1、超高净值家族与金融投资场景家族共投那些事儿（一）马彦腾先生的苦恼马彦腾先生的苦恼马彦腾先生的苦恼背景：马先生，一位成功的浙江企业家，自幼离开家乡打拼，先后从事邮票交易、钢材贸易、房地产、金融投资等多个行业，目前实际控制公司多达十家以上，身家超过100亿。马彦腾先生的苦恼马彦腾先生的苦恼1.马先生创业时，依靠全家族的资金，目前家族各成员在集团内各企业中拥有股份2.马先生子女，因生活优越，兴趣多样化，不愿接手家族控制的多行业各公司。3.马先生深知，虽然眼下对公司的掌控不成问题，但考虑日后一旦退休，家族内部各成员为利益出现“子女争利、叔伯争权”的现象，自己一手创造的家族企业和家族财富将会分散甚至最后
2、消失。4.马先生深知“富不过三代”，更不愿意看到自己辛苦一生的创造的财富付诸东流，也期待自己的家族财富可以像欧美的著名大家族那样传承百年。以上疑惑，思虑多时，不得善法，十分头疼。FO对他的帮助对他的帮助马先生的苦恼代表着很多国内财富家族的现状，家族财富管理已不再仅仅是家族成员的财富分配。国内家族财富的核心需求已经升级到：保值增值、财富代际转移、隔代转移、投资理财。甚至期望像 洛克菲勒、杜邦、沃尔玛沃顿、希尔顿等这样的全球知名家族财富传承数百年。马先生家族可以借鉴欧美国家家族财富管理方式，通过家族信托等管理方式，实现家族财富保全和传承；FO作为欧美家族财富的服务机构，可以给予家族财富专业性的建议
3、和服务。FO对他的帮助对他的帮助帮助一：帮助一：从容面对复杂多变的国际金融市场状况。帮助二：帮助二：明确在多变的金融环境中，以什么样的方式获取收益。关系关系风险风险回报回报决决定定未来的任何特定投未来的任何特定投资组合的表现资组合的表现FO对他的帮助对他的帮助帮助三：降低风险帮助三：降低风险降低风险三维度资产类别投资策略时间 不论数量上，还是总资产规模上，高净值家族在中国都迅速增多。 只有分散投资才能帮助中国高净值家族财产保全。 分散投资：股权投资、债券、房地产、保险等。股权投资、债券、房地产、保险等。 最重要的是：资产因被分散在不同的国家、区域及市场资产因被分散在不同的国家、区域及市场,实现
4、风实现风险分散化，增值多样化。险分散化，增值多样化。 马彦腾先生有典型的家族财富管理需求马彦腾先生有典型的家族财富管理需求 资产规模达到超高净值，并且投资领域广泛，全球配置需求急迫资产规模达到超高净值，并且投资领域广泛，全球配置需求急迫 除了委托除了委托FO全权管理资产外，也可自主加入家族共投平台全权管理资产外，也可自主加入家族共投平台（二）全球FO整体发展趋势（三）家族共投模式探讨（三）家族共投模式探讨 将全球高净值家族、单一家族办公室、多家族办公室、将全球高净值家族、单一家族办公室、多家族办公室、资产管理公司汇聚一起；资产管理公司汇聚一起； 分享投资机会；分享投资机会； 寻找资源；寻找资源
5、； 募集资金；募集资金； 共同管理投资；共同管理投资； 高端社交关系。高端社交关系。FOT T全球家族办公室共投平台的理念全球家族办公室共投平台的理念GlobalFamiliesMembers全球家族会员全球家族会员Global InvestmentProjects全球投资项目全球投资项目FOTTChineseFamiliesMembers(Secretary ofBoard)FOTT理事会秘书理事会秘书中国家族会员中国家族会员惠裕TM FottGo 咨询撮合平台惠裕TM 全球家族智库致力于为国内高净值家族成员与海内外顶尖家族服务，搭建起沟通与服务的新型撮合平台。借鉴海外先进经验，FOTT 基
6、于最新人工智能技术在金融领域的应用，研发了一套 FottGo 咨询撮合系统，可运用大数据技术帮助会员展开资产评估、撮合匹配、家族数据分析以及其他的家族业务决策。配置方案评估家族数据分析家族会员资产配置方案机构会员资产评估决策FottGo撮合决策风险管理提供投资项目项目撮合29 FOTT平等、低成本、高效率平台平等、低成本、高效率平台 家族会员、家族办公室会员及资管会员在家族会员、家族办公室会员及资管会员在FOTT平台有着同等权利。平台有着同等权利。 会员可提供其自己的项目，同时，可选择任何满足其需求的投资机会。会员可提供其自己的项目，同时，可选择任何满足其需求的投资机会。 会员可以分享问题寻求
7、解决方案。会员可以分享问题寻求解决方案。 对共投项目不收取资产管理费。投资者共同分担项目运营费、风险和利润。对共投项目不收取资产管理费。投资者共同分担项目运营费、风险和利润。 所有会员所提供的项目将完成了初步的尽职调查，帮助会员们节省了甄选所有会员所提供的项目将完成了初步的尽职调查，帮助会员们节省了甄选的时间。的时间。FOT T全球家族办公室共投平台的优势全球家族办公室共投平台的优势 FOTT平台仅为会员开放。平台仅为会员开放。独家投资机会独家投资机会 所有会员所提供的项目必须给予所有会员所提供的项目必须给予FOTT平台一段专营期。平台一段专营期。 对于对于FOTT平台上的项目，会员有着优先投
8、资权平台上的项目，会员有着优先投资权 FOTT平台的功能不仅是募集资金。平台的功能不仅是募集资金。资源整合资源整合 会员可以就其家族企业及项目，寻求任何运营方面的资源。会员可以就其家族企业及项目，寻求任何运营方面的资源。 会员可以通过会员可以通过FOTT平台进行企业整合和并购。平台进行企业整合和并购。 在会员层面，初始成员可决定新会员的准入标准并扩大在会员层面，初始成员可决定新会员的准入标准并扩大FOTT平台。平台。易于扩张易于扩张 在家族办公室层面，会员可以监管从在家族办公室层面，会员可以监管从FOTT平台所获得的项目平台所获得的项目并将其分给其客户。这有助于提高资金募集能力。并将其分给其客
9、户。这有助于提高资金募集能力。（四）共投平台执行方案（四）共投平台执行方案共投平台方案共投平台方案 一、成立境外成立境外GP公司和母基金公司和母基金（一）针对已有海外投资平台的机构（二）针对还未设立海外投资平台的机构 二、不成立不成立GP公司和母基金公司和母基金（一）境内海外（二）海外境内运行机制运行机制MFO和和FOTT香港香港公司成立境外公司成立境外GP公司公司GP公司负责境外项公司负责境外项目源收集、尽调、目源收集、尽调、筛选和决策筛选和决策机构海外平台作为机构海外平台作为GP公司跟投公司跟投LP加入母基金加入母基金成立境外成立境外GP公司公司境外境外GP公司设立海外公司设立海外SPV作为母基金，作为母基金，通过通过ODI或或QDLP将国内资金出境将国内资金出境FOTT负责提供负责提供境外项目源和项境外项目源和项目筛选等目筛选等MFO负责部分负责部分母基金的托管等母基金的托管等GP机构进行投机构进行投MFO跟投跟投资决策资决策境外境外MFO和和其他机构其他机构通过通过QFLP或或QFII等方等方式进行投式进行投资资境外境外家族共投家族共投平台内参平台内参与方与方负责提供负责提供国内项目国内项目资源和项资源和项目筛选，目筛选，MFO和和其他机构其他机构进行投资进行投资决策决策国内公司国内公司跟投跟投
