笔记为知笔记我知科技工作笔记工作日志、客户拜访日志、工作周报等工作工作模模板板石墨文档石墨文档初心科技多人实时协作的云端office深入的企业产品探索企业产品探索，灵活的多多人协人协作作权限权限管管理理疫情期间推出【远程办公版】金山文档金山文档珠海金山多人实时协作的 在线office背靠WPS，复刻办公三件套，拥有海海量模板量模板疫情期间增加【防疫阻击战】专题
41、模板腾讯文档腾讯文档腾讯多人协作的在线文档模板丰富，智能协作智能协作，支持“在线收集表”疫情期间推出【抗击疫情专题】远程办公未来发展趋势远程办公未来发展趋势29全行业发展前景全行业发展前景：疫情过后市场短期回落，但远程办公长期向好发展疫情过后市场短期回落，但远程办公长期向好发展Source：Mob研究院研究整理短期来看，疫情所带来的短期来看，疫情所带来的“窗口窗口期期”过后过后，用户用户需需求回求回落落，存，存在在用户用户流流失的失的风风险；险；但但长期长期来来看看，随随着着 个体价值崛起、雇佣关系变化个体价值崛起、雇佣关系变化、跨跨区区合作合作增增强强，未未来远来远程程办公办公会会成为成为趋
42、趋势势中国远程办公发展市场机遇中国远程办公发展市场机遇中国远程办公发展现存问题中国远程办公发展现存问题供给端：远程办公配套供给端：远程办公配套技技术趋术趋于于成熟成熟 底层底层技术推动发展技术推动发展：5G技术以及云计算的普及和发展，对远程 办公产业需求及产品迭代更新具有极大的推动作用。应用层企业布局市场：应用层企业布局市场：基于自身产业布局的考虑，越来5越G多的互联网及科技巨头发力远程办公市场，推动行业更新与发展。随着技术的发展，远程办公产品稳定性和易用性已不成为问题，但远 程办公企业要想获得长久发展依旧要面对以下难点：行业盈利成难点行业盈利成难点疫情期间，远程办公企业凭借免费政策俘获一大批
43、企业用户，但免费政策终结后，企业留存成为难点。应对策略：产品差异化收费应对策略：产品差异化收费，部分广泛应用的功能长期对企业免费开 放，而解决方案、私有化部署等增值服务进行收费；多元盈利模式多元盈利模式，前期 依旧凭借免费政策跑马圈地，后期借助广告营销、数据运营等业务盈利。企业主使用习惯难养成企业主使用习惯难养成从新事物出现到被大众所接受需要一个过程，一方面员工内在驱动力低下，员工管理成为难员工管理成为难点点，另一方面企业主也会为企业安全性而担企业主也会为企业安全性而担忧忧。应对策略：应对策略：在产品设计时需更加人性化，更高效的协助企业主进行管理，同时借助先进技术解决安全性问题。需求端：企业跨
44、地区合需求端：企业跨地区合作作、新、新型型工作工作模模式式兴起兴起 跨地区合作趋势增强跨地区合作趋势增强：产业链在跨地区以及全球分工趋势的不断增强，使得跨地区工作协调需求日益提升。新型工作模式兴起新型工作模式兴起：随着个体价值迅速崛起，未来工作模式呈 现多样化趋势，自由职业者增多，多对多雇佣关系出现，远程办公 或将成为“刚需”。30远程办公远程办公+医疗医疗：疫情下的发展契机，助推医院线上化改革疫情下的发展契机，助推医院线上化改革Source：Mob研究院研究整理 远程办公和医疗远程办公和医疗结结合合场场景景远程问诊：远程问诊：各大医院间进行互通，借助视频功能，线上问诊，解决医医 疗资源短缺、
45、疑难杂症等问疗资源短缺、疑难杂症等问题题。医疗培训医疗培训/知识科普：知识科普：定期进行医院间、不同医院间的医疗知识/技术培训，解决医疗资源分配不医疗资源分配不均均问题。病案收集：病案收集：借助远程办公平台的数据技术，对各大病案收集，解决疑解决疑难杂症问题难杂症问题。日常管理：日常管理：针对医院员工信息、审批等日常管理运营进行优化，提升提升医院运营效率，医院运营效率，推动医院管理向智能化、线上化发展。MobTech分析师认分析师认为为:远程办公下的医疗与互联网医疗存在本质差远程办公下的医疗与互联网医疗存在本质差异异：互联网医疗平台针对于：互联网医疗平台针对于C端问诊病患端问诊病患，提供在线问诊
46、、购药等一系列专业化服务。而远程办公和医疗结合远程办公和医疗结合 还要依赖于还要依赖于B端医院体系端医院体系，作为一个平台或解决方案提供方，提升医院整体线上化水平。抗抗“疫疫”期间，主流远程办公平台期间，主流远程办公平台上上线了线了健健康统康统计计、防、防疫疫指南指南等等基础基础医医疗相疗相关关功能功能。以此以此为为契机契机，未未 来远程办公企业会深化与医院合作来远程办公企业会深化与医院合作，为医为医疗疗行业行业线线上化上化、智能智能化化水平水平注注入活力入活力中国医疗行业痛点中国医疗行业痛点远程办公与医疗未来结合点远程办公与医疗未来结合点医疗资源分配医疗资源分配 不均匀不均匀疑难杂症、罕见疑
47、难杂症、罕见病病例例难治疗难治疗医院运营效率医院运营效率有待有待提升提升疫情、突发性事疫情、突发性事件件导致导致医医疗疗资源不足资源不足农村等偏远地区农村等偏远地区 医疗水平落后医疗水平落后无法及时跟踪无法及时跟踪 病人病情病人病情31远程办公远程办公+教育：教育：疫情下的短期爆发，长期渗透率需深耕疫情下的短期爆发，长期渗透率需深耕以钉钉为代表的综合以钉钉为代表的综合型型的远程办公的远程办公平平台，台，疫疫情期情期间间大规大规模模扩展扩展使使用到用到在在线教线教育育行行业业，随着随着疫疫情情结结束束，活跃留存率能否继续维持高位，有活跃留存率能否继续维持高位，有待待进一进一步步市场市场检检验，验
48、，但但远程远程技技术服术服务务企业企业将将切实切实受受惠惠Source：MobTech，2020.1.30-2020.2.773.5%73.4%72.8%75.1%78.4%78.1%77.2%77.1%76.7%7天后活跃留存率天后活跃留存率疫情期间钉钉活跃留存率居高不下疫情期间钉钉活跃留存率居高不下远程办公与在线教育未来结合点远程办公与在线教育未来结合点以办公场景为产品思想的钉钉，受到学以办公场景为产品思想的钉钉，受到学 生抵制，被中小学生在应用商店组团打生抵制，被中小学生在应用商店组团打 “1星星”MobTech分析师认为：分析师认为：平台跨界需转型平台跨界需转型。教育需要温度，解解 决效率问题只是一个方面决效率问题只是一个方面，从一个解 决效率的办公工具，到完成一个教育 产品的转型，远程办公若想要与教育 跨界深度结合，需要新的自我定义。远程技术服务企业未来受益远程技术服务企业未来受益。提供电 话会议，云端协助、硬件视频会议、直播等解决方案的远程技术服务企业 受益明显，以以小鱼易连小鱼易连为为例例，目前已 为40余个教育局，600余所学校，10000多个班级，超过50万老师和学 生，提供在线互动课堂服务全球领先的第三方全景数据服务平台
