1、第第12章章 基于经济学范式的基于经济学范式的产业竞争力研究产业竞争力研究理论、方法与应用1/3/20231主要内容 1 产业竞争力研究：相关背景及概念 2 竞争力研究的经济学理论基础 3 产业竞争力研究的理论框架 4 产业竞争力研究的评价方法 5 产业竞争力研究的应用1/3/20232参 考 书 目 杨公朴等，产业经济学教程，CH10 波特，竞争优势、竞争战略，华夏出版社，1997 波特，国家竞争优势，华夏出版社，2003 产业经济学译丛，人民邮电出版社，2002格玛沃特，产业竞争博弈纳尔逊，领先之源-7个行业的分析 金碚，竞争力经济学，广东经济出版社，2003 中国产业竞争力，芮明杰、陶志
2、刚，上海人民出版社，2004 国际竞争力评价的理论和方法，张金昌，经济科学出版社，20021/3/20233 1 产业竞争力研究：产业竞争力研究：相关背景及概念相关背景及概念1/3/20234研 究 背 景 竞争力问题研究已经在全球范围内成为竞争力问题研究已经在全球范围内成为一个重要的研究问题。一个重要的研究问题。经济全球化、贸易自由化带来的更加激烈、残酷的竞争 起源于美国 关于政府对提高竞争力的作用的争论1/3/20235进 展 国外特别是发达国家，大多数国家的政府建立了自己的国际竞争力促进或协调机构，为提高其国际竞争力开展工作 学术界从国际贸易、生产率、价格、成本、技术创新等角度进行了相关
3、的实证研究 企业界主要进行竞争对手的调查研究 对竞争力的研究从理论研究过渡到了实际应用研究 1/3/20236对中国的特殊意义对中国的特殊意义 改革开放程度的深化 加入WTO，在国内尚未取得竞争优势的情况下，已经被迫在国际市场上与国际大企业直接展开了竞争 要求对中国现有的产业的竞争力的强弱进行系统研究，分析其决定因素，以作出理性的预期 1/3/20237相 关 概 念 竞争力竞争力是一个非常复杂的概念，学者从不同的视角对竞争力作出了各不相同的定义，也有学者认为竞争力不可触知，不能度量，难以管理（埃贝尔，1999），但这并不影响对竞争力的研究日益引起广泛重视，形成一系列有价值的研究成果。根据研究
4、对象的不同，有国家竞争力、产业竞争力、企业竞争力概念的区别。1/3/20238国 家 竞 争 力 国家竞争力是国家之间在国际竞争中所表现出来的能力。是国家所拥有的强于他国的竞争优势 是国家提高其居民生活水平的能力1/3/20239产产 业业 竞竞 争争 力力 一国的某一产业能够比其他国家的同类产业更有效地向市场提供产品或者服务的综合能力，即一国特定产业通过在国际市场上销售其产品而反映出的生产力。研究产业竞争力，总是关系到一国的某一产业与其他国家的同一产业之间的比较，因此，“产业竞争力”应该与“产业国际竞争力”基本类同，特定产业的国际竞争力就是该产业相对于外国竞争对手的比较生产力，强调与竞争对手
5、相对的比较意义。因此产业竞争力主要关注的是国际竞争性较强的产业。1/3/202310一个显著的特点特点 要求认定产品和企业的国籍，而且更主要应该取决于生产企业的国籍。特别注意，很多跨国公司虽然已成为国际企业，但绝大多数跨国公司都有自己的母国基地（HOME BASE）（波特，1990）。判断标准：企业所有权（更可行）或技术控制权（更重要，原因：全球化趋势、技术因素的决定性意义）的归属。1/3/202311企 业 竞 争 力 在竞争性市场中，一个企业所具有的能持续地比其他企业更有效地向市场提供产品或服务，获得赢利和自身发展的综合能力。是企业在某些方面具有的比较优势 是企业取得利润或市场份额的能力1
6、/3/202312产业竞争力与国家竞争力产业竞争力与国家竞争力 后者主要指一国产业总体的国际竞争力。瑞士国际管理发展学院（IMD）和世界经济论坛（WEF）从国内经济实力、国际化程度、政府影响、金融实力、基础设施、企业管理能力、科技实力、人才8个方面的300多个指标对各国的国际竞争力进行评价并排序，受到各国的重视。但国家竞争力不仅取决于各产业的竞争力，还与该国产业结构是否体现其国际比较优势等因素有关，因此，两者的研究领域与方法有很大的差别。对国家竞争力的概念，学术界有不同的认识。1/3/202313产业竞争力与企业竞争力产业竞争力与企业竞争力 并不是将企业竞争力的所有因素简单加总后就能推论出关于
7、产业竞争力的科学认识，对产业竞争力的研究，需要站在产业内企业整体的角度来进行。一般认为，企业竞争力对于企业的生存和发展有决定性意义，是一个更值得关注的研究领域。1/3/202314 2 竞争力研究的竞争力研究的 经济学理论基础经济学理论基础1/3/202315经济学的基本假设（理论前提）单个经济主体追求自身经济利益的极大化；经济行为是理性的、有意识的；企业是同质的；市场是完全竞争的；充分的经济信息；市场出清，实现一般均衡；充分就业。1/3/202316经济学的分析框架 由三个主要部分组成 视角 参照系、基准点 分析工具 一种科学的研究方法，来解释和理解经济行为和现象 缺乏一致的分析框架，会使学
8、科的发展大受限制1/3/202317视 角：从实际出发看问题的角度 基于经济学的基本假设 集中于各种间接机制（如价格、激励）对经济人行为的影响 着眼点：均衡、效率 在自利动机驱动下，人们如何在给定的机制下互相作用以达到某种均衡状态，并且评估是否可能在没有参与者利益受损的前提下让其他人受益（即提高效率）可以避免细枝末节，集中于关键的、核心的问题1/3/202318参照系、基准点 很多经济学原理都被经济学家用作参照系 常见的误解 经济学原理描述的是现实世界，因而到处套用 经济学原理与现实有一定的差距，因而毫无用处 建立更好地理解现实的标尺，使分析经济问题时有一致性，避免就事论事1/3/202319
9、分析工具 抽象、演绎推理 各种图形和数学模型 用较为简明的图像和数学结构深入分析纷繁复杂的经济行为和现象1/3/202320经济学能否解释竞争力 用彻底的经济学方法来研究竞争力，或者将有关竞争力的研究成果纳入经济学的理论体系，是一个艰巨的任务。1/3/202321经济学能否解释竞争力 经济学在理论上假定企业同质，但并不否定现实世界中企业的异质性，并在抽象层次较低的研究中引入一些异质性假定 经济学的主要内容之一就是研究市场竞争及其结果的，竞争力研究是经济学研究的深入 方法论上，并没有超越经济学的学科领域和分析范围 在竞争力研究跨学科化的过程中，主体学科仍然是经济学1/3/202322竞争力研究的
10、经济学范式 微观经济学 最抽象的同质企业、市场，要素自由流动 成本、价格的竞争 产业组织经济学 企业同质但存在非匀质性市场，出现市场壁垒及要素流动的结构性障碍 企业规模、产品差异（技术、质量）、市场地位、竞争关系、博弈策略、信息（广告、品牌）1/3/202323竞争力研究的经济学范式 国际经济学 存在国界间隔形成的关税、汇率等差异，要素国际差异及流动障碍 关税、汇率、要素的国际差异与流动、经济开放度、国际分工、经济发展水平 区域经济学 存在区位成本差异和要素价格差异 区位特征、交通成本、要素成本、空间关系、产业集群1/3/202324竞争力研究的经济学范式 管理经济学 存在企业的内部结构差异和
11、行为差异 企业战略、企业组织、组织行为、企业家行为、管理能力 制度经济学 存在企业产权制度、经济体制差异和政府干预 产权制度、治理结构、国有企业、政策环境、政府管制1/3/202325超越经济学 非经济学方法的引入 企业理念、价值观、企业文化、社会人文条件，等等1/3/202326三个不同的层次 理论经济学：研究竞争力的基本概念、理论框架、基本因果关系，建立竞争力研究的理论体系和方法论基础 应用经济学：研究竞争力的显示性现象、影响因素，以及相关关系，对不同企业/产业的竞争力做出判断和评价 竞争力研究：经济学和其他学科的研究方法和成果相结合，对具体现实中的经验事实进行分析1/3/202327基于
12、管理学视角的竞争力研究 企业管理学直接面对现实世界，承认企业异质性，倾向于归纳推理的方法论，学科体系具有开放性和综合性 核心能力理论的提出是管理学对竞争力研究的最大贡献 当深入企业内部来研究竞争力时，需要经济学和管理学的结合1/3/202328 3 产业竞争力研究产业竞争力研究 的理论框架的理论框架1/3/202329产业竞争力研究的经济分析框架产业竞争力研究的经济分析框架 波特（1990）对此作出了开拓性的工作，他认为，一国某特定产业竞争力的强弱主要取决于生产要素禀赋，市场需求条件，相关与辅助产业的状况，企业策略、结构与竞争对手，构成了著名的产业竞争力“菱形模型”，而政府政策与产业机会通过上
13、述四个因素对产业竞争力产生影响，并以此为基本框架展开其全部的研究过程，这实际上综合了不同国家不同产业的各自比较优势和不同国家同一产业的竞争优势。在这种理论框架下设立的分析框架，被广泛用于分析一国的产品国际竞争力，作出了非常有价值的贡献。1/3/202330产业竞争力“菱形模型”企业的战略、结构和竞争要素禀赋市场需求条件机会政府相关及辅助产业1/3/202331其他有意义的研究工作 如SCOTT，LODGE等在此基础上对特定产业的总体竞争力作了很多有意义的研究工作。很多学者对波特的产业竞争力分析框架进行研究后发现了很多存在的不足之处1/3/202332不 足 之 处 一是不能回答为什么同一国家有
14、的产业具有竞争力，而有的产业缺乏竞争力；二是这些研究大多是事后的理性分析，缺乏事前的理性预期；三是认为忽略了一些关键因素，如全球化、跨国公司的影响（DUNNING，1993），技术发展、转移与扩散（NARULA，1993），工资与汇率（DALY，1993）、主导企业（CHO，1994）；1/3/202333不 足 之 处 四是认为其模型更适合于发达国家，因为其强调高级的要素才能提高产业竞争力，强调市场需求越苛刻、越高级的产业竞争力才强，也强调政府主要通过激励竞争来提高竞争力，但对发展中国家而言，都是不太现实的；五是提出了竞争力发展的四阶段论，说明了不同的竞争阶段的产业其竞争力的决定因素是不同的
15、，但在其菱形模型中的因素分析时并没有考虑到这种由于产业发展阶段的不同而导致的决定因素的差异；六是认为波特对竞争力的内生性变量的把握是浅层次的。1/3/202334在此基础上的改进 芮明杰芮明杰中国产业竞争力报告：在波特的分析框架的基础上应该加上一个本源性变量产业的知识吸收与创新能力，并以韩国、日本为例进行了说明。1/3/202335在此基础上的改进 香港大学恩莱特的产业竞争力分析框架：从国际层面（国际贸易、跨国公司、FDI等因素）的推动、宏观经济层面的推动、相关产业层面的聚集效应、微观产业层面的推动、企业层面的推动五个角度来分析一个特定产业的竞争力，并应用于对香港、新西兰、瑞士等国家产业竞争力
16、的研究，在此框架下根据产业的特征，对每个产业采用特殊的测评方法。1/3/202336国内的研究 90年代初开始，主要是对有关产业、地区、企业竞争力的实证研究和案例分析，层次较浅，停留在关于国家竞争力评价的介绍性研究，对相关概念、理论和分析方法存在较大的分歧，各从不同角度给予定义，为专题研究在理论和方法的选择上带来很多的困难。所使用的指标和评价方法也值得商榷。1/3/202337国际竞争力研究国际竞争力研究 由原国家体改委、深圳综合开发研究院及人大相关研究机构与WEF、IMD的合作研究，出版了一系列的中国国际竞争力发展报告。1/3/202338产业竞争力研究 竞争力强弱的评价指标：相关国家特定产
17、业的产品的国际市场占有率和赢利率；影响因素：包括直接因素（成本、产品差异、技术、规模、管理）以及间接因素（涉及经济、社会领域的各个方面）1/3/202339实证研究结果 该产业竞争力的评价方法，被许多学者用来进行产业竞争力的实证研究。我国制造业竞争力持续提高，比较强的仍然是附加值较低的劳动密集型产业，加工制造业的竞争力提高，装备制造业的竞争力较弱。1/3/202340其他的重要研究成果 任若恩任若恩（1996、1998）从相对价格水平、单位劳动成本、生产率角度研究了中国制造业的比较优势和国际竞争力。中国社科院裴长洪裴长洪等：（1998、2002）研究了利用外资和产业国际竞争力问题，讨论了竞争力
18、的来源、分析方法，并对分工体系、出口竞争力、外商投资与产业竞争力进行了实证研究。1/3/202341其他的重要研究成果 上海社科院厉无畏厉无畏等认为产业竞争力是一个综合性、动态性、层次性的概念，所以难以形成一个通行的理论模式和评价体系，但他们对WEF、IMD提出的影响国际竞争力的八大因素总经过筛选后，建立了一个以产业结构竞争力、产业组织竞争力、企业竞争力和外部环境相结合的产业竞争力分析的一般框架。1/3/202342其他的重要研究成果 中科院穆荣平等穆荣平等（2000）提出了一个中国高技术产业国际竞争力的评价方法，从竞争实力、竞争潜力、竞争环境、竞争态势4个方面进行研究，并对中国的电子信息产业
19、（2000）和通信设备制造业（2004）进行了实证研究。1/3/202343其他的重要研究成果 张金昌张金昌的博士论文（2002），对竞争力的概念、来源、不同的评价方法进行了详细的论述，虽然并非专门针对产业层次的分析，但他仍提出了一个产业竞争力的评价模式，认为产业竞争力的分析框架有产业类型、产业所处的成长阶段、产业的市场竞争结构、国家经济发展阶段和宏观政策环境五个部分组成。在其理论框架中，特别强调了后进国家在产业发展的起步阶段政府政策、管理能力等人为因素的影响，认为完全靠自由竞争来获得国际竞争力是不可能的。1/3/202344 4 产业竞争力研究产业竞争力研究 的评价方法的评价方法1/3/20
20、2345相关的衡量指标体系相关的衡量指标体系 一般地，常用的衡量衡量产业国际竞争力的指标有两类：一是显示性指标，用以说明国际竞争力的结果；一是分析性指标，用以解释为什么具有国际竞争力的原因。1/3/202346显示性指标显示性指标 通常可用产业盈利能力、产业市场（出口）份额、产业生产率、增加值等指标。其中，在全球化的背景下，用出口数据来衡量有重要的意义，可以比较全面地反映一国产业的实力，经验研究也表明，出口指标和其他评价指标之间有紧密的相关关系。但要注意考察出口业绩的获得是建立在什么基础上的，是否有降低价格等其他损害产业发展的因素。1/3/202347显示性指标显示性指标 一般可采用的指标有国
21、际市场占有率、贸易专业化系数(Trade Specialization Coefficient，简称TSC)，显示性比较优势指标(Revealed Comparative Advantage Index，简称RCA)，出口绩效相对系数(Index of Relative Export Performance)等指标来衡量某类出口商品国际竞争力及其比较优势的强弱。1/3/202348分析性指标分析性指标 反映竞争力已经得到显示的解释变量或未实现的竞争潜力。这些指标所反映的变量因素可以决定产品在国际市场上的竞争结果，或者可以解释为什么各国的产品在国际市场上会具有不同的竞争力或竞争结果。从原因分析的
22、相关性的贴近程度和它所包含的影响范围来看，分析性指标又可以分为直接原因指标和间接原因指标。1/3/202349分析性指标分析性指标 直接原因指标有三大类：一是与生产率有关的各项指标，如劳动生产率、成本、价格、企业规模等；二是与市场营销有关的各项指标，如品牌商标、广告费用、分销渠道等；三是与企业的组织管理有关的各项指标，如售后服务网点和全球质量保证体系等。这三类直接原因指标都属于产品的绝对竞争力优势的分析范畴。间接原因指标可以从相应的理论模型中推导出来。1/3/202350对现有研究成果的述评对现有研究成果的述评 竞争力的复杂性使得对其研究很难形成一个公认的理论分析框架和结论。分析框架、理论模式
23、的研究是基础性的课题，不同的国家、不同的产业、不同的经济发展阶段，分析框架应有相应的变化。特别要注意的是在产业竞争的不同阶段，不同产业的竞争力及其决定因素也会发生显著的变化，因此，应该确定所研究的特定产业所处的竞争阶段，以此来构建理论模型、选择竞争力的影响因素及其相应的权重。1/3/202351对现有研究成果的述评对现有研究成果的述评 对于不同的产业的实际评价方法，关键问题一是确定竞争力实现的显示性指标；二是确定影响竞争力的直接和间接因素，应该运用经济学和统计学的方法，有效地剖析和分解各种因素，研究各因素之间的相关性和因果关系，进行量化比较，从而找到决定和影响各类产业的优势和劣势的因素及其相互
24、关系。1/3/202352对现有研究成果的述评对现有研究成果的述评 总之，在产业竞争力研究的理论、方法和分析工具上都需要进一步完善和创新。1/3/2023535产业竞争力研究的应用产业竞争力研究的应用 以高技术产业为例以高技术产业为例1/3/202354高技术产业高技术产业的界定 一般地，是根据经济合作与发展组织(OECD)的界定标准，按产业部门中R&D经费(包括每单位产出中已物化于新设备和投入中的R&D占总产值的比例来定义技术密集度，并据此把制造业划分为高技术、中高技术、中低技术和低技术四个组别。在我国，主要是按照行业分类法，即按照技术领域的分类，高技术产业被界定为信息与通信技术(包括计算机
25、与通信技术、电子技术、计算机集成制造技术、光电技术)、生命科学技术、航空航天技术、生物技术、材料技术等。1/3/202355高技术产业的特点高技术产业的特点 高投入、高风险、高收益、高回报 技术含量高、难度大，产品更新换代快，难以模仿替代，专门的销售渠道，对相关产业的整体优势有相当的依赖性 研发、自主知识产权的获得、技术进步的重要性，更多的是创新驱动而非主要由要素、投资的驱动1/3/202356我国高技术产业竞争力研究应注意的应注意的特殊问题 高技术产业所处的全球竞争阶段，特别强调我国高技术产业发展过程中政府的特殊作用，强调政策的影响因素。我国高技术产业发展是在制度变革中进行的，需要考虑体制转
26、型的特殊要素。在应用研究中，产业分支的划分。1/3/202357我国高技术产业竞争力研究应注意的应注意的特殊问题 在出口额中应着重分解外商投资企业创造的出口，对高技术领域中外商投资企业出口竞争力对中国产业竞争力的影响高度重视，强调民族高技术产业的竞争力的提高。将研究延伸到本土有代表性的高技术龙头企业竞争力的研究，从企业竞争力差异的角度来进一步解释和说明揭示产业竞争力的决定因素。1/3/202358上海高技术产业竞争力研究 以显示性指标显示性指标来评价上海市高技术产品国际竞争力的实际情况并和国内其他地区进行比较，并以分析性指标分析性指标来解释影响上海高技术产品国际竞争力的主要因素。显示性指标：赢
27、利能力？生产率？出口能力出口能力？分析性指标：可能的相关因素，进行检验1/3/202359国际层国际层面面 外国投资对上海的高技术产业发展已经造成了很大的影响，具体体现在：外资与上海高技术产业出口的相关关系 内资高技术企业的规模与外资企业的比较 1/3/202360宏观经济层面宏观经济层面 上海的经济环境、经济政策对高技术产业的发展也有一定的影响，可以从以下方面进行具体分析：上海制造业的整体水平 上海促进高技术产业发展的政策效应评价 1/3/202361相关产业相关产业层面 从上海市高技术产业的投入状况、市场需求、技术发展、产业聚集、配套服务等方面进行分析：从R&D投入强度来看：上海高技术产业
28、历年的R&D投入强度。和国际、国内其他地区的比较。生产领域的分析：高技术产业产值及占全部制造业总产值的比重、产业增加值 需求的分析：上海市对高技术产品的市场需求量，市场是否成熟而专业化 人力资本使用、劳动力成本 技术发展状况 配套服务：与高技术相关的企业、科研机构、大学、金融机构之间的关系及其互动。1/3/202362微观产业层面微观产业层面 从上海市现有的高技术企业间的竞争特性、企业协作、主导企业的作用以及微观政策的影响等方面来进行具体分析，特别是高技术领域内的市场结构应该形成主导企业对产业竞争力的提高有重要作用，但初步的分析可知，在上海高技术产业发展现状中，目前跨国公司在其中发挥了主导企业
29、的作用。1/3/202363企业层面企业层面 从上海市现有的本土高技术企业的竞争策略、市场定位、企业现有的能力体系、企业发展战略、企业的治理结构等方面来进行具体分析，讨论企业的发展战略、竞争策略、相应的治理结构对本土的高技术企业绩效以及产业竞争力的影响。1/3/202364相应的启示 产业竞争力的影响因素是纷繁复杂的，应该在分别考察国际、国内宏观经济、产业、企业各个层面中的诸多因素对产业的发展和国际竞争力的提升方面究竟是起到了促进还是阻碍作用的基础上，将其综合起来进行分析，从而得到在某一特定的时期，阻碍产业国际竞争力提升的关键因素，并在此基础上提出针对性的对策。1/3/202365思考题 以某一产业为例，说明政府政策是如何影响产业的国际竞争力的。1/3/202366
