1、第四讲 企业发展战略与竞争战略 第一节 企业发展战略l企业发展战略是以发掘和利用优势、寻求和把握机会为特征，以扩张为目标的战略。一体化一体化多元化（多角化）多元化（多角化） 发展 战略横向（水平）一体化横向（水平）一体化纵向一体化（前向、后向）纵向一体化（前向、后向）相关多元化（同心、水平）相关多元化（同心、水平）非相关多元化（复合、混合）非相关多元化（复合、混合）一、一体化战略l横向一体化 l纵向一体化（一）横向一体化l横向一体化，又称水平一体化，指企业通过新建或收购同行业竞争对手，扩张现有经营业务规模。其实质是资本在同一行业和部门内的集中，目的是扩大生产经营规模，降低产品成本，提高市场地位
2、。 l案例“美孚”为何被吃掉、联想豪赌 l横向一体化可从两个方向进行：l扩大原有产品的生产和销售规模，包括市场空间的扩展和客户类别扩展；l沿着与原产品相关的功能或技术方向扩展。l横向一体化与同心多元化有相似之处 （二）纵向一体化l纵向一体化是指企业在现有业务基础上，向现有业务的上游或下游方向发展，以扩大业务范围的企业行为。l其表现是企业在产品的加工或经销各阶段上的延伸。l其实质是在同一个产业中扩大公司的竞争范围，即将公司的活动范围后向扩展到供应源或者前向扩展到最终产品的最终用户。 l其手段经常是纵向兼并。纵向兼并指从事同一产品、不同阶段生产经营活动的企业间的兼并。案例 日本的锥型企业集团l锥型
3、企业集团锥型企业集团 l以丰田为例以丰田为例父企业父企业一次分包一次分包二次分包二次分包三次分包三次分包 从企业组成的形态上看，日本的锥型企业集团从企业组成的形态上看，日本的锥型企业集团是一个企业系列，由大企业是一个企业系列，由大企业( (或称父企业、产成品或称父企业、产成品厂家厂家) )和子公司、关系公司、协力公司等组成。和子公司、关系公司、协力公司等组成。 在企业系列中，父企业通过股份持有、管理者在企业系列中，父企业通过股份持有、管理者派遣、长期交易、技术指导等方式对子公司、关系派遣、长期交易、技术指导等方式对子公司、关系公司、协力公司有着支配性的权力。公司、协力公司有着支配性的权力。 从
4、交易过程看，父企业和其下属企业之间的交从交易过程看，父企业和其下属企业之间的交易关系是易关系是“分包制分包制”或或“下包制下包制”，下属企业则被，下属企业则被称为称为“分包企业分包企业”或或“下包企业下包企业”。 在日本锥型企业集团中，父企业与下包企业间在日本锥型企业集团中，父企业与下包企业间的关系是纵向的、从属的关系。二者共同构成了一的关系是纵向的、从属的关系。二者共同构成了一个等级分明的个等级分明的“金字塔式金字塔式”的分工协作结构。的分工协作结构。 在日本，锥型企业集团主要集中在制造业中，而日在日本，锥型企业集团主要集中在制造业中，而日本的汽车工业则是制造业的典型代表。本的汽车工业则是制
5、造业的典型代表。 如：丰田企业集团以丰田自动车公司为首，由如：丰田企业集团以丰田自动车公司为首，由1313个个大企业组成，它们是丰田集团的核心企业。在这大企业组成，它们是丰田集团的核心企业。在这1313个大个大企业周围，又存在许多中小企业，作为它们的下包企业，企业周围，又存在许多中小企业，作为它们的下包企业，为这为这1313个大企业进行汽车零部件制品的加工制造，从而个大企业进行汽车零部件制品的加工制造，从而形成一个庞大的企业系列群。在丰田成品车公司的下包形成一个庞大的企业系列群。在丰田成品车公司的下包系列企业群中，一次下包企业有系列企业群中，一次下包企业有168168个，其中，生产发个，其中，
6、生产发动部件的有动部件的有2525个公司，电气部件的有个公司，电气部件的有1 1个，驱传动操纵个，驱传动操纵部件部件3131个，制动、悬架装备件个，制动、悬架装备件1818个，汽车用品个，汽车用品1818个，底个，底盘用品盘用品1818个，车体用部件个，车体用部件1818个，其他有个，其他有3131个；而二次下个；而二次下包、三次下包的企业则更多；到三次下包为止，为丰田包、三次下包的企业则更多；到三次下包为止，为丰田成品车公司服务的下包企业总计有成品车公司服务的下包企业总计有3160031600个。个。 1.纵向一体化的类型l在价值链中，独立厂商之间的关系被分为上下游关系l处在价值链前面的厂商
7、被称为上游；处在价值链后面的厂商被称为下游。l产品越复杂，价值链就越长。 l以一体化的方向为标志l后向一体化：即向上游（如原材料）延伸。l前向一体化：即向下游（如产品用户）延伸。l以一体化的程度为标志l完全一体化：指在产品生产的前、后两个阶段上，全部以企业内部出售、采购的方式完成。l部分一体化：指在产品生产的前、后两个阶段上，部分以企业内部出售、采购的方式完成。 2.纵向一体化产生的历史背景l在美国的企业发展史上，19世纪后期出现过两个典型的不同时期：18791893年的水平结合时期18981903年的垂直结合时期 当时，水平结合主要是由同一领域（如石油、牛奶、糖、烟草、橡胶、酿造业等）的诸多
8、小制造当时，水平结合主要是由同一领域（如石油、牛奶、糖、烟草、橡胶、酿造业等）的诸多小制造商通过合并、联营或建立卡特尔、托拉斯等形式联合起来，以便控制产量、市场和价格，降低生产成商通过合并、联营或建立卡特尔、托拉斯等形式联合起来，以便控制产量、市场和价格，降低生产成本，从而获得规模经济所带来的利润。美国第一家合并企业出现在石油工业。本，从而获得规模经济所带来的利润。美国第一家合并企业出现在石油工业。1919世纪世纪7070年代末在年代末在John John RockefellerRockefeller的标准石油公司的标准石油公司(Standard oil)(Standard oil)的主持下，
9、一些主要的炼油加工厂商成立了全国最强大的的主持下，一些主要的炼油加工厂商成立了全国最强大的工业卡特尔之一，至工业卡特尔之一，至18811881年控制了全国近年控制了全国近9090的炼油能力。的炼油能力。 在美国，由于许多人认为水平结合造成了市场垄断，所以导致在美国，由于许多人认为水平结合造成了市场垄断，所以导致18901890年通过了年通过了“谢尔曼反托拉斯谢尔曼反托拉斯法法”。这一法律的通过对美国企业制度的演进具有重大影响和历史意义。由于这一原因，以及厂商很。这一法律的通过对美国企业制度的演进具有重大影响和历史意义。由于这一原因，以及厂商很快发现要维持利润必须在合并后紧接着采取垂直结合的策略
10、，即快发现要维持利润必须在合并后紧接着采取垂直结合的策略，即“向前向前”结合，建立起自己全国性和结合，建立起自己全国性和世界性的销售网络，为自己的产品打开市场销路；以及世界性的销售网络，为自己的产品打开市场销路；以及“向后向后”结合，寻求自己原料来源和运输设备。结合，寻求自己原料来源和运输设备。 1898189819031903年期间，美国有两类企业通过垂直结合的方式成长为现代企业：一类是那些采用新的、年期间，美国有两类企业通过垂直结合的方式成长为现代企业：一类是那些采用新的、连续作业机器的企业；另一类是产品要求特殊分配和销售服务的企业。这些企业对产品分配和销售的连续作业机器的企业；另一类是产
11、品要求特殊分配和销售服务的企业。这些企业对产品分配和销售的要求是从事批发、零售和代理的商业机构所不能提供的。许多专家认为这次兼并浪潮是多次兼并浪潮要求是从事批发、零售和代理的商业机构所不能提供的。许多专家认为这次兼并浪潮是多次兼并浪潮中最重要的一次，因为通过这次兼并，出现了美国钢铁公司、美国烟草公司、杜邦公司、玉米产品公中最重要的一次，因为通过这次兼并，出现了美国钢铁公司、美国烟草公司、杜邦公司、玉米产品公司等一批巨头公司，美国因此基本完成了现代企业的起源阶段。司等一批巨头公司，美国因此基本完成了现代企业的起源阶段。 通过早期的美国企业合并的历史，钱德勒论证了通过早期的美国企业合并的历史，钱德
12、勒论证了“只是在管理上的有形之手在协调经济内部的物只是在管理上的有形之手在协调经济内部的物质流动方面，证明比市场的无形之手更为有效之后，现代工商企业才成为一种可行的机构。质流动方面，证明比市场的无形之手更为有效之后，现代工商企业才成为一种可行的机构。”3.纵向一体化的动因（价值）l企业纵向一体化的动因（价值）主要体现在内部合作的效率和效能高于市场交易的利益。l节约成本，追求利润最大化l稳定交易关系l提高企业市场竞争力、社会影响力 （1）节约成本，追求利润最大化l利润最大化是企业最本质的追求。l在正常的市场经济中，降低成本是实现利润最大化的基本手段之一。 A.节约交易费用l节约交易费用是实行纵向
13、一体化的一个重要依据。l交易费用是罗纳德科斯首先提出的。l威廉姆森进一步丰富和发展了交易费用理论。他认为交易费用是经济系统的运行费用，并把交易费用分为：事前交易费用事后交易费用交易费用与交易依赖程度的关系l威廉姆森认为：市场交易费用是一条随着资产专用性程度的增加而较快上升的曲线。即：从交易成本角度来说，当资产是通用时，市场规制的成本小于企业内部的管理成本；但随着资产专用性的提高，交易对规制结构的要求越来越高，市场规制结构的成本越来越高，以至达到某一点（临界点）时，市场规制的成本等于企业内部的管理成本。产品是企业自己生产还是从市场上购买，其生产成本也是不同的。一般地说，生产成本在企业与市场之间的
14、差额随着资产专用性程度的增加而递减。 交易费用与交易依赖程度的关系l资产专用性与一体化战略选择的关系 KMK:资产专用性M:交易费用B:管理费用C:生产成本与市场购买价格 之间的差异市场购买一体化战略M(K)C(K)B交易费用与交易依赖程度的关系l买方企业策略 长期协议市场购买一 体 化参 股低 买方资产专用性 高高卖方资产专用性低交易费用与交易依赖程度的关系l卖方企业策略 一 体 化市场购买长期协议参 股低 买方资产专用性 高高卖方资产专用性低B.协同效应l协同效应就是112的效应，即合并后的整体效益大于两个独立企业效益的算术和。经营协调效应l工厂规模经济l企业规模经济财务协同效应l合理避税
15、l预期效应 C.互补效应l经验成本曲线效应l在很多行业中，存在着一种单位成本随着经验的积累而下降的现象。这在对人力素质要求较高的企业表现尤为明显。企业无法通过复制、购买、聘请等手段来取得这种经验，只有一体化才可能形成这种经验成本效应。l取长补短效应l通过一体化不但获得了原有企业的生产能力和各种资产，还获得了原有企业的经验，包括原企业在技术、市场、专利、产品、管理等方面的特长，也包括优秀的企业文化。共享或取长补短效应由此而生。 （2）稳定交易关系l直接理由：确保供应的稳定性、保证销售渠道畅通。后向一体化有助于消除依靠外部厂商供应的不确定性，并避免价格波动。前向一体化可以拉近企业与消费者的距离，从
16、而保证渠道畅通；更有利于企业了解市场的动态以及消费者的需求，从而保证产品适销对路。 l深层原因：消除市场交易中的机会主义行为。机会主义是交易费用经济理论的一个基本假设，指的是人或企业为了自身利益的考虑和追求，可能会采用非常微妙的手段或玩弄伎俩。按照这一假设，企业单靠契约并不一定能最终完成交易，因为契约是不完备的。对市场机制而言，机会主义是一种成本。如果某些环节更容易产生机会主义行为，企业也就更倾向于实行纵向一体化。 机 会 主 义 威 胁l纵向一体化的主要依据之一是在市场交易中存在机会主义威胁。l尽管相关的利益主体有强烈的合作意愿，但也存在强烈的欺骗动机。威廉姆森把这种威胁叫做机会主义威胁。机
17、会主义存在于交换各方利用交换伙伴的弱点之时。在这一意义上，逆向选择、道德风险和敲竹杠是机会主义行为的典型例子。l大量的理论和实证研究说明，机会主义威胁与两个因素有关：资产专用性程度交易的不确定性和复杂性程度。 A.资产专用性与机会主义l资产专用性，是指资产（资源）在用于特定用途后，难以再移作资产专用性，是指资产（资源）在用于特定用途后，难以再移作他用的性质。他用的性质。资产专用性的主要类型资产专用性的主要类型资产专用性与机会主义资产专用性与机会主义 物资资产的专用性：指资产的物理或工艺特性物资资产的专用性：指资产的物理或工艺特性适合于专门特定交易；适合于专门特定交易； 场所专用性：与存货和运输
18、费用有关，如为了场所专用性：与存货和运输费用有关，如为了节约运输和库存成本，或是为了获得加工效率上的节约运输和库存成本，或是为了获得加工效率上的优势；优势； 人力资本的专用性：与干中学有关，指在特定人力资本的专用性：与干中学有关，指在特定的交易关系中，工人所获得的技能、专有技术和信的交易关系中，工人所获得的技能、专有技术和信息具有较大的价值，而在该交易之外，价值就会减息具有较大的价值，而在该交易之外，价值就会减少；少； 奉献性资产：与顾客特别要求的投资有关，如奉献性资产：与顾客特别要求的投资有关，如专门为特定采购者所做的工厂和设备的投资，如果专门为特定采购者所做的工厂和设备的投资，如果没有采购
19、者的商业承诺，这种投资就不会赢利。没有采购者的商业承诺，这种投资就不会赢利。 如果交易涉及专用性资产，机会主义就会如果交易涉及专用性资产，机会主义就会特别严重。也就是说，资产专用性使得事后机特别严重。也就是说，资产专用性使得事后机会主义行为具有了潜在可能性。资产的专用性会主义行为具有了潜在可能性。资产的专用性要求交易具有连续性，以免这些资产的生产价要求交易具有连续性，以免这些资产的生产价值因过早终止契约而损失掉，要求资源长期固值因过早终止契约而损失掉，要求资源长期固化为特定形态。化为特定形态。“要挟要挟”行为在契约以及契约行为在契约以及契约的执行过程中是必须充分加以考虑的。的执行过程中是必须充
20、分加以考虑的。 机会主义威胁的客观存在，使得在实践中：机会主义威胁的客观存在，使得在实践中：交易各方资产专用性程度越高，越有可能采用交易各方资产专用性程度越高，越有可能采用纵向一体化方式来进行治理。纵向一体化方式来进行治理。 B.不确定性、复杂性与机会主义l当交换具有高度不确定性和复杂的特征时，机会主义威胁的可能性增大。l交易的不确定性是造成契约人有限理性的主要原因。不确定性可能是由于自然的随机变动和消费者偏好的不可预料的变化所引发，也可能是由于契约人的机会主义行为以及这种行为的方式千差万别而无法选择所产生l交易的不确定性造成的有限理性和机会主义，导致信息拥塞与信息不对称，就会出现市场上的逆向
21、选择。交易过程及其后果的不确定性使应变性、连续性的选择成为必要。这时，纵向一体化可能是恰当的。 （3）提高企业市场竞争力、社会影响力l在竞争条件下，企业只有不断发展才能保持和增强它在市场中的地位，才能生存下去。因此，企业有很强的扩张欲望。同时，企业做大做强之后，其社会影响力随之提高。 A.提高市场竞争力l占领市场占领市场l提高进入壁垒提高进入壁垒l提高产品差异化能力提高产品差异化能力l获取信息获取信息l获取科技优势获取科技优势 企业占有的市场份额越大，对市场的企业占有的市场份额越大，对市场的控制能力越强，越能获得某种形式的垄断。控制能力越强，越能获得某种形式的垄断。垄断既能带来垄断利润又能保持
22、一定的竞争垄断既能带来垄断利润又能保持一定的竞争优势。纵向一体化主要通过对原材料和销售优势。纵向一体化主要通过对原材料和销售渠道及用户的控制来实现这一目的。纵向一渠道及用户的控制来实现这一目的。纵向一体化明显地提高了企业与其供应商、买主的体化明显地提高了企业与其供应商、买主的讨价还价能力，从而降低了供应商和买主的讨价还价能力，从而降低了供应商和买主的重要性。重要性。 通过后向一体化控制了大量关键原材料供通过后向一体化控制了大量关键原材料供应，掌握了稀缺品供应的企业，通过前向一体应，掌握了稀缺品供应的企业，通过前向一体化，控制了批发和零售商的企业，可以提高进化，控制了批发和零售商的企业，可以提高
23、进入壁垒，阻碍潜在竞争者进入市场。入壁垒，阻碍潜在竞争者进入市场。 纵向一体化还能导致纵向一体化还能导致“连锁连锁”防御效应。防御效应。为防止被竞争对手阻碍和控制，即使纵向一体为防止被竞争对手阻碍和控制，即使纵向一体化不存在明显的经济效益，当一家企业率先实化不存在明显的经济效益，当一家企业率先实行了纵向一体化时，其余企业出于防卫的目的，行了纵向一体化时，其余企业出于防卫的目的，也会考虑实行纵向一体化。也会考虑实行纵向一体化。 纵向一体化可以使企业形成产品的差异化，纵向一体化可以使企业形成产品的差异化，树立经营特色，提供更好的服务。这在前向一树立经营特色，提供更好的服务。这在前向一体化中表现尤为
24、明显。例如，纵向一体化可以体化中表现尤为明显。例如，纵向一体化可以更好地控制销售渠道，提供优越的服务。更好地控制销售渠道，提供优越的服务。 当实行前向一体化的厂家有较高的声誉时，当实行前向一体化的厂家有较高的声誉时，可以在一体化后，利用原有名牌的优势。可以在一体化后，利用原有名牌的优势。 在零售领域内实行前向一体化，可以使企在零售领域内实行前向一体化，可以使企业有效地控制和改善销售环节的服务态度、商业有效地控制和改善销售环节的服务态度、商店形象、激励措施以及其他有助于产品差异化店形象、激励措施以及其他有助于产品差异化的其它构成要素。的其它构成要素。 纵向一体化是一种交易内部化，双方实现纵纵向一
25、体化是一种交易内部化，双方实现纵向一体化合并后，可以减少搜集市场信息的工作向一体化合并后，可以减少搜集市场信息的工作量（监视、预测市场供应、需求及价格），从而量（监视、预测市场供应、需求及价格），从而减少获得信息的总成本。如果一体化后的组织是减少获得信息的总成本。如果一体化后的组织是高效率的，那么市场信息便通过组织系统反馈到高效率的，那么市场信息便通过组织系统反馈到纵向链中的各个环节，能够使企业更迅速、准确纵向链中的各个环节，能够使企业更迅速、准确地获取有关市场信息。地获取有关市场信息。 纵向一体化能够使企业对上、下游的技术更纵向一体化能够使企业对上、下游的技术更加熟悉，通过先进技术向相邻环节
26、的扩散获得外加熟悉，通过先进技术向相邻环节的扩散获得外溢效果，缩短技术开发周期，因而有利于技术创溢效果，缩短技术开发周期，因而有利于技术创新。新。 纵向一体化在技术创新方面可以产生四大优纵向一体化在技术创新方面可以产生四大优势：消除重复性工作、消除不同部门生产中因互势：消除重复性工作、消除不同部门生产中因互不信任而产生的机会成本、消除合同交易带来的不信任而产生的机会成本、消除合同交易带来的不确定性和因技术相互依赖而出现的较高交易费不确定性和因技术相互依赖而出现的较高交易费用、部门创新收益的内部化。用、部门创新收益的内部化。 B.提高社会影响力l现实中的企业（尤其是大企业）已经超出了一介商人的地
27、位而成现实中的企业（尤其是大企业）已经超出了一介商人的地位而成为重要的社会组织。巨额财富和由此产生的巨大权力，使得大公为重要的社会组织。巨额财富和由此产生的巨大权力，使得大公司对于社会、政治、经济、文化等各方面具有巨大的影响力。司对于社会、政治、经济、文化等各方面具有巨大的影响力。学者观点学者观点以美国为例以美国为例 美国企业史美国企业史一书的作者塞利格曼用一书的作者塞利格曼用“大公司大公司主宰一切主宰一切”来表明第二次世界大战后尤其来表明第二次世界大战后尤其6060年代美国年代美国经济生活的特征，他写到经济生活的特征，他写到:“:“大公司已经形成一个在大公司已经形成一个在结构上根据特权阶层的
28、路线而建立的私人政府体系，结构上根据特权阶层的路线而建立的私人政府体系，很像一个极权主义国家，对于这一看法，人们渐渐坚很像一个极权主义国家，对于这一看法，人们渐渐坚信起来。信起来。”由于握有如此巨大的经济权力，因此，由于握有如此巨大的经济权力，因此，“现在决定经济活动调子的是那些不属于个人的大公现在决定经济活动调子的是那些不属于个人的大公司组织司组织”。 另一位美国学者也指出，现代超级公司与其说是另一位美国学者也指出，现代超级公司与其说是公司，不如说是公司，不如说是“准政治国家准政治国家”，它们，它们“不仅是经济不仅是经济体系的一个主要部分，还是运行中的政治体系的一个体系的一个主要部分，还是运
29、行中的政治体系的一个主要部分。主要部分。”这些大企业这些大企业“比较地类似于政府或国家比较地类似于政府或国家机关，把它们称作财务政治机构倒比较合适。它们对机关，把它们称作财务政治机构倒比较合适。它们对正式的政府，无论直接或间接，有意识或无意识，影正式的政府，无论直接或间接，有意识或无意识，影响是非常之大的。它们的影响往往具有很大的强制作响是非常之大的。它们的影响往往具有很大的强制作用，简直可以把这种影响的性质说成是准指令性的。用，简直可以把这种影响的性质说成是准指令性的。” ” 以美国为例，以美国为例，2020世纪以来政治生活中的普遍现象世纪以来政治生活中的普遍现象是：大企业通过权钱交易性质的
30、政治献金、公司与政是：大企业通过权钱交易性质的政治献金、公司与政府间进行府间进行“个人联合个人联合”、以及向政府当局施加压力等、以及向政府当局施加压力等多种方式，直接左右政府的政策、人事安排和国会立多种方式，直接左右政府的政策、人事安排和国会立法。可以说，官商一体化，法。可以说，官商一体化，“国家同拥有无限权力的国家同拥有无限权力的资本家集团日益密切地融合在一起资本家集团日益密切地融合在一起”，乃，乃2020世纪资本世纪资本主义国家社会生活中的一道奇特的景观。主义国家社会生活中的一道奇特的景观。 4.纵向一体化在企业战略中的地位l纵向一体化是研究企业总战略问题的起点纵向一体化是研究企业总战略问
31、题的起点l纵向一体化是当今企业面临的一个时代性课题纵向一体化是当今企业面临的一个时代性课题 人们对于纵向一体化的认识存在分歧人们对于纵向一体化的认识存在分歧l支持及肯定支持及肯定l反思及否定反思及否定实践中不断出现构建纵向关系的新形式实践中不断出现构建纵向关系的新形式l价值链管理、长期合作、战略联盟价值链管理、长期合作、战略联盟 l这些新形式突破了传统的解决问题的思路，兼顾了紧密纵向协作的利益这些新形式突破了传统的解决问题的思路，兼顾了紧密纵向协作的利益和市场交易的灵活性。和市场交易的灵活性。 纵向一体化问题之所以成为企业战略的研究起点，是纵向一体化问题之所以成为企业战略的研究起点，是因为这涉
32、及到企业战略因为这涉及到企业战略“定向定向”、“定位定位”、“定策定策”问问题的许多核心内容。每一个企业，不论处于价值链中的什题的许多核心内容。每一个企业，不论处于价值链中的什么位置，都必须确定自己的边界，确定哪些活动自己完成，么位置，都必须确定自己的边界，确定哪些活动自己完成，哪些外包。如果外包的话，还必须确定与供应商、顾客采哪些外包。如果外包的话，还必须确定与供应商、顾客采用何种关联形式：现货合同、长期合同、某种形式的战略用何种关联形式：现货合同、长期合同、某种形式的战略联盟或者其他。联盟或者其他。 企业内部的管理成本大大低于外部交易成本。这企业内部的管理成本大大低于外部交易成本。这是由两
33、个原因造成的：一是通讯和信息技术（电报、是由两个原因造成的：一是通讯和信息技术（电报、电话和电脑）的发展极大地便利了企业间的沟通，提电话和电脑）的发展极大地便利了企业间的沟通，提高了管理者的决策能力。二是管理理论和管理技术高了管理者的决策能力。二是管理理论和管理技术（1919世纪复式记账法的传播、科层制度的兴起；世纪复式记账法的传播、科层制度的兴起；2020世世纪的科学管理、行为科学、组织设计、经济预测、战纪的科学管理、行为科学、组织设计、经济预测、战略规划、人力资源管理、企业文化、组织学习，等）略规划、人力资源管理、企业文化、组织学习，等）的发展极大地提高了管理者的决策能力和执行力。的发展极
34、大地提高了管理者的决策能力和执行力。 面对动荡不安的外部环境，企业更需要弹性和应变面对动荡不安的外部环境，企业更需要弹性和应变能力，一体化的协调作用可以通过企业间的协作来实现。能力，一体化的协调作用可以通过企业间的协作来实现。2020世纪世纪8080、9090年代，虽然大部分巨型企业仍在不断地进年代，虽然大部分巨型企业仍在不断地进行跨国扩张，但许多大公司通过集中精力于核心业务以行跨国扩张，但许多大公司通过集中精力于核心业务以缩小产品范围，通过外包活动以缩小纵向范围。这些变缩小产品范围，通过外包活动以缩小纵向范围。这些变化的发生与更加波动的经营环境（如化的发生与更加波动的经营环境（如197219
35、7419721974年的第年的第一次石油危机）有关。在不稳定时期，企业内部的行政一次石油危机）有关。在不稳定时期，企业内部的行政费用就会上升，对弹性和速度的需要就会超过对传统的费用就会上升，对弹性和速度的需要就会超过对传统的管理结构的需要。管理结构的需要。 此外，纵向一体化的下列劣势也成为人们此外，纵向一体化的下列劣势也成为人们诟病纵向一体化的理由：诟病纵向一体化的理由： 加大了内部平衡和管理的难度；加大了内部平衡和管理的难度； 降低了经营灵活性和对市场变化反应的速降低了经营灵活性和对市场变化反应的速度；度； 加大了财务压力；加大了财务压力； 减弱了激励效应，降低了运作效率。减弱了激励效应，降
36、低了运作效率。 5.纵向一体化的组织与实施l实施纵向一体化首先需要考虑两大问题购买抑或自己生产l纵向一体化，要与企业整体活动联系起来考虑。不仅要进行市场交易费用与内部管理成本的比较，还要考虑到竞争优势能否得到提高或强化；不仅要考虑到现在的优势，还要考虑到依据现在的市场和技术环境所作出的决策在未来的环境中是否仍然具有优势。选择纵向一体化的实施方式l投资创办l并购目标企业l生产加采购的混合方式l与现有企业建立长期契约或合作关系 （1）投资创办方式l投资分析l需要从财务方面考虑投资风险、资金需要量、筹资渠道、筹资成本、生产成本、投资回收期等问题。l进入壁垒的估计l企业进入新领域，必然要设法打破现有企
37、业对供应渠道、销售渠道的控制，因而必然会面临该领域中现有企业的激烈反应。同时，由于企业在经验、专门技术、地理位置等方面处于劣势，因而也要承受较大的转换成本。此外，新建扩大了生产能力，必然影响原来行业达成的供求平衡，因而有可能引发价格战。 （2）契约或联合方式l战略联盟战略联盟 l合作关系合作关系 l隐含契约隐含契约 l准纵向一体化准纵向一体化 战略联盟是指由两个或两个以上有共同战略利益和对等经战略联盟是指由两个或两个以上有共同战略利益和对等经营实力的企业（或特定事业和职能部门），为达到拥有市场、营实力的企业（或特定事业和职能部门），为达到拥有市场、共同使用资源等战略目标，通过各种协议、契约而结
38、成的优势共同使用资源等战略目标，通过各种协议、契约而结成的优势互补或优势相长、风险共担、生产要素水平式双向或多向流动互补或优势相长、风险共担、生产要素水平式双向或多向流动的一种松散的合作模式。的一种松散的合作模式。 战略联盟的战略优势：战略联盟的战略优势：一是通过构建联盟，扩大规模，创造规模经济。一是通过构建联盟，扩大规模，创造规模经济。二是实现企业优势互补，形成综合优势，实现互补效应。二是实现企业优势互补，形成综合优势，实现互补效应。 三是可以有效地克服进入壁垒，顺利地三是可以有效地克服进入壁垒，顺利地进入新产业、进入新产业、新新市场。市场。 四是有利于处理专业化和多样化的生产关系。企业通过
39、四是有利于处理专业化和多样化的生产关系。企业通过纵向联合的合作竞争，有利于组织专业化的协作和稳定供给。纵向联合的合作竞争，有利于组织专业化的协作和稳定供给。企业战略联盟的类型企业战略联盟的类型（1 1）根据联盟成员之间参与程度的不同可分为股权式战）根据联盟成员之间参与程度的不同可分为股权式战略联盟和契约式战略联盟。略联盟和契约式战略联盟。 契约式战略联盟不涉及股权参与的合伙形式，以联合研契约式战略联盟不涉及股权参与的合伙形式，以联合研究开发和联合市场行动最为普遍。究开发和联合市场行动最为普遍。（2 2）根据联盟目标取向的不同可分为产品联盟和知识联）根据联盟目标取向的不同可分为产品联盟和知识联盟
40、盟产品联盟是指围绕产品进行的联盟。其目的在于降低投产品联盟是指围绕产品进行的联盟。其目的在于降低投资费用和投资风险。资费用和投资风险。 知识联盟是指企业与企业或其他组织机构，为共同创造知识联盟是指企业与企业或其他组织机构，为共同创造新知识和进行知识转移而建立的联盟。新知识和进行知识转移而建立的联盟。 （3 3）根据联盟所处市场营销环节的不同可划分为：品牌）根据联盟所处市场营销环节的不同可划分为：品牌联盟、分销渠道联盟、促销联盟、价格联盟。联盟、分销渠道联盟、促销联盟、价格联盟。 合作关系的特点是厂商并不依靠通过公平契约来组合作关系的特点是厂商并不依靠通过公平契约来组织纵向链条，而是依靠纵向链条
41、中上、下游厂商之间的织纵向链条，而是依靠纵向链条中上、下游厂商之间的长期的、半正式关系组合成复杂的联合体。长期的、半正式关系组合成复杂的联合体。 分包商网络是这种合作关系的形式之一。分包商不分包商网络是这种合作关系的形式之一。分包商不仅仅是制造零部件，还涉及设计和样品测试；不单纯是仅仅是制造零部件，还涉及设计和样品测试；不单纯是完成客户的订单，还包括为买者的产品制造专门的组装完成客户的订单，还包括为买者的产品制造专门的组装线，开发专用机器。线，开发专用机器。 企业集团是合作关系的另一种形式。企业集团是一企业集团是合作关系的另一种形式。企业集团是一种特别的分包商网络。如日本的种特别的分包商网络。
42、如日本的“锥形集团锥形集团”及其及其“下下包制包制”。 战略联盟的成功要素战略联盟的成功要素 （1 1）谨慎选择战略伙伴）谨慎选择战略伙伴必须具有良好的兼容性；必须具有良好的兼容性； 必须具有企业所缺乏或者重视的能力；必须具有企业所缺乏或者重视的能力； 对联盟的目的应该和本企业有共同的认识。对联盟的目的应该和本企业有共同的认识。 （2 2）管理好战略联盟）管理好战略联盟 对待合作伙伴的态度：真诚合作，诚信为上；对待合作伙伴的态度：真诚合作，诚信为上；加强联盟内各成员企业间关系的协调；加强联盟内各成员企业间关系的协调；合理的利益分配和风险分担；合理的利益分配和风险分担； 要有应对战略联盟变化的策
43、略。要有应对战略联盟变化的策略。 隐含契约是商业关系当事人之间未表示的、不可隐含契约是商业关系当事人之间未表示的、不可以依靠法律保证，而只能依靠其他机制来实施的共同以依靠法律保证，而只能依靠其他机制来实施的共同认识。这种其他机制的特点表现在诚实、合作所形成认识。这种其他机制的特点表现在诚实、合作所形成的队伍、声誉，并且与自身经济利益紧密相关。隐含的队伍、声誉，并且与自身经济利益紧密相关。隐含契约的一个重要前提条件是：若某个当事人为私利违契约的一个重要前提条件是：若某个当事人为私利违反隐含契约，则他就可能会损失未来的生意。反隐含契约，则他就可能会损失未来的生意。 上下游厂商之间的供货关系经常会形
44、成长期性的关系。上下游厂商之间的供货关系经常会形成长期性的关系。长期关系是企业间一系列持续的、在规定的时间进行的长期关系是企业间一系列持续的、在规定的时间进行的交易活动。长期关系一般以书面合同的形式明文规定，交易活动。长期关系一般以书面合同的形式明文规定，协议的条款和双方的责任明确注明。协议的条款和双方的责任明确注明。 长期合同应在双方之间建立激励结构和防止机会主长期合同应在双方之间建立激励结构和防止机会主义行为。如果买卖双方数目很少，产品或服务根据顾客义行为。如果买卖双方数目很少，产品或服务根据顾客要求提供，或者交易费用性投资较大，那么，长期合同要求提供，或者交易费用性投资较大，那么，长期合
45、同就可以很好地代替纵向一体化发挥作用。就可以很好地代替纵向一体化发挥作用。 如果纵向关系非常紧密，具有长期性，那么，这样如果纵向关系非常紧密，具有长期性，那么，这样的长期合同就可以称为的长期合同就可以称为“准纵向一体化准纵向一体化”或增值伙伴关或增值伙伴关系。系。“准纵向一体化准纵向一体化”建立了纵向一体化才有的紧密关建立了纵向一体化才有的紧密关系，同时又避免了纵向一体化所产生的一些行政成本和系，同时又避免了纵向一体化所产生的一些行政成本和体制僵化。体制僵化。 二、多元化战略l多元化及其类型l多元化的动因l多元化的利弊分析l多元化的组织与实施（一）多元化及其类型l企业在现有业务的基础上进入新的
46、业务领域被称之为多元化。多元化又称多样化、多种经营、多角化。l多种经营。多种经营描述的是现状，是一个静态的概念。l多角化。多角化则着眼于企业与外部发生的关系：企业通过多方面的业务来与外部发生竞争和协作关系。l多元化。多元化、多样化是一个动态的概念。其深层含义是：每一项业务都自成体系，成为一个单元，是企业业务系统之中的一个子系统。多 元 化 的 类 型l按新旧业务之间有无共性或相似性，多元化可分为两大类： l相关多元化l非相关多元化相 关 多 元 化l概念概念l类型类型l优势优势l方式方式 相关多元化，即新增产品、服务与原有产品、相关多元化，即新增产品、服务与原有产品、服务在大类别、生产技术、营
47、销方式上相类似，服务在大类别、生产技术、营销方式上相类似，有联系。有联系。 通常做法是，企业在其核心业务的基础上，通常做法是，企业在其核心业务的基础上，进一步开展与其核心业务相关的其他业务，以分进一步开展与其核心业务相关的其他业务，以分散经营风险。散经营风险。 所谓核心业务，是指企业从事的时间较长、所谓核心业务，是指企业从事的时间较长、营业额和利润额比重较高、经营经验比较丰富、营业额和利润额比重较高、经营经验比较丰富、拥有技术专长和竞争优势的业务。拥有技术专长和竞争优势的业务。 通用、福特、丰田等汽车公司，松下、索尼、通用、福特、丰田等汽车公司，松下、索尼、东芝、日立等家用电器，杜邦、强生、辉
48、瑞等化东芝、日立等家用电器，杜邦、强生、辉瑞等化学医药都是成功实施相关多元化的范例。学医药都是成功实施相关多元化的范例。 相关多元化又可分为同心多元化、水平相关多元化又可分为同心多元化、水平多元化。多元化。 同心多元化。新旧业务在技术和工艺上同心多元化。新旧业务在技术和工艺上有共性或相似性。如冰箱厂发展空调、冰柜有共性或相似性。如冰箱厂发展空调、冰柜等业务。等业务。 水平多元化。也称横向多元化。新旧业水平多元化。也称横向多元化。新旧业务在市场和营销技巧上有共性或相似性。如务在市场和营销技巧上有共性或相似性。如照相机厂发展胶片和影印机等产品。照相机厂发展胶片和影印机等产品。 相关多元化战略的特点
49、是进入与现有业务有战相关多元化战略的特点是进入与现有业务有战略匹配关系的新业务。这种匹配关系存在于产品横略匹配关系的新业务。这种匹配关系存在于产品横向的各方面、纵向的各环节。向的各方面、纵向的各环节。 其优势在于存在很多将战略匹配关系转变为竞其优势在于存在很多将战略匹配关系转变为竞争优势的机会。如：将专有技能、生产能力或技术争优势的机会。如：将专有技能、生产能力或技术从一种经营领域转到另一种经营领域；将不同经营从一种经营领域转到另一种经营领域；将不同经营业务的相关活动合并在一起运作；在新的经营业务业务的相关活动合并在一起运作；在新的经营业务中借用公司品牌的信誉；以能够创建有价值的竞争中借用公司
50、品牌的信誉；以能够创建有价值的竞争能力的协作方式实施相关的纵向链条扩展活动。能力的协作方式实施相关的纵向链条扩展活动。 多元化公司各业务间的相关性越大，这种转换多元化公司各业务间的相关性越大，这种转换为竞争优势的机会就越大。为竞争优势的机会就越大。 相关多元化的实施方式相关多元化的实施方式 从事密切相关产品的经营，如传统餐馆兼营快从事密切相关产品的经营，如传统餐馆兼营快餐、客运公司兼营货运；餐、客运公司兼营货运； 以企业现有技术为基础开展相关多样化经营，以企业现有技术为基础开展相关多样化经营，如药厂既制造人用药，也制造兽用药、化学试剂；如药厂既制造人用药，也制造兽用药、化学试剂； 充分利用现有
