1、水泥窑协同处置市场现状和前景分析2PART ：危废产量庞大 处置能力欠缺危险废物（简称危险废物（简称“危废危废”）是指列入国家危险废物名录国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的，具有爆炸性、易燃性、易氧化性、毒性、腐蚀性、易传染性疾病等危险特性之一的废物。国家危险废物名录自1998年首次颁布实施，2008年进行首次修订，2016年3月进行再次修订。2016年8月1日，第三版第三版国家危险废物名录国家危险废物名录开始正式开始施行，共有开始正式开始施行，共有46大类大类479种危废种危废。3工业危废实际产生量超8800万吨n根据中国统计年鉴数据：2015年工业危废产生量
2、3976万吨左右，被严重低估n07年第一次全国污染源普查公报，工业危废产生量已超过4574万吨（另外医疗废物45万吨）n现有统计口径存在漏报n统计过程之中存在瞒报n环保部固废与化学品管理中心估计认为，实际产生量已经超过1亿吨n实际产量：保守估计，2016年工业危废产生量超过8800万吨。若算上医疗废物，危废实际产生量超9000万吨数据来源：中国统计年鉴，中国水泥网，水泥研究院我国危险废物法律制度体系仍然不完善，产废单位责任界定不清晰，仍有大量的危险废物被瞒报、漏报或者去向不明，危废制度盲区和漏洞依然存在，危险废物管理能力不足、水平不高。”环保部固体废物与化学品管理技术中心环保部固体废物与化学品
3、管理技术中心凌江主任凌江主任4危险废物的处理： 80%工业危废处置利用，20%未被处理（官方）n危险废物的常见处理方式：综合利用和无害化处置。（1）综合利用主要方式是金属回收、燃料利用、油脂再生等；（2）无害化处置主要方式是专业焚烧、填埋、水泥窑焚烧等。官方数据，2015年，50%的工业危废被综合利用；30%左右被无害化处置（其中65%以上的处置是焚烧），仍有20%没有得到处理。（按照估算：未处理的超过5000万吨；60%）官方数据的两点结论：综合利用是主要处理方式；无害化处置比例呈上升趋势数据来源：中国统计年鉴，中国水泥网，水泥研究院5危废经营能力持续快速增长，但利用率不足30%且持续下滑n
4、近两年来危废经营能力快速增长根据中国水泥网统计，截止今年9月，危废经营能力已达6676万吨，较2015年增长26%n危废经营能力利用率不足30% 2015年环保部门核准的危废经营能力5263.9万吨，实际经营规模仅1536万吨，不足30%。数据来源：环境统计年报，中国水泥网，水泥研究院6危废经营能力利用率低的原因分析n由于监管原因，产废单位自行处理或交由无资质企业处理（甚至非法倾倒）。产废单位自行处理尚未纳入到许可监管范畴。如中国石油和化学工业联合会统计的2015年173家化工企业自行利用处置占76%。非法倾倒，如今年8月江苏宜兴非法倾倒1.4万吨；广东0.6万吨跨省非法倾倒。（危废处置价格，
5、20003000元/吨，有些地区高的超过6000元/吨）n利用率分两块：危废经营能力绝大多数是综合利用能力，无害化处置的能力反而不足综合利用方面的利用率低，综合利用（资源化利用）的能力饱和；无害化处置的利用率高，处置能力存在缺口。（原因：增加产废企业成本）n经营能力区域差异大，存在错配如产危废最大的山东，经营能力严重不足；而像陕西，拥有资质的能力79万吨，实际能力只有13.5万吨（拿到资质但没有能力）；宁夏资质有139万吨，统计的危废产生量不到10万吨7PART ：水泥窑协同处置危废现状8水泥窑协同处置危废资质能力比重低，仅2.3%n比重低，仅3.2%截止2017年9月，水泥窑协同处置危废投产
6、能力达179万吨。其中，具有水泥窑协同处置危废资质的企业30家，分布于16个省市，核准经营能力151.5万吨（占全部企业核准能力的2.3%左右），平均处置能力5万吨/家（特别说明：陕西虽然核准了8家企业，但是只有2家在处理危废，也就18.50万吨）n仍有15个省市未投产水泥窑协同处置设施n涉及31条生产线，占全部生产线的1.7%。（4000t/d及以上：60%；占全国的2.6%）9半数以上是民企；2/3是自建模式n民企企业参与数量超过一半民企占53%，国企占40%。民企平均年处置能力6.5万吨/家，高于国企65%n2/3的水泥企业参与协同处置以自建方式2/3的水泥企业参与协同处置以自建方式，1
7、/3的企业与第三方合作（如环保企业）10危废处置收入与效益（高价低成本；企业销售净利润率高）n与处置生活垃圾、污泥相比，处置危废收入可观2016年处理危废价格从2014年的2800元一吨涨到4500元一吨。 生活垃圾补贴收入100元/吨；污泥处理收入165元/吨。例2014年上海（废油和乳化液）危废处置费用2000元/吨。60万吨大概12万。（若直接倾倒入土壤形成的污染土处置费高达百万）n企业效益好红狮环保、西安尧柏环保销售净利润率分别高达90%（2016年）和76%（2015年）。（水泥行业2016年稍微好点的企业也不过10%左右。）11将步入高速发展期：环评&在建达357万吨，是现有核准经
8、营能力的两倍n目前，处于前期准备阶段的水泥窑协同处置危废能力有347万吨。福建、江苏、江西超过30万吨。n未来两年全部投产后形成526万吨/年的能力，水泥窑协同处置危废能力爆发式增长，覆盖25省市（浙江、福建、江苏、河南最大，超过40万吨）（占危废市场9%的份额）发展期中的主要问题：从环评到建设周期长；危废经营门槛高，许可证难拿发展期中的主要问题：从环评到建设周期长；危废经营门槛高，许可证难拿12未来以红狮、海创、冀东金隅为首的水泥窑协同处置危废龙头企业n有20家企业集团参与水泥窑协同处置，其中金隅冀东危废处置能力最大n环评&在建全部投产后，企业集团数量达46家，形成以红狮、海创、冀东金隅为首
9、的龙头13主要企业未来水泥窑协同处置危废的发展目标n海螺创业（依托海螺、尧柏生产线，成为西部领先）n十三五”期间，海螺创业将依托海螺集团和尧柏集团分布在全国的水泥生产基地，率先在西安、渭南、汉中、商洛各水泥生产线建立污泥和工业废弃物协同处置系统，努力将尧柏环保建设成为海创固废处置项目培训基地。到“十三五”末，尧柏环保协同处置能力将达到一个新的水平，在西部地区处于领先地位，初步实现项目所在地城市生活垃圾及工业固体废物减量化、无害化、资源化处置目标。 n金隅冀东（复制发展，实现100万吨危废处置能力）n未来，金隅冀东会继续将原金隅水泥生产线协同处置的成功经验因地制宜地复制到有条件的冀东水泥生产线上
10、，进一步发挥环保产业中心对水泥企业绿色转型的支撑和服务功能，以“城市净化器、政府好帮手”为发展理念，以环保产业为桥梁纽带，实现水泥企业与城市生态文明建设的互促共进、互惠共融。围绕工业废物、生活垃圾、市政污泥、污染土壤四大领域，大力发展循环经济，完成旗下所有水泥企业的绿色转型。力争实现100万吨危险废物处置能力、100万吨生活垃圾处置能力、100万吨生活污泥处置能力；服务于10多个省市的固体废物处理处置的发展目标。n红狮控股集团（依托现有生产线大力发展）n贯彻国家产业调整政策以及环境保护等相关法律法规，发展红狮控股集团水泥窑协同处置固废转型事业，以“减量化、无害化、资源化”为原则，发挥和拓展红狮
11、控股集团在各省20多条熟料水泥生产线协同处置固废项目。20162018年计划投资额达3亿元。14PART ：水泥窑协同处置危废前景分析15水泥窑协同处置危废拥有显著优势：无害化、资源化、节约化水泥窑协同处置固体废弃物技术发展成熟，在国外已有30多年的历史16危废处置行业政策依赖度高 近年来政策法规的完善驱动行业发展n危废环境管理严格（1）重要转折：2013年6月发布了两高关于危废违规排放的司法解释“非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的”被认定为“严重污染环境”（入刑：污染环境罪，最高可判七年有期徒刑）（2017年6月9月，公安部治安管理局开展打击非法转移倾倒处置危险废物专项行动。）（2）新环
12、保法、土十条等出台进一步完善法律法规n危废行业发展政策完善，更具针对性（有利水泥窑协同处置的开展）（1）“十三五”生态环境保护规划：引导和规范水泥窑协同处置危险废物（2） 水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范（3）新版国家危险废物名录(2016版)的施行，危废管理科学化、精细化。（4）水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策2016（5）水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南（试行）201617半数以上省市鼓励水泥窑协同处置危废n半数省市环保“十三五”规划：鼓励水泥窑协同处置危废（东中部省市）n安徽、四川提及更具体的危废规划（涉及水泥窑协同处置）（1）安徽：因地制宜推进水泥行业利用现有水泥窑
13、协同处理污水处理厂污泥、生活垃圾、危险废物等固体废物。水泥窑协同处置项目必须利用现有水泥窑，需满足水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策、水泥窑协同处置固体废物污染控制标准（GB 30485）、水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范（HJ 662）以及其它相关技术规范和标准。含有色金属的危险废物种类经再生利用后产生的废渣，在满足水泥窑协同处置要求的前提下，优先进行水泥窑协同处置。推进钢铁企业消纳铬渣等危险废物处置。（2）四川：因地制宜推进水泥行业利用现有水泥窑协同处理危险废物，作为区域危险废物处置的有效补充，以德阳市、内江市、自贡市、绵阳市、广元市、达州市、泸州市为重点，开展协同处置试点 18
14、水泥窑协同处置危废未来有机会占据19%左右的危废处置市场n2016年12月8日环保部印发水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策要求：本技术政策发布之后新建、改建或扩建处置危险废物的水泥企业，应选择单线设计熟料生产规模4000吨/日及以上水泥窑。截止2017年9月底，4000t/d以上740条。扣除掉已经或准备上协同处置生活垃圾、污泥、污染土的生产线以及跨区域水泥企业集团的生产线（采用自建模式）后，我们对剩下的生产线根据地理位置条件作出筛选，认为有120条具备很好的条件，以平均6万吨/条建设，可增加处置能力720万吨，加上现有的和前期准备中的共530万吨，水泥窑协同处置危废能力未来有机会超过1250万吨，占据19%的危废处理市场。1250万吨/ （ 实际处理的1536万吨+未处理5000万吨）19市场规模预期2200亿元n规模：以危废处理收入2500元/吨计，目前危废处理市场规模达2200亿。（水泥窑协同处置危废市场规模420亿）n观点与建议：n（1）水泥窑不是专门为危废处置设立，而是依然以生产水泥为主，这就需要有基本的水泥需求支撑，否则企业库满将不得不停窑。n（2）大型跨区域或区域龙头企业可以利用机遇实现新的业务发展；中小型的企业（生产线数量较少）可以与第三方企业进行合作20更多行业观点，请关注中国水泥网21水泥大数据平台，请关注中国水泥网
