1、2011年GEI产业研究培训李 伟2培训主题一什么是产业研究二为谁做产业研究三如何做产业研究四产业研究的案例3第二产业第二产业制造业制造业农副食品加工业食品制造业饮料制造业烟草制品业纺织业纺织服装、鞋、帽制造业皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业家具制造业造纸及纸制品业印刷业和记录媒介的复制文教体育用品制造业石油加工、炼焦及核燃料加工业化学原料及化学制品制造业医药制造业化学纤维制造业橡胶制品业塑料制品业第一产业第一产业农、林、农、林、牧、渔牧、渔业业农业林业畜牧业渔业农、林、牧、渔服务业第二产业第二产业采矿业采矿业煤炭开采和洗选业石油和天然气开采业黑色金属矿采选业
2、有色金属矿采选业非金属矿采选业 其他采矿业 电力、电力、燃气及燃气及水的生水的生产和供产和供应业应业电力、热力的生产和供应业燃气生产和供应业水的生产和供应业建筑业建筑业房屋和土木工程建筑业建筑安装业建筑装饰业其他建筑业制造业制造业非金属矿物制品业黑色金属冶炼及压延加工业有色金属冶炼及压延加工业金属制品业通用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业电气机械及器材制造业通信设备、计算机及其他电子设备制造业仪器仪表及文化、办公用机械制造业工艺品及其他制造业废弃资源和废旧材料回收加工业什么是产业？来自国民经济行业分类来自国民经济行业分类4第三产业第三产业交通运输、仓储交通运输、仓储和邮政业和邮政业铁
3、路运输业道路运输业城市公共交通业水上运输业航空运输业管道运输业装卸搬运和其他运输服务业仓储业邮政业信息传输、计算信息传输、计算机服务和软件业机服务和软件业电信和其他信息传输服务业计算机服务业软件业批发和零售业批发和零售业批发业零售业住宿和餐饮业住宿和餐饮业住宿业餐饮业金融业金融业银行业证券业保险业其他金融活动房地产业房地产业房地产业租赁和商务服务租赁和商务服务业业租赁业商务服务业第三产业第三产业科学研究、技术服务科学研究、技术服务和地质勘查业和地质勘查业研究与试验发展专业技术服务业科技交流和推广服务业地质勘查业水利、环境和公共设水利、环境和公共设施管理业施管理业水利管理业环境管理业公共设施管理
4、业居民服务和其他服务居民服务和其他服务业业居民服务业其他服务业教育教育教育卫生、社会保障和社卫生、社会保障和社会福利业会福利业卫生社会保障业社会福利业文化、体育和娱乐业文化、体育和娱乐业新闻出版业广播、电视、电影和音像业文化艺术业体育娱乐业公共管理和社会组织公共管理和社会组织中国共产党机关国家机构人民政协和民主党派群众团体、社会团体和宗教组织基层群众自治组织国际组织国际组织国际组织国民经济行业分类国民经济行业分类5不断变化的提法 BP机产业 寻呼行业 黑白电视机 弹棉花 裁缝 乐凯胶卷 高技术产业 文化产业 创意产业 生产性服务业生活性服务业 移动互联产业、云计算产业 低碳产业 碳金融 不断出
5、现的新提法不断出现的新提法曾经的记忆曾经的记忆6产业界定的内涵一般定义：产业主要指经济社会的物质生产部门或同类活动的集聚。产业范畴变化：产业范畴变化： 社会分工社会分工 社会生产力不断发展社会生产力不断发展 具有某种同类属性的企业经济活动的集合具有某种同类属性的企业经济活动的集合 介于宏观经济与微观经济之间的中观经济介于宏观经济与微观经济之间的中观经济 多层性多层性 内涵与外延不断变化内涵与外延不断变化 7产业研究内容-9*31.三大规律：成长规律、价值规律、组织规律2.三个层次：宏观、中观、微观3.三层空间：全球、国家、地区4.三个时段：现在、过去、未来5.三大主体：政府、企业、消费者6.三
6、个环节：供给、产品/服务、市场7.三类要素：技术、资本、资源8.三个特征：竞争、合作、创新9.三类指标：总量、结构、效率8培训主题一什么是产业研究二为谁做产业研究三如何做产业研究四产业研究的案例9需求主体 企业 进入 发展 退出 政府 培育 规范 调控 投资者 财务投资者 实业投资者（企业等各类主体） 消费者扩大生产扩大生产并购重组并购重组投资进入投资进入研发部署研发部署市场策略市场策略政府角色政府角色政策制订政策制订招商引资招商引资操作策略操作策略潜在价值潜在价值投资利润投资利润操作方式操作方式产业管制、财税政策、金融政策、土地政策等产业管制、财税政策、金融政策、土地政策等国有资本、外商投资
7、、民营资本、国有资本、外商投资、民营资本、10不同主体要求不一企业发展战略规划的产业研究 单一生产型企业 多元业务的企业 科技创新型企业政府 不同部门：发改委、科委、经信委、园区管委会 不同层次：中央政府、部委、省市政府、县、园区其它结构 金融机构 基金等投资者11从事产业研究机构的层次也不一样1.市场研究型2.投资咨询类3.战略咨询附属研究类4.综合研究类5.专业领域研究机构1.卖多用户的报告型2.专项研究类12培训主题一什么是产业研究二为谁做产业研究三如何做产业研究四产业研究的案例13产业关联性产业关联性技术特质技术特质规模经济规模经济产品生命周期产品生命周期关键成功因素关键成功因素产业吸
8、引力产业吸引力进入退出障碍进入退出障碍产业特性分析产业特性分析产业现况分析产业现况分析产业趋势分析产业趋势分析市场市场技术技术资源资源生产生产产品产品厂商厂商环境环境平平均均利利润润率率先先进进国国家家发发展展轨轨迹迹政政府府的的产产业业政政策策市市场场发发展展潜潜力力技技术术趋趋势势数量分析数量分析情景分析情景分析经验法则经验法则竞竞争争分分析析：模型：模型：内外在分析内外在分析五力分析五力分析SWOT价值链分析价值链分析产业结构分析产业结构分析策略矩阵策略矩阵策略建议策略建议产业产业企业企业产业分析的总体框架产业分析的总体框架141.行业界定行业界定2.国家法规对于该行业的基本政策国家法规
9、对于该行业的基本政策3.行业现状分析行业现状分析行业所处发展阶段(历史、企业、产品结构)当前市场容量和消费概况市场其它特点4.行业市场格局和产业组织行业市场格局和产业组织制造商（产品或服务提供商）供应商（上游关键影响）研究开发者（技术创新者）产品消费者（下游客户）行业竞争状况分析5.对行业未来发展和投资机会的预期与分析对行业未来发展和投资机会的预期与分析影响行业发展的关键因素分析（技术创新、政策变化、消费习惯改变、服务创新）行业所处发展阶段行业未来发展趋势6.基准研究基准研究国外该行业的发展借鉴行业领袖企业分析其它典型案例产业分析内容产业分析内容15行业一般特征分析行业一般特征分析市场结构市场
10、结构完全竞争：完全竞争：企业的产品无差异，所有的企业都无法控制产品的市场价格，初级产品的市场类型较接近于完全竞争。（理论假设，较少见）不完全竞争：不完全竞争：每个企业都在市场上具有一定的垄断力，但它们之间又存在激烈的竞争，造成这种市场结构的原因是产品差别。（最常见的市场格局）寡头垄断：寡头垄断：相对少量的生产者在某种产品的生产中占据很大市场份额，它们对市场的价格和交易具有一定的垄断能力，通常存在一个起领导作用的企业。（资本密集型，技术密集型产品，垄断资源等）完全垄断：完全垄断：独家企业生产某种特质产品，没有或缺少相近的替代品。（公用事业和某些资本技术密集型和稀有矿藏的开采）16增长型行业：增长
11、型行业：行业的运动状况与经济活动总水平的周期及其振动无关，这些行业主要依靠技术的进步，新产品推出及更优质的服务，从而使其经常呈现出增长形态。（如过去以来的IT产业）周期型行业：周期型行业：行业的运动状况与经济周期相关，经济上升期，行业随之扩张，经济衰退期，行业随之衰落。（如消费品业，耐用品制造业及其它需求收入弹性较高的行业）防守型行业：防守型行业：产业的产品需求相对稳定，并不受经济周期的影响。（如食品业和公用事业）行业一般特征分析行业一般特征分析经济周期与行业分析经济周期与行业分析 17行业一般特征分析行业一般特征分析行业生命周期分析行业生命周期分析 幼稚期：幼稚期：新行业刚刚诞生不久，只有少
12、数不多的创业公司投资，由于初创期的创立投资和产品的研究开发费用较高，而产品市场需求狭小（大众尚未了解），销售收入较低，因此财务上可能不能盈利，并面临较大的投资风险，低收益。成长期：成长期：一些较大的企业逐渐主导市场们，拥有一定的市场营销和财务力量，新行业的产品经过广泛宣传和消费者试用，逐渐赢得大众的欢迎或偏好，市场需求开始上升，新行业随之繁荣。属于投资机会期，各家纷纷进入。成熟期：成熟期：相对较长的一个时期，此间，在竞争中生存下来的少数大厂商垄断了整个行业的市场，每个厂商均占有一定比例的市场份额。风险稳定，但新企业难以进入，行业的新的增长寄望于技术创新。衰退期：衰退期：由于新产品和大量替代产品
13、的出现，原行业的市场需求开始逐渐减少，产品销售量也开始下降，某些厂商开始向其它更加有利可图的行业转移资金，原行业出现厂商减少，利润下降的萧条景象。18行业一般特征分析行业一般特征分析行业技术特征分析行业技术特征分析 高科技行业传统行业 技术密集型行业人力密集型资本密集型 新技术的影响，替代技术19行业一般特征分析行业一般特征分析行业金融特性分析行业金融特性分析 产业的财务特性（盈利、财务状况）产业的财务特性（盈利、财务状况）资本结构资本结构收益稳定性收益稳定性投资安全性投资安全性 重点放在股份公司，包括项目性融资等，特别是上市公司的产业分析上，强调了投资者未来投资战略评价等，如进行兼并时对多极
14、化的评估和处理等，美国80年代以垃圾债券为代表的兼并浪潮就是通过对产业多角化分析进行所谓“击碎”方式进行的兼并。20行业一般特征分析行业一般特征分析国家政策特性分析国家政策特性分析 国家支持的战略性产业国家支持的战略性产业基础性产业基础性产业国家退出的产业国家退出的产业国家放松管制的产业国家放松管制的产业 21行业的演化行业的演化 幼稚成长成熟衰退 行业内部结构演变（合并，重组） 行业外部边界变化（转化为新行业或消亡）演化的主要因素：演化的主要因素：行业增长的长期变化（人口、需求、替代、辅助产品） 买主市场面的变化（潜在买主），买主的学习 疑难问题的减少（进入壁垒降低），专有知识和技术的传播（
15、专利公开），经验的积累 规模的扩展和缩减 产品创新 市场营销创新 加工工艺创新 临近行业内的结构变化 政府政策的变化 进入或退出行业一般特征分析行业一般特征分析行业演化分析行业演化分析 22行业一般特征分析行业一般特征分析行业领先企业分析行业领先企业分析 规模：资产，销售额，人数，生产能力； 财务状况：资产负债，盈亏，投资，； 市场份额； 竞争战略； 股市表现，价值和成长性分析 23常用的几种行业分析方法常用的几种行业分析方法1.S-C-P分析方法2.Segment analysis3.Business-chain分析方法4.SWOT分析方法5.外部因素评价矩阵（EFE）6.竞争态势矩阵（CP
16、M）7.波特的行业结构分析法（ FORCE ）8.FAW分析方法9.3C分析方法10.4P分析方法（市场环境分析）11.行业参与者模型12.产业生命周期13.钻石模型14.成长模型241. S-C-P分析方法分析方法技术突破政府政策/法规变化国内国际品位/生活风格的变化外部冲击外部冲击结构S行业行为C生产商业绩P反馈需求需求有替换的产品产品的差异性增长率动荡/循环性供应供应生产商的集中化进口竞争生产商的多样化固定/可变的成本结构技术机会供应曲线的形状进入/退出障碍行业链行业链供应商讨价还价的能力用户讨价还价的能力信息市场失效垂直市场失效营销营销定价容量广告/促销新产品/研发分销容量变化容量变化
17、扩张/合同进入/退出合并/资产剥离垂直整合垂直整合向前/向后整合垂直合资企业长期合同内部效率内部效率成本控制物流研发组织绩效财务财务盈利性价值创造技术进步技术进步人员招聘目标人员招聘目标假设举例25使用SCP分析行业的现状与未来SCP提供了既相互有别又相互补充的组织框架 确定关键问题 突出信息差距 理解S、C、P之间的联系目前结构S行为C业绩P反馈历史数据SCP运用强有力的手段预测预期外部参股对行业的未来影响 对S最初的影响 对C产生的影响 对P最终的影响 反馈效应将来结构S行为C业绩P反馈预期外部参股预期外部参股262. 产业细分（产业细分（Segment analysis）行业边界行业边界
18、产业细分产业细分行业细分业务产业内相对明确的分类细分业务的市场相对类似，但在各个细分业务都不同不同的行业动态可能对于不同细分业务的重要性相差迥异注：一般结合注：一般结合S-C-P方法，用于对产业细分和定义方法，用于对产业细分和定义273. Business chain分析方法分析方法按照不同产业对Business System 进行分析，易于了解客户的需求，可以在短时间内确定项目的方向性。促销促销各种行业的各种行业的Business SystemBusiness System研究开发研究开发采采 购购制制 造造物物 流流MarketingMarketing销销 售售服服 务务商品开发商品开发M
19、arketingMarketing制定制定PricingPricing承承 销销SyndicationSyndicationPlacementPlacementTradingTrading项目概念项目概念的企划的企划业态开发业态开发原材料查找原材料查找原料采购原料采购人事培训人事培训指挥指挥/ /监督监督店铺运营店铺运营商品开发商品开发采采 购购物物 流流宣传宣传广告广告店店 面面MerchanMerchan- -dizingdizing营营 业业服服 务务MediaMedia采采 购购开发客户开发客户商品企划商品企划销销 售售广告制作广告制作广告实施广告实施MonitorMonitor制造业
20、的制造业的 Business SystemBusiness System金融业的金融业的 BusinessBusinessSystem(System(例例: : 证券公证券公司的外债发行司的外债发行) )外卖业的外卖业的 Business SystemBusiness System( (: : Fast Food)Fast Food)零售业的零售业的Business SystemBusiness System广告代理店的广告代理店的Business SystemBusiness System28哪些行业哪些行业哪类服务？哪类服务？供应链哪些环节？供应链哪些环节？地理覆盖面积？地理覆盖面积？A
21、A类类服务服务B B类类服务服务C C类类服务服务环节环节1 1环节环节2 2环节环节3 3环节环节4 4环节环节5 5 环节环节6 6行业行业1 1行业行业2 2行业行业3 3利用行业价值链分析法，分析行业态势和竞争格局等294. SWOT分析方法分析方法 SWOTSWOT分析的概念分析的概念 ( (Framework)Framework)OpportunitiesOpportunitiesStrengthStrengthThreatsThreatsWeaknessWeakness战略性提案和结果的产出战略性提案和结果的产出External AnalysisExternal Analysis
22、Internal AnalysisInternal Analysis优点优点(Strengths)缺点缺点(Weaknesses)机会机会(Opportunities)风险风险(Threats)内部能力外部环境SOWOSTWT* SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 了解公司的优点掌握外部环境的机会因素了解公司的缺点掌握外部环境的风险因素利用优点的外部环境机会的应用战略方案.存有缺点的外部环境风险的对应战略方案.利用优点的外部环境风险的对应战略方案.存有缺点的外部环境机会的应用战略方案.30 根据服务的特性，对包裹详情单与包裹
23、运送网分别运营 对已经确定的邮政物流运营提高效率(BPR)，由此提高市场竞争力 灵活运用范围宽广的邮政物流网络，树立积极的市场战略 通过与全球性的物流企业进行战略联盟，提高国外邮件的收益性及服务 为了确保企业顾客，树立积极的市场战略 通信技术发展后，对邮政的需求可能减少通信技术发展后，对邮政的需求可能减少 现有宅送企业的设备投资及代理增多现有宅送企业的设备投资及代理增多 以大型企业为中心的新企业增多以大型企业为中心的新企业增多 WTO 邮政服务市场开放的压力邮政服务市场开放的压力 国外宅送企业进入国内市场国外宅送企业进入国内市场 上门取件相关人力及车辆不足上门取件相关人力及车辆不足 市场及物流
24、专家不足市场及物流专家不足 组织、预算、费用等方面的灵活性不足组织、预算、费用等方面的灵活性不足 包裹破损的可能性很大包裹破损的可能性很大 追踪查询服务不过完善追踪查询服务不过完善 作为国家机关，拥有公众的信任作为国家机关，拥有公众的信任 顾客对邮政服务的高度亲近感与信任感顾客对邮政服务的高度亲近感与信任感 拥有全国范围的物流网拥有全国范围的物流网 (3,600 家邮政局家邮政局) 具有众多的人力资源具有众多的人力资源(42,000 名名) 具有创造邮政具有创造邮政/金融金融 synergy 的可能性的可能性风险风险(Threats) 构成邮寄包裹专门组织 通过实物与信息的统一化进行实时的追踪
25、 (Track & Trace) 及物流控制(Command & Control) 将增值服务及一般服务差别化的价格体系的制定及服务内容的再整理 以邮政网络为基础，积极进入宅送市场 进入shopping mall 配送市场 ePOST 活性化 开发灵活运用关键技术的多样化的邮政服务 随着电子商务的普及，对寄件需求增加随着电子商务的普及，对寄件需求增加 ( 预计到预计到2004 年年平均增加年年平均增加 38% ) 随着邮政事业本部业务开展，提高经营自由度随着邮政事业本部业务开展，提高经营自由度 期望能够确保对应市场开放的事业自由度期望能够确保对应市场开放的事业自由度 物流及信息技术等关键技术的
26、飞跃性的发展物流及信息技术等关键技术的飞跃性的发展机会机会(Opportunities)劣势劣势(Weakness)优势优势(Strength) 内部能力内部能力 外部因素外部因素SOWOWTST信息通讯部邮政物流信息通讯部邮政物流 BPR/ISP BPR/ISP 项目（例）项目（例）SWOT分析法示例分析法示例315.外部因素评价矩阵（外部因素评价矩阵（EFE）通过外部因素评价矩阵对企业外部的经济、社会、文化、人口、环境、政治、政府、法律、技术和竞争等因素进行归纳和评价。关键外部因素权重评分加权评分机会威胁总计注：评分值表示企业对各因素反应的程度：1=反应很差；2=反应为平均水平；3=超过平
27、均水平；4=反应很好1.2.n.1.2. .n.1.032 从前述几个方面，选择10-20个反映机会和威胁的关键因素 对企业在机会和威胁上的反应进行评分，并赋予每个因素以权重，计算出每个因素以及企业的加权总分。企业得分最高为4分，最低为1分，平均为2.5分 企业外部因素总加权分，越是高于2.5分的平均值，越接近于4分，说明企业越能有效利用机会并将外部威胁的的潜在不利影响降至最小。关键性因素的选择很难保证其客观性机会和威胁往往是一个事物的两个方面，通常很难形成一致的意见对外部因素评价的总分确定方法和分析336. 竞争态势矩阵（竞争态势矩阵（CPM）用于确认企业以及企业主要竞争者的优势、劣势和相对
28、竞争地位。用于确认企业以及企业主要竞争者的优势、劣势和相对竞争地位。关键因素权重评分加权评分总计注：评分值表示企业对各因素是否作出了有效的反应：1=弱；2=次弱；3=次强；4=强。为了简化，只列出5个关键因素，比实际矩阵中的因素少得多。1.0评分评分加权评分加权评分被分析企业被分析企业竞争企业竞争企业1 1竞争企业竞争企业2 2市场份额价格竞争力财务状况产品质量用户忠诚度34 竞争态势矩阵与内部因素和外部因素评价矩阵的评分、权重、加权总分竞争态势矩阵与内部因素和外部因素评价矩阵的评分、权重、加权总分确定方法相同确定方法相同 不同之处在于：不同之处在于： 基于比较而涉及的竞争企业不止一个；基于比
29、较而涉及的竞争企业不止一个； 比较内容包括企业内部和外部两个方面；比较内容包括企业内部和外部两个方面； 关键因素更为笼统，不包括很具体的硬数据，而且可能集中在内部问题；关键因素更为笼统，不包括很具体的硬数据，而且可能集中在内部问题； 对外部因素不再像对外部因素不再像EFE那样分成机会和威胁两类；那样分成机会和威胁两类； 竞争企业在相同的因素上进行比较。竞争企业在相同的因素上进行比较。 竞争态势矩阵只是利用了部分信息，在一定程度上描述了企业的相对竞争态势竞争态势矩阵只是利用了部分信息，在一定程度上描述了企业的相对竞争态势对竞争态势的总分确定方法和分析对竞争态势的总分确定方法和分析357. 波特的
30、行业结构分析法（波特的行业结构分析法（ FORCE ）分析框架分析框架 Force Force 分析概念分析概念 ( (Framework)Framework)供应商供应商 代替品代替品 潜在进入者潜在进入者 购买人购买人 现产业中的现产业中的竞争者竞争者36-需要巨额资本和研究开发费用的密集型产业-因接近产品系列的接近程度规模经济,范围经济的效果高-需要形成全球CHANAL和服务网络的投资资本进入障碍进入障碍 : : 高高-大量购买倾向以逐步减退-少量购买倾向以确定-服务质量的迅速性比 价格更重要购买者的商谈能力购买者的商谈能力: :一般一般-没有明显威胁的代替品代替品的威胁代替品的威胁 :
31、 : 低低供应商的商谈能力供应商的商谈能力: :弱弱- 因构成因素和各部门间的差异存在多种的供应商-与供应商间的长期合同形式多-可以通过与合作社的管理,解决质量和成本问题-全球中的主导企业占少数-产业成长漫而且周期性的细分市场 有它自己的特性-高额的固定费导致追求大量生产 且这种现象以扩散到全球市场.-产品质量和服务的不同及品牌知名度是 重要的竞争因素. 现存产业间的竞争现存产业间的竞争: :一般一般因少数主导企业的市场分布结构以确定,所以市场定位也很重要.产品的质量,服务,品牌等产品差距化的要素是竞争力的重要因素结论结论世界建设重装备产业的结构分析世界建设重装备产业的结构分析 FORCE 分
32、析法示例分析法示例37客户客户公司公司竞争社竞争社经济经济市场市场规则规则国际关系国际关系 FAW(ForcesFAW(Forces At Work) At Work)分析概念分析概念 ( (Framework)Framework)8. FAW分析方法分析方法38FAW 分分 析法示例析法示例E-BUSINESS的市场规模及包裹的市场规模及包裹市场规模的预测市场规模的预测02040608010012014016020002001200220032004050001000015000200002500030000350004000045000 ( ) ( )单单位：位： 兆兆元元有关邮政物流的提
33、示主要注重于书籍类邮寄品/宅急送方面比较弱需要全球化的战略协作需改编主要邮件处理的多阶段处理结构从独资到与民间企业的合作生存方式需研讨配送时间的不同等服务战略需构筑实施期间追踪信息管理的系统保持高度的信赖度及低费用等核心力量服务,差距化费用,效率核心能力可随时对应可事前计划对应时间e-Marketplace企业/公共机关管理范围广域化,全球化限定区域地区实施期间的追踪综合的信息系统阶段性的实物追踪不同企业的信息系统信息可塑性结构固定的结构物流结构多种产品限定产品产品e-Logistics现存物流区分-24681012141618201994199519961997199819992000上网人
34、数上网人数 需利用需利用E-BUSINESS的新客户的新客户/新服新服务的不断创造务的不断创造 需转换成需转换成e-Logistics单位单位: 百万名百万名E-BUSINESS邮政物流的邮政物流的 Paradigm Shift上网人数的上网人数的 76.3% 76.3%保留保留e-maile-mail邮寄市场规模 （右侧坐标）电子商务规模（左侧坐标）39 3 3C C分析的概念分析的概念 ( (Framework)Framework)邮政事业本部邮政事业本部 ( (邮件业务团邮件业务团) ) 客客 户户 竞竞 争争 公公 司司 CorporationCustomerCompetitor 提供
35、大韩公共服务及提高邮政服务收益性的目标 宅急送区域的广域性 制定Hub & Spoke 运输网体系 促进宅急送服务 促进综合邮政物流信息系统的构筑 得到一般服务的主客户从个人变为企业 现行包裹服务的邮件客户满意度下降 优先考虑宅急送服务 以三个最大公司为中心的现存国内宅急送企业的成长及新规出台宅急送企业的增加 外国邮政物流工作人员的出韩访问 外国邮政物流工作人员的全球化战略 积极促进外国邮政局的民营化业务- 市场占有率- Brand Image- 技术力/ 质量- 销售率- 收益率- 资源- 求过于供点- 进入障碍- 优点/缺点- 规模,成长性-Segment / Needs- 结构变化公公
36、司司( (Corporation)Corporation)竞竞 争争( (Competitor)Competitor)客客 户户( (Customer)Customer) 3 3C C分析的例子分析的例子 9. 3C分析方法分析方法40 3 3C C分析的概念分析的概念 ( (Framework)Framework)邮政事业本部邮政事业本部 ( (邮件业务团邮件业务团) ) 客客 户户 竞竞 争争 公公 司司 CorporationCustomerCompetitor 提供大韩公共服务及提高邮政服务收益性的目标 宅急送区域的广域性 制定Hub & Spoke 运输网体系 促进宅急送服务 促进综
37、合邮政物流信息系统的构筑 得到一般服务的主客户从个人变为企业 现行包裹服务的邮件客户满意度下降 优先考虑宅急送服务 以三个最大公司为中心的现存国内宅急送企业的成长及新规出台宅急送企业的增加 外国邮政物流工作人员的出韩访问 外国邮政物流工作人员的全球化战略 积极促进外国邮政局的民营化业务- 市场占有率- Brand Image- 技术力/ 质量- 销售率- 收益率- 资源- 求过于供点- 进入障碍- 优点/缺点- 规模,成长性-Segment / Needs- 结构变化公公 司司( (Corporation)Corporation)竞竞 争争( (Competitor)Competitor)客客
38、 户户( (Customer)Customer) 3 3C C分析的例子分析的例子 4110. 4P分析方法分析方法产品（产品（Product）价格（价格（Price）渠道（渠道（Place）促销（促销（Promotion） 42宏观经济环境宏观经济环境社会力量社会力量政府政策政府政策科技科技客户客户顾客顾客分销商分销商供应商供应商竞争者竞争者11. 行业参与者模型行业参与者模型4312. 产业生命周期产业生命周期形成期成长前期成熟期衰退期孕育期整合期成长期技术技术资本资本企业企业市场市场政府政府两个维度看产业成长两个维度看产业成长时间维度空间维度44GEI提供给区域政府的产业研究框架提供给区
39、域政府的产业研究框架一产业链及产业概述一产业链及产业概述二、产业细分领域分析二、产业细分领域分析三产业发展现状解读三产业发展现状解读四产业发展战略定位、发展目标及发展路径四产业发展战略定位、发展目标及发展路径五产业发展策略五产业发展策略六政策建议与保障措施六政策建议与保障措施45针对企业咨询项目的行业针对企业咨询项目的行业产业分析 市场规模与增长率 各产品的规模与增长率 产业的组织状况 产业的SCP分析 产业的五力分析 产业变化的驱动力与趋势主要公司（行业前10%）分析 各公司基本情况 股权结构与组织结构 经营状况 财务状况 业务/产品组合 各业务的销售额/利润 竞争地位 市场中主要公司与指标 各公司的增长率比较 各公司的实力 各公司的市场竞争地位 各公司的发展趋势 各公司可能面临的主要问题与解决方案46培训主题一什么是产业研究二为谁做产业研究三如何做产业研究四产业研究的案例47数字电视产业484950小组讨论1.大家如何理解文化产业？2.描绘一个或几个文化产业链图？3.文化事业和文化产业的关系？
