1、第五章 旅游资源调查与评价第一节 旅游资源调查一、旅游资源调查的意义二、旅游资源调查基本要求 三、旅游资源调查的类型与内容 四、旅游资源调查的程序与方法 五、调查区旅游资源调查报告的编写 任何产业的发展，首先遇到的是资源问题。如农业的发展，离不开土地资源、气候资源；工业的发展，离不开能源、矿产资源。一个区域旅游业的发展，在一定程度上取决于该区域旅游资源的基本情况。旅游资源调查，是旅游景区开发的第一步。调查成果的质量、准确性、科学性、对旅游景区的科学规划、合理开发和保护都有重要意义。通过调查，了解和掌握该区域旅游资源的类型、数量、分布、特征、成因、规模、结构，以及开发潜力等基本情况，为旅游资源的
2、科学评价奠定基础，为制定旅游规划与进行合理开发和保护提供客观科学的依据。通过调查，可建立和完善该区域旅游资源信息资料库，为区域旅游业管理、经营提供必要的信息。通过调查，可深入地了解区域旅游环境质量，发现存在问题，为区域旅游环境质量监控提供准确、具体的信息，为制定旅游资源保护措施提供决策依据。一、旅游资源调查的意义二、旅游资源调查基本要求 旅游资源调查，应依据旅游业发展的基本规律，遵循一定的基本要求进行。旅游资源调查必须保证成果质量，强调整个运作过程的科学性、客观性、准确性，并尽量做到内容简洁和量化。充分利用与旅游资源有关的各种资料和研究成果，完成统计、填表和编写调查文件等项工作。调查方式以收集
3、、分析、转化、利用这些资料和研究成果为主，并逐个对旅游资源单体进行现场调查核实，包括访问、实地观察、测试、记录、绘图、摄影，必要时进行采样和室内分析。三、旅游资源调查的类型与内容旅游资源调查的类型 旅游资源详查 确定调查区内的调查小区和调查线路。选定调查对象。实地调查并填写旅游资源单体调查表。旅游资源概查 旅游资源概查适用于了解和掌握特定区域或专门类型的旅游资源调查。要求对涉及到的旅游资源单体进行调查。旅游资源调查的内容 旅游资源调查是为了查明可供旅游业开发利用的资源状况，了解旅游资源的存量状况、开发利用的环境条件及客源市场动态等，是旅游资源调查的基本内容。旅游资源存量状况调查 根据旅游资源美
4、、特、稀、奇、古、名等特点，确定调查区的资源调查对象，并依据一定的旅游资源分类标准对区域旅游资源的类型、数量、结构、规模、级别、成因等基本情况进行具体的调查，形成旅游资源的文字、影像、专题地图等有关资料。旅游环境条件调查 根据旅游资源的开发要求，对与其相关的自然、社会、经济环境条件进行调查。自然条件包括地质、地貌、气象气候、水文、动植物等；社会条件包括行政归属与区划、人口与居民、文化、医疗环卫、安全保卫、历史等；经济条件包括位置、距离、交通、电力、邮电通讯、供水、食宿等，可附上一些要素的地图。旅游客源市场调查 主要通过对海外游客、国内游客、外地游客、本地游客的数量、所占比例、各自停留的时间、旅
5、游动机、消费构成和消费水平，以及年龄、性别、职业、文化程度等基本情况调查，了解当地旅游市场的客流来源，游客的旅游需求，以确定主体市场。四、旅游资源调查的程序与方法 旅游资源调查的程序 调查准备阶段 调查准备阶段是旅游资源调查工作的开始，准备充分与否事关整个调查工作的成败。该环节主要解决四个方面的问题：明确调查的问题、确立调查目标、设计调查方案和制订调查工作计划。调查实施阶段 准备阶段的一切工作就绪以后，就进入旅游资源调查、资料收集实施阶段。这一阶段的主要任务是根据调查方案的要求和调查工作计划的安排，系统地收集各种资料数据，包括第一手资料和第二手资料，遵循先易后难，先内部后外部的原则，开展资料收
6、集工作。旅游资源调查整理分析阶段 这个阶段主要将所调查的资料全部汇集，进行仔细的整理，再作认真的分析研究，最后完成调查报告和图件，呈送相关部门审阅。n旅游资源调查的方法文案调查法：文案调查法又称间接调查法，是通过收集旅游资源的各种现有信息数据和情报资料，从中摘取与资源调查项目有关的内容，进行分析研究的一种调查方法。询问调查法：询问调查是调查者用访谈询问的方式了解旅游资源情况的一种方法。观察调查法：观察调查是调查者在现场对被调查事物和现象者直接观察或借助仪器设备进行记录，以获得旅游资源信息资料的调查方法。综合考察法：野外综合考察是旅游资源调查最常用的一种实地调查方面。遥感调查法：通过卫星照片、航
7、空照片等遥感图像的整体性，全面掌握调查区旅游资源现状、判读各景点的空间布局和组合关系的方法。统计分析法 分类分区法 五、调查区旅游资源调查报告的编写 旅游资源详查和旅游资源概查的文（图）件类型和精度不同，旅游资源详查需要完成全部文（图）件，包括填写旅游资源调查区实际资料表，编绘旅游资源地图，编写旅游资源调查报告。旅游资源概查要求编绘旅游资源地图，其他文件可根据需要选择编写。根据国家标准旅游资源分类、调查与评价（GB/T18972-2003）的要求，各调查区编写的旅游资源调查报告，基本篇目如下：前言第一章 调查区旅游环境第二章 旅游资源开发历史和现状第三章 旅游资源基本类型第四章 旅游资源评价第
8、五章 旅游资源保护与开发建议主要参考文献附图：旅游资源图或优良级旅游资源图 第二节 旅游资源开发评价一、旅游资源评价的目的和原则 二、旅游资源评价的内容 三、旅游资源评价的方法 四、旅游资源调查与评价成果提交要求 一、旅游资源评价的目的和原则旅游资源评价的目的 通过对调查区旅游资源、旅游环境及其开发利用的综合评价，为合理利用资源，确定调查区旅游资源开发的重点、步骤等宏观规划研究提供理论依据。规划的目的通过对调查区域旅游资源种类、组合、特色、结构、功能和性质的评价，确定调查区旅游资源的质量，在宏观规划指导下，为新旅游区具体资源的开发利用方向和专项旅游建设项目提供论证，评估其在开发建设中的地位，为
9、新旅游区的开发提供科学依据，为已经开发和部分开发的老旅游区提供改造和扩大的依据。开发的目的管理的目的通过对调查区域旅游资源质量、规模、水平的鉴定，为旅游资源的分级分类管理提供系列资料和判定标准。如具有地县级、省级、国家级乃至具有世界罕见的国际意义的旅游资源地，经申报批准后作为相应的管理级别管理。旅游资源评价的原则 客观性原则 自然和人文旅游资源都是客观存在的事物，其价值表现、内涵、功能也就客观存在。评价旅游资源，要从实际出发，实事求是地科学评价它的价值高低、大小、好坏和功能，充分应用地学、美学、历史学、地理学等多方面的理论知识，认识旅游资源的价值，做到既不任意夸大，也不无限缩小，力求进行客观评
10、价。科学性原则 开展旅游资源评价时，要有科学的态度，符合客观科学的标准，对旅游资源的形成、本质、属性、价值等核心内容，做出科学的解释和恰如其分的评价。不能动辄就冠以神话传说，或故事传奇，甚至带有封建迷信色彩，要给旅游者正确的科学知识和浓郁的地方文化，寓教于游。系统性原则 旅游资源的价值和功能是多方面、多层次、多形式和多内容的。就旅游资源的价值而言，有观赏价值、运动价值和特殊价值；就旅游资源功能而论，有观光、科考、娱乐、休憩、健身、医疗、探险、商务、会议、度假等。有些可直接通过其形状、体积、颜色、质量等外露，有些则是人类历史、文化、艺术等的结晶和浓缩，代表一定的社会风貌和社会发展状况，这就需要具
11、备一定的知识，通过一系列科学技术及专业手段对其测验、分析和研究方可认识和把握。旅游资源评价时，要求综合衡量、全面完整地进行系统评价，准确地反映旅游资源的整体价值。除此而外，还需对其所处区位、环境、客源、地区经济发展水平、建设条件等作为开发利用因素纳入系统综合评价的范畴。效益性原则 进行旅游资源调查与评价是为其开发利用服务的。开发利用的目的是要取得一定的综合效益。这种效益不单是只用经济效益来衡量，还包括它的社会效益和生态效益，在某种程度上，区域旅游资源带来的社会效益和生态效益远远高于其经济效益本身的价值。因此，在旅游资源评价时要考虑投入资金后的经济、社会和生态环境效益，以确定适宜的开发程度。市场
12、性原则 旅游供给与旅游需求是旅游作用体系的两个基本方面。旅游的空间组织，事实上就是旅游供给与旅游需求的空间特性、导致形成特定空间特性的内在规律及旅游供给与需求相互作用的空间格局。建立最适宜的旅游作用空间体系，必须同时考虑旅游供给与旅游需求两个方面，才能达到旅游作用体系的动态平衡，取得旅游经济、社会、生态效益三者的最佳组合状态。单方面强调旅游供给或旅游需求，而忽视供给与需求的衔接，都可能造成旅游体系的内部因素不协调，成为一个低效率、低效益的体系，使之变成旅游业发展的阻碍因素，产生供过于求或供不应求的现象，破坏旅游供给与旅游需求在空间上的均衡和秩序。动态性原则 评价旅游资源，需要以体验与认识作为基
13、础，深入考察旅游资源的本质属性，了解旅游资源的长期趋势，变化特性与过程，使资源评价结果具有预见性。并针对不同条件修正结论，考察不同时间序列，以确定旅游资源所呈现的动态属性，这样方可发现其变化的规律性，为调节和控制旅游组织的空间格局指明方向。可达性原则 交通可达性是旅游产品的重要组成部分，也是潜在旅游资源转化为现实旅游资源的主要捷径，又是开发旅游资源，争取客源市场，提高旅游资源吸引向性的重要条件。任何品味高、内涵丰厚的旅游资源，缺少了必要的交通设施都很难发挥其应有的价值。因此，可达性是旅游资源评价必不可少的原则。稀缺性原则 针对同一客源市场，旅游资源的同构与泛化，是旅游资源价值与使用价值难以体现
14、和延伸的重要问题。在评价旅游资源时，对于那些区域独有的，并能反映出地方特色和文化底蕴的旅游资源，应遵循稀缺性原则进行评价。二、旅游资源评价的内容 旅游资源质量评价区域旅游资源评价，首先要对旅游资源的质量进行评价，旅游资源的质量应从区域旅游资源的特色、价值、功能、数量、密度和结构等方面进行判断。旅游资源的特色区域旅游资源或景区景点所具有的超群出众的个性特征，是吸引旅游者前往参观游览的主要因素，具有极大的开发潜力。因此，必须尽可能挖掘那些具有独特性的旅游资源，分析评价也就主要针对旅游资源的地方色彩的浓郁程度，即奇特、珍稀、古老、优美、体量等个性的强弱、艺术造诣的高低和景观的优劣等方面去分析。旅游资
15、源的价值和功能旅游资源的价值是指旅游资源在该区域旅游业中的作用。这个作用的大小是由区域旅游资源的观赏性、历史性、科考性及社会文化性等特性所决定的，是旅游资源质量和水平的反映。例如特别优美的自然风光，由于美学特征突出，因而具有很高的观赏价值；某些历史悠久的珍贵文物古迹，或已进入世界文化遗产名录，或是国家重点文物保护单位，因而具有很高的历史文化价值。区域旅游资源能够满足开展旅游活动需求的各种作用的组合就是旅游资源的功能组合，它是旅游资源价值的具体体现。旅游资源的价值越高，旅游意义越大；旅游资源的功能结构越复杂，提供开展旅游活动的形式就越多。旅游资源的价值和功能评价，就是对区域旅游资源的美学价值、历
16、史价值、科学研究价值、艺术价值，以及可供开发利用的特殊功用的分析评价。旅游资源的数量、密度和结构区域旅游资源的多少（主要指景物、景点的数量）、旅游资源的集中程度（单位面积内旅游资源的数量），以及区域旅游资源的分布和组合特征，能进一步的说明旅游资源的吸引功能，是旅游资源评价的主要内容之一。在一定区域内，旅游资源数量大、类型多，分布集中，且搭配协调，形成了一定规模的旅游资源，才具有较高的旅游价值。不同性质或不同风格的旅游资源可以相互补偿、开展多种旅游活动，有利于扩大客源市场；区域旅游资源的分布集中则有利用于集中开发，减少开发中的投资。一些独立的旅游资源，即使特色、价值较高，但开发前景不一定好。旅游
17、资源环境评价 地质、地貌、水文、气候、土壤、动植物等自然要素所构成的自然环境对旅游资源的开发利用前景影响很大。自然环境是构成旅游资源所在区域整体感知形象的一个因素，是旅游活动的重要外部环境条件之一。旅游资源的自然环境旅游资源的社会环境 由旅游资源所在区域的改革开放程度、社会治安、医疗保健、政府及当地居民对发展旅游业的态度，以及精神文明状态等共同构成的社会环境，直接影响旅游资源开发利用的需求、速度、质量和总体规模，因而也是分析评价的重要内容之一。旅游资源的经济环境 旅游开发实际上就是经济开发。社会经济需要，地区经济实力，直接决定和影响着旅游资源的开发。资金和人力资源条件直接关系到旅游资源开发利用
18、的深度、广度、进度和开发的可能性；基础设施和旅游专用设施的容纳能力直接影响到旅游资源的可进入性和旅游服务质量；而城镇的发展和居民的收入水平，则直接关系到旅游产品的提供和旅游市场的大小。旅游资源的环境容量 旅游资源的环境容量是指旅游资源所在区域在一定时间条件下，旅游活动的容纳能力。它是旅游资源构成的景区景点规模和效率的总标志。旅游资源开发条件评价 旅游资源的区位条件 旅游资源所处的地理区位、交通区位和客源区位的优劣，往往影响到旅游资源的吸引力、开发规模、线路布置和利用的方向。旅游资源的开发成功与否，不仅取决于资源本身，还取决于资源所处的空间位置、与邻近区域资源的组合结构，以及交通区位状况。一般情
19、况下，处在交通枢纽或交通沿线附近的旅游资源有利于开发利用。反之，地处偏僻，交通不便的旅游资源，由于可进入性差，即使资源价值较高，也难成为热点旅游地。旅游资源与其邻近区域旅游资源的组合结构，决定着旅游资源开发利用的前景。如果，与其邻近区域旅游资源的等级相当，类型相似，则呈现相互替代的状态，造成游客的分流，旅游市场将会受到影响；相反，则呈现互补状态，产生集聚效应，可以连片规模开发，起到提携作用，能够更多的吸引旅游者，开发前景乐观。旅游资源的客源市场条件 客源市场决定着旅游资源的开发规模和开发价值。没有一定数量的游客保障，旅游资源的开发就不可能产生良好的经济效益。因此，通过对旅游资源开发后所能吸引的
20、客源范围、客源层次、客源特点的分析研究，确定和揭示主要的客源市场，有针对性的进行规划开发，有利于促进区域旅游业的发展。旅游资源的投资、施工环境条件 任何区域旅游资源的开发都需要大量的资金，或吸引国内外的投资。投资者就国家政治局势、地区社会治安状态、地区政策、经济发展战略、投资优惠政策等相关投资环境会作全面的分析评价。营造良好的投资环境，有利于增强投资积极性，提高旅游资源的开发利用价值。三、旅游资源评价的方法 旅游资源定性评价法 一般体验评价法 一般体验性评价是由体验者根据自己的亲身体验对一个或一系列的旅游资源就其整体质量进行定性评估。对于一系列旅游资源进行一般性体验评价，其结果可以形成一个评价
21、序列。美感质量评价法 旅游资源美感质量评价一般是基于对旅游者或专家体验的深入分析，建立规范化的评价模型，评价的结果多是具有可比性尺度或数量值。关于自然风景质量的视觉评估，目前较为公认的有专家学派、心理物理学派、心理学派和现象学派四大学派。专家学派。专家学派认为，凡是符合形式美原则的风景（皆指自然风景）就具有较高的风景质量。因而，对风景的分析基于其线条、形体、色彩和质地四个要素，强调多样性、奇特性、协调统一性等形式美原则在风景质量分级中的主要作用。心理物理学派。心理物理学派把风景与风景审美理解为一种刺激反应的关系，将心理物理学的信号检测方法引用到风景质量评价中，通过检测公众对风景的审美态度获得一
22、个反映风景质量的量表，然后将该量表与风景组成成分之间建立起数学关系。心理学派。又称认知学派，该学派把风景作为人的生存空间、认识空间来研究，强调风景对人的认识作用在情感上的影响，试图用人的进化过程及功能需要来解释人对风景的审美过程。现象学派。又称经验学派。该学派把人在风景审美评判中的主观作用提高到了绝对高度，它把人对风景的审美评判看作是人的个性和其文化历史背景、志向与情趣的表现。旅游资源定量评价法 技术性的单因子评价法 技术性的单因子评价，是评价者在评价区域旅游资源时，集中考虑某些典型而又关键的因素，并对这些起决定性作用的因素进行适宜性或优劣评价。这种评价方法对于开展专项旅游活动，如登山、滑雪、
23、游泳等非常适用，一般只限于对自然旅游资源的评价。多因子综合性评价法 综合性多因子评价方法是在考虑旅游资源所在区域的特定区域空间的多因子的基础上，运用一些数学方法，通过建模分析，对区域旅游资源及其环境和开发条件进行综合评价。评价的结果为数量化的指标数值，便于对不同地区旅游资源的评价结果进行比较。现有的综合性多因子评价方法很多，以下就指数表示法和中国观赏性旅游地评价模型作相关介绍。指数表示法。首先，调查分析旅游资源的开发利用现状、吸引能力及外部区域环境，调查要求有准确的统计定量资料；其次，调查分析旅游的需求量、旅游者的人口构成、平均逗留时间、旅游消费趋向、旅游需求构成，以及需求的节律性等旅游需求要
24、素；最后，总评价的拟定，建立表达旅游资源特质、旅游需求与旅游资源之间关系的若干量化模型。中国观赏性旅游地评价模型。对于旅游资源所在地的综合性评价，主要着眼于旅游资源的整体价值评价，或资源所在地开发价值的评价。楚义芳建立的中国观赏性旅游地评价模型，就旅游地的旅游资源、区位条件和区位特征三部分进行了综合评价。国家标准规定的综合打分评价方法 采用国家标准规定的旅游资源评价体系（见书上表4.7），即依据“旅游资源共有因子综合评价系统”赋分。评价系统设“评价项目”和“评价因子”两个档次。评价项目为“资源要素价值”、“资源影响力”、“附加值”。其中“资源要素价值”项目中含“观赏游憩使用价值”、“历史文化科
25、学艺术价值”、“珍稀奇特程度”、“规模、丰度与几率”、“完整性”等5项评价因子；“资源影响力”项目中含“知名度和影响力”、“适游期或使用范围”等2项评价因子；“附加值”含“环境保护与环境安全”1项评价因子。四、旅游资源调查与评价成果提交要求 文（图）件内容和编写要求：全部文（图）件包括：旅游资源调查区实际资料表旅游资源图旅游资源调查报告旅游资源调查区实际资料表的填写调查区旅游资源调查、评价结束后，由调查组填写。按照国家标准附录规定的栏目填写，栏目内容包括：调查区基本资料、各层次旅游资源数量统计各主类、亚类旅游资源基本类型数量统计、各级旅游资源单体数量统计、优良级旅游资源单体名录、调查组主要成员
26、、主要技术存档材料。本表同样适用于调查小区实际资料的填写。旅游资源图的编绘 案 例 分 析 耳他旅游景点的调查与评价马耳他群岛旅游开发规划（Horwath和Horwath，1989）制定于1989年，是UNDP/WTO的援助项目。马耳他是位于地中海、西西里以南的一个独立国家，由马耳他、戈佐和科米诺三个岛屿构成，这几个岛在规划时都已开发为旅游目的地，1989年共接待外国旅游者785000人次。马耳他的主要吸引力是温暖的地中海式气候，良好的海滩和很有吸引力的历史遗迹，该国对于主要的北欧市场来说非常易于进入。为了提高经济收入，马耳他政府有意拓展旅游业，并通过认真的规划和控制提高产品质量、增加品种，实
27、现旅游市场部分转型，保持和提升整体环境质量和旅游区岛屿的开发利用效率，从而达到长远发展目标。图4.2 马耳他群岛旅游开发规划旅游景区 这个项目中对旅游景点的调查和评价，依据五个地点分区（见图4.2）：主要历史遗迹区主要包括历史城区和考古遗址；传统乡村聚集区村落展现了传统的农耕生产和生活方式；塔/城堡/宫殿均为旅游者有兴趣的历史景点；主要观景区马耳他群岛面积较小，且多山，岛屿旅游的一个特点是可以多角度的观光；海滩海滩都是专门划定和命名的，可分为岩石型和沙滩型。现有旅游区也被标在规划图上，表示现有的开发与其他景点之间的关系在规划报告文本中，对主要旅游景点按旅游分区进行了描述和评价。除了与地点有关的
28、旅游景点外，规划还指出了其他吸引物，如温暖、阳光充足、四季均衡的气候和友善的人民。旅游景点调查方法包括场地考察和海湾旅游资源及现有旅游资源的评价。调查组采用的方法有绘制调查地图、标出海湾的环境资源和问题、建立资料卡片和评价现有的住宿设施。图4.3时采用这种方法绘制的一个已有所开发的海湾图。在图上表出了进入景区的道路、停车场、一家饭店及其他设施、观赏点和观景平面，图商标注了景观资源和问题。资料卡片描述了饭店的特征，与环境的兼容性（开发与自然环境的适应程度），布局的环境特征，辅助设施的开发和可进入性，相对于环境承载力而言是过度、适宜，还是不足，以及关于饭店改进的政策陈述。（资料来源：Edward
29、Inskeep著，张凌云译旅游规划一种综合性的可持续的开发方法，旅游教育出版社。）本 章 小 结 本章从旅游资源调查的目的、指导思想和重点入手，阐述了旅游资源调查的方法和程序；从旅游资源评价的目的和内容入手，阐述了旅游资源评价的基本原则，重点介绍中华人民共和国GB/T18972-2003国家标准规定的旅游资源评价体系和基本方法。本章重点是对旅游资源评价国家标准规定方法的掌握。复习与思考试述旅游资源调查的方法与内容。按照国家标准，举例说明旅游资源评价的方法。简述旅游资源调查的步骤。以您所在市区编制一张旅游资源分布图。简述旅游资源评价的步骤。根据国家标准要求（GB/T189722003）要求,简述旅游资源调查报告的主要编写内容。根据国家标准（GB/T189722003）要求,简述旅游资源调查、评价报告的主要编写内容及主要图、表格。
