1、电视剧行业分析报告一、定义 电视剧是一种专为在电视机荧屏上播映的演剧形式。它兼容电影、戏剧、文学、音乐、舞蹈、绘画、造型艺术等诸因素，是一门综合性很强的艺术。电视剧是一种适应电视广播特点、融合舞台和电影艺术的表现方法而形成的艺术样式。一般分单本剧和系列剧（电视影集）。单本剧：具有独立的故事或情节。它是由一个完整的故事或情节构成的，有情节的发生、发展、高潮和结局的完整脉络（ex：福尔摩斯、黑镜)。系列剧：有几个主要人物贯穿全剧，但故事情节并不连贯，每集或几集都是一个完整的、独立的故 事，观众可以连续收看。电视剧是随着电视广播事业的诞生而发展起来的。在这幕后有一定的推动作用致使一些电视剧网站孕育而
2、生，比较典型的分类电视剧在线观看网站很受大众的喜爱。生活中，电视剧的定义已经狭义化，仅指电视系列剧（TVseries），而非其他形式。二、监管机构和政策环境中华人民共和国国家新闻出版广电总局（一）、监管机构及其职能内设机构直属单位地方管理机构 新闻报刊司 电视剧司 电影局 网络视听节目管理司 进口管理司.中央人民广播电台 中国电影集团 中央电视台 北京局 上海局 天津局 湖南局 重庆局 广东局国务院1、组织架构2、主要职能正部级蔡赴朝总局局长（1）、拟订广播电影电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。（2）、起草广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规草案，拟订相关技术标准
3、和部门规章，推进广播电影电视领域的体制机制改革。（3）、组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，扶助老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。（4）、制订广播电影电视事业、产业发展规划，指导、协调广播电影电视事业、产业发展，管理全国性重大广播电影电视活动。（5）、拟订广播电影电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。.来源：广电总局官网来源：广电总局官网（二）、行业监管体制1.电视剧经营许可制度设立广播电视节目制作经营机构或从事广播电视节目制作经营活动应该取得广播电视节目制做经营许可证，未经许可，任何单位或个人不得从事电
4、视剧的制作业务。2.电视剧备案公示和摄制行政许可(1).取得电视剧的制作资质；(2).在“电视剧电子政务平台”注册开户；(3).将所拍摄的电视剧题材报广电总局备案，经广电总局统一公示；(4).获得拍摄许可证（甲种证或乙种证）后，即可进行拍摄；(5).如剧中有外籍主创人员和演员，需向广电总局国际合作司申请批复；(6).如需对已备案公示的题材进行剧目、集数、制作机构的变更，需向行政管理部门提交变更申请。满足下列条件之一：(1).持有电视剧制作许可证（甲种）；(2).持有广播影视节目制作经营许可证；(3).设区的市级以上电视台（含广播影视台、广播影视集团）；(4).持有摄制电影许可证；(5).其他具
5、备申领电视剧制作许可证（乙种）资质的制作机构。电视剧审查委员会3.电视剧内容审查许可许可通过播放制片方电视剧复审委员会禁播不服，复审申请4、电视剧播前审查电视台电视剧播前审查重播审查来源：网络搜索（三）、政策环境名称生效日期文件编号广播电视管理条例1997 年9 月1 日国务院令1997 第228 号广播电视节目制作经营管理规定2004 年8 月20 日国家广电总局令2004 第34 号中外合作制作电视剧管理规定2004 年10 月21 日国家广电总局令2004 第41 号广电总局电视剧司关于进一步规范卫视综合频道电视剧编播管理的通知2010 年5 月1 日剧规字2009 第56 号电视剧内容
6、管理规定 2010 年7 月1 日国家广电总局令2010 第63 号广电总局关于进一步加强广播电视广告播出管理的通知2011 年10 月11 日广发2011 第79 号广电总局关于进一步加强和改进境外影视剧引进和播出管理的通知2012 年2 月9 日-1、相关行政法规2、“一剧两星”新政的实施（1）、2014年4月15日，广电总局宣布实施“一剧两星”新政。具体内容包括：同一部电规剧每晚黄金时段联播的综合频道不得超过两家；同一部电规剧在卫规综合频道每晚黄金时段播出不得超过二集。届时“4+X”政策将退出电规剧舞台。（2）、影响让卫视的购买成本增加了许多，卫视方面肯定会进一步考虑值不值得花这么多钱的
7、问题。这就要求电视剧在制作上必须更加精良。让电视剧制作单位洗牌，一些大的电视剧制作公司，会推出更多的精品去抢占市场；而一些小的制作公司，则会在这个竞争中渐渐萎缩。受影响最大的是二三线卫视，以往，他们可以联合一线卫视，通过“4星联播”实现逆袭，政策实施后，这种机会没有了。来源：网络搜索一、产业链总览（一）、产业链构成艺人等人力资源剧本资金等其他原材料电视剧制作机构音像版权电视台新媒体海外版权音像版权购买者传统电视观众视频用户海外观众民营电视剧制作机构 55%广电系统内电视台所属 21%非电视台所属 15%上游要素制作方发行渠道播映来源：Wind资讯广告公司广告主企业（二）、产业链分析1、上游行业
8、情况及影响（1）、剧本的创作行业剧本的创作行业与电视剧行业具有相辅相成性，一方面，剧本的好坏，从源头上决定了电视剧质量的高低；另一方面，电视剧行业的繁荣，促使电视剧制作单位投入更丰厚的资金，从而催生了庞大的编剧队伍。（2）、艺人等人力资源优秀的演职人员是精品剧的保证，有优秀的制片人、摄影、导演和演员参与的电视剧往往能产生良好的市场反映。（3）、道具、服装、化妆细节决定成败，高质量的布景、道具和和服装也是一部精品剧不可或缺的元素，一般情况下轻资产模式运营的电视剧制作方都是通过租赁的方式取得以上设备，这些设备以及经营场所市场稳定，对电视剧制作行业的影响不大。（4）、资金资金的雄厚程度直接决定了一部
9、电视剧的制作成本，演员阵容和道具品质，是除开剧本之外，电视剧品质的第二保障。2、下游行业的情况及影响（1）、电视台电视剧制作单位的绝大部分收入源自于其产品对电视台的销售，电视剧市电视台播出比重和广告收入最重的节目，电视台收入的增加会提高优质作品的采购预算和采购数量，从而推动电视剧制作单位加大对电视剧的资金投入，出品高质量的电视剧，提高盈利能力。（2）、音像出版公司受盗版的冲击，音像出版行业普遍不景气，电视剧制作单位出售版权的价格一降再降，而且数量不断减少，影响了电视剧制作单位的收入。（3）、新媒体近年来数字电视、网络点播迅猛发展，IPTV加大运营，手机电视也已经崛起，新技术的运用导致了媒体的大
10、融合，促进了电视剧行业的发展。（4）、海外版权随着媳妇的美好时代在坦桑尼亚热播以及甄嬛传在美国主流电视台播出，华语剧在全球各地，都有着一批忠实的观众，但中国电视剧的海外版权普遍价格不高，更多的是在于社会效益。三、市场分析（一）、市场规模525459.2761001083.80%9.60%28.40%31.60%8%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%020406080100120200820092010201120122013电视剧市场历年交易额分布历年交易额 增长率增长率单位：亿元1.电视剧市场交易总额一览近年来，我国电视剧市场规模不断
11、扩大，2013年交易额达到108亿元，整体增速受到综艺节目的冲击，有所放缓。1.2014年电视剧题材分布50%17%29%4%电视剧题材分布当代题材古代题材近代题材现代题材在政策引导和行业自律之下，荧屏上的家斗热、宫斗热、抗战热逐渐趋于理性，题材扎堆、粗制滥造、雷人雷剧等乱象得到一定程度地遏制，创作者主动在故事讲述、人物塑造、主题意蕴等方面做出了创新。来源：艺恩咨询和网络收集（二）、供应分析1.2010-2013中国电视剧备案发行数量9511040109910299.36%5.67%-6.37%-0.08-0.06-0.04-0.0200.020.040.060.080.10.12850900
12、950100010501100115020102011201220132010-2013全国电视剧备案数量分布剧目总数增速2013广电总局颁布的卫规综合频道电规剧播出调控管理办法中对电规剧在上星频道的播放数量、播放时间和题材做了规定，力图改善从前电视剧制作同质化、模式化和娱乐化的现象，做到“减量做优”。对于一些题材和内容同质化、台词和剧情“雷人”的电视剧，有关部门癿审查更加严格了，反映到行业中首先就是备案数量的减少。2.制作许可证的持证数量大幅增加287433434057467853636175724817.70%16.30%21.40%15.30%14.60%15.10%17.40%0.00
13、%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0100020003000400050006000700080002008200920102011201220132014广播电视经营制作许可证数量变化持证数量增速持有2014年度广播电规节目制作经营许可证的机构有7248家，数量增幅达17.4%，是自2011年增幅放缓以来增幅最大的一年。来源：艺恩咨询3.电视剧市场的集中度较低7.80%6.90%5.75%4.80%4.60%4.10%3.70%52.30%2013年TOP10电视剧制作单位营业收入市场份额华策影视克顿传媒海润影视华谊兄弟长城影视新丽传媒小马奔腾华录百纳新文化欢瑞世纪
14、其他2013年民营电视剧公司中位居第一的是华策影视，电视剧营收为8.4亿元。前十名中四家都属于上市公司，大多数公司同时参与电影投资。以2013年中国电视剧制作市场规模108亿元推算，TOP10民营公司占据47%的市场份额。241118983095241616.73%12.08%17.51%15.67%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%050010001500200025003000350020102011201220132010-2013年TOP10电视剧制作单位发行集数集数百分比2011-2013年电规剧制作机构发行
15、集数TOP10集中度达到市场总份额的20%，2011年呈现出最低点，在经历了2012年的回弹之后，2013年，发行集数TOP10的制作机构市场总份额又出现轻微的降低，为15.67%，比2012年下降了约2个百分点。从总体上来看，电规剧制作机构的市场集中度仍较低。来源：艺恩咨询（三）、需求分析1.观众：谁在看电视？48.60%46.40%45.20%51.40%53.40%54.80%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%所有频道中央台省级卫视女性观众多于男性观众男女12.70%16.60%10.50%15.50%17.10%13.90%21.20%20.60%20.
16、50%16.80%16.20%17.60%15.20%13.90%15.20%9.20%6.90%10.60%9.50%8.60%11.70%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%所有频道中央台省级卫视45-64岁中老年人是收视主力65岁以上55-64岁45-55岁35-44岁25-34岁15-24岁4-14岁14.80%16.70%13.50%28.00%28.40%27.30%34.60%33.50%35.70%17.30%16.10%18.00%5.40%5.20%5.50%0%20%40%60%80%100%所有频道中央台省级卫视低学历人群是收视主力大学及以
17、上高中初中小学未受过正规教育来源：国信证券经济研究所2.观众都在看什么？31.50%13.10%11.40%7.40%6.50%58.10%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%电视剧新闻综艺生活服务专题其他各类节目收视比重：电视剧/综艺/新闻三驾马车15.70%16.40%13.10%5.60%9.20%40.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%电视剧新闻综艺生活服务专题其他中央卫视收视比重：新闻立台44.20%6.00%16.00%7.00%5.20
18、%21.60%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%电视剧新闻综艺生活服务专题其他省级卫视收视比重：电视剧和综艺立台来源：国信证券经济研究所来源：CSM 3.什么题材最受青睐？13%20.10%19.40%11.90%9.00%27.60%0%5%10%15%20%25%30%近代传奇反特/谍战军事斗争都市生活社会伦理其他2014年各类题材收视比重近代传奇剧和反特/谍战剧是2014年电视台播出的最大题材，而反特/谍战剧和军事斗争剧在2014年“TOP20好剧俱乐部”中表现异常突出，反映了情节性较强、戏剧冲突激烈、人物快意恩仇、气质干净利落、情绪酣畅淋漓的“麻辣烫
19、式”的电视剧更契合当今观众的收视心理。从这个角度讲，电视剧颇有点回归“听爷爷讲那过去的战斗故事”的简单出发点，成为当代观众生活暂时忘却生活压力、躲进荧屏成一统的减压神器了。题材剧名进入80城市收视率TOP20频次时代变迁父母爱情26反特/谍战利箭纵横21警匪湄公河大案19重大革命历史转折中的邓小平18军事斗争绝地枪王18近代传奇飞哥大英雄18言情因为爱情有奇缘16历史故事武媚娘传奇13其他原乡12农村马向阳下乡记12都市生活大丈夫12戏说演绎宫锁连城11各题材热点剧目3.传统需求：主要电视台在电视剧市场上的竞争历年电视剧收视份额（%）对比中央级频道2012年之前曾经遭受省级卫视的残酷挤压，收视
20、份额呈现逐年下降的颓势，竞争实力波动剧烈。然而从2012年开始收视份额开始逐年回升，2014年更是达到16.1%。省卫视整体收视份额一直呈现出连年稳定攀升的强悍态势，2012年突破48%，2014年达到49.8%，逼近50%。地面频道却显示出日渐式微的颓势，领地被逐步蚕食。2010年省级地面频道收视份额达到27.8%，2014年份额已跌至23%。市级频道收视份额也连年下滑，从2010年的13.3%到2014年的10.3%，五年时间损失掉3个百分点。2014年各家卫视播放优秀电视剧中“达标率”4.多元化需求：海外、网络视频、IPTV和有线点播等海外需求：2015年电视剧出口额预计达到3亿元单位2
21、008200920102011电视剧出口额万元75253584748414649电视剧出口量部149128288298集666258251236214001平均价格万元/部51282649万元/集1.10.60.61.0单位美国日本韩国香港台湾东南亚出口额万元6501939456200020682203占比%44%6%3%14%14%15%出口量部871717283978均价万元/集1.91.60.71.31.20.5美国、港台、东南亚是大陆电视剧主要出口地2011年，电视剧出口1.4万集，数量不小，但是单价较低，均价在1万元/集，出口的主要地区为美国（44%）、东南亚（15%）、台湾（14%
22、）、香港（14%）。随着中国文化影响力的提升，未来出口单价将持续提升，预计到2015年，电视剧出口量约2万集次，均价得到1.5万元/集，出口额达到3亿元。22581728374834610183242500102030405060200780082009201020112012201320142007-2014主流视频网站版权支出规模主流网站版权支出规模网络版权市场支出规模自2009年起，主流规频网站开始走上正版扩展之路，网络规频的版权价格呈现出爆炸式的增长，每集电规剧的版权价格高达十几万元。网络规频行业俨然开启“价格大战”模式。2012年开始，由于电规剧网络版权价格的理性回归，使得中国网络版
23、权总量的增长幅度有所放缓，一些主流规频网站癿版权支出规模也日趋有序。2013年底，版权之拼卷土重来，曾经的“版权联盟“也渐成瓦解之势。2014年视频网站的版权总支出将会超过50亿元，优酷土豆、爱奇艺、搜狐视频、腾讯视频、乐视网五大主力视频网站用于购买版权内容的支出也达到48亿元。来源：国信证券经济研究所、艺恩咨询（三）、行业壁垒1.政策壁垒电视剧制作行业具备一定门槛。根据广播电视管理条例和广播电视节目制作经营管理规定，设立电视剧制作经营机构或从事电视剧制作经营活动的，应向广电总局或所在地广电部门提出申请，并经广电总局或所在地省级广电局审批后取得广播电视节目制作经营许可证。申请广播电视节目制作经
24、营许可证的电视剧制作机构的注册资金不少于300 万元。除具备制作机构资质外，电视剧制作机构须先获得制作许可证备案。2.资金壁垒电视剧制作属于资金投入型行业，电视剧投资制作的业务模式要求制作机构前期投入大量资金，以支付制作成本。目前，由于观众的欣赏层次日益提高，制作精致的电视剧更受市场的青睐，这对前期资金投入提出了更高的要求。3.人才壁垒电视剧投资制作是比较复杂的系统工程，需要相关方面优秀的专业人才进行操作和实施。在研发及立项阶段，需要经验丰富、能敏锐把握市场主题、注重电视剧社会效益和经济效益相统一的选题人员，精通创作、熟悉电视剧拍摄方式的专业编剧。在拍摄及后期制作阶段，需要具备管理能力卓越的制
25、片人、能综合各种创作元素的导演、表演功底深厚的演员以及技术专业的拍摄团队。电视剧行业的专业人才需要通过长期的实践积累才能培养完成，因此行业优秀的专业人才一直处于紧缺状态。这为知名度不高、实力较弱、无力聘任优秀专业人才的制作机构设置了进入壁垒。4.销售壁垒电视剧的销售对象为电视台、新媒体公司以及音像出版社等，目前各级电视台仍然是电视剧制作机构的主要客户。其中，中央及各省级电视台由于覆盖面及影响力均优于其他地方电视台，成为各制作机构积极争夺的客户资源。研究显示，在全国卫视频道覆盖率排名前二十位的频道中，有六个省级电视台频道，其余全部为中央级频道，这类覆盖率高的电视台更倾向与口碑良好、制作水准获得市场认可的制作机构合作。因此，新成立的制作机构在短时间内是难以打开销售渠道的。四、电视剧行业主要企业（一）、华策影视此课件下载可自行编辑修改，供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！
