1、东莞市“乐民”城乡小额电子支付与结算平台项目汇报东莞市建邦计算机软件有限公司二0一0年十月v“独乐乐，与人乐乐，孰乐？” “不若与人。”v“与少乐乐，与众乐乐，孰乐？” “不若与众。” 孟子梁惠王下 一、项目简介二、政策支撑与实施基础三、技术与产品四、市场前景五、财务分析项目提供的服务平台序序号号项目功能项目功能业务内容业务内容业务说明业务说明备注备注1工资到账查询账户余额查询查询工资到帐情况银行卡刷卡操作2跨行跨省亲情汇款省内卡卡/省外卡卡/省外卡折收款方银行卡为广东省内银行卡账户/广东省外银行卡账户/广东省外存折账户汇款人应使用广东省内银行卡操作3信用卡还款转账还款方便持卡人使用借记卡为本
2、人信用卡还款4公共事业缴费水费/电费/煤气费/物业管理费可通过终端对水费、电费、煤气费及物业管理费进行查询，并刷卡进行费用缴纳5票务预订电子机票/电影票/景点门票通过刷卡购买电子机票、电影票及景点门票等6手机充值中国移动/中国电信/中国联通通过刷卡支付的方式对手机进行充值及缴费，实时到帐7以公交卡为代表的小额支付卡充值与余额查询圈存（充值）与余额查询为中国移动的13.56M小额支付卡进行受理环境建设能够带来代理手续费之外的额外收入8商品目录销售腾讯Q币/游戏点卡电子商品的购买9政群、政商交互政群交互/政商交互政群、政商电子政务10企业专线网银与银联跨行交易交易与转账安装于企业财务部和专业批发市
3、场商户，实现企业货款交收、账户余额查询、应付账款支付，免跑银行。专线网络，保证资金的安全服务内容项目运作模式一、项目简介二、政策支撑与实施基础三、技术与产品四、市场前景五、财务分析n08/12/1908/12/19，人行东支，人行东支樟木头镇府联合下发樟木头镇府联合下发关于在樟木头镇开展金融服务创新综合试点关于在樟木头镇开展金融服务创新综合试点的决定的决定 ，东人银，东人银 发发20081142008114号；号；n09/9/1509/9/15，市新莞局、市金融办与人行东支联，市新莞局、市金融办与人行东支联合下发关于印发合下发关于印发东莞市新莞人金融综合服务东莞市新莞人金融综合服务推广工作方案
4、（试推广工作方案（试 行）行）的通知，东新莞人的通知，东新莞人发发200957200957号；号；n附件附件9.49.4：10/7/3010/7/30，市新莞局下发，市新莞局下发关于进关于进一步加强新莞人金融服务卡推广工作的函一步加强新莞人金融服务卡推广工作的函，东新莞人函东新莞人函201053201053； 政策支撑乐民乐业合作伙伴 分支一：东莞市分支一：东莞市“乐民乐民”城乡小额电子支付与结算平台城乡小额电子支付与结算平台 开始于央行与政府主导的金融创新试点开始于央行与政府主导的金融创新试点开始时间：开始时间：20092009年年4 4月月地点：东莞市樟木头镇地点：东莞市樟木头镇主办单位：
5、市人民银行、主办单位：市人民银行、广州人行清算中心、广州人行清算中心、樟木头镇政府樟木头镇政府承办单位：建邦软件承办单位：建邦软件备查网址：http:/ 11月月地点：厚街华坚集团大地点：厚街华坚集团大龙厂区龙厂区备查网址：备查网址：http:/ 4月月地点：东莞市樟木头塑胶地点：东莞市樟木头塑胶批发市场批发市场分支三：东莞市分支三：东莞市“乐业乐业”集群产业电子支付、结算与销售辅助平台集群产业电子支付、结算与销售辅助平台备查网址：http:/ 9个个外观专利：外观专利：7 7个个软件著作权登记：软件著作权登记：2323个个省级高新技术产品：省级高新技术产品：6 6个个商标：商标：5 5个个知
6、识产权基础一、项目简介二、政策支撑与实施基础三、技术与产品四、市场前景五、财务分析金融自助终端缴费自助终端食品安全自助终端+=“乐民”集成应用自助终端+银行排队+网吧中的电子银行政府办事中心行业篱笆拆除了行业篱笆拆除了社会运行成本整体下降了社会运行成本整体下降了市民更方便了市民更方便了产业更高效了产业更高效了社会公平了社会公平了 只有云计算才能做得到只有云计算才能做得到创新点：面向客户的多业务集成金融服务卡业务交互示意图云终端（已完成）后台管理与数据库系统（已完成）“乐民乐民”流动人口动态信息流动人口动态信息云计算业务平台云计算业务平台“乐业乐业”区域物流销售辅助区域物流销售辅助云计算业务平台
7、云计算业务平台 云计算业务平台（开发中）技术难点技术标准技术标准合作单位合作单位技术与性能特征技术与性能特征工作量级工作量级PBOC V1.0、2.0各金融机构各金融机构严谨、严格、复杂、安全性要求极严谨、严格、复杂、安全性要求极高高海量海量POS终端规范终端规范中国银联，等中国银联，等规范性强、较复杂、安全性要求较规范性强、较复杂、安全性要求较高高较大较大各种电气类国标各种电气类国标（GBT系列）系列）中国质量技术监中国质量技术监督局督局复杂，其中电磁兼容性项目要求较复杂，其中电磁兼容性项目要求较高高一般一般信息系统的各类信息系统的各类国标国标政府各职能部门政府各职能部门无特别之处但部门众多
8、故总量庞大无特别之处但部门众多故总量庞大海量海量二代证（居住证二代证（居住证）公安部、广东省公安部、广东省公安厅公安厅本身不复杂但封闭本身不复杂但封闭巨大巨大社保卡社保卡社保局社保局同上同上巨大巨大2.4G与与13.56M CPU小额支付卡小额支付卡中国移动中国移动较为体系化但对标准推广的战略市较为体系化但对标准推广的战略市场摇摆，应用种类繁多场摇摆，应用种类繁多巨大巨大民航总局系统接民航总局系统接入规范入规范各航空票务代理各航空票务代理公司公司不复杂，但有行业壁垒不复杂，但有行业壁垒较大较大经营者自定义的经营者自定义的规范规范水、电等城市基水、电等城市基础设施运营当局础设施运营当局品种繁多各
9、不相同品种繁多各不相同海量海量经营者自定义的经营者自定义的数据格式数据格式住宅小区住宅小区简单，但粗糙且数量基数巨大简单，但粗糙且数量基数巨大巨大巨大 众多行业技术众多行业技术标准的消化并不标准的消化并不难，难就难在将难，难就难在将原本处于行业分原本处于行业分割、条块分割状割、条块分割状态的各式各色的态的各式各色的社会和行业资源社会和行业资源所形成的海量的所形成的海量的“云云”无缝地连无缝地连接在一起，从而接在一起，从而去构建一个统一去构建一个统一的多业务跨部门的多业务跨部门的应用的应用“云云”，也就成为了本项也就成为了本项目技术实现系统目技术实现系统中最大的难点。中最大的难点。解决这个难点解
10、决这个难点的关键，在于接的关键，在于接口开发模块化、口开发模块化、标准化并通过开标准化并通过开发投入量的增加发投入量的增加。一、项目简介二、政策支撑与实施基础三、技术与产品四、市场前景五、财务分析v集合并引导原有需求集合并引导原有需求/ /因集成而创造了新的需求；因集成而创造了新的需求；v电子政务电子政务大势所趋，电子金融技术与应用上的突破将导致大势所趋，电子金融技术与应用上的突破将导致草根金融草根金融时代的来时代的来临，人们的临，人们的时间质量时间质量提高了，产业尤其是物流产业中技术手段、电子金融和提高了，产业尤其是物流产业中技术手段、电子金融和跨行业融合的结果必然是效能方面质变式的跃升；跨
11、行业融合的结果必然是效能方面质变式的跃升；v东莞的人口总量与户籍结构：东莞的人口总量与户籍结构： 东莞移动东莞移动20092009年底手机卡开卡总量约为年底手机卡开卡总量约为12001200万张，东莞移动在东莞地区的市万张，东莞移动在东莞地区的市场占有率在场占有率在70%70%85%85%之间，以此推算的东莞地区人口总数介乎之间，以此推算的东莞地区人口总数介乎14001400万万16701670万之间。官方最新数据显示，东莞市社保办理人数年内已突破千万。综万之间。官方最新数据显示，东莞市社保办理人数年内已突破千万。综合各方情况，我们采信如下数据：合各方情况，我们采信如下数据： 人口总量：人口总
12、量：12501250万人，其中户籍人口：万人，其中户籍人口：170170万人，外来人口：万人，外来人口：10801080万人。万人。v东莞的经济活动单位规模：东莞的经济活动单位规模： 0909年底，市内共有规模企业约年底，市内共有规模企业约2.32.3万家，个体工商户约万家，个体工商户约5454万个，其中专业批万个，其中专业批发市场发市场200200家，商户数约家，商户数约1010万家。万家。v在企业中任职的新莞人群体其人均月收入水平已超过在企业中任职的新莞人群体其人均月收入水平已超过15001500元；元；v他们会将其月收入的他们会将其月收入的60%60%汇回自己的家乡；汇回自己的家乡；v这
13、是一种常态化的内生性需求；这是一种常态化的内生性需求；v经过引导以及业务受理硬件和服务的就近配置后，其需求满足的月度化倾向经过引导以及业务受理硬件和服务的就近配置后，其需求满足的月度化倾向值得追求；值得追求；v经简单了解后经简单了解后“乐民乐民”所提供的自助汇兑与充值业务之客户接受度约为所提供的自助汇兑与充值业务之客户接受度约为80%80%，潜在需求之强劲足以支撑潜在需求之强劲足以支撑“乐民乐民”项目全市范围的展开；项目全市范围的展开；v新莞人群体人均月消费移动话费新莞人群体人均月消费移动话费7070元。元。市场分析v小珠三角地区：广州与深圳市小珠三角地区：广州与深圳市的郊区地带、大佛山地区、
14、中的郊区地带、大佛山地区、中山全市、惠州辖区的山全市、惠州辖区的1/21/2、河、河源辖区的源辖区的1/31/3；v长三角地区：苏无常城市群、长三角地区：苏无常城市群、上海郊区、南京、宁波与嘉兴上海郊区、南京、宁波与嘉兴等沪南城市群；等沪南城市群；v环渤海经济区；环渤海经济区；v以重庆与成都为中心的西部孤以重庆与成都为中心的西部孤城独片（已布局城独片（已布局 ）；）；v以武汉为代表的中部中心城市。以武汉为代表的中部中心城市。v“乐民乐民” 与城市化与工业化进与城市化与工业化进程呈正相关关系；程呈正相关关系；v东莞的制造业能走多远，东莞东莞的制造业能走多远，东莞“乐民乐民”便能走多远；便能走多远
15、；v资金有多少，资金有多少，“乐民乐民”便能做便能做多大。多大。市场容量与生命周期一、项目简介二、政策支撑与实施基础三、技术与产品四、市场前景五、财务分析项 目2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度2015年度2016年度 一、主营业务收入614.833,452.336,087.576,631.346,631.346,631.346,631.34 二、总成本费用1,242.152,278.812,992.013,087.993,092.823,090.873,078.82 三、净利润-649.74 911.55 2,166.10 2,488.93 2,485.30 2,4
16、86.77 2,495.80 四、现金流量-2,611.59-3,188.14-357.922,973.646,171.209,363.5912,848.24注：总成本费用中未含税收。v投资与收入完成率投资与收入完成率60%60%时设备总投资时设备总投资35583558万元；万元；v项目推广费用等同于项目推广费用等同于100%100%完成项目目标时、不再调降，由测算可知这将完成项目目标时、不再调降，由测算可知这将严重影响项目利润总额且推迟盈利年度严重影响项目利润总额且推迟盈利年度1 1年；年；v盈亏平衡点年总营业额盈亏平衡点年总营业额2133.722133.72万元，机均万元，机均227.70
17、227.70元元/ /月。按达产月。按达产100%100%测算，营业额测算，营业额632.73632.73元元/ /台台/ /月、纯收入月、纯收入197.86197.86元元/ /台台/ /月，即月，即营业额营业额21.121.1元元/ /台台/ /天、纯收入天、纯收入6.6/6.6/元元/ /台台/ /天天 ；v本项目已因东莞移动的加入而推迟了本项目已因东莞移动的加入而推迟了1010个月，故所有财务指标需要顺延个月，故所有财务指标需要顺延1010个月而从个月而从20102010年年11 11月开始月开始投资与收入完成率投资与收入完成率60%60%时的财务指标：时的财务指标：主要经济指标单位：
18、万元单位：万元项项 目目2008年年7月月至至2010年年10月月2010年年11月月至至2011年年4月月2011年年5月月至至2011年年10月月2011年年11月月至至2012年年4月月2012年年5月月至至2012年年10月月合合 计计辅机台数辅机台数0476462646240574923017设备款设备款01207.021394.5213891333.375323.91经费经费1100876.21012.311008.3967.924964.74所需资金所需资金11002083.222406.832397.32301.2910288.65计划进度安排单位：万元资金投入项目总投资差额来
19、源金额经费设备款已投入项目经费838.504,964.74-申请政府资助1,000.00股东会协议承诺1,885.00利润再投入1,241.24两年的项目营业收入6,780.125,323.911,456.21合计11,744.8610,288.651,456.211 1、投资来源由项目开始试点准备工作前公司留存收益、公司股东追加投资和项目运营收益三个部分组成；、投资来源由项目开始试点准备工作前公司留存收益、公司股东追加投资和项目运营收益三个部分组成；2 2、项目、项目20082008年初开始试点准备工作前，公司货币资金和债权年初开始试点准备工作前，公司货币资金和债权737.40737.40万
20、元，资本公积、盈余公积和未分配利润万元，资本公积、盈余公积和未分配利润184.05184.05万元，两项合计万元，两项合计921.45921.45万元，全部投入项目运营；万元，全部投入项目运营；3 3、股东已追加投资、股东已追加投资1103.51103.5万元，万元，20112011年年8 8月前再追加股东投资月前再追加股东投资15851585万元，合计万元，合计2688.52688.5万元，见下列万元，见下列“股东追加投股东追加投资（项目经费）明细表资（项目经费）明细表”； 4 4、需要以项目运营利润再投入以补充项目经费的、需要以项目运营利润再投入以补充项目经费的1241.241241.24
21、万元中，扣除留存收益万元中，扣除留存收益921.45921.45万元后尚有万元后尚有319.79319.79万元缺万元缺口，拟通过以往传统产品的正常销售予以解决；口，拟通过以往传统产品的正常销售予以解决；5 5、实际上，所谓、实际上，所谓“利润再投入利润再投入”并无须通过本项目自身的运营收益进行补充，因此本项目的运营经费是有保障并无须通过本项目自身的运营收益进行补充，因此本项目的运营经费是有保障的；的；6 6、项目设备投资通过向企业和商户收取设备押金的方式解决。、项目设备投资通过向企业和商户收取设备押金的方式解决。 投资计划单位：万元单位：万元序号序号时时 间间金金 额额验资报告文号验资报告文号备备 注注股东决议股东决议实实 到到12008/10500500德正验字（德正验字（2008）第）第A87001号号22010/04303.5303.5东瑞会验字东瑞会验字2010第第0010号号32010/041885300东瑞会验字东瑞会验字2010第第0077号号2010/08到到位位合合 计计2688.51103.52010/04/28日决议中日决议中1885万元中未到位追加投资的落实时间和金额万元中未到位追加投资的落实时间和金额42011/0130052011/0330062011/0650072011/08485合合 计计1585自筹资金安排Thanks!
