1、5/25/2023流程梳理训练北京金蓝盟企业管理顾问集团戈碧迦项目组20112011年7 7月金蓝盟专家团金蓝盟专家团根植企业实践根植企业实践金：金：辉煌成就员工辉煌成就员工 蓝：蓝：智慧富裕企业智慧富裕企业 盟：盟：团结汇聚核力团结汇聚核力2企业管理流程是指为完成某一目标（或任务）而进行的一系列逻辑相关的活动的有序集合。什么是企业管理流程？流程的四个要素：A A、活动（存在的必要）B B、活动的逻辑关系（顺序、衔接-交接、时限）C C、活动的承担者（主体）D D、活动的方式（技术工具和工作条件）金蓝盟专家团金蓝盟专家团根植企业实践根植企业实践金：金：辉煌成就员工辉煌成就员工 蓝：蓝：智慧富裕
2、企业智慧富裕企业 盟：盟：团结汇聚核力团结汇聚核力31.1.一定任务：确定需要梳理的流程，明确每个流程的目标/任务；2.2.二定功能：明确完成每个流程的主要功能是什么；采用研讨的形式，只有先确定好功能，才能整个流程任务的完成才能有保证；3.3.三定活动：将每个功能进行分解，确定完成一项功能需要进行哪些活动，以及活动之间的顺序；经过上述三项工作，可以得到流程梳理表。四定图示：根据功能分解表进行流程图绘制。主要是确定每项活动的实施主体。4.4.五定说明：对每项活动的文字描述必须清晰准确。（确定流程说明）流程梳理步骤金蓝盟专家团金蓝盟专家团根植企业实践根植企业实践金：金：辉煌成就员工辉煌成就员工 蓝
3、：蓝：智慧富裕企业智慧富裕企业 盟：盟：团结汇聚核力团结汇聚核力4如何梳理流程1.梳理哪些流程？企业有哪些流程？a)内部管理流程-三大流程体系b)最高一级流程-产业链梳理关键流程-流程清单a)订单处理：从订单接收到生产，再到货款回收b)行政人力：培训、招聘、会议管理c)财务管理：收付款结算、报销2.怎么梳理流程？确定名称和起始点确定主要功能模块确定功能细分活动3.举例说明金蓝盟专家团金蓝盟专家团根植企业实践根植企业实践金：金：辉煌成就员工辉煌成就员工 蓝：蓝：智慧富裕企业智慧富裕企业 盟：盟：团结汇聚核力团结汇聚核力5生产管理物资供应管理市场营销管理质量管理研发技术管理战略管理财务管理、行政人
4、力管理客户企业三大流程体系金蓝盟专家团金蓝盟专家团根植企业实践根植企业实践金：金：辉煌成就员工辉煌成就员工 蓝：蓝：智慧富裕企业智慧富裕企业 盟：盟：团结汇聚核力团结汇聚核力6系统思维，把握全局营销生产车间采供技术财务、行政材料库成品库客户设备供应商安质金蓝盟专家团金蓝盟专家团根植企业实践根植企业实践金：金：辉煌成就员工辉煌成就员工 蓝：蓝：智慧富裕企业智慧富裕企业 盟：盟：团结汇聚核力团结汇聚核力7核心管理流程清单战略管理：经营计划管理流程年度预算管理流程业务管理：销售计划管理流程生产计划管理流程生产过程管理流程采购外协管理流程产品研发管理流程产品发货管理流程客户投诉管理流程财务管理：收款结
5、算流程付款结算流程报销管理流程行政人力管理：招聘管理流程培训管理流程会议管理流程目标管理金蓝盟专家团金蓝盟专家团根植企业实践根植企业实践金：金：辉煌成就员工辉煌成就员工 蓝：蓝：智慧富裕企业智慧富裕企业 盟：盟：团结汇聚核力团结汇聚核力8如何梳理流程1.梳理哪些流程？企业有哪些流程？a)内部管理流程-三大流程体系b)最高一级流程-产业链梳理关键流程-流程清单a)订单处理：从订单接收到生产，再到货款回收b)行政人力：培训、招聘、会议管理c)财务管理：收付款结算、报销2.怎么梳理流程？确定名称和起始点确定主要功能模块确定功能细分活动3.举例说明金蓝盟专家团金蓝盟专家团根植企业实践根植企业实践金：金
6、：辉煌成就员工辉煌成就员工 蓝：蓝：智慧富裕企业智慧富裕企业 盟：盟：团结汇聚核力团结汇聚核力9任务、功能、活动之间的关系任务功能活动流程名称（流程清单）流程图中左边列示的部分流程图中每一个活动目标/任务功能活动金蓝盟专家团金蓝盟专家团根植企业实践根植企业实践金：金：辉煌成就员工辉煌成就员工 蓝：蓝：智慧富裕企业智慧富裕企业 盟：盟：团结汇聚核力团结汇聚核力10梳理流程的活动时要关注什么？进行颠覆性思考：识别流程每个活动背后的假设，并挑战流程每个活动背后的假设。问自己五个问题：n必要：这个活动有必要存在吗，它能产生有价值的结果吗？n主体：这个活动必须由这个部门或岗位完成吗？n方式：必须要采用这
7、种方式吗（包括传递方法、信息手段）？n顺序：必须要采用这种顺序吗？n时间：必须要耗用这些时间吗？（时间观念-交接、等待、信息、时限、非增值）金蓝盟专家团金蓝盟专家团根植企业实践根植企业实践金：金：辉煌成就员工辉煌成就员工 蓝：蓝：智慧富裕企业智慧富裕企业 盟：盟：团结汇聚核力团结汇聚核力11流程梳理过程任务名称节点责任人输入（依据）主要活动调整活动方法输出（记录）时限制度会议准备1.1会议发起人会议议程确定会议主题、内容及会议日程-会议管理制度会议发起人-通知行政部-电话通知-1.2会议发起人或行政部接到会议发起人的开会请求向参会人员发出会议通知-书面通知会议通知会议相关资料1工作日内参会人员
8、会议通知和相关资料根据会议内容做好充分的会前准备-相关补充资料-1.3会议发起人或行政部会议通知时间会前提醒-电话提醒-会前半小时1.4会议发起人或行政部会议要求检查会场，做好会议准备-会场检查-会前10分钟会议过程2.1参会人员会议通知按时参加会议-会议签到表会前5分钟2.2会议主持人会议议程主持会议-会议时间2.3会议记录人会议记录要求做好会议记录-会议记录-决议跟踪3.1会议记录人会议记录撰写会议纪要-会议纪要-3.2会议记录人-将会议纪要交参会人员签字-书面-1工作日内交行政部备案-电子版-3.3决议执行部门会议决议组织执行会议决议检查决议完成情况-跟踪检查决议执行情况记录决议时间3.
9、4行政部会议决议跟踪决议执行情况-跟踪检查决议跟踪记录决议时间3.5行政部、决议执行部门会议决议和决议跟踪记录未完成任务的处理-书面处罚通知单决议时间任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料会前准备1.11.21.31.4程序：1.1 总经理及各部门提出召开会议要求，由提议者确定会议主题和内容；公司级会议：会议召集人要把会议日期、内容、议程、地点、参会人员名单以及会议需要的工具、资料等告知行政部；专题会议：原则上由召集人选择会议日期、地点并通知参会人员，并向行政部申请会议室和相关设施，行政部根据申请统筹安排会议地点和进行相应的会议准备。根据公司会议管理制度，行政部须将各种例会的时间下发各部
10、门，以免出现会议冲突。1.2 行政部向参会人员发出会议通知（也可电话通知），提请参会人员做好会议准备；公司级会议：行政部按照会议召集人的要求，提前准备相关资料，通知参会人员并整理会议室；专题会议：会议相关资料由会议召集人进行准备；部门例会：根据例会时间安排准时召开，不需要另行通知（除特殊情况外）；1.3 行政部或会议召集人会前提醒参会人员做好会议准备，以免错过会议；行政部或会议召集人做好会议前的准备，包括会场准备、设施准备和资料准备等。重点：会前参会人员围绕会议主题进行的相关准备标准：会议准备要充分：相关资料发放及时，不得出现差错，设施准备齐全完好等；参会人员针对会议议题做好前期方法措施和数据
11、资料的准备，并提前提交给会议主持人，避免无准备情况下参会。至少提前一天发出通知会前半小时会前10分钟 会议管理制度会议通知会议管理流程梳理表会议管理流程说明表会议管理流程图总经理各部门行政部会议准备会议过程决议跟踪1.2通知相关人员进行会议准备结束2.3做好会议记录3.2会议纪要备案2.1按通知参加会议1.3会议提醒3.4跟踪决议执行3.3执行会议决议3.1撰写会议纪要2.2主持人主持会议开始1.1确定会议主题和内容会议记录会议纪要会议通知会议签到表1.4会议准备金蓝盟专家团金蓝盟专家团根植企业实践根植企业实践金：金：辉煌成就员工辉煌成就员工 蓝：蓝：智慧富裕企业智慧富裕企业 盟：盟：团结汇聚
12、核力团结汇聚核力12会议管理流程梳理表任务名称节点责任人输入（依据）主要活动调整活动方法输出（记录）时限制度会议准备1.1会议发起人会议议程确定会议主题、内容及会议日程-会议管理制度会议发起人-通知行政部-电话通知-1.2会议发起人或行政部接到会议发起人的开会请求向参会人员发出会议通知-书面通知会议通知会议相关资料1工作日内参会人员会议通知和相关资料根据会议内容做好充分的会前准备-相关补充资料-1.3会议发起人或行政部会议通知时间会前提醒-电话提醒-会前半小时1.4会议发起人或行政部会议要求检查会场，做好会议准备-会场检查-会前10分钟会议过程2.1参会人员会议通知按时参加会议-会议签到表会前
13、5分钟2.2会议主持人会议议程主持会议-会议时间2.3会议记录人会议记录要求做好会议记录-会议记录-决议跟踪3.1会议记录人会议记录撰写会议纪要-会议纪要-3.2会议记录人-将会议纪要交参会人员签字-书面-1工作日内交行政部备案-电子版-3.3决议执行部门会议决议组织执行会议决议检查决议完成情况-跟踪检查决议执行情况记录决议时间3.4行政部会议决议跟踪决议执行情况-跟踪检查决议跟踪记录决议时间3.5行政部、决议执行部门会议决议和决议跟踪记录未完成任务的处理-书面处罚通知单决议时间金蓝盟专家团金蓝盟专家团根植企业实践根植企业实践金：金：辉煌成就员工辉煌成就员工 蓝：蓝：智慧富裕企业智慧富裕企业
14、盟：盟：团结汇聚核力团结汇聚核力13常用管理流程图符号说明作业令Y合格采购流程订单等下达计划N动作单个文件/表单多个文件/表单转子流程判断/决策逻辑关系线动作联系符A离页联接符金蓝盟专家团金蓝盟专家团根植企业实践根植企业实践金：金：辉煌成就员工辉煌成就员工 蓝：蓝：智慧富裕企业智慧富裕企业 盟：盟：团结汇聚核力团结汇聚核力14会议管理流程图总经理各部门行政部会议准备会议过程决议跟踪1.2通知相关人员进行会议准备结束2.3做好会议记录3.2会议纪要备案2.1按通知参加会议1.3会议提醒3.4跟踪决议执行3.3执行会议决议3.1撰写会议纪要2.2主持人主持会议开始1.1确定会议主题和内容会议记录会
15、议纪要会议通知会议签到表1.4会议准备.15会议管理流程说明公式：“根据/依据（制度、上游信息等），谁，依据什么，做什么，怎么做，做的顺序，操作对象是什么，出什么样的结果（表单），给谁，怎么给。时限（时间起点和时间长度）。”实例：“根据公司会议管理制度，行政部向参会人员发出会议通知（也可电话通知），提请参会人员做好会议准备。至少在会议前一天发出通知。”金蓝盟专家团金蓝盟专家团根植企业实践根植企业实践金：金：辉煌成就员工辉煌成就员工 蓝：蓝：智慧富裕企业智慧富裕企业 盟：盟：团结汇聚核力团结汇聚核力16如何梳理流程1.梳理哪些流程？企业有哪些流程？a)内部管理流程-三大流程体系b)最高一级流程-产业链梳理关键流程-流程清单a)订单处理：从订单接收到生产，再到货款回收b)行政人力：培训、招聘、会议管理c)财务管理：收付款结算、报销2.怎么梳理流程？确定名称和起始点确定主要功能模块确定功能细分活动3.举例说明
