1、咨询工程师考试现代咨询方法与实务考点归纳目录第一章现代工程咨询方法2一、现代工程咨询方法概述2二、逻辑框架法2三、层次分析法3四、SWOT分析3五、PEST分析法3第二章数据采集、分析与知识管理4一、工程咨询信息及其管理4二、信息采集途径和方法4三、信息鉴别4四、数据分析与挖掘4五、工程咨询知识管理5第三章市场分析7一、市场预测的方法体系：7二、定性预测法8三、因果分析法(定量分析)9四、延伸预测法(移动平均、指数平滑)9五、竞争能力分析10六、价值链分析11七、投资组合分析11第四章规划咨询13一、规划咨询的方法概述13二、规划咨询的常用方法13第五章资源环境承载力分析15一、资源环境承载力
2、概述15二、资源环境承载力影响因素识别及评价指标15三、资源环境承载力分析方法体系17四、资源环境承载力常用分析方法17第六章现金流量分析19一、资金时间价值与等值换算19二、现金流量分析指标及应用20第一章现代工程咨询方法一、现代工程咨询方法概述1.现代工程咨询服务范围(1)规划咨询：含国家、省(区、市)和县(区、市)(包括各类开发区、产业园区、高新区等)经济社会发展总体规划，专项规划(包括产业发展规划、基础设施规划、生态环境保护规划等)和区域规划“三级三类”规划以及企业发展战略规划的编制;(2)项目咨询：含项目投资机会研究、投融资策划(商业计划书)，项目建议书(预可行性研究报告)等;(3)
3、评估咨询：政府部门委托项目上报材料的审核评估，并提出指导性意见;(4)全过程咨询(决策、实施、运营)。2.现代咨询方法的基本特点(1)定性分析与定量分析(后面详细学习)(2)动态分析与静态分析(3)统计分析与预测分析通过收集大量的数据、资料从而把握事物的发展方向;通过预测办法，对事物或者数据进行科学的预测。二、逻辑框架法1.概念是一种概念化论述项目的方法，即用一张简单的框图来清晰地分析一个复杂项目的内涵和各种逻辑关系，以便给人们一个整体的框架概念。逻辑框架矩阵从下到上，分为投入、产出、具体目标和宏观目标四层;从左到右则分别为各层次目标文字叙述、定量化指标、指标的验证方法和实现该目标的必要假设及
4、外部条件。2.逻辑框架法中的逻辑关系逻辑框架矩阵分为垂直和水平两种逻辑关系。验证指标应具备：1.清晰的量化指标;2.对项目主要目的突出重点指标;3.验证指标与对应目标的关系明确;4.验证指标与层次目标一一对应;5.指标完整、充分、定义准确;6.验证指标必须客观具体;7.很难找到直接验证指标时可用间接的;8.验证指标应准确。三、层次分析法层次分析法可以将无法量化的因素、行动、方案、项目指标等排出大小顺序，将其区别开来。(1)层次结构模型(2)因素两两比较标度(3)判断矩阵(4)判断矩阵特征向量的计算(5)综合矩阵(6)判断矩阵的一致性检验(略)四、SWOT分析SWOT分析法，即优势(Streng
5、ths)、劣势(Weakness)、机会(Opportunities)、威胁(Threats)分析，亦称态势分析法。SO战略(优势一机会)：是一种发展企业内部优势与利用外部机会的战略，是一种理想的战略模式。当企业具有特定方两的优势，而外部环境又为发挥这种优势提供有利机会时，可以采取该战略。WO战略(劣势一机会)：是利用外部外会来弥补内部劣势，使企业改劣势而获取优势的策略。存在外部机会，但由于企业存在一些内部劣势而妨碍其利用机会，可采取施先克服这些劣势。ST战略(优势一威胁)：是指企业利用自身优势，回避或减轻外部威胁所造成的影响。WT战略(劣势一威胁)：一种旨在减少内部劣势，回避外部环境威胁的防
6、御性技术。SWOT分析法在应用于企业展战略制定时，首先应根据企业优劣势分析和机会威胁分析，画出SWOT分析图，然后根据S WOT分析结果，在SWOT分析图上找到企业相应的位置，从而进行相应的战略选择。五、PEST分析法PEST分析是指宏观环境的分析，包括政治(Politics)、经济(Economy)、社会(Society)和技术(Technology)分析四个方面。PEST分析法从不同角度全面地分析外部环境，节选自达聪学习网咨询工程师考点手册。从变动的因素上探求行业或企业可能的发展潜能，对行业或企业的发展前景有一个大的整体把握，并制定出相应的对策，但因外部各种因素变化大，且行业或企业的发展需
7、要考虑各种因素，既包括外部环境，同时又要考虑内部条件，而PEST分析法只考虑了宏观环境因素，故具有局限性，需要与SWOT方法等其他综合分析法结合使用。第二章数据采集、分析与知识管理一、工程咨询信息及其管理1.工程咨询信息类型及来源二、信息采集途径和方法1.工程咨询信息采集途径文案调查法：最简单、最一般和常用的方法，也是其他调查方法的基础。实地调查法：调查周期长、费用高，调查对象容易受调查的心理暗示影响，存在不够客观的可能性。问卷调查法：适应范围广、简单易行、费用较低，得到了大量应用。实验调查法：实验调查法主要用于消费行为调查，最复杂、费用较高、应用范围有限的方法，但调查结果可信度高。2.网络信
8、息搜索和提取方法(1)搜索引擎工作原理搜索引擎有信息搜集、信息整理和接受用户査询三部分。三、信息鉴别1.信息鉴别常用方法溯源法对到手信息涉及的问题应追根溯源，及时核对比较法比较不同人、不同时间和其他方面的材料佐证法找到相应信息的联系和制约因素，便可判断事物的真伪。（证据链）逻辑法甄别出语言或文字的前后矛盾，夸大其词，有悖情理，以及某些虚构，禁不起逻辑的推敲四、数据分析与挖掘1.概述信息分析的用途：定性分析：逻辑推理;定量分析：建立数学模型，计算，求解。跟踪及时了解各领域新动向、新发展 ，从而发现问题、提出问题。比较比较各种事物的内部矛盾之后，从而提出问题、确定目标、拟订方案并作出选择。预测利用
9、已掌握的信息、知识和手段，推断事物的未来或未知方面。评价进行评价时应选择合适的变量和评价指标，应当考虑评价对象之间的可比性。2.数据统计分析数据分析的工作(阶段)有哪些?(1)选择数字特征;(2)收集并整理数据;(3)计算数字特征;(4)建立模型;(5)检验模型误差;(6)利用模型预测;(7)评价统计与预测结果。记忆：选择、整理、计算、建模、检验、预测、评价4.大数据系统和数据挖掘技术(1)大数据大数据常以万亿或EB衡量，且种类多、实时性强，蕴藏的商业价值大。很多现有的新或旧的信息基础设施、工具和技术可用来开发和利用大数据中蕴藏的价值。(2)数据挖掘数据挖掘与数据分析不同，区别在于：1)处理工
10、作量;(多与少的区别)2)制约条件;(数据挖掘不做假设，自动建立方程)3)处理对象;(数据挖掘对象类型繁多)4)处理结果。(数据挖掘的结果不易解释，着眼于预测未来，并提出决策建议)(3)数据挖掘步骤网络信息挖掘具体步骤如下：1)确立目标样本。2)提取特征信息。3)网络信息获取。4)信息特征匹配。五、工程咨询知识管理1.工程咨询知识及其特点数量多，种类庞杂;隐性知识难以提炼;保密要求高。2.知识管理的组织1)以人为本;2)以无形资产为主要对象;3)不间断的循环;4)以提炼隐性知识为主;5)以创新为目标;6)建立学习型组织。3.建立知识管理系统步骤(1)认知：企业管理者提出知识管理策略。(2)规划
11、：认知基础上，制订详细实施规划。(3)试点：选取适当部门和业务试行知识管理。(4)投入使用：试点并经完善后，全面推广。(5)建立新制度：自我完善的过程。第三章市场分析一、市场预测的方法体系：预测方法定性方法定量方法因果分析延伸性预测专家会议法征兆预测法类推预测法回归法消费系数法弹性系数法购买力估算法移动平均法指数平滑法成长曲线模型方法简介组织有关专家，通过会议的形式进行预测，综合专家意见，得出预测结论根据事物之间的因果联系，分析影响事物发生变化的内在联系的因素指标，作为征兆指标进行预测。运用相似性原理，对比类似产品发展过程，寻求变化规律，进行预测运用因果关系，建立回归分析模型，包括一元、多元回
12、归和非线性回归等得出预测结果对产品在各行业的消费系数量进行分析，结合行业规律，预测需求总量运用两个变量之间的弹性系数进行预测通过分析社会居民总购买力和投向、导出对某种产品的需求量对具有时序变化规律的事物，取时序中连续几个数据的平均值，作为下一个时间序列的预测值与移动平均法相似，只考虑历史数据的近远期作用不同，给予不同的权值运用数学模型，拟合一条趋势线，外推未来事物的发展规律。适用范围长期预测长期预测长期预测短、中长期预测短、中长期预测中长期预测短、中长期预测近期或短期预测近期或短期预测短、中长期预测数据资料需求多年历史资料需要多年数据数据最低要求510个至少5个数据精确度较好较好尚好很好很好较
13、好较好尚好较好较好2.市场战略分析(1)市场战略类型(2)产品生命周期理论产品生命周期（4个阶段）特点导入期（付出巨大代价培育市场）行业内企业少，市场需求低，成本高成长期（进入的理想时期）市场需求急剧膨胀，产品质量提高，成本下降成熟期（进入门槛高）产品技术成熟，成本下降，利润水平高，行业增长速度减慢衰退期（不宜进入此行业）可替代的新产品出现，原有产品的市场迅速萎缩市场情况、竞争情况、企业策略二、定性预测法德尔菲法(1)德尔菲法的程序：建立预测工作组;选择专家;设计调查表;组织调查实施;汇总处理调查结果。(2)德尔菲法的利弊特点优点缺点匿名性反馈性收敛性广泛性（1）便于独立思考和判断。（2）低成
14、本实现集思广益。（3）有利于探索性解决问题。（4）应用范围广泛（1）缺少思想沟通交流。（2）易忽视少数人的意见。（3）存在组织者主观影响(3)德尔菲法的运用范围缺乏足够的资料。在市场预测中，由于缺乏历史资料或历史资料不完备，难以采用回归分析或趋势分析时，如新产品的市场预测。长远规划或大趋势预测。长远规划和大趋势，因时间久远，可变因素太多，进行量化既不太可能，又缺乏实际作用，如预测2050年中国私人轿车市场需求。影响预测事件的因素太多。有些产品市场需求影响因素众多，难以筛选出少数关键变量，这些影响因素又不能不加以考虑。主观因素对预测事件的影响较大。预测事件的变化主要不是受技术、收入等客观因素影响
15、，而主要受政策、方针、个人意志等主观因素影响。三、因果分析法(定量分析)定量方法：一元线性回归分析(因果)弹性系数法(收入弹性、价格弹性、需求弹性)(因果)消费系数法(因果)简单移动平均法(因果)指数平滑法(因果)二、定量预测的方法1.一元线性回归分析四、延伸预测法(移动平均、指数平滑)1.简单移动平均法简单移动平均法原理是对过去若干历史数据求算术平均数，并把算术平均数作为以后时期的预测值。(2)简单移动平均法的特点：优点：简单易行，容易掌握。缺点：只是在处理水平型历史数据时才有效，在现实经济生活中，历史数据的类型远比水平型复杂，这就限制了移动平均法的应用范围。6.指数平滑法对时间序列X1、X
16、2、X3，xt，一次平滑指数公式为：Ft=xt+(1-)Ft-1式中：是平滑系数，0 Pc ，可以考虑拒绝接受该项目。其中：Pc 为行业基准投资回收期;Pt 为静态投资回收期。3)优点与不足优点：经济意义直观明确、计算简单，便于投资者衡量建设项目承担风险的能力，同时在一定程度上反映了投资效果的优劣。不足：只考虑投资回收之前的效果，不能反映回收期之后的情况，有片面性;不考虑资金时间价值，无法用以正确地辨识项目的优劣。(静态指标)因此，静态投资回收期有可能导致评价判断错误，只能用于粗略评价或作为辅助指标和其他指标结合使用。3.净现值(NPV)(1)含义与判据1)含义2)判据3)优缺点及折现率的选取
17、优点：考虑了资金的时间价值;考察了项目在整个寿命期内的经济状况;直接以货币额表示项目投资的收益性大小，克服了投资回收期的缺点，在理论上比投资回收期更完善，在实践中被广泛采用。4.净年值(NAV)把项目寿命期内的净现金流量按设定的折现率折算成与其等值的各年年末的等额净现金流量值。计算公式为：用净现值和净年金评价同一项目，所得结论是一致的。5.内部收益率(IRR)1)指使项目净现值为零时的折现率。3)计算4)优缺点优点：考虑资金时间价值，考察了项目在整个寿命期内的全部情况。无需事先设定基准折现率，操作困难小。缺点：计算繁琐，非常规项目有多解现象;不直接用于互斥方案的比较;不适用于只有现金流入或现金
18、流出的项目。6.净现值率按设定折现率求得的项目计算期的净现值与其全部投资现值的比率。7.基准收益率的测算和选取(1)概念基准收益率也称基准折现率，是企业或行业投资者以动态的观点所确定的、可接受的项目(方案)最低标准的收益水平。基准收益率确定得合理与否，对项目(方案)经济效果的评价结论有直接的影响，定得过高或过低都会导致投资决策的失误。(2)基准收益率的测定政府投资项目、按政府要求进行财务评价的建设项目行业财务基准收益率企业各类项目（方案）的经济效果评价国家和行业发展战略、发展规划、产业政策、资源供给、市场需求、资金时间价值、项目（方案）目标等情况的基础上综合测定中国境外投资的项目（方案）财务基准收益率的测定应充分考虑各种风险因素，包括政治风险、劳工风险、金融管制、资源环境、文化冲突等投资者自行测定项目(方案)的最低可接受财务收益率，还应根据自身的发展战略和经营策略、项目(方案)的特点与风险、资金成本、机会成本等因素综合测定。
