1、W39.0产品指导手册产品指导手册2008年7月 商机管理商机管理 客户信息平台客户信息平台 快速报价快速报价 员工档案（虚拟组织）员工档案（虚拟组织）W3公共功能公共功能 商机管理流程图商机管理流程图 商机生命周期商机生命周期业务线索客户信息完善购买意向明确项目己立项、明确预算、决策人潜在商机销售过程推进成单目标商机现有客户商机生命周期变化过程 商机可操作的业务商机可操作的业务 联系计划联系计划 联系记录联系记录 快速报价快速报价 高级报价高级报价 CRM订单订单 设计通知单设计通知单 发送短信、邮件发送短信、邮件 商机操作商机操作 新增、修改、删除、查看、查询、状态变更新增、修改、删除、查
2、看、查询、状态变更 商机分配商机分配 成单、丢单成单、丢单 销售推进、销售分析、销售漏斗销售推进、销售分析、销售漏斗 商机分配商机分配 销售推进销售推进 销售分析销售分析 销售漏斗销售漏斗 商机编辑页面商机编辑页面 商机潜在客户自动转换目标客户设置商机潜在客户自动转换目标客户设置 从业务线索到最终完成销售转为现有从业务线索到最终完成销售转为现有客户的完整过程。包括根据商机内容客户的完整过程。包括根据商机内容的完善程度进行客户类型的转换，销的完善程度进行客户类型的转换，销售阶段的推进，销售漏斗分析，启动售阶段的推进，销售漏斗分析，启动快速报价流程、商机分配、商机支持快速报价流程、商机分配、商机支
3、持请求管理、商机联系计划、记录呼入请求管理、商机联系计划、记录呼入呼出等管理过程。呼出等管理过程。客户信息平台客户信息平台 此版本主要是对客户信息进行此版本主要是对客户信息进行WinForm改造改造 客户信息平台只管理现有客户客户信息平台只管理现有客户 移除移除Web页面上的不可操作项页面上的不可操作项 权限改造权限改造 分配、共享改造分配、共享改造 客户可操作业务客户可操作业务 商机管理商机管理 产品信息产品信息 评估记录评估记录 直销合同直销合同 服务记录服务记录 回访记录回访记录 客户信息列表客户信息列表 客户编辑客户编辑 权限改造权限改造 组织关系、负责人组织关系、负责人 共享共享 分
4、配分配 业务单据所属者业务单据所属者 业务单据操作员业务单据操作员 分配、共享分配、共享 分配和共享只支持对业务员，在分配和共享只支持对业务员，在9.0版本中不再支持用版本中不再支持用户、用户组、角色等户、用户组、角色等 采用采用WinFrom技术改造，解决了技术改造，解决了WebFrom刷新页面并提高了数据录入的效刷新页面并提高了数据录入的效率。率。取消原来针对客户所作的销售过程推进以取消原来针对客户所作的销售过程推进以及漏斗分析功能。以及对于客户所作的动及漏斗分析功能。以及对于客户所作的动作状态移处理。作状态移处理。在客户信息平台中，可以对客户进行的相在客户信息平台中，可以对客户进行的相关
5、业务操作：商机、产品信息、评估记录关业务操作：商机、产品信息、评估记录、已用产品、直销合同、服务记录、出货、已用产品、直销合同、服务记录、出货记录、回访记录记录、回访记录 快速报价快速报价 工程预算表及根据工程预算表编制的主材料清单和辅工程预算表及根据工程预算表编制的主材料清单和辅材料清单是使用客户自己设计的材料清单是使用客户自己设计的EXCEL表格，结构相表格，结构相当复杂。现通过一个当复杂。现通过一个Excel模板，将编制结果取出来模板，将编制结果取出来,在在i6的系统中进行审核，并的系统中进行审核，并SCM的订单系统可以引用的订单系统可以引用生成订单。生成订单。相关操作相关操作 设为模板
6、设为模板 获取模板获取模板 文件导入文件导入 生成生成SCM订单订单 快速报价列表快速报价列表 快速报价编辑快速报价编辑 按照按照SCM销售订单模板填写数据。销售订单模板填写数据。生成生成SCM订单选相应的订单选相应的sheet页页 选择好后点击确定，打开选择好后点击确定，打开SCM订单并订单并将数据传入将数据传入SCM订单。订单。生成生成SCM订单订单 快速报价快速报价 简单的说，就是我们软件中嵌入简单的说，就是我们软件中嵌入Excel进行编辑，在根进行编辑，在根据据SCM的模板设置格式推入或引用到订单中。的模板设置格式推入或引用到订单中。这个块工作主要有实施人员或客户进行维护。这个块工作主
7、要有实施人员或客户进行维护。WM 用户可以自行控制系统内的发文转收文时，是否允用户可以自行控制系统内的发文转收文时，是否允许修改正文内容。许修改正文内容。文档新增保存后，可以进行权限分配。文档新增保存后，可以进行权限分配。发文拟稿和收文登记后可以临时保存。发文拟稿和收文登记后可以临时保存。收文与发文的正文编辑支持收文与发文的正文编辑支持EXCEL.收文和发文工作流处理过程中，如果当前处理节点收文和发文工作流处理过程中，如果当前处理节点的下一节点有多个处理人，或者没人时。在处理时的下一节点有多个处理人，或者没人时。在处理时可以选择下节点的处理人。可以选择下节点的处理人。收发文的流程处理界面增加收
8、发文的流程处理界面增加“回退回退”功能。功能。文档转知识库，可以将文档的正文转为知识库。文档转知识库，可以将文档的正文转为知识库。知识浏览时增加知识浏览时增加“全屏查看正文全屏查看正文”功能，用于查看通过文档生成的知识的正功能，用于查看通过文档生成的知识的正文内容。文内容。HR 员工档案增加链接，可切换查看员工看板。员工档案增加链接，可切换查看员工看板。员工看板增加显示自定义字段信息功能。员工看板增加显示自定义字段信息功能。对员工档案信息（包括自定义字段）增加信息域控制对员工档案信息（包括自定义字段）增加信息域控制。员工档案基本信息中，增加附件管理功能。员工档案基本信息中，增加附件管理功能。员
9、工证书管理提供批量录入功能。员工证书管理提供批量录入功能。员工任职异动和离职异动时，提供工作交接单处理功员工任职异动和离职异动时，提供工作交接单处理功能。能。员工试用期转正提供审批流程控制功能。HR员工档案列表支持虚拟HR组织关系。增加虚拟组织增加虚拟组织 员工档案统计、新进员工一览表、离员工档案统计、新进员工一览表、离退休人员一览表、异动人员一览表，退休人员一览表、异动人员一览表，这四个业务中可以选择虚拟组织。这四个业务中可以选择虚拟组织。新进员工一览表、离退休人员一览表新进员工一览表、离退休人员一览表、异动人员一览表、异动人员一览表 公共功能公共功能 W3和和A3集成后，现金中心的资金申请
10、单和请款单启用审批流，集成后，现金中心的资金申请单和请款单启用审批流，在在W3审核这类单据时可以看到单据的附件内容。审核这类单据时可以看到单据的附件内容。我的功能树的业务操作平台化需求我的功能树的业务操作平台化需求(通过权限控制树的节点显示通过权限控制树的节点显示)审批流程执行时，能将执行结果反馈给上一节点的流程处理人。审批流程执行时，能将执行结果反馈给上一节点的流程处理人。审批流程定义时支持固定角色，如上级岗位、部门负责人等。审批流程定义时支持固定角色，如上级岗位、部门负责人等。公共信息和内部消息的接收人选择，支持按角色筛选人员。公共信息和内部消息的接收人选择，支持按角色筛选人员。按角色形成信息管理网络图。按角色形成信息管理网络图。通过系统参数设置签字审批单密码功能。通过系统参数设置签字审批单密码功能。公共信息的内容显示宽度能固定，如使用公共信息的内容显示宽度能固定，如使用A4纸宽度。纸宽度。公共信息查看页面可以直接打印。公共信息查看页面可以直接打印。
