1、广东邮政 市场部广东邮政经营分析广东邮政经营分析20072007年年5 5月月1010号号2007年年4月份月份市场部市场部 第一部分第一部分 业务收入完成情况业务收入完成情况2市场部市场部一、收入完成分析一、收入完成分析邮务类邮务类1.65亿元亿元同比增长同比增长6.42% 物流类物流类1.35亿元亿元同比增长同比增长5.24% 金融类金融类2.51亿元亿元同比增长同比增长8.79% 579357.95%3市场部市场部03-07年业务收入增长趋势年业务收入增长趋势超收入超收入3532万元万元单月进度单月进度7.95%，五年间第五年间第4累计进度累计进度32.96%，五年间第五年间第24市场部
2、市场部03-07年业务收入增长趋势年业务收入增长趋势20072006200520042003全年计划全年计划7285006400005880005900005650002月完成月完成5793554403491344908043120单月进度单月进度7.95%8.5%8.36%8.32%7.63%累计完成累计完成240119214147189305185110167521累计进度累计进度32.96%33.46%32.19%31.37%29.65%与与0606年相比，本月收入规模略高于年相比，本月收入规模略高于0606年，但收入进度比年，但收入进度比0606年低了年低了0.550.55个百分点，同
3、时累计收入进度也低于个百分点，同时累计收入进度也低于0606年的进度年的进度0.50.5个百分个百分点。在全年收入计划大幅增加、邮务类收入目标再次扩大的情况点。在全年收入计划大幅增加、邮务类收入目标再次扩大的情况下，本月的收入完成情况赶不上去年同期，未免让人有些担心。下，本月的收入完成情况赶不上去年同期，未免让人有些担心。 5市场部市场部二、当月收入贡献分析二、当月收入贡献分析32.96%37.27%28.21%33.03%33.19%邮务类期望目标邮务类期望目标累计进度累计进度35.66%6市场部市场部当月专业收入贡献程度当月专业收入贡献程度本月净增合计本月净增合计3532万元万元7市场部市
4、场部三、专业收入完成分析三、专业收入完成分析与上月相同的是，与上月相同的是，邮务类业务累计进度仍是三大类业务中的最高值邮务类业务累计进度仍是三大类业务中的最高值，达到达到37.27%37.27%，远远高于省平均进度；如按集团公司新增期望目标测，远远高于省平均进度；如按集团公司新增期望目标测算，进度为算，进度为35.66%35.66%，仍居首位。这主要还是受到函件、集邮两项专，仍居首位。这主要还是受到函件、集邮两项专业的拉动。业的拉动。1-41-4月份，函件、集邮两个专业的累计进度均超过月份，函件、集邮两个专业的累计进度均超过40%40%，连续连续4 4个月保持了单月进度突破个月保持了单月进度突
5、破10%10%的良好成绩。的良好成绩。 4月份月份累计累计累计进度累计进度06年水平年水平邮务类邮务类165316995037.27%36.81%函件函件78703475940.65%37.08%集邮集邮1676744546.53%55.20%包件包件2318976533.21%34.38%报刊报刊39151542832.14%32.67%代理信息代理信息667223029.34%29.84%机要机要8532326.92%33.20%位居第一位居第一 8市场部市场部专业收入完成分析专业收入完成分析4月份月份累计累计累计进度累计进度同比同比邮务类邮务类165316995037.27%11.03%
6、函件函件78703475940.65%28.76%主要动力仍来自贺卡的主要动力仍来自贺卡的销售和账单业务的发展销售和账单业务的发展定制型贺卡定制型贺卡同比增长同比增长84.57%账单累计增长账单累计增长55%期望目标进度期望目标进度37.78%增幅为各专增幅为各专业之首业之首9市场部市场部专业收入完成分析专业收入完成分析4月份月份累计累计累计进度累计进度同比增长同比增长邮务类邮务类165316995037.27%11.03%函件函件78703475940.65%28.76%集邮集邮1676744546.53%-15.70%拉动集邮业务收入增长的是集邮票业务中的预定邮票收入和集拉动集邮业务收入增
7、长的是集邮票业务中的预定邮票收入和集邮品中的个性化业务，这两项同比增长分别达到邮品中的个性化业务，这两项同比增长分别达到19.56%和和31.61%。 已完成近一半的收入任务已完成近一半的收入任务期望目标的进度期望目标的进度44.32%较大下滑较大下滑10市场部市场部专业收入完成分析专业收入完成分析4月份月份累计累计累计进度累计进度同比增长同比增长邮务类邮务类165316995037.27%11.03%函件函件78703475940.65%28.76%集邮集邮1676744546.53%-15.70%包件包件2318976533.21%-2.39%总体发展平稳总体发展平稳国内业务下降国内业务下
8、降国际业务增长国际业务增长 影响国内业务下降的因素来自国内快递包裹业务的发展，截至影响国内业务下降的因素来自国内快递包裹业务的发展，截至4月底，全省快包业务收入比去年减少了月底，全省快包业务收入比去年减少了688万元，已出现万元，已出现13.53%的降幅的降幅 ，致使国内包裹出现，致使国内包裹出现5.75%的下降。的下降。11市场部市场部专业收入完成分析专业收入完成分析4月份月份累计累计累计进度累计进度同比增长同比增长邮务类邮务类165316995037.27%11.03%函件函件78703475940.65%28.76%集邮集邮1676744546.53%-15.70%包件包件2318976
9、533.21%-2.39%报刊报刊39151542832.14%7.44%报纸订阅和杂志报纸订阅和杂志的发行方面的发行方面 的发的发展相对缓慢展相对缓慢对其主要贡献仍是零售业务，占报刊专业收入对其主要贡献仍是零售业务，占报刊专业收入41.58%的零售业务的零售业务1-4月份的同比增幅达到月份的同比增幅达到16.07%，其中以零售报纸和电子出版物的销，其中以零售报纸和电子出版物的销售为主，这两项业务的同比分别为售为主，这两项业务的同比分别为18.92%和和20.39%； 增幅排名第增幅排名第212市场部市场部专业收入完成分析专业收入完成分析4月份月份累计累计累计进度累计进度同比增长同比增长邮务类
10、邮务类165316995037.27%11.03%函件函件78703475940.65%28.76%集邮集邮1676744546.53%-15.70%包件包件2318976533.21%-2.39%报刊报刊39151542832.14%7.44%代理信息代理信息667223029.34%-9.97%4月份代理信息业务取得了较好发展，按省计划测算，月份代理信息业务取得了较好发展，按省计划测算，4月份的单月份的单月进度为月进度为8.78%，但代理信息业务仍然让人有所担心，截至，但代理信息业务仍然让人有所担心，截至4月底，月底，该业务的同比增幅为该业务的同比增幅为-10.01%，10个点的降幅便会造
11、成接近个点的降幅便会造成接近250万万元的收入缺口。元的收入缺口。 13市场部市场部专业收入完成分析专业收入完成分析4月份月份累计累计累计进度累计进度同比增长同比增长金融类金融类25110 10932733.03%16.44%储蓄储蓄208349098534.08%20.69%汇兑汇兑42761834228.66%-0.87%自主运用业务增长自主运用业务增长35.3%35.3%异地交易增长异地交易增长20.2%金融代理增长金融代理增长171.82%，+2000万元万元累计收入进度为累计收入进度为28.66%，单月进度，单月进度仅为仅为7.16%，发展速度相对缓慢。，发展速度相对缓慢。其收入规模
12、与去年基本一致其收入规模与去年基本一致 14市场部市场部专业收入完成分析专业收入完成分析4月份月份累计累计累计进度累计进度同比增长同比增长物流速递类物流速递类135204975628.21%8.29%速递速递121264429028.54%11.40%物流物流1394546625.78%-11.71%除特快其他业务外，特快专业的各项业务均除特快其他业务外，特快专业的各项业务均实现了不同幅度的增长，其中国内异地特快实现了不同幅度的增长，其中国内异地特快增长增长10.6%10.6%、国际特快增长、国际特快增长4.6%4.6%，而同城特快，而同城特快增长增长45.51%45.51%、中速快件增长、中
13、速快件增长12.943%12.943%，由此拉，由此拉动特快业务整体增长超过动特快业务整体增长超过10%10%。 占到物流收入占到物流收入66%以上以上的一体化和功能型物流的一体化和功能型物流收入下降严重，降幅超收入下降严重，降幅超过过20%，而占收入比重，而占收入比重30%的中邮快货及货贷的中邮快货及货贷业务有明显增长。业务有明显增长。15市场部市场部四、市局收入累计完成四、市局收入累计完成市局市局累计收入累计收入进度进度市局市局累计收入累计收入进度进度1珠海珠海8298.0336.20% 12深圳深圳48375.6833.40%2茂名茂名6760.4035.74% 13河源河源2910.8
14、233.24%3清远清远3507.2735.62% 14汕头汕头7006.1333.02%4云浮云浮3252.8435.12% 15惠州惠州6402.3432.96%5韶关韶关5312.1735.11% 16梅州梅州5357.6032.76%6江门江门10155.6934.54% 17揭阳揭阳4756.9032.54%7肇庆肇庆4882.9134.13% 18湛江湛江8852.3432.00%8广州广州48046.0533.76% 19中山中山8380.9731.69%9阳江阳江4134.9233.67% 20东莞东莞22407.2330.55%10汕尾汕尾2119.4533.61% 21佛山
15、佛山15892.3329.83%11潮州潮州3397.5433.52%全省全省240119.0032.96%16市场部市场部四、市局收入累计完成四、市局收入累计完成市局市局累计收入累计收入增幅增幅市局市局累计收入累计收入增幅增幅1珠海珠海8298.0322.68%12深圳深圳48375.6817.92%2茂名茂名6760.4028.79%13河源河源2910.8214.76%3清远清远3507.2729.79%14汕头汕头7006.1318.57%4云浮云浮3252.8420.38%15惠州惠州6402.345.44%5韶关韶关5312.1714.26%16梅州梅州5357.6011.00%6
16、江门江门10155.6916.27%17揭阳揭阳4756.9010.20%7肇庆肇庆4882.9118.38%18湛江湛江8852.3413.79%8广州广州48046.058.07%19中山中山8380.9712.15%9阳江阳江4134.9213.89%20东莞东莞22407.23-2.52%10汕尾汕尾2119.4513.75%21佛山佛山15892.334.48%11潮州潮州3397.5412.29%全省全省240119.0012.13%17市场部市场部 第三部分第三部分专题经营通报专题经营通报18市场部市场部一、国际及港澳台速递渠道价格分析一、国际及港澳台速递渠道价格分析EMS文件成
17、本分析（文件成本分析（0.5KG计算）计算）寄达地寄达地单件单件成本成本单件标单件标准资费准资费成本所占成本所占比例（比例（%）美国美国70.69518039.28日本日本49.6811543.20韩国韩国49.6811543.20澳大利亚澳大利亚80.3316050.21英国英国118.71522053.96香港香港（邮政（邮政署投递）署投递）30.9357044.19香港香港（广州速递（广州速递香港分公司香港分公司投递）投递）82532.00中速快件文件成本分析（中速快件文件成本分析（0.5KG计算）计算）寄达地寄达地单件单件成本成本单件标单件标准资费准资费成本所占成本所占比例（比例（%）
18、美国美国84.5218046.96日本日本76.4111566.45韩国韩国39.9411534.73澳大澳大利亚利亚52.8516033.03英国英国89.0722040.49香港香港31.437044.891 1、文件类、文件类19市场部市场部一、国际及港澳台速递渠道价格分析一、国际及港澳台速递渠道价格分析EMS物品成本分析物品成本分析重量重量（KG）单件单件成本成本单件标单件标准资费准资费成本所占成本所占比例比例0.538.19524015.91% %176.3931524.25 % %1.5114.58539029.38 % %2152.7846532.86 % %4305.56765
19、39.94 % %4.5343.75584040.92 % %8611.12136544.77 % %8.5649.315144045.09 % %302291.7466549.13 % %2 2、物品类、物品类美国美国中速快件物品成本分析中速快件物品成本分析重量重量（KG）单件单件成本成本单件标单件标准资费准资费成本所占成本所占比例比例0.595.7724039.90 % %1125.7931539.93 % %1.5155.8139039.95 % %2185.8346539.96 % %4305.9176539.99 % %4.5335.9384039.99 % %8546.071365
20、40.00 % %8.5576.09144040.01 % %301866.95466540.02 % %20市场部市场部一、国际及港澳台速递渠道价格分析一、国际及港澳台速递渠道价格分析3 3、结论、结论1 1、各局在收寄国际速递邮件时，应充分考虑成本因素，不能随、各局在收寄国际速递邮件时，应充分考虑成本因素，不能随意意降价打折降价打折来收寄。来收寄。2 2、国际速递寄达不同国家（地区）有不同渠道选择，需要结合、国际速递寄达不同国家（地区）有不同渠道选择，需要结合成本、查询、投递质量、全程时限、重件和客户要求成本、查询、投递质量、全程时限、重件和客户要求综合考虑综合考虑，不同渠道可以互相补充。
21、不同渠道可以互相补充。3 3、目前、目前EMSEMS卡哈拉承诺服务已成为寄达美国、日本、韩国、澳大卡哈拉承诺服务已成为寄达美国、日本、韩国、澳大利亚、香港的主渠道，各局在做好主渠道的同时，可根据实际情利亚、香港的主渠道，各局在做好主渠道的同时，可根据实际情况尝试、利用其他渠道况尝试、利用其他渠道补充业务发展需要补充业务发展需要，特别是重件等超出，特别是重件等超出EMSEMS以外的服务。再如香港业务，我省应大力利用香港邮政渠道以外的服务。再如香港业务，我省应大力利用香港邮政渠道发展香港次晨达业务，进一步提高市场份额。发展香港次晨达业务，进一步提高市场份额。4 4、针对、针对TNTTNT的优势渠道
22、，在充分利用的同时，也可以发展个别方的优势渠道，在充分利用的同时，也可以发展个别方向和不同重量级别向和不同重量级别EMSEMS具备优势的渠道。具备优势的渠道。 21市场部市场部二、二、合作经营合作经营ATM情况总结情况总结 1、合作规模：、合作规模：序号序号市局市局已合作台数已合作台数序号序号市局市局已合作台数已合作台数1广州广州858茂名茂名32深圳深圳6549肇庆肇庆73东莞东莞15910阳江阳江94佛山佛山3711江门江门55中山中山6112清远清远116惠州惠州6213云浮云浮237珠海珠海1914湛江湛江34合计合计116922市场部市场部二、二、合作经营合作经营ATM情况总结情况总
23、结 2、合作效益评估：、合作效益评估：合计合计其中跨其中跨行笔数行笔数占比占比本行交本行交易笔数易笔数占比占比邮储方所邮储方所得手续费得手续费收入收入(万元万元)合作方方所合作方方所得手续费收得手续费收入入(万元万元)交易交易笔数笔数202595247.01% %107352.99% %1212164323市场部市场部二、二、合作经营合作经营ATM情况总结情况总结 2、合作直接效益：、合作直接效益：全省跨行交易收入全省跨行交易收入06年与年与05年对比表年对比表全省全省05年年06年年同比增长率同比增长率合作台数（台）合作台数（台）跨行交易手续费跨行交易手续费收入（万元）收入（万元）-838-
24、15078.2% %931深圳局跨行交易收入深圳局跨行交易收入06年与年与05年对比表年对比表深圳深圳05年年06年年同比增长率同比增长率06年底合作台数（台）年底合作台数（台）跨行交易手续费跨行交易手续费收入（万元）收入（万元）-88.69988.291014.32% %541 东莞局跨行交易收入东莞局跨行交易收入06年与年与05年对比表年对比表东莞东莞05年年06年年同比增长率同比增长率06年底合作台数（台）年底合作台数（台）跨行交易手续费跨行交易手续费收入（万元）收入（万元）48.2146.49203.92% %13124市场部市场部二、二、合作经营合作经营ATM情况总结情况总结 2、合
25、作间接效益：、合作间接效益：25市场部市场部二、二、合作经营合作经营ATM情况总结情况总结 2、其他效益：、其他效益：合作方公司在维护响应、现场到达和故障修复时间等响应合作方公司在维护响应、现场到达和故障修复时间等响应速度和速度和ATMATM维护质量方面都超过我方要求，确保了维护质量方面都超过我方要求，确保了ATMATM的正的正常运行，有效提升了我局服务能力和品牌形象。常运行，有效提升了我局服务能力和品牌形象。可见，通过合作经营可见，通过合作经营ATMATM方式，有利于邮政利用社会资源，方式，有利于邮政利用社会资源，以低成本扩张的经营方式弥补现有服务手段的不足，提升以低成本扩张的经营方式弥补现
26、有服务手段的不足，提升服务水平，抢占市场先机，促进了业务的发展。服务水平，抢占市场先机，促进了业务的发展。 26市场部市场部二、二、合作经营合作经营ATM情况总结情况总结 3 3、ATMATM合作经营模式与经营性租赁模式的区别合作经营模式与经营性租赁模式的区别 ：项目项目合作经营方案合作经营方案经营性租赁方案经营性租赁方案主要内容主要内容采用采用ATM跨行取款收入分成方式合作跨行取款收入分成方式合作租赁租赁ATM，定期支付固定，定期支付固定的设备租金的设备租金对方责任对方责任1、负责提供、负责提供ATM和相关的网络设备和相关的网络设备2、负责提供监控、灯箱挡板设备、负责提供监控、灯箱挡板设备3
27、、负责设备的维护及软件升级等、负责设备的维护及软件升级等4、负责场地的租赁、负责场地的租赁5、负责安装及设备费用、负责安装及设备费用1、负责提供、负责提供ATM设备设备2、负责提供监控设备、负责提供监控设备3、负责设备的维护及软件、负责设备的维护及软件 升级等升级等27市场部市场部二、二、合作经营合作经营ATM情况总结情况总结 3 3、ATMATM合作经营模式与经营性租赁模式的区别合作经营模式与经营性租赁模式的区别 ：项目项目合作经营方案合作经营方案经营性租赁方案经营性租赁方案主要内容主要内容采用采用ATM跨行取款收入分成跨行取款收入分成方式合作方式合作租赁租赁ATM，定期支付固定的设备租，定
28、期支付固定的设备租金金我方责任我方责任1、负责、负责ATM的清钞和运钞的清钞和运钞2、负责设备通信、负责设备通信3、负责设备的日常耗材等、负责设备的日常耗材等4、负责线路费用。、负责线路费用。1、负责、负责ATM的清钞和运钞的清钞和运钞2、负责设备通信、负责设备通信3、负责设备的日常耗材等、负责设备的日常耗材等4、负责场地的租赁和线路费用。、负责场地的租赁和线路费用。5、负责安装及设备费用、负责安装及设备费用28市场部市场部二、二、合作经营合作经营ATM情况总结情况总结 3 3、ATMATM合作经营模式与经营性租赁模式的区别合作经营模式与经营性租赁模式的区别 ：项目项目合作经营方案合作经营方案
29、经营性租赁方案经营性租赁方案主要内容主要内容采用采用ATM跨行取款收入分成方跨行取款收入分成方式合作式合作租赁租赁ATM，定期支付固定的设，定期支付固定的设备租金备租金方案期限方案期限合作期为合作期为5年年1、前、前3年手续费按对方年手续费按对方80%，我方我方20%分成分成2、后、后2年手续费按对方年手续费按对方70%，我方我方30%租赁期为租赁期为5年年1、5年内租赁费为设备租赁费年内租赁费为设备租赁费+维护费维护费29市场部市场部二、二、合作经营合作经营ATM情况总结情况总结 3 3、ATMATM合作经营模式与经营性租赁模式的区别合作经营模式与经营性租赁模式的区别 ：项目项目合作经营方案
30、合作经营方案经营性租赁方案经营性租赁方案主要内容主要内容采用采用ATM跨行取款收入分成跨行取款收入分成方式合作方式合作租赁租赁ATM，定期支付固定的设备租，定期支付固定的设备租金金方案优、方案优、缺点缺点优点：优点：1、前期我方无需投入即可获、前期我方无需投入即可获得设备的经营权。得设备的经营权。2、设备维护和软件开发、升、设备维护和软件开发、升级等均由合作方负责。级等均由合作方负责。3、无需筹集投入资金，成本、无需筹集投入资金，成本较低。较低。缺点：缺点：1、设备所有权不属于我方，、设备所有权不属于我方，设备布点需双方确认。设备布点需双方确认。2、手续费分成会随交易量增、手续费分成会随交易量
31、增加或手续费率增长而增加。加或手续费率增长而增加。优点：优点：1、设备所有权归属我方，设备布点、设备所有权归属我方，设备布点由我方决定，我方重点投入本行取由我方决定，我方重点投入本行取款量大的网点，以减少跨行支出。款量大的网点，以减少跨行支出。2、设备租金固定，手续费无需分成。、设备租金固定，手续费无需分成。3、5年内设备的维护和软件开发、年内设备的维护和软件开发、升级等均由合作方负责升级等均由合作方负责缺点：缺点：1、增加了场地租赁、设备安装等成、增加了场地租赁、设备安装等成本费用。本费用。2、存在一定的选点风险，风险由邮、存在一定的选点风险，风险由邮政一家承担。政一家承担。30市场部市场部
32、二、二、合作经营合作经营ATM情况总结情况总结 4 4、自购、合作经营、租赁模式成本效益对比、自购、合作经营、租赁模式成本效益对比 1 1）成本方面：）成本方面：合作经营合作经营ATMATM，年所需成本约，年所需成本约1.961.96万元，经营性万元，经营性租赁所需成本约租赁所需成本约7.577.57万元，自购所需成本约万元，自购所需成本约7.877.87万元，可见，万元，可见，合作经营经营性租赁自购合作经营经营性租赁自购2 2）利润方面：）利润方面：当单台当单台ATMATM跨行交易笔数日均跨行交易笔数日均 7373笔时：笔时： 合作经营模式邮政所得利润要高于租赁、自购模式。合作经营模式邮政所
33、得利润要高于租赁、自购模式。当单台当单台ATMATM跨行交易笔数日均跨行交易笔数日均 7373笔时：笔时： 合作经营模式邮政所得利润要低于租赁模式。合作经营模式邮政所得利润要低于租赁模式。 建议：合作经营是一种很好的经营方式，请各局予以重视，建议：合作经营是一种很好的经营方式，请各局予以重视，优先考虑合作经营方式投放优先考虑合作经营方式投放ATMATM来满足市场的需要和支撑业来满足市场的需要和支撑业务的发展。务的发展。 31市场部市场部三、三、我省帐单资费执行情况通报我省帐单资费执行情况通报 1 1、调资背景、调资背景1 1）全国自）全国自0606年年1111月月1515日起，上调信函资费及明
34、信片资费。日起，上调信函资费及明信片资费。2 2）信函资费首重）信函资费首重100100克以内，每重克以内，每重2020克本埠由克本埠由0.600.60元调整为元调整为 0.80 0.80元（升幅为元（升幅为33%33%），外埠由），外埠由0.800.80元调整为元调整为1.201.20元（升幅元（升幅 为为50%50%）。）。3 3）原有帐单客户合同在）原有帐单客户合同在0606年年1212月月1515日前尚未期满的，在宽限日前尚未期满的，在宽限 期内（期内（0707年年3 3月月1 1日前）执行原规定。宽限期结束后执行新日前）执行原规定。宽限期结束后执行新 资费优惠办法。资费优惠办法。4
35、4）0707年年4 4月月4 4日又下发强调各省对跨省寄递帐单资费不得优日又下发强调各省对跨省寄递帐单资费不得优 惠，并实行全国帐单客户注册制。惠，并实行全国帐单客户注册制。 32市场部市场部三、三、我省帐单资费执行情况通报我省帐单资费执行情况通报 2 2、我省资费政策、我省资费政策对帐单资费进行细致研究后，提出我省帐单资费不优惠政策：对帐单资费进行细致研究后，提出我省帐单资费不优惠政策： 信函资费特点：函件是邮政专营业务，是国家基本资费，具信函资费特点：函件是邮政专营业务，是国家基本资费，具 有行政性及权威性；有行政性及权威性； 客户基本特征：大客户多，行业客户多，较注重遵纪守法；客户基本特
36、征：大客户多，行业客户多，较注重遵纪守法； 行业客户分析：通信、银行、保险、税务、交警等对价格不行业客户分析：通信、银行、保险、税务、交警等对价格不 敏感，电力对价格较敏感；敏感，电力对价格较敏感； 市场竞争：渠道竞争归根到底是服务的竞争；市场竞争：渠道竞争归根到底是服务的竞争； 以往调资经验：以往调资经验：04-0604-06年的挂号费跟印刷品调资都获得成功。年的挂号费跟印刷品调资都获得成功。33市场部市场部三、三、我省帐单资费执行情况通报我省帐单资费执行情况通报 3 3、执行情况、执行情况1 1）全省全省2121个市局共有个市局共有279279个帐单客户，其中个帐单客户，其中271271个
37、客户资费已经个客户资费已经 上调，占上调，占97.13%97.13%，只有，只有8 8个客户未上调，占个客户未上调，占2.87%2.87%，调资情况，调资情况 非常理想。非常理想。2 2）8 8个未上调的帐单客户中，个未上调的帐单客户中，5 5个是各市电力公司（中山、韶个是各市电力公司（中山、韶 关、汕尾、肇庆、清远），关、汕尾、肇庆、清远），2 2个是各市电信公司（中山、江个是各市电信公司（中山、江 门），门），1 1个是移动公司（清远），其它银行、保险、税务、个是移动公司（清远），其它银行、保险、税务、 交警等行业全部调资完毕。交警等行业全部调资完毕。3 3）全省）全省2121个市电力公司
38、中，个市电力公司中，1818个邮寄帐单，个邮寄帐单，3 3个不邮寄帐单。个不邮寄帐单。 在在1818个邮寄帐单的电力公司中，个邮寄帐单的电力公司中，1313个调资成功，占比个调资成功，占比 72.22% 72.22%，5 5个还未调资成功，占比个还未调资成功，占比27.78%27.78%。 34市场部市场部三、三、我省帐单资费执行情况通报我省帐单资费执行情况通报 4 4、调资效果、调资效果20072007年年1-41-4月，帐单邮资机收入为月，帐单邮资机收入为85698569万元，同比增长万元，同比增长54.79%54.79%（而（而0606年同比只增长年同比只增长16.28%16.28%），
39、按业务量增长），按业务量增长22%22%计算，由于计算，由于帐单资费上调带来的收入增长为帐单资费上调带来的收入增长为32.79%32.79%，绝对值为，绝对值为21002100万元，万元，预计单就帐单一项业务，因调资全年可为函件增加收入约预计单就帐单一项业务，因调资全年可为函件增加收入约63006300万元。万元。 我们省制订的帐单资费不优惠的政策取得了预期效果，我们省制订的帐单资费不优惠的政策取得了预期效果，不仅得到了市场及客户的认可，全省帐单大客户基本上都执不仅得到了市场及客户的认可，全省帐单大客户基本上都执行新资费，而且较为积极地促进了函件业务收入的增长，我行新资费，而且较为积极地促进了
40、函件业务收入的增长，我们希望通过大家的努力，一起维持信函资费的权威性，确保们希望通过大家的努力，一起维持信函资费的权威性，确保全省帐单资费的统一，不断提高帐单服务水平，促进我省帐全省帐单资费的统一，不断提高帐单服务水平，促进我省帐单业务长期、健康、稳定发展。单业务长期、健康、稳定发展。 35市场部市场部四、四、4月邮递类大客户收入分析月邮递类大客户收入分析单位单位收入收入环比（环比（%）收入比占收入比占（%）深圳深圳4236-4.4055.32汕头汕头466.127.7650.32茂名茂名343.1917.5349.16广州广州3912.674.0446.86清远清远148.3592.2646
41、.76阳江阳江148.011.5545.11珠海珠海720.442.7143.44揭阳揭阳125.412.3842.27中山中山510.10-13.5741.86东莞东莞983.974.7640.20佛山佛山989.296.8838.98单位：万元单位：万元单位单位收入收入环比环比（%）收入比占收入比占（%）惠州惠州291.537.8638.38肇庆肇庆124.08-39.8837.56韶关韶关134.63-23.0234.96潮州潮州109.9020.2532.44江门江门439.09-3.0829.60河源河源49.87-24.1129.47汕尾汕尾41.87-17.7428.92湛江湛江
42、156.77-5.3328.31梅州梅州89.03-28.0627.53云浮云浮48.85-8.7823.56合计合计14069.17-0.0345.1936市场部市场部四、四、4月邮递类大客户收入分析月邮递类大客户收入分析单位：万元单位：万元全省收入前全省收入前1010位的邮递类大客户情况位的邮递类大客户情况大客户大客户名称名称4月月收入收入环比环比累计累计收入收入本月收入构成本月收入构成函件函件物流物流速递速递包裹包裹集邮集邮其他其他广东移动广东移动843.32 13.80 3746.36 663.18 28.76 76.22 0.00 9.20 65.97 公安部门公安部门923.84
43、-6.46 2903.61 196.49 100.76 624.99 0.00 0.25 1.35 广发银行广发银行290.83 -8.53 1544.04 290.83 珠海金邦达珠海金邦达375.90 12.73 1283.21 342.90 33.00 广东供电广东供电324.07 -19.19 1091.95 306.65 1.18 7.05 0.00 0.00 9.19 广东电信广东电信348.15 17.45 1048.37 282.02 0.56 13.60 0.00 3.41 48.56 建设银行建设银行189.17 100.87 537.98 77.68 0.00 74.78
44、 0.00 0.00 36.71 中信银行中信银行138.50 -2.17 512.01 118.00 0.50 20.00 工商银行工商银行101.01 113.73 414.00 44.73 0.65 10.92 0.09 36.00 8.62 中国银行中国银行109.34 -4.05 403.55 84.87 7.89 13.40 0.00 0.00 3.18 合计合计3644.13 4.88 13485.08 2407.34 139.80 854.46 0.09 48.86 193.58 37市场部市场部单位：万元单位：万元行行业业客客户户收收入入情情况况 行业行业本月收入本月收入环比
45、（环比（%）通信行业通信行业1428.65-7.59公用事业公用事业554.393.09金融行业金融行业2147.9646.30政府部门政府部门1366.4324.76教育行业教育行业115.902.98日化行业日化行业158.48-20.68医药卫生业医药卫生业 149.22-2.45零售行业零售行业363.0347.96会展业会展业99.2180.61房地产房地产198.6122.80旅游业旅游业77.0319.78交通运输业交通运输业148.72-68.57商务服务业商务服务业221.55-35.59旅馆酒店业旅馆酒店业107.68-1.99文化业文化业249.02-48.59制造业制造
46、业2731.6435.1338市场部市场部四、四、4月邮递类大客户收入分析月邮递类大客户收入分析全省大客户收入情况分布全省大客户收入情况分布 本月本月1582415824个大客户个大客户单位：万元单位：万元39市场部市场部四、四、4月邮递类大客户收入分析月邮递类大客户收入分析全省大客户收入情况分布全省大客户收入情况分布 客户级别客户级别本月数量本月数量户数占比户数占比产生收入产生收入收入占比收入占比0级（级（1万以下）万以下）874855%3042.18%1级（级（1-2万）万）14579.2%2101.51%2级（级（2-5万）万）267516.9702.365.053级（级（5-10万）万
47、）13108.3%780.955.62%4级（级（10-20万）万）6904.4%795.685.72%5级（级（20-50万）万）5123.23%1333.299.59%6-8级（级（50万以上）万以上）4322.7%9778.9270.33%40市场部市场部四、四、大客户营销管理系统信息规范率大客户营销管理系统信息规范率 目前，客户信息系统的应用情况仍不理想，仅客户客户目前，客户信息系统的应用情况仍不理想，仅客户客户信息完整率达到了省公司的要求，客户经理信息完整率参差信息完整率达到了省公司的要求，客户经理信息完整率参差不齐，深圳、阳江、惠州达到了不齐，深圳、阳江、惠州达到了100100，而
48、清远、汕尾、肇，而清远、汕尾、肇庆、湛江还达不到庆、湛江还达不到6060；营销日志的记录也存在问题，广州、；营销日志的记录也存在问题，广州、深圳、惠州、清远、茂名局的客户经理深圳、惠州、清远、茂名局的客户经理4 4月份一个月录入系月份一个月录入系统的营销日志记录都在统的营销日志记录都在1010篇以下。篇以下。 41市场部市场部下阶段重点工作下阶段重点工作1 1、做好函件数据库营销推广工作。做好函件数据库营销推广工作。2 2、做好速递专业化及国际、国内业务的发展工作。、做好速递专业化及国际、国内业务的发展工作。3 3、落实储蓄专业、落实储蓄专业“和谐促发展和谐促发展” ” 活动的开展。活动的开展。4 4、加快推进营销体系建设工作。、加快推进营销体系建设工作。5 5、继续做好两网互通上线前的准备工作。、继续做好两网互通上线前的准备工作。6 6、推进报刊补续订流转额超亿元活动及邮政服务亭的建设工作。、推进报刊补续订流转额超亿元活动及邮政服务亭的建设工作。7 7、做好、做好“5.17”5.17”世界电信日的营销活动。世界电信日的营销活动。 42市场部市场部汇报完毕汇报完毕谢谢谢谢43
