1、2 她游戏市场发展分析她游戏市场发展分析 她游戏她游戏不同游戏类型不同游戏类型分分析析她游戏她游戏75/85/95/00世世代代偏好偏好010203她游戏她游戏典型企业分析典型企业分析04她游戏未来趋势预判她游戏未来趋势预判05她游戏市场分她游戏市场分析析 H e r g a m e m a r k e t a n a l y s i s“她游戏她游戏”发展：从端游、页游到发展：从端游、页游到手手游，游，女女玩家玩家步步步步”入入坑坑”4端游：端游：萌芽阶段萌芽阶段端游特点：高配置端游特点：高配置操作要求高，在线时间长操作要求高，在线时间长2001 热血传奇热血传奇 MMORPG2002 奇迹
2、奇迹 MU MMORPG2003 仙境传说仙境传说 MMORPG梦幻西梦幻西游游 MMORP2005 魔兽世界魔兽世界 MMORPG征途征途 MMORPG2008 地下城与勇士地下城与勇士 MMOARPG 穿越火线穿越火线(CF) FPS2009 英雄联盟英雄联盟 MOBA剑侠情缘三剑侠情缘三 MMORPG（女性角色玩家占比（女性角色玩家占比37%）2011 英雄联盟英雄联盟 MOBADOTA2 MOBA2012 反恐精英：全球攻势反恐精英：全球攻势 FPS2014 炉石传说炉石传说 策略类卡牌策略类卡牌游戏游戏2016 守望先锋守望先锋 FPS页游：页游：初现端倪初现端倪页游特点：操作简单页
3、游特点：操作简单画面精美，即开即玩画面精美，即开即玩舞蹈、赛车、偷菜类网页休闲游戏舞蹈、赛车、偷菜类网页休闲游戏 兴起兴起2016年页游女性玩家人数是端游年页游女性玩家人数是端游 的的2.55倍倍手游（智能手机时代）手游（智能手机时代） 特点：虚拟键盘、联网特点：虚拟键盘、联网 一阶段一阶段： 休闲休闲游游戏戏。愤怒的小。愤怒的小 鸟、鸟、植物大战植物大战僵僵尸、水果尸、水果 忍者、忍者、神庙逃神庙逃亡亡等。等。2017年年 1月水果忍者女性用户占比月水果忍者女性用户占比67% 二阶段：二阶段：头部头部游戏游戏带带动女性入坑动女性入坑重重度度手游。阴阳手游。阴阳师师、王者荣、王者荣 耀等。耀等
4、。2017年年1月月阴阳师女性阴阳师女性用用户占比户占比35%，王王者荣者荣耀女性耀女性用户用户占占 比比32% 三阶段：三阶段：”她游戏她游戏”百花齐放百花齐放手游：手游：大放异彩大放异彩手游（智能手机前）手游（智能手机前）特点：物理键盘、非联网特点：物理键盘、非联网贪吃蛇和俄罗斯方块等21.934.231.887.5%女女 性性 玩玩 家家（ 百百 万万）女女 性性 占占 比比（）页游页游端游端游3.53.43.43.43.43.63.83.63.63.43.43.6201902 201903 201904201905 201906 201907 201908201909 201910 2
5、01911201912202001 202002用户规模用户规模：3.9亿女性玩家来亿女性玩家来袭袭52019-2020游戏行业女性用户规模游戏行业女性用户规模-0.9%-0.1%-1.1%1.1%1.7%-1.7%0.7%-1.7%0.3%2.7%3.7%3.9-1.3%0.7%0.5%-1.7%-0.3%5.3%6.8%-4.5%-2.2%-3.4%-1.2%6.6%7.7%月活月活游戏用户增长游戏用户增长率率她游戏增长率她游戏增长率2019.2-2020.2与整体游戏玩家一致，女性玩家也是寒暑期更活跃，并在今与整体游戏玩家一致，女性玩家也是寒暑期更活跃，并在今年年疫疫情情期间达到月活新期
6、间达到月活新高高3.9亿亿市场规模市场规模：500多亿市场，未来潜力巨多亿市场，未来潜力巨大大6预计预计在在2020年，女性游戏市场规模将达年，女性游戏市场规模将达到到568.4亿亿元元，她游戏潜力仍待进一步开，她游戏潜力仍待进一步开发发218.9312.1430.7499.3531.3568.483.7161.6260.5320.4362.3401.92015201620172018E2019E2020E女性游戏市场规模女性游戏市场规模女性移动游戏市场规模女性移动游戏市场规模女性游戏市场规模（亿女性游戏市场规模（亿元元）游戏类型：从换装到二次元，游戏类型：从换装到二次元，“她她游游戏戏”爆爆
7、款类款类型型逐渐逐渐多多元元7暖暖暖暖换装、阴阳师二次元换装、阴阳师二次元、制作人制作人RPG、青蛙青蛙放置，她游戏市场日臻完放置，她游戏市场日臻完善善注：爆款女性向游戏筛选规则，女性用户占比超过70%，为女性向游戏；App Store登顶，用户规模百万、千万级爆款女性向游戏时间轴爆款女性向游戏时间轴2016.9.22015.5.20阴阳师阴阳师上线奇迹暖暖奇迹暖暖上线201520162016.10.22015.5.21阴阳师阴阳师登顶奇迹暖奇迹暖暖暖登顶App Store2017.12.14恋与制作恋与制作人人上线20172017.12.31恋与制作人恋与制作人登顶2017.12.21旅行青
8、蛙旅行青蛙上线 2018.2.14恋爱球球恋爱球球上线20182018.1.21旅行青蛙旅行青蛙登顶 2018.4.22恋爱球球恋爱球球登顶2019.8.6闪耀暖暖闪耀暖暖上线 2019.6.28音跃球球音跃球球上线20192019.8.6闪耀暖暖闪耀暖暖登顶 2019.9.22音跃球球音跃球球登顶2020年浮生为卿歌浮生为卿歌爱上消消消爱上消消消20202020年未来可期她游戏细分品类分她游戏细分品类分析析D a t a a n a l y s i s o n t h e t y p e o f h e r g a m e 最多女性玩家类最多女性玩家类型型：射击类游戏登：射击类游戏登顶顶2.
9、01.81.71.61.51.31.10.80.80.5射击射击消除消除沙盒沙盒MOBA休闲竞技休闲竞技SocialCasino跑酷跑酷养成养成模拟经营模拟经营益智益智-解谜解谜从用户规模来看，射击、消除、沙盒三类游戏的女性用户月活量最多从用户规模来看，射击、消除、沙盒三类游戏的女性用户月活量最多2020女性用户月活女性用户月活TOP10的游戏的游戏类类型（型（亿亿）最具活力类最具活力类型型：沙盒类游戏女性用：沙盒类游戏女性用户户增长增长最最多多10从增加值来看，沙盒、消除、模拟经营三类游戏的女性用户相较去年用户增长最从增加值来看，沙盒、消除、模拟经营三类游戏的女性用户相较去年用户增长最多多2
10、019-2020女性用户增长女性用户增长TOP10的游戏类型（千万）的游戏类型（千万）2.02.01.71.51.31.21.10.80.80.7沙盒沙盒消除消除模拟经营模拟经营养成养成休闲竞技休闲竞技MOBA射击射击SocialCasino益智益智-解谜解谜跑酷跑酷2019.2，2020.2注：增长TOP10，是指2020月活量减去2019月活量的值的TOP10最具最具潜力类潜力类型型：挂机放置类游戏女：挂机放置类游戏女性性用户用户增增速最速最快快11从增长率来看，挂机放置、模拟经营、横版动作的女性用户同比增速最从增长率来看，挂机放置、模拟经营、横版动作的女性用户同比增速最快快2019-20
11、20女性用户增速女性用户增速TOP10的游戏类型的游戏类型83.2%61.2%58.3%51.4%51.3%46.4%45.1%44.3%43.1%34.0%挂机放置挂机放置模拟经营模拟经营横版动作横版动作2019.2，2020.2 注：增速TOP10，是指同 比增长率的TOP10益智益智-答题答题养成养成益智益智-解谜解谜益智益智-物理物理飞行射击飞行射击战棋战棋沙盒沙盒最具吸引力类最具吸引力类型型：益智答题类游戏：益智答题类游戏沉沉浸时浸时间间最最长长123.73.63.63.43.33.33.33.2益智益智-答题答题MMOMOBA战棋战棋SocialCasino卡牌卡牌RPGSLG回合
12、回合RPG跑酷跑酷竞速竞速益智答题益智答题、MMO、MOBA游戏更能让女性用户沉浸进去，花费更多时间游戏更能让女性用户沉浸进去，花费更多时间2019-2020女女性性用户使用时长用户使用时长TOP10的游戏的游戏类型类型日均时长（日均时长（h)4.84.22019.2，2020.213她游戏不同世代偏好她游戏不同世代偏好D a t a a n a l y s i s o n t h e g e n e r a t i o n o f h e r g a m e 75后女性玩家游戏类型偏后女性玩家游戏类型偏好好沙盒类沙盒类、休闲竞技类、跑酷休闲竞技类、跑酷类类1425.2%15.5%5.7%3.
13、8%3.5%3.3%2.1%1.8%1.6%1.3%沙盒沙盒休闲竞技休闲竞技跑酷跑酷游戏资讯游戏资讯平台平台益智益智-消除消除冒险闯关冒险闯关模拟经营模拟经营益智益智-语音语音养成养成75后游戏类型偏好后游戏类型偏好2019-2020 75后女性偏好游戏类型后女性偏好游戏类型 TOP 10沙盒类游戏等偏重消磨时间的游戏沙盒类游戏等偏重消磨时间的游戏受受到偏到偏爱爱85后女性玩家游戏类型偏后女性玩家游戏类型偏好好沙盒类沙盒类上上榜，射击类进前榜，射击类进前五五1527.2%15.3%8.2%6.3%4.3%3.4%3.1%1.7%1.3%1.3%沙盒沙盒休闲竞技休闲竞技跑酷跑酷射击射击平台平台益
14、智益智-消除消除益智益智-语音语音模拟经营模拟经营ARPG益智益智-解谜解谜85后游戏类型偏好后游戏类型偏好益智类游戏益智类游戏在在TOP10中占据三席中占据三席2019-2020 85后女性偏好游戏类型后女性偏好游戏类型 TOP 1095后女性玩家游戏类后女性玩家游戏类型型偏好偏好射击类射击类成成榜首，其次是榜首，其次是MOBA166.8%6.7%4.4%2.2%1. 4%1.4%1.3%0.7%0.6%0.4%射击射击MOBA平台平台益智益智-消除消除模拟经营模拟经营养成养成竞速竞速音乐舞蹈音乐舞蹈TCG创新玩法创新玩法95后游戏类型偏好后游戏类型偏好射击类射击类、MOBA类游戏是心头好，
15、消除类与养成类游戏亦上榜类游戏是心头好，消除类与养成类游戏亦上榜2019-2020 95后女性偏好游戏类型后女性偏好游戏类型 TOP 1000后后女性玩家游戏类型偏好女性玩家游戏类型偏好休闲竞休闲竞技技类受偏类受偏爱爱1714.1%4.8%4.4%3.3%3.0%2.8%1.5%1.5%1.5%1.1%休闲竞技休闲竞技跑酷跑酷MOBA游戏资讯游戏资讯平台平台养成养成模拟经营模拟经营冒险闯关冒险闯关益智益智-解谜解谜横版动作横版动作00后游戏类型偏好后游戏类型偏好新兴世代女性玩家更喜爱休闲竞技类游戏，跑酷类新兴世代女性玩家更喜爱休闲竞技类游戏，跑酷类与与MOBA类也受到偏爱类也受到偏爱2019-
16、2020 00后女性偏好游戏类型后女性偏好游戏类型 TOP 1018“爱爱”是永恒主题，女性向游戏核心在于情感与社交需是永恒主题，女性向游戏核心在于情感与社交需求求Source：Mob研究院小女孩（小女孩（18岁以下）岁以下）成熟女性成熟女性-上班族上班族年轻女性（年轻女性（18岁以上）岁以上）成熟女性成熟女性-妈妈妈妈恋爱养成、恋爱养成、MOBA、射击、射击情窦初情窦初开开、交友恋爱、交友恋爱换装养成换装养成爱美、渴望长大爱美、渴望长大三消、跑酷三消、跑酷通勤路上消磨时间通勤路上消磨时间沙盒、模拟经营沙盒、模拟经营陪伴孩子成长陪伴孩子成长女性向游戏类型女性向游戏类型不同年龄段的女性偏好的游戏
17、类型不同年龄段的女性偏好的游戏类型不不同同游戏世代差异：年轻世代女玩家更游戏世代差异：年轻世代女玩家更“花心花心”2020.2，00后女性王者荣耀渗透率=00后女性王者荣耀用户规模/00后女性在MOBA类手游用户规模01002003004005000.00%5.00%25.00%10020030040050000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%95、00后女性高后女性高TGI、高渗透率兼具，既进入主流游戏市场，又圈地自萌，坚守女性向阵地、高渗透率兼具，既进入主流游戏市场，又圈地自萌，坚守女性向阵地75后后-TOP50 手游手游App10.00%15
18、.00%20.00%95后后-TOP50 手游手游App单一集中单一集中迷你世界迷你世界TGI30.00%渗透率渗透率TGI渗透率渗透率TGI渗透率渗透率TGI渗透率渗透率1985后后-TOP50 手游手游App500中中40030020010000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%00后后-TOP50 手游手游App500发散发散40030020010000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%较发散较发散天天爱消除天天爱消除和平精英和平精英 王者荣耀王者荣耀开心消消乐开心消消乐橙光游戏橙光游戏奇迹暖暖奇迹暖
19、暖广泛广泛和平精英和平精英王者荣耀王者荣耀较集较集涂色小画家涂色小画家开心开心贪吃蛇贪吃蛇消消乐消消乐 大作战大作战 迷你世界迷你世界奇迹暖暖奇迹暖暖百变大侦探百变大侦探贪吃蛇贪吃蛇大作战大作战20她游戏典型游戏企她游戏典型游戏企业业T y p i c a l e n t e r p r i s e o f h e r g a m e 叠纸网叠纸网络络扛起中国女性向游扛起中国女性向游戏市场大戏市场大旗旗20192012暖暖的诞暖暖的诞生生暖暖系列第一代暖暖的换装物语上线2014暖暖环游世界暖暖环游世界暖暖系列第二代暖暖环游世界上 线，成为国产女性向游戏的代表作2015奇迹暖暖奇迹暖暖暖暖系列第
20、三代奇迹暖暖上线， 暖暖的形象被海内外玩家熟知2017恋与制作人恋与制作人乙女作品恋与制作 人上线，引爆女性向手游市场闪耀暖暖闪耀暖暖暖暖系列第四代闪耀暖暖上线，次世代3D手游早期依靠换装手游积累种子用户，中期打造乙女作早期依靠换装手游积累种子用户，中期打造乙女作品品恋与制作人恋与制作人引引爆市爆市场场换装类游戏换装类游戏“暖暖系列暖暖系列”引发引发 女性用户关注女性用户关注叠纸网络在公司成立之初就主要定位于女 性游戏市场，从早期的换装类游戏“暖 暖”系列引发女性游戏用户的关注，积累 了核心用户群体。恋爱养成类游戏恋与制作恋爱养成类游戏恋与制作 人人引起广泛关注引起广泛关注2017年底，恋爱养
21、成类游戏恋与制作 人成为话题性的女性向游戏，引起广 泛的关注和讨论。叠纸网络通过对女性 游戏用户核心诉求的掌握，依托现有的 市场优势，有效地占据了女性市场明显 的优势Mob Insight叠纸网络代表手叠纸网络代表手游游恋与制作恋与制作人人22“打打杀杀打打杀杀”的游戏之后，专供满足的游戏之后，专供满足“少女心少女心”的恋与制作人引爆女性向游的恋与制作人引爆女性向游戏戏市市场场女性女性 91.5%月收入月收入3K以下以下71.5%广东广东11.5%TGI 2168.1%5.9%3.1%2.4%2.1%1.6%1.6%上海上海北京北京重庆重庆 广州广州 天津天津 成都成都 杭州杭州学生学生 63
22、.4%71.5%15.1%7.6%5.0%0.8%20k以上以上10-20k5-10k3-5k小于小于3k恋与制作恋与制作人人玩家画像玩家画像38.2%39.7%14.3%7.5%0.3%18岁以下岁以下 18-24岁岁25-34岁岁35-44岁岁24岁以下岁以下77.9 %45岁以上岁以上玩友时玩友时代代开创了古风女性开创了古风女性向游戏品向游戏品类类23定定位位“可以玩的宫廷小说可以玩的宫廷小说”，打造宫廷古风手游矩阵，打造宫廷古风手游矩阵，2019年年10月登陆港月登陆港股股4.804.734.436.922.7514.571.823.92熹妃传熹妃传0.91熹妃熹妃Q传传宫廷计手游宫廷
23、计手游6.790.51京门风月京门风月玩友时代热门游戏营收玩友时代热门游戏营收（亿）亿）14.940.979.653.811.052016201720182019（截止至截止至3月月31日）日）25.78201720152016熹妃传熹妃传 京门风月京门风月宫廷古风RPG朝堂古风RPG熹妃熹妃Q传传3D宫廷古风RPGQ版第二代2D宫廷古风RPG20202018浮生为卿歌浮生为卿歌宫廷计手游宫廷计手游3D古风养成化芯物语化芯物语恋爱养成玩友时代代玩友时代代表表手游手游熹妃传熹妃传24打开女性宫斗手游市场的空白，玩家主要集中在女性白领阶打开女性宫斗手游市场的空白，玩家主要集中在女性白领阶层层女性女
24、性 85.3%月收入月收入3-5K44.6%河南河南8.9%TGI 1342.8%1.3%1.2%1.1%1.1%1.1%1.1%1.0%重庆重庆 北京成北京成 都南阳都南阳 上海临上海临 沂驻马沂驻马 店店周口周口25-34岁岁54.4%企业白领企业白领 38.8%27.1%44.6%24.5%3.3%0.5%20k以上以上10-20k5-10k3-5k小于小于3k熹妃传玩家画像熹妃传玩家画像13.8%13.6%54.4%18.0%0.2%18岁以下岁以下 18-24岁岁25-34岁岁35-44岁岁45岁以上岁以上25她游戏未来趋势预她游戏未来趋势预判判F u t u r e t r e n
25、 d p r e d i c t i o n o f h e r g a m e 借助借助VR、AR技术，女性向游戏技术，女性向游戏IP开发将逐渐多元开发将逐渐多元化化26通过游通过游戏戏IP改编动画改编动画/电视剧、游戏主电视剧、游戏主题题CV直播、沉浸直播、沉浸式式VR体验展等一系列活动，充体验展等一系列活动，充分分 挖掘女性向游挖掘女性向游戏戏IP价值，推价值，推动动游戏触达到更多年轻用户游戏触达到更多年轻用户以恋与制作人以恋与制作人IP开开发发为例为例 游戏改编动画游戏改编动画010203 线下沉浸式体验展线下沉浸式体验展体验展以体验展以“他的世界他的世界”为主题，真实还原周棋洛、白起
26、、许墨、李泽为主题，真实还原周棋洛、白起、许墨、李泽言言 四位男主的日常生活场景，打造沉浸式的超现实恋爱体验。四位男主的日常生活场景，打造沉浸式的超现实恋爱体验。将游戏进行动画改编，动画正式名为恋与制作人将游戏进行动画改编，动画正式名为恋与制作人EVOLLOVE，恋与制作人动画是叠纸与动画公司恋与制作人动画是叠纸与动画公司MAPPA合作制作，又一部中合作制作，又一部中日日 合作动画合作动画 合作挖掘合作挖掘IP价值价值红豆红豆Live与恋与制作人达成深度的合作。基于红与恋与制作人达成深度的合作。基于红豆豆Live平台内直平台内直 播、短视频配音、有读对话小说等功能，推出了同人对话小说、游戏播、
27、短视频配音、有读对话小说等功能，推出了同人对话小说、游戏配配 音大赛以及游戏主题的音大赛以及游戏主题的CV直播等一系列活动直播等一系列活动轻氪金玩家为主，重氪金玩家稳步轻氪金玩家为主，重氪金玩家稳步增增长长跑酷类、消除类等可充分利用碎片化时间，轻氪金游戏仍将大比例占据市跑酷类、消除类等可充分利用碎片化时间，轻氪金游戏仍将大比例占据市场场排名排名手手游游App2020年年2月月渗透率渗透率2019年年2月月渗透率渗透率类型类型汤姆猫跑酷3.0%2.4%跑酷宾果消消消1.6%1.2%消除我的安吉拉1.5%1.1%益智语音4我的汤姆猫21.2%1.1%益智语音5汤姆猫炫跑1.0%-跑酷2020年年2月女性向游戏排月女性向游戏排行行榜（榜（玩玩家中家中女女性玩性玩家家占比占比超超7成定成定义义为女为女性性向游向游戏戏）轻度氪金女玩家轻度氪金女玩家偏爱社交性强的游戏偏爱社交性强的游戏偏爱画面唯美的游戏偏爱画面唯美的游戏偏爱轻松休闲的游戏偏爱轻松休闲的游戏游戏时间相对碎片化游戏时间相对碎片化消费的意愿相对较低消费的意愿相对较低重度氪金女玩家重度氪金女玩家偏爱长时间沉浸在一款游戏偏爱长时间沉浸在一款游戏类型多与二次元有交集类型多与二次元有交集玩家群体消费意愿强玩家群体消费意愿强正呈现稳步增长的趋势正呈现稳步增长的趋势27
