1、2013年上海电动车市场分析 闵行、松江、青浦 三个辖区报告人:徐卫东徐卫东 2/15/2023 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年目 录第二节第二节 开发目标计划及措施开发目标计划及措施第一节第一节 市场分析市场分析2/15/2023 第一节第一节辖区市场分析辖区市场分析电动车市场容量分析电动车市场容量分析竞品车型价格分析竞品车型价格分析2013年上海新增目录分析年上海新增目录分析两大品牌终端政策支持分析两大品牌终端政策支持分析目标目标及及推进计划推进计划十六字落点计划十六字落点计划营销模式创新计划营销模式创新计划 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全
2、全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023市场容量分析市场容量分析 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年依据百度地图的拜访调查依据全球电动车网的上海容量2/15/2023依据百度地图拜访调查依据百度地图拜访调查-辖区电动车保有量辖区电动车保有量闵行约131家青浦约64家松江约113家三区总计门店：三区总计门店：308家家每家电动车店面每天费用不低于每家电动车店面每天费用不低于300 元，元，预计商户每天必须销售预计商户每天必须销售2台电动台电动车：车：2 台台x 150/台台(利润）利润）=300元元预计：预计：2013年总销量：年总销量：308（
3、店面）（店面）x 2(每天销售量）每天销售量）x 355（天数）（天数）=22万台万台/年年数据来源：百度地图+实地调查 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年保有量保有量=22万台万台/年年2/15/2023依据全球电动车网的上海总量依据全球电动车网的上海总量-电动车保有量电动车保有量按上海电动车保有量为600万台计算：数据来源：全球电动车信息网+三区的年鉴上海人均拥有量：6,000,000/23,804,300（人数）=0.25 台 三区电动车保有量=5251,600 x 0.25=131万台 三区电动车年需求量=1310,000/5=2626万台万台/年
4、年（预计（预计5 5年一换新）年一换新）行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023保保 守守 预预 计计 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年闵行、松江、青浦、三个行政区年均电动车需求量20万台万台/年年2/15/2023 七宝镇沪松路市场七宝镇沪松路市场-概况概况-竞品竞品-卫星图卫星图数据来源：七宝镇政府网站 +实地调查闵行区七宝镇沪松路市场2012年七宝镇：国民总产值 73亿常住人口 30万人均年收入 24333元 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023
5、七宝镇沪松公路市场七宝镇沪松公路市场分析分析该市场特点：影响力大辐射区域广消费人群多竞品相对集中改市场位于闵行区中心区域，是实力品牌切入新市场难得的战略据点，建议在控制风险的基础上，尽一切可行方案搞定其中一个商家。行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023数据来源：松江区年鉴+实际调查松江西林北路市场松江西林北路市场-概况概况-竞品竞品-卫星图卫星图2012年松江城区：国民总产值 195亿常住人口 59万人均年收入 32800元松江城区西林北路核心市场 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023松江
6、西林北路市场松江西林北路市场分析分析该市场特点：市场知名度广消费人群多商家实力雄厚已和爱玛顾老板接洽，下一步主要寻求合作的切入点。行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023数据来源：青浦区年鉴+实地调查青浦盈港路市场分析青浦盈港路市场分析-概况概况-竞品竞品-卫星图卫星图2012年青浦城区：国民总产值 28亿常住人口 27.72万人均年收入 31274元青浦城区盈港路核心市场其他：雅迪、依科、上达、新日、华晟、卡摩、斯米特、绿亮、小刀等10余个品牌 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023青浦区盈
7、港路市场青浦区盈港路市场分析分析该市场特点：市场规模大辐射范围广门店众多（10家）品牌众多（17个）六腾公司已在该市场爱玛店旁边接手原雅迪专卖店，自2013年5月初装修为富士达旗舰店，目前该店经营状况不理想，需要加强管理，尽快落地十六字方针。行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023二、竞品车型价格分析二、竞品车型价格分析数据来源：爱玛盈港路门店爱玛主销车型、价格、配置爱玛主销车型、价格、配置蝴蝶新蝴蝶新T-Z（促销价（促销价1499元）元）【详情详情】技术参数技术参数 轮径：16寸 长x宽x高：1670mm*660mm*1050mm 控制器：专
8、用智能控制器 电机：无刷永磁直流电机 电池：48V12Ah爱玛指定专用 充电器：爱玛专用充电器 特点：价格实惠（零售价1699），车筐比较结实，前减震柔软度好。整车色彩搭配协调，亮丽，鲜艳.行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023竞品车型价格分析竞品车型价格分析数据来源：爱玛盈港路门店爱玛主销车型、价格、配置爱玛主销车型、价格、配置蝴蝶蝴蝶T9（零售价（零售价1899）【详情】技术参数 轮径：16寸 长x宽x高：1660mm620mm1050mm 控制器：专用智能控制器 电机：无刷永磁直流电机 电池：48V12Ah 爱玛指定专用 充电器：爱玛专
9、用充电器 特点：加护脚，大踩脚，车筐装饰件，大靠背，棉套扶手，电池盒报警器，RED大灯，前减震柔软。整车色彩搭配协调，亮丽，鲜艳 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023竞品车型价格分析竞品车型价格分析数据来源：爱玛盈港路门店爱玛主销车型、价格、配置爱玛主销车型、价格、配置糖果糖果i（时尚款）（零售价（时尚款）（零售价2680）【详情】技术参数 长x宽x高：1400mm610mm970mm 控制器：专用智能控制器 电机：无刷永磁直流电机 电池：48V12Ah 爱玛指定专用 充电器：爱玛专用充电器 特点：满盘电机，大鼓刹车，钢丝车筐（牢固度强），
10、加大坐垫（协调还舒适），钢圈加粗（看起来很粗很耐用）前减震柔软度好。外观协调，色彩搭配协调，亮丽，鲜艳，行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023竞品车型价格分析竞品车型价格分析数据来源：爱玛盈港路门店爱玛主销车型、价格、配置爱玛主销车型、价格、配置迈乐（时尚款）迈乐（时尚款）(零售价零售价2280)【详情】技术参数 轮径：16寸 长x宽x高：1650mm620mm1090mm 控制器：专用智能控制器 电机：无刷永磁直流电机 电池：48V12Ah 爱玛指定专用 充电器：爱玛专用充电器 特点：前减震柔软度好，圆型车筐牢固美观，故杀带电机锁，配防盗器
11、，色彩搭配协调，亮丽，鲜艳。行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023竞品车型价格分析竞品车型价格分析数据来源：爱玛盈港路门店爱玛主销车型、价格、配置爱玛主销车型、价格、配置战神战神VI（小包车）（小包车）【详情】技术参数 长x宽x高：1750mm690mm1090mm 控制器：专用智能控制器 电机：无刷永磁直流电机 电池：48V20AH爱玛指定专用 充电器：爱玛专用充电器 特点：前后减震柔软度好，整车色彩搭配协调，亮丽，鲜艳，带防盗器。行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023竞品车型价格分析竞品
12、车型价格分析数据来源：爱玛盈港路门店爱玛主销车型、价格、配置爱玛主销车型、价格、配置飞度（小包车飞度（小包车“宝马宝马530”）(零售价零售价2398)【详情】技术参数 轴距：1170mm 电机功率：350W 长x宽x高：1650mmx620mmx1050mm 控制器：9管 电池：48V12/20Ah 特点：后踏板结实，大车筐，带防盗器，前后减震柔软度好，整车色彩搭配协调，亮丽，鲜艳 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023竞品车型价格分析竞品车型价格分析数据来源：爱玛盈港路门店爱玛主销车型、价格、配置爱玛主销车型、价格、配置捷奥（捷奥（东方明
13、珠东方明珠）(零售价零售价2498)【详情】技术参数 轴距：1180mm 电机功率：350W 长x宽x高：1650mmx600mmx1050mm 控制器：9管48V 电池：48V12AH/20AH 特点：踏板空间大，前后减震柔软度好，后踏 板非常结实，整车色彩搭配协调，亮丽，鲜艳。行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023竞品车型价格分析竞品车型价格分析数据来源：爱玛盈港路门店爱玛主销车型、价格、配置爱玛主销车型、价格、配置捷奥（包车）捷奥（包车）(零售价零售价2498)【详情】技术参数 轴距：1300mm 电机功率：350W 长x宽x高：180
14、0mmx670mmx1080mm 控制器：9管48V 电池：48V12AH/20AH爱玛指定专用特点：前后大谷刹车，遥控防盗，48V20AH电池，全包保险杠，整车色彩搭配协调，亮丽，鲜艳，行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023竞品车型价格分析竞品车型价格分析数据来源：爱玛盈港路门店爱玛主销车型、价格、配置爱玛主销车型、价格、配置腾悦（电摩腾悦（电摩“小公主小公主”）(零售价零售价2798)【详情】技术参数 轴距：1360mm 电机功率：450W 长x宽x高：1760mmx660mmx1200mm 控制器：12管60V，48V 电池：60V20
15、Ah/48V20Ah特点：450W电机，前后真空胎，防盗器，48V20AN电池，全包护杠，前后大谷刹车。行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023竞品车型价格分析竞品车型价格分析数据来源：杰宝大王门店杰宝大王主卖：车型、价格、配置。杰宝大王主卖：车型、价格、配置。新炫风：天津到岸价新炫风：天津到岸价1020（不含电池、充电器）（不含电池、充电器）主要配置：1、电 机：16”48V350W2、控制器：48V六管3、电 池：48V12Ah4、充电器：48V12Ah5、防 盗：四合一防盗6、其 它：朝阳轮胎颜色：阿米尼红+黑、透明红+黑、贵妃紫+黑、本
16、田灰+灰、轿车蓝+黑。行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023竞品车型价格分析竞品车型价格分析数据来源：杰宝大王门店杰宝大王主卖：车型、价格、配置。杰宝大王主卖：车型、价格、配置。如意：天津到岸价如意：天津到岸价1060（不含电池、充电器）（不含电池、充电器）1、电 机：16”48V350W2、控制器：48V六管3、电 池：48V12Ah4、充电器：48V12Ah5、防 盗：涨闸锁防盗6、其 它：朝阳轮胎颜色：洋红、格林兰湖蓝、透明红、贵妃紫、轿车蓝 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023竞品
17、车型价格分析竞品车型价格分析数据来源：杰宝大王门店杰宝大王主卖：车型、价格、配置。杰宝大王主卖：车型、价格、配置。完美二代完美二代 出厂价出厂价1305（不不含电池、充电器）含电池、充电器）1、百灵电机：16”350W铝轮2、控制器：48V六管3、电 池：48V20Ah4、充电器：48V20Ah5、防 盗：四合一防盗6、其 它：一键修功能、含电镀大货架颜色：亮黑、枣红、阿米尼红/白、闪银粉/白、炫丽橙/白、晶莹绿/白、月牙黄/白 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023竞品车型价格分析竞品车型价格分析数据来源：杰宝大王门店杰宝大王主卖：车型、价
18、格、配置。杰宝大王主卖：车型、价格、配置。小鹰王（小顺鹰、逸鹰）出厂价小鹰王（小顺鹰、逸鹰）出厂价1430（不（不含电池、充电器含电池、充电器）主要配置：1、百灵电机：16”350W铝轮2、控制器：48V六管3、电 池：48V12Ah4、充 电器：48V12Ah5、防 盗：遥控防盗6、其 它：27管铝筒前叉、一键修复功能 颜色：炫丽橙/黑/白、阿米尼红/黑/白、透明红/黑/白、白/黑/宝蓝、黑/白/橙、白/黑/橙 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023竞品车型定价策略分析竞品车型定价策略分析数据来源：全球电动车信息网+三区的年鉴爱玛：目前已吸
19、取雅迪在上海失利的教训，普遍降低了终端零售价，定价策略囊括了，低、中、高 端消费群体，特价车零售价已降到了1500以下，中、高端利润车型也普降了200-300百，最 重要的是在大幅调低零售价的同时还支持各种返利、促销费用，保证了商家的合理利润。杰宝：依旧是统统低价策略，从定价规则看，新车型赚取固定利润，老车型或促销车型基本不赚钱。我们应对的价格策略：v一款铁架尖刀车，（俏欣或俏美）可以根据竞品活动情况情况，制定震撼行的限量价格。v四款超级换购车型：包括（福田、国侠、雅乐-T、福帅-T）的超级换购价。v十款中高端独特、靓丽通路车包括（智油电、雷霆王、福舰80/20碟刹、爵宝、乐姿、致威、海娃娃、
20、富丽雅-H、逸鹰、国乐）行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/20232013年上海新增目录分析年上海新增目录分析 1数据来源：上海自行车协会公告截至2013年6月26日，今年上海新上目录总数275个，新增目录超过5个目录的品牌如下：行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/20232013年上海新增目录分析年上海新增目录分析 2数据来源：上海自行车协会公告 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/20232013年上海新增目录分析年上海新增目录分析预测：预测：全国性大
21、品牌纷纷抢滩上海，不断发力侵蚀本地老品牌的固有市场份额，根据目前爱玛在上海的 相关政策与发展情况，预计在2016年前将取代目前上海销量冠军“杰宝大王”。捷安特在上海高端品牌的地位短期内无人可以撼动。传统本地品牌：杰宝、新大洲、绿亮、依莱达的市场份额将不断被爱玛、台铃、绿源、小刀以及 新兴品牌侵蚀。作用：作用：关注竞品新目录车型可以提高、感悟、分析上海乃至全国电动车发展的新趋势。行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023两大品牌终端政策支持分两大品牌终端政策支持分析析终端网点布局政策终端网点布局政策装修政策：装修政策：爱玛：政策灵活，针对所有杰宝终
22、端门店进行攻击，如果不能总体切换则与杰宝各分享50%的店面，再不行就在杰宝旁边或对面撬动别的商家开设爱玛专卖店，可以说方法灵活，手段高明，不惜一切代价侵蚀杰宝固有消费群体。杰宝：按比例提货50台，给予免费装修。因连续稳居上海老大多年，忧患意识一度丧失，自居轻敌，只专注开发廉价新品，不能与时俱进缺乏高空与地面广告投入，美化终端与活动支持力量薄弱，造成现在乏于应战来自多方全国性品牌的攻击，倍感本领的恐惧，因此有部分杰宝商家乐于与富士达的合作以便弥补自身本领的不足。行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023开发目标计划及措施开发目标计划及措施 行行 业
23、业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年确定目标实施计划2/15/2023开发目标计划及措施开发目标计划及措施 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年目标目标辖区保守总量4%=20万台0.04=8000台台/年年第一年第二年第三年辖区保守总量6%=20万台0.06=12000台台/年年辖区保守总量2%=20万台0.02=4000台台/年年2/15/2023开发目标计划及措施开发目标计划及措施 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年方法方法以富士达电动车一次充电以富士达电动车一次充电日行八百里为主题全覆盖
24、日行八百里为主题全覆盖巡游宣传巡游宣传每月一次巡查、拜访、协助每月一次巡查、拜访、协助所有网点落地十六字方针所有网点落地十六字方针集中优势兵力，建立易守难集中优势兵力，建立易守难攻的根据地攻的根据地-样板市场样板市场2/15/2023团团 队队 打打 造造 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年团队团队合合金金尖尖刀刀班班有有忠诚忠诚信念信念、成本控制管理成本控制管理的能力的能力有组织策划促销活动的能力有组织策划促销活动的能力有活动主持及有活动主持及车辆性能车辆性能表演的能表演的能力力有活动场地布置及导购能力有活动场地布置及导购能力有连续作战不怕艰苦有连续作战
25、不怕艰苦能力能力2/15/2023合金合金“尖刀班尖刀班”作作用用 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年作用作用通过气势规模的促销活动，巩固现有终端网点，通过气势规模的促销活动，巩固现有终端网点，培育商家的团队意识与精神，提升商家的幸福、培育商家的团队意识与精神，提升商家的幸福、安全、荣誉感。安全、荣誉感。在目标区域全覆盖宣传巡游，提升品牌影响在目标区域全覆盖宣传巡游，提升品牌影响力与知名度，制造本领恐惧的氛围，以便于力与知名度，制造本领恐惧的氛围，以便于开发有本领缺陷的目标客户。开发有本领缺陷的目标客户。袭扰竞品正常销售及促销活动，袭扰竞品正常销售及促销活
26、动，让更多竞品的粉丝了解富士达。让更多竞品的粉丝了解富士达。2/15/2023十六字落地计划十六字落地计划 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年一一、十六字落地计划十六字落地计划分布图分布图2/15/2023夯实基础夯实基础 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年利用周末、节日、事件、整利用周末、节日、事件、整合联动、主题促销等多种形合联动、主题促销等多种形式为网点提供多种形式的促式为网点提供多种形式的促销活动。销活动。建立相互信任的有善关系建立相互信任的有善关系方法方法帮助商家帮助商家导购技巧店面配置培训导购技巧店面配置培
27、训2/15/2023丰富产品丰富产品 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年通过产品丰富的活动现场让通过产品丰富的活动现场让客户感知产品丰富的重要性客户感知产品丰富的重要性通过技售、可调换等政策支通过技售、可调换等政策支持，消除客户恐惧心里持，消除客户恐惧心里方法方法通过样板店面或展厅触动客户通过样板店面或展厅触动客户2/15/2023丰富产品丰富产品产品组合与定位：产品组合与定位：狙击型产品（打击竞品主销车型-不计成本）走量型产品（保证养活工厂工人-50-100元）利润型产品（保证商家合理利润-100-300元）优势型产品（保证品牌高端形象-500元以上）行
28、行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年2/15/2023完美终端完美终端 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年感动的力量感动的力量通过样板店面或展厅触动客户通过样板店面或展厅触动客户榜样的力量榜样的力量标榜奖励鼓舞客户标榜奖励鼓舞客户方法方法行动的力量行动的力量送温暖亲力亲为，送温暖亲力亲为，有行动有行动感动客户感动客户2/15/2023巧定机制巧定机制 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年榜样的力量榜样的力量个别推广逐步带动个别推广逐步带动机制的力量机制的力量全面推广，严格执行全面推广，严格执行方法方法危机的力量危机的力量奖励先进，末位淘汰奖励先进，末位淘汰。2/15/2023营销模式营销模式巩固与巩固与创新创新 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年宣传创新宣传创新大众活动及消费场所：地铁中转站、电信及移动营业厅。交易创新交易创新创立全国首家电池交易所，收取广告费、交易手续费、会员费。详情另行专题分析。传统市场传统市场科学合理利用合金尖刀班开发巩固传统目标市场。2/15/2023电动车商家数量电动车商家数量数据来源：全球电动车信息网+三区的年鉴 行行 业业 领领 袖袖 企企 业业 全全 球球 畅畅 销销 2 0 年年 谢谢！
