1、 和君创业研究咨询有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING LTD.H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING LTD.顺鑫农业制药产业战略报告顺鑫农业制药产业战略报告和君创业研究咨询有限公司第 2 页和君创业H&J企业内部分析企业内部分析机会机会威胁威胁产业分析产业分析优势优势劣势劣势企业使命企业使命战略目标战略目标和君创业研究咨询有限公司第 3 页和君创业H&J l980年全世界医药市场的销售总额约为75亿美元，2000年全球医药市场的销售总额达2700亿美元，20年增长35倍，平均每年递增约l9.6，远远高于同期世界经
2、济年均增长速度。据有关部门预测，今后10年内，全球医药销售额平均每年以7的速度递增，预计2005年世界医药销售额将达到38003850亿美元，2010年世界医药市场销售额将是目前的两倍。现代医药、电子信息等新兴产业将很快取代传统产业成为新的支柱型产业，新药开发也将成为最具前途的行业之一。机会一，机会一，从国际产业发展的角度看，制药业机会巨大从国际产业发展的角度看，制药业机会巨大和君创业研究咨询有限公司第 4 页和君创业H&J 由于科学技术的飞速发展，人们的生活条件也得到很大的改善，世界总人口在近一个世纪的时间里翻了一番，达到60亿。2000年,我国人口达13亿，今后几年平均每年仍将净增2000
3、万人，到2005年将达到14亿。l999年，我国医药商业销售总额完成l 244亿元，人均用药水平100元左右。其中，城镇消费总额为1119亿元，人均279.75元；农村消费总额为149亿元，人均17.12元。由于人口的增长，我国医药消费总额每年将净增20亿元左右。机会二，机会二，人口数量增长导致药品需求量的快速增长人口数量增长导致药品需求量的快速增长和君创业研究咨询有限公司第 5 页和君创业H&J国际上通常将60岁以上老人占超过总人口10或65岁以上老人超过总人口7以上国家称为老年型国家。据国家统计局公布，我国1995年60岁以上人口已达1.2亿，占总人口的9.7，2000年底，老年人口为1.
4、34亿，占总人口的10.4，中国已经进入老年型国家的行列。预计到2005年将达到1.6亿，占人口的11.52；2025年将增至2.8亿；占总人口的1 2.1；2040年达到高峰，全国l4人口老年人。目前，老年人药品消费占药品总消费的50以上。按现行老年人均药品消费385元计算，2000年的老年人药品消费总额为500.5亿元；到2005年将增至616亿元，与2000年相比老年药品消费净增80.7亿元。机会三，机会三，人口的老龄化促进药品需求量的增长人口的老龄化促进药品需求量的增长和君创业研究咨询有限公司第 6 页和君创业H&J 随着我国国民经济的飞速发展，人们的收入也在逐年提高，按可比价格算，1
5、993l 997年GDP年平均增长11，人均收入扣除物价因素年均实际增长为5.7。据世界银行专题报告2000年的中国预测，到2020年中国的经济规模将是现在的7倍。生活质量的提高，使人们的自我保健意识随之增强，健康投资也将同比增长。根据测算，人均生活水平每提高1个百分点，药品消费水平将提高1.37个百分点。“十五”期间，国民经济如能保持8的增长速度，居民的生活水平也将同比提高，照此计算，我国居民的健康投资将有10.96的增长速度，2005年我国药品需求总量将达到2320亿元，比1999年净增1076亿元。机会四，机会四，经济发展和人民生活水平的提高将促进对药品需求的增加经济发展和人民生活水平的
6、提高将促进对药品需求的增加和君创业研究咨询有限公司第 7 页和君创业H&J进口药品在我国医药市场所占份额迅速扩大，国内医药市场由卖方市场向买方市场转变，药品专利等知识产权的法律法规逐步完善，特别是国际制药行业竞争日益加剧，我国医药产业面临着背水一战的境地。国际上知名的医药公司GW(格兰素威康)、BMS(百时美施贵宝)、SKB(史克比切姆)、Merk(默克)、Bayer(拜耳)、Roche(罗氏)等纷纷通过向我国直接出口药品、独资办厂、合资控股等方式，“进军”我国医药市场。进口药品在我国医药市场所占的比重逐年上升，l993年为11，l994年为l4，1995年为22，1996年为33，1997年
7、为40左右。短短5年里，进口药占我国的市场份额猛增29个百分点。而随着关税水平的降低和加入WTO的临近，进口药品品种和数量还将增多加大，所占的市场份额将可能达到70。国外的研究报告也有相似的结论：如果政府不干预，中国的医药市场将在5年内完全被国际医药大公司操纵和控制”。威胁一，威胁一，国外制药企业抢占国内市场国外制药企业抢占国内市场和君创业研究咨询有限公司第 8 页和君创业H&J 目前我国生产的化学药品中有97.4是仿制的，加入WTO后，只能仿制国外已过20年专利保护期的药品，如要再仿制一个有专利保护的新药，将赔偿4l0亿美元；如果要买断其生产许可证，至少也要500600万美元；若进口新药品，
8、每年则约需支付7亿美元。可见形势不容乐观。而我国目前药品科研和技术开发主体是政府直属的科研机构和高等院校，医药工业企业科技开发能力薄弱，科研成果转化率较低。我国整个医药工业在科技开发方面的投入仅占总销售额的0.5左右，约7亿人民币。同国外著名医药公司相比，新药的研发费不仅少的可怜，而且又分散于数千家企业，重复开发，效率过低，浪费严重。威胁二，威胁二，科技落后严重制约我国制药业的发展科技落后严重制约我国制药业的发展和君创业研究咨询有限公司第 9 页和君创业H&J我国医药生产企业的状况不尽人意，迄今我国医药企业中绝大部分是小型企业，由于缺乏规模生产，加之受资金严重短缺等因素影响，使得部分企业被迫减
9、产、限产和停产，经营举步维艰，效益滑坡或严重亏损。我国医药产业与发达国家相比差距很大。有资料表明，目前工业发达国家对医药产业每投入1美元，能产出67美元，其经济效益高于同被称为“朝阳产业”的旅游业。而中国的医药产业缺乏有力的领导企业，市场集中度仅占15，未形成规模经济的市场，必然难以抵御“强敌”的蚕食。威胁三，威胁三，我国制药企业规模太小，也是制约其产业化的障碍我国制药企业规模太小，也是制约其产业化的障碍和君创业研究咨询有限公司第 10 页和君创业H&J企业内部分析企业内部分析机会机会威胁威胁产业分析产业分析优势优势劣势劣势企业使命企业使命战略目标战略目标和君创业研究咨询有限公司第 11 页和
10、君创业H&J本企业生产的药品，基本上都是普药，由于普药的技术含量低，没有进入壁垒，其利润率一直处于较低水平，随着价格的恶性竞争其盈利空间会进一步缩小。生产特药的利润率较高，但需要强大的自有技术支持，这是制药业成功的关键因素。特别是随着加入WTO，对知识产权的保护的加强，要生产具有较高科技含量的特药，如果不能自己研发，就要花巨资购买专利，而对于顶尖技术的产品，即使花钱也买不到技术专利。而本企业不具备技术方面的任何优势，所以，在日益激烈的市场竞争中，企业缺乏生存下来的核心能力，其发展前景堪忧。劣势劣势和君创业研究咨询有限公司第 12 页和君创业H&J企业内部分析企业内部分析机会机会威胁威胁产业分析
11、产业分析优势优势劣势劣势企业使命企业使命战略目标战略目标和君创业研究咨询有限公司第 13 页和君创业H&J面对WTO，产业内竞争格局将迅速演变，通过兼并收购，形成少数几家大企业会成为必由之路。没有技术储备、没有销售网络、没有雄厚资金的小企业将成为被收购的对象。威胁(threat)：T1 国外制药企业抢占国内市场T2 科技落后严重制约我国制药业的发展T3 我国制药企业规模太小，也是制约其产业化的障碍未来，制药产业将有较大的发展空间机会(opportunity)：O1 从国际产业发展的角度看，制药业机会巨大O2 人口数量增长导致药品需求量的快速增长O3 人口的老龄化促进药品需求量的增长O4 经济发
12、展和人民生活水平的提高将促进对药品需求的增加推论外部因素外部环境外部环境 和君创业研究咨询有限公司第 14 页和君创业H&J目前企业没有核心竞争能力。如果要培育核心技术，不仅要在资金上大量投入，而且在技术上也要有大量积累，但技术研发的成功率非常低，对于单个企业来说，风险极大。从中药加工方面，核心加工技术完全掌握在国外发达国家和地区，如日本和韩国，技术壁垒高，很难超越。劣势(weakness)：W1 企业的产品的利润率低W2 企业缺乏核心技术和竞争力目前企业不具备在制药产业竞争的优势优势(strength)：S1 本企业大股东为上市公司，资金上有一定优势内部环境内部环境 内部因素推论和君创业研究
13、咨询有限公司第 15 页和君创业H&J本企业的使命是：使命使命：维持目前的销售状况，在母公司的战略部署下，通过资本运作，逐：维持目前的销售状况，在母公司的战略部署下，通过资本运作，逐步退出制药产业。步退出制药产业。企业使命企业使命 和君创业研究咨询有限公司第 16 页和君创业H&J企业内部分析企业内部分析机会机会威胁威胁产业分析产业分析优势优势劣势劣势企业使命企业使命战略目标战略目标和君创业研究咨询有限公司第 17 页和君创业H&J现状目标财务方面客户和市场经营流程企业资源财务状况一般维持目前销售收入，降低生产和销售成本销售覆盖面主要是长江以北 巩固目前的客户和市场，低成本开拓新市场产品技术含量低，利润率低，销售方式无部署，销售状况较差提高产品的技术含量，争取通过国家GMP标准，并降低生产和管理成本，低成本、有部署的建立自己的销售渠道没有核心技术，缺乏研发力量，没有企业自己的销售网络借助或引进外部技术力量，增加产品技术附加值，逐步建立稳定的销售网络四个方面的战略目标四个方面的战略目标
