1、中國建構自主創新能力的中國建構自主創新能力的思維與背景思維與背景幾個常聽到的說法幾個常聽到的說法1.科技是第一生產力科技是第一生產力2.科技能力攸關國家、產業、企科技能力攸關國家、產業、企業的競爭力業的競爭力Timelinesofscience,technology,andeconomies1600s1700s1800s1900s2000s1600-future:Globalization of scienceScientific disciplinesof physics,chemistry,biology,and mathematicsIndustrializations ofEurope
2、,North America,and Japan,Engineeringdisciplines of civil,mechanical,electrical,And chemical engineeringIndustrializations of南韓、台灣、新加坡及大陸；engineering disciplines of computer engineering andbioengineeringTechnologies of IC chipelectronics,computers,and biotechnologyTechnologies of steampower,steel,tex
3、tiles,railroads,Steamships,chemicals,telegraph,Telephone,radio,automobilesAirplanes,etc.1800-1950:National industrializations1950-future:Globalization of industrialization1750-2000:National progress in technology2000-future:Globalization of technology問題：為何工業文明沒有發生在中國大地？為何工業文明沒有發生在中國大地？為何中國人不重視科學與技術創
4、新？為何中國人不重視科學與技術創新？在追尋財富的過程中，勝利或失敗，在追尋財富的過程中，勝利或失敗，最後決定於內部，最後決定於內部，而非外部的環境與力量而非外部的環境與力量國家的富裕與貧困分析國家的富裕與貧困分析David S.LandesHow to catch up?How to catch up?如何超英趕美？如何超英趕美？Utterbacks Technology Trajectories ModelsInnovationIm provem entAssim ilationAcquisitionIm provem entunderstandingIm itationStage3Stag
5、e2Stage1Tim eTim eCatching upcountriesTechnologicalcapabilityM aturityProcessinnovationProductinnovationRateofinnovationDevelopedcountriesUtterbacks ModelKims ModelInnovationIm provem entAssim ilationAcquisitionIm provem entunderstandingIm itationStage3Stage2Stage1Tim eTim eCatching upcountriesTechn
6、ologicalcapabilityM aturityProcessinnovationProductinnovationRateofinnovationDevelopedcountriesImprovement innovation雁行理論不適用於中國1600s1700s1800s1900s2000s1600-future:Globalization of scienceScientific disciplinesof physics,chemistry,biology,and mathematicsIndustrializations ofEurope,North America,and
7、Japan,Engineeringdisciplines of civil,mechanical,electrical,And chemical engineeringIndustrializations of南韓、台灣、新加坡及大陸；engineering disciplines of computer engineering andbioengineeringTechnologies of IC chipelectronics,computers,and biotechnologyTechnologies of steampower,steel,textiles,railroads,Ste
8、amships,chemicals,telegraph,Telephone,radio,automobilesAirplanes,etc.1800-1950:National industrializations1950-future:Globalization of industrialization1750-2000:National progress in technology2000-future:Globalization of technology後進地區廠商技術曲線之特徵AabcdDCB先進地區技術曲線後進地區技術曲線a-b：技術引進期b-c：技術改進期c-d：自主研發期技術功能
9、資源投入取得國外先進技術日愈困難取得國外先進技術日愈困難 美国政府将采取措施，美国政府将采取措施，“限制中国人及其限制中国人及其它外籍人士在美从事高级研究它外籍人士在美从事高级研究”。今年今年5月，美国商务部就公布了一项限制月，美国商务部就公布了一项限制措施；凡来自中国等措施；凡来自中国等12个国家的理工科留个国家的理工科留学生、外籍研究人员，必须向政府申请许学生、外籍研究人员，必须向政府申请许可，才能使用科学仪器。否则，连最基本可，才能使用科学仪器。否则，连最基本的计算机系统，甚至是显微镜和望远镜都的计算机系统，甚至是显微镜和望远镜都无权使用。无权使用。後進地區廠商技術曲線之特徵後進地區廠商
10、技術曲線之特徵Imitation to Imitation to InnovationInnovation AabcdDCB先進地區技術曲線後進地區技術曲線a-b：技術引進期b-c：技術改進期c-d：自主研發期技術功能資源投入該如何面對挑戰該如何面對挑戰 多年来的实践已经表明，真正的核心技术多年来的实践已经表明，真正的核心技术是买不来的。是买不来的。（陳至立）（陳至立）目前，知识产权已经成为我国参与国际竞目前，知识产权已经成为我国参与国际竞争的巨大障碍。当代国际竞争归根结底是争的巨大障碍。当代国际竞争归根结底是科技实力和创新能力的竞争科技实力和创新能力的竞争（徐冠华徐冠华）胡錦濤主席十七大有關
11、自主創新之講話胡錦濤主席十七大有關自主創新之講話（一）提高自主创新能力，建设创新型国家。（一）提高自主创新能力，建设创新型国家。这是国家发展战略的核心，是提高综合国力的这是国家发展战略的核心，是提高综合国力的关键。关键。加快建立以企业为主体、市场为导向、加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，引导和支持创产学研相结合的技术创新体系，引导和支持创新要素向企业集聚，促进科技成果向现实生产新要素向企业集聚，促进科技成果向现实生产力转化。力转化。（八）创新利用外资方式，优化利用外资结构，（八）创新利用外资方式，优化利用外资结构，发挥利用外资在推动自主创新、产业升级、区发挥利用外资
12、在推动自主创新、产业升级、区域协调发展等方面的积极作用。创新对外投资域协调发展等方面的积极作用。创新对外投资和合作方式，支持企业在研发、生产、销售等和合作方式，支持企业在研发、生产、销售等方面开展国际化经营，加快培育我国的跨国公方面开展国际化经营，加快培育我国的跨国公司和国际知名品牌。司和国际知名品牌。国务委员陈至立国务委员陈至立谈自主创新谈自主创新我们所说的自主创新，主要包括三个我们所说的自主创新，主要包括三个方面的涵义：方面的涵义：一是加强原始性创新一是加强原始性创新，努力获得更多的科学发现和技术发明；努力获得更多的科学发现和技术发明；二是加强集成创新二是加强集成创新，使各种相关技术，使各
13、种相关技术有机融合，形成具有市场竞争力的产有机融合，形成具有市场竞争力的产品和产业；品和产业；三是在引进国外先进技术三是在引进国外先进技术的基础上，积极促进消化吸收和再创的基础上，积极促进消化吸收和再创新。新。原始創新原始創新/引進吸收與集成創新的引進吸收與集成創新的關係關係引進吸收引進吸收原始創新原始創新集成創新集成創新依托市場、以企業為主體依托市場、以企業為主體產產官官學研合作的國家與區域創新體系學研合作的國家與區域創新體系InnovationIm provem entAssim ilationAcquisitionIm provem entunderstandingIm itationS
14、tage3Stage2Stage1Tim eTim eCatching upcountriesTechnologicalcapabilityM aturityProcessinnovationProductinnovationRateofinnovationDevelopedcountriesImprovement innovationInnovationIm provem entAssim ilationAcquisitionIm provem entunderstandingIm itationStage3Stage2Stage1Tim eTim eCatching upcountries
15、TechnologicalcapabilityM aturityProcessinnovationProductinnovationRateofinnovationDevelopedcountriesImprovement innovation引進吸收改進引進吸收改進原始創新原始創新集成創新集成創新以我为主以我为主（市场与企业）（市场与企业）博采众长博采众长（引进吸收与原始创新）（引进吸收与原始创新）融合提炼融合提炼（集成创新）（集成创新）自成一家自成一家（差异化特色）（差异化特色）未來十年新興平價市場最具成長潛力未來十年新興平價市場最具成長潛力落後貧窮市場落後貧窮市場新興平價市場新興平價市場
16、當前台灣當前台灣主要市場主要市場頂級頂級市場市場2005年年人人口數口數（百萬）（百萬）2015年年人人口數口數（百萬）（百萬）成長成長率率20030050%60070017%1,2002,20083%4,0003,800-5%$20,000$20,000美元美元$5,000$5,000美元美元$1,500$1,500美元美元資料來源：資料來源：IEK/MIC當前中國主要市場進軍新興平價市場的策略進軍新興平價市場的策略一級市場一級市場（功能導向）（功能導向）二級市場二級市場（價格導向）（價格導向）中低科技中低科技中高科技中高科技策略策略A持續技術創新、持續技術創新、大幅提昇產品功能大幅提昇產品
17、功能策略策略B產品應用創新、產品應用創新、大幅降低成本大幅降低成本Swatch中国当前自主创新所面临的问题与困难中国当前自主创新所面临的问题与困难未能以企业为创新的主体。未能以企业为创新的主体。政府与企业在研发的投入量都不足政府与企业在研发的投入量都不足企业不具有研发创新的动机企业不具有研发创新的动机科技創新的科技創新的生产力低落生产力低落高科技产业发展过于依赖外资（高科技产业发展过于依赖外资（FDI）不是引进的问题，而是吸收与再创新的能力不是引进的问题，而是吸收与再创新的能力不足不足支持创新的金融與知识产权环境尚不健全，支持创新的金融與知识产权环境尚不健全，没有比较明确的一套产业科技发展政策
18、没有比较明确的一套产业科技发展政策产学研呈现严重的脱节产学研呈现严重的脱节。美國美國 日本日本 中國中國 德國德國 英國英國 法國法國 加拿大加拿大 南韓南韓 台灣台灣 新加坡新加坡EI期刊論文發表篇數期刊論文發表篇數40,00050,00060,00070,00080,00090,000100,00005,00010,00015,00020,00025,00030,00098-0398-0398-0398-0398-0398-0398-0398-0398-0398-0310th52,36933,41612,58433,23719,12893,69819,7059,85610,63911,28
19、017,7377,3666,23711,7345,0848,2664,02614,2251,2133,182資料來源：資料來源：2004年全國科技動態調查，行政院國家科學委員會。年全國科技動態調查，行政院國家科學委員會。3rdChina三大根本問題三大根本問題環境與機制的問題環境與機制的問題資源與能力的問題資源與能力的問題國際競爭力的問題國際競爭力的問題中國推動自主創新面臨的國際競爭環境中國推動自主創新面臨的國際競爭環境 因为中国成为世界工厂，工业化国家必因为中国成为世界工厂，工业化国家必须重新调整产业结构，专注创新与知识须重新调整产业结构，专注创新与知识生产力，以寻求差异化，创造更高的附生产
20、力，以寻求差异化，创造更高的附加价值，并弥补大量劳动力工作移往中加价值，并弥补大量劳动力工作移往中国。国。当中国推动自主创新，将面对先进国家当中国推动自主创新，将面对先进国家的激烈竞争与抗拒。的激烈竞争与抗拒。因此中国必须思考，推动自主创新的竞因此中国必须思考，推动自主创新的竞争优势在哪里？争优势在哪里？何謂具有中國特色的何謂具有中國特色的自主创新自主创新？如果说创新是一种创造企业价值的手段，如果说创新是一种创造企业价值的手段，那么自主创新当然就必须要落实在中国的那么自主创新当然就必须要落实在中国的特徵與特徵與环境。环境。中國的自主創新是以企業為主體，因此中國的自主創新是以企業為主體，因此更更
21、多的是市场导向与创造顾客价值导向，而多的是市场导向与创造顾客价值导向，而不是研发导向或技术导向。不是研发导向或技术导向。自主创新必自主创新必须是开放式创新须是开放式创新，也是有效率的创新與，也是有效率的创新與追求投资报酬率的创新。追求投资报酬率的创新。自主创新自主创新將同時包含原始創新、集成創新、將同時包含原始創新、集成創新、引進吸收，目的在於提升企業的引進吸收，目的在於提升企業的核心能力，核心能力，但但在不同发展阶段在不同发展阶段需要採取不同需要採取不同的的發展戰發展戰略略。中國發展自主創新能力的策略中國發展自主創新能力的策略利用全球最大市場與世界工廠地位，利用全球最大市場與世界工廠地位，以
22、企業（本土與以企業（本土與FDIFDI）為主體，）為主體，在政府主導下產官學研緊密合作，在政府主導下產官學研緊密合作，採取開放式多層次的自主創新模式。採取開放式多層次的自主創新模式。關鍵成功因素關鍵成功因素 提升提升FDIFDI的本土化與自主創新能力的本土化與自主創新能力 政府角色的關鍵政府角色的關鍵 以集成創新為突破口以集成創新為突破口 採取開放式創新的戰略採取開放式創新的戰略 完善風險投資環境完善風險投資環境 多層次階梯縱深的發展戰略多層次階梯縱深的發展戰略 Shanghai福州Guangzhou武漢成都昆明西安烏魯木齊 Beijing瀋陽哈爾濱重慶 天津以上海為中心的長江下游經濟圈以廣州
23、為中心的華南經濟圈以北京天津為中心的環渤海經濟圈以福州為中心的台灣經濟圈以武漢為中心的華中經濟圈以成都重慶為中心的西南經濟圈以西安為中心的中西部經濟圈以昆明為中心的東南亞經濟圈以哈爾濱為中心的東北亞經濟圈以烏魯木齊為中心的西北中亞經濟圈 Ten Market Segment in China Ten Market Segment in China小結小結 我們終究會走出來，時間長短與過我們終究會走出來，時間長短與過程波折，主要看環境與機制。程波折，主要看環境與機制。採取開放的心態與全球觀，將可以採取開放的心態與全球觀，將可以使世界接納中國，因此中國才能夠使世界接納中國，因此中國才能夠再度成為世
24、界的中心。再度成為世界的中心。精神文明與價值觀是最終一切的核精神文明與價值觀是最終一切的核心。心。中国的特征中国的特征聪明灵活，学习模仿吸收能力强，但个人聪明灵活，学习模仿吸收能力强，但个人家族主义，团队精神不足家族主义，团队精神不足开放包容，对于不同的文化、产品、知识开放包容，对于不同的文化、产品、知识的接纳度高，民族性十分务实，不会走向的接纳度高，民族性十分务实，不会走向极端的民族主义极端的民族主义（開放、模仿、吸收能力（開放、模仿、吸收能力強）強）大国大市场，土地大、人口多、文化悠久、大国大市场，土地大、人口多、文化悠久、市场纵深长市场纵深长中國所處環境的中國所處環境的SWOTSWOT分
25、析分析 S：全球最大的市场、：全球最大的市场、最多最多FDI、人力资源、人力资源豐富豐富、世界工厂世界工厂地位地位、W：欠缺自主知识产权、本土科技产业竞争力：欠缺自主知识产权、本土科技产业竞争力薄弱、企业的经营管理能力不足、金融市场上薄弱、企业的经营管理能力不足、金融市场上不够健全、不够健全、O：全球化市场、中国经济持续快速成长、：全球化市场、中国经济持续快速成长、T：先进国家在技术移转与知识产权之约制、能：先进国家在技术移转与知识产权之约制、能源取得不易、资源利用浪费与环境污染严重、源取得不易、资源利用浪费与环境污染严重、日韩与先进国家积极从事技术创新、日韩与先进国家积极从事技术创新、中國威
26、脅中國威脅論高昇論高昇自主创新必须是开放式创新自主创新必须是开放式创新 當前當前阶段的自主创新阶段的自主创新是以是以集成创新为集成创新为核心，集成创新是一种产品系统创新、市核心，集成创新是一种产品系统创新、市场应用创新、场应用创新、顧客顧客价值创新、服务创新价值创新、服务创新，集成集成创新与制造的关系十分密切，创新与制造的关系十分密切，而而FDIFDI與世界工廠地位，對於發展集成創新就至與世界工廠地位，對於發展集成創新就至關重要。因此關重要。因此应该应该採取開放採取開放合作与策略联合作与策略联盟盟的手段的手段。中国的原始创新除了靠自己投入研发之外，中国的原始创新除了靠自己投入研发之外，与外部的
27、合作也非常重要。包括与国外的与外部的合作也非常重要。包括与国外的科研机构进行合作以及产学合作研究等。科研机构进行合作以及产学合作研究等。Open Innovation的運作模式的運作模式現有市場技術收益內部創業內部研發產學合作向全球搜尋創新源技術購併 風險基金政府資源研發聯盟新市場開發技術移轉研研 究究 發發 展展國家國家(產業產業)的競爭優勢鑽石理論的競爭優勢鑽石理論(proposed by Porter)(proposed by Porter)一流的供應商體系 產業群聚與策略聯盟 完整的週邊配套 市場規模 消費者的品味需求 市場資訊和通路 經營能力與競爭策略 管理模式和生產力 產業中企業數
28、目與競爭程度 天然資源 教育和技術水準 基礎設施 資本資源政府角色政府角色企業的策略、組織和競爭能力需求條件要素條件相關和協力的產業外部環境變化所帶來的機會政府對於促進自主創新可扮演政府對於促進自主創新可扮演的角色的角色 推動產學研合作推動產學研合作 政府主動研發政府主動研發 補貼企業研發補貼企業研發 協助企業研發協助企業研發 擔任先期使用者擔任先期使用者 提供周邊配套設施提供周邊配套設施 完善宏觀經濟環境完善宏觀經濟環境 運用政府採購力量運用政府採購力量 扶植新興產業發展扶植新興產業發展 制訂能激勵產業創新制訂能激勵產業創新意願的法規意願的法規 完善教育與培育人才完善教育與培育人才 提供產業
29、資訊與協助提供產業資訊與協助進入國際市場進入國際市場 協助企業移轉技術協助企業移轉技術 保護創新者利益保護創新者利益 Q 2台灣發展光驅（台灣發展光驅（CD-ROM&DVD）產業之產官學研合作機制）產業之產官學研合作機制FDI工廠的六種角色類型工廠的六種角色類型資源型境外型領導型前線型貢獻型服務型自主創新能力自主創新能力低成本生產取得技術和知識服務市場初期投資的策略性理由初期投資的策略性理由FDI工廠自主創新能力升級的工廠自主創新能力升級的過程過程資源型境外型領導型前線型貢獻型服務型海外工廠能力與策略性定位的關係海外工廠能力與策略性定位的關係成為產品或流程知識的全球中心供應全球市場負責產品開發
30、提出產品改善建議負責流程開發負責供應商開發提出流程改善建議負責採購與當地運籌維持技術流程負責生產責任工工廠廠的的能能力力Q 1截至截至2003年底，中國大陸創業投資累計投年底，中國大陸創業投資累計投入資金超過入資金超過42億美元，投資企業億美元，投資企業1670家，家，但退出的還不到十分之一。但退出的還不到十分之一。本土创投运作的制约本土创投运作的制约 制度缺陷：制度缺陷：中国缺乏完善的创业投资法律架构，中国缺乏完善的创业投资法律架构，也缺乏一般海外通行的支持也缺乏一般海外通行的支持VC的法律机制，譬如：的法律机制，譬如：一般合伙人一般合伙人/有限合伙人、有限合伙人、分期注资、避免双重课分期注
31、资、避免双重课税、优先股税、优先股、股票期权股票期权,.退出退出無門：管道不充欲無門：管道不充欲，尚无为新创企业上市而，尚无为新创企业上市而设立的证券市场，并购业务也有诸多限制。设立的证券市场，并购业务也有诸多限制。基金基金運作運作偏离偏离正軌：創投正軌：創投是中长期的股权投资，是中长期的股权投资，但本土基金投资人但本土基金投资人卻只卻只追求追求“短、平、快短、平、快”。創業投資風險高創業投資風險高：公司管理层对董事会的尊重、：公司管理层对董事会的尊重、企业经营的透明度、所有者与经营者的区隔、管企业经营的透明度、所有者与经营者的区隔、管理层的道德品质、对的理层的道德品质、对的正确理解与期望正确
32、理解与期望、網路重生、曙光出現、前途看好 2004年的中国创投产业年的中国创投产业共有253个新创项目获得VC投资，金额总计12.69亿美元，比2003年有28%的增长.外资创投仍主导市场，贡献70%的本年度投资资金当年度有24家VC投资的公司顺利上市，计募资4.3亿美元当年度中国的VC从投资的项目中，计退出8.02亿美元投资标的以广义的IT为主，其中集体电路产业获得最多资金，计4亿美元投资的地域,前三位：大上海地区(40%),北京(28%),珠三角(12%)21 家VC 成功募集基金（含9家外资基金），总额7亿美元资料来源：北京清科公司(Zero2IPO)总裁倪正东，2004年12月16日兩
33、岸兩岸IC產業的產業的發展策略與競合挑戰發展策略與競合挑戰 議題四議題四Disintegration of IC industry in 1990s資料來源:ITIS(2004/11)Some brief on Industry BackgroundBusiness Models Evolution in IC industryNo.2 in the world(fabless)300 companies 30%of market shareNo.1 in the world(Assem&TestingNo.1 in the world(Foundry)At Least 3 billions
34、us dollars investment to construct a 300mm(12 inches size wafer)IC factory with 25000 pieces per month output排名排名公司公司地區地區代工廠商代工廠商1IntelUSATSMC4TIUSAAnam/TSMC/UMC/SMIC/ASMC6STMEUTSMC/Chartered7InfineonEUUMC/SMIC9MotorolaUSATSMC/UMC/SMIC10PhilipEUTSMC/ASMCIDM Outsourcing is increasing資料來源:Gartner(2004
35、/07)Foundry Revenue Growth and Total Semiconductor Revenue Growth$0.0$5,000.0$10,000.0$15,000.0$20,000.0$25,000.0$30,000.0$35,000.0$40,000.0200020012002200320042005200620072008IDM Revenue Pure Play Foundry Revenue TOTAL=Foundry Industry Growth in the World MarketvEst 2001 to 2006 average growth rate
36、 28.5 資料來源:Dataquest(2005/01)Fabless Company and Worldwide IC Sales($B)7.39.91715.116.821.327.7109.1130.2176.9118.5120.5140178.60408012016020098990001020304YearBillions ofDollars-40%-20%0%20%40%60%80%ChangeFablessWW ICFabless sales%changeWW IC sales%change1998-2004 CAGRs:Fabless=25%WW IC sales=9%Fab
37、less with higher growth rate資料來源:IC Insights(2005/03)Greater China will become World Largest Market in 2005 資料來源:IC Insights(2005/03)Number of FabsNumber of Fabs in China in Chinav20012004 大陸晶圓廠大幅成長，並以大陸晶圓廠大幅成長，並以8吋為最吋為最資料來源:工研院IEK-ITIS(2004/08)Major players in China資料來源:Digitimes(2005/02)China firm
38、s with higher growth rateChina firms with higher growth rate資料來源:Dataquest(2004/06)SMICUMCTSMCBackground summary lFoundry become major player in IC manufacturinglIDM outsourcing is increasinglFabless are major customers to Foundry industrylFabless grow much faster than whole IC industrylTaiwan(TSMC&
39、UMC)is leading players but China(SMIC,.)catch up very fast問題討論問題討論l為何中國的為何中國的 IC產業能夠如此迅猛產業能夠如此迅猛崛起崛起?它的它的 機遇與盲點為何機遇與盲點為何?2002 年 1 月 一廠量產 2001 年 12 月 0.18 微米製程通過 2001 年 8 月 一廠設備完成 2000 年 4 月 中芯國際成立 2000200420052001200220032000 年 8 月 廠房動工 2001 年 6 月 光罩廠、一廠、三 B 廠完工 2002 年 6 月 二廠設備完成 2002 年 8 月 ISO9001
40、認證 2002 年 11 月 張汝京榮獲最佳企業家獎 2002 年 12 月 ISO14001 認證 2003 年 1 月 0.13 微米後段銅製程晶圓試產 2003 年 9 月 OHSAS18001 認證 2004 年 1 月 收購天津七廠 2004 年 3 月 美國與香港掛牌上市 2004 年 6 月 四廠 12 吋完成並於七月試產 2005 年 1 月 成都封裝測試廠動工 Case of Semiconductor International China(SMIC)TSMC&UMC lead the market,SMIC is the Thirdv台灣廠商主導晶圓代工市場，佔全球比重達
41、七成台灣廠商主導晶圓代工市場，佔全球比重達七成v中國大陸廠商雨後春筍紛紛投產，共計六家進入前十八大排名中國大陸廠商雨後春筍紛紛投產，共計六家進入前十八大排名2004RankCompanyHeadquarters2002Sales(M$US)2002Shareof Total2003Sales(M$US)2003Shareof Total2004Sales(M$US)2004Shareof Total1TSMCTaiwan4,655 55%5,855 51%7,648 46%2UMC Group1Taiwan2,154 26%2,740 24%3,900 23%3CharteredSingapo
42、re485 6%728 6%1,103 7%4SMICChina50 1%366 3%975 6%5Vanguard2，3Taiwan-0%285 2%474 3%6DongbuAnamS.Korea260 3%330 3%435 3%7HHNECChina130 2%170 1%315 2%8SSMC3Singapore85 1%155 1%260 2%9JazzU.S.160 2%185 2%235 1%10ASMCChina90 1%125 1%195 1%11GraceChina-0%25 1%190 1%12X-FabEurope100 1%127 1%180 1%13He-Jian
43、China-0%25 1%170 1%14SilterraMalaysia60 1%82 1%150 1%15TowerIsrael52 1%61 1%126 1%16PolarFabU.S.70 1%85 1%115 1%171st SiliconMalaysia30 1%50 1%84 1%18CSMC TechnologiesChina30 1%42 1%80 1%資料來源:IC Insights(2005/03)ASP of four major players v大陸晶圓代工產能的開出顯然使得晶圓雙雄對價大陸晶圓代工產能的開出顯然使得晶圓雙雄對價格採取較為保守策略，以避免發生客戶轉單
44、的情形格採取較為保守策略，以避免發生客戶轉單的情形 資料來源:工研院IEK-ITIS(2004/04)TSMCSMICBusiness Model of SMICMarketEntryAgent(Exchange Market for Technology,Capacity for Order)ToshibaCharteredInfineonFujitsuElpidaMotorolaChina MarketSMICSMIC Lag behind TSMC in Advanced SMIC Lag behind TSMC in Advanced Manufacturing Tech about
45、two Generation GapManufacturing Tech about two Generation Gap資料來源:電子時報(2004/09)SMICTSMC2004 Q4 300 mm Capacity Comparison83869714317020406080100120TSMCUMCSMICPercetage200mm300mmTSMC&UMC lead in high end market資料來源:iSuppli(2005/01)2 0 0 0 2 0 0 4 R e v e n u e C o m p a r is o n02 0 0 04 0 0 06 0 0 0
46、8 0 0 0T S M CU M C S M I CC o m p a n yMillions of Dollars2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 4G r o s s M a r g in C o m p a r is o n b y C o m p a n y2 8%4 0%3 5%3 4%2 3%2 1%2 8%2 6%2 0%3 6%3 3%3 5%3 2%2 8%3 2%0%1 0%2 0%3 0%4 0%5 0%0 3 Q 40 4 Q 10 4 Q 20 4 Q 30 4 Q 4Q u a r t e rPercentageT S M CU
47、M C S M I CComparison of Revenue and Gross Margin資料來源:iSuppli(2005/03)、各公司季報SMIC lacks of indigenous technologyv Highly depend on(IDM)customers for advanced technology presents high business risk to SMIC資料來源:IT IS(2004/09)World Largest Ten Fabless are major customers of TSMC&UMCRank Company 營收 地區 主要
48、代工夥伴 1 Qualcomm 3224 美 TSMC/IBM 2 Broadcom 2400 美 TSMC/Chartered/SMIC 3 ATI 2141 加 TSMC/UMC 4 Nvidia 2010 美 TSMC/IBM 5 SanDisk 1777 美 UMC/Tower/Renesas 6 Xilinx 1588 美 UMC/Toshiba 7 聯發科 1253 台 UMC/Chartered 8 Mavell 1225 美 TSMC 9 Altera 1016 美 TSMC 10 Conexant 914 美 TSMC/UMC/Chartered 資料來源:FSA(2005/
49、03)Strength and Weakness of Chinas IC Industry lStrengthq Fast growing domestic marketq Strong support from government q Alliance with IDMq Imitation from first movers experienceq Low cost production and high quality human resourcelWeaknesso Wassenaar Agreement restricts advanced technology export t
50、o Chinao Insufficient of IP law enforcement o Lack of indigenous Technology and self own IPo Over capacity on low margin product market Copy Strategy盲點：盲點：But,you will not win through copy exactly or low price in IC industryl台灣台灣 IC 產業崛起的原因為何？它產業崛起的原因為何？它未來的發展戰略？未來的發展戰略？台灣半導體產業發展歷程台灣半導體產業發展歷程第一階段第一階
