1、 脑心清片营销策略规划脑心清片营销策略规划 项目报告 脑心清片营销策略规划报告1.领域市场及竞争分析领域市场及竞争分析 3-52领域市场细分及潜力分析领域市场细分及潜力分析竞争产品及推广行为分析竞争产品及推广行为分析 目标医生分析目标医生分析2.脑心清片产品分析脑心清片产品分析 53-71传播历程及医生认知分析传播历程及医生认知分析 脑心清片产品组方分析脑心清片产品组方分析 基础研究基础研究/循证研究分析循证研究分析SWOT分析分析3.脑心清片产品定位及关键营销策略脑心清片产品定位及关键营销策略 72-89产品定位产品定位产品定位分解产品定位分解核心推广策略核心推广策略推广活动规划推广活动规划
2、目录目录页码页码脑心清片营销策略规划报告1.领域市场及竞争分析领域市场及竞争分析领域市场细分及潜力分析领域市场细分及潜力分析类别竞争产品及推广行为分析类别竞争产品及推广行为分析品牌竞争产品状况品牌竞争产品状况目标医生需求分析目标医生需求分析脑心清片疾病领域市场细分路径图：脑心清片营销策略规划报告脑心清片医院市场细分脑心清片医院市场细分眩晕眩晕肢体麻木肢体麻木12胸中憋闷胸中憋闷脑血管相关疾病脑血管相关疾病症状细分症状细分疾病细分疾病细分头痛头痛胸痹心痛胸痹心痛心悸气短心悸气短心血管相关疾病心血管相关疾病冠心病冠心病心脏神经官能症心脏神经官能症其他其他脑动脉硬化脑动脉硬化缺血性脑卒中缺血性脑卒中
3、脑供血不足脑供血不足其他疾病其他疾病动脉硬化是随着年龄增长而出现的动脉管壁变硬，管腔变窄的状态，植根于青少年，发展在中年，发生在老年；动脉硬化血栓形成是心梗、缺血性脑卒中的病理基础，动脉硬化性心脑血管疾病严重危害人类健康脑心清片营销策略规划报告动脉硬化动脉硬化动脉硬化主要危险因素 高血压 高血脂症 抽烟 高血糖 性别 年龄 缺少运动、肥胖、家族史等动脉硬化发病机制理论学说：内皮功能受损是启动因子，低密度脂蛋白是罪魁祸首，炎症反应贯穿全程 脂质浸润学说 血栓形成和血小板聚集学说 内皮损伤反应学说 平滑肌细胞克隆学说动脉硬化血栓形成动脉硬化血栓形成动脉硬化血栓形成的特征：不可预测的动脉粥样硬化斑块
4、破损（破裂或者侵蚀）导致血小板活化和血栓形成动脉硬化血栓形成临床表现：短暂性脑缺血发作（TIA）缺血性脑卒中 心肌梗死 心绞痛（稳定型、非稳定型）外周动脉疾病：-间歇跛行-休息疼痛-坏死-坏疽抗动脉硬化药物抗动脉硬化药物扩张血管药物调节血脂药物抗血小板药物溶血栓和抗凝药物针对缺血症状药物资料来源：动脉硬化的预防保健中国是全球脑卒中第一大国，每年新发200万病人，其中以缺血性中风为主，占到83%以上，每12秒有一个中国人发生卒中脑心清片营销策略规划报告缺血性脑血管疾病的分类缺血性脑血管疾病的分类TIA缺血性脑卒中急性脑发作期脑血管恢复期及后遗症期TIA：前循环TIA 后循环TIA缺血性脑卒中：O
5、SSP分型（完全前循环、部分前循环、后循环、腔隙）TOAST分型（病因分型）脑卒中的高危因素脑卒中的高危因素高血压心脏病糖尿病血脂异常吸烟饮酒颈动脉狭窄肥胖代谢综合症缺乏运动缺血性脑血管疾病的治疗缺血性脑血管疾病的治疗针对性治疗：溶栓治疗 抗血小板治疗 抗凝治疗 降纤治疗 血液稀释 脑保护 手术治疗一般治疗：调控血糖 调控血压 营养支持 呼吸支持资料来源：中国脑血管病治疗指南在缺血性脑卒中病因诊断分型中（TOAST病因分型），诊断线索大多均与动脉硬化相关联脑心清片营销策略规划报告动脉血栓性脑动脉血栓性脑梗死梗死占14%-40%多有动脉硬化及高血压发病前可有TIA，安静休息时发病较多，常在睡醒后
6、出现症状，多数意识清楚；栓塞性梗死栓塞性梗死占20%-30%栓子主要来自心脏附壁血栓，颈动脉及主动脉不稳定的动脉粥样硬化斑块有急性心梗病史，颈动脉和主动脉超声发现有不稳定斑块腔隙脑梗死腔隙脑梗死占15%-30%多数继发于高血压、动脉硬化玻璃样变和淀粉样血管变性引起的微动脉粥样硬化、脂质透明变性大多数与高血压有关，在所有脑梗死中，腔隙脑梗死预后最好分水岭梗死分水岭梗死占10%，若有颈内动脉狭窄或闭塞，可占40%颈动脉检查发现有高度狭窄病史中反复一过性黑朦等资料来源：BNC脑血管病临床指南虽然脑卒中主要症状主要为“偏瘫（半身不遂）”、“失语（语言的理解和表达能力）”、“失认（对人和物认识能力）”、
7、“失用（运用不能）”四大功能障碍，但同样也存在较多肢体麻木、头晕、头昏等症候序号症状和体征频数发生率序号症状和体征频数发生率1肢体麻木24180.3321苔黄腻7625.332头晕23879.3322舌淡7625.333唇暗紫18662.0023烦躁易怒7424.674健忘记忆力减退17257.3324眼目干涩7224.005面色萎黄17157.0025头胀7023.336口干16555.0026脉弦有力6923.007头昏16153.6727夜尿频数6822.678视物模糊不清15250.6728舌暗或有瘀斑6822.679多梦14046.6729恶心呕吐6622.0010舌红或绛13645
8、.3330听力下降6421.3311口渴喜饮12441.3312耳鸣如蝉12441.3340头胀痛4314.3313大便干结12341.0044头重如裹4013.3314腰酸腿软12240.6755头重227.3315视物旋转10133.6763头痛连项背165.3316夜寐不安易醒9732.3368头刺痛144.6717失眠9331.0073头隐痛124.0018脉细或无力9130.3319面赤8829.3320苔白腻7725.67脑心清片营销策略规划报告资料来源：“300例缺血性脑血管疾病患者中医症候的多元统计研究”中西医结合心脑血管杂志2008年第6卷第12期从缺血性中风的中医辨证分型上
9、看，急性期以风症最为常见，恢复期以血瘀证和气虚症最为常见，后遗症期以气虚证最为常见脑心清片营销策略规划报告资料来源：“缺血性中风患者证型分布规律的研究”中医药学刊2006年第24卷第9期中医药管理局脑病急症协作组，中风病辨证诊断标准中医药管理局脑病急症协作组，中风病辨证诊断标准06年形成的中国专家共识明确建议摒弃椎基底动脉供血不足（VBI）概念，而取而代之的是“后循环缺血”（PCI）脑心清片营销策略规划报告PCI取代取代VBI的理由的理由后循环缺血主要病因类同于前循环，主要是动脉粥样硬化，颈椎骨质增生仅是极少见原因；后循环缺血最主要的机制是栓塞无临床表现或影像学资料显示VBI存在的“相对缺血状
10、态”虽然头晕、眩晕是PCI主要症状，但头晕眩晕最主要病因并不是PCIPCI占缺血性脑血管疾病的20%后循环缺血的概念后循环缺血的概念定义：是指后循环的TIA和脑梗死。其同义词包括椎基底动脉系统缺血、后循环的TIA与脑梗死、椎基底动脉疾病、椎基底动脉血栓栓塞性疾病；意义：TIA和脑梗死界限越来越模糊，因此用PCI概念涵盖后循环TIA及后循环梗死有利于临床操作后循环缺血的症状后循环缺血的症状临床表现：症状包括头晕、眩晕、肢体或头面部的麻木、肢体无力、头痛、呕吐、复视、视力丧失、行走不稳或跌倒。常见临床体征包括眼球运动障碍、肢体瘫痪、感觉异常、步态或肢体共济失调、构音或吞咽障碍、跌倒发作、偏盲、声嘶
11、、Horner综合征等 出现一侧脑神经损害和另一侧运动感觉损害的交叉表现是PCI的特征表现。资料来源：中国后循环缺血专家共识国内在95年取消了脑血管疾病中慢性脑供血不足的分类，但仍有部分学者和医生建议重建此疾病单元，理由是“疾病客观存在”脑心清片营销策略规划报告慢性脑供血不足慢性脑供血不足发病原因：高血压引起的脑小动脉硬化，高血脂引起的颈动脉和脑内动脉硬化，高血糖引起的脑的微循环障碍都可造成脑供血不足日本定义：临床无脑局灶体征，CT未见血管性器质性脑病变患者临床表现：脑的循环障碍引起的各种自觉症状（头重，头晕，肢体麻木）多数伴有高血压 眼底动脉呈动脉硬化性改变日本进一步分型：单纯慢性供血不足
12、CCCI+脑实质改变（腔梗）脑实质改变+CCCI存在的理由存在的理由80%的老人有不同程度的CCCI；94-06年，中文期刊发表脑供血不足文章7373篇，慢性脑供血不足文章598篇；理论上，在导致脑梗死的严重血流下降和正常脑血流量之间应存在一个脑血流量减少的过程，在正常脑血管和严重血管狭窄之间也应有一个演变过程；CCCI患者在应用脑循环改善剂后症状明显减轻，症状是可逆的，有治疗价值；可引起TIA，脑梗死，血管性痴呆等疾病，与防治高血压和糖尿病有同等价值；已能成功建立慢性脑缺血动物模型；下一步争论下一步争论资料来源：“椎基底动脉短暂性缺血发作、椎基底动脉供血不足与慢性脑供血不足”临床神经病学杂志
13、2002年第15卷第4期观点一：继续应用 日本已在使用，中国现也广泛使用，反映了疾病血供不足的主要环节观点二：更改为“脑卒中前状态”脑供血不足定义太广，不能反映是严重不足还是轻度不足；能客观反映血量和氧量减少 与血液流变学“血栓前状态”相对应观点三：按现有指南操作脑动脉硬化、脑供血不足以及缺血性脑血管疾病之间存在着相互独立又互相关联的关系，尤其是体现在“症状”的交叉上脑心清片营销策略规划报告脑动脉硬化脑动脉硬化脑供血不足脑供血不足缺血性脑卒中缺血性脑卒中头痛头痛头晕头晕肢体麻木肢体麻木有，典型有，典型有，典型有，典型有，典型有，典型有，不典型出血脑梗死TIA有，典型有，典型其他症状其他症状记忆
14、力减退情绪不稳睡眠障碍等恶心呕吐头重严重时耳鸣等偏瘫失语记忆力减退等冠心病是心血管主要疾病之一，在中国的发病率与病死率呈逐年增加趋势，冠心病的防治成为国家的重要公共卫生问题。脑心清片营销策略规划报告心血管领域疾病分类心血管领域疾病分类冠心病中国流行病学特点冠心病中国流行病学特点病因分类 先心病 冠心病（缺血性心脏病）原发性高血压 肺源性心脏病 感染性心脏病 内分泌病性心脏病及其他疾病（血液性/药物性等）病理解剖分类（不同病因可分别或同时引起）：心肌膜病（心内膜炎/瓣膜狭窄或关闭不全等）心肌病（心肌炎/心肌肥厚/心脏破裂或损伤等）心包疾病（心包炎症/心包积液等）大血管疾病（动脉瘤/血管炎症等）各
15、组织结构的先天畸形病理生理分类（不同病因可引起相同或不同变化）：心力衰竭 心律失常 休克/冠状循环功能不全等严格诊断应该将病因、病理解剖和病理生理分类先后同时列出发病率与病死率逐渐增加：1988-1996年9年内城市冠心病增加53.4%，平均每年5.9%的增长速度；1984-1997年14年男性冠心病时间年龄标化发病率平均每年增加2.1%，合计人群增长1.7%；地区性差异明显，北方高于南方，城市高于农村的地区分布特征（急性冠心病事件）男 女（1/10万）因心血管循环系统多互为交叉影响，因此冠心病及合并症用药基本可涵盖心血管领域所有药物种类脑心清片营销策略规划报告 抗血栓药抗血栓药 抗血小板抗血
16、小板 抗凝剂抗血栓药等抗凝剂抗血栓药等心血管药物心血管药物药理分类药理分类 B受体阻滞剂受体阻滞剂 强心药强心药 强心甙类强心甙类 儿茶酚胺类等儿茶酚胺类等 利尿药利尿药 血脂调节药血脂调节药 苯氧乙酸类苯氧乙酸类/树脂类树脂类/盐酸类等盐酸类等 抗心律失常药抗心律失常药-型型 血管扩张药：血管扩张药：钙通道阻滞剂钙通道阻滞剂 ACEI 硝酸酯硝酸酯 前列腺素类等前列腺素类等 利尿药利尿药 噻嗪类噻嗪类 利尿利尿 保钾利尿药等保钾利尿药等对于心血管疾病及冠心病的治疗，更多依照“指南”操作，而指南更多借鉴国际上的治疗进展，其对“询证医学”的要求自然地形成了众多中药品种“辅助治疗”的地位脑心清片营
17、销策略规划报告慢性稳定性心绞痛诊断与治疗指南不稳定性心绞痛及非ST段抬高心肌梗死诊断与治疗指南中国高血压诊断与治疗指南慢性心力衰竭诊断与治疗指南室上性快速心律失常治疗指南抗心律失常药物治疗指南中国高血脂治疗指南心血管领域指南心血管领域指南指南中诊断性操作或治疗的价值或意义均以国际通用的方式表达证据来源A级：资料来源于国际多项随机临床试验或汇总分析；证据来源B级：资料来源于国际单项随机临床试验或多项非随机试验；证据来源C级：专家共识和小型试验结果；询证等级询证等级辅助治疗地位 安慰剂作用 改善循环作用 西药不耐受时替代 西药效果不好时联合使用解决医患关系作用中药地位中药地位在冠心病二级预防中地位
18、最高的四类药物分别是阿司匹林/ACEI/他汀类/B阻滞剂，虽然医生非常重视，但在中国四种药物同时使用的状况并不理想脑心清片营销策略规划报告%*Aspirin/Clopidogrel,ACEI,Statin,-blockerBRIG 研究研究-（中国冠心病二级预防研究）（中国冠心病二级预防研究）2853例例 冠心病冠心病 门诊病人门诊病人冠心病二级预防措施冠心病二级预防措施*的使用率的使用率%BRIG 研究研究-（中国冠心病二级预防研究）（中国冠心病二级预防研究）再发再发ACS住院病人住院病人入院前冠心病二级预防措施入院前冠心病二级预防措施*的使用率的使用率对于急性冠脉综合症的治疗包括：吸氧心电
19、图监护/抗缺血/抗血小板与抗凝/调脂/冠状动脉血管重建治疗，其中PCI对于ACS病人的运用率在22%左右；脑心清片营销策略规划报告BRIG 研究研究-（中国冠心病二级预防研究）（中国冠心病二级预防研究）ACS住院病人再灌注/血管重建治疗情况学术观点学术观点 支架置入有助于在病变处通过机械力量稳定已破裂支架置入有助于在病变处通过机械力量稳定已破裂的斑块，对于高危病变尤其明显；的斑块，对于高危病变尤其明显；多项研究表明药物支架再狭窄率低于多项研究表明药物支架再狭窄率低于10%；大型试验表明，对于低危大型试验表明，对于低危ACS患者患者PCI术后在心脏术后在心脏事件发生率方面与药物治疗相比并无明显统
20、计学意事件发生率方面与药物治疗相比并无明显统计学意义；义；PCI术后应长期服用氯吡格雷，以及坚持术后应长期服用氯吡格雷，以及坚持ABCDE预防方案预防方案-A：阿司匹林：阿司匹林/ACEI和抗心绞痛和抗心绞痛-B：B受体阻滞剂和控制血压受体阻滞剂和控制血压-C：降低胆固醇和戒烟：降低胆固醇和戒烟-D：合理膳食和控制糖尿病：合理膳食和控制糖尿病-E：健康教育和适当运动：健康教育和适当运动从冠心病主要中医症候群上看，胸闷不适最为常见，出现频率为80.81%，头晕症候频率为44.19%，胸痛为32.56%，气短为14.53%脑心清片营销策略规划报告资料来源：“采用聚类分析法对172例冠心病心绞痛患者
21、中医症候分布规律研究”中医研究2010年第23卷第3期从冠心病中医命名“胸痹”的辨证分型上看，心血瘀阻及气阴两虚型在临床上更为常见，而阳气虚衰及阴寒凝滞型最为少见脑心清片营销策略规划报告资料来源：“冠心病常见症候临床流行病学调查”中华中医药学刊2007年第25卷第8期按照按照中药新药临床研究指导原则中药新药临床研究指导原则对冠心病的中医辨证标准对冠心病的中医辨证标准而对于“心脏神经官能症”，学术认为其是由于中枢神经功能失调，影响植物神经功能而出现的类似冠心病症状 脑心清片营销策略规划报告心脏神经官能症和心绞痛都可以有胸闷，发作性胸痛，但心脏神经官能症在实质上是由于中枢神经功能失调，影响植物神经
22、功能，而引起上述症状的；大多数病人无器质性心脏病的证据，但可与器质性心脏病同时存在，或在器质性心脏病基础上发生；由于心脏神经官能症在发生时确实存在心血管系统功能失调，通过动态心电图，冠状动脉造影，心电图及其负荷试验有助于与心绞痛相鉴别 疾病特点疾病特点心脏神经官能症多发生于青壮年，20-40岁为多，女性多于男性，尤其是更年期妇女;症状常在受惊，情绪激动或久病后首次出现;入睡前，欲醒和刚醒时以及情绪激动等状态下最易发作，过度劳累和情绪改变可使之加重。患者特点患者特点心里治疗为主；药物对症治疗：焦虑症状较明显患者可选用各种安定类制剂，三环类抗抑郁药多虑平、百优解等；失眠严重患者酌情使用咪达唑仑或佐
23、匹克隆；绝经期妇女可以短阶段使用雌激素替代治疗；对有心率加快或高动力循环状态症状者，可给予受体阻滞剂 中药对症治疗 治疗观点治疗观点中药因其特殊的“功效”和“文化影响力”在中国心血管药物市场中也占据非常重要的地位，保守估计2010年口服中药心血管药物市场可达70亿左右脑心清片营销策略规划报告中药干预疾病谱研究中药干预疾病谱研究13种期刊种期刊1980-1998年近年近20年文章检索研究年文章检索研究疾病领域：疾病领域：1.消化系统消化系统 22.4%2.心血管系统：心血管系统：11.6%3.呼吸系统：呼吸系统：10.1%4.神经系统：神经系统：8.45%5.泌尿系统：泌尿系统：6.1%6.内分
24、泌代谢：内分泌代谢：3.6%7.其他：其他：单病种：单病种：1.冠心病：冠心病：4.7%2.乙肝：乙肝：4.4%3.糖尿病：糖尿病：2.8%4.慢支：慢支：2.6%资料来源：中医、中西医核心杂志临床随机对照试验疾病谱的评价资料来源：MENET，奥博通资讯分析预估从主要中药类别竞品生产企业营销模式上看，大多品牌以医院市场自建队伍运行为主，也有个别以招商代理为主，强势品牌均已形成自己独特的“竞争特点”品种/概况生产企业及营销概况通心络以岭药业独家品种，“脉络-血管病”学术理论建立者，自建终端队伍约2000人左右，全国500多名医生参与通心络相关课题研究；此外还有参松养心胶囊、芪苈强心胶囊等心血管领
25、域系列产品脑心通步长集团独家品种，“脑心同治”理论建立者，自建终端队伍5000人以上，此外还有稳心颗粒、丹红注射液、步长头痛宁等系列产品丹参滴丸天士力集团独家品种，“现代中药”的倡导者，自建终端队伍2000余人，此外还有芪参益气滴丸、养血清脑颗粒等品种银杏叶制剂全国共126个品准文号，片剂/胶囊/颗粒/注射液等众多剂型，代表企业有扬子江、康恩贝、贵州信邦等企业稳心颗粒步长集团独家品种，“第一用于治疗心律失常的中药品种”，自建队伍麝香保心丸上海和黄独家品种，“药物支架”理论建立者，自建终端队伍600余人，近年保持快速发展益心舒胶囊贵州信邦独家品种，自建终端队伍300余人，内部大包灯盏生脉胶囊云南
26、生物谷制药独家品种，“唯一一个对缺血性脑血管疾病二级预防有循证依据的中药品种”，新型招商模式运作，下一步领域内重点品种之一松龄血脉康成都康弘制药独家品种，自建终端队伍，此外还有一清胶囊，抗抑郁等系列产品三七通舒胶囊四川华神独家品种，国家十一五科技支撑项目产品，自建终端队伍200余人，此外还有鼻渊舒口服液等品种华佗再造丸奇星药业独家品种，国家保密品种脑心清片营销策略规划报告从主要中药类别竞品成份上看，单方植物口服制剂以银杏叶及三七为主，脑心清片是唯一含柿叶的中药品种，也是唯一不以药物成份命名的单方植物制剂品种品种/成份成份柿叶柿叶银杏叶银杏叶三七三七其他成份其他成份药材药材脑心清片脑心清片1通心
27、络通心络人参人参/水蛭水蛭/全蝎全蝎/赤芍赤芍/蝉蜕蝉蜕/土鳖虫土鳖虫/蜈蚣蜈蚣/檀香檀香/降香降香/乳香酸枣仁乳香酸枣仁(炒炒)/冰片冰片 11脑心通脑心通 黄芪黄芪/赤芍赤芍/丹参丹参/当归当归/川芎川芎/桃仁桃仁/红花红花/乳香（制）乳香（制）/没药（制）没药（制）/鸡血藤鸡血藤/牛膝牛膝/桂枝桂枝/桑枝桑枝/地龙地龙/全蝎全蝎/水蛭水蛭16丹参滴丸丹参滴丸冰片冰片2银杏叶制剂银杏叶制剂1稳心颗粒稳心颗粒党参党参/黄精黄精/琥珀琥珀/甘松甘松 5麝香保心丸麝香保心丸人参人参/人工麝香人工麝香/人工牛黄人工牛黄/肉桂肉桂/苏合香苏合香/蟾酥蟾酥/冰片冰片7益心舒益心舒人参人参/丹参丹参/黄
28、芪黄芪/麦冬麦冬/川穹川穹/五味子五味子/山楂山楂/冰皮冰皮8脑安胶囊脑安胶囊人参人参/川穹川穹/当归当归/红花红花/冰片冰片5灯盏生脉胶囊灯盏生脉胶囊灯盏细辛灯盏细辛/人参人参/麦冬麦冬/五味子五味子4松龄血脉康松龄血脉康鲜松叶鲜松叶/葛根葛根/珍珠层粉珍珠层粉3三七通舒胶囊三七通舒胶囊1华佗再造丸华佗再造丸川穹川穹/吴茱萸吴茱萸/冰片冰片3合计合计113脑心清片营销策略规划报告从主要中药品种“中医立法”上看，较多产品具有“活血”、“化瘀”、“通络”、“益气”等作用，但只有三味单方制剂聚焦在“活血化瘀通络”上，相比较复方制剂而言，立法更为“专一”品种品种/成份成份活活血血化化瘀瘀通通络络益益
29、气气熄熄风风理理气气行行气气止止痛痛复复脉脉养养阴阴生生津津平平肝肝潜潜阳阳定定悸悸芳芳香香温温通通强强心心健健脑脑镇镇心心安安神神化化痰痰合合计计脑心清片脑心清片3通心络通心络4脑心通脑心通4丹参滴丸丹参滴丸4银杏叶制剂银杏叶制剂稳心颗粒稳心颗粒6益心舒益心舒6麝香宝心丸麝香宝心丸4脑安胶囊脑安胶囊4灯盏生脉胶囊灯盏生脉胶囊4松龄血脉康松龄血脉康4三七通舒胶囊三七通舒胶囊3华佗再造丸华佗再造丸6合计合计1198711132311111111111脑心清片营销策略规划报告脑心清片营销策略规划报告品种品种/成份成份脑动脉脑动脉硬化症硬化症冠心病冠心病冠心病心冠心病心绞痛绞痛脑梗塞脑梗塞中风恢中风
30、恢复期复期后遗后遗症期症期缺血性心缺血性心血管病血管病缺血性脑缺血性脑血管病血管病高血压高血压高脂血高脂血症症心肌梗心肌梗死死心律心律失常失常脑心清脑心清通心络通心络脑心通脑心通丹参滴丸丹参滴丸银杏叶制剂银杏叶制剂稳心颗粒稳心颗粒麝香宝心丸麝香宝心丸益心舒益心舒脑安胶囊脑安胶囊灯盏生脉胶囊灯盏生脉胶囊松龄血脉康松龄血脉康三七通舒胶囊三七通舒胶囊华佗再造丸华佗再造丸合计合计117321131111从主要中药品种从主要中药品种“西医适应疾病西医适应疾病”上看，心血管领域大多只明确了上看，心血管领域大多只明确了“冠心病心绞痛冠心病心绞痛”，脑血管领域明确了，脑血管领域明确了“脑梗塞脑梗塞”或或“中风
31、中风”或或“缺血性脑血管疾病缺血性脑血管疾病”；与竞品相比，；与竞品相比，脑心清片是唯一明确了对脑心清片是唯一明确了对“脑动脉硬化症脑动脉硬化症”及及“冠心病冠心病”适应症的中药品种适应症的中药品种脑心清片营销策略规划报告品种品种/成份成份脉络瘀阻脉络瘀阻气虚气虚血瘀血瘀气滞气滞瘀阻脑络瘀阻脑络肝阳上亢肝阳上亢痰瘀阻络痰瘀阻络气阴两虚气阴两虚心脉淤阻心脉淤阻脑心清片脑心清片通心络通心络脑心通脑心通复方丹参滴丸复方丹参滴丸银杏叶制剂银杏叶制剂稳心颗粒稳心颗粒麝香保心丸麝香保心丸益心舒益心舒脑安胶囊脑安胶囊灯盏生脉胶囊灯盏生脉胶囊松龄血脉康松龄血脉康三七通舒胶囊三七通舒胶囊华佗再造丸华佗再造丸从主
32、要中药品种从主要中药品种“中医证型中医证型”上看，大多品种针对气虚血瘀、气滞血瘀、气阴两虚证上看，大多品种针对气虚血瘀、气滞血瘀、气阴两虚证型，脑心清片是唯一专一针对型，脑心清片是唯一专一针对“脉络瘀阻脉络瘀阻”大概念证型的中药品种大概念证型的中药品种脑心清片营销策略规划报告品种品种/成份成份眩眩晕晕头头痛痛肢肢体体麻麻木木胸胸痛痛胸胸闷闷心心悸悸气气短短头头晕晕乏乏力力口口舌舌歪歪斜斜言言语语不不利利半半身身不不遂遂舌舌强强语语蹇蹇口口角角流流延延手手足足肿肿胀胀痴痴呆呆健健忘忘急急躁躁易易怒怒失失眠眠脉脉结结代代脑心清片脑心清片通心络通心络脑心通脑心通丹参滴丸丹参滴丸银杏叶银杏叶稳心颗粒稳
33、心颗粒麝香保心丸麝香保心丸益心舒益心舒脑安胶囊脑安胶囊灯盏生脉灯盏生脉松龄血脉康松龄血脉康三七通舒三七通舒华佗再造华佗再造合计合计287754363541111111从主要中药品种从主要中药品种“主要症候主要症候”上看，上看，“胸痛胸痛”、“胸闷胸闷”、“心悸气短心悸气短”、“肢体肢体麻木麻木”、是大多中药产品所具有的症候群，脑心清片、是大多中药产品所具有的症候群，脑心清片“眩晕眩晕”及及“头痛头痛”症候相比较症候相比较为独特为独特脑心清片营销策略规划报告品种品种/成份成份7价格价格规格规格用法用量用法用量包装服用天数包装服用天数最高日均价最高日均价格格最低日均价格最低日均价格平均日价格平均日
34、价格脑心清片脑心清片49.0024片片一日一日3次，一次次，一次2-4粒粒2-424.512.2418.37通心络胶囊通心络胶囊25.00 30粒粒一次一次2-4粒，一日粒，一日3次次2.5-5天天10.005.007.50脑心通胶囊脑心通胶囊3036粒粒一日一日3次，一次次，一次2-4粒粒3-6天天10.005.007.50丹参滴丸丹参滴丸26.30150丸丸一次一次10丸，一日丸，一日3次次5天天5.305.305.30银杏叶片（天保宁）银杏叶片（天保宁）3530片片一日一日3次，一次次，一次2片片5天天7.007.007.00稳心颗粒稳心颗粒33.009s 一次一次1袋，一日袋，一日3次
35、次3天天11.0011.0011.00麝香保心丸麝香保心丸25.9042s 一次一次1-2丸，一日丸，一日3次次7-14天天3.701.852.78益心舒胶囊益心舒胶囊41.0036s一次一次3粒，一日粒，一日3次或遵医嘱次或遵医嘱 4天天10.2510.2510.25脑安胶囊脑安胶囊4920粒粒一日一日2次，一次次，一次2粒粒5天天9.809.809.80灯盏生脉灯盏生脉4830粒粒一日一日3次，一次次，一次2粒粒5天天9.609.609.60松龄血脉康松龄血脉康5560粒粒一日一日3次，一次次，一次3粒粒6.7天天8.308.308.30三七通舒胶囊三七通舒胶囊4212粒粒一日一日3次，一
36、次次，一次1粒粒4天天10.5010.5010.50华佗再造丸华佗再造丸3580克克一日一日2-3次，一次次，一次4-8克克3.3-10天天10.503.507.00从主要中药品种用法用量上看，大多为一日从主要中药品种用法用量上看，大多为一日3次，相比较而言，脑心清片剂剂型较为次，相比较而言，脑心清片剂剂型较为独特，包装服用天数相对较少独特，包装服用天数相对较少脑心清片营销策略规划报告品种品种/成份成份不良反应不良反应禁忌禁忌注意事项注意事项脑心清片脑心清片尚未明确尚未明确尚未明确尚未明确尚未明确尚未明确通心络通心络个别患者有胃部不适个别患者有胃部不适出血性疾患，孕妇及妇女经出血性疾患，孕妇及
37、妇女经期及阴虚火旺型中风禁用期及阴虚火旺型中风禁用服药后胃部不适患者宜改为饭后服用服药后胃部不适患者宜改为饭后服用脑心通脑心通尚未明确尚未明确孕妇禁用孕妇禁用胃病患者饭后服用胃病患者饭后服用丹参滴丸丹参滴丸偶见胃肠道不适偶见胃肠道不适孕妇慎用孕妇慎用-银杏叶片银杏叶片（天保宁）（天保宁）个别患者胃部不适个别患者胃部不适对本品过敏者禁用对本品过敏者禁用心力衰竭、孕妇及过敏体质慎用心力衰竭、孕妇及过敏体质慎用稳心颗粒稳心颗粒偶见轻度头晕，恶心偶见轻度头晕，恶心 尚不明确尚不明确孕妇慎用孕妇慎用 麝香保心丸麝香保心丸偶有麻舌感偶有麻舌感 孕妇及对本品过敏者禁用孕妇及对本品过敏者禁用 过敏体质者慎用过
38、敏体质者慎用 益心舒益心舒尚未明确尚未明确-过敏体质者慎用过敏体质者慎用脑安胶囊脑安胶囊尚未明确尚未明确尚未明确尚未明确出血性中风慎用出血性中风慎用灯盏生脉灯盏生脉尚未明确尚未明确脑出血急性期禁用脑出血急性期禁用-松龄血脉康松龄血脉康尚未明确尚未明确尚未明确尚未明确饭后服用饭后服用三七通舒三七通舒个别患者服用后恶心个别患者服用后恶心-孕妇禁用，产妇慎用孕妇禁用，产妇慎用培元通脑培元通脑个别患者服用后恶心，个别患者出个别患者服用后恶心，个别患者出现嗜睡，乏力现嗜睡，乏力孕妇禁用，产妇慎用孕妇禁用，产妇慎用忌辛辣、油腻、烟酒等忌辛辣、油腻、烟酒等华佗再造华佗再造偶见咽干口苦、心烦易怒、多梦失偶见咽
39、干口苦、心烦易怒、多梦失眠、便秘、纳差等眠、便秘、纳差等-孕妇忌用，服药期间如有燥热感，可用白菊花蜜糖水送服，或孕妇忌用，服药期间如有燥热感，可用白菊花蜜糖水送服，或减半服用，必要时暂停服用减半服用，必要时暂停服用1-2天天从主要中药品种不良反应及注意事项上看，通心络及脑心通等产品都有胃部不适的不从主要中药品种不良反应及注意事项上看，通心络及脑心通等产品都有胃部不适的不良反应，脑心清片属于较良反应，脑心清片属于较“安全安全”的产品的产品阴虚火旺特点：咽干口燥，心烦易怒，心悸，舌碎，头痛，面红，目干涩痛，干咳少痰等阴虚火旺特点：咽干口燥，心烦易怒，心悸，舌碎，头痛，面红，目干涩痛，干咳少痰等脑心
40、清片营销策略规划报告从主要中药品种单包装价格上看，通心络从主要中药品种单包装价格上看，通心络/丹参滴丸丹参滴丸/脑心通等相对价格较低，脑心清脑心通等相对价格较低，脑心清片相对价格较高；从日均价格上大多品种在片相对价格较高；从日均价格上大多品种在5-10元元/天，脑心清片日均天，脑心清片日均18.37元的价格元的价格属于医生心目中属于医生心目中“贵药贵药”包装价格包装价格日均价格日均价格脑心清片营销策略规划报告从主要中药品种日最高价格上看，大多品种在从主要中药品种日最高价格上看，大多品种在10元左右，而脑心清片日最高价格可达元左右，而脑心清片日最高价格可达24.5元，从日最低价格上看，脑心清片相
41、当于脑心通的元，从日最低价格上看，脑心清片相当于脑心通的2倍倍日最高价格日最高价格日最低价格日最低价格从传播策略上看，通心络胶囊以独特的中医络病理论为指导，提出“超微粉通心络胶囊，三重保护，更有效防治心脑血管病”的传播概念以中医络病理论为基础，提出了以中医络病理论为基础，提出了“络以通为用络以通为用”的治疗原则的治疗原则通络法与传统的活血化瘀法的区别：通络法与传统的活血化瘀法的区别：活血化瘀侧重于血液，是改善血液粘稠聚集问题活血化瘀侧重于血液，是改善血液粘稠聚集问题通络法侧重于血管，不仅能解决粘稠聚集问题，还能改善血管自身的病变通络法侧重于血管，不仅能解决粘稠聚集问题，还能改善血管自身的病变通
42、络法代表了中医治疗心脑血管病的最新进展通络法代表了中医治疗心脑血管病的最新进展益气通络：祛除络病之因，人参益气通络：祛除络病之因，人参辛香通络：直接通络，降香、冰片辛香通络：直接通络，降香、冰片化瘀通络：直接通络，水蛭、土元化瘀通络：直接通络，水蛭、土元搜风通络：修复络病继发病例改变，全蝎、蜈蚣、蝉蜕搜风通络：修复络病继发病例改变，全蝎、蜈蚣、蝉蜕脑心清片营销策略规划报告通心络在中医理论的基础上与西医进行对接，提出“脉络-血管系统病”的概念，指出脉与血管，脉络与中小血管、微血管包括微循环在解剖机构上具有同一性三重保护，更有效防治心脑血管病的概念三重保护，更有效防治心脑血管病的概念脑心清片营销策
43、略规划报告 益气通络益气通络 血液保护血液保护 降脂抗凝降脂抗凝 抑制血栓形成抑制血栓形成 改善血液流变学改善血液流变学 辛香通络辛香通络 化瘀通络化瘀通络 血管保护血管保护 改善内皮功能改善内皮功能 抗动脉硬化抗动脉硬化 解除血管痉挛解除血管痉挛 保护缺血区微血管功能与结构完整性保护缺血区微血管功能与结构完整性 促进缺血区微血管新生促进缺血区微血管新生 促进侧枝循环建立促进侧枝循环建立 搜风通络搜风通络 心脑保护心脑保护 缩小心梗面积缩小心梗面积 减小缺血区无复流面积减小缺血区无复流面积 抑制心室重构抑制心室重构 提高室壁运动异常阶段恢复率提高室壁运动异常阶段恢复率 减少脑梗塞面积减少脑梗塞
44、面积 保护脑神经元超微结构保护脑神经元超微结构检索通心络近3年标题文献共644篇，其中针对冠心病治疗114篇，针对脑血管疾病治疗约75篇，表现为“以心为主，拓展脑血管”脑心清片营销策略规划报告2008-2010万方标题文献万方标题文献步长脑心通一直强调“脑心同治”理论，检索近三年标题文献共近10年文献检索共532篇，其中脑动脉硬化5篇，脑梗死110篇，冠心病68篇，表现为“以脑为主，拓展心血管”脑心清片营销策略规划报告五大药理作用：五大药理作用：抑制ADP诱导的血小板聚集 明显抑制血栓形成 明显增加脑血流量，降低脑血管阻力 增加心肌供血，改善心功能 降低血清LDH和CK活性，缩小心肌梗死范围2
45、008-2010万方标题文献万方标题文献复方丹参滴丸作为老品种，传播概念为“现代中药，多靶点心脏保护”，检索近三年临床文献共265篇，其中针对冠心病80篇，脑血管相关疾病3篇脑心清片营销策略规划报告2008-2010万方标题文献万方标题文献银杏叶制剂因品牌众多，所以传播更多的聚焦在品质的原材料（总黄酮含量）、生产工艺及剂型上；检索近三年标题文献共731篇，主要覆盖众多领域脑心清片营销策略规划报告灯盏生脉胶囊是唯一一个适应症里明确“可以用于预防缺血性脑血管疾病的复发”，也是唯一一个执行一年为周期的缺血性脑血管疾病终端事件评估的中药品种，检索近三年文献共28篇，主要围绕脑血管领域脑心清片营销策略规
46、划报告文献内容：文献内容：灯盏生脉胶囊配合康复训练对脑梗死患者肢体功能影响临床观察HPLC法测定灯盏生脉胶囊中4,5-二-O-咖啡酰奎宁酸灯盏生脉胶囊对冠心病患者血脂水平的影响灯盏生脉胶囊与复方丹参滴丸治疗短暂性脑缺血发作的疗效观察灯盏生脉胶囊佐治冠心病心绞痛60例疗效分析灯盏生脉胶囊治疗气血两虚型脑梗塞恢复期36例临床观察灯盏生脉胶囊治疗阿尔茨海默病的临床研究灯盏生脉胶囊治疗气虚血瘀型血管性头痛临床观察高效液相色谱法测定灯盏生脉胶囊中咖啡酸的含量灯盏生脉胶囊对缺血性脑卒中患者生活质量和神经功能的影响灯盏生脉胶囊治疗气阴两虚型眩晕32例疗效观察甘精胰岛素、甲钴胺胶囊联合灯盏生脉胶囊治疗糖尿病周
47、围神经病变灯盏生脉胶囊对缺血性中风二级预防(6个月)的初步研究急性进展性脑梗死患者外周血清可溶性CD40配体、外周血单个核细胞胞核核因子B表达的变化及灯盏生脉胶囊的干预作用 灯盏生脉胶囊对脑梗死患者FIB和LDL-C的影响灯盏生脉胶囊的鉴别研究706代血浆联合灯盏生脉胶囊治疗脑分水岭梗死的临床观察灯盏生脉胶囊治疗不稳定性心绞痛的疗效观察 灯盏生脉胶囊治疗不稳定型心绞痛临床探讨灯盏生脉胶囊治疗老年椎-基底动脉供血不足40例疗效观察 灯盏生脉胶囊治疗椎基底动脉供血不足的疗效观察CT灌注成像对灯盏生脉胶囊治疗慢性脑供血不足患者脑血流动力学的评价 灯盏生脉胶囊对缺血性脑卒中二、三级防治效果 灯盏生脉胶
48、囊治疗颈动脉粥样硬化40例灯盏生脉胶囊预防稳定型心绞痛患者再次发作100例观察灯盏生脉胶囊对缺血性中风恢复期的临床观察灯盏生脉胶囊对糖尿病早期大鼠Morris水迷宫与神经组织的影响灯盏生脉胶囊对糖尿病性脑梗死炎性反应物及血管内皮的影响脑心清片营销策略规划报告三七通舒胶囊定位为第三七通舒胶囊定位为第4代三七制剂，脑血管神经改善剂，检索近三年标题文献共代三七制剂，脑血管神经改善剂，检索近三年标题文献共21篇，主要针对脑血管以及头痛领域篇，主要针对脑血管以及头痛领域 文献内容：文献内容：三七通舒胶囊对急性脑梗死不同时间血清VEGF和IL-6表达的影响 三七通舒胶囊对脑梗塞患者血液指标的影响三七通舒胶
49、囊治疗脑梗死疗效观察三七通舒胶囊对38例缺血性脑血管病脑血流动力学及中医证候积分的影响 三七通舒胶囊在急性缺血性脑卒中治疗中的应用 三七通舒胶囊治疗轻中度偏头痛疗效观察 三七通舒胶囊治疗颈动脉粥样硬化斑块30例临床观察三七通舒胶囊对脑梗死早期康复的疗效观察 三七通舒胶囊辅助治疗糖尿病肾病67例临床观察 三七通舒胶囊对急性脑梗死患者血清IL-6和IL-8表达的影响三七通舒胶囊治疗60例急性面神经炎患者的临床研究三七通舒胶囊预防脑梗死复发的临床观察及对血液流变雪的影响三七通舒胶囊治疗2型糖尿病合并单纯性视网膜病变的临床观察三七通舒胶囊对局部脑缺血大鼠模型海马内白细胞介素-1、细胞间粘附分子-1表达
50、的影响 三七通舒胶囊治疗脑梗死临床疗效观察三七通舒胶囊在体外模拟脑缺血再灌注诱导的神经元损伤中的保护作用 三七通舒胶囊对脑梗死后不同恢复时点Syp和PSD-95表达的影响 三七通舒胶囊治疗椎动脉型颈椎病30例三七通舒胶囊治疗缺血性脑卒中的多中心临床研究符合欧盟技术要求的三七通舒胶囊原料及制剂重金属测定方法研究 三七通舒胶囊治疗急性脑梗死疗效观察稳心颗粒产品定位为“中国第一个调节多离子通道的抗心律失常专利中成药，显著改善心慌、心悸”，传播概念为“多离子通道，广谱抗心律失常”，检索近三年标题文献共577篇，其中心律失常222篇，冠心病67篇脑心清片营销策略规划报告切入点切入点西药抗心律失常的困境西
