1、国内外钢管产业发展分析国内外钢管产业发展分析 一、世界能源需求与钢管产业一、世界能源需求与钢管产业 二、国内钢管产业发展分析二、国内钢管产业发展分析 三、国外钢管产业发展分析三、国外钢管产业发展分析 四、宝钢钢管的发展方向四、宝钢钢管的发展方向 汇汇 报报 内内 容容一、世界能源需求与钢管产业一、世界能源需求与钢管产业单位：百万单位：百万TOE/TOE/年（年（TOE:TOE:石油换算吨数）石油换算吨数）1、世界能源需求走势及预测、世界能源需求走势及预测2、国际原油价格变化情况、国际原油价格变化情况美元/桶一、世界能源需求与钢管产业一、世界能源需求与钢管产业3、世界钢管产量走势、世界钢管产量走
2、势一、世界能源需求与钢管产业一、世界能源需求与钢管产业国际原油价格的飞速增长，促使各国均加大了油气国际原油价格的飞速增长，促使各国均加大了油气资源的勘探开发力度，直接带动了石油管的消费；资源的勘探开发力度，直接带动了石油管的消费；国际能源需求的增加，尤其是对油气资源需求的快国际能源需求的增加，尤其是对油气资源需求的快速增长，加大了与油气生产、储运各环节紧密联系的速增长，加大了与油气生产、储运各环节紧密联系的钢管使用；钢管使用；而发展中国家加速的电力建设又使的电站锅炉用管而发展中国家加速的电力建设又使的电站锅炉用管的需求大幅度增加。的需求大幅度增加。国际能源工业的发展在很大程度上对国际钢管业国际
3、能源工业的发展在很大程度上对国际钢管业的发展起到拉动作用。的发展起到拉动作用。一、世界能源需求与钢管产业一、世界能源需求与钢管产业4 4、世界钢管产量与能源需求的关系、世界钢管产量与能源需求的关系1 1、国内钢管产量迅速增加、国内钢管产量迅速增加二二、国内钢管产业发展分析、国内钢管产业发展分析 1991-19991991-1999年年,国内无论是无缝钢管还是焊管的产量都处于一个缓慢增国内无论是无缝钢管还是焊管的产量都处于一个缓慢增长期长期,无缝管和焊管的年平均增长量分别为无缝管和焊管的年平均增长量分别为15.415.4万吨和万吨和2626万吨万吨;而从而从2000-2000-20052005年
4、进入了一个快速增长期年进入了一个快速增长期,年平均增长量分别为年平均增长量分别为126126万吨和万吨和210210万吨万吨 预计预计20062006年无缝管和焊管的产量将可能分别超过年无缝管和焊管的产量将可能分别超过14001400万吨和万吨和20002000万吨，万吨，将占到全球钢管产量的将占到全球钢管产量的5050左右左右 1 1、国内钢管产量迅速增加、国内钢管产量迅速增加126126万吨万吨15.415.4万吨万吨210210万吨万吨2626万吨万吨无缝管焊管年份年份199819981999199920002000200120012002200220032003200420042005
5、200520062006预预计计钢管钢管798798853853934934113811381267126717641764212321232614261434703470无缝管无缝管3473473543544154155365366056057337339089081047104714471447比例比例%43.4843.4841.5041.5044.4344.4347.1047.1047.7547.7541.5541.5542.7742.7740.0540.0541.7041.70焊管焊管451451499499519519602602662662103110311215121515671
6、56720232023比例比例%56.5256.5258.5058.5055.5755.5752.9052.9052.2552.2558.4558.4557.2357.2359.9559.9558.3058.301 1、国内钢管产量迅速增加、国内钢管产量迅速增加-比例情况比例情况2、国内无缝钢管品种结构进一步优化、国内无缝钢管品种结构进一步优化1996年无缝品种结构2005年无缝品种结构二二、国内钢管产业发展分析、国内钢管产业发展分析 国内无缝钢管品种结构的变化是与国际能源工业国内无缝钢管品种结构的变化是与国际能源工业的发展相协调的。的发展相协调的。1996年国产石油管钢级结构二二、国内钢管产
7、业发展分析、国内钢管产业发展分析2 2、国内无缝钢管品种结构进一步优化、国内无缝钢管品种结构进一步优化-石油管石油管2005年国产石油管钢级结构1996年国产高压锅炉管结构二二、国内钢管产业发展分析、国内钢管产业发展分析2 2、国内无缝钢管品种结构进一步优化、国内无缝钢管品种结构进一步优化-高压锅炉管高压锅炉管2005年国产高压锅炉管结构3 3、国内钢管出口迅速增加、国内钢管出口迅速增加-无缝钢管无缝钢管 20032003年以前我国处于无缝钢管进口国的地位年以前我国处于无缝钢管进口国的地位,从从20032003年开始年开始,实现了实现了无缝钢管的净出口无缝钢管的净出口,预计预计20062006
8、年的出口量将达到年的出口量将达到204204万吨，净出口量将达万吨，净出口量将达到到132132万吨万吨 而进口量的增加相对于出口量的增加并不明显而进口量的增加相对于出口量的增加并不明显 二二、国内钢管产业发展分析、国内钢管产业发展分析3 3、国内钢管出口迅速增加、国内钢管出口迅速增加-焊管焊管 20042004年年,我国的焊管产品也实现了净出口，近两年来出口量继续保持我国的焊管产品也实现了净出口，近两年来出口量继续保持大幅度上升趋势，而焊管的进口量却呈现不断下滑态势大幅度上升趋势，而焊管的进口量却呈现不断下滑态势 二二、国内钢管产业发展分析、国内钢管产业发展分析品种品种 年度年度 20012
9、0012002200220032003200420042005200520062006预计预计进口进口 出口出口 进口进口 出口出口 进口进口 出口出口 进口进口 出口出口 进口进口 出口出口 进口进口 出口出口 管线管管线管 0.720.726.236.230.590.595.015.011.151.154.884.881.431.439.89.80.80.817.5717.571 1 17 17 石油管石油管 35.1435.1416.7716.7735.6535.6515.5115.5126.0526.0527.8127.8132.1932.1934.4234.4229.1729.176
10、0.6260.6238 38 114 114 高压管高压管 7.147.141.071.0711.4711.470.290.2915.6415.640.320.3229.7929.790.640.6430.0730.072.442.4425 25 3 3 其它其它2.232.2317.0317.034.024.0220.420.47 74.64.623.0523.055.785.7830.6130.617.777.7758.5858.588 8 86 86 总计总计 45.2445.2441.1641.1651.7551.7541.341.347.4547.4556.0756.0769.226
11、9.2275.4975.4967.8267.82139.2139.272 72 220 220 4 4、出口管品种得到优化、出口管品种得到优化-无缝管无缝管 20032003年我国实现了油井管出口大于进口的重大突破年我国实现了油井管出口大于进口的重大突破;到了到了20052005年年,油井管产量为油井管产量为240240万吨万吨,出口量达到了出口量达到了60.6360.63万吨万吨,进口量只有进口量只有29.129.1万吨万吨,自给率达到了自给率达到了85%85%以上以上 二二、国内钢管产业发展分析、国内钢管产业发展分析高端焊管产品出口的比重和焊管的出口量保持了同步增长高端焊管产品出口的比重和
12、焊管的出口量保持了同步增长 品种品种 年度年度 200120012002200220032003200420042005200520062006预计预计进口进口 出口出口 进口进口 出口出口 进口进口 出口出口 进口进口 出口出口 进口进口 出口出口 进口进口 出口出口 焊接管线管焊接管线管9.9 9.9 6.6 6.6 59.4 59.4 6.2 6.2 32.8 32.8 16.0 16.0 13.4 13.4 19.4 19.4 10.5 10.5 26.7 26.7 1.8 1.8 41.7 41.7 焊接石油管焊接石油管2.6 2.6 0.4 0.4 3.6 3.6 0.1 0.1
13、6.2 6.2 0.3 0.3 1.2 1.2 1.3 1.3 3.4 3.4 5.6 5.6 3.0 3.0 11.6 11.6 合金及不锈合金及不锈钢焊管钢焊管2.3 2.3 3.6 3.6 3.2 3.2 1.9 1.9 3.0 3.0 5.3 5.3 3.1 3.1 9.6 9.6 3.1 3.1 20.2 20.2 4.1 4.1 42.9 42.9 其它焊管其它焊管 21.2 21.2 16.5 16.5 18.8 18.8 19.7 19.7 33.0 33.0 35.4 35.4 45.4 45.4 65.7 65.7 2424112.5 112.5 19.2 19.2 157
14、.9 157.9 总计总计 36.0 36.0 27.0 27.0 85.0 85.0 28.0 28.0 75.0 75.0 57.0 57.0 63.0 63.0 96.0 96.0 4141165 165 2828254 254 4 4、出口管品种得到优化、出口管品种得到优化-焊管焊管二二、国内钢管产业发展分析、国内钢管产业发展分析机组名称机组名称制造国制造国建设建设-投产时间投产时间钢管公司钢管公司(厂厂)设计年产设计年产量量/万万t t89mm689mm6机架连轧管机组机架连轧管机组(半限动半限动)德国德国1992-19971992-1997衡钢衡钢16.516.5180mm5180
15、mm5机架连轧管机组机架连轧管机组(限动限动)意大利意大利奥地利奥地利1994-20001994-2000包钢包钢2020168mm5168mm5机架三辊连轧管机组机架三辊连轧管机组(PQF)(PQF)德国德国2002-20032002-2003天管天管2525159mm5159mm5机架连轧管机组机架连轧管机组(限动限动)德国德国2001-20032001-2003鞍钢鞍钢1616273mm5273mm5机架连轧管机组机架连轧管机组(限动限动)意大利意大利2002-2005.22002-2005.2衡钢衡钢5050340mm5340mm5机架连轧管机组机架连轧管机组(限动限动)意大利意大利2
16、003-2005.102003-2005.10攀成钢攀成钢5050近近1010年来年来,我国引进并建成的先进连轧管机组我国引进并建成的先进连轧管机组 目前天管正在加紧建设目前天管正在加紧建设 426mmPQF426mmPQF机组，预计机组，预计20072007年建成投产；而攀成年建成投产；而攀成钢也在积极筹建钢也在积极筹建159mmFQM159mmFQM机组机组 待这待这2 2套机组建成投产后套机组建成投产后,我国先进的连轧我国先进的连轧管机组将达到管机组将达到1010套套,实际产能将超过实际产能将超过500500万万t.t.5 5、装备水平显著提高装备水平显著提高-无缝管无缝管二二、国内钢管
17、产业发展分析、国内钢管产业发展分析上述机组的装备水平亦较高上述机组的装备水平亦较高,在生产特殊的中厚壁无缝钢在生产特殊的中厚壁无缝钢管以及高合金品种时具有明显优势，生产也比较灵活管以及高合金品种时具有明显优势，生产也比较灵活 机组名称机组名称制造国制造国建设建设-投产时间投产时间钢管公司钢管公司(厂厂)设计年产设计年产量量/万万t t170mm170mm三辊轧管机组三辊轧管机组德国德国19951995冶钢冶钢1010219mm219mm三辊轧管机组三辊轧管机组德国德国20052005天管天管20203150kN3150kN挤压管机组挤压管机组德国德国2004-2006(2004-2006(预计
18、预计)浙江久立浙江久立5 5近近1010年来年来,我国引进的可生产特殊品种的机组我国引进的可生产特殊品种的机组 5 5、装备水平显著提高装备水平显著提高-无缝管无缝管二二、国内钢管产业发展分析、国内钢管产业发展分析机组名称机组名称制造国制造国建设建设-投产投产时间时间钢管公司钢管公司(厂厂)设计年产量设计年产量/万万t t400mm400mm自动轧管机组自动轧管机组德国德国20002000包钢包钢4040108mm108mm三辊轧管机组三辊轧管机组中国中国20022002衡钢衡钢1010219mm219mm自动轧管机组自动轧管机组中国中国20042004鞍钢鞍钢2020508mm508mm周期
19、轧管机组周期轧管机组中国中国20062006攀成钢攀成钢1212近近1010年来年来,我国主要钢管生产企业机组改造情况我国主要钢管生产企业机组改造情况 这些机组改造后，不仅装备水平得到了提高这些机组改造后，不仅装备水平得到了提高 ，产，产品质量和组距范围也得到了提高和扩展。品质量和组距范围也得到了提高和扩展。5 5、装备水平显著提高装备水平显著提高-无缝管无缝管二二、国内钢管产业发展分析、国内钢管产业发展分析5 5、装备水平显著提高装备水平显著提高-焊管焊管二二、国内钢管产业发展分析、国内钢管产业发展分析公司公司(厂厂)设计能力设计能力/万万t t产品规格产品规格最高钢级最高钢级成型方式成型方
20、式投产年投产年份份外径外径/mm/mm壁厚壁厚/mm/mm长度长度/m/m辽阳钢管辽阳钢管1010406101640610166.4206.420812.2812.2X70X70UOEUOE20032003年年珠江钢管珠江钢管4040508111850811186.425.46.425.4812.2812.2X70X70UOEUOE20012001年年巨龙钢管巨龙钢管2020406142240614226.426.46.426.4812.2812.2JCOEJCOE20022002年年万基钢管万基钢管2020406142240614226.426.56.426.5812.2812.2X70X7
21、0JCOEJCOE20042004年年沙市钢管沙市钢管1515406142240614226.426.56.426.5812.2812.2X70X70JCOEJCOE20042004年年宝钢钢管宝钢钢管505050814225081422640640618.3618.3X100X100UOEUOE20072007年年近年来我国大口径直缝埋弧焊管机组建设情况近年来我国大口径直缝埋弧焊管机组建设情况 5 5、装备水平显著提高装备水平显著提高-焊管焊管二二、国内钢管产业发展分析、国内钢管产业发展分析近年来我国大型近年来我国大型ERW焊管机组建设情况焊管机组建设情况 公司公司(厂厂)机机 组组年生产能
22、力年生产能力/万万t t投产年份投产年份中油天宝中油天宝ERW610ERW610303020042004年年宝钢钢管宝钢钢管ERW610ERW610303020052005年年大庆油田钢管大庆油田钢管ERW610ERW610303020042004年年天津双街天津双街ERW610ERW610303020062006年年金洲管道金洲管道ERW630ERW630353520052005年年华北石油华北石油ERW508ERW508151520062006年年国内国内ERW焊管机组情况焊管机组情况序号名称外径范围壁厚范围产能地点投产日期管线套管结构1锦西钢管16850841615辽宁锦西1992年2利
23、丰源达1523552.751440天津1993年X42J553上海埃力生 114355 2.314.312上海金山1995年4番禺珠江101355 2.314.315广东番禺1995年5攀钢北海1143252.751215广西北海1995年J556天津双街1143253.51110天津北辰1996年7宝鸡住金140426 3.212.720陕西宝鸡1988年X70N808天津神州通 140340 3.811.112天津大邱庄2003年X70N809榆次国联21950861620山西榆次2004年3月10海城北方1143253.51110辽宁海城2004年11江苏玉龙17850841620江苏无
24、锡2005年4月12湖州金洲21963042030浙江湖州2005年7月13中油天宝2196303.22030上海金山2005年6月X80N801414宝钢钢管宝钢钢管2192196106106 620203030上海宝山上海宝山2005年10月15华锐石油114355 2.314.310山东东营2006年3月X80N8016华油扬州178508 3.615.910江苏扬州2006年4月X8017天津双街21963082030天津北辰2006年6月18杭州重型21950841612浙江杭州2006年8月19武钢钢管21966062030辽宁鞍山在建20沧州螺旋16850841615河北沧州在建
25、21鞍山三冶21966061530辽宁鞍山在建年份年份无缝管总产无缝管总产量量/万万t t产量合产量合计计/万万t t集中度集中度/宝钢宝钢天管天管包钢包钢攀成钢攀成钢衡钢衡钢鞍钢鞍钢20002000414.8414.8259.6259.662.58 62.58 74.274.250.250.232.632.641.641.630.330.330.730.720012001536536332.9332.962.11 62.11 101.8101.860.560.546.946.950.550.5373736.236.220022002605.8605.8364.9364.960.23 60.2
26、3 106.2106.273.173.157.257.2555540.340.333.133.120032003733.2733.2388.2388.252.95 52.95 104.5104.580.180.167.467.456.756.741.441.438.138.120042004908.3908.3465.5465.551.25 51.25 113.8113.8118.9118.978.978.9676748.548.538.438.42005200510471047519.9519.949.66 49.66 115.5115.5141.7141.783.683.6686858.5
27、58.552.652.6 尽管无缝钢管的产量节节攀升，但无缝钢管的集中度却呈现逐年尽管无缝钢管的产量节节攀升，但无缝钢管的集中度却呈现逐年下降趋势。而国内的焊管生产企业有近下降趋势。而国内的焊管生产企业有近20002000余家，焊管的集中度则更余家，焊管的集中度则更小，前十位的焊管生产企业产量总和也不到全行业的小，前十位的焊管生产企业产量总和也不到全行业的3030。6 6、钢管的集中度逐年下降、钢管的集中度逐年下降 二二、国内钢管产业发展分析、国内钢管产业发展分析 我国达到国际先进水平的无缝钢管机组的生产能力超过我国达到国际先进水平的无缝钢管机组的生产能力超过700700万万t t，其中连轧管
28、机组产能最终将超过其中连轧管机组产能最终将超过500500万万t t 产品的整体质量水平与国际水平相当产品的整体质量水平与国际水平相当,几何尺寸精度与国际水平相几何尺寸精度与国际水平相同同,出口产品一般按国际标准组织生产出口产品一般按国际标准组织生产 除部分高端特殊产品需要进口外，国产的产品基本上能满足国内除部分高端特殊产品需要进口外，国产的产品基本上能满足国内需求，部分技术难度大需求，部分技术难度大 附加值高附加值高 质量要求高的产品还有一定质量要求高的产品还有一定数量的出口数量的出口 机型产量年份200120022003200420052006无缝钢管总产量5366067339081047
29、1447连轧管机组产量1681972072813204006 6、无缝钢管的品种质量明显改善、无缝钢管的品种质量明显改善二二、国内钢管产业发展分析、国内钢管产业发展分析7 7、民营力量异军突起、民营力量异军突起 二二、国内钢管产业发展分析、国内钢管产业发展分析 民营的钢管企业主要集中在华东地区，尤以江浙一带为甚。这些民营的钢管企业主要集中在华东地区，尤以江浙一带为甚。这些企业大部分是近年来由原先的乡镇企业或国有企业改制而来。目前华企业大部分是近年来由原先的乡镇企业或国有企业改制而来。目前华东的民营无缝管企业产量比重已由东的民营无缝管企业产量比重已由20042004年的年的18%18%提升到今年
30、的提升到今年的34%34%。华东地区无缝钢管民营企业产量走势华东地区无缝钢管民营企业产量走势企业企业特点介绍特点介绍未来发展未来发展无锡振达无锡振达全国最大的中小口径高锅管生产企业，锅全国最大的中小口径高锅管生产企业，锅炉管年产量达炉管年产量达11 11万吨。万吨。扩大中大口径冷拔钢管生产。扩大中大口径冷拔钢管生产。江苏诚德江苏诚德 中国规格组距配套最齐全和最大的大口径中国规格组距配套最齐全和最大的大口径合金管生产企业。合金管生产企业。形成年产形成年产2020万吨大口径、中厚壁合金管生产能力。万吨大口径、中厚壁合金管生产能力。西姆莱斯西姆莱斯全国最大的民营石油管生产企业全国最大的民营石油管生产
31、企业 、可以生、可以生产全系列油、套、钻。产全系列油、套、钻。250mm250mm热轧预计年内建成，将形成热轧预计年内建成，将形成5050万吨石油管万吨石油管生产能力。海外战略已经启动，计划在加拿大、生产能力。海外战略已经启动，计划在加拿大、阿联酋建厂，以规避今后的贸易壁垒阿联酋建厂，以规避今后的贸易壁垒德玛斯特德玛斯特最大的民营钻杆生产企业最大的民营钻杆生产企业 ，0606年的产量将年的产量将达到达到2.52.5万吨，产品万吨，产品9090以上出口。以上出口。到到0707年将形成年将形成5 5万吨钻杆生产能力万吨钻杆生产能力山东盛源山东盛源规模最大的小口径冷拔管生产规模最大的小口径冷拔管生产
32、 ，年产冷拔，年产冷拔管管3030万吨。万吨。山东临沂将形成一个以中低端用户为目标的年产山东临沂将形成一个以中低端用户为目标的年产200200万吨的冷拔无缝钢管生产基地万吨的冷拔无缝钢管生产基地宜兴精密宜兴精密国内最大的锅炉国内最大的锅炉U U形管生产企业形管生产企业 建设中国的核电钢管生产基地建设中国的核电钢管生产基地浙江健力浙江健力最大的轴承钢管生产企业最大的轴承钢管生产企业 ，年产轴承管，年产轴承管1010万吨万吨进军石油管中厚壁机械加工用管生产进军石油管中厚壁机械加工用管生产常熟旋力常熟旋力年产轴承管年产轴承管8 8万吨；锅炉管生产以特殊材质万吨；锅炉管生产以特殊材质和规格见长的，年产
33、和规格见长的，年产3 3万吨；精密汽车万吨；精密汽车管管2 2万吨万吨为锅炉企业生产配套附件。为锅炉企业生产配套附件。常州常宝常州常宝锅炉管生产以合金和特色产品为主锅炉管生产以合金和特色产品为主计划新建热轧以及钻杆线，进一步提高石油管和锅计划新建热轧以及钻杆线，进一步提高石油管和锅炉管的生产水平。炉管的生产水平。部分特色民营钢管企业介绍部分特色民营钢管企业介绍 民企的发展走的主要是一条产品差异化和市场差异化相结合的路民企的发展走的主要是一条产品差异化和市场差异化相结合的路线。线。民企的装备水平普遍较低，主要生产工艺是冷拔（轧）。而近两民企的装备水平普遍较低，主要生产工艺是冷拔（轧）。而近两年来
34、有中国特色的年来有中国特色的“二次穿孔二次穿孔+冷轧冷轧(拔拔)工艺工艺”生产中小规格的无生产中小规格的无缝钢管和缝钢管和“二次穿孔二次穿孔+机加工工艺机加工工艺”生产大口径厚壁无缝钢钢管生产大口径厚壁无缝钢钢管在江浙一带方兴未艾在江浙一带方兴未艾 由于投资少、见效快、深受欢迎。由于投资少、见效快、深受欢迎。而一些已经完成初期积累的民企，将今后的发展目光已经转向了而一些已经完成初期积累的民企，将今后的发展目光已经转向了热轧工艺，通过不断的追加投资以及有效的成本控制和灵活的运热轧工艺，通过不断的追加投资以及有效的成本控制和灵活的运作手段，正积极的参与主流市场的竞争。作手段，正积极的参与主流市场的
35、竞争。7 7、民营力量异军突起、民营力量异军突起-发展路线发展路线 二二、国内钢管产业发展分析、国内钢管产业发展分析 近近5 5年，我国无缝钢管产量的年均增幅为年，我国无缝钢管产量的年均增幅为23.83%23.83%，无缝钢管，无缝钢管的表观消费年均增幅为的表观消费年均增幅为23.32%23.32%，产销增长基本一致。而从今年，产销增长基本一致。而从今年的生产情况来看，的生产情况来看，20062006年我国无缝钢管的产量将达到年我国无缝钢管的产量将达到14471447万吨，万吨，增幅为增幅为38.2%38.2%，增长幅度远远超过了前，增长幅度远远超过了前5 5年的水平。产能的过剩年的水平。产能
36、的过剩目前在中低端产品上已经表露出来，国内的普通钢管价格总体呈目前在中低端产品上已经表露出来，国内的普通钢管价格总体呈现不断下滑趋势，部分新建机组的普通产品销售困难。而当前投现不断下滑趋势，部分新建机组的普通产品销售困难。而当前投资热情还相当高，不少企业继续盲目扩大产能资热情还相当高，不少企业继续盲目扩大产能,这势必造成供求关这势必造成供求关系的严重失衡系的严重失衡,不利于整个行业的健康发展不利于整个行业的健康发展 无缝管无缝管200120012002200220032003200420042005200520062006预计预计产量产量5365366056057337339089081047
37、104714471447表观消费表观消费5055056196196916919029029769768、产能过剩日益显现二二、国内钢管产业发展分析、国内钢管产业发展分析三三、国外钢管产业发展分析、国外钢管产业发展分析1、世界主要钢管生产国家产量情况、世界主要钢管生产国家产量情况年份1996199719981999200020012002200320042005钢管535 535 594 490 792 1120 1101 1130 1155 1170 1210 1210 无缝管206206225169193 215 211 195 205 210 230 230 比重39%39%38%34%2
38、4%19%19%17%18%18%19%19%焊管329329369321599 905 890 935 950 960 980 980 比重61%61%62%66%76%81%81%83%82%82%81%81%1、世界主要钢管生产国家产量情况、世界主要钢管生产国家产量情况-美国美国三三、国外钢管产业发展分析、国外钢管产业发展分析1、世界主要钢管生产国家产量情况、世界主要钢管生产国家产量情况-日本日本三三、国外钢管产业发展分析、国外钢管产业发展分析年份1996199719981999200020012002200320042005钢管892892900846766774763750.4741
39、773784784无缝管194194205208166168172175176195204204比重22%22%23%25%22%22%23%23%24%25%26%26%焊管698698695638600606591575565578580580比重78%78%77%75%78%78%77%77%76%75%74%74%三三、国外钢管产业发展分析、国外钢管产业发展分析 二十世纪九十年代，由于各国钢管生产能力的不二十世纪九十年代，由于各国钢管生产能力的不断提高断提高,钢管市场竞争加剧钢管市场竞争加剧,从而导致了全世界的钢管生从而导致了全世界的钢管生产企业经历了剧烈的重组和兼并产企业经历了剧烈的
40、重组和兼并,世界钢管市场的份额世界钢管市场的份额被重新划分。世界范围内形成了被重新划分。世界范围内形成了TENARISTENARIS集团、集团、V&MV&M集团、日本钢管联盟、俄集团、日本钢管联盟、俄-罗钢管集团四大钢管生产集罗钢管集团四大钢管生产集团。团。2 2、国外钢管企业的集中度不断提高、国外钢管企业的集中度不断提高名名 称称国别国别规格规格产品产品产能产能备注备注AlgomaTubAlgomaTubeses加拿大加拿大2-72-7无缝无缝2525万吨万吨ConfabConfab巴西巴西6-1006-100焊管焊管4545万吨万吨DalmineDalmine意大利意大利1/41/4-28
41、-28无缝无缝9595万吨万吨 NKKTubesNKKTubes日本日本1-171-17无缝无缝2626万吨万吨SiatSiat阿根廷阿根廷6-806-80焊管焊管3535万吨万吨SidercaSiderca阿根廷阿根廷1-111-11无缝无缝8282万吨万吨其其OCTGOCTG占全球市场占全球市场1212。TamsaTamsa墨西哥墨西哥2-202-20无缝无缝7878万吨万吨其其OCTGOCTG占全球市场占全球市场14%14%。TavsaTavsa委内瑞拉委内瑞拉6-166-16无缝无缝6.56.5万吨万吨2 2、国外钢管企业的集中度不断提高、国外钢管企业的集中度不断提高-TENARIS-
42、TENARIS集团集团三三、国外钢管产业发展分析、国外钢管产业发展分析该集团目前是世界上最大的钢管生产集团，年生产能力达到近该集团目前是世界上最大的钢管生产集团，年生产能力达到近400400万吨。万吨。2 2、国外钢管企业的集中度不断提高、国外钢管企业的集中度不断提高-产能情况产能情况三三、国外钢管产业发展分析、国外钢管产业发展分析上述集团的钢管总产量占到海外全部产量上述集团的钢管总产量占到海外全部产量40%40%左右。左右。自自7575年后，美国国内焊管生产量有较大发展，至年后，美国国内焊管生产量有较大发展，至0404年增幅达年增幅达103103自自7575年后，美国国内无缝管产量大幅萎缩，
43、降幅达年后，美国国内无缝管产量大幅萎缩，降幅达5050美国国内焊管的消费比重已逐步升至目前的美国国内焊管的消费比重已逐步升至目前的 7575以上。以上。8518511399139935335373273210710734334336536517917926261451450500100075年05年国内焊管进口焊管国内无缝进口无缝单位:万吨3 3、国外钢管的生产和消费比重均大幅度提高、国外钢管的生产和消费比重均大幅度提高-以美国为例以美国为例三三、国外钢管产业发展分析、国外钢管产业发展分析 近年来，由于中国钢管业的突飞猛进，出口量猛增，其中低端产品不仅满足了自身需求，还大量的占领着国际市场，不
44、少国外的大的钢管生产企业纷纷主动减少或中断了中低端产品的生产，将主要精力放在高尖端（高合金管、不锈钢管）产品或拥有自主知识产权（如特殊扣等）的产品生产上。4 4、产品生产继续向高精尖方向发展、产品生产继续向高精尖方向发展三三、国外钢管产业发展分析、国外钢管产业发展分析4 4、产品生产继续向高精尖方向发展、产品生产继续向高精尖方向发展-住友金属住友金属三三、国外钢管产业发展分析、国外钢管产业发展分析项目内 容热处理新建热处理线一条，新增小口径热处理能力17万吨/年特殊扣加工新增加工线一条，增加特殊扣产量14万吨/年13Cr增加投入，使13Cr的年产量由现在的8万吨增加到10万吨超高合金新增超高合
45、金产能6000吨4 4、产品生产继续向高精尖方向发展、产品生产继续向高精尖方向发展-JFE-JFE三三、国外钢管产业发展分析、国外钢管产业发展分析项目内 容13Cr增加设备投入，使13Cr的年产量由现在的9万吨增加到12万吨高等级Cr钢管推进HP 13Cr、UHP15 等更高等级高Cr 钢管的开发和销售管线管推进X120管线管的商业化生产汽车用焊管进一步提高汽车用高功能焊管的生产能力 此外，此外，V&MV&M和和 TENARISTENARIS也正在进一步提高合金钢管也正在进一步提高合金钢管和特殊扣的生产比例。和特殊扣的生产比例。5 5、国外钢管企业纷纷推进消费国属地化战略、国外钢管企业纷纷推进
46、消费国属地化战略三三、国外钢管产业发展分析、国外钢管产业发展分析序序号号公司公司内内 容容1 1住友金属住友金属与中国石油公司下属单位合资建立了宝鸡住金，生产与中国石油公司下属单位合资建立了宝鸡住金，生产ERW ERW 石油管；此外，在渠道领域，还积极的与国内企石油管；此外，在渠道领域，还积极的与国内企业建立合作关系，以稳定其行业产品的销售。业建立合作关系，以稳定其行业产品的销售。2 2V&MV&M在常州独资建厂，生产大口径合金钢管；此外该公司还在常州独资建厂，生产大口径合金钢管；此外该公司还在中国积极寻求合作伙伴，以推广其具有专利技术的特在中国积极寻求合作伙伴，以推广其具有专利技术的特殊扣生
47、产。殊扣生产。3 3TENARISTENARIS在青岛独资建厂，生产特殊扣石油管在青岛独资建厂，生产特殊扣石油管国际钢管巨头对中国市场的投资情况国际钢管巨头对中国市场的投资情况6 6、掌握钢管核心技术、掌握钢管核心技术三三、国外钢管产业发展分析、国外钢管产业发展分析尽管中国近年来新建的先进制管设备引进尽管中国近年来新建的先进制管设备引进达到国际最先进水平，但无论是焊管制造设达到国际最先进水平，但无论是焊管制造设备还是无缝钢管制造设备，最先进的技术均备还是无缝钢管制造设备，最先进的技术均掌握在国外发达国家掌握在国外发达国家高端钢管的核心制造技术也掌握在国外的高端钢管的核心制造技术也掌握在国外的先
48、进钢管生产企业先进钢管生产企业四四、宝钢钢管的发展方向、宝钢钢管的发展方向 形成一个形成一个300500万吨的适度规模，包括无缝、万吨的适度规模，包括无缝、ERW焊管、焊管、UOE焊管的精品钢管生产基地；无缝产焊管的精品钢管生产基地；无缝产品走合金化、高端化、替代进口，从圆螺纹向特殊品走合金化、高端化、替代进口，从圆螺纹向特殊螺纹转化；焊管产品逐步实现替代无缝；要充分发螺纹转化；焊管产品逐步实现替代无缝；要充分发挥宝钢在原料冶炼、板材轧制、科研开发方面的优挥宝钢在原料冶炼、板材轧制、科研开发方面的优势，适度避开民营企业的竞争；要紧跟国家能源战势，适度避开民营企业的竞争；要紧跟国家能源战略，发展宝钢精品钢管。略，发展宝钢精品钢管。谢谢！谢谢！
