1、“十四五十四五”煤化工行业发展形势分析煤化工行业发展形势分析2 0 2 0.1 0 主要内容 2 焦化“十四五”发展形势3 煤制氮肥“十四五”发展形势4 煤制甲醇“十四五”发展形势5 煤（甲醇）制烯烃“十四五”发展形势6 煤制乙二醇“十四五”发展形势煤化工行业概况（2019）p 大规模发展的煤化工是我国特有产业。p 我国煤化工产业发展已具相当规模，原料煤年转化能力达2.5亿吨以上。p 传统煤化工煤制合成氨、煤制甲醇、煤制电石，已成为行业主体。p 现代煤化工煤制油、煤制天然气、煤（甲醇）制烯烃、煤制乙二醇，成为煤炭清洁高效利用重要方式，清洁能源和石油化工的重要补充。类型类型单位单位装置数量装置数
2、量建成产能建成产能产量产量产量行业占比产量行业占比煤制燃料煤直接液化万t/a1108617.5煤间接液化万t/a7770煤制天然气亿Nm3/a451.0530.1煤制化学品煤制烯烃万t/a127491059约20%甲醇制烯烃万t/a18622煤制乙二醇万t/a26433243.5约24%煤制甲醇万t/a1606236（总8432）5583（总6639）约85%煤制合成氨万t/a1805435（总6689）4456（总5601）约80%电石万t/a30002800煤炭转化能力亿tce/a2.5（原料煤）煤焦化亿t/a6.8643820焦煤用量6.22亿t 主要成绩p 传统煤化工u 甲醇能源应用快
3、速发展，产能继续稳定增长，更加呈现现代煤化工属性u 合成氨行业结构调整加快，先进产能占比不断提高，产业布局不断优化u 焦化焦炉大型化、副产品资源高效利用发展态势良好，行业效益转好p 现代煤化工u 行业整体规模持续增长，煤制油气烯醇（乙二醇）产能增速均达两位数u 生产运行水平不断提高，投产项目生产负荷逐步提高，多数项目具备了安稳长高运行能力u 综合技术水平国际领先，大型煤气化炉、甲醇制烯烃、费托合成等关键技术产业化应用p 节能环保u 废气治理水平提高，废水分盐技术逐步成熟u 现代煤化工示范项目能效、综合能耗、水耗总体达到国家规定要求存在问题p 传统煤化工u 甲醇能源产业体系建设滞后，政策不确定性
4、大u 东中部煤制氮肥、焦化发展受限p 现代煤化工u 多数煤制油气项目运行艰难，受终端影响非常大u“十三五”新建示范项目和示范技术进展缓慢u 煤制乙二醇产业扩能提速，技术经济风险显现p 节能环保u 执行标准越来越严格，治理成本不断上升u 部分标准规范缺失，需要加快完善发展环境确定性因素不确定性因素p 中国经济持续增长，实现2035年和2050年奋斗目标，GDP持续增长p 石油天然气供应不足p 能源产业结构调整，可再生能源高速发展，对煤炭消费带来影响p 生态环境要求不断提高，环保标准更加严格p石油价格波动，影响国内油品和石化产品价格水平p中美经贸摩擦，征税产品涉及大宗石化产品p石油化工产业发展速度
5、加快，影响国内供需结构和产业竞争力p煤化工产业技术进步程度p综合能耗、污染物排放、用煤等指标越来越难获得p大气污染治理（错峰限产）p山东、江苏等化工大省的化工园区整治p全国城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁（退城入园）p长江经济带化工园区整治p黄河流域生态保护和高质量发展（2019年9月18日讲话，生态优先、绿色发展，以水而定、量水而行，因地制宜、分类施策）确定性因素之四：生态环境约束加强处于产业化前期处于产业化前期或研发阶段，需或研发阶段，需要技术突破的技要技术突破的技术和产品术和产品已实现产业化，已实现产业化，但竞争力较弱，但竞争力较弱，还需大幅度提高还需大幅度提高竞争力的技术和竞争力的
6、技术和产品产品已实现产业化，已实现产业化，具备一定竞争力，具备一定竞争力，还需进一步完善还需进一步完善的产品和技术的产品和技术煤化工基本具备煤化工基本具备竞争力或优势的竞争力或优势的产品和技术产品和技术煤油共炼煤制芳烃焦油制芳烃煤炭分质利用合成气制烯烃合成气制混合醇炼油煤制烯烃煤制乙二醇煤制乙醇煤制LNG焦油深加工煤制油（直接液化、间接液化）煤制天然气煤制合成氨甲醇二甲醚醋酸PVC煤化工产业发展关键煤化工产业发展关键通过技术创新，实现中低油价下具备竞争力通过技术创新，实现中低油价下具备竞争力不确定性因素之四：煤化工技术进步程度总体定位和发展思路p从追求发展数量转变到追求发展质量p以提高产业竞争
7、力为目的，分类施策，适度发展p加强煤化工创新技术研发，寻求技术突破煤制油储备为主煤制气储备+局部市场化煤制烯烃市场化为主煤制甲醇、乙二醇竞争优势产业适度发展煤制氮肥、焦化生产结构和消费结构升级主要内容 1 煤化工行业现状和总体形势3 煤制氮肥“十四五”发展形势4 煤制甲醇“十四五”发展形势5 煤（甲醇）制烯烃“十四五”发展形势6 煤制乙二醇“十四五”发展形势产业特点p 产能布局u 随钢铁产业结构与布局调整，向沿海的京唐港-日照、临沂、连云港（盐城）、湛江、防城港等新建大型钢铁企业转移u 煤炭资源丰富地区转移p 生产结构u 6.25米以上焦炉（含捣固焦）占比 12.3%u 55.5米焦炉（含捣固
8、焦）占比 39.6%u 4.3米焦炉占比 48%p 资源综合利用u 煤焦油2000多万吨、焦化苯500余万吨、炼焦煤气2000余亿立方米得到有效利用来源：中国炼焦工业协会焦炉气制天然气40亿方/年焦炉气制甲醇800万吨/年焦炉气制合成氨182万吨/年焦炉气制氢成为新热点市场变化，资源环境影响加强，技术创新加强u钢铁产能结构调整带来影响u布局：东中部地区产业结构调整，转移有难度u生态环境：东中部地区环保压力持续，污染严重天气限产u技术创新：高炉大型化节能低碳生产对焦炭质量提出更高要求“十四五”发展环境冶金焦碳（GB/T1996-2017）(代替GB/T1996-2003），2018年5月1日起执
9、行对焦炭的冷热强度要求有较大提高，对含硫有所放宽高炉大型化对捣固焦的接受程度下降造成优质炼焦煤资源紧缺，促使炼焦配煤与焦炉操作等水平提高努力建设兼容型绿色焦化示范企业（中国炼焦工业协会倡议）发展要点 钢企及流程工业能源中心钢企及流程工业能源中心医疗垃圾及塑料排弃物医疗垃圾及塑料排弃物城市污水消纳利用城市污水消纳利用提供炼焦产业独有稀缺煤化工产品提供炼焦产业独有稀缺煤化工产品补充电力和辅助供暖、分布式能源补充电力和辅助供暖、分布式能源清洁燃气、清洁燃气、LNGLNG、氢和甲醇、乙二醇、氢和甲醇、乙二醇 优质冶金焦优质冶金焦、清洁民用焦（半焦）、煤焦油、焦化苯、清洁民用焦（半焦）、煤焦油、焦化苯主
10、要内容 1 煤化工行业现状和总体形势2 焦化“十四五”发展形势4 煤制甲醇“十四五”发展形势5 煤（甲醇）制烯烃“十四五”发展形势6 煤制乙二醇“十四五”发展形势产业特点p 产能调整u 合成氨、尿素产能均降至7000万吨以下u 市场化淘汰落后仍在进行p 生产结构u 煤制合成氨 75%其中无烟煤 38%，烟煤褐煤37%u 30万吨/年以上 72.6%p 消费结构u 农业需求下降u 工业需求增长p 生产运行u 2018年扭亏为盈资源环境约束加强，消费结构调整“十四五”发展环境资源供给：东中部地区限煤，西部天然气供给不足布局：城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁涉及大量煤制氮肥企业生态环境：污染物排
11、放指标获取难度非常大，污染严重天气限产节能：综合能耗指标获取难度非常大限煤政策：以省区为单位，煤炭消费指标严控、下调煤制氮肥行业污染防治政策与应急减排措施关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见：在环境黄色预警期间，氮肥行业的固定床气化炉要停产50%；橙色及以上预警期间固定床气化炉全部停产，其余气化炉停产50%。调整：关注农业用肥形势，适当调整有关政策力度。其中的两个调整方向受到与会企业的关注。一是采用连续气化技术的新型气化炉，将被纳入民生保障类，这意味着在“2+26 城市”、汾渭平原等地，这类氮肥企业有望不予限产。二是对使用固定床常压气化炉的氮肥企业，在供暖季停产30%（含）以上，具
12、体比例以气化炉数量计。生产结构u减量增效，落后产能退出u经济运行好转u大企业集团逐步形成u转型创新：多联产、精细化、功能化、专用化消费结构和生产结构双双调整，开启高质量发展时代发展要点消费结构u肥料消费总量下降u肥料消费结构调整u肥料使用效率提高u工业消费持续增长主要内容 1 煤化工行业现状和总体形势2 焦化“十四五”发展形势3 煤制氮肥“十四五”发展形势5 煤（甲醇）制烯烃“十四五”发展形势6 煤制乙二醇“十四五”发展形势产业特点p 产能布局u 向煤炭资源地集中，前十个省区占比81%u 千万吨级省区：内蒙古、陕西u 500万吨级省区：山东、宁夏、山西、河南、新疆p 生产结构u 煤制甲醇 74
13、%u 30万吨/年以上 77%u 单醇 89%u 先进气化工艺 59%p 消费结构u 制烯烃和燃料消费快速增长消费结构升级，现代煤化工属性日益显现例：甲醇燃料市场加速开拓“十四五”发展环境甲醇能源化甲醇能源化发展方向发展方向例：甲醇燃料市场加速开拓“十四五”发展环境15.4 升升轿车百公里醇耗轿车百公里醇耗1.65轿车汽油替代比轿车汽油替代比51.4 升升客车百公里醇耗客车百公里醇耗1.47客车汽油替代比客车汽油替代比甲醇船用燃料市场进展“十四五”发展环境p国际海事组织（IMO）将于 2020 年在全球范围内实施硫排放控制，推动包括甲醇在内的替代燃料应用p中国船级社 船舶应用替代燃料指南201
14、7.12p船舶水污染物排放控制标准（GB3552-2018）p交通部海事局中国甲醇柴油渔船试验项目高水平、大规模（低能耗/低水耗/低投资）工业化示范甲醇应用新领域的推广、规范车用、船用甲醇燃料甲醇窑炉、工商业燃料民用甲醇燃料甲醇燃料电池甲醇产能、产能、消费量基地化+市场化布局发展要点甲醇消费结构图01000200030004000500060007000800090002000200520102015产能产量表观消费量主要内容 1 煤化工行业现状和总体形势2 焦化“十四五”发展形势3 煤制氮肥“十四五”发展形势4 煤制甲醇“十四五”发展形势6 煤制乙二醇“十四五”发展形势p 产能布局产能布局u
15、 煤制烯烃位于资源地，原料保障度高煤制烯烃位于资源地，原料保障度高u 甲醇制烯烃靠近市场，运费低甲醇制烯烃靠近市场，运费低p 技术结构技术结构u DMTODMTO 55%55%u SMTO 11%SMTO 11%u UOP 19%UOP 19%u MTP 16%MTP 16%p 产品结构产品结构u 以双聚为主以双聚为主u 少量醋酸乙烯、环氧乙烷等产品少量醋酸乙烯、环氧乙烷等产品产业特点煤制烯烃煤制烯烃甲醇制烯烃甲醇制烯烃炼油能力增长，带动石化烯烃产能快速增长p2018年：炼油产能 8.25 亿吨/年，乙烯产能 2550 万吨/年 p2025年：炼油产能 9.2 亿吨/年，乙烯产能 5000 万
16、吨/年，当量消费量 7000 万吨“十四五”发展环境沿海石化基地（7+N）山东鲁北茂名湛江01000200030004000500060002009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2020年2025年ACOCPP甲醇制烯烃煤制烯烃蒸汽裂解(含乙烷）1鄂尔多斯基地（大路）2榆林基地3宁东基地（宝丰）4准东基地5挖潜改造项目（包头、榆横、靖边、蒲城）6资源地转型项目（织金）7甲醇制烯烃项目（“N”资源地或沿海）p高水平工业化示范，产品/规模/能耗/水耗/系统全面提升p做好“十三五”续建项目开工建设，未开工项目进度评估，适当调整新建项目（或
17、基地）p“十三五”续建项目（4+2+N）基地化+市场化布局“十四五”发展要点p技术开发和示范重点 更大规模煤制甲醇及甲醇制烯烃技术装备 新一代甲醇制烯烃技术及催化剂 热电系统优化提升 煤制烯烃改造电石法PVC 煤制烯烃下游产品差异化发展，适应区域后加工需求 二氧化碳驱油驱气等应用主要内容 1 煤化工行业现状和总体形势2 焦化“十四五”发展形势3 煤制氮肥“十四五”发展形势4 煤制甲醇“十四五”发展形势5 煤（甲醇）制烯烃“十四五”发展形势产业特点p 产能布局u 中东部为主u 西部新疆、蒙西发展快，陕西加紧参与p 技术结构u 多种技术流派，高化学、福建物构所、浦景化工、华烁科技、中石化、中科远东
18、p 生产运行u 产品质量逐渐向好，逐步扩展到纤维级聚酯和瓶级聚酯u 经历了低油价的考验，部分项目取得了较好的经济效益u 市场化程度高，产能增长快，技术未完全成熟，部分投资盲目供需结构和竞争格局正在发展显著变化p2018年：产能 1062万吨/年，其中煤制乙二醇 33%p2025年：产能 2100万吨/年，其中煤制乙二醇 52%“十四五”发展环境0%20%40%60%80%05001000150020002500200520062007200820092010201120122013201420152016201720182020e2025e产能产量进口量表观消费量自给率20252025年国内乙
19、二醇生产结构预测年国内乙二醇生产结构预测 万吨p技术全面提升完善（产品质量/单系列规模/能耗/水耗/系统优化等），力争实现对乙烯法乙二醇的大比例替代直至完全替代p研究示范新一代合成气制乙二醇催化剂和技术p防止盲目建设和产能过剩风险市场化布局（资源地+传统企业+市场消费地）“十四五”发展要点p技术开发和示范重点 煤制乙二醇聚酯行业大比例应用示范（用于长丝、短纤、高档瓶级聚酯等）提高装置运行稳定性的技术措施 影响乙二醇产品质量的因素及提升产品质量的措施 大型单系列合成气制乙二醇技术和装备 新型低成本催化剂富有中国特色的煤化工产业门类较多，产业跨度大，各个方向发展环境和要素条件各有特点。既要抓住要点，又要融会贯通，争取构建更加广阔和富有竞争力的煤化工产业集群，实现全行业高质量发展！总结
