1、科技出行的发展趋势分析智能网联与新能源变革汽车出行科技出行的行业背景4随着汽车电子、网络、信息技术的快速发展，智能 网联汽车、新能源汽车已成为汽车技术发展的大势， 新一代技术的发展将引领未来汽车新一轮发展。富 有科技功能与时尚感的汽车已成为大势。对于用户来说，汽车已经不只是单纯满足人们出行对于用户来说，汽车已经不只是单纯满足人们出行需求的交通工具，它正在被赋予更多的含义。以汽需求的交通工具，它正在被赋予更多的含义。以汽 车科技改变出行的体系正在被重构，未来即将来到。车科技改变出行的体系正在被重构，未来即将来到。汽车自上个世纪末诞生以来，已经走过了风风雨雨的一百多年。 这一百年，汽车科技也随着时
2、间的推移不断发展，经过不断改进、 创新，并得益于石油、钢铁、铝、化工、塑料、机械设备、电力、 道路网、电子技术与金融多行业的支持，现在已经不断走向成熟。 如今，汽车产业已经是世界上规模较大的产业之一，已经成为美汽车产业已经是世界上规模较大的产业之一，已经成为美 国、日本、德国、法国等发达国家国民经济的支柱产业。国、日本、德国、法国等发达国家国民经济的支柱产业。同样， 在中国，汽车产业的发展也较为迅速，我国汽车市场已经成为世 界上最大的市场。近百年来，汽车产业一直处于国家经济发展的重要位置，而随着经济的发展，各国汽车产业不断走向成熟。在汽车领域，新一代的技术 革命正在到来，以电动化、智能化、网联
3、化、共享化为发展趋势的理念正在改变着人们的出行方式，并且未来将持续发生，由此，新的 出行业态将不断产生，出行方式将会变得更加多样化，汽车产业链也将会重构。为了进一步了解科技对汽车出行市场的影响，洞察未来汽车出行生态变化，将围绕科技改变汽车出行这一核心逻辑，深入分析 以乘用车为主的汽车科技的发展，通过分析各参与主体对汽车产品的打造，分析未来人们的出行需求，分析科技对汽车出行的影响，发 现规律，为行业参与者们提出发展建议，最终推动行业发展。科技出行的行业背景504030102核心概念：汽车科技改变出行发展环境：从政策、资本、基础设施建设等维度分析汽车 科技正在或即将对汽车出行市场产生的影响参与主体
4、：科技出行主要参与方研究梳理与企业盘点发展趋势：分析汽车科技改变未来出行科技改变汽车出行Automobile Industry Changed by Technologies68 科技改变汽车出行随着科技的进步，人类出行方式正在发生改变，从下图可以看出，技术作为底层基础推动了汽车交通工具的产生，从而改变了人类传统 的出行方式，带来新的出行业态，最终带来出行市场的变革。而在当前形势下，以人工智能为主导的新技术革命正在到来，智能网联汽 车作为当前时代下的产物，正在悄然改变着出行市场。未来汽车出行生态的演变69技术基础移动互联网通 讯 信 息物 联 网大 数 据人 工 智 能自 动 驾 驶新 能 源
5、多样化 共享化出 行 业 态个性化政策资本安便舒 娱经 全捷适 乐济出行需求出 行 工 具定制化电动化网联化智能化出 行 市 场信息聚合服务平台业态融合汽车厂商转型：部分信息参考于中国汽车百人会报告支持支持推动推动推动引导推动 科技改变汽车出行未来汽车出行发展趋势70随着移动互联网、人工智能、大数据、云计算、新能源等新一代技术在汽车和交通领域的应用，交通体系与出行方式正在发生深度变革， 而未来出行市场将朝智能化、网联化、电动化、共享化方向进一步深化发展。另外，这也将打破传统的出行业态，重构出行产业价值链。无论是上游零部件供应商，还是整车制造商，抑或是下游产业价值链的玩家都 将受到波及，需要重新
6、思考汽车科技对出行市场带来的改变，从中获取独特信息，推动企业在时代创新中找到企业自身价值。未来汽车出行市场特征未来汽车出行市场特征智能化：智能化：随着汽车科技发展，智 能网联汽车产品不断落地，未来 出行市场必然会形成以无人驾驶 为主导的新一代出行方式。电动化：电动化：在政策鼓励下，新能源汽车技 术得到了快速发展，未来新能源汽车将 成为主要的交通工具，而与之配套的基 础设施的建设和电网的建设也将得到极 大发展。共享化程度加深：共享化程度加深：随着经济的发展 和消费水平的提升，居民对出行的 要求越来越高，经济、快捷、安全 成为人们的新要求。场景信息交互化：场景信息交互化：随着大数据、云计 算、物联
7、网技术的发展，信息的互联 使得人们在出行过程中就能够享受到 一切连接生活与消费、娱乐的服务。4.1对供给端带来的变革Evolution Of Supply 科技改变汽车出行71 科技改变汽车出行4.1对供给端带来的变革未来智能出行生态圈的形成有其必然性，在用户消费升级、技术进步、政府、资本的推动下，汽车未来不仅仅是交通工具，而将成为移 动终端，更贴近生活服务消费场景，连接车与人、车与车、车与路。同时，一旦出行工具被赋予了更多的功能，与一旦出行工具被赋予了更多的功能，与之之相关相关的的产产业业也将也将发发生变生变化化。以供应端主体作为划分依据，未来出行产业的供应端主要包 括：出行平台、基础设施建
8、设主体、能源供应主体、金融保险服务、车企、信息通讯商等，这也将带来新服务模式和业务模式的产生， 未来出行市场中的供应端将相互影响、相互促进，在协调中发展，共同构成出行生态中的重要组成部分。未来汽车出行供应端生态体系构成72无 人 驾 驶 汽 车能源出 行 平 台公共运营商能源人信息通信出行服务商金融保险车企公共管理 部门基础设施信停 车 位充息电化设道施路等出行信息服 务商：信息参考于中国汽车百人会报告 科技改变汽车出行 4.1对供给端带来的变革从全球格局来看，新能源汽车正在成为各国布局的重点，各国政府作为新能源汽车落地的重要力量也在不断加强引导支持新能源汽车健从全球格局来看，新能源汽车正在成
9、为各国布局的重点，各国政府作为新能源汽车落地的重要力量也在不断加强引导支持新能源汽车健康康 发展。发展。2017年，各国相继发布燃油车禁售时间表，由此可以看出，新能源汽车必然会成为未来汽车出行市场的主要交通工具。从数据来看， 2017年全球电动乘用车的销量超过120万辆，对比2016年实现了较大幅度的增长，发展强劲。未来，汽车出行市场将由以发动机、变速箱为核心技术的燃油车市场将转化为以三电和自动驾驶相关零部件为核心技术的电动汽车市场。未来以电动汽车为核心的体系将得以发展，出行变得更绿色、低碳可再生能源的开发将变得更为重要，未 来风力、太阳力、氢气作为能源供给将 会占据更大的比例。出行工具将更清
10、洁 环保。9对技术供应商提出了新的要求，三 电技术需要不断增强，电池、电机、 电控的性能需要得到全面改善，出 行体验将得到提升。相关配套设施提供方和运营方需要 不断提升服务能力，油站企业要思 考转型路径，搭建能源供给网络， 保证设施安全性、便捷性，出行将 变得更加便捷、安全。物业管理方的职能将得以扩大，需要 承担一定的管理责任，在停车充电方 面将获得更好的体验。 科技改变汽车出行4.1对供给端带来的变革现状：现状：众所周知，在出行市场，大多数服务商正在面临着运营效率的难题，作为一项重运营服务的业务，大多数运营平台都配有繁杂的 线下运维团队，所以，人力成本往往覆盖了企业大部分的成本，企业盈利难问
11、题始终是行业关注的重点。未来：未来：在未来出行服务中，智能网联汽车的逐步普及能够对运营商带来以下帮助：1.线下运维能力的提高，人力成本的降低；2.运营效率 的提高；3.其他合作性收入有可能成为企业新的收入来源。但同时这也考验着企业在未来的资源整合能力，以及对大数据的处理问题，企业需要以此作为依据提升对智能网联汽车的管理决策。现有的出行服务商服务能力将得到极大提升出行服务商10大数据车 厂智能 网联 汽车出行服务商运营商消费者租车公司个人汽车出行服务运营商图谱 科技改变汽车出行4.1对供给端带来的变革互联网约车平台互联网约车平台、 、分时租赁运营平台分时租赁运营平台11租车平台租车平台 科技改变
12、汽车出行4.1对供给端带来的变革12汽车制造商的模式或将转为服务提供商汽汽车制造商车制造商布局状况布局状况服务类型服务类型宝马/戴姆勒双方已经达成协议，携手为客户提供一站式可持续出行服务，将通过整合各自旗下的出行服务模块进行合 作。共享汽车、网约车服务、停车服务、充电网络福特2016年，福特宣布基于移动出行的解决方案，2017年，福特收购共享通勤班车服务公司。共享通勤车、共享自行车，其计划于2021年推出用 于专车及共享出行的自动驾驶汽车等。北汽2014年，北汽提出战略转型，探索整车制造与出行、后市场等服务业态的融合。2017年，北汽正式发布出 行服务平台华夏出行共享汽车网约车通用其斥资5亿美
13、元投资Lyft网约车丰田战略投资Uber网约车上汽2016年，上汽完成EVCARD和e享天开分时租赁业务整合，成立了环球车享。分时租赁大众投资Gett；2016年，大众发布2025战略，转型做出行服务商网约车吉利布局网约车平台网约车随着共享出行概念的崛起，诸如网约车、共享汽车等出行服务平台不断涌现，出行业态变得更加丰富，这极大地满足了有用车需求的用户，随着共享出行概念的崛起，诸如网约车、共享汽车等出行服务平台不断涌现，出行业态变得更加丰富，这极大地满足了有用车需求的用户， 使出行变得更加便捷。使出行变得更加便捷。同时，这也促使人们对于汽车消费的观念发生改变，人们正在接受汽车不再是必需品的观点，
14、随着时间的推移和汽 车科技的发展，未来汽车制造商的业务模式将由B2C模式转向B2B2C形式，汽车制造商也能够利用自身优势为出行服务商提供定制型车辆， 增强业务能力和创新能力。不可否定，在当下，汽车制造商早已对出行领域进行了布局，未来其也可能直接转型做出行服务商，自己运营无人驾驶车队，提升服务能不可否定，在当下，汽车制造商早已对出行领域进行了布局，未来其也可能直接转型做出行服务商，自己运营无人驾驶车队，提升服务能 力，打造汽车生态闭环。力，打造汽车生态闭环。：汽车制造商对出行的布局汽车制造商对出行的布局4.2对需求端带来的变革13Evolution Of Demand 科技改变汽车出行 科技改变
15、汽车出行4.2对需求端带来的变革未来出行将朝按需出行的方向发展安 全舒 适低碳 环保经 济便捷 快速趣 味随着城市的发展、生活空间的扩大、出行距离的增加和居民购买能力的增强，城市汽车保有量骤增，城市拥堵问题日益突出。然而在现 实中，大部分的汽车95%的时间是处于闲置状态，利用率不高，造成资源与需求之间的不对等。同样，在租车市场，打车难问题一直是 城市交通中的重要问题，对应到供应端，汽车空驶率却居高不下。所以，为解决以上痛点，专车、快车、顺风车、分时租赁等新型业务 逐渐出现，共享出行盘活了既有资源和使用效率，让打车变得更加容易。而随着智能网联汽车的普及，以汽车科技为主导的出行市场也将迎来重大改变
16、。共享将成为一种按需的方式来满足有用车需求的用户， 用户能够享受到随时、随地用车的服务，智能网联汽车在私人市场也将占有部分份额，对于一些有特殊消费需求的人，他们会热衷 于汽车的更新换代，热衷于体验不同的车型，享受科技带来的体验感。他们可能追求个性 化、定制化，享受安全、舒适、富有娱乐化的驾驶体验，且要求车辆只为自己所用，甚至 钟爱智能网联汽车的群体将会对私家车市场提出新的要求，并成为这一市场的主要购买力。14从需求端来看，人们对于汽车的消费观正在发生改变。麦肯锡调查显示，中国下一代汽 车卖家是“联网”一族，他们对拥有私家车的兴趣不大，不再视汽车为必需品。数据显01示，有52%的调查对象觉得没有
17、私家车不影响日常生活，36%的同意当今时代拥有一辆车没有过去重要，38%表示如果有共享出行，他们愿意放弃自购私家车。而随着智能网联汽车的普及，这种趋势将更加明显。024.3发展建议15Recommendations 科技改变汽车出行 科技改变汽车出行4.3发展建议随着汽车科技的发展，智能网联汽车和新能源汽车正在成为汽车产业布局的重要方向，越来越多的企业开始入场，争相布局产业链上下 游，而新的交通工具的产生必将对出行市场产生重大影响，很多汽车厂商已经开始布局出行产业服务，汽车运营平台也开始期待无人驾 驶时代的到来，打破企业盈利难的困局。在新形势到来时，场内玩家需要思考如何面对汽车科技对汽车产业造
18、成的影响，提前布局，占领产业发展的高地。发展建议汽车制造商：汽车制造商：要积极迎接汽车产业的变化，考虑与科技公司、零部件 供应商、信息服务商和出行服务商进行合作，布局出行产业，关注汽 车产业的发展变化，做好转型准备；要考虑搭建起出行服务体系，延 伸汽车产业链服务，保持住先发优势；积极布局金融业务，为出行服 务商做好供应服务。16汽车零部件供应商：汽车零部件供应商：积极突破技术难题，通过整合优质资源突破电池、 电机、电控等关键核心技术，以及智能网联汽车的相关技术；尤其要注 意电池的安全问题，智能网联汽车的方案供应商要积极解决未来汽车联 网的安全问题，保证汽车在更多场景下的安全状态。能源供能源供应应商：商：充电桩建设商积极做好迎接电动车时代的到来，优化充电桩的解 决方案，提升充电的效率；运营供应商积极做好充电桩的管理工作，实现充电 桩的互联互通，为出行的便捷性作出贡献。出行运营商：出行运营商：积极迎接未来出行市场的变化，迎接汽车科技，把握无 人驾驶汽车的发展机遇，培养人才；提升对大数据的处理能力；提升 车队管理能力，运营好车队。谢谢聆听！
