1、北京国际信息园公司北京国际信息园公司2006-20152006-2015年经营数据及人工成本费用分析年经营数据及人工成本费用分析及未来三及未来三-五年发展规划和实施计划五年发展规划和实施计划2020第一部分第一部分2006-20152006-2015年经营数据分析年经营数据分析一、信息园公司2006年-2015年经营数据统计分析一、收入成本利润统计表 单位：万元信息园公司2006年-2015年经营数据趋势图二、趋势图二、信息园公司2006年-2015年人工成本费用统计分析一、人工成本费用统计表 单位：万元2006年2007年2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
2、 2014年 2015年工资费用298.88372.93409.18 463.39 466.77 542.83 386.94 491.26424.7391.24 人数48494749413834332927人均6.23 7.61 8.71 9.46 11.38 14.29 11.38 14.89 14.64 14.49 项目一年三年合计五年合计十年合计人工成本费用486.241307.20 2236.97 4248.12 信息园公司2006年-2015年人工成本费用曲线图二、趋势图第二部分第二部分与同行业优秀企业经营数据对比与同行业优秀企业经营数据对比三、信息园公司2015年经营数据与上市园区
3、公司比较注：华夏幸福为中国五百强企业，行业位于前十单位：万元四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较1、华夏幸福基业项目名 营业收入 营业利润 毛利率(%)占主营业务 (万元)(万元)收入比例(%)-产业发展服务(行业)356808.39 345707.04 96.89 13.27综合服务(行业)7226.40 992.08 13.73 0.27物业管理服务(行业)16296.90 -4337.85 -26.62 0.61城市地产开发(行业)272975.77 64032.37 23.46 10.15其他(行业)8009.66 -9139.78 -114.11 0.30基础设施建设(
4、行业)143229.64 55315.15 38.62 5.33园区住宅配套(行业)1580694.76 450500.84 28.50 58.79土地整理(行业)263205.09 37730.83 14.34 9.79其他业务(补充)(行业)40108.24 20833.76 51.94 1.49合计(行业)2688554.85 961634.45 35.77 100.001、华夏幸福基业四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较50 58.4、完成园区污水处理站、道路、雨污水管线、市政上水等工程。2）垫资至完工阶段2%；2016年2-4月份，根据与国土和规划分局咨询结果，确定融资
5、方案。62 0.签订合作开发建设信息园协议书85 -26.30亩商业地块入市融资（6亿），寻找合作伙伴。园 区 中 路按照30亩商业地块整体开发利润达到84511万元，按照10%计提奖励总额万元。合计(行业)75806.3、园区物业收入80万元。96 13.房地产开发(行业)13665.三、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较8%）6）组织招标、评标、确定中标单位0.45 12099.综合服务(行业)7226.2、主要洽谈资金渠道：2、张江高科项目名 营业收入 营业利润 毛利率(%)占主营业务 (万元)(万元)收入比例(%)-房地产(行业)253214.29 130711.13 51
6、.62 84.34服务业(行业)39458.45 12099.73 30.66 13.14其他业务(补充)(行业)7548.53 551.09 7.30 2.51合计(行业)300221.28 143361.95 47.75 100.00-房地产销售(产品)189335.25 101284.54 53.49 63.07房产租赁(产品)63879.04 29426.59 46.07 21.28通讯服务(产品)39357.79 12577.48 31.96 13.11其他业务(补充)(产品)7649.19 73.34 0.96 2.55合计(产品)300221.28 143361.95 47.75
7、 100.00四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较2、张江高科四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较3、空港股份项目名 营业收入 营业利润 毛利率(%)占主营业务 (万元)(万元)收入比例(%)房地产开发(行业)13665.44 6848.03 50.11 18.03建筑施工(行业)56108.76 8568.83 15.27 74.02租赁(行业)5148.17 3124.61 60.69 6.79物业管理及其他(行业)2751.04 1323.61 48.11 3.63合计(行业)75806.80 21321.62 28.13 100.00房产销售(产品)1366
8、5.44 6848.03 50.11 18.03建筑施工(产品)56108.76 8568.83 15.27 74.02房产出租(产品)5148.17 3124.61 60.69 6.79物业管理及其他(产品)2751.04 1323.61 48.11 3.63合计(产品)75806.80 21321.62 28.13 100.00四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较3、空港股份四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较四、信息园公司2015年经营数据与国资委公布行业数据比较说明：如果指标基本达到行业水平为持平，超过20%为较好，超过50%为好，超过100%为优秀。如果指
9、标低于20%为较差，低过50%为差，低于过100%为极差。1 1、收入及利润：、收入及利润：总量差距很大。2 2、产业结构分析：、产业结构分析：（1）上市公司：房地产开发及销售、房产租赁、建筑施工。（2）信息园公司：一级开发+土地出让、小规模房产开发及销售。3 3、对策：、对策：按照集团“战略国家化、体制国计划、机制市场化”方向，牢牢抓住北京国际信息产业基地，坚定走园区地产项目开发之路，建设“世界科技中心”项目，打造龙脉上的地标建筑。与行业优秀企业的差距分析及对策与行业优秀企业的差距分析及对策第三部分第三部分信息园公司未来信息园公司未来3-53-5年经营规划年经营规划主要业务内容2017201
10、7年年20182018年年20192019年年20202020年年经营现金流入额收入利润经营现金流入额收入利润经营现金流入额收入利润经营现金流入额收入利润世界科技中心（82.57亩）16.336.33（6.03）28.5818.58（0.10）24.4924.4919.5918.9318.9316.31开工面积5.07万平米开工面积4.27万平米竣工面积5.07万平米开工面积4.62万平米竣工面积4.27万平米竣工面积4.62万平米三年合计（含三年合计（含2016年）年）项目名称销售额（亿元）利润（亿元）重资产单位需填写（开发完工面积 万平米）世界科技中心首期（30亩）25.9611.275.
11、07五年合计（含五年合计（含2016年）年）项目名称销售额（亿元）利润（亿元）重资产单位需填写（开发完工面积万平米）世界科技中心（82.57亩）68.3329.7713.96一、一、未来未来3 3年、年、5 5年经营规划目标方案年经营规划目标方案 单位：亿元注：一期剩余及二期建设用地总面积亩，按照容积率总建筑面积万平方米，按照售价注：一期剩余及二期建设用地总面积亩，按照容积率总建筑面积万平方米，按照售价4 4万万/平米、每年递增平米、每年递增10%10%，预计预计8-108-10年世界科技中心项目总销售收入年世界科技中心项目总销售收入10551055亿元，利润总额亿元，利润总额570570亿元
12、。亿元。开发面积：开发面积：5 5万平米（按照容积率）万平米（按照容积率）1 1、项目收入亿元。、项目收入亿元。2 2、利润总额亿元。、利润总额亿元。3 3、净利润亿元。、净利润亿元。（一）首期（一）首期3030亩土地（亩土地（1 1 地块）开发收益地块）开发收益园 区 中 路高 新 二 街B B地块地块82.5782.57亩亩项目收入成本利润预测项目收入成本利润预测（毕马威测算模式）（毕马威测算模式）一、首期一、首期3030亩土地（亩土地（5 5万平米）开发利润表预测万平米）开发利润表预测人民币千元人民币千元第第1 1年度年度第第2 2年度年度第第3 3年度年度第第4 4年度年度第第5 5年
13、度年度各年合计各年合计主营业务收入63,323 129,811 66,489-259,622 主营业务成本(95,117)(6,372)(1,995)-(103,484)主营业务税金及附加(3,546)(7,269)(3,723)-(14,539)主营业务利润(35,341)116,170 60,771-141,600 营业及管理费用(1,963)(3,961)(1,995)-(7,918)营业利润(37,304)112,209 58,776-133,681 财务费用(10,500)(10,500)-(21,000)利润总额(47,804)101,709 58,776-112,681 所得税2
14、8,170-28,170 净利润净利润(47,804)101,709 30,606-84,511 累计净利润累计净利润(47,804)53,905 84,511 84,511 84,511 开发面积：万平米（按照容积率）开发面积：万平米（按照容积率）1 1、项目收入、项目收入7575亿元。亿元。2 2、利润总额亿元。、利润总额亿元。3 3、净利润亿元。、净利润亿元。（二）未来（二）未来4-54-5年亩商业地块（年亩商业地块（1 1、2 2、3 3 ）土地开发收益）土地开发收益园 区 中 路高 新 二 街B B地块地块82.5782.57亩亩主要负责人、配合经办人95 47.11 0.签订合作开
15、发建设信息园协议书2、主要洽谈资金渠道：3）垫资至销售阶段2%2、收缴E2、E3地块四家企业尾款。(万元)(万元)收入比例(%)62 5.（3）需要集团资产或者信用做担保。(3,507,163)其他业务(补充)(行业)7548.按照集团“战略国家化、体制国计划、机制市场化”方向，牢牢抓住北京国际信息产业基地，坚定走园区地产项目开发之路，建设“世界科技中心”项目，打造龙脉上的地标建筑。1、完成标准厂房不动产登记证分割过户，力争1-2月份收缴小业主341万元，二季度收缴中科科仪2504万元。签订合作开发建设信息园协议书其中，先启动该地块东侧已经完成征地拆迁的部分地块（B地块中的1号地块，约30亩左
16、右）。1、启动西侧商业地块（2、3号地块征地拆迁），复制1号地块开发模式。各阶段所占比例及阶段提奖总额小计，具体如下表：77 64032.8%）6）组织招标、评标、确定中标单位0.二、二、82.5782.57亩（亩（13.9613.96万平米）商业地块开发利润表预测万平米）商业地块开发利润表预测人民币千元人民币千元第第1 1年度年度第第2 2年度年度第第3 3年度年度第第4 4年度年度第第5 5年度年度各年合计各年合计主营业务收入63,323 185,783 244,913 189,321 66,867 750,207 主营业务成本(103,117)(151,217)(27,857)(9,85
17、4)(2,006)(294,052)主营业务税金及附加(3,546)(10,404)(13,715)(10,602)(3,745)(42,012)主营业务利润(43,341)24,161 203,341 168,865 61,117 414,143 营业及管理费用(1,963)(5,696)(7,470)(5,746)(2,006)(22,881)营业利润(45,304)18,465 195,871 163,118 59,111 391,262 财务费用(15,000)(30,000)(19,500)(9,000)-(73,500)利润总额(60,304)(11,535)176,371 154
18、,118 59,111 317,762 净利润净利润(60,304)(11,535)176,371 154,118 59,111 267,600 累计净利润累计净利润(60,304)(71,838)104,533 258,651 267,600开发面积：万平米（红线内地块，按照容积率计算）开发面积：万平米（红线内地块，按照容积率计算）1 1、项目收入亿元。、项目收入亿元。2 2、利润总额亿元。、利润总额亿元。3 3、净利润亿元。、净利润亿元。（三）未来八年（三）未来八年914914亩建设用地开发收益亩建设用地开发收益三、三、182.78182.78万平米项目开发利润表预测万平米项目开发利润表预
19、测人民币万元人民币万元第第1 1年度年度 第第2 2年度年度第第3 3年度年度第第4 4年度年度第第5 5年度年度第第6 6年度年度第第7 7年度年度第第8 8年度年度 各年合计各年合计主营业务收入 50,658 102,634 1,126,910 2,195,061 3,896,010 2,241,903 940,567 10,553,743 主营业务成本(70,308)(145,942)(851,492)(1,118,705)(911,180)(296,420)(94,304)(18,811)(3,507,163)主营业务税金及附加-(2,786)(5,645)(61,980)(120,7
20、28)(214,281)(123,305)(51,731)(580,456)主营业务利润(70,308)(98,070)(754,502)(53,775)1,163,152 3,385,309 2,024,294 870,024 6,466,125 营业及管理费用-(2,077)(4,208)(46,101)(88,973)(157,406)(90,617)(37,623)(427,004)营业利润(70,308)(100,147)(758,710)(99,876)1,074,179 3,227,904 1,933,677 832,402 6,039,121 财务费用(15,000)(60,0
21、00)(180,000)(21,000)(60,000)-(336,000)利润总额(85,308)(160,147)(938,710)(120,876)1,014,179 3,227,904 1,933,677 832,402 5,703,121 所得税734,260 483,419 208,100 1,425,780 净利润净利润(85,308)(160,147)(938,710)(120,876)1,014,179 2,493,643 1,450,258 624,301 4,277,341 累计净利润累计净利润(85,308)(245,455)(1,184,165)(1,305,041)
22、(290,862)2,202,781 3,653,039 4,277,341 第四部分第四部分20162016年经营工作进度节点计划安排年经营工作进度节点计划安排20162016年度工作要点年度工作要点一、北京园区：（主题项目一、北京园区：（主题项目+现金流）现金流）1 1、集中、集中90%90%精力启动北京园区世界科技中心首期项目（商业金融精力启动北京园区世界科技中心首期项目（商业金融B B地块）拿地。包括与政府部地块）拿地。包括与政府部门确定地块入市方式、规划调整、开发资金、首期土地（门确定地块入市方式、规划调整、开发资金、首期土地（3030亩）入市并通过招标方式获得土地。亩）入市并通过招
23、标方式获得土地。力争力争6 6亿元拿地资金到位。同时，推动剩余商业地块（亿元拿地资金到位。同时，推动剩余商业地块（4848亩左右）一级开发实施方案。亩左右）一级开发实施方案。2 2、协助企业办理土地等相关手续，完成园区地块合同款项收入、协助企业办理土地等相关手续，完成园区地块合同款项收入58855885万元。万元。3 3、完成标准厂房不动产登记证分割，收回合同款、完成标准厂房不动产登记证分割，收回合同款28452845万元。万元。4 4、完成园区污水处理站、道路、雨污水管线、市政上水等工程。继续做好物业管理，园区收、完成园区污水处理站、道路、雨污水管线、市政上水等工程。继续做好物业管理，园区收
24、缴物业费等缴物业费等8080万元。万元。5 5、处理好定福皇庄借款及利息、鑫实路桥退地、中油测井退地、新龙退股等，维护公司稳定。、处理好定福皇庄借款及利息、鑫实路桥退地、中油测井退地、新龙退股等，维护公司稳定。6 6、参与集团国际基金平台建设（盈谷基金、参与集团国际基金平台建设（盈谷基金、IDID基金）并取得阶段性成果。基金）并取得阶段性成果。二、外地园区：（二、外地园区：（主题项目）主题项目）1 1、京北及周边项目：与怀来县政府沟通项目选址、主题项目、拿地及开发模式等。京津冀协、京北及周边项目：与怀来县政府沟通项目选址、主题项目、拿地及开发模式等。京津冀协同发展背景下，探索与北京周边园区项目
25、合作模式。同发展背景下，探索与北京周边园区项目合作模式。2 2、重庆项目：跟进江北区的、重庆项目：跟进江北区的“玉带新城项目玉带新城项目”（德国城）。（德国城）。20162016年信息园公司经营数据（年信息园公司经营数据（A A计划）计划）单位：万元项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计销售收入782 159 105 1005 805 709 105 1005 1105 1010 1010 1010 8810 利润3 3 1 4 4 10 6 101 98 16 116 234 596 现金流入782 159 105 1005 805 7
26、09 105 1005 1105 1010 1010 1010 8810 经营净现金流3 3 1 4 4 10 6 101 98 16 116 234 596 季度流入合计1046 2519 2215 3030 8810 季度利润合计7 19 205 366 596 20162016年，商业金融年，商业金融B B地块（首期地块（首期3030亩）主要是调规、评估、入市、招标竞拍拿地工作，融资亩）主要是调规、评估、入市、招标竞拍拿地工作，融资主要用于竞拍土地。预计募集拿地资金总额主要用于竞拍土地。预计募集拿地资金总额6 6亿元左右。亿元左右。同时，与镇政府沟通剩余同时，与镇政府沟通剩余4848亩商
27、业地块的一级开发实施计划。筹备启动资金。亩商业地块的一级开发实施计划。筹备启动资金。1 1、集团内部借款、集团内部借款2 2亿元。集团借款用于参与招标竞拍的保证金（按照预计总价亿元。集团借款用于参与招标竞拍的保证金（按照预计总价5-65-6亿元的亿元的30%30%计算，约为亿元）。计算，约为亿元）。2 2、按照、按照1 12 2配比，再融资配比，再融资4 4亿元左右。亿元左右。3 3、融资条件：、融资条件：（1 1）对集团公司进行信用评级，根据评级确定融资条件。）对集团公司进行信用评级，根据评级确定融资条件。（2 2）原则上按照）原则上按照1:11:1配比融资，力争配比融资，力争1 12 2。
28、（3 3）需要集团资产或者信用做担保。）需要集团资产或者信用做担保。（4 4）竞得土地后，支付购地款，至取得土地证期间的空档期，需要集团抵押。）竞得土地后，支付购地款，至取得土地证期间的空档期，需要集团抵押。（5 5）拿地后，以土地作抵押；开发建设中以在建工程作抵押。）拿地后，以土地作抵押；开发建设中以在建工程作抵押。4 4、招标竞价前期费用（调规、成本评估及审计、规划方案设计、购买标书等）在、招标竞价前期费用（调规、成本评估及审计、规划方案设计、购买标书等）在A A计划中列计划中列支支150150万元。万元。信息园公司商业地块融资计划（信息园公司商业地块融资计划（B B计划）计划）项目进度节
29、点计划（项目进度节点计划（1/21/2）序号序号本单位重点业务本单位重点业务工作节点要求明确（细化到季到月）工作节点要求明确（细化到季到月）完成时间完成时间主要负责人、配主要负责人、配合经办人合经办人1“世界科技中心”项目首期30亩商业金融土地项目与军都晨宇规划设计公司洽谈启动调整规划。一季度赵义军、姚达、马连会、李鼎、孙影、吕玥、李稳、徐鸿滨、孙彩芹、徐菲与区规划分局、市规委等研讨确定商业地块路网、容积率等调整方案，提出规划调整申请。完成调规、申请入市。三、四季度商业地块申请征地拆迁授权。二季度启动剩余48亩土地的一级开发前期工作，与镇政府和村委会达成一致。四季度30亩商业地块入市融资（6亿
30、），寻找合作伙伴。四季度全员参与2康比特（E2地块入园企业）办理规划意见书一季度赵义军、姚达、马连会、孙影、吕玥办理北京市土地协议出让手续二、三、四季度办理土地证四季度回收合同款5000万元四季度3硕方、水木清艺（E2地块入园企业，土地证办理）办理土地证一、二季度赵义军、姚达、马连会、孙影、吕玥回收尾款690万元 二季度按照集团按照集团“学习、冲刺、数字学习、冲刺、数字”的要求，信息园公司全体员工各司其职，从项目手续、法律地的要求，信息园公司全体员工各司其职，从项目手续、法律地位、项目融资等环节进入具体项目的具体节点，分工明确，节点清晰，考核到位。位、项目融资等环节进入具体项目的具体节点，分工
31、明确，节点清晰，考核到位。重点突破商业地块首期重点突破商业地块首期3030亩地调规、融资、入市等工作，推动世界科技中心项目。同时，加快亩地调规、融资、入市等工作，推动世界科技中心项目。同时，加快收缴合同款项，落实数字。收缴合同款项，落实数字。项目进度节点计划（项目进度节点计划（2/22/2）序号序号本单位重点业务本单位重点业务工作节点要求明确（细化到季到月）工作节点要求明确（细化到季到月）完成时间完成时间主要负责人、配主要负责人、配合经办人合经办人4标厂宁俊强缴纳税费一季度赵义军、姚达、李鼎、张杨、谢丹乔、吕玥、刘杰办理不动产登记证 一季度回收尾款331万元一季度中科科仪诉讼一季度办理过户手续
32、一、二季度缴纳税费一、二季度办理不动产登记证一、二季度回收尾款2504万元二季度5外地园区完成北京周边主要区县的市场调研，掌握产业发展趋势、土地供应及规划情况一季度赵义军、李鼎、孙彩芹建立与设定目标区域政府的沟通渠道一、二季度接触并储备项目35家三季度与1-2家项目完成项目可行性分析，确定合作模型并完成合作模式谈判三季度继续跟踪重庆玉带新城项目，根据其规划及开发进展寻找项目开发机会一至四季度积极寻找农业及旅游项目合作伙伴，寻找机会推动怀来项目一至四季度1、首先启动园区一期西侧商业金融用地。其中，先启动该地块东侧已经完成征地拆迁的部分地块（B地块中的1号地块，约30亩左右）。2、确定30亩拟入市
33、地块的规划条件。3、制定项目开发计划和资金计划。4、确定项目融资渠道。确定开发合作伙伴。5、与区政府沟通土地入市时机和通过“招标”方式获得土地二级开发权。在开发在开发1 1号地块的同时，规划世界科技中心项目剩余号地块的同时，规划世界科技中心项目剩余4848亩土地的开发计划亩土地的开发计划1、启动西侧商业地块（2、3号地块征地拆迁），复制1号地块开发模式。2、根据园区二期一级开发进展，进行地块选址，规划开发180万平米世界科技中心后期项目（会议纪要建议在TBD范围内选址建设）。全力以赴推动商业地块首期项目调规、融资和入市工作全力以赴推动商业地块首期项目调规、融资和入市工作一、一、“世界科技中心世
34、界科技中心”项目首期项目首期3030亩商业金融土地项目亩商业金融土地项目关键节点一：关于规划调整和拿地关键节点一：关于规划调整和拿地（赵义军、姚达、马连会、吕玥、孙影）（赵义军、姚达、马连会、吕玥、孙影）1 1、1 1月份，跟进赛迪规划调整进度，继续与区规划分局、月份，跟进赛迪规划调整进度，继续与区规划分局、TBDTBD公司沟通公司沟通B B地块规划调地块规划调整并达成一致。整并达成一致。（对接：区规划分局琚云龙副局、曹钰科长、（对接：区规划分局琚云龙副局、曹钰科长、TBDTBD王彧、王林设计师）王彧、王林设计师）2 2、1-51-5月份，与区规划分局、昌平园管委会就产业规划、街区控规调整等进
35、行沟通，月份，与区规划分局、昌平园管委会就产业规划、街区控规调整等进行沟通，会同会同TBDTBD公司、北规院和区规划分局完成规划调整，报批确定规划条件。公司、北规院和区规划分局完成规划调整，报批确定规划条件。（对接：规划分局石峥副局、北规院王科长和设计师李宝其、（对接：规划分局石峥副局、北规院王科长和设计师李宝其、TBDTBD王林）王林）3 3、5-65-6月份，根据规划意见，确定信息园公司在月份，根据规划意见，确定信息园公司在B B地块规划建设方案，报区领导、地块规划建设方案，报区领导、规划、国土分局，确定拿地方式（争取采用招标方式）。规划、国土分局，确定拿地方式（争取采用招标方式）。（对接
36、：区政府孙卫常务副区长、规划分局、国土分局储备所张永刚主任）（对接：区政府孙卫常务副区长、规划分局、国土分局储备所张永刚主任）4 4、5-75-7月份，开始委托规划、设计院进行建筑方案设计工作。月份，开始委托规划、设计院进行建筑方案设计工作。（对接：设计院孙院长、叶副院长、张玮伟设计师）（对接：设计院孙院长、叶副院长、张玮伟设计师）综合服务(行业)7226.1、首先启动园区一期西侧商业金融用地。4、完成园区污水处理站、道路、雨污水管线、市政上水等工程。94 1.建立与设定目标区域政府的沟通渠道主要负责人、配合经办人三、四季度收缴康比特5000万元、东方卓然195万元。项目名 营业收入 营业利润
37、 毛利率(%)占主营业务3、园区物业收入80万元。1、启动西侧商业地块（2、3号地块征地拆迁），复制1号地块开发模式。营销策划（拓展部、经营部、销售部为主）：(万元)(万元)收入比例(%)销售（全员销售）：50 58.2016年2-4月份，根据与国土和规划分局咨询结果，确定融资方案。积极寻找农业及旅游项目合作伙伴，寻找机会推动怀来项目预计募集拿地资金总额6亿元左右。24 20833.完成北京周边主要区县的市场调研，掌握产业发展趋势、土地供应及规划情况30亩商业地块入市融资（6亿），寻找合作伙伴。关键节点二：开发资金到位关键节点二：开发资金到位（赵义军、姚达、李鼎、刘杰、孙彩琴）（赵义军、姚达、
38、李鼎、刘杰、孙彩琴）1 1、融资模式：首要考虑明股实债。、融资模式：首要考虑明股实债。2 2、主要洽谈资金渠道：、主要洽谈资金渠道：（1 1）平安信托、中诚信托等信托公司）平安信托、中诚信托等信托公司 （2 2）中建二局等开发合作伙伴）中建二局等开发合作伙伴 （3 3）自有资金（标厂尾款、）自有资金（标厂尾款、E2E2康比特销售款、集团资金或担保）康比特销售款、集团资金或担保）3 3、融资计划（拿地资金、融资计划（拿地资金6 6亿元）：亿元）：20162016年年2-42-4月份，根据与国土和规划分局咨询结果，确定融资方案。月份，根据与国土和规划分局咨询结果，确定融资方案。20162016年年
39、8-98-9月份，在月份，在2 2亿自有资金前提下，签订首期融资亿自有资金前提下，签订首期融资3-43-4亿元协议。亿元协议。20162016年年10-1210-12月份，做好拿地准备（资金到位）；完成招标，竞得土地。月份，做好拿地准备（资金到位）；完成招标，竞得土地。关键节点三：关键节点三：土地入市计划进度土地入市计划进度（赵义军、姚达、马连会、孙影、吕玥）（赵义军、姚达、马连会、孙影、吕玥）1 1、1-51-5月，确定土地入市条件：（月，确定土地入市条件：（1 1）确定的规划条件；（）确定的规划条件；（2 2）清晰的土地权属；（）清晰的土地权属；（3 3）地块钉）地块钉桩成果（桩成果（20
40、162016年首期拟入市年首期拟入市B B地块东侧地块东侧3030亩土地）等。亩土地）等。2 2、5-65-6月，完成调规后向区、市国土局提出入市申请、征询意见，并按照要求提交相关资料，月，完成调规后向区、市国土局提出入市申请、征询意见，并按照要求提交相关资料，跟进批转、核验地块资料等工作进展；跟进联席会审议结果。跟进批转、核验地块资料等工作进展；跟进联席会审议结果。3 3、6-76-7月，市土储完成规划条件申领后，按照市国土局要求，配合指定的评估公司对园区一月，市土储完成规划条件申领后，按照市国土局要求，配合指定的评估公司对园区一级开发成本进行评估，并经指定的审计公司审计确定一级开发成本及补
41、偿。报批。级开发成本进行评估，并经指定的审计公司审计确定一级开发成本及补偿。报批。4 4、5-85-8月，进行建筑规划设计方案。月，进行建筑规划设计方案。5 5、7-107-10月，参加市土储中心组织的成本预审。月，参加市土储中心组织的成本预审。9-109-10月份，一级开发成本审定，通过地价会；月份，一级开发成本审定，通过地价会；签订入市交易协议。签订入市交易协议。6 6、11-1211-12月，参加招投标工作（招标方式竞价拿地）。月，参加招投标工作（招标方式竞价拿地）。二、全力落实北京园区销售合同现金流入工作二、全力落实北京园区销售合同现金流入工作 牢牢树立牢牢树立“现金为王现金为王”的意
42、识，抓数字，催收合同款项到账，维护公的意识，抓数字，催收合同款项到账，维护公司稳定和长远发展。司稳定和长远发展。1 1、完成标准厂房不动产登记证分割过户，力争、完成标准厂房不动产登记证分割过户，力争1-21-2月份收缴月份收缴小业主小业主341341万元，万元，二季度收缴二季度收缴中科科仪中科科仪25042504万元。万元。2 2、收缴、收缴E2E2、E3E3地块四家企业尾款。督促并协助企业办理土地等相关手续，力地块四家企业尾款。督促并协助企业办理土地等相关手续，力争一季度收缴争一季度收缴硕方硕方和和水木清艺水木清艺尾款尾款690690万元。三、四季度收缴万元。三、四季度收缴康比特康比特500
43、05000万元、万元、东东方卓然方卓然195195万元。万元。3 3、园区、园区物业收入物业收入8080万元。万元。激励政策模型激励政策模型项目直接操作团队奖励分配规则项目直接操作团队奖励分配规则 根据集团激励政策模型，结合商业地块项目进展情况，按项目操作根据集团激励政策模型，结合商业地块项目进展情况，按项目操作阶段设立业绩奖励分配方案，方案设立为四个阶段。阶段设立业绩奖励分配方案，方案设立为四个阶段。按照按照3030亩商业地块整体开发利润达到亩商业地块整体开发利润达到8451184511万元，按照万元，按照10%10%计提奖励计提奖励总额万元。总额万元。如果信息园公司按照如果信息园公司按照8
44、0%80%比例计提奖励则项目直接操作团队，可提奖比例计提奖励则项目直接操作团队，可提奖励总额万元。各阶段所占比例及阶段提奖总额小计，具体如下表：励总额万元。各阶段所占比例及阶段提奖总额小计，具体如下表：三、团队建设和激励政策三、团队建设和激励政策项目第一阶段项目第一阶段信息阶段信息阶段 （信息园区项目取得）（信息园区项目取得）提成比例提成比例20%各阶段奖励金额各阶段奖励金额1352.18万元 业绩节点内容业绩节点内容应提奖比例应提奖比例1、信息提供:10%1）信息园区信息提供 2）与区政府、镇政府会谈，同意筹备开发信息园2、项目正式协议：6%签订合作开发建设信息园协议书3、项目前期可研报告、
45、规划、策划4%项目第二阶段项目第二阶段法律手续法律手续 （规划、法律地位确定、确定开发权益）（规划、法律地位确定、确定开发权益）提成比例提成比例30%各阶段奖励金额各阶段奖励金额2028.26万元业绩节点内容业绩节点内容应提奖比例应提奖比例 1、办理回龙观镇政府土地开发委托书3%2、办理回龙观工业用地控制性详细规划2%3、回龙观产业用地一期部分用地调整及二期用地控制性详细规划3%4、与中投发展签订合作框架协议3%5、区委区政府出具专题会议纪要3%6、商业地块规划调整手续，获取规划条件5%7、申请商业地块一级开发授权，同意分块入市3%8、商业地块入市前手续办理（如果合作开发，需要注册合资公司）2
46、%9、商业地块入市竞得 4%10、项目五证办理2%注：以开发部为主，经营部、财务部等相关部门协助。项目第三阶段项目第三阶段融资拿地融资拿地+垫资施工垫资施工提成比例提成比例30%各阶段奖励金额各阶段奖励金额2028.26万元业绩节点内容业绩节点内容应提奖比例应提奖比例1.前期拿地融资（全员融资）：20%1）项目可研报告0.5%2）商务计划书0.5%3）项目策划方案1%4）寻找融资机构（初选，按照有效客户统计）2%5）尽职调查1%6）落实融资担保1%7）签订融资协议13%（签约客户信息提供者5%、谈判小组8%）8）资金管理1%注：融资成本、抵质押条件、借款周期、融资模式（明股实债/股权合作）20
47、%2.招标与施工及监理协议，落实施工垫资（全员融资）：前期各项手续及准备工作2%+垫资8%。1）项目设计方案0.8%2）编制项目预算方案0.3%3）编制项目施工方案0.3%4）编制招标文件（重点：垫资条件）0.2%5）寻找洽谈筛选（其中签约客户信息提供者3.2%+谈判小组4.8%）6）组织招标、评标、确定中标单位0.4%注：工程款垫资：1）洽商垫资至正负零4%；2）垫资至完工阶段2%；3）垫资至销售阶段2%10%项目第四阶段项目第四阶段销售销售提成比例提成比例20%各阶段奖励金额各阶段奖励金额1352.18万元业绩节点内容业绩节点内容应提奖比例应提奖比例1.营销策划（拓展部、经营部、销售部为主
48、）：1）制作项目策划方案1%；2）制定营销推广方案1%；3）宣传材料的设计及制作1%；4）项目营销推广组织2%。5%2.销售（全员销售）：1）销售人员项目培训及管理1%；2）寻找代理营销商、完成销售（按照销售额占总销售额比例）2%（代理商信息提供人0.8%+谈判团队1.2%）；3）自有团队销售11%（其中签约客户信息提供着4.4%，谈判团队6.6%）；4）销售工作管理（合同及签约、办理证照）1%。15%20162016年，信息园公司将按照集团王总提出的年，信息园公司将按照集团王总提出的“学习、冲刺、数字学习、冲刺、数字”主题词要求，全力推进世界科技中心项目各项工作，切实落实资金和土主题词要求，
49、全力推进世界科技中心项目各项工作，切实落实资金和土地。地。信息园公司全体员工有信心完成现金流入计划；完成世界科技中心信息园公司全体员工有信心完成现金流入计划；完成世界科技中心项目首期地块调整规划、申请入市工作，筹措资金，力争早日竞得土地。项目首期地块调整规划、申请入市工作，筹措资金，力争早日竞得土地。为为3 3年完成商业地块首期年完成商业地块首期3030亩土地开发；为最终整体开发亩土地开发；为最终整体开发180180万平米世界万平米世界科技中心项目打好基础。科技中心项目打好基础。2、收缴E2、E3地块四家企业尾款。1、1月份，跟进赛迪规划调整进度，继续与区规划分局、TBD公司沟通B地块规划调整
50、并达成一致。8%2）编制项目预算方案0.项目收入成本利润预测（毕马威测算模式）45 12099.其他业务(补充)(行业)7548.5、处理好定福皇庄借款及利息、鑫实路桥退地、中油测井退地、新龙退股等，维护公司稳定。完成北京周边主要区县的市场调研，掌握产业发展趋势、土地供应及规划情况2、根据园区二期一级开发进展，进行地块选址，规划开发180万平米世界科技中心后期项目（会议纪要建议在TBD范围内选址建设）。04 1323.（对接：规划分局石峥副局、北规院王科长和设计师李宝其、TBD王林）一、信息园公司2006年-2015年经营数据统计分析四、信息园公司2015年经营数据与上市园区公司比较二、外地园
