1、四大電信業者競爭報告四大電信業者競爭報告組員名單：組員名單：49570002 張時議張時議 49570065 胡璨庭胡璨庭 49570070 莊竣評莊竣評 49570912 許昇賢許昇賢 49570917 陳履中陳履中目錄目錄1.台灣通訊市場簡介台灣通訊市場簡介2.電信公司簡介電信公司簡介3.威寶電信競爭策略威寶電信競爭策略4.遠傳競爭策略遠傳競爭策略 5.台灣大競爭策略台灣大競爭策略6.中華電信競爭策略中華電信競爭策略7.四大電信業者間競爭動態四大電信業者間競爭動態8.四大動電話服務業者加值服務內容明四大動電話服務業者加值服務內容明 9.結論結論 台灣通訊市場簡介台灣通訊市場簡介l我國自我國
2、自2005年開始，年開始，3G市場在第市場在第5間業間業者威寶電信進入市場之後即完整的展者威寶電信進入市場之後即完整的展開競爭的市場現況。開競爭的市場現況。l電信市場原本由中華電信、台灣大哥大電信市場原本由中華電信、台灣大哥大與遠傳電信三雄鼎立的局面，在進入與遠傳電信三雄鼎立的局面，在進入3G 時代以後加入了威寶電信，競爭情勢將時代以後加入了威寶電信，競爭情勢將更趨複雜激烈。更趨複雜激烈。l鑑於行動商務市場的未來性，及台灣行鑑於行動商務市場的未來性，及台灣行動通訊市場的成熟與高速寬頻時代的來動通訊市場的成熟與高速寬頻時代的來臨，各界對臨，各界對3G 手機市場的未來深具信心。手機市場的未來深具信
3、心。電信公司簡介電信公司簡介中華電信於中華電信於1996年年7月月1日由當時交通部電日由當時交通部電信總局改制成立，為配合政府國營事業民信總局改制成立，為配合政府國營事業民營化政策，政府分階段不同方式執行釋股營化政策，政府分階段不同方式執行釋股計劃，截至計劃，截至2004年年3月月11日交通部已釋出中日交通部已釋出中華電信華電信35.02%之股權。之股權。台灣大哥大自台灣大哥大自1996年設立，是第一家取得年設立，是第一家取得 交通部核發交通部核發GSM1800系統特許營運執照的系統特許營運執照的民營機構，民營機構，1997年用戶突破一百萬，成為年用戶突破一百萬，成為全球第四大、亞洲第一大的全
4、球第四大、亞洲第一大的GSM1800行動行動電話公司。電話公司。1996年遠東集團與美國年遠東集團與美國AT&T合資成立合資成立遠傳電信公司籌備處，在遠傳電信公司籌備處，在1997年取得兩年取得兩張行動通訊特許執照張行動通訊特許執照(GSM900與與1800)，1998年正式開台營業，並推出世界上第年正式開台營業，並推出世界上第一個完全採用雙頻技術設計及建造的一個完全採用雙頻技術設計及建造的GSM900/1800雙頻系統，提供全台灣優雙頻系統，提供全台灣優質的數位行動通訊服務。質的數位行動通訊服務。威寶電信隸屬於金仁寶集團，集團旗下威寶電信隸屬於金仁寶集團，集團旗下關係企業自上游製造手機面板的
5、統寶光關係企業自上游製造手機面板的統寶光電，至中游具大量研發製造手機能力的電，至中游具大量研發製造手機能力的華寶通訊、仁寶電腦、金寶電子及泰金華寶通訊、仁寶電腦、金寶電子及泰金寶電子，以及下游提供電信服務、數位寶電子，以及下游提供電信服務、數位影音內容的宏遠電訊、台亞衛星通訊、影音內容的宏遠電訊、台亞衛星通訊、網路家庭國際資訊等，皆為通訊產業重網路家庭國際資訊等，皆為通訊產業重量級廠商。量級廠商。威寶電信競爭策略威寶電信競爭策略l威寶以全民網內價，全國單一最大網威寶以全民網內價，全國單一最大網為競爭策略，讓消費者不再受到網內網為競爭策略，讓消費者不再受到網內網外差價困擾。外差價困擾。l威寶電信
6、採用全部網內價，擬以成為威寶電信採用全部網內價，擬以成為5 間間3G 業者中之最低價，進行新進入者打業者中之最低價，進行新進入者打入市場之優先策略。入市場之優先策略。遠傳競爭策略遠傳競爭策略l遠傳菁英遠傳菁英950 享受無限飆網等加值服務享受無限飆網等加值服務l新申辦優惠新申辦優惠麻吉最挺你、高資費好運禮、新用戶歡迎你、窩麻吉最挺你、高資費好運禮、新用戶歡迎你、窩心暖暖迎秋冬心暖暖迎秋冬l續約優惠續約優惠筆電超殺、手機現折筆電超殺、手機現折500、獨家申辦好禮送、獨家申辦好禮送l3C手機優惠手機優惠秋換季秋換季新潮機上市新潮機上市、Samsung新機賞、新機賞、3C彩研包膜折價卷彩研包膜折價卷
7、台灣大哥大競爭策略台灣大哥大競爭策略l月租費半價、手機還有優惠月租費半價、手機還有優惠台灣大哥大針對學生族群推出學生專案，台灣大哥大針對學生族群推出學生專案，包括月租費半價、手機還有綁約優惠。包括月租費半價、手機還有綁約優惠。台灣大哥大表示此學生專案僅在部份地台灣大哥大表示此學生專案僅在部份地區推出，是地區性、限定的促案，會隨區推出，是地區性、限定的促案，會隨著時間更換促銷區域。著時間更換促銷區域。中華電信競爭策略中華電信競爭策略lF2熱線熱線只要是中華電信的用戶，有只要是中華電信的用戶，有10個手機號碼、個手機號碼、2個室話，加入群組後，群組內撥打每分鐘個室話，加入群組後，群組內撥打每分鐘1
8、.8塊塊(以秒計費以秒計費)，此策略針對各個層面的團體都，此策略針對各個層面的團體都有效果有效果(家庭、公司、同學等等家庭、公司、同學等等)、其它家業者、其它家業者還沒有推出類似這樣的方案，大部分都是還沒有推出類似這樣的方案，大部分都是1對對1的服務。的服務。l手機下載電子書中華電信業推優惠手機下載電子書中華電信業推優惠中華電信獨家和中華電信獨家和iPhone合作，再挾帶合作，再挾帶8成的智慧成的智慧型手機電信市佔率，來勢洶洶，但其實遠傳電信型手機電信市佔率，來勢洶洶，但其實遠傳電信早在去年早在去年7月就搶得先機，以小說、漫畫為主，月月就搶得先機，以小說、漫畫為主，月付付90元，就可以看元，就
9、可以看3本書，除了智慧型手機，一本書，除了智慧型手機，一般手機也可以用。般手機也可以用。l舊用戶手機補貼舊用戶手機補貼根據打的通話量，打的越多就抵的越多，其它家根據打的通話量，打的越多就抵的越多，其它家業者，是一個優惠值，而中華電信把它拆開，就業者，是一個優惠值，而中華電信把它拆開，就用門號續約或新辦搭配手機，就一個優惠價，然用門號續約或新辦搭配手機，就一個優惠價，然後根據通話量的多寡，再又另一個折價，姑且不後根據通話量的多寡，再又另一個折價，姑且不論是否真的有較其它家業者優惠，這種拆開式的論是否真的有較其它家業者優惠，這種拆開式的組合促銷，的確會讓人有賺到的感覺。組合促銷，的確會讓人有賺到的
10、感覺。四大電信業者間競爭動態四大電信業者間競爭動態案例案例：各家電信業者搶攻：各家電信業者搶攻3.5G行動上網市場，行動上網市場，繼威寶電信、中華電信，台灣大哥大之後，遠傳繼威寶電信、中華電信，台灣大哥大之後，遠傳電信也針對大眾用戶推出日租型無限飆網電信也針對大眾用戶推出日租型無限飆網250方案，低度上網者不用每月再付出高額的上網費方案，低度上網者不用每月再付出高額的上網費用。用。面對遠傳的優惠費率方案，中華電信早已推出面對遠傳的優惠費率方案，中華電信早已推出3.5G行動網卡三日費率，而且從消費者開卡當日行動網卡三日費率，而且從消費者開卡當日的凌晨開始計時，如：的凌晨開始計時，如：12日下午日
11、下午2點開卡使用，從點開卡使用，從13日日0點開始算點開始算72小時到小時到16日日0點停止，等於免費點停止，等於免費送時段，優惠更多。送時段，優惠更多。說明說明：當當3.5G的行動上網市場逐漸興趣的行動上網市場逐漸興趣時，各家電信業者都很想搶佔這塊大餅，時，各家電信業者都很想搶佔這塊大餅，於是遠傳在中華、威寶、台灣大之後推於是遠傳在中華、威寶、台灣大之後推出了無限飆網出了無限飆網250方案，此方案是遠方案，此方案是遠傳依據市場上競爭對手的行動所訂的策傳依據市場上競爭對手的行動所訂的策略，雖然是跟隨的策略，但也看的出遠略，雖然是跟隨的策略，但也看的出遠傳也想在行動上網這塊市場上取得一定傳也想在
12、行動上網這塊市場上取得一定的優勢。的優勢。案例案例2：台灣大哥大推出：台灣大哥大推出299型全新費率，型全新費率，以此反擊威寶的網內互打免費，並調降以此反擊威寶的網內互打免費，並調降手機撥打市話費率。中華電信則準備調手機撥打市話費率。中華電信則準備調降降855吃到飽的行動上網費率，也打算推吃到飽的行動上網費率，也打算推出以出以3日、日、5日或日或7日的行動上網新費率，日的行動上網新費率，直接對上威寶行動上網以日計費方案。直接對上威寶行動上網以日計費方案。威寶則將祭出威寶則將祭出3.5G服務，待服務，待NCC近日核近日核准全新資費方案後，再對外正式宣布。准全新資費方案後，再對外正式宣布。說明：說
13、明：面對威寶的網內互打免費方案，面對威寶的網內互打免費方案，台灣大則是做出了戰術性的反應來迎戰台灣大則是做出了戰術性的反應來迎戰威寶的策略行動，而中華電信也不干示威寶的策略行動，而中華電信也不干示弱的調降了本身的行動上網費率來迎戰，弱的調降了本身的行動上網費率來迎戰，由此案例可看出三家電信都只調整了自由此案例可看出三家電信都只調整了自身的市場策略，並無使用到組織的資源身的市場策略，並無使用到組織的資源來應付競爭對手的變化。來應付競爭對手的變化。案例案例3：繼台灣大哥大、中華電信與遠傳之後，國：繼台灣大哥大、中華電信與遠傳之後，國內純內純3G系統的威寶電信也將在系統的威寶電信也將在9月推出月推出
14、3.5G服務，服務，全力搶攻行動上網市場。積極推廣全力搶攻行動上網市場。積極推廣3G影像電話、影像電話、大眼睛等大眼睛等3G加值服務的威寶今天再宣佈推出申辦加值服務的威寶今天再宣佈推出申辦門號即免費贈送威通卡的優惠措施，除了以網內門號即免費贈送威通卡的優惠措施，除了以網內免費通話優惠吸引用戶外，威寶電信總經理預告免費通話優惠吸引用戶外，威寶電信總經理預告威寶也將開通威寶也將開通3.5G系統，將打破目前國內系統，將打破目前國內3.5G市市場中華電信、遠傳與台灣大哥大三分天下的局面。場中華電信、遠傳與台灣大哥大三分天下的局面。與國內其他已推出的電信業者相比，威寶的產品與國內其他已推出的電信業者相比
15、，威寶的產品與服務將更具競爭力與品質，全力搶攻行動上網與服務將更具競爭力與品質，全力搶攻行動上網市場。市場。說明：說明：在各大電信業者陸續推出在各大電信業者陸續推出3.5G的的服務後，威寶也順勢推出了一系列的加服務後，威寶也順勢推出了一系列的加值服務與優惠措施，其策略是參考中華、值服務與優惠措施，其策略是參考中華、遠傳、台灣大在行動上網市場上的戰術遠傳、台灣大在行動上網市場上的戰術性行動所做的戰術性反應，此反應也是性行動所做的戰術性反應，此反應也是一般電信業者所會訂的策略。一般電信業者所會訂的策略。案例案例4：看到中華電信元氣來勢洶洶，看到中華電信元氣來勢洶洶，台灣大哥大和遠傳電信當然不能坐視
16、不管，台灣大哥大和遠傳電信當然不能坐視不管，台灣大哥大提醒消費者自家的愛台灣大哥大提醒消費者自家的愛 ka801資費方案，網內通話有免費資費方案，網內通話有免費 800 分鐘，加分鐘，加上網外贈送上網外贈送 800 元，換算起來贈送的通話元，換算起來贈送的通話費高達費高達 3200 元。元。遠傳方面也提出聲明，遠傳方面也提出聲明，遠傳大雙網遠傳大雙網 765 費率方案，撥打遠傳與和費率方案，撥打遠傳與和信號碼有信號碼有 1530 分鐘之免費通話分鐘數，月分鐘之免費通話分鐘數，月租費租費 765 元還可抵網外通話，換算起來也元還可抵網外通話，換算起來也贈送了贈送了 5355 元通信費。元通信費。
17、說明：說明：在競爭的市場當中，台灣大哥大在競爭的市場當中，台灣大哥大跟遠傳為了能與中華電信爭奪手機市場跟遠傳為了能與中華電信爭奪手機市場這大餅，於是推出類似的方案來吸引消這大餅，於是推出類似的方案來吸引消費者，策略參考中華電信的方式，以網費者，策略參考中華電信的方式，以網內通話來吸引消費者，進而鞏固原本的內通話來吸引消費者，進而鞏固原本的消費族群，讓消費者不會心生門號攜帶消費族群，讓消費者不會心生門號攜帶的念頭，這些反應也是一般電信業者所的念頭，這些反應也是一般電信業者所定的的策略跟進。定的的策略跟進。案例案例5：遠傳電信推出與康法合作的首款客製化遠傳電信推出與康法合作的首款客製化Androi
18、d手機手機Commtiva Z1，以及與宏碁合作的，以及與宏碁合作的兩款兩款Windows phone智慧型手機，分別是高階智慧型手機，分別是高階的的3.8吋吋neo Touch與中階的與中階的3.2吋吋beTouch E100，其中其中Commtiva Z1單機售價單機售價1萬萬2400元，號稱市元，號稱市面最平價的面最平價的GPhone。依造台灣消費者習慣訂定手機價格，遠傳打算用依造台灣消費者習慣訂定手機價格，遠傳打算用親民化策略向中華電、台灣大進攻，在親民化策略向中華電、台灣大進攻，在Android智慧型手機上奪取更多市佔率與用戶。以目前智慧型手機上奪取更多市佔率與用戶。以目前Andro
19、id智慧型手機的分區來看，中華電信有兩智慧型手機的分區來看，中華電信有兩款，包括款，包括HTC英雄機、英雄機、HTC魔術機；台灣大也有魔術機；台灣大也有兩款，包括三星兩款，包括三星GPhne i7500及及HTC刺青機；遠刺青機；遠傳電只有一款，但打出最單機最低價。傳電只有一款，但打出最單機最低價。說明：說明：雖然遠傳沒有像其他電信業者比雖然遠傳沒有像其他電信業者比較多的智慧型手機可供選擇，可是他們較多的智慧型手機可供選擇，可是他們用價格策略來抗衡，且金額以台灣消費用價格策略來抗衡，且金額以台灣消費者所能接受的手機等級來定價，相對於者所能接受的手機等級來定價，相對於其他電信業者來說，這是有相當
20、的吸引其他電信業者來說，這是有相當的吸引力來吸引消費者的靠攏，以力來吸引消費者的靠攏，以4p的的price來來對應，來爭取智慧型手機的市場。對應，來爭取智慧型手機的市場。案例案例6：宏達電（宏達電（HTC）一向是中華電信採購智慧）一向是中華電信採購智慧型手機的最大宗來源，雙方攜手在今年型手機的最大宗來源，雙方攜手在今年5月推出首月推出首款中文介面款中文介面Android手機手機Magic，搶得先機，但是，搶得先機，但是在三星與台哥大強打在三星與台哥大強打i7500，以及遠傳與，以及遠傳與Commtiva合作銷售單機價合作銷售單機價1.3萬元的萬元的Commtiva Z1手機跟進後，手機跟進後，
21、GPhone市場情勢已經改變，宏市場情勢已經改變，宏達電與中華電將以降低價格門檻應戰。達電與中華電將以降低價格門檻應戰。中華電信這一波大動作首先是提高中華電信這一波大動作首先是提高Android手機手機補貼，降低手機搭售價，原本魔術機開賣時單機補貼，降低手機搭售價，原本魔術機開賣時單機價要價要2萬元，萬元，8月推出的英雄機，電信綁約月繳月推出的英雄機，電信綁約月繳1749元，有元，有0元優惠，即日起魔術機綁月租元優惠，即日起魔術機綁月租1,049元，手機只要元，手機只要3,990元；綁月租元；綁月租1,349元，魔術機元，魔術機與英雄機都可以用與英雄機都可以用0元帶走。元帶走。說明：說明：中華
22、電信為了因應來勢洶洶的其中華電信為了因應來勢洶洶的其他業者，為了要在智慧型手機繼續保有他業者，為了要在智慧型手機繼續保有其競爭力，以降價的方式去吸引，用價其競爭力，以降價的方式去吸引，用價格制衡市場，產品進入半衰退期所制定格制衡市場，產品進入半衰退期所制定的策略，以其能繼續將產品保有一定的的策略，以其能繼續將產品保有一定的市場。市場。案例案例7：威寶電信宣布開台，以將近市場威寶電信宣布開台，以將近市場半價的通話費，正式與中華、台哥大、半價的通話費，正式與中華、台哥大、遠傳及亞太電信對決。其中，威寶電信遠傳及亞太電信對決。其中，威寶電信以要做以要做3G 電信電信leader的信念持續在的信念持續
23、在市場中努力。做法就是以低價切入，打市場中努力。做法就是以低價切入，打破網內及網外的價格迷思，以破網內及網外的價格迷思，以網內計價、提供合宜資費，讓用戶享受網內計價、提供合宜資費，讓用戶享受到將近半價的優惠，希望能在一年之內到將近半價的優惠，希望能在一年之內讓讓3G 電信完全融入大眾的生活中。電信完全融入大眾的生活中。說明：說明：威寶的加入所推行的方案，就如威寶的加入所推行的方案，就如同亞太剛進入市場一樣，可威寶擁有良同亞太剛進入市場一樣，可威寶擁有良好的通話品質及手機，不若亞太只能用好的通話品質及手機，不若亞太只能用專屬的手機且品質又不好，加上網內與專屬的手機且品質又不好，加上網內與亞太一樣
24、都免費，且網內影像通話亞太一樣都免費，且網內影像通話也免費，已經領先所有在台灣的電信業也免費，已經領先所有在台灣的電信業者，預期不用多久的時間，威寶會成為者，預期不用多久的時間，威寶會成為電信業者的龍頭，有最佳的競爭優勢。電信業者的龍頭，有最佳的競爭優勢。四大動電話服務業者加值服務內容明四大動電話服務業者加值服務內容明業者業者服務內容服務內容中華電信中華電信mCool 俱部、俱部、emome 音台、影視及圖下載、音台、影視及圖下載、emome遊戲台、遊戲台、emome 命台、簡訊命台、簡訊MMS、mPro 商務、動導遊等商務、動導遊等台灣大台灣大影音百事達、影音百事達、catch 簡訊報、社群
25、交友、遊戲園、簡訊報、社群交友、遊戲園、星座命、融財、動星座命、融財、動TV 等等遠傳遠傳遠傳音台、遠傳動錢包、遠傳音台、遠傳動錢包、530 哈啦名人聊天室、哈啦名人聊天室、遠傳財訊速、遠傳財訊速、288 動券商、遠傳任意郵動券商、遠傳任意郵+、動即、動即時通、時通、EZ影音情人等影音情人等 威寶威寶700 電答、電答、701 熱門下載、融財、交友聊天、熱門下載、融財、交友聊天、威通卡、手機跑馬燈、電服務、好話、遊威通卡、手機跑馬燈、電服務、好話、遊戲電玩等戲電玩等結論結論l企業要成功，創新機制是重要的條件之一，企業要成功，創新機制是重要的條件之一，威寶提出的全國網內價，就是以消費者導向威寶提
26、出的全國網內價，就是以消費者導向的新思維。勇於突破，就有成功的機會。的新思維。勇於突破，就有成功的機會。l雖然價格戰在市場的初期競爭中，可以成為雖然價格戰在市場的初期競爭中，可以成為吸引消費者之競爭利基，但是在長期的市場吸引消費者之競爭利基，但是在長期的市場競爭中，低價的策略會因為時間的拉長而減競爭中，低價的策略會因為時間的拉長而減低其對消費者的吸引力。低其對消費者的吸引力。l因此，優良的內容提供才是能夠在長期因此，優良的內容提供才是能夠在長期市場競爭中脫穎而出的競爭點，如何提市場競爭中脫穎而出的競爭點，如何提供更優質的內容服務，如何建立本身的供更優質的內容服務，如何建立本身的消費者資料庫，如何針對不同消費者族消費者資料庫，如何針對不同消費者族群提供客製化的個人服務，這才能夠成群提供客製化的個人服務，這才能夠成為企業在市場競爭中獲得優勢的關鍵因為企業在市場競爭中獲得優勢的關鍵因素。素。
