1、 1高能北京 王辉2012年3月5日 2国内主要矿业股权投资基金 其他矿业投资机构矿业股权投资基金的竞争策略1233国内主要矿业股权投资基金456已投项目（交易金额待确认）:2010年12月，入股巴西Potash Atlantico Corp，其拥有在巴西的大型钾盐项目，公司由Forbes&Manhattan 集团管理；2011年1月，入股Rathdowney Resource公司，该公司在波兰和爱尔兰拥有铅锌矿项目；2011年3月，入股乌克兰Black Iron公司，该公司在乌克兰开发大型铁矿项目；2011年5月，通过定向增发，收购加拿大安科蓝资源公司。7成立时间 2009年5月，中矿联合基
2、金在北京成立。首期募集的5亿元，计划募集100亿元。背景及特点:中矿联合基金由清华大学矿业高级研修班的学员们设立（学员多数为中国煤矿以及其它矿业领域的矿主。300多个学员，控制1500座矿山，拥有上万亿资产）。在后来成为董事长的郑智的提议下，来自中国矿业大省山西、内蒙等地的12个学员一起出资成立。设立了离岸基金、香港平行基金、境内产业基金三大资本运作平台。8业务特色 依托行业和矿业圈内资源，顾问、专家团队较为丰富；建立了行业经验丰富、资源较好的高管团队；基金的运营和投资业务已经步入成熟阶段，明确的矿业专业投资和基金业务；以境外项目投资为主，兼顾国内；股东的多元化、民营企业为主影响投资策略的执行
3、和决策效率；有较好的项目综合服务能力和增值服务，与清蓝金融等矿业机构有紧密的联系；其后续募资和投资能力有待检验。9已投项目 入股美国内华达州Klondex Mines Ltd.（简称KDX公司）金矿股权。与中国有色地调金地公司共同对加拿大投资Murgor Resources Inc.铜矿项目。入股巴西Amazon Potash Corp.公司钾盐项目，并买断其20%承销权。投资埃塞Allana Resources Inc.控股权和勘探开发权,并将联合中化地勘局共同对该公司钾盐项目进行进一步勘探和开发。海外二级市场资本运营方面，投资的Continental Minerals 公司金矿项目和Exc
4、elsior Energy Ltd公司加拿大Alberta油砂项目 其他项目：(1)内蒙古卓资山钼矿项目、(2)陕西旬阳金矿项目、(3)蒙古铁木真矿业公司等10111213其他矿业投资机构14专注于对非洲投资的准股权投资基金，重点在矿产能源领域，同时也投资于制造业、农业等其他领域；首期10亿美元，由开发银行全资设立，重点投资了40余个非洲项目；与中钢、金川、云铜等国内大型矿业企业签署了战略合作，共同推进在非洲矿业项目；是共同开发非洲矿业项目的潜在合作伙伴。15专注于对东盟国家投资的准股权投资基金，重点在矿产能源领域，同时也投资于制造业、农业等其他领域；首期10亿美元，由进出口银行参股设立，基金
5、规模将达到100亿美元；重点投资石油、天然气、矿产资源等领域的项目，已经参与了菲律宾钾肥、缅甸镍矿等项目；是共同开发东盟、东南亚矿业项目的潜在合作伙伴。1617矿业股权投资基金的竞争策略18联合大型矿业企业与国际化基金:获取海外项目渠道，行业资源整合优势；具备专业实力与人才优势、可联合投资；潜在的LP资源、所投矿产品的主要消费者。集中优势资源，形成先发优势:获取优质项目资源，突出高能已有业绩和专业水准；加快基金设立和项目投资工作，广泛接触潜在LP；加强与其他专业矿业基金的战略合作:共享项目信息、研究联合投资的可行性；建立专家库共享、顾问团队互为协助的机制；向主管部门争取优惠政策。19借助地方和行业的引导基金:及时了解和掌握地方及行业政策与投资导向；在部分项目上争取引导基金低成本的进入。与定位趋同的基金在服务和专业上展开竞争:强调专业团队、高效沟通和增值服务；提供投行业务以及综合增值服务；加强投后管理，为企业的生产经营和IPO提供服务；规范基金流程，树立品牌优势:与主管部门加强沟通联系，遵守行业惯例；规范基金投资流程与业务守则，强调专业化与高标准；投精品项目，树品牌优势。20Jan.20122019POWERPOINTSUCCESS2023-2-32019THANK YOUSUCCESS2023-2-3
