1、北大医疗，致力于持续成为中国医疗体制改革和社会资本办医的领跑者PKU HealthCare,commits to Lead Chinas Healthcare Reform and Non-government Funding Healthcare.社会办医的现状和趋势2018年8月25日1 美国医疗服务现状和趋势中国社会办医现状和趋势社会办医的几点思考目 录2美国医疗服务现状资料来源：2017中国卫生和计划生育统计年鉴、OECD统计数据中美医疗机构床位数10:1（2016）美国中国780,272张7,410,453张中美医疗机构平均住院日2:1（2016）美国中国5.5天9.4天3中美医疗机
2、构床位使用率（2016）美国中国63.6%85.3%-医疗控费压力下，美国医疗机构床位数、床位使用率、平均住院日较低，医院向去机构化、精益运行化发展-在美国四大类医疗服务提供方中，急性期后照护机构数量最多资料来源：1、美国医院协会（2017）http:/www.aha.org/research/rc/stat-studies/fast-facts.shtml2、急性期后护理行业，Stephens Industry Note 20173、http:/ Health（田纳西）、Prime Healthcare Service（加利福尼亚）u由于造福社区，获得免税待遇；在平价医疗法案出台后，加强了对
3、该类医院的审查u床位数排名前三的非营利性医院：纽约长老会医院，佛罗里达奥兰多医院，位于德克萨斯州圣安东尼奥的浸信会医院美国医疗服务现状4-美国3.2万亿美元规模的医疗市场包含四大类支付方，其中政府支付最高联邦医疗保险/补助商业保险个人保险未投保人群支付方式细分被保险人数量总支出（美元）慢性病比（%）1.4亿1.6亿0.2亿0.3亿2万亿1万亿2千亿60%5010015%5010011%50100美国医疗服务现状5u政府类保险以慢性病为主，而商保/个保以非慢性病为主预计到2030年慢性病患率将上升一倍以上201520303213591%7%其余人口患有3种以上慢性疾病的人群被保险人数量（单位：百
4、万）当前医疗支出集中于慢性病患者0011351020245077100020406080100占美国医疗支出的累计比例（2014年）医疗费用对应的人口比例1%的人数的支出占总支出的20%以上(3,420亿美元)5%的人数的支出占总支出的50%(2,650亿美元)-慢性病患病率预计将持续上升，给医疗支出带来上行压力美国医疗服务现状资料来源：BCG资料分析6美国医疗服务现状96%4%雇佣制其他7%84%9%雇佣制自由执业其他美国医生以自由执业为主中国医生以雇佣制为主-美国医生以自由执业为主，中国医生以雇佣制为主u美国：1988年，美国出台了Stark Law，对医生集团从立法层面做了详细规定u中国
5、：2016年10月，国务院印发的“健康中国2030”规划纲要首次以“国字号”文件提出“自由执业”、“医生集团”，目前有待国家立法政策支付方u实现医生与医院的分账支付，对医生选择自由执业有足够激励u美国：Medicare或者Medicaid等美国联邦医保项目制定的卫生服务款项以及商业医疗保险的报销款项u中国：待打通基本医保资料来源：动脉网7去机构化u更加以服务为导向，为患者提供便利u通过整合支付方和提供方，统一激励机制u推行和发展家庭护理行业发展两端都涌现出越来越多的成功案例，其成功都得益于：u颠覆性的技术u强大扎实的数据分析重难症医疗u复杂的、差异化的医疗服务能力（例如：基因组分析、机器人技术
6、和实验性疗法）u奉行患者至上的理念，重视品牌、质量和疗效u各专科展开更加紧密的跨专科临床协作（MDT专科学院）急症后护理和社区医院-为了简化整个医疗服务体系，美国医疗行业正向着行业发展的两端布局和转型美国医疗服务趋势8资料来源：BCG资料分析-美国医疗服务去机构化程度不断提高，对消费者而言越来越便利强弱*客户价值：价格、产品、便捷性、品牌和服务消费品公司进入该领域，以优化业务量、钱包份额和分销渠道u基础医疗延伸至便利的、以患者为中心的诊所u远程诊疗的推广u技术去中介化（例如：远程监控）u居家护理方案的推广医药整合专属保险配送解决方案客户价值*和品牌主张网上药房促成因素美国医疗服务趋势9资料来源
7、：BCG资料分析美国医疗服务趋势-美国连锁药店CVS分钟诊所扩展至虚拟远程服务，实现去机构化u将分钟诊所从线下扩展到线上，通过“互联网+”远程视频（B2C）u社区连锁药店（1100+），护士现场出诊，计算机连接医生（B2B）应用场景服务功能分钟诊所虚拟远程服务u主要解决居民的简单医疗问题，如发烧感冒等常见病服务费用u一般要比分钟诊所节约大约10%的费用u一般要比去传统医生诊所节约大约25%的费用u主要解决居民的简单医疗问题，如发烧感冒等常见病服务范围u社区内及周边居民u除社区内及周边居民外，原来无法来店就诊的客户运营模式u收购医健保险公司Aetna，打造分钟诊所品牌u与远程医疗服务商Telad
8、oc Health合作拓展“虚拟远程服务模式u分钟诊所+药物零售+Aetna保险+Teladoc Health，实现医疗服务“新零售”10-美国梅奥诊所（Mayo Clinic）卓越的重症医疗服务主要归功于三大核心能力复杂医疗的临床内容u“目的地服务”梅奥从全美乃至全球各地邀请某些专业领域顶尖专家团队为患者进行服务，形成高度专业化的临床服务u独家掌握个体化医疗、创新临床试验、最新技术等资源患者至上的理念u医疗服务和医院管理两两匹配患者服务模式，为某个患者组成医疗服务和医院流程的专门团队，优化患者体验u针对每位患者的实际情况制定个性化诊疗安排和治疗方案，确保提供统一的医疗建议和优异的患者体验卓越
9、的消费者品牌u始终提供优质服务（75%+以上），排名保持第一u善于处理媒体各类医疗质量报告，如：美国新闻与世界报道等，确保梅奥在这些被报道的指标上表现优异美国医疗服务趋势11资料来源：BCG资料分析目 录美国医疗服务现状和趋势 中国社会办医现状和趋势社会办医的几点思考1220052010201694%89%78%11%22%2,4453,3875,689+8%年复合增长率（2005-2016）民营+22%公立+6%中国医院床位数（千张）中国住院患者数量（百万）20052010201696%92%84%民营+27%公立+11%年复合增长率（2005-2016）4%8%16%+12%5195175
10、中国社会办医现状90.093.591.059.063.462.8201020132016公立医院民营医院(%)病床使用率（%）10.7109.68.48.48.6201020132016公立医院民营医院平均住院日（天）资料来源：2017年卫生统计年鉴-社会办医疗机构业务增长快，但占比较低，平均住院日低于公立医院，病床使用率有待提升1320052010201683%66%44%17%34%56%+4%192129年复合增长率（2005-2016）民营+16%公立-2%中国医院数量（千家）资料来源：2017年卫生统计年鉴-社会办医疗机构快速增长，但仍以规模小、医疗技术能力不高的机构为主，格局尚代升
11、级按机构类别（个）按医院级别（个）综合医院复杂专科其他专科中医和中西医结合医院门诊诊所9,8307004,1001,600187,300一级二级三级未定级6,3001,9001308,100中国社会办医现状14中国社会办医现状-国家全面开展医保控费，商业健康险迎来发轫契机，但多元化支付仍面临多种困境u医疗服务总成本高速增长，政府卫生总投入由1.8万亿（2009）增长到5.2万亿（2017）u社会医疗保障体制的缺口很大，医疗卫生体制改革推进艰难u政府越来越寄希望于商业健康保险承担更重要的任务和角色u对普通大众而言，医疗负担过重，平均40%u对高端人群而言，医疗的体验不佳u长期护理保障缺失，大量慢
12、性病患者得不到商业健康险保障u公立大医院人满为患，不堪重负u基层医疗机构薄弱，难担重任u社保控费力度加大，公立医院面临收入减少的威胁u传统重疾保险发展遇到瓶颈u医疗保险缺乏有效的控费手段u长期护理保险和其他一些新型的健康保险业务受到很大的阻碍政府消费者医疗机构健康险商业险的四个利益相关方及面临困境数据来源：国家统计数据库1.7万亿1.2万亿0.1万亿5,539 6,939 8,248 9,687 11,193 4,431 5,544 6,801 8,134 9,312 2011201220132014201528.55%25.25%25.27%18.87%17.44%15.54%22.68%1
13、9.59%14.49%收入增长率支出增长率城镇基本医保基金收入支出情况收入（亿元）支出（亿元）1520142015201620172018417%1660360280648医生集团注册登记数量快速增长单位：个资料来源：动脉网医生集团与医疗机构融合：大型医生集团通过收购或自建等方式，持有医院、诊所、日间手术中心等医疗执业机构医生集团与保险机构融合：医疗服务提供方与支付方深度融合，商业健康险扮演越来越重要的支付方角色线上平台与线下机构融合：互联网医疗平台布局线下医疗机构，产业链由线上延伸至线下专科与专科融合：单专科医生集团之间相互协作，组成多专科医生集团发展趋势中国社会办医现状-政府鼓励医生多点执
14、业，医生集团起步发展，未来将成为医疗服务体系不可或缺的部分医生集团分类医院型医生集团平台型医生集团保险型医生集团综合型医生集团强强弱弱对医疗机构的依附关系与支付方的对接程度201816u医生集团有待立法+支付方的打通，让医生市场化中国社会办医影响因素17 技术化、规模化u以妇产科为特色的医院u逐步拓展试管婴儿的业务u聚焦成都区域形成网络并逐渐向邻近省份扩张技术化小诊所/单个医院连锁机构/医疗集团简单专科复杂专科u以全科诊所为主，通过聚焦于某一城市/地区，逐步向其他区域发展规模化、连锁化发展中国社会办医趋势一：社会办医向复杂专科和规模化发展18u专科医院 复杂专科、连锁化u综合医院 规模化、整合
15、门诊诊所综合医院/医院集团医疗服务机构（国内）医疗服务机构（国际）专科医院/连锁来自制药/器械产业的新进者来自保险业的新进者来自房地产业的新进者“四巨头”/新兴医院集团1专科医院/连锁2国际医疗机构3多元化新进者4中国社会办医趋势二：社会办医已进入红海19（平安好医生+平安万家）81%69%48%15%19%31%52%85%0%50%100%日本德国澳大利亚美国医院或诊所雇佣的医生独立医生（医生集团或独立执业医生）2016年医生人数比例（按雇用类型划分）专科医生集团多学科医生集团独立执业医院直接雇佣其他*总计43%100%25%17%7%8%资料来源：2016年美国医学协会医师基准调查中国社
16、会办医趋势三：多点执业与医生集团兴起，激活医生/医生组织20u中国医生集团的发展：医生法的落地+支付方的打通，才能解决“缺医”的痛点1697021,53972 4001,012201520202025中国商业健康险支出（按产品划分）（10亿元人民币）报销型2015-2020复合增长率2020-2025复合增长率*41%20%大病保险33%17%+26.6%2411,1022,551报销型商业健康险支出（按产品划分）（10亿元人民币）70376936182621651201520202025734001,013低端*2015-2020复合增长率2020-2025复合增长率*40%20%52%26
17、%52%中端*高端*26%+30.1%中国社会办医趋势四：鼓励发展商业保险，形成多元化支付方式21u社会办医要尽可能地靠近商业健康险 资料来源：2015年中国保险年鉴；BCG/慕尼黑在保险公司访谈分析*假设2020-2025年的复合年均增长率*高端：大于每年1.2万元人民币，中端：每年2,000-1.2万元人民币，低端：低于每年2,000元人民币移动医疗平台蓬勃发展，服务惠及更多患者5.51.10.430.50.50.13丁香园杏树林医联注册医生用户月活数注册医生用户数（百万）注册患者用户数（百万）1801909010019151010平安好医生微医好大夫春雨医生注册患者用户月活数创新科技层出
18、不穷，带动诊疗服务升级人工智能AI技术赋能智慧医疗，提升诊疗效率和服务质量大数据分析和基因检测助力精准化医疗新时代可穿戴设备市场爆发式增长，成为新的健康数据入口中国社会办医趋势五：互联网与创新技术带动医疗服务升级22u互联网医疗的风口何时到？支付端+线上处方合法化目 录美国医疗服务现状和趋势中国社会办医现状和趋势 社会办医的几点思考23社会办医的思考一：与公立医院的差异化：竞争者 VS 补充者明确细分市场、目标患者和行业/区域发展趋势梳理医院战略，清晰定位，明确学科设置和服务与公立医院的差异化竞争优势24u 从市场出发，重视行业/区域趋势和战略定位，从市场要效益，而不是政府竞争 VS 合作社会
19、办医的思考二：管理风格转变：CMO（院长）VS CEO（企业家）由规模经营到精益化管理，注重效率和效益从市场和经营（财务）角度去管理，而非重点学科/医疗层面引入现代化医院管理标准JCI等、融入全球医疗体系25u 利用社会办医的体制、机制优势，靠精益化管理提升效率和效益，融入现代化医疗管理体系CMO（院长）VS CEO(企业家)社会办医的思考三：医生激活：雇佣制 VS 合伙人(多点执业/医生集团）体制优势，创造性优质医生的合作模式大胆探索科室/医院合伙人制（医生集团），激活医生的自觉性和创造性医院/医疗机构平台化，为合伙人制做准备26u 激活了优质医生资源，就等于盘活了社会办医的核心雇佣制被动，
20、行政导向合伙人/医生集团主动性/创造性VS社会办医的思考四：支付方式多元化实践：基本医保 VS 多元化支付（包括商保）十分努力地探索/实践多元化（包括商保）支付特定疾病/药品/治疗方式开始探索创新的区域医疗特色+保险探索/创新支付多元化（如企业医院改制基本医保+特殊职工商保）27u 努力减少对基本医保的依赖，早日走向多元化支付，这是战略布局，不能拖基本医保多元化支付（包括商保）VS投资重点高端医疗医院集团公立医院转制私立综合医院医疗产业链延伸私立专科连锁受一线城市大量未满足需求的推动，许多具有吸引力的投资目标涌现在低进入壁垒专科出现许多具有吸引力的投资目标；快速扩张推动增长较少有吸引力的投资目
21、标政策进入壁垒高；竞争环境不利一些低成本收购的投资机会可能存在，但需注意风险较少市场需求和有吸引力的投资目标不成熟-仅有少数松散连接，合作有限的医院集团受中高端城市日益加强的消费升级意愿持续推动在前期未开发专科，尤其是技术导向专科兴起一些新投资目标，另外有些领域在一二线城市日趋饱和有吸引力的投资目标逐渐浮现政策支持带来更好的执业环境、更公平的竞争，并鼓励更多公立医院进行转制私立医院通过更优的运营质量取得差异化竞争优势由于患者认知度的提升以及私立机构在专业领域的经验积累，出现越来越多更专业化的医疗产业链延伸机构，如康养，保险一些优质的医院集团会逐渐出现，但扩张速度相对较慢，尚需时日由于整合趋势的出现和集团协同效应的优势，医院集团崛起市场日渐成熟市场整合机会（并购）成为主流第一波（过去5年）第二波（5年内）第三波（10年内）28社会办医的思考五：未来社会办医将重点投资专科连锁和高端医疗，逐步向复杂专科和综合化发展，并出现医疗集团的重组（包括线上+线下，保险+医疗）北大医疗=品质+创新29谢谢！
