1、保险计划书教案制作计划书的必要性 事易时移变法易移 同业竞争的需要 同事竞争的需要 专业化行销的需要 感性化行销的需要 自身素质提升的需要计划书给客户带来的是 联络彼此感情 给对方新奇的感触 增强对方的保险理念 利益一目了然 以专业精神，一流服务打动对方 勿忘我计划书给我们带来的是 强化专业的自我 做到有的放矢，有备而来 增强必胜的信心计划书内容（A）封面 公司简介 开篇词 正文 保险理念 产品组合 利益阐述（陈述法、表格法、坐标法）计划书内容（B）注释 结束语 封底封面 概 论 吸引其注意力 目的明确 简洁 让客户感受到您的良苦用心封面 传统型传统型为您的生活遮风挡雨为您的生活遮风挡雨寿险计
2、划书封面 温馨型温馨型与生命同步与生命同步 让健康永恒让健康永恒 -家庭保险计划书家庭保险计划书家庭保险计划书家庭保险计划书封面 少儿型少儿型爱相随儿童保险计划书爱的承诺子女教育规划中国人寿保险公司中国人寿保险公司开篇词 概 论 称 呼 问 候 语 投保目的开篇词投保目的养老：每个人都希望在退休后能共赏金阳余辉，闲暇的日子仍旧多姿多彩，充满欢乐。相信这份专为您设计的保险能够满足您心中的愿望！健康：随着现代医学的发展，即使严重的疾病也不一定无可救药。但庞大的 医疗费开支却使家庭倍感沉重。这份保险计划能帮助您拥有抵御重大疾病威胁的能力。开篇词 注意事项 亲切而不肉麻 朴实而不失情感 称呼贴切 寒暄
3、得当 回忆一些彼此熟悉的人物或场景将会达到非同一般的效果正文 概 论 保险观念 客户利益正文 保险观念保险的意义：保险将给您带来什么 您买保险可以获得的利益有那些 针对您所拜访的客户提出他感兴趣的话题，相信一定会打动客户正文 产品组合 符合客户的身份 满足客户的需要 缴费标准适当年保费年收入/10保 额年收入*10正文 利益阐述陈述法表格法坐标法利益阐述 陈述法 陈述法 通过语言的讲述来表达此计划书的具体内容 适当使用专业术语 此方法适用于与您非常熟悉的客户利益阐述 表格法 表格法 通过一系列表格来解释计划书的内容 包括险种名称、趸缴、年缴、缴费期限、保险金额、保险责任 此方式适合于理性的客户
4、利益阐述 坐标法 坐标法 通过坐标演示保险获利情况，此方法需要与陈述法结合适用 注意：一定要让图形呈增长趋势利益阐述的要求 简洁 解释明确，数据准确 缴费方式、标准、时间 保险利益正文 客户权益 十天撤销权 保单转换权益 保费垫缴权益 保单借款权益 减额缴清权益 保额增加权益注释 专业术语的注释 客户特殊情况的注释 数据的注释 在表格中没有言尽的内容 规范 此建议书仅供参考，上述此建议书仅供参考，上述建议内容以保险合同为准。建议内容以保险合同为准。结束语（A）专有与共有 本计划是根据您的家庭情况专门设计的，非常符合您的需求。这套计划一直深受和您一样的年轻朋友的夸赞和认同，不少人已经接受了这套保障计划，因此，我想您也一定会对它感兴趣。结束语（B）确定下次拜访的时间 感谢与祝福同在 封底 传统型名片浮贴处名片浮贴处家庭幸福的守护神家庭幸福的守护神寿险封底 温馨型谢谢您的爱青山依旧在青山依旧在几度夕阳红几度夕阳红封底 团体型我们以专业的品质回报您的信赖公司地址：公司地址：联系电话：联系电话：值得您信赖的朋友计划书制作注意事项b使用WORD97/2000或WPS97/2000来制作计划书，有条件的可以考虑专业排版或绘图软件。慎重考虑色彩与配图。b规范化、系统化b计划书不要过于复杂，不要太长b不要因为过于追求视觉效果而忽视了它实质性的本质b保留每一个版本的计划书，以便后用
