1、精选直采精选直采自营物流自营物流 跨境电商效益与体验并重跨境电商效益与体验并重唯品国际案例分析报告唯品国际案例分析报告目录1 跨境进口电商发展背景、现状2 跨境进口电商消费者洞察3 跨境进口电商之唯品国际消费者群谱跨境进口电商行业发展展望42016/5/23大数据 大价值2消费结构升级：国民消费能力提升，品质需求增强 城镇及农村居民生活水平自2008年至今持续提升，消费结构发生变化。 交通通信、医疗保健、文化娱乐等享受型消费支出明显增加。居民生活水平不断提升国内居民消费结构变化通信、文娱、医疗保健类消费支出明显增加通信、文娱、医疗保健类消费支出明显增加其他城镇居民人均可支配收入（元）农村居民人
2、均可支配收入（元）3500030000250002000015000100005000050%40%30%20%10%0%医疗保健文化娱乐交通通信家庭设备及用品居住城镇居民恩格尔系数（%）农村居民恩格尔系数（%）44%41%37%41%36%40%36%40%36%39%38%31,195衣着15食品11,42220159,89220148,89820137,9176,977201161 5,153 5,9192008 2009 2010201219902015年年 Analysys 易观 国家统计局 Analysys 易观 国家统计局2016/5/23大数据 大价值3国内消费者出境购物人数逐
3、年上升、出境消费市场空间巨大 随着近几年居民生活水平的提高，出境人数也逐年上升，消费额更呈现暴增态势。中国居民出境人次（单位：万人次）中国出境游消费支出连续三年全球第一4220亿美元140001200010000800060004000200007862290亿美元1649亿美元2014年1,0472015年 2020年预测2000年 2005年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 Analysys 易观 国家统计局 Analysys 易观 国家旅游局 COTTM2016/5/23大数据 大价值4一二线城市消费持续增加，低线城镇网购需求旺盛 2015年低线城
4、市的网络零售总额首次追赶上了一二线城市，网购人群也比一二线城市多7400万。一线城市保持高增长的同时，三、四线乃至五线城镇的消费力和消费需求都在快速增长。中国一线城市消费者信心指数中国不同级别城市电商用户数量对比61%43%7400万3网购者数量网购者增速20142015一二线城市三线及三线以下城市数据来源：麦肯锡调查数据数据来源：麦肯锡调查数据2016/5/23大数据 大价值5国内跨境消费由代购、海淘向跨境电商规范化发展中国跨境电商发展历程跨境电商集中爆发元年2016年跨境电商加速变革新政出台促进跨境电商回归商业本质2015年跨境电商快速发展衍生出海淘族代购兴起2014年2005年双币卡及英
5、语普及2000年海外留学、旅游与经商人数增加2016/5/23大数据 大价值6中国跨境电商加速渗透进出口贸易，进口电商占比逐年增加2008-2015年中国跨境电商渗透率2008-2015年中国跨境进出口电商规模比例100%80%60%40%20%0%4%6%6%20.2%9%10%90%2014、201511%89%13%13%电商渗透加快电商渗透加快14.2%96%94%94%91%10.5%8.6%87%87%7.4%20115.9%20105.6%20094.0%200820122013201420152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015出口电商
6、占比 进口电商占比 Analysys 易观 Analysys 易观大数据 大价值7国家政策支持跨境电商发展海关关税和商检政策趋于规范化，阳光化引导跨境电商发展，加速变革。 批准郑州、上海、重庆、杭州、宁波5个城市为第一批跨境电商进口试点城市跨境电商进口试点城市 跨境进口电商合法化 明确保税进口征收行邮税行邮税 明确监管明确监管：货物按一般贸易监管；物品按行邮监管 在郑州、宁波等12个城市新设一批跨境电商综合试验区 调整个人交易限值 税改税改：取消免征税额；调整行邮税率；调整关税、消费税、增值税税率 出台正面清单正面清单2016年 新增深圳为第7个试点城市2014年2012年2013年2015年
7、 支持跨境电商便利通关 提高通关效率，鼓励通过 海外仓海外仓 融入境外零售体系 规范进出口税收政策 新增广州为第6个试点城市 降低降低纸尿裤等部分日用品关税关税，降幅超50%2016/5/23大数据 大价值8市场格局：唯品国际跻身中国跨境进口自营B2C电商前三甲 中国跨境进口零售电商交易规模保持高速增长，跨境进口自营B2C电商市场格局形成。中国跨境进口零售电商交易规模2015年自营综合B2C跨境电商市场格局京东全球购亚马逊海外购唯品国际小红书保持近保持近60%增长率增长率149.7%2,5002,0001,5001,000500160%140%120%100%80%60%40%20%0%其他云
8、猴全球购京东全球购2,0641,290亚马逊海外购网易考拉海购达令75.2%806蜜淘71.6%46067.9%7060.0% 59.2%53.3%107麦乐购麦乐购268达令唯品国际42蜜淘0网易考拉海购云猴全球购其他2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015交易额（亿元 人民币） 增长率（%）小红书 Analysys 易观 Analysys 易观2016/5/23大数据 大价值9唯品国际凭借强大会员基础、特卖场景式消费，成三甲中增长最快电商唯品国际凭借唯品会积累的庞大会员和特卖场景式消费经验，使其成为跨境进口电商三甲中增长最快的电商。流量优势特卖经验AB
9、唯品会积累了庞大会员量消费造节品牌意识强消费能海外直采正品保障复购率极高深度折扣2016/5/23大数据 大价值10目录1 跨境进口电商发展背景、现状2 跨境进口电商消费者洞察3 跨境进口电商之唯品国际消费者群谱跨境进口电商行业发展展望42016/5/23大数据 大价值11主流消费观念转变，对海外品牌认知提升，追求全球品质生活消费观念升级消费观念升级海外商品认知提升海外商品认知提升互联网品牌化趋势明显互联网品牌化趋势明显AB品质价值实惠质优健康CD格调个性足不出户购全球2016/5/23大数据 大价值12高收入高学历年轻人是跨境消费主力军，客单价远高于国内网购跨境电商消费者年龄比国内网购年龄稍
10、大，教育程度普遍偏高，较高的收入水平也带来相对国内网购更高的客单价。教育程度普遍较高月收入均较高76年-90年出生80年-90年出生客单价比国内网购高2016/5/23大数据 大价值13跨境消费对电商要求越来越高，自营B2C模式通过扩充品类可更好地满足消费者在越来越规范的跨境消费市场中，正规、大规模、物流健全的跨境B2C电商竞争优势凸显，B2C自营模式品控更强。海外商品琳琅满目，消费者希望减少自己挑选对比商品的时间、精力成本，希望更简便的购物。平台B2C电电商商品控更强品控更强自营分散C2C线下进口商品渠道不够丰富国际物流、保税仓政策利好保税仓直发买手精选海外直邮、保税模式无售后自营自营B2C
11、C2C 个性电商品品控控难难无法保证正品流程繁琐、购物时间长差异灵活产地直采海关监管跨境业务模式发展历程2016/5/23大数据 大价值14消费者对商品种类和品质的要求，使得具有上游供应链优势的跨境电商脱颖而出消费者不再单纯追求价格的优惠，而是更看重品质，追求高性价比，愿意支付品质的溢价。唯品国际的买手精选、 品牌合作、海外直采模式具备强大货源组织能力。买手精选品牌合作海外直采Swisse正官庄正官庄Omino BiancoEquilibra扫尖货正品保证引领消费良性循环A2Ocean Spray性价比寻小众潮流海外名品大众化品质高丝高丝blackmores贝拉米贝拉米正品11个国家和地区买手
12、直采更多好货精选LG生活健康生活健康2016/5/23大数据 大价值15模仿式消费向个性化、精致化、多样化转变，促使跨境电商进入选品时代跨境电商热销品类丰富SKU爆品长尾产品服饰鞋包母婴用品旅游产品3C标准化标准化个个健康医疗珠宝手表食品饮料2016/5/23大数据 大价值16国内消费者期待跨境电商消费体验与国内电商一样好我国消费者已经习惯了国内电商高效便捷的消费体验，希望跨境消费过程中依然享受“快”、可退换等贴心服务。物美时间短实惠反应迅速购买流程简单支付便捷售后服务好国内电商跨境电商消费体验2016/5/23大数据 大价值17唯品国际发挥境内外物流、仓储、自营优势，契合消费者对物流、售后的
13、深层次需求自有物流配送仓储体系完善免邮物流配送成本低布局国内7个跨境电商试点城市极速发货7天放心退11个海淘仓（7个自营仓）覆盖全球11个国家地区12个海外仓选品到手支付下单便捷支付100%正品保证自营2016/5/23大数据 大价值18税改新政规范跨境电商长远发展促进海淘品质升级，更具性价比，更多优质商品可选，满足消费者对品质、lifestyle提升的追求。新政规范下，正规的、大规模的、供应链强大且自营物流的电商优势凸显。新政实施后不再包税税改税费长期长期短期短期小额商品变 贵部分厂商转嫁至消费者跨境新税制跨境新税制促进海淘品质升级大额商品变 便宜唯品国际继续包税唯品国际承担海外买手产地直采
14、海外品牌直接合作集约化规模化采购唯品国际：全链条节省商品采购及运营成本，让利消费者自有物流自营体系2016/5/23大数据 大价值19目录1 跨境进口电商发展背景、现状2 跨境进口电商消费者洞察34跨境进口电商之唯品国际消费者群谱跨境进口电商行业发展展望2016/5/23大数据 大价值20唯品国际消费者以高收入企业员工为主，顺应消费趋势发展唯品国际用户性别分布唯品国际用户收入分布唯品国际用户职业分布15001-20000元 20000元以上10001-15000元1000元以下公司中级管理层1001-2000元9%90%10%8001-10000元其他14%公司普通职员/白领2001-3000
15、元学生18%6001-8000元15%家庭主妇/主夫5001-6000元3001-4000元公职9%专业人员/自由16%一般工人/服务4001-5000元职业者员9%10%数据来源：唯品国际数据数据来源：唯品国际数据数据来源：唯品国际数据2016/5/23大数据 大价值21跨境消费移动购物趋势明显，追求更便捷消费体验整个跨境电商行业移动用户平均约七成，未来消费用户体验至关重要。唯品国际移动端用户占比高达83%，处于业内更高水平，移动购物趋势明显。唯品国际用户购买渠道分布移动端移动端83%数据来源：唯品国际数据2016/5/23大数据 大价值22跨境电商对沿海与中部地区二三线城市吸引力足，市场空
16、间大跨境消费者主要集中在一二线城市及三线城市，线下铺货不足的缺陷，使得跨境电商吸引了大量 江浙、辽鲁沿海一带与 两湖、四川中部地区 的二三线城市居民。唯品国际在一二三线城市优势明显。跨境电商消费者地域比较唯品国际用户地域分布唯品国际销售TOP10省/市一线一线四线四线14%19%广广东东江江苏苏四四川川北北京京湖湖北北三线三线湖湖南南山山东东辽辽宁宁上上海海浙浙江江24%二线二线43%一线二线三线 四线及以下数据来源：唯品国际数据数据来源：唯品国际数据2016/5/23大数据 大价值23跨境网购一族偏爱日韩、欧美、澳洲口碑品牌日韩、欧美、澳洲在跨境进口消费国家中占绝对优势。唯品国际顺应消费需求
17、选购口碑品牌，获消费者认可。跨境电商国家偏好唯品国际用户国家偏好唯品国际最受欢迎跨境品牌荷兰1SwisseA2正官庄正官庄宝洁宝洁德国23美国4Omino Bianco资生堂资生堂5意大利新西兰法国6AMOREPACIFICCORPORATION7Ocean Spray Equilibra8日本高丝高丝blackmoresCoop澳洲LG生活健康生活健康贝拉米贝拉米亨氏亨氏韩国美 日 韩 德 澳 英 新 法60后 70后 80后 90后2016/5/23大数据 大价值24美护依然是跨境消费主要品类；孕婴与保健品需求增长强劲美护类商品中，护肤品需求保持强劲，彩妆与个护日益受重视。 80后作为孕婴
18、品主要消费者，育儿理念与生活追求的高度国际化，带动进口消费。国人对健康越来越重视，刺激对高端健康食品的需求。唯品国际最受欢迎品类TOP5美护美护孕婴童用品孕婴童用品营养保健营养保健1孕婴童食品孕婴童食品2女装女装1233护肤彩妆41235中外健康营养食品个人护理进口食品/饮品健康食品数据来源：唯品国际数据2016/5/23大数据 大价值25辣妈奶爸都偏爱日本纸尿裤、欧美奶源地奶粉日本纸尿裤基本容纳跨境纸尿裤全部刚需；欧美奶源地奶粉则为进口奶粉膳食的首选。唯品国际母婴类最受欢迎跨境品牌花王AptamilNutrilon日本德国荷兰CowMOONY日本母婴品牌母婴品牌&Gate英国MeadJohn
19、son日本日本尤妮佳Goo.n美国2016/5/23大数据 大价值26保健品首选澳洲，欧美保健也受欢迎消费升级趋势下，医疗健康、保健养生等问题越来越受国人关注。国内保健品未能满足国人需求，助推外国保健品的进口发展。唯品国际营养保健类最受欢迎跨境品牌Swisse 澳洲澳洲Bio IslandBLACKMORES 澳洲保健品保健品新西兰 THOMPSONS澳洲Healthy CareJamieson加拿大Equilibra意大利2016/5/23大数据 大价值27品质家居成跨境消费新贵，厨具、床品等需求持续升温随着生活水平的提升，国内消费者愈发看重家居日用品的品质，例如：将“能做饭”升级为“好做饭
20、、做好饭”。唯品国际家居类最受欢迎跨境品牌德国保温杯意大利厨具德国厨具秦国床品秦国床品膳魔师THERMOS双立人ZWILLING J.A.HENCKELSRISOLIPERFECT PILLOWNITTAYACogylightFLONALLAMYMINIJUMBUKHIGHCOOK韩国LED意大利炊具德国钢笔澳洲床品韩国厨具2016/5/23大数据 大价值28国际时尚品牌依然是男女挚爱，但小众轻奢的精致也颇受关注唯品国际时尚类最受欢迎跨境品牌杜嘉班纳DOLCE&GABBANAGUCCI奢侈大牌蔻驰COACHLOVE MOSCHINO国际国际风尚风尚老佛爷百货CLUB MONACOMICHAEL
21、 KORSGaleries LafayettePAUL&SHARK小众也精致TODSVERSACE JEANS2016/5/23大数据 大价值29跨境消费者80后是主力军，90后潜力大，60后70后不容忽视 80后、90后消费能力不断提升、消费需求不断增加。 60后与70后购买力更强，对网购接受度越来越高，不断发力。中国互联网网购消费者年龄分布唯品国际用户年龄分布35%30%25%20%15%10%5%70后60后18.5%网购消费者人群分布网购消费者人群分布5.2%90后30.4%80后45.8%0%10岁以下 10-19岁 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50-59岁 60岁及以
22、上 Analysys 易观 国家统计局数据来源：唯品国际数据2016/5/23大数据 大价值3080后是孕婴消费主力；60后最关注健康养生；70后和90后主要消费美护产品 中外健康营养食品需求增加，孕婴童用品、食品持续升温。跨境电商各年龄层品类偏好唯品国际各年龄层品类偏好母婴食用品美妆个护营养保健孕婴营养保健美护居家60后70后80后90后 Analysys 易观数据来源：唯品国际数据2016/5/23大数据 大价值31男性用户：80后占据半壁江山唯品国际男性用户年龄分布唯品国际男性用户地域分布60后后6%70后后21%80后后50%90后后23%数据来源：唯品国际数据数据来源：唯品国际数据2
23、016/5/23大数据 大价值32女性用户：90后消费需求更旺盛唯品国际女性用户年龄分布唯品国际女性用户地域分布60后后5%70后后18%80后后46%90后后31%数据来源：唯品国际数据数据来源：唯品国际数据2016/5/23大数据 大价值33男性也爱买美护，为自己更为 她双重因素驱动男性也成美护品热销对象：一方面男性爱美天性不断释放，另一方面在某些特别节日为女伴挑选礼物。对于护肤品，男性比较青睐韩国产品；而美国疤痕护理、意大利香水、新西兰口红也纳入男性消费者礼品袋。唯品国际男性用户美护热销榜MEDIHEAL面膜伊思护肤品韩国韩国SNP护肤品LG洗护美国Biodermis疤痕护理新西兰kar
24、en murrell天然口红美国意大利意大利菲拉格慕品位香水新西兰2016/5/23大数据 大价值34婴儿奶粉、膳食、纸尿裤已成新晋奶爸必败品随着越来越多80、90后男性晋升为奶爸，日本纸尿裤和澳洲、德国、荷兰奶源地奶粉及膳食成为男性购物热门商品。唯品国际男性用户婴幼食用品热销榜Swisse爱他美奶粉澳洲澳洲日本日本天然营养膳食花王婴儿纸尿裤尤妮佳婴儿纸尿裤德国荷兰德国Aptamil奶粉荷兰Nutrilon奶粉2016/5/23大数据 大价值35韩国美护最能俘获女性芳心；日本纸尿裤最受妈妈喜爱日本日本澳洲澳洲韩国日本法国澳洲 新西兰 意大利 美国2016/5/23大数据 大价值36目录1 跨境
25、进口电商发展背景、现状2 跨境进口电商消费者洞察3 跨境进口电商之唯品国际消费者群谱跨境进口电商行业发展展望42016/5/23大数据 大价值37消费更加理性化，SKU持续拓展契合跨境消费非标品去爆款趋势品类和SKU持续拓展，满足各层级消费者选择需求。购买更频繁需求更合理低频低频 中高频中高频囤货囤货常规化常规化人群更广泛品类更丰富一二线城市一二线城市三四五线三四五线年轻女性年轻女性男女老少男女老少标准标准长尾长尾爆款爆款多样多样2016/5/23大数据 大价值38海外货源供应把控能力是跨境电商中长期发展基础跨境电商立足于为国内消费者提供国外优质低价、技术含量高、附加值高的商品。买手团队供应团
26、队海外基因精选好品好货不愁卖B多国布局，增强海外合作海外品牌一站式进入中国市场海外货源供应海外货源供应联结海内外海外品牌本土化资源共享连通全球产品DA2016/5/23大数据 大价值39解决物流痛点，保税与直邮模式并存，转运模式趋弱跨境进口电商需完善跨境仓储和配送体系，自营化分仓部署，第三方跨境仓储服务和极速配送。母婴大众3C发货快，用户体验佳品类受限，标品为主保税直邮转运奶粉奢侈品高端3C 名包名表品类丰富，供应链缩减优化购物时间长，用户体验差箱包化妆品群众基础薄弱，不受国家政策监管逐步弱化服饰2016/5/23大数据 大价值40下游销售端全方位的平台一站式贴心服务更获消费者青睐全方位的平台一站式服务是帮助跨境电商挽留消费者的一大法宝。便捷入口快捷贴心服务自营直采无忧退货问题解决人民币多种方式品质品质支付支付物流物流售后售后2016/5/23大数据 大价值41大数据大数据 大价值大价值-
