1、工业互联网平台发展趋势及路工业互联网平台发展趋势及路径径第一部分：工业互联网平台内第一部分：工业互联网平台内涵涵第二部分：国外平台发展现状及趋势第二部分：国外平台发展现状及趋势 第第三部分：国内平台发展现状及趋三部分：国内平台发展现状及趋势势第四部分：我国平台面临挑战及发展建第四部分：我国平台面临挑战及发展建议议1、背景：制造业转型需求与信息技术加速渗透，共同催生工业互联网平、背景：制造业转型需求与信息技术加速渗透，共同催生工业互联网平台台制造业转型升级需要新的平台化使能工制造业转型升级需要新的平台化使能工具具工业数据的爆发工业数据的爆发 式增长需要新的式增长需要新的 数据管理工具数据管理工具
2、企业智能化决企业智能化决 策需要新的应策需要新的应 用创新载体用创新载体新型制造模式新型制造模式 需要新的业务需要新的业务 交互手段交互手段信息技术向制造领域渗透催生新的平台化应用载信息技术向制造领域渗透催生新的平台化应用载体体云计云计算算物联物联网网大数大数据据工业互联网工业互联网 平台平台实现低成本的IT基础设施，简单灵活的软件开发与部署实现海量工业设备连接管理，海量工业数据的高效处理分析是是面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建基于 海量数据采集海量数据采集、汇聚、分、汇聚、分析析 的服务体系，支撑制造制造资资源源 泛在连接、弹泛在连接、弹性供给、性供给、高高效效 配置配置的载体工业
3、互联网平工业互联网平台台2、工业互联网平台内涵及特、工业互联网平台内涵及特征征泛在连接泛在连接具备对设备、软件、人员等各类生产要素数据的全面采 集能力。云化服务云化服务实现基于云计算架构的海量工业数据清洗存储、管理和 计算知识积累知识积累能够提供基于工业知识机理的数据分析能力，并实现知 识的固化、积累和复用应用创新应用创新能够调用平台功能及资源，提供开放的工业APP开发环 境，实现工业APP创新应用特特征征定定义义53、工业互联网平台架、工业互联网平台架构构1、更有效管理、更有效管理和和 分析海量工业数分析海量工业数据据2、更好支撑应、更好支撑应用用 开发快速响应需开发快速响应需求求3、更广泛
4、聚集、更广泛聚集更更 高效配置制造资高效配置制造资源源工业数字化系统由独立的专用系统走向深度集成、数据驱动、开放创新的新型体工业数字化系统由独立的专用系统走向深度集成、数据驱动、开放创新的新型体系系工业互联网平台参考架构工业互联网平台参考架构2.0边缘层边缘层：广泛连接设备广泛连接设备+采集数据采集数据兼容各类协议，兼容各类协议，实现设实现设备备/软件数据采软件数据采集集统一数据格式，统一数据格式，实现数据集成、互操实现数据集成、互操作作边缘存储计算，边缘存储计算，数据预处理和实时分数据预处理和实时分析析2.工业大数据分析形成的智工业大数据分析形成的智能能1.工业知识封装、沉淀和复工业知识封装
5、、沉淀和复用用工业工业PaaS层层：工业知识沉淀、建：工业知识沉淀、建 模分析优化、应用开发支持模分析优化、应用开发支持工业应用的开发环工业应用的开发环境境应用层应用层：开放的工业应用创开放的工业应用创新新工业应用部工业应用部署署工业应用创工业应用创新新第一部分：工业互联网平台内第一部分：工业互联网平台内涵涵第二部分：国外平台发展现状及趋势第二部分：国外平台发展现状及趋势 第第三部分：国内平台发展现状及趋三部分：国内平台发展现状及趋势势第四部分：我国平台面临挑战及发展建第四部分：我国平台面临挑战及发展建议议未来将形成多种平台交互集成的未来将形成多种平台交互集成的“平台经济平台经济”体体系系7通
6、用业务创新平台通用业务创新平台（SAP、uptake）全链条综合服务平台全链条综合服务平台（西门子、ABB、达索）通用通用IT赋能平赋能平台台制造运营优化平制造运营优化平台台钢铁、石化、冶金、航空、电子等行业平台专业技术平专业技术平台台设计仿真、研发协同资源对接平资源对接平台台工业电商、供应链协同用户服务平用户服务平台台产品服务、用户交互金融服务平金融服务平台台物流服务平台物流服务平台消费互联网平消费互联网平台台研发设研发设计计采购供采购供应应生产制生产制造造运营管运营管理理用户服用户服务务国外路国外路径径国外路国外路径径依托通用依托通用IT赋能平台，未来将围绕产业链形成多种专业特色平台并存、
7、集成、交互的发展模式赋能平台，未来将围绕产业链形成多种专业特色平台并存、集成、交互的发展模式。国外：国外：依托行业知识积累和收并购等方式，打造技术创新驱动、集成一体化的平台发展路径。依托原始知识积累，强化技术创新驱动，实现一体化服务能依托原始知识积累，强化技术创新驱动，实现一体化服务能力力数据服务平数据服务平台台国外平台发展因循软件发展模式，技术创新驱动形成四大路国外平台发展因循软件发展模式，技术创新驱动形成四大路径径工业自动化、生产管控软件、工业 装备等企业更加聚焦细分场景，提 供垂直行业解决方案垂直行业垂直行业 应用平应用平台台通用业务通用业务 创新平创新平台台经营管理软件企业加快补齐IO
8、T、AI能力，优化业务流程，打造通用 商业智能服务全链条综合全链条综合 服务平服务平台台少数龙头企业整合全链条软件工具，通过合作或独自构建OT能力，提供完整平台服务通用通用IT 赋能平赋能平台台ICT企业依托”数据通道“优势，打造数据连接、计算、管理通用技 术赋能服务国外平台以技术创新为主导，延续传统工业软件发展路径，通过创新平台技术，强化软件工具在国外平台以技术创新为主导，延续传统工业软件发展路径，通过创新平台技术，强化软件工具在平平 台中的云化部署，提供订阅式工具服台中的云化部署，提供订阅式工具服务务全链条综合服务平台：全链条综合服务平台：打造面向未来的一体化服务工业操作系打造面向未来的一
9、体化服务工业操作系统统以西门子、达索、以西门子、达索、PTC为代表的巨头平台企业为代表的巨头平台企业不断整合原有工业能力不断整合原有工业能力，正加快构建起全链条、系统性工，正加快构建起全链条、系统性工业业 服务。服务。随着时间推移，其一体化服务优势将愈发明显，用户粘性将快速提升，平台型垄断优势持续拉随着时间推移，其一体化服务优势将愈发明显，用户粘性将快速提升，平台型垄断优势持续拉大大。过去过去：补齐工业体系：补齐工业体系现在现在：持续将完整工业能力迁移至工业互联网平台：持续将完整工业能力迁移至工业互联网平台未来未来：变革性创新持续涌现：变革性创新持续涌现身为工业自动化企业，在几十 年时间里花费
10、上百亿美金上百亿美金收购 工业全类工业软件，已经成为 欧洲第二欧洲第二大工业软件企业3D建模建模仿真模拟仿真模拟信息智能信息智能社交合作社交合作围绕产品服务，通过收并购打造 完整软件体系平平 台台 集集 成成 融融 合合 成成 熟熟 度度 依依 次次 降降 低低软软 件件控控 制制电电 子子 电电 气气发布2021x 3D EXPERIENCE版本，将设计、仿真、制造等将设计、仿真、制造等11类应用云类应用云化化发布Teamcenter X，实现实现PLM云云化化更新MindSphere平台功能，可以通可以通 过过MindConnect向向S7 PLC发送发送控控 制指令制指令，实现双向通信将
11、电子电控产品将电子电控产品Capital与平台集成与平台集成，提升机械、电子电气、自动化一体化 开发设计能力实现MBSE工工具 云 化 迁具 云 化 迁 移移，打 造打 造 “平平台台+MBSE”真 正 操 作 系 统，支 撑“机机械械-电 子电 子-软软 件件”一 体一 体 化化服务化管化管控控.产品产品：实时仿真分析运：实时仿真分析运维维实时模拟分析泵内 流体力学运行情况，进一步提升了泵安 全稳定运行水平工厂工厂：数字化规划、建设、运营一：数字化规划、建设、运营一体体越南Vinfast汽车厂依托西门子产线仿 真规划实现快速建厂，将建厂时间缩短 了50，并将数字化产线与实时运营数 据结合，构
12、建一体化运营服务产业产业：以智能产品为结合点，实现：以智能产品为结合点，实现二二 三产业融通优三产业融通优化化打造智能网联汽车产品，集成了从芯片 设计到软硬件系统、整车模型以及交通 流量等不同领域和尺度下的模型，推动汽车制造业和智慧交通融通发展通用业务创新平台：通用业务创新平台：商业创新的关键载体，商业创新的关键载体，ITIT技术变革驱动敏捷创技术变革驱动敏捷创新新以以SAP、Orcale、Salesforce为代表的经营管理服务平台，为代表的经营管理服务平台，正成为商业和运营创新的关键载体，正成为商业和运营创新的关键载体，持续通持续通过过 融入新型融入新型IT技术优化业务能技术优化业务能力力
13、过去过去：技术创新驱：技术创新驱 动平台形态变革动平台形态变革现在现在：AI、RPA在市场洞察、供应链优化、业务流程创新等方面实现良好在市场洞察、供应链优化、业务流程创新等方面实现良好 应用，初步显示出巨大应用潜能应用，初步显示出巨大应用潜能未来未来：有必要：有必要IT技技 术服务标准化术服务标准化HANA平平台台Leonardo 平平台台业务技业务技术术 平平台台数据数据库库云计云计算算AI/RPA发 布 三 版 平 台，背 后都 是 由 技 术 驱 动 变 革example:挑战挑战：随着平台设备接入 数量增多，大量设备管理 IT运维和软件升级问题会 凸显，而人为每个运维不 实际，成为平台
14、未来发展 的挑战ITIL标准体系规范标准体系规范IT技技术术 应用流程与服务标准应用流程与服务标准，下 一步平台接入规模扩大后 将需要标准化服务框架垂直行业应用平台：垂直行业应用平台：聚焦设备管理和生产过程管控，加快打造落地解决方聚焦设备管理和生产过程管控，加快打造落地解决方案案工业软件类、工业装备类和工业自动化类等工业软件类、工业装备类和工业自动化类等具有工业属性的平台企业具有工业属性的平台企业，借助，借助工业知识壁垒，持续发挥行工业知识壁垒，持续发挥行业业 专业服务优势专业服务优势，打造落地解决方，打造落地解决方案案过去过去：通过工程实践，积累了大量：通过工程实践，积累了大量工工 业机理模
15、型，应用价值日益凸业机理模型，应用价值日益凸显显现在现在：平台应用向工厂侧倾斜，应用：平台应用向工厂侧倾斜，应用 开发生态建设不再是当前最主要目标开发生态建设不再是当前最主要目标未来未来：新型应用持续向平台迁移，：新型应用持续向平台迁移，进进 一步优化解决方案性能一步优化解决方案性能由于积累了积累了300多个航空发动机诊断多个航空发动机诊断模模 型型，发布APM套件，重点用于高价值装 备的监测、性能诊断和分析管理+AI虚虚拟拟+制制造造ABB Ability平台打打造造 Genix 工业工业AI分析套件分析套件，支撑优化工 业生产过程管控11推出推出ABB Ability 制造运营新版本制造运
16、营新版本，从 原有为打造生态的ABB Ability平台分离 出啦，专门提供设备和生产管理服务发布一款IIOT解决方案解决方案，重点针对石石化化 减压阀、换热器、疏水阀减压阀、换热器、疏水阀等开展数据监 测，提升工厂监测管理水平设 备 接 入 和 生 产 管 控 仍 是 平 台 主 要 任设 备 接 入 和 生 产 管 控 仍 是 平 台 主 要 任 务务收购美国ETAP公司，将电力将电力调调 度模拟工具迁移至度模拟工具迁移至EcoStruxure 平台平台，事前验证工艺切换准确性积累了大量3D几何模型几何模型，构建几何几何模模 型智能检索功能模块型智能检索功能模块，推动快速、敏捷 构建3D模
17、型通用通用ITIT赋能平台：赋能平台：引领平台技术创新，基于原始技术提供赋能服引领平台技术创新，基于原始技术提供赋能服务务12过去过去：持续开展基础技术研发，创：持续开展基础技术研发，创新新 技术有效奠定了平台云化发展技术有效奠定了平台云化发展现在现在：积极布局物联网技术，打造统：积极布局物联网技术，打造统 一的设备接入管理平台一的设备接入管理平台未来未来：自主技术研发和开放生态构：自主技术研发和开放生态构建建 并举，推动技术持续创新迭代并举，推动技术持续创新迭代以微软、以微软、IBM、亚马逊为代表的、亚马逊为代表的ICT类型平台，类型平台，立足原始立足原始IT技术创新优势技术创新优势，打造通
18、用技术，打造通用技术”赋能底座赋能底座“，同同 时通过构建开放的应用生态推动创新迭时通过构建开放的应用生态推动创新迭代代云计算云计算亚马逊、微软亚马逊、微软占 据全球云计算市 场的前两前两名名容器容器 技术技术数据库数据库 技术技术来源于Mody开源项目，IBM 和微软微软是该项目源代码的主要 贡献者微软微软SQL Sever是主流数据库基于统一基于统一信息模型信息模型的设备接入方的设备接入方式式 成为成为ICT平台企业的共同选择平台企业的共同选择微软微软为接入设备构建统一信息模型统一信息模型，添加 设备基本信息和属性，极大提升了设备提升了设备应应 用管理和使用权限管理水用管理和使用权限管理水
19、平平75亿美元收购亿美元收购Github，目前有超过5000万万开发者在使用Github开源开源托托 管平台管平台,为技术创新提供了持续动能Rhapsody基于统一建模语言开基于统一建模语言开发发 环境环境，已经成为主流MBSE工具核 心技术，未来在MBSE与模型集成 融合过程中有望发挥巨大作用开源创新开源创新自主研发自主研发第一部分：工业互联网平台内第一部分：工业互联网平台内涵涵第二部分：国外平台发展现状及趋势第二部分：国外平台发展现状及趋势 第第三部分：国内平台发展现状及趋三部分：国内平台发展现状及趋势势第四部分：我国平台面临挑战及发展建第四部分：我国平台面临挑战及发展建议议国内平台发展的
20、选国内平台发展的选择择14通用通用IT赋能平赋能平台台制造运营优化平制造运营优化平台台钢铁、石化、冶金、航空、电子等行业平台专业技术平专业技术平台台设计仿真、研发协同资源对接平资源对接平台台工业电商、供应链协同用户服务平用户服务平台台产品服务、用户交互金融服务平金融服务平台台物流服务平台物流服务平台消费互联网平消费互联网平台台研发设研发设计计采购供采购供应应生产制生产制造造运营管运营管理理用户服用户服务务国内：国内：目前形成了行业高价值用户、中小企业共性服务行业高价值用户、中小企业共性服务两类平台路径，未来需要持续贴近市场，在应用中开放平台能力，拉通所需产业资源，实现平台创新与推广。数据服务平
21、数据服务平台台共性服务平台共性服务平台（树根、用友）高价值服务平台高价值服务平台（寄云、华为）积累中小企业用户行业高价值用户两类平台的发展方向：对接市场需求，通两类平台的发展方向：对接市场需求，通 过抓住用户流量和绑定高价值客户，在应过抓住用户流量和绑定高价值客户，在应 用中整合产业资源，促进技术创新迭用中整合产业资源，促进技术创新迭代代国内工业互联网平台发展可考虑用流量资源汇聚牵引技术创国内工业互联网平台发展可考虑用流量资源汇聚牵引技术创新新技术基础远远 落后国际领先 水平研发投入无法 直接与国外巨 头竞争短期内，中国工业互联短期内，中国工业互联 网平台无法撼动国外平网平台无法撼动国外平 台
22、技术能力优台技术能力优势势但是，中国的平台企业面对的是但是，中国的平台企业面对的是体量巨大、需求繁多、价格敏感体量巨大、需求繁多、价格敏感的特色工的特色工业业 互联网市场。互联网市场。同样特质的消费互联网市场培育出了国际领先的中国平台型企同样特质的消费互联网市场培育出了国际领先的中国平台型企业业汇聚海量用户汇聚海量用户 用户流量变现用户流量变现培育忠诚用户培育忠诚用户 用户需求挖潜用户需求挖潜用低价快速 聚拢用户，能用好用流量转化为 价值，构筑 生态体系收益反哺研 发，需求牵 引创新产品+服务，提升用户体验，增加粘性不断拓展产 品种类，挖 掘用户潜力设立小米实 验室，转向 技术驱动蚂蚁战胜大蚂
23、蚁战胜大象象比肩国际巨比肩国际巨头头智能手机产品全球前五，运营智能手机产品全球前五，运营IoT平台生平台生态态同样，国内工业互联网平台的发展也可以考虑同样，国内工业互联网平台的发展也可以考虑通过流量牵引，促进产业资通过流量牵引，促进产业资源源 整合与技术创新整合与技术创新。第一步：工业互联网平台企业提供第一步：工业互联网平台企业提供低成本、轻部署的通用平台低成本、轻部署的通用平台，吸引一定，吸引一定量量 用户（买家）使用，同时用户（买家）使用，同时提供开源环境、微服务组件、提供开源环境、微服务组件、IaaS能力等方式能力等方式助助力力 第三方应用开发，吸引第三方开发商入驻（卖家第三方应用开发，
24、吸引第三方开发商入驻（卖家）第二步：第三方开发商入驻后，第二步：第三方开发商入驻后，更多的产品和服务吸引更多的用户使用，更多的产品和服务吸引更多的用户使用，用用 户数量增加又会吸引更多的第三方开发商入驻户数量增加又会吸引更多的第三方开发商入驻，形成卖家和买家的正向，形成卖家和买家的正向驱驱动动 循环，平台不断做循环，平台不断做大大 第三步：第三方开发商收入向平台提供分成，同时第三步：第三方开发商收入向平台提供分成，同时更多实施部署促进工业更多实施部署促进工业互互 联网平台的知识积累沉淀联网平台的知识积累沉淀，平台技术更加成，平台技术更加成熟熟 第四步：工业互联网平台具有规模效应之后，更多产业资
25、源的进入，催生第四步：工业互联网平台具有规模效应之后，更多产业资源的进入，催生出出 更多的产业形态（如更多的产业形态（如P2P2B、产业链平台等、产业链平台等）第三方第三方 开发开发商商工业互联工业互联 网平网平台台市场用市场用户户24路径一：平台通用化和第三方开发商入驻，快速扩张积累流路径一：平台通用化和第三方开发商入驻，快速扩张积累流量量13用免费配送和低价产用免费配送和低价产 品快速聚拢用品快速聚拢用户户基于已有流量，提供足够便捷且便基于已有流量，提供足够便捷且便宜宜 的技术工具来吸引卖家入的技术工具来吸引卖家入驻驻卖家和买家形成正向驱卖家和买家形成正向驱动动 的循环，平台不断做的循环，
26、平台不断做大大具有规模效应之后，更多产业资具有规模效应之后，更多产业资源源 的进入，催生出更多的产业形的进入，催生出更多的产业形态态买家买家 流流量量卖家卖家 商商品品 淘宝网发展路淘宝网发展路径径收入收入 分成分成P2P2B产业链产业链 平台平台工业工业 知识知识技术技术 工具工具通用通用 平台平台路径二：平台依托特色产品路径二：平台依托特色产品/服务，培育高价值客户群服务，培育高价值客户群体体高价值、成套装备产高价值、成套装备产品品如，工程机械、燃气轮 机、反应炉专业行业知识服专业行业知识服务务如，石化工艺包、高 炉优化模型专业性强、门 槛高、价格贵用户企用户企业业工业互联网平台工业互联网
27、平台数字化设计技术支撑新增拓展服务能新增拓展服务能力力数字化管理核心专业服务能核心专业服务能力力设备运维、行业建模个性化定制开发开发者者合作伙合作伙伴伴跨界资跨界资源源互补平互补平台台第一步：用特色产品服务吸引客第一步：用特色产品服务吸引客户户第二步：深化专业服务能力，持第二步：深化专业服务能力，持续续 增加客户粘性增加客户粘性第三步：引导客户应用新需求，第三步：引导客户应用新需求，创创 造新的价值增长点造新的价值增长点一般目标客户的经济能力 比较强，通常为龙头制造 企业、大型制造企业不断挖掘客户新 需求，一个客户 身上挣更多的钱吸引供给侧 企业入驻平 台，成为平 台新客户产业资源汇聚 整合，
28、支撑更 多业务创新第四步：引入合作伙伴和产业资源，第四步：引入合作伙伴和产业资源，做大做强应用生态做大做强应用生态第五步：供给侧企业也成为平台第五步：供给侧企业也成为平台客客 户，形成供需商业大户，形成供需商业大闭环闭环高品质电动汽车 领先的无人驾驶高性价比手机 MIUI+用户体验持续升级无人驾 驶系统Autopilot打造用户社区，提升产品参与度数据增值服务 充电网络服务拓展智能音箱、手环等产品Tesla APP商店 YouTube、NetflixIoT开发者平台 7,000多开发者1网络化协同234优先满足客户核心 业务需求，保障平 台基本收益5国内工业互联网平台已经自发开展探索，并得到市
29、场认国内工业互联网平台已经自发开展探索，并得到市场认可可树根互联树根互联打造通用工业操作系统，为中小企业提供服打造通用工业操作系统，为中小企业提供服务务寄云科技寄云科技依托设备预测性维护，培育高价值客户群依托设备预测性维护，培育高价值客户群体体坚持打造根云通用工 业操作系统，为更多 客户提供轻量化服务吸引大量客户，客 户超9万家，其中 75%是中小企业构建开发生态，与 200余家合作伙伴 深度合作依托设备预测性维护 能力优势开展业务拓展业务范围，创 造新的服务模式不断积累客户资源，培育高价值客户群体设备效率分设备效率分析析工艺质量优化工艺质量优化 安全生产管安全生产管控控两种发展路径并不相两种
30、发展路径并不相悖悖海尔卡奥斯：海尔卡奥斯：提供大规模定制特色服务并服务 于高价值客户群体的同时，建立了成熟的第三 方开发商生态树根互联：树根互联：打造通用工业操作系统，建立开放 生态的同时，同样服务于高价值行业客户，沉 淀行业知识，拓展业务范围通用性好通用性好/具备自身特色服务具备自身特色服务+服务大量中小企业服务大量中小企业/高价值高价值客客 户群体户群体+市场使用验证市场使用验证=资本市场认资本市场认可可海尔卡奥斯完成 9.5亿元A轮融资寄云科技完成 近亿元C轮融资树根互联完成8亿 人民币C轮融资商业模式受到资本市场认商业模式受到资本市场认可可第一部分：工业互联网平台内第一部分：工业互联网
31、平台内涵涵第二部分：国外平台发展现状及趋势第二部分：国外平台发展现状及趋势 第第三部分：国内平台发展现状及趋三部分：国内平台发展现状及趋势势第四部分：我国平台面临挑战及发展建第四部分：我国平台面临挑战及发展建议议但是上述路径的实践中也面临着亟待解决的挑但是上述路径的实践中也面临着亟待解决的挑战战312平台如何获取足够的用平台如何获取足够的用户户如何把用户留在平台如何把用户留在平台上上平台需要拓展自己的市场空间，充 分获取用户，现在很多平台面临的 困难就是推广不足如何让平台能力持续提如何让平台能力持续提升升用户接入平台后，需要获得相匹配 的解决方案，否则用户上了平台也 不知道干什么，不能产生真正价值国内平台企业技术和实力都相对薄 弱，单打独斗很难实现创新突破，必须通过资源协同整合来取长补短打通供需打通供需解决方案解决方案能力开放能力开放助力平台市场拓展，增加平台 流量。平台平台+行业，平台行业，平台+区区域域解决方案的评价与推广，提 升平台服务质量解决方案分类与评解决方案分类与评价价加速技术、模型资源汇聚共享，驱动能力互补和协同创新API经经济济
