1、物流运筹产业关税总局关税总局(包括关税总局及海关各关区)。报关行报关行(Customs Broker)：专门负责报关、清关，点交等业务。船公司船公司/航空公司航空公司(Carrier)：企业主自己拥有船或飞机，负责国际运输服务。船务代理业船务代理业(Shipping Agency)：主要代表国内外船公司在国内代理承揽该船公司进出口货物的运输业务，主要位各类型产业客户提供服务，业务范围包含运输、并装、船运等，并同时经营Door-to-Door全程中转运输、清关业务，以及专责负责客户进出口货物报关业务及货柜转运通关业务。内陆货柜集散站内陆货柜集散站(Container Yard and Termi
2、nal Warehouse)：其业务范围包括货柜与货物之点收装卸储存、报关与清关、进口转运与复运出口、保税仓储，以及物流中心(Distribution Center)。其中Container Yard是属于海运业的货柜场，而Terminal Warehouse是指空运货栈。物流中心物流中心(Warehouse Distribution Center)：其业务范围包括卸柜、归类、检货、理货、贴标、包装、流通加工，与退货管理等，主要进行货柜货品之分类与配送至大型仓储或是收件人指定之仓储。内陆运输业内陆运输业(Local Trucking)：主要以陆上运输为主，将货物从港区、货柜场、保税仓库，或是物
3、流中心等，以公路或铁路的方式，送至内陆各处的货主。海空运承揽业海空运承揽业(Forwarder)：以无船或飞机公共运送人的身分，安排货物进出口运送，将不同货主的零星货物并成整柜，再交给实际的运送人(Carrier)运送，因此可以方便货主安排货物运送的过程，更能有效地控制整个运送环节。物流产业运输流程物流产业运输流程(包括实物流、信息流，与金流包括实物流、信息流，与金流)物流运筹产业价值链物流运筹产业价值链从货物进口的方向来看，物流运筹业者需先到国外卖方取货，同时进行报关的动作，并拉货到海关进行报关，途中可能会经过小型仓储、物流中心，或是大型货柜集中区进行货物暂存，待飞机航班或船班到站之后，进行
4、清关并由空运或海运的方式将货物运至国内的海关。进入国内之后，货物会先暂存在关区，待买方进行报关之后，由买方所委托的物流运筹业者进行拉货、清关，再将货物分流，透过物流中心、小型仓储，先暂存货物，并等待分送至不同的买方仓库，或是透过物流VMI进行小规模的加工，再将货物分送至不同的买方仓库。台湾物流运筹产业特殊的经营模式台湾物流运筹产业特殊的经营模式1.“Co-Load”，在相同业态中有竞合关系。因为公司的营运规模小，为求运输上的效率，需要有其他业者合作，以并柜的方式降低运输成本与提高运输效率，而产生“Co-Load”的需求。因此在物流运筹产业中，除了行业间的信息分享，行业内的信息分享亦同等重要。2
5、.空运与海运中，货运承揽业者(Forwarder)与报关行(Customs Broker)之间的关系不同。在空运中，因为时间紧迫，空运的货运承揽业者会负责进行报关的业务，在海运中，因为时间压力较为宽松，因此海运货运承揽业者不负责报关业务，通常委以报关行负责，因此海运的产业分工的程度较空运高。3.同一个集团中，会有很多张牌照。通常有二种状况，第一种是：与不同家Long Haul Carrier合作，需要不同的牌，例如与长荣航空合作需要一张牌照，与中华航空合作需要另一张牌照。第二种是：依所经营的业务不同，而需要向不同的主管机关申请不同的牌照。4.政府的关区是分开独立作业。在法令上有明确的规定不能跨
6、关区进行业务，但是因为这种作业模式在实务上有其存在的必要，所以不同关区的活动较难以合作。在这种常规下，产生了几种特殊的经营方式，例如：专门负责信息处理的单位、一手单，或二手单等的作业模式。5.海空运的报关模式是互不相通的，因此无法进行海空转运。也就是说，原本货物若是采用海运运输，需要进行海运报关，但是，因为货主因紧急情况需要将货物改采空运运输，则需要先进行之前报关的退件，之后再重新申请空运报关，对于货主而言，会额外产生时间成本，而对于物流业者则会增加作业成本与协调成本。物流运筹产业发展趋势物流运筹产业发展趋势u大型物流业者多朝向提供整合型的服务，亦即“One-Stop Shopping”加值服
7、务，因此，从提供单一服务的 Logistics Service Provider、Leading Logistics Service Provider 到Integrator，其目的就在于如何将整个物流运筹产业串联成一个“Seamless and Transparency”价值链。u在物流的加值服务与价格之间的关系，可以发现Integrator的方向是物流业者追寻的目标，主要着重于加值服务，而非仅止于将物品送到目的地而已，而且所收取的费用有比较高，相对的毛利也会提高，但是这整合能力就需要倚赖信息化与流程再造。Leading LSP 主要提供物流的Total Solution，除了原本的物流业务
8、之外，还包括协助顾客评估、改善，与最佳化整个物流的流程，例如提出物流策略或是进行流程管理等，因此Leading LSP通常会透过策略联盟的方式与其他业者合作。Integrator 主要提供整合性的服务，不仅管理物流的策略与流程，还将这些信息整合至顾客企业内部的信息系统，例如e-Commerce Website、ERP系统、订单管理系统，或是客户管理系统等，整个信息流是不中断的。因此所提供的服务从系统方面的技术性咨询到专属系统的开发与支援，主要就是希望能将物流信息，从顾客的企业内部开始，经过整个运输流程，到抵达收件人手上的每一个步骤的信息都能由顾客充分掌握。Virtual Integrator
9、由于Integrator通常需要自己拥有车队、机队、仓储，以及报关等资源与能力，并非一般企业所能拥有的，因此可以成为Virtual Integrator，透过策略联盟或参加各式的协会，与其他企业合作，安排整体的物流服务，并作为提供顾客相关信息的单一窗口。台湾物流运筹产业可能的营运模式台湾物流运筹产业可能的营运模式 专业分工 服务整合专业分工专业分工 透过同业间的整合，增加经营的深度，扩大规模经济，透过大量来降低营运成本。在单一经营的业态中，专业分工使得所有的能耐、投资都集中在少数几点，则在这几点的单位成本可大幅降低。在电子化过程中，电子化的投资可利用更多的量来分摊。但是，专业分工的最大困扰是，
10、任何一个运筹流程都需要经过很多独立的企业个体，沟通协调成本极高，且能见度不够，因此还必须透过跨业结盟和整合，来强化服务质量。服务整合服务整合 扩大范围经济，提供上下透通式、一案到底的整合性服务，提供顾客更高的价值。上下游服务整合的好处是：上下游能见度高、沟通协调简单。其缺点为：成本高、投资分散。透过电子化的IT应用，可以进行虚拟整合，不需进行实质整合，而能获取整合的信息掌握。物流运筹产业的物流运筹产业的营运模式分析营运模式分析物流运筹产业的物流运筹产业的SWOT分析分析同业水平整合同业水平整合跨业垂直整合跨业垂直整合可能提供的物流服务可能提供的物流服务物流运筹产业的物流运筹产业的SWOT分析分
11、析攻击策略攻击策略 充分运用产业的优势，包含传统专业分功能力、上下游之间合作容易、深具国际贸易经验等，以掌握未来的机会，创造竞争优势。由于大陆经济活动日益频繁，造成两岸之间贸易量大增，而且企业为了降低成本及提高效率，纷纷采用全球化的运筹模式，急需物流运筹业者提供整合性的服务。台湾物流运筹业者，一方面可以和国外同业合作，扩大服务据点与规模；另一方面更可以加强上下游之间的整合，提供顾客Total Solution，以强化服务质量。可行的攻击策略，如海空联运、国际跨关中转、Integrator、Virtual Integrator、跨业策略联盟、跨业并购、跨国同业联盟、VMI等补强策略补强策略 台湾
12、物流运筹产业的劣势，包含规模小且零散(产业集中度低)、信息化程度不足、上下游之间信息能见度低等。LSP可以透过补强策略来加强其专业分工的经营深度，或者整合上下游，扩大范围经济，以便掌握外在环境的机会，以求永续经营。补强策略，如国际跨关中转、跨业策略联盟、跨业并购、扩大规模、跨关区出口、e-Co-Load、跨国同业联盟等。防护策略防护策略 物流运筹业者可利用本身的优势，强化核心竞争能力以便因应外在环境的威胁。随着外商LSP的入侵，以及香港、菲律宾、上海等具有高度策略地位港口的威胁，可修改相关法令。物流运筹业者可采用的防护策略包含扩大规模、跨关区出口、e-co-load、跨国同业联盟、Virtua
13、l Integrator、跨业策略联盟等。退避策略退避策略 业者可以选择退出市场。同业水平整合同业水平整合扩大规模扩大规模 台湾目前的物流运筹业，整体来说，产业集中程度极低，可说是产业支离破碎，每一个LSP都在谋取蝇头小利。台湾物流运筹业者，藉由并购等方式，扩大营运规模，以提升产业竞争力。跨关区进出口跨关区进出口 目前法令及产业生态的影响，使得跨关区报关作业相当困难，其中沟通协调与信息交换成本乃是重要关键因素。不同承揽业及报关行之间的整合，由某一家承揽业或报关行主导，或者由其他较强势、规模较大或专业的物流整合业者(如船公司、航空公司、4PL等)来进行整合或策略联盟的形成 建立跨组织之间的信息化
14、连结，实时的提供货物分装、报关、运输方式、目的地等重要信息，以提升跨关区转口的作业效率。e-Co-Load 目前业者的营运规模都很小，产业的集中程度相当低，破碎的程度相当严重，以空运承揽业为例，前30大企业仅占进出口货量的50%，其余700家以上瓜分其他50%的空运货量市场，而最大业者的市场占有率不到4%。营运模式，为结合多家承揽业同行的微小货量，形成整批货物委托船公司或航空公司代为运送。除了需要进行供应链上下游伙伴之间的整合外，同业之间的信息交流也十分频繁。以跨组织信息系统或透过网际网络的联结取代传统电话与传真的联络方式，才能够真正提升同业之间信息交换的效率与透明度，彼此之间密切合作以透过综
15、效来提升竞争优势。跨国同业结盟跨国同业结盟 跨国之间的同业结盟，透过信息科技的应用，也能够有效提升国际买卖双方之间的信息透通性，降低沟通协调成本。以承揽业为例，若能与国外承揽同业进行策略联盟，并建立跨组织间的信息系统，将可掌握货物在国外有关报关、托运、陆运、仓储、清关、交货等相关信息，确实提供顾客透明化的讯息与高质量的服务，并提升其竞争优势同业水平整合之综合分析同业水平整合之综合分析跨业垂直整合跨业垂直整合Integrator 国际上许多知名的物流Integrator，如UPS、DHL、FedEx，都是透过跨业垂直整合承揽业者、报关行、运输业者、仓储业者等，拥有自己的车队、机队、仓库及专业的报
16、关代理人，以total solution的整合模式，提供顾客door to door的物流运筹服务。将物流运筹供应链体系中所有伙伴纳入同一公司，使得integrator得以迅速且有效的提供顾客完整的货物运送信息，以利顾客进行全球运筹的布局。integrator能以较高的收费来提供其较佳的服务，以获得较高的利润。Virtual Integrator Virtual Integration乃是一种类似跨业垂直整合(quasi vertical integration)的营运模式，由virtual integrator作为物流运筹供应链信息枢纽中心，所有有关物流运筹活动的信息或相关文件，皆透过vir
17、tual integrator来进行交换。透过电子化的信息科技应用进行虚拟整合，不需进行实质整合，而能获取整合的信息掌握。对物流运筹业者而言，虽然彼此之间经营权分开独立，但藉由公正的第三者来快速的交换信息，可以达到有如跨业垂直整合般的综效，充分掌握价值链上的信息流动，更可避免多点对多点的复杂信息交换所带来的沉重负担。对顾客而言，只要面对单一窗口，即可快速且方便的获得物流信息，以进行有效率的运筹管理活动。跨业策略联盟跨业策略联盟 透过策略联盟或相互投资的方式以形成局部性(Partial)的物流运筹联盟体系。以货物转口为例，由承揽业者或4PL主导，结合不同的承揽业、报关行、运输业者、仓储业者及其他
18、物流运筹服务厂商，透过跨组织信息系统的连结，将可以有效的交换物流运筹信息，提升物流运筹供应链上的信息能见度(Information Visibility)，以便提供顾客货物全程追踪的服务，提升整体供应链竞争优势。承揽业者也可以和本地的内地运输业者、报关行、仓储中心进行信息系统连结，快速的进行信息交换，提供本地货品的Last Mile之Track and Trace，将能提高本地物流运筹业者加入国际物流运筹协同体系的机会，全球体系的机会，以发挥全球运筹的综效。跨业并购跨业并购 对承揽业而言，由于报关业务量频繁，而且和本身的作业流程容易衔接，因此可以考虑优先并购报关行，透过内部信息系统的支援与连结
19、，以有效缩短承揽与报关作业流程。承揽业者或其他LSP业者，可以根据其策略考量，一方面选择性的并购特定内陆运输业者或仓储业者，整合多方的作业流程 和其他较大的船公司、航空公司或规模较大的LSP之间进行跨业策略联盟。兼顾跨业垂直整合与策略联盟的优点，形成局部跨业垂直整合(Partial Vertical Integration)的营运模式。跨业垂直整合之综合分析跨业垂直整合之综合分析可能提供的物流服务可能提供的物流服务 将现行较为分散独立式的物流价值链结构，转换成统筹集约式的价值链结构，透过上下游跨业垂直整合或是同业水平整合的方式，革新物流价值链。国际物流中心，可以串联报关行，以自己之名义为国内外
20、厂商统筹处理国际物流进出口业务，或是自营报关往来保税区、课税区，以及关区间的进出口业务，亦可以整合货运业、报关业、承揽业、内陆货柜集散中心、内陆运输业，与信息服务等功能于一身的智能型多元体。货物加值与转口 3rd Party VMI(Vendor Managed Inventory)货物加值与转口货物加值与转口转口货物乃是利用境内保税区进行货物的拆柜、并柜、加工、转运等，以提供国外买卖双方进行中途处理的一项加值性服务。转口货物依货物性质不同，大致分为1.一般转口货物、2.船用品转口、3.溢卸货物转口、4.海空联运货物转口、5.空海联运货物转口、6.境外航运中心转口货物海空联运海空联运进行海、空
21、LSP业者之间的整合，灵活运用现有海运与空运运输机能，改变运载方式进行货物转运进出口，将能有效大幅节省货主的货品运输时间，以扩大营运范围并提升服务质量，充分掌握市场动态。由于境外航运中心的设置，利用海空联运进行两岸企业与欧美大陆之间货物运送的运筹规划，将可有效提升台湾在东南亚航运与贸易市场上的策略性地位。海空联运通关作业是指由海运载运入境的货物转由空运出口的通关流程，一般包含船公司连线申报、打印准单、海关抽验、押运加封、转运进仓、空运出口、货物流向追踪等七个程序。海空联运的三种模式海空联运的三种模式1.货物一对多模式：其货物进出口作业流程为，单一货柜进口拆柜跨关转运出口。此作业模式通常乃是为了
22、满足货主大量进口、少量分批出口的运筹需求。2.货物多对多模式：其货物进出口作业流程为，多货柜进口拆柜并柜跨关转运出口。此作业模式通常为了满足货主针对其不同顾客的需求，将多批大宗货物，拆成不同小宗货物或元件，加以重新并柜或包装后，运送至不同需求地点。3.货物加值模式：因应不同货主的个别需求，货物在进出口的过程中可能需要进行加工、贴标签、重新包装等加值作业，因此以上一对多及多对多模式中，可能会涉及货物中途加值，其作业流程通常为，货物进口拆柜加工(并柜)跨关转运出口。以我国仓储转运业为例，一只货柜如果由国外经台湾转运至他国，可为台湾带来1,625美元利润；而此货柜若在台湾进行简易加工后再转运海外，利
23、润可提高至4,750美元；而此货柜若运至台湾后，进行高附加价值加工后再转运至他国，利润将提升为18,500美元，是整柜转运利润的十倍，由此可知，发展高附加价值的全球运筹，应是提升台湾全球竞争力的未来趋势。国际跨关中转国际跨关中转 全球运筹的趋势，透过保税暂存仓储存后转送(Store and Forward)的国际中转营运模式已经是全球企业降低运筹成本、满足不同货主需求、提高货物集散效率的重要手段之一。国际中转通常处理货物进口后，进入保税仓库进行处理或由保税卡车运至不同关区，再进行出口。单纯的国际中转模式乃为货物进口后，进入保税仓库处理再由原关区出口。国际跨关中转的模式国际跨关中转的模式1.货物
24、一对一模式：国际跨关中转模式着重于货物的快速跨关区转口作业，其作业流程为，货物进口跨关转运出口。此模式将使货主或LSP业者便于利用台湾各关区进行货物中继转口，将能提高其运筹规划的弹性。2.货物加值模式：除了简单的货物跨关区转口作业之外，国际中转模式多会涉及货物的维修、加工等加值处理，作业流程通常为，货物进口加工跨关转运出口。3rd Party VMI EX Work、FOB、CIF 及 VMI 属于类似的供货模式，其最 大的差异点在物权转移的时间点。随着物权转移的时间点越靠近顾客，供应商所要承担的不确定性和成本就越高，并且高度依赖物流运筹业者的协调能力。对供应商而言，FOB 及 CIF 的供货模式 乃是直接由货主本身的仓库出货，其效率取决于供应商本身的仓管能力和物流运筹业者的配送能力；VMI 包含两阶段出货模式 第 一阶段乃是由供应商根据预测，将大批货品由本身的仓库出货到距离顾 客较近的 VMI 仓库，属于少次大批量的出货模式。第二阶段则根 据顾客的需求，由 VMI 仓库多次小批量的高频率出货给顾客。因 此，物流运筹业者对于多次小批量的出货及仓库管理能力，将是能否提 供 VMI 模式服务的重要关键。可能提供服务之综合分析可能提供服务之综合分析
