1、光伏行业概述光伏行业概述2023年2月11日1内容提要（一）、光伏行业简述（二）、国外发展状况（三）、国内发展状况（四）、我国光伏行业主要法律法规及政策（五）、光伏行业工艺、价值链、成本及价格走势（六）、光伏行业未来发展前景（七）、光伏产业链中的主要企业2光伏行业简述（一）、光伏行业简述 一、二、三、3光伏定义光伏发电类型光伏产业链的组成光伏行业简述一、光伏定义 光伏，即太阳能光伏发电系统。是利用太阳电池将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。4光伏行业简述二、光伏发电类型 1、2、3、5并网发电离网发电混合发电光伏行业简述1 1、并网发电：、并网发电：指
2、的是并入电网的发电系统，发出的电力可能自用，多余的电量供应电网中其他用户。并网系统是发达国家家庭和商业最受欢迎的光伏系统。德国和西班牙就是这种情况。6光伏行业简述2 2、离网发电：、离网发电：无无主电网时，光伏发电系统通过充电控制器与蓄电池连接。生产的电可蓄存起来供以后使用。离网系统通过逆变器提供交流电，供一般家电使用。典型的离网系统用于通讯中继站，偏远地区和农村供电。农村供电通常包括供单个家庭用电的小型光伏户用系统，或可以供几家用电较大的独立电站。7光伏行业简述3 3、混合发电：、混合发电：光伏系统可与生物质能发电系统、风力发电系统或柴油发电系统等其他发电系统组合，以保证持续的电力供应。混合
3、系统可以采取并网或离网的形式。8光伏行业简述三、光伏产业链的组成 1、2、3、4、9主原料链辅料链装备链产业服务链光伏行业简述10主原料产业链光伏行业简述2、辅料链 1、2、11硅片前辅料硅片后辅料光伏行业简述 1 1、硅片前辅料：、硅片前辅料：主要是提纯和生产多晶硅、单晶硅所用的辅料。氯产品 反应气体，保护气体 多晶铸锭用石英坩埚，铸锭炉和单晶炉内用的石英坩埚 隔热碳毡 温度传感器件等 12光伏行业简述2 2、硅片后辅料：、硅片后辅料：1 1）硅片切割：）硅片切割：切割线、切削液、金刚砂微粉。2 2）硅片切割后清洗：）硅片切割后清洗：各类的碱、酸和纯净水。3 3）电池片生产过程：）电池片生产
4、过程：各类酸碱和纯水、三氯氧磷气体（扩散阶段）、硅烷气体（PECVD：等离子体增强化学气相沉积法）、银浆和铝浆（电极加工）。4 4）组件加工：）组件加工：白玻璃、EVA薄膜、铝合金框、粘结剂。5 5）光伏电站建设：）光伏电站建设：电缆及支架材料。13光伏行业简述3 3、装备链、装备链 1 1硅片前装备硅片前装备 1 1）冶炼金属硅：）冶炼金属硅：矿热炉、除尘设备、变压器、破碎机及硅石清洗设备。2 2）冶炼金属硅完毕：）冶炼金属硅完毕：冶金法（精炼炉、粉末冶金设备、湿法冶金装置、真空熔炼装置)、改良西门子法（精馏塔、还原炉、氢化装置、氯化装置）。3 3）多晶硅出来后：）多晶硅出来后：铸锭炉、破锭
5、机、铸方设备、倒角抛光设备，硅片多线切割机、硅片清洗设备。14光伏行业简述 2 2硅片后设备：硅片后设备：1 1）电池生产的清洗制绒设备）电池生产的清洗制绒设备 扩散炉、PVCED、丝印机、烧结炉、层压机。2 2）直流电转变交流电过程）直流电转变交流电过程 逆变器、控制器。15光伏行业简述4、服务链 1 2 3 416光学测试仪器设备光伏技术研发服务光伏教育培训物流服务光伏行业简述1光伏测试仪器设备及技术高纯度的硅材料的检测设备硅材料的研究设备电池和硅片的生产检测设备17光伏行业简述2光伏技术研发服务基础理论研究材料研究器件研究器件制造工艺应用研究18光伏行业简述3光伏教育培训服务基层的技术工
6、人上岗培训中高层技术人员专业培训高校光伏专业的本科和研究生教育19光伏行业简述4物流服务原材料运输太阳能光伏系统的运输例：100MW的光伏电站，就需要1000个40尺的集装箱车辆进行 运输成品，而原料则更多。而电站的安装，支架的运输量要比 电池组件大五倍左右，也就是需要5000个大型货车进行运输。光伏产业对于物流的需求，将接近钢铁和煤炭对于运输的需求。20国外发展状况（二）、国外发展状况（二）、国外发展状况1973 年，美国制定太阳能发电计划，促使太阳能产品的商业化。1974 年，日本政府了公布“阳光计划”。1992 年，联合国召开“世界环境与发展大会”，确立了可持续发展的模式，将太阳能列入清
7、洁能源。21国外发展状况1993 年，日本重新制定了“阳光计划”。1997 年美国推出了“克林顿总统百万太阳能屋顶计划”。2000年，德国制定了可再生能源法。开始大力发展光伏市场；2004 年通过可再生能源法修正案，加大了对太阳能光伏发电的补贴。截止2011年底，德国装机量占全球总装机量的43%。22国外发展状况2005年7月，意大利实行强制上网电价补贴措施，对光伏发电设备实施补贴。2007年2月，意大利修订补贴政策，加大补贴力度2009年，意大利市场年装机容量达到730MW，同比2008年增长116%，成为全球增长最快的光伏市场之一。23国外发展状况24国内发展状况（三）、国内发展状况及趋势
8、25我国光伏行业主要法律法规及政策（四）我国光伏行业主要法律法规及政策2005 年2 月，全国人大常委会通过可再生能源法，对可再生能源的发展进行了指导指导、鼓励鼓励和约束约束。2006 年2 月，国务院发布国家中长期科学与技术发展规划纲要（20062020年），太阳能太阳能被确定为优先发展优先发展的主题。2007 年8 月，国家发改委发布可再生能源中长期发展规划，将太阳能发电太阳能发电列为重点发展领域重点发展领域。26我国光伏行业主要法律法规及政策2007 年12 月，国家发改委发布高技术产业化“十一五”规划，指出要着力发展光伏前端制造技术和装备前端制造技术和装备。2008 年3 月，国家发改
9、委发布可再生能源发展“十一五”规划，指出发展光伏配套产业配套产业。2009年3月，财政部、住房与建设部联合发布关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见及太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法，实施“太阳能屋顶计划太阳能屋顶计划”，加快光电商业化发展。27我国光伏行业主要法律法规及政策2009 年7 月，财政部、科技部、国家能源局联合发布关于实施金太阳示范工程的通知，加快国内光伏发电的产业化产业化和规模化规模化发展。2009 年12 月，全国人大常委会通过可再生能源法修正案，指出对国家列入可再生能源产业发展指导目录的项目给予税税收优惠收优惠。2010 年10 月，国务院发布国务院关于加快培育
10、和发展战略性新兴产业的决定，决定立足国情，加快太阳能热利用技术推广应用，开拓多元化多元化的太阳能光伏光热发电市场。28我国光伏行业主要法律法规及政策2011 年7 月，国家发改委发布国家发展改革委关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知（发改价格20111594 号），制定全国统一统一的太阳能光伏发电标杆上网电价上网电价。2011 年12 月，国家能源局公布了我国可再生能源发展的“十二五”规划目标，整个“十二五”的太阳能光伏装机容量目标定为15GW15GW。29我国光伏行业主要法律法规及政策2011年12月16日，财政部办公厅、住房和城乡建设部办公厅联合发布了关于组织实施2012年度太阳能光电
11、建筑应用示范的通知（财办建2011187号），暂定暂定了补助标准与资金拨付方式，同时对并网并网、光伏组件质量光伏组件质量、项目建设周期项目建设周期提出了要求。2012年1月18日，国家财政部、科技部、能源局联合发布了关于做好2012年金太阳示范工作的通知（财建201221号），明确了2012年的金太阳工程的支持范围支持范围、补助标准补助标准、项目申报流程项目申报流程和期限期限以及资金资金下达要求。30光伏行业工艺、价值链、成本及价格走势（五）、光伏行业工艺、价值链、成本及价格走势1、2、3、31主要工艺流程及不同技术路线-以多晶硅电池为例光伏行业链价值分布和成本构成太阳能光伏行业价格走势主要工
12、艺流程及不同技术路线以多晶硅电池为例 目前主流多晶硅提纯方法32物理法化学法改良西门子法50%效率低 国内硅烷法10%安全性差冶炼法10%纯度低流化床法30%效率高但安全性低 多晶硅生产中的技术革新冷氢法 主要工艺流程及不同技术路线以多晶硅电池为例33可减低原材料成本可减低原材料成本50%，成本下降，成本下降5-10美元美元/公斤公斤 东方电热东方电热 （300217）保利协鑫、中硅保利协鑫、中硅已采用已采用主要工艺流程及不同技术路线以多晶硅电池为例 铸锭 较早使用，对界面处要求严格，炉结构复杂 国内最常用，结构相对简单，锭 高受限制 截面较小，高度较高，锭应力 大，错位严重 使用不同坩埚，造
13、成二次污染，炉结构复杂34布里曼法热交换法电磁铸锭法浇铸法主要工艺流程及不同技术以多晶硅路线为例 切片35抛光清晰粘胶检片包装切方切片甩干清洁硅锭脱胶清洗主要工艺流程及不同技术路线以多晶硅电池为例 单电池 化学清洗 扩散 （真空蒸镀、（真空镀膜、（涂布、液态、氮化硼固态）化学镀镍、溅射、表面腐蚀 去边 丝网印刷）印刷、喷涂、去背结 PECVD沉积）（化学腐蚀、膜片、烧结）36制作电极扩散制结表面制备减反射膜主要工艺流程及不同技术路线以多晶硅电池为例 电池组件37主要工艺流程及不同技术以多晶硅路线为例 平板式组件流程38单防电池分选组合焊接组件测试上电极焊互联条组合电池测试电性能测试单电池叠层顶
14、层封装组件包装光伏行业链价值分布和成本构成 行业链价值分布数据来源：银联信39光伏行业链价值分布和成本构成 太阳能电池成本构成数据来源：银联信 40光伏行业链价值分布和成本构成 太阳能电池成本构成数据来源：银联信 41太阳能光伏行业价格走势422008年底至2011年12月多晶硅价格走势太阳能光伏行业价格走势项目项目历史最高价格历史最高价格（美元）（美元）历史最低价格历史最低价格（美元）（美元）即时均价即时均价（美元（美元per kg）即时均价即时均价（人民币（人民币per t）周涨幅周涨幅多晶硅多晶硅480（2008.8）20（2011.12）31.750199,811-多晶硅晶圆多晶硅晶圆
15、8英寸英寸1569.01.051.2407.805+2.82%多晶硅晶圆多晶硅晶圆6.5英寸英寸12511.00.630.7044.431+2.18%单晶硅晶圆单晶硅晶圆8英寸英寸156一一1.551.76011.076+3.04%单晶硅晶圆单晶硅晶圆6.5英寸英寸125一一0.860.9966.268+3.21%电池电池（per Watt）一一0.450.5203.273+0.58%硅基电池组件硅基电池组件一一0.850.8715.481-0.8%薄膜电池组件薄膜电池组件一一0.700.8195.154-太阳能光伏主要商品报价数据来源：数据来源：Energy Trend&PV insight
16、s光伏行业未来发展前景（六）、光伏行业未来发展前景1、2、44光伏行业现状光伏行业的未来发展趋势光伏行业发展前景1、光伏行业现状、光伏行业现状1）欧债危机，使欧洲对光伏发电装机容量需求增长放缓。2）光伏业的过度投资，电池组件产能增长过快，供需失衡。3）电池组件价格下调，光伏发电成本下降，促进发电应用快速发展。4）加速企业的整顿与兼并，市场集中度提高，推动行业技术创新。45光伏行业发展前景2、光伏行业的未来发展趋势、光伏行业的未来发展趋势1）各国政府鼓励光伏发展的政策导向不会改变；2）我国政府连续发布支持光伏发展的政策，以降低国内光伏业对国外市场的依赖度。3）光伏企业将更注重技术创新和技术改造，
17、以降低成本、获取较好利润以提高市场占有率。46光伏产业链中的主要企业（七）、光伏产业链中的主要企业 1、2、3、47主原料链企业辅料链企业装备链企业光伏产业链中的主要企业1、主原料链企业2011年度TOP10（北极星网站）NO.1 保利协鑫能源控股有限公司NO.2 天合光能有限公司NO.3 阿特斯阳光电力科技有限公司NO.4 晶科能源控股有限公司NO.5 大全新能源有限公司NO.6 英利绿色能源控股有限公司NO.7 上海航天汽车机电股份有限公司NO.8 南玻集团股份有限公司NO.9 特变电工股份有限公司NO.10 孚日集团股份有限公司48光伏产业链中的主要企业2、辅料链企业威海云清化工开发院、
18、天津晶岭电子材料科技有限公司（切削液）安集微电子（上海）有限公司、天津西立卡晶体抛光材料有限公司上海华谊为电子材料有限公司、上海新阳电子化学有限公司（抛光材料）苏州晶瑞化学有限公司、北京化学试剂研究所（高纯化学试剂）中核红华特种气体股份有限公司、绿菱气体（天津）有限公司佛山华特气体公司（气源）萍乡市睿泽硅材陶瓷有限公司、苏州达同新材料有限公司奥克股份（线切割液）49光伏产业链中的主要企业3、装备链企业浙江晶盛机电股份有限公司北京京运通科技股份有限公司江苏华盛天龙光电设备股份有限公司北京京仪世纪电子股份有限公司西安理工晶体科技有限公司上海汉虹精密机械有限公司浙江精功科技股份有限公司50 新技术和技术改造 保利协鑫的多晶硅料采用自主创新的“冷氢化工艺”，使生产成本处于国际最低，保持了其他企业达不到的多晶硅料生产的利润率 天合光能自主创新的“Honey”技术平台，创造了多晶硅组件发电功率的世界记录，降低了成本，赢得发展
