1、操作指引第 2 页孤儿单标准化服务介绍服务内容对孤儿单客户的日常服务包含基础服务和增值服务。基础服务是客户应享有的基本权益，是收展员建立展业品牌的基础。增值服务是基础服务的延伸，是收展员进行展业活动的切入点，是收展员建立差异化品牌价值的利器。基础基础服务服务交费提醒交费提醒递送客服报递送客服报生日问候生日问候保障检视保障检视代办保全代办保全理赔理赔客户咨询解答客户咨询解答家庭成员家庭成员生日生日/节日问候节日问候个人近况关心个人近况关心联谊会联谊会综合金融推介综合金融推介客服节邀约客服节邀约理财资讯分享理财资讯分享区域经营邀约区域经营邀约增值增值服务服务第 3 页孤儿单标准化服务介绍服务要求1
2、.一年必须进行4次或以上的基础服务，每季度至少一次，其中至少两次面访服务。2.“交费提醒”与“生日问候”为必做基础服务，必须在客户交费日/生日前及时完成；其余2次服务可选择递送客服报、保障检视、保全或根据客户需要协助办理生存领取和理赔。某服务交费提醒生日问候某服务一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度第 4 页孤儿单标准化服务介绍服务津贴（1/3）【具体方案】增加标准化服务津贴，服务津贴与接触量、面访量挂钩，对整个服务过程进行激励。接触（短信）拜访(上门)【计提公式】服务津贴=（客户接触量*系数1+面访量*系数2）*10接触率调整系数150%以下0.00550%-80%0.00880
3、%以上0.01每发一条短信，获取0.05-0.1元的津贴面访率调整系数230%以下0.230%50%0.2550%80%0.480%以上0.6每面访一个客户，获取2元-6元的津贴接触量指通过E行销系统发送信息的客户量面访量上门拜访的客户量【核发条件】一个季度内一个客户的面访服务只记录一次（即使同时做了保全、理赔、保障检视，也只记录一次）；短信一个季度只记录一次第 5 页孤儿单标准化服务介绍服务津贴（2/3）1.接触：指通过E行销系统给客户发送信息标准：所有客户每个季度至少接触1次客户接触量：每季度每个客户短信发送1次，即表示收展员对该客户接触客户接触率：接触的客户数量占收展员全年所有客户数量的
4、比例 2.面访：上门拜访客户标准：所有客户每个季度至少上门拜访1次客户面访量：每季度每个客户上门拜访1次，即表示收展员对该客户面访客户面访率：面访的客户数量占收展员全年所有客户数量的比例第 6 页标准化服务介绍服务津贴核算细则（2/2）3.公司如何判断我们拜访了客户？955111.E1.E行销提交行销提交2.2.发短信发短信9551195511发送发送“尊敬的尊敬的*，您好！诚邀您，您好！诚邀您回复回复“PJ+PJ+数字数字”进行服务进行服务评分评分：1 1满意，满意，2 2一般，一般，3 3不满意，即有机会赢取精美礼不满意，即有机会赢取精美礼品，谢谢！品，谢谢！”至客户至客户收展员登录收展员
5、登录E E行销，录入行销，录入拜访结果为已完成，录拜访结果为已完成，录入日期，点提交入日期，点提交9551195511发送发送“感谢您的参与及支持！您的感谢您的参与及支持！您的满意是我们努力的方向，让每个家庭拥满意是我们努力的方向，让每个家庭拥有平安！有平安！”至客户至客户客户发送客户发送“PJ+1PJ+1”或或“PJ+2PJ+2”或或“PJ+3PJ+3”（只能选一种）（只能选一种）至至95511955113.3.发短信发短信4.4.发短信发短信孤儿单标准化服务介绍服务津贴（3/3）（暂未上线）OR:OR:收展员短信提交收展员短信提交编写编写“QT+QT+服务项目编号服务项目编号+工号工号+客
6、户代码客户代码”至至955119551101 01 递送生日卡递送生日卡 02 02 递送客服报递送客服报03 03 保障检视保障检视第 7 页孤儿单标准化服务介绍津贴演算（1/2）公司给李平安分配了100个孤儿单客户（其中80个缴费期客户），李平安一季度对所有的客户均进行了面访服务，同时通过E行销短信平台给100个客户发送有效短信128条。一季度李平安可以获得多少标准化服务津贴？假设80名客户均按时交费，且二至四季度也均按要求完成面访服务，李平安一年能获得多少服务津贴呢？一季度标准化服务津贴一季度标准化服务津贴=（100*0.01+100*0.6）*10=元元一年的标准化服务津贴一年的标准化
7、服务津贴=610*4=元元一年的收费服务津贴一年的收费服务津贴=80*10=元元6102440800就这么多吗？3240第 8 页孤儿单标准化服务介绍津贴演算（2/2）月月银钻第一年收入60000，第二年收入100000400次面访 200次有效面谈200次有效面谈 120份计划书120份计划书 40份保单40份保单一年月月银钻真正的津贴在这里第 9 页我们一起来我们一起来操作一下吧！操作一下吧！第 10 页我们一起来我们一起来操作一下吧！操作一下吧！第 11 页回访流程及操作指引名单查询（1/3）拟定计划拟定计划拜访准备拜访准备电话预约电话预约上门拜访上门拜访结果录入结果录入拜访前一周拜访当
8、日名单查询名单查询11月27日11月30日总结分享总结分享周末/月末stp1：名单查询1、通过E行销“工作室销售客户管理”进入，点击“孤儿单标准化服务”，显示如下页面。第 12 页2、在所显示页面中，直接点击“查询”，显示分配给收展员本人的所有孤儿单客户名单；或者在下拉菜单中设定筛选条件，点击“查询”，显示的是符合筛选条件的客户名单。基础服务类型：收费通知、递送生日卡、递送客服报&保障检视收展员名称：主管可以查询下属收展员的服务完成情况本人孤儿单：主管才有此项，查询主管本人孤儿单客户姓名：可单独查询某个客户的服务情况分配时间：系统自动显示当前季度时间，也可以选择1-4季度客户生日月：可查询某个
9、月份过生日的客户名单 12月、3月、6月、9月的27日，系统显示须在下个季度完成服务的所有孤儿单客户名单；目前孤儿单客户不仅包括该区域收费客户，还包括交清、失效共九种状态的客户，各机构收展员客户量较之前明显增加；每月23日系统会增加应收未收和下月应收客户名单；每周日系统会增加新增孤儿单客户名单。回访流程及操作指引名单查询（2/3）第 13 页3、在上一步点击“查询”后，进入到如下页面基础服务类型：对于应收未收和应收客户，基础服务类型默认显示“收费通知”；对于本季度过生日客户，默认显示“递送生日卡”；其余显示“请选择”，下拉框中含“递送客服报”和“保障检视”客户服务档案：点击查看客户过往的服务情
10、况是否优质客户：“Y”为优质客户服务结果：尚未录入服务结果，显示“请选择”；服务完成且录入服务结果，显示“完成”；服务无法完成且录入服务结果，显示“未完成”回访流程及操作指引名单查询（3/3）第 14 页step2：拟定计划拟定计划拟定计划拜访准备拜访准备电话预约电话预约上门拜访上门拜访结果录入结果录入拜访前一周拜访当日名单查询名单查询11月27日11月30日总结分享总结分享周末/月末1.制定月度服务计划：每月27日制定下月计划，通过E行销“基础服务类型”下拉菜单确定下月要为哪些孤儿 单客户提供何种服务。开门红期间可采用“某基础服务+上门递送过年礼品”组合服务。2.制定电话约访计划：提前1-7
11、天预约需拜访的客户，每月第一周需拜访的客户在上个月28日预约。备注：每周日系统会自动增加新增孤儿单客户名单，要及时核对名单，增加新增客户的约访计划回访流程及操作指引拟定计划（1/3）第 15 页拟定计划示例：11月27日拟定12月第一周计划1.下拉“基础服务类型”菜单：12月第一周有2个“缴费客户”，1个“递送生日卡客户”；且四季度“递送客户报&保障检视”客户中，有两个正好住在“递送生日卡客户”同一个小区内，可预约安排在同一天拜访。回访流程及操作指引拟定计划（2/3）第 16 页2.将电话约访计划写在活动日志上：将12月第一周需拜访的客户，电话约访计划写在11月28日活动日志上。回访流程及操作
12、指引拟定计划（3/3）1111月月2828日日（星期（星期四四）第第_工作天工作天 活动计划活动计划活动成果活动成果序序号号姓名姓名F/CF/C编号编号卡片类卡片类别别电话电话活动类别活动类别拜访时间拜访时间成果成果备注备注1 1张三张三136136*电话约访电话约访 交费提醒，递送大礼包预约（交费提醒，递送大礼包预约（1 1日交费）日交费）2 2李四李四136136*电话约访电话约访 交费提醒，递送大礼包预约（交费提醒，递送大礼包预约（4 4日交费）日交费）3 3王五王五136136*电话约访电话约访 “递送生日卡递送生日卡+递送大礼包递送大礼包”电电话预约（话预约（5 5日生日，预约日生日
13、，预约4 4日递日递送生日卡）送生日卡）4 4赵六赵六139139*电话约访电话约访“递送客服卡递送客服卡+递送大礼包递送大礼包”电电话预约（预约话预约（预约4 4日）日）5 5钱七钱七136136*电话约访电话约访 “递送客服卡递送客服卡+递送大礼包递送大礼包”电电话预约（预约话预约（预约4 4日）日）拟定计划示例：11月27日拟定12月第一周计划提前提前1-71-7天电天电话预约话预约在在“备注备注”填入预约的填入预约的服务类型，并记录上交服务类型，并记录上交费时间及生日时间，方费时间及生日时间，方便查看。客户详细信息便查看。客户详细信息可看收费卡。可看收费卡。住同一个小区，住同一个小区，
14、预约在一天拜访预约在一天拜访第 17 页step3：电话约访拟定计划拟定计划拜访准备拜访准备电话预约电话预约上门拜访上门拜访结果录入结果录入拜访前一周拜访当日名单查询名单查询11月27日11月30日总结分享总结分享周末/月末1.按照活动日志上制定的约访计划进行电话预约；2.预约成功后，将拜访时间、地点等信息填写在活动日志上；3.约访话术：开门红期间，可通过“提供某基础服务+递送过年礼品（大礼包）”话术约访客户见面。回访流程及操作指引电话预约（1/3）第 18 页电话预约示例：11月28日早会后电话约访回访流程及操作指引电话预约（2/3）1111月月2828日日（星期（星期四四）第第_工作天工作
15、天 活动计划活动计划活动成果活动成果序序号号姓姓名名F/CF/C编号编号卡片类卡片类别别电话电话活动类活动类别别拜访时拜访时间间成果成果备注备注1 1张三张三136136*电话约访电话约访 预约成预约成功功交费提醒，递送大礼包预约交费提醒，递送大礼包预约（1 1日交费）日交费）2 2李四李四136136*电话约访电话约访 预约成预约成功功交费提醒，递送大礼包预约交费提醒，递送大礼包预约（4 4日交费）日交费）3 3王五王五136136*电话约访电话约访 预约成功，预约成功，4 4日下午日下午6 6点递点递送生日卡，送生日卡，在客户公司在客户公司楼下楼下“递送生日卡递送生日卡+递送大礼包递送大礼
16、包”电话预约（电话预约（5 5日生日，预约日生日，预约4 4日递送生日卡）日递送生日卡）4 4赵六赵六139139*电话约访电话约访预约成预约成功功“递送客服报递送客服报+递送大礼包递送大礼包”电话预约（预约电话预约（预约4 4日）日）5 5钱七钱七136136*电话约访电话约访 预约失败，预约失败，客户客户1212月都月都忙忙“递送客服报递送客服报+递送大礼包递送大礼包”电话预约（预约电话预约（预约4 4日）日）预约成功后，在预约成功后，在1212月月4 4日活动日志页写日活动日志页写下拜访计划下拜访计划预约失败后，再次预约失败后，再次预约或者在预约或者在E E行销录行销录入入“未完成结果未
17、完成结果”第 19 页开门红期间电话预约参考话术：回访流程及操作指引电话预约（3/3）王先生，您好，我是中国平安的*。12月5日是您的生日，我代表公司提前预祝您生日快乐，笑口常开，身体健康，平安幸福。我这边也特意为您准备了一张生日贺卡，请问您12月4日上午有空还是下午有空？我好当面将生日祝福送给您。（好的，谢谢你啊！不用你那么辛苦的。）（好的，谢谢你啊！不用你那么辛苦的。）公司要求生日贺卡一定要客户亲自签收的，我可不能偷懒。另外，马上到年底了，承蒙您这些年对我工作的支持和照顾，我正好给您送福送平安 （什么东西啊？）（什么东西啊？）是我们公司特意为老客户定制的天下第一福字和对联啊，正好我们公司叫
18、平安所以叫送福送平安。王哥，您是12月4日上午有空还是下午有空呢？（要不就（要不就4 4号送到我公司楼下吧，谢谢啊）号送到我公司楼下吧，谢谢啊）备注：更多话术请参考孤儿单客户经营话术，开门红期间可使用统一送过年礼品（如大礼包、日历）话术。第 20 页step4：拜访准备拟定计划拟定计划拜访准备拜访准备电话预约电话预约上门拜访上门拜访结果录入结果录入拜访前一周拜访当日名单查询名单查询11月27日11月30日总结分享总结分享周末/月末1.仪容仪表准备2.心态准备3.异议处理关键句准备4.工具包准备5.客户信息准备回访流程及操作指引拜访准备工具包准备小技巧 名片名片 公司介绍（可使用新人工具包资料）
19、公司介绍（可使用新人工具包资料）计算器、白纸多张计算器、白纸多张 黑色签字笔黑色签字笔(2-3支支)、彩色笔、荧光笔彩色笔、荧光笔 服务手册、客服报、保障检视卡、生日卡等服务手册、客服报、保障检视卡、生日卡等（根据服（根据服务项目确定）务项目确定）带有金领系统的手提电脑带有金领系统的手提电脑 其他：如鞋套其他：如鞋套ABCD客户信息准备小技巧一看投保人一看投保人：看这个客户的年龄段，多大年龄（身份：看这个客户的年龄段，多大年龄（身份证号有出生日期）证号有出生日期）二看被保人二看被保人：若这个产品是给孩子保的，孩子超过：若这个产品是给孩子保的，孩子超过十八周岁没有？十八周岁没有？三看投保险种三看
20、投保险种：看看投保了什么险种？保险产品：看看投保了什么险种？保险产品五要素五要素四看受益人四看受益人：重点关注受益人：重点关注受益人看懂保单小技巧客户购买的是公司已经停售的老险种，培训中也没客户购买的是公司已经停售的老险种，培训中也没有学过。怎么办呢？有学过。怎么办呢？保什么保什么保险责任保险责任 保多少保多少基本保险金额基本保险金额 保多久保多久保险期限保险期限 多少钱多少钱保险费保险费 谁能保谁能保投保条件投保条件第 24 页step5：上门拜访拟定计划拟定计划拜访准备拜访准备电话预约电话预约上门拜访上门拜访结果录入结果录入拜访前一周拜访当日名单查询名单查询11月27日11月30日总结分享
21、总结分享周末/月末1.自我介绍2.寒暄赞美3.道明来意4.按电话约访事项进行服务5.告知客户需短信回复评价此次服务（暂未上线）6.介绍公司服务项目，告知后续会持续联系回访流程及操作指引上门拜访第 25 页step6：结果录入拟定计划拟定计划拜访准备拜访准备电话预约电话预约上门拜访上门拜访结果录入结果录入拜访前一周拜访当日名单查询名单查询11月27日11月30日总结分享总结分享周末/月末1.在E行销客户服务标准化模块录入当天的服务结果（当日事当日毕）2.填写当天的活动日志总结，检视当天计划是否完成3.如有问题，在次日二早寻求主管辅导4.准备第二天拜访计划回访流程及操作指引结果录入（1/3）第 26 页回访流程及操作指引结果录入（2/3）1、通过E行销“工作室销售客户管理”进入，点击“孤儿单标准化服务”（进入路径同“名单查询”路径）；点击“查询”，或者直接录入客户姓名，再点击“查询”。
