1、中国跨境电商出口201 中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书TABLEOF第一部分：全球电商化，中国跨境电商成为国际贸易新动能CONTENTS目录第二部分：供应链升级，助力中国跨境电商出口企业稳健成长第三部分：精细化运营，大数据洞察跨境电商出口经营方向第四部分：扬帆新起航，三大趋势引领中国制造未来PART ONE全球电商化中国跨境电商成为国际贸易新动能2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书观全球探中国全球亿万级消费市场趋于电商化，正在改变人们的生活方式和全球贸易格局。中国跨境电商成为国际贸易新动能，也是中国制造链接全球消费者的第一路径。2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书全球互联网渗透率过半
2、，消费在线化成趋势截止至2018年，全球互联网渗透率已接近60%；互联网用户增长一方面带来线下消费的线上迁移，另一方面线上购物体验则进一步激发了用户消费需求，预计到2021年，全球网络零售市场规模超过4.8万亿美元，占全球零售市场规模达17.5%。2014-2021年全球网络零售市场规模及预测2014-2018年全球互联网用户规模全球互联网用户(亿)占全球人口比重全球网络零售市场规模（亿美元）占全球零售市场规模比重57%53%50%17.5%46%15.5%42%13.7%11.9%10.2%8.6%6.7%5.9%30.134.137.740.243.81336015480184502304
3、028420345304135048780201420152016201720182019e2020e2021e20142015201620172018数据来源： wearesocial， Global Digital 2019 reports ，2019数据来源： eMarketer，20182019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书市场活跃度高，主流电商平台分布全球200多个国家和地区作为全球电商的核心载体，电商平台已经在全球200多个国家和地区落地，成为当地消费市场主要的参与者和建设者，并涌现出诸如速卖通、亚马逊、eBay等具有全球覆盖能力的代表平台。2018全球热门电商市场德国2018年
4、电商收入：703.45主要电商平台：速卖通德国站Amazon德国站OTTO中国2018年电商收入：13400主要电商平台：天猫俄罗斯2018年电商收入：180主要电商平台：速卖通俄罗斯站joom淘宝mymall英国2018年电商收入：864.50日本2018年电商收入：816.93美国2018年电商收入：5045.82主要大电商平台：速卖通英国站eBay英国站Amazon英国站主要电商平台：RakutenAmazon日本站kakaku主要大电商平台：Amazon美国站eBay美国站walmart西班牙2018年电商收入：864.5东南亚地区2018年电商收入：233主要电商平台：Lazada印
5、度2018年电商收入：221.38FlipkartAmazon印度站snapdeal主要大电商平台：速卖通西班牙站Amazon英国站eBayShopee数据来源：Statista 数据说明：电商收入单位：亿美元2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书协同优势显现，中国跨境电商成为国际贸易新动能中国跨境电商出口在制造基础、电商服务生态、政策、产业经验等方面领先全球，逐渐成为国际贸易新动能。近五年来中国跨境电商出口占外贸出口比重从2.2%上升至7.7%，截止至2018年已超过万亿规模。2014-2018年中国跨境电商零售出口规模及增速1、制造基础1“全球货源基地”地位稳固跨境电商（零售）出口额（亿
6、元）占中国外贸出口比重2、服务生态高度市场化完备化电商服务生态427.7%3、经验实力6.6%6.2%中国跨境电商市场中国跨境电商出口企业渗透全球各地各平台3.5%126002.2%3200950069004、政策支持50003政策助力，跨境电商顶层设计领先全球20142015201620172018数据来源： 基于商务部、海关总署、国家邮政局和阿里研究院数据推算2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书链路重塑，中国跨境电商出口成为中国制造链接全球消费者的第一路径相较于传统贸易链路，跨境电商平台流通链路短，时效高，能实现链路数据共享，直达消费终端，已经成为中国制造链接全球消费者的第一路径，因此
7、越来越多跨境电商出口企业入驻全球各大主流跨境电商平台，以亚马逊为例，2018年亚马逊新增卖家中，超过40%是来自中国，占据绝对优势。传统贸易与跨境电商出口路径对比2018年亚马逊新增卖家数量占比中国 其他国家传统贸易：多层传递的长路径跨境电商出口：扁平化的短路径制造商制造商贸易商50.7%49.3%57.4% 58.7% 59.0% 59.1% 59.5%42.6% 41.3% 41.0% 40.9% 40.5%海外采购商海外零售商跨境电商出口企业海外消费者海外分销商海外消费者墨西哥站 西班牙站 德国站法国站 意大利站 日本站数据来源：Marketplace Pulse,2018PART TW
8、O供应链升级助力中国跨境电商出口企业稳健成长2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书全球跨境电商市场：环境复杂，诸多难题亟待破解相比于国内电商市场，跨境电商出口面临更为复杂的全球市场环境，如各国的消费偏好、基础设施、市场结构、法律制度等因素都存在差异， 在资金管理、市场营销、产品运营等方面都面临更大挑战，尤其对企业供应链管理提出了更高要求。消费群体画像市场竞争格局消费市场结构复杂跨境电商出口企业应对供应链要求消费习惯多元化产业链结构消费态度产品满足消费者差异化需求选择最匹配的渠道触达消费者根据市场基础定制化服务方案遵守当地法律法规产品多元化供应链稳定性及响应速度跨境服务能力支持财务税务制度市场
9、准入制度知识产权制度电信基础设施物流基础设施金融基础设备法律制度独特基础设施差异大2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书全球跨境电商市场：服务链条复杂，降本提效迈入深水区跨境电商出口商品和资金流通链路涉及多个环节，影响着整个链路的流通效率和成本；跨境电商出口目前从选品备货、运输、清关、配送、资金回笼方面都存在较大提升空间。揽收稳定性仓储密度运输时效清关时效妥投率COD可靠性货物流向 国内仓库揽收物流仓库报关国际运输清关海外仓库配送消费者服务链优化方向服务链优化方向提升流通效率 资金流向降低流通成本减少商品库存商品无限接近消费者供应商服务商跨境电商出口企业第三方收款账户支付结汇、清分转账平台支
10、付消费者合规化采购多币种支付账期合理2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书中国跨境电商：供应链升级是跨境出口的重要推动力量回顾跨境出口电商发展的16年历程，供应链一直是所有时期共同关注的焦点。草根萌芽期快速成长期野蛮扩张期稳健增长期2003-2008年2008-2012年2012-2016年2016年-至今贸易型经营模式为主经营模式多元化出现区域产业集聚区逐步合规化产业链基本完整产业规模小，整体产业特点依附于传统贸易单品采购工厂产能合作综合供应链合作供应链关注关注单品的供应稳定性，开始与工厂建立合作关系渠道及品类扩张，关注库存周转和产品知识产权和产品差异化重视精品产品开发和精细化运营，对供应
11、链综合服务能力要求高关注单品的利润供应链分散无协同2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书核心聚焦“商”“品” ：高效稳定地发掘商家、开品、组货、采购是竞争关键不同规模的中国跨境电商出口企业提高竞争力的关键，都是以优质的商品满足全球消费者需求，因此其对供应链的需求虽然多元，但都集中在如何高效组货、采购、流转。随着电商出口企业走向精品和品牌运营模式，聚集能稳定提供精品商品的货源工厂，是优质供应链不可替代的优势。跨境电商出口企业供应链诉求跨境电商出口供应链的核心痛点缺乏数字化供应链平台链接“制造-采购-流通”环节小型企业高效选品，快捷上架，低成本获得品牌授权，了解基础平台运营规则1、制造环节、制造
12、环节：中国制造的产能释放不足，产品与市场需求匹配不高关注采销趋势和利润， 获得品牌产生的溢价或中性产品，规避侵权风险，注重供货稳定中型企业2、采购环节、采购环节：跨境商家采购需求升级，低成本高效率触达潜力商品找到潜力商品成难题，采购人效已触及天花板重寻找商品、采购管理效率提升，快速匹配货源，协同研发关系，售后处理顺畅，注重综合管理设计3、流通环节、流通环节：流通链路缩无法有效缩短、库存风险无法大型企业有效降低2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书以1688跨境专供为代表的货源基地，正从服务、产品、营销、技术上解决痛点阿里巴巴旗下1688作为中国重要的货源平台，根据市场需求不断调整和升级，为不
13、同类型跨境电商出口企业提供制造、采购、流通各个环节的差异化服务，结合多方数据搭建“云工厂”和数字化供应链平台，全面升级全球商品基地。选品低效好厂难寻财务困局现状痛点热品难选起订量不够灵活缺乏数据，依赖经验商品动销效率低库存积压，拖累利润采购无法合规，结汇困难实地验厂成本高工厂协同配合难工厂数字化能力弱产品表现全球商品全球工厂海外代发诚E赊、跨境宝背靠1688平台百万供应商精选15万商家4000万在线商品池海外消费商品大数据清洗精准匹配过亿商品池底层能力商品数字化，全球流通工厂数字化，跨境服务对接20家ERP服务商，优化采购链路与菜鸟国际合作，缩短物流链路2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书
14、1688跨境专供为跨境商家提供综合供应链解决方案，提升跨境出口企业竞争力以棒谷科技为例，作为一家专注于跨境贸易B2C电子商务公司，在供应链方面一直存在许多经营痛点。1688跨境专供在2018年初推出的面向跨境大卖家的综合供应链解决方案“超级买家”，提供企业主子账户、官方API对接、特色金融产品、优质厂商对接等个性化服务。棒谷科技由此节约了大量采购成本，采购效率有较大提升。采购痛点初级需求“超级买家”解决方案实际效果初级需求1. 多账号操作风险多1. 企业主子账号，API接口对接 ，简便自动化采购250人的采购团队精简80人左右，服务5万多家供应商且采购效率提升了50%2. 人均采购效率难提升3
15、. 资金周转慢，合规采购途径少2. “诚E赊”金融服务 ，缓解采购资金压力3. 跨境宝服务，直接用境外美元在1688上采购精品采购需求1. 开发新供应商难度大4. 提供全球工厂和线下对接会2. 新供应商磨合周期长2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书速卖通全球消费数据与中国供应链深度融合，让中国商品“懂” 全球消费者速卖通拥有全球海量的消费者数据，通过与1688跨境专供为代表的数字化供应链平台对接，将海外消费者数据与国内供应链深度融合，让中国供应链实现以消费者数据为核心的C2M生产模式，让中国商品更匹配全球消费者需求。速卖通海外注册消费者数量以消费数据为核心的跨境电商C2M模式数据应用数据处
16、理1688跨境专供324匹配5销售1跨境电商出口企业海外消费者国内供应商速卖通获取数据2012201320142015 2017.4 2018.9数据来源： 全球速卖通，2018年9月2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书以Lazada为例的东南亚电商平台，成为中国制造出海的“样板路”阿里巴巴收购的东南亚电商平台Lazada为例，通过提供商家资源、技术升级、运营保障、物流协同等，将Lazada打造成为中国制造触及东南亚消费者“样板路”。商家：运营：海量商品：自建物流体系：遍布6国的仓储设施、末端物流的配送体系搭建将国内优质供应商和品牌带给东南亚消费者提升店铺、粉丝、 内容等私域运营超3.5亿
17、产品、1万品牌和40万卖家阿里巴巴赋能Lazada平台Lazada平台初见成效增长迅猛：品牌专属：技术：物流：跨境业务年成长率在近5年皆超100%，单月成交超过3万美金商家数量增加400%LazMall与国际品牌深度合作，为全球品牌入驻东南亚提供平台Voyager项目，电商底层系统的技术打造借助菜鸟和eWTP，提高运输清关和配送效率PART THREE精细化运营大数据洞察跨境电商出口经营方向2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书采购在线化成大趋势，信息化及数据管理能力应被重视以1688跨境专供为代表的数字化供应链平台实力覆盖全球及各细分区域的热销品类，拥有超过4000万的商品池，2018年中
18、国跨境电商出口企业在线采购GMV同比增长120%，注册的跨境电商出口企业（采购商）数量同比增长100%，跨境电商出口企业采购在线化成为大趋势，数据管理能力应被重视。1688跨境专供跨境电商出口采购GMV增速1688跨境专供在线全球热销品类分布1688跨境专供采购商增速2400万+1800万1200万120%100%全球东南亚东欧西欧北美南亚2017201820172018数据来源：1688跨境专供2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书采购周期受大促和节点影响，下半年是采购高峰，需与节日营销的节奏保持一致跨境电商出口企业采购行为受大促节日影响，具有明显的周期性，由于“黑五”、“圣诞季”等大促活
19、动集中在下半年，企业在下半年采购热情更高。2018年月份采购订单数占比11月12月10月9月8月7月5月6月3月1月4月2月2月14日2月下旬3月8日5月12日6月1日8月整月9月14日整季10月31日10月月底11月11日11月23.29日 12月2日12月24.25.31情人节情人节狂欢节狂欢节(巴西巴西) 妇女节妇女节母亲节母亲节国际儿童节国际儿童节 返校季返校季世界清洁世界清洁地球日地球日美国国家美国国家足球联盟足球联盟万圣节万圣节超级星期天超级星期天全球双十一全球双十一 感恩节、黑色星期五感恩节、黑色星期五网购星期一网购星期一平安夜、圣诞节、新年平安夜、圣诞节、新年情趣产品、情侣装、
20、女包鞋帽、蜡烛、泡泡浴香皂、香水、化妆品、珠宝首饰手机、运动产品、穿戴运动设备、塑身美妆、户外运动、平板电脑节日周边、配饰服装裙子饰品衣服玩具学生有关的都是主推产品Cosplay服装、LED灯饰、鬼怪家装、鬼怪玩具、带万圣节风格产品厨房用品、服装、鞋帽、珠宝、家装彩灯、母婴类、消费类电子产品服饰、数码、童装、美妆等全类目圣诞卡、包装纸、一次性餐具、厨房用品、服装、鞋帽、珠宝、家装、彩灯、母婴类、消费类电子产品、园艺产品，取暖设备，饰品、珠宝和手表、滑雪设备、毛绒玩具珠宝配饰电子产品烘焙工具花园用品母婴类排队用品服饰厨房用品、服装、鞋帽、珠宝、家装彩灯（特别是灯）、母婴类、消费类电子产品医疗用品
21、及相关辅助用品体育用品美妆比赛相关珠宝女鞋户外运动电子产品数据来源：1688跨境专供2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书采购行为碎片化，技术实力与管理能力成分水岭跨境电商出口属于资金密集行业，企业对于现货采购、浅备货采购需求逐步增加，采购行为更加碎片化，低客单价的采购成为主流行为；超过一半跨境电商出口企业月采购次数超过10次，采购客单价低于100元的占比超过40%。2018年跨境电商出口企业月度复购次数2018年跨境电商出口企业采购客单价区间占比采购次数占比5.6%5.7%5000元58.2%2000元-4999元500元-1000元100元-499元100元以下14.2%43.5%20.
22、3%31.0%10次以上100次以上数据来源：1688跨境专供2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书女装、饰品配件等最为畅销，热销品类集中度明显，商品组合结构优化成为共识以女装、服饰配件为代表的女性消费品一直是全球跨境电商平台最畅销的品类，跨境电商企业采购的品类集中度明显，2018年平台最热销TOP3品类贡献了超过25%的GMV，而前十大热销品类贡献了整体平台过半的GMV。2018年跨境电商出口企业采购金额品类TOP102018年头部品类采购金额占采购GMV比重59.7%38.3%26.1%前三前五前十数据说明：“前三”指采购金额排名前三的品占采购GMV比重，以此类推数据来源：1688跨境专
23、供2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书长尾非标类产品采购需求增长迅猛，工业品出口迎来窗口期为追求差异化、高利润的市场，跨境电商出口企业逐渐在主流品类之外寻找蓝海市场，以 “安全、防护”、“五金、工具”为代表的满足企业长尾非标类采购需求的工业品近年来增长迅猛，成为备受关注的潜力品类。2018年跨境电商出口企业采购金额同比增速最快品类TOP10安全、防护五金、工具电工电气箱包皮具玩具照明工业数码、电脑家用电器通信产品家装、建材数据来源：1688跨境专供2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书供应商分布与外贸产业密切关联，广东、浙江、福建成中心，区域优势值得深挖中国沿海地区拥有发达的外贸产业，聚
24、集了一大批具有国际化服务能力和研发优质商品的企业。这些企业有潜力转型成为跨境电商出口企业的优质供应商。广东、浙江、福建等成为跨境电商出口供应商十分集聚的地区。依托“制造”和“流通”的产业和区位优势，以深圳、东莞为代表的跨境电出口制造产业基地和以金华（义乌）、广州为代表的跨境电商出口商贸中心得以形成。2018年跨境电商出口供应商城市TOP102018年跨境电商出口供应商省份TOP10深圳市 金华市 广州市 东莞市 杭州市 上海市 泉州市 苏州市 温州市 汕头市数据来源：1688跨境专供，省份及城市按GMV排序2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书传统优势产业基础快速赋能跨境电商，年采购金额过亿
25、源头产地近30个1688跨境专供全国优质特色货源地及特产品类举例义乌：配饰、运动、美妆广州：女装、箱包、配饰、美妆、汽配浙江永康：五金织里：童装佛山：童装广东福建顺德：小家电中山：照明江苏河北辽宁南通：家纺白沟：箱包葫芦岛：泳装深圳：数码、女装汕头：内衣、玩具泉州：男装、鞋服数据来源：1688跨境专供2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书海外流量与国内流量双增长，1688跨境专供助力国货通达全球1688跨境专供正逐步走向海外市场，服务全球跨境电商企业，成为全球跨境电商货源基地。2018年PV、UV同比增长超过一倍，其中海外流量占比稳步提升。1688跨境专供流量增速PV UV1688跨境专供流
26、量分布中国（大陆）境外219%26.1%28.1%27.5%72.5%28.1%28.4%31.5%198%73.9%2018.971.9%71.9%71.6%68.5%201720182018.102018.112018.122019.012019.02数据说明：PV： 即页面浏览量，UV： 是指页面访问人数数据来源：1688跨境专供2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书东南亚地区率先分享中国优质供应链成果，中国制造的优质商品受本土企业关注得益于密切的经贸交往和区位辐射，中国优质供应链的价值在全球范围逐步凸显，越来越多东南亚地区跨境电商企业，通过线上平台采购源自中国的商品，并销往全球；其中
27、泰国跨境电商用户最为活跃，在平均浏览时长和页面浏览数上高居第一。1688跨境专供境外访问流量分布（截止至2019年3月）1688跨境专供全球用户行为（截止至2019年3月）平均页面浏览数平均浏览时长(秒)29.6%20.8%6.9%6.6%5.5%4.5%2.9% 2.8%2.1%1.5%数据来源：1688跨境专供数据来源：1688跨境专供2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书趋势一：跨境电商出口品牌化步伐加快，中国产品向全球品牌进化随着跨境电商出口的同质化竞争加剧和国内跨境电商供应链的完善，越来越多跨境电商出口企业意识到品牌化将成为未来企业竞争力的核心，跨境电商出口品牌化的趋势越来越明显。
28、依托于跨境电商出口平台更加数字化的供应链能力，品牌商的整体海外市场不断扩大，品牌影响力不断提升。优质产品优质产品跨境电商跨境电商 / 出口品牌出口品牌产品品牌产品品牌产品特点产品特点：质量好、差异化、知识产权完整全渠道覆盖、多触点链接用户、占领用户心智跨境电商出口品牌：有品牌声量、线上渠道为主、复购率高、客单价高于行业优质跨境电商出口平台，助力品牌化深耕产品商标化、品牌邀请制、品牌超级日“全球精选2.0”，私域流量运营全球速卖通Lazada2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书跨境电商出口原生品牌价值迭代，占领消费心智中国跨境电商出口品牌主要分为两类 ，一类是中国传统品牌借助跨境电商渠道出口
29、，另一类是基于跨境电商出口的原生品牌。依托中国强大的供应链基础和海外市场互联网流量红利，中国跨境电商出口原生品牌用了短短的数年间便达到中国传统品牌在海外的影响力，成为中国品牌出海新的模式。跨境电商出口品牌类型跨境电商出口原生品牌的价值结构中国传统品牌跨境电商出口品牌类型营销物流服务支撑运营金融跨境电商平台最佳渠道核心价值中国制造2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书安克创新：向全球展现中国“新品牌”的魅力安克创新成立于2011年，是一家立足中国制造，依托跨境电商发展起来的全球化消费电子品牌，是中国品牌出海的先行者，用户分布覆盖全球100多个国家与地区。安克创新连续两年高居WPP和凯度华通明略
30、联合Google发布的中国品牌出海50强前十位。2019年中国品牌出海50强安克创新的发展变化单品类多品类全渠道线上渠道成熟市场品类品牌成熟市场新兴市场企业品牌2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书趋势二：数字化升级引领从中国供应链到全球供应链的蜕变全球供应链的构建逻辑数字识别数字识别全域互联全域互联前置匹配前置匹配全球赋能全球赋能原材料至产品描述的全链路动态数字化产品生产到流通的数字化标准化规则和共享化机制，实现全球供应链上下游的高效调配和快速响应。中国跨境电商供应链资源将进一步开放，成为全球跨境基础设施预判需求及库存需求匹配前置2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书把握风向标：1688
31、跨境专供数字化供应链价值赋能全球数字化是供应链发展的必然趋势，在构建数字化供应链平台上，1688跨境专供以“全球数字化供应链”为核心，战略布局“全球工厂”、“全球商品”、“全球生态” 等板块。持续稳定的供应链生态持续稳定的供应链生态跨境支付能力强，跨境宝 & 诚e赊等产品解决卖家资金效率提供海外代发服务，实现小包裹零库存供应多语言产品铺货链路，联合各大ERP，无缝对接企业系统自由流通商品链路 20万数字化优质商家入驻全球商品全球生态亿级数字化商品选择现货、低起批、阶梯价格的采购智能数据运算为商家提供决策依据丰富且精准匹配的商品库丰富且精准匹配的商品库全球工厂权威认证、实地评估源头工厂数据化展现工厂线上、线下综合实力自动化推送厂家新品横跨30多个行业、覆盖丰富品类2019中国跨境电商出口趋势与机遇白皮书趋势三：全球电商产业进一步融合与升级依托“全球货源基地”的优势，中国跨境电商出口推动从“中国货通全球”升级到“全球货通全球”在夯实服务全球消费者的基础上，正逐步赋能于全球各国的制造、流通领域，加速全球产业效率提升和成本的降低。中国货销全球服务全球消费者单向放射性的流通链路全球货销全球赋能全球产业多向网状的流通链路China跨境电商出口大数据 全洞察
