1、To protect the confidential and proprietary information included in this material, it may not be disclosed or provided to any third parties without the approval of Hewitt Associates LLC.没有绩效就没有未来没有绩效就没有未来索菲亚索菲亚部门部门OGSM绩效管理绩效管理培训培训怡安翰威特怡安翰威特 2012年年7月月22绩效管理是一种通过绩效计划、绩效指导、绩效考核、绩效回报绩效计划、绩效指导、绩效考核、绩效回报四
2、个不断循环的步骤来完成对被考核人持续的绩效评价，并将评价结果应用于企业日常经营管理活动中，以激励和帮助企业和员工进行持续的绩效改进并最终实现企业的战略和目标的管理活动。公司目标公司目标 & 行动计划行动计划部门目标部门目标 & 行动计划行动计划战略战略 核心目标 经营战略 文化价值 核心能力 经营计划及预算 人力计划绩效辅导绩效辅导 帮助 训练 指导 反馈 自律 更新及修改目标绩效考核绩效考核 正式测评 绩效考评 自我评估 其他评价反馈渠道 潜质评估绩效回报绩效回报 基本工资 奖金 提升 轮岗 担任领导工作的机会 其他根据个人发展的需要绩效管理绩效管理继任计划招聘绩效计划绩效计划 主要的业务结
3、果 核心能力提高 个人发展计划 潜能发掘计划 建立绩效标准 个人/团队的绩效目标什么是绩效管理什么是绩效管理33绩效管理体系应当起到沟通公司战略、指引奋斗方向、层层落实推进公司战略、绩效管理体系应当起到沟通公司战略、指引奋斗方向、层层落实推进公司战略、经营计划实现的作用经营计划实现的作用保证企业战略保证企业战略目标的实现目标的实现成为管理者的成为管理者的有效管理手段有效管理手段有效激励有效激励通过规范化的工作目标设定、沟通、绩效考核与反馈工作，改进和提高管理人员通过规范化的工作目标设定、沟通、绩效考核与反馈工作，改进和提高管理人员的管理能力和成效，促进被考核者工作方法、效率和绩效的提升，最终实
4、现组织的管理能力和成效，促进被考核者工作方法、效率和绩效的提升，最终实现组织整体工作方法和工作绩效的提升整体工作方法和工作绩效的提升作为物质激励（工资调整、奖金分配）、人员调整（人员晋升、降职调职）的依作为物质激励（工资调整、奖金分配）、人员调整（人员晋升、降职调职）的依据和日常精神激励的依据与评判标准据和日常精神激励的依据与评判标准绩效管理的目的绩效管理的目的44平均主义下的平均主义下的奖惩调剂奖惩调剂主观评价主观评价德能勤绩廉德能勤绩廉评价评价量化考核与量化考核与目标考核目标考核q 没有正式考核，实行平均主义q 特殊贡献给予特别奖励，重大过失给予惩罚q 管理准则：政治思想和道德q 对员工及
5、管理者进行民主评议q 管理者认识到必须打破平均主义，依据能力和贡献来确定报酬q 缺乏理性管理基础，考核凭主观感觉，缺乏标准q 考核结果和收入分配都是老板一个人说了算q 管理者认识到考核除了关注结果，还要综合考虑多个方面q 是目前国内多数企业采取的模式q 考核指标庞杂、没有针对性、没有明确的标准、考核重点不突出q 不能真正反映员工业绩，“老好人”得高分q 用事先承诺的标准来考核员工实际完成的绩效q 具体的、客观的、基本可量化的q 是科学化考核的初级阶段阶段一阶段一阶段二阶段二阶段三阶段三阶段四阶段四绩效管理在中国的发展水平还很不均衡，不同企业的绩效管理还停留在不同的发展阶段国内企业绩效管理的演变
6、过程国内企业绩效管理的演变过程55缺乏科学的绩效指标体系缺乏科学的绩效指标体系因为企业管理基础薄弱，指标取数很难实现，所以只评估定性指标或者干脆不做绩效考核评估指标与公司战略没有实现有效承接指标之间缺乏相互关联的支持逻辑主观定性指标较多，客观定量指标较少财务指标至上，轻视非财务指标指标体系不合理导致互相推诿绩效指标体系科学、完善绩效指标体系科学、完善绩效改革通常建立在不具备实施的基础上，目的就是为了改变以往粗放管理的局面从公司层指标到部门指标、各层管理人员指标、员工个人指标逐层分解，形成向下细化，向上支撑的统一体系，具备严密的逻辑性定量与定性指标相结合，并以客观量化评估为主，减少定性指标评估中
7、人为因素的影响关注影响公司战略实现的各个主要方面，在强调财务指标的同时注重发展的全面性、长期性、可持续性财务数据反映的是过去的单一指标，过分依赖财务会影响管理成熟度与战略2把绩效考核当作绩效管理把绩效考核当作绩效管理对绩效管理的认识停留在考核层面控制和约束员工的工具考核是一种负担绩效管理是一个完整的系统，绩效考核是这个系统中的一部分绩效考核回顾过去一个阶段的成果，偏重事后评价，不具有前瞻性；绩效管理则“瞻前顾后”绩效管理的目的在于帮助管理者改善管理状况，促使员工提高绩效能力，以确保战略目标的实现；评估是为达到这个目的的重要手段1绩效绩效考核是绩效管理体系的一个环节考核是绩效管理体系的一个环节绩
8、效管理常见误区绩效管理常见误区66员工绩效未能与薪酬真正挂钩员工绩效未能与薪酬真正挂钩绩效绩效必须以合理的形式与薪酬挂钩必须以合理的形式与薪酬挂钩4缺乏日常有效的绩效指导与反馈缺乏日常有效的绩效指导与反馈3充分的沟通是保证绩效管理成功的关键充分的沟通是保证绩效管理成功的关键实施中的人为因素实施中的人为因素5上下级有效沟通不足，对绩效理解存在偏差事前指导不足，或事前干涉太多缺乏及时充分的反馈，导致对未来绩效走向缺乏管控绩效管理过程中需要大量的有效沟通，帮助员工正确理解绩效目标，找出差距并分析原因，为员工实现其绩效目标做方法性指导和情感性激励上级对下级的绩效进行阶段性监督和经常性指导，确保部门及公
9、司实现当期绩效总目标普遍缺乏绩效与薪酬的有效对接绩效与薪酬脱节，未能实现其激励效果平均主义导致绩效与薪酬的对接失效员工绩效结果的差别必须在薪酬上得以体现，才能起到有效激励的作用绩效结果是调薪的重要依据之一，改变传统主观调薪带来的管理混乱在非物质薪酬激励上也应有相应体现与个人管理风格有关人情因素认为评估是HR的一件“事情”绩效考核需要各层管理人员的具体执行和配合责任归宿是绩效考核的核心，需要进行明示：流程，制度，指标与任务通过制度与规范的管控减少人为因素的影响根据流程制度实施根据流程制度实施绩效管理常见误区（续）绩效管理常见误区（续）77企业管理部门、财务企业管理部门、财务部门及其他计划统计部门
10、及其他计划统计部门和岗位部门和岗位人力资源管理部人力资源管理部门和岗位门和岗位企业管理部门和企业管理部门和各级管理者各级管理者企业家、战略企业家、战略制定部门和各制定部门和各级管理者级管理者绩效改绩效改 进循环进循环战略规划战略规划经营管理目标与计划经营管理目标与计划绩效监控与辅导绩效监控与辅导绩效考核绩效考核考核结果应用考核结果应用相关部门和人员在绩效管理过程中的分工相关部门和人员在绩效管理过程中的分工绩效管理不仅仅是人力资源部门的事情，更重要的是企业各级部门、各级管理者及全体员工的责任绩效管理不仅仅是人力资源部门的事情，更重要的是企业各级部门、各级管理者及全体员工的责任88索菲亚未来索菲亚
11、未来1-3年战略地图年战略地图持续快速扩张，实现股东价值最大化持续快速扩张，实现股东价值最大化C3-优质的工程安装与售后服务C2-提供优质定制化家居产品，提升客户体验 提高工程项目施工质量 缩短工程项目施工平均周期C1-提高品牌影响力C4-完善服务网络，渠道维护C5-地产战略合作伙伴关系建立维护以客户需求为导向，提供优质的定制化家居产品与工程安装服务以客户需求为导向，提供优质的定制化家居产品与工程安装服务以定制化家居产品体系为中心，提高运营能力与效率以定制化家居产品体系为中心，提高运营能力与效率财务构面财务构面客户构面客户构面内部运营内部运营构面构面学习与成长学习与成长构面构面O3-加强生产与
12、质量管理O6-建立审计与内控体系O1-加强品牌建设与营销管理O2-加强产品体系规划与研发创新O4-完善供应链管理O5-规范工程项目管理加强组织能力建设，加强基础管理，提升人才能力加强组织能力建设，加强基础管理，提升人才能力L3-提升人才能力L1-加强组织资源优化与整合L2-提高信息化协同应用水平 提高散单安装服务质量 减少散单安装返工 降低客户投诉率 加快新品投放 缩短交货周期，保持同业领先 降低出错率 加强整体解决方案设计 持续增加店面数量 深化三、四线城市渠道 主要经销商关系维护 筛选目标地产商 建立并维护目标地产商战略合作伙伴关系 加强品牌宣传力度 增强广告投放效果 品牌形象系统标准化
13、持续推进全国工业布局，扩大产能 加强生产运作管理，优化生产流程 加强现场管理，提升生产效率、材料利用率 加强品质管理，建立质量管理体系 完善研发管理体系 加强产品体系研究与规划 加强产品预研（材料、工艺） 提高设计图纸一致性 加强网络营销，推进整合营销 加强地产大客户营销 加强市场与客户信息的收集、分析、应用 加强店面管理，完善店面服务标准与管理制度 加强经销商管理，完善相关体系 加强售后服务，完善相关体系 加强供应商管理，完善相关体系 实行采购招标管理 加强来料、外协质量控制 优化物流配送 减少运输破损 推进工程管理标准化体系建设 增强预算与报价管理 降低工程施工过程中的无效消耗 建立人力资
14、源规划机制，合理控制人员编制 开拓人员招聘渠道，提高人员招聘质量与匹配度 建立人才发展通道与管理机制 加强培训规划与实施，推进跨部门培训资源共享 推行计划管理 推行全面预算管理 加强基础流程建设 持续优化ERP系统，推进深度集成与应用，提高运营效率 实现OA系统的高效运作 实现CRM系统的深度应用 建立企业文化体系，深入宣导企业价值观 提高不同区域组织资源联动效率 初步建立组织管控体系F1-保持业务收入持续快速增长F2-合理控制成本，提高效率 保持散单业务销售收入、利润快速增长 提高单店销售额 合理控制成本（采购、人工） 优化费用（管理、销售） 提高运营各环节效率 利用现有渠道开展进出口业务，
15、逐步提高销售收入 提高工程业务销售收入占比 提高工程业务利润率 建立内部审计制度 建立内控体系 完善法务管理制度 适时开展同行业并购，扩展家居产品线，促进公司规模扩大、销售收入大幅提升9什么是什么是OGSM？O Objective/使命G Goal/目标S Strategies/策略及计划M Measures/衡量指标做什么做什么目的目的/ /目标目标怎么做怎么做策略及计划策略及计划/ /衡量衡量指标指标i2012年3-5个结果导向的发展目标（定量或定性的）i一句话描述部门3年的业务定位和使命，支持公司的战略重点i针对目标的具体策略3-5个，不是工作职责和日常工作；对于每个策略3个左右的行动计
16、划i衡量策略（而不是计划）达成的指标，通常为15-20项OGSM是用于是用于部门设立或明晰部门定位和阶段性工作目标，并清晰描述达成部门目标的关键举措和衡量指标部门设立或明晰部门定位和阶段性工作目标，并清晰描述达成部门目标的关键举措和衡量指标始终紧扣公始终紧扣公司战略重点司战略重点及及2012年年的重点工作的重点工作10使命使命(Objectives)比如：比如：建立与企业发展规模和市场竞争相适应的人力资源体系，使人力资源成为集团发展和竞争的核心竞争力。 通常指通常指长期时间框架内长期时间框架内部门设置的目的部门设置的目的 通常用通常用一句话一句话简单表达部门设置的目的简单表达部门设置的目的 通
17、常指一个领域或最多两个领域，并且对核心领域作通常指一个领域或最多两个领域，并且对核心领域作质质的描述的描述11目标目标(Goals)比如：比如：完善内部绩效及薪酬管理体系 为实现部门为实现部门3年的使命设置的年的使命设置的当年当年（2012年）的目标年）的目标 紧密承接紧密承接公司战略重点及公司战略重点及2012年经营计划纲要的要求年经营计划纲要的要求 目标应凸显部门目标应凸显部门2012年重点工作内容年重点工作内容 可以的话用可以的话用数字数字来表示来表示1212根据部门关键职责推导根据部门关键职责推导根据公司战略重点及根据公司战略重点及2012年经营计年经营计划纲要推导划纲要推导u 从部门
18、设置目的出发，找出该部门的关键职责，并根据部门关键职责推导部门目标u 根据战略重点及2012年经营计划纲要中所确定的具体行动，分解并落实到各个部门，并以此作为部门目标推导的重要依据部门目标部门目标对各个部门而言，部门目标的推导需要充分考虑部门关键职责以及对各个部门而言，部门目标的推导需要充分考虑部门关键职责以及公司经营计划纲要中策略和行动的需要公司经营计划纲要中策略和行动的需要确保战略承接性！确保战略承接性！确保部门基础工作任务的达成！确保部门基础工作任务的达成！1313以下以某公司人力资源部为例：如何通过战略重点及以下以某公司人力资源部为例：如何通过战略重点及2012年经营计年经营计划纲要、
19、部门关键职责推导部门划纲要、部门关键职责推导部门2012年目标年目标n强化工程技术专业能力n培养高质量的项目负责人n加强人均效能管理n进一步规范管理人才、专业人才等关键人才的选拔、保留、发展体系n建立并完善员工培训体系n打造企业文化战略重点n 招聘管理n 培训管理n 绩效及薪酬管理n 员工关系管理n 部门关键职责要求人力资源部目人力资源部目标（标（GOAL）n建立并完善员工能力发展及培训体系，为公司业务发展提供高质量人才；建立并完善员工能力发展及培训体系，为公司业务发展提供高质量人才；n优化公司激励机制（绩效和薪酬），吸引并保留关键人才；优化公司激励机制（绩效和薪酬），吸引并保留关键人才；n承
20、接集团价值观，打造公司企业文化；承接集团价值观，打造公司企业文化；n将公司战略发展要求融合在部门关键职责中，凸显出常规工作模块的工作重点14策略及计划策略及计划(Strategies)策略策略策略不能太多策略不能太多，太多就会失去重心、分散资源，因此要进行选择，进行选择，通常一个目标列出的行动策略为5个或更少明确每个策略的优先级别（H=高优先级；高优先级；M=中等优先级；中等优先级；L=低优先级低优先级）15策略的选择尤为关键，需要选择策略的选择尤为关键，需要选择2012年真正能够实现策略年真正能够实现策略人力资源部人力资源部目标目标（GOAL）n建立并完善员工能力发展及培训体系，为建立并完善
21、员工能力发展及培训体系，为公司业务发展提供高质量人才；公司业务发展提供高质量人才；n优化公司激励机制（绩效和薪酬），吸引优化公司激励机制（绩效和薪酬），吸引并保留关键人才；并保留关键人才；n承接集团价值观，打造公司企业文化；承接集团价值观，打造公司企业文化；n对目标的进一步分析：对目标的进一步分析：n工程专业人才及项目负责人的培养是公司目前较为紧迫的事情，而且综合其工作量，是2012年切实能够完成这两类人才的培养；n凭借本次项目的机会可以完善并优化绩效管理体系，但是薪酬体系暂时调整空间不大；n打造企业文化是一项长期而持久的工作，需要投入大量的精力、花大心思来做，虽然它也很重要，但是2012年不
22、可能一步到位，其重点将是在公司内部明确文化的要求，为后续的宣导和培训奠定基础人力资源部人力资源部策略策略（Strategies）建立并完善员工能力发展及培训体系，为公建立并完善员工能力发展及培训体系，为公司业务发展提供高质量人才司业务发展提供高质量人才n搭建工程专业人才专业能力模型，建立并实施相应培训课程n完善项目负责人资质认证流程和标准n建立项目负责人培养机制优化公司激励机制（绩效和薪酬），吸引并优化公司激励机制（绩效和薪酬），吸引并保留关键人才保留关键人才n优化绩效指标体系及绩效管理体系n了解薪酬调研基本情况承接集团价值观，打造公司企业文化承接集团价值观，打造公司企业文化n明晰公司企业文化
23、对员工的基本要求，形成基础文本16策略及计划策略及计划(Strategies)计划计划每个策略可以细化到具体的行动计划行动计划，每个策略下的行动计划以3个左右为宜为了加强部门之间的沟通和合作，需要明确该项计划需要其它部门的支持需要明确该项计划需要其它部门的支持每个行动计划制定具体的负责人及其他相关人员负责人及其他相关人员对每个行动计划细化其具体的时间节点时间节点及工作量分配工作量分配用颜色表示每个月计划完成情况绿色绿色代表安进度完成计划黄色黄色代表接近按进度完成计划红色红色代表没有按进度完成，严重滞后17承接策略要求，进一步明确具体的计划内容及时间节点承接策略要求，进一步明确具体的计划内容及时
24、间节点目标目标1：建立并完善员工能力发展及培训体系，为公司业务发展提供高质量人才：建立并完善员工能力发展及培训体系，为公司业务发展提供高质量人才策略1.1 搭建工程专业人才专业能力模型，建立并实施相应培训课程1与高层及绩优的工程专业人才研讨，提炼工程专业人才专业能力模型2盘点现有工程专业人才能力现状，制定2012年培训课程3实施培训并评估培训结果，后续不断改进和完善橙色单元格写的是橙色单元格写的是2012年具年具体的目标体的目标黄色单元格写的是为达成黄色单元格写的是为达成2012年的目标，所选择的年的目标，所选择的具体策略具体策略白色单元格写的是为达成对白色单元格写的是为达成对应每项策略的具体
25、行动计划应每项策略的具体行动计划开始时间开始时间拟定完成时拟定完成时间间具体工作安排具体工作安排1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月2012年4月2012年9月20 30 506080 100如“盘点现有工程专业人才能力现状，制定2012年培训课程”这一工作计划从2012年4月份开始到9月份结束，期间具体每个月按照以上工作进程来开展18策略和计划举例策略和计划举例行动策略（行动策略（Strategies）行动计划行动计划优先优先级别级别计划执行人计划执行人配配合合部部门门开开始始时时间间拟定完拟定完成时间成时间具体工作安排具体工作安排计划计划调整调整计
26、划计划调整调整原因原因行动策略和行动计划行动策略和行动计划策略策略属性属性责任责任人人相关人员相关人员1月月2月月3月月12月月目标（某一工作模块或专项工作）目标（某一工作模块或专项工作）策略策略1 11工作计划2工作计划2030503工作计划策略策略2 2ERPH1工作计划2工作计划3工作计划一句话概括某一工作模块的目标该目标下的策略（每一目标下35项为宜）策略下的具体工作计划（3项左右为宜）H=高优先级；M=中等优先级；L=低优先级每项策略支持的重点工作：销售目标（SAL）、关键节点目标（NOD）、成本控制目标（COS）、人力资源目标（HRP）、ERP目标（ERP）、支撑以上多项目标（MU
27、L）每项计划确定责任人及相关人员确定每项计划的时间节点将时间分配到2012年的每一个具体月份确定每个月份具体的工作量，汇总为100绿色代表按进度完成计划黄色代表接近按进度完成计划红色代表没有按进度完成，严重滞后明确该计划开展的配合明确该计划开展的配合部分，并知会该部门以部分，并知会该部门以便于其做好准备便于其做好准备19衡量指标衡量指标(Measures)销售收入。 可衡量指标可衡量指标 指指1年时间年时间 定期追踪定期追踪 衡量指标应该是明确的，可衡量，可实现并与目的一致衡量指标应该是明确的，可衡量，可实现并与目的一致 制定衡量指标要遵循相应的原则制定衡量指标要遵循相应的原则20衡量指标的类
28、型衡量指标的类型指标类型指标类型说明说明示例示例定量指标（公式计算类）定量指标（公式计算类）此类指标能够直接量化，并且是通过计算公式来计算和衡量，往往反映在产量提高，市场占有率提高、成本降低、利润率达标等如： 人均成本指标=总成本/人数 利润指标=收入成本定量指标（扣分类）定量指标（扣分类）此类指标的量化是通过对事件或关键行为的发生与否进行扣减分实现。往往是反映在客户投诉次数、重大违规行为次数，关键事件达成与否等如： 客户投诉 10年月前完成人员编制计划定性指标定性指标有些工作结果无法量化考核，只能通过定性的描述来反映工作的完成情况如： 招聘渠道的拓展及维护211. 部门绩效指标来源部门绩效指
29、标来源部门绩效指标来源 =举例：某地产公司营销中心营销中心品牌部市场部销售部 高管指标高管指标 市场调研计划完成率 品牌推广活动完成率 销售收入达成率 销售费用达成率 部门指标部门指标 市场调研计划完成率 销售收达成率 部门指标部门指标 品牌推广活动完成率 销售收入达成率 部门指标部门指标 销售收入达成率 销售费用达成率 部门OGSM及工作主计划表 分管高管的绩效指标部门部门OGSM及年度工作计划及年度工作计划（即基于部门职责的当年工作重点）（即基于部门职责的当年工作重点）分管高管的指标分解分管高管的指标分解+高管指标分解高管指标分解部门部门OGSM指指标标 市场调研达成情况 市场份额达标率
30、品牌提升度 招商计划达标率 示示 例例222. 如何提取绩效指标？如何提取绩效指标？监控、评价一件事情的监控、评价一件事情的主要维度主要维度按量按量按时按时按质按质是否按计划是否按计划/预算达到目标值？预算达到目标值？是否按计划及时完成？是否按计划及时完成？是否达到了预期的成效、质量、是否达到了预期的成效、质量、准确性等？准确性等？定量指标：公式计算定量指标：公式计算定量指标：扣分类定量指标：扣分类定性指标：分级描述定性指标：分级描述维度维度概念概念 XX计划达成率 XX工作达标率 偏差率- XX工作及时性 XX工作准确性、有效性- XX工作完成情况 XX工作综合成效 重大安全或法律事故示示
31、例例232. 如何提取绩效指标？举例如何提取绩效指标？举例考核制度编制工作考核制度编制工作按量按量按时按时按质按质一般用一般用“达成率达成率”指指标进行考核，属于定标进行考核，属于定量指标（公式计算类）量指标（公式计算类）一般用一般用“及时性及时性”指标指标进行考核，属于定量进行考核，属于定量指标（扣分类）指标（扣分类）一般用一般用“准确性准确性”、“完成情况完成情况”等指标等指标进行考核，其中进行考核，其中“完完成情况成情况”指标属于定指标属于定性指标（分级描述）性指标（分级描述）制度编制达成率制度编制完成情况制度编制及时性实际编制制度/计划编制制度100%；100%，满分；80%，0分；8
32、0%100%之间，每降低1%扣该项得分的5%，扣完为止每超过1天扣2分未达标完成比例少于70%，重点制度建设没有完成，制度内容存在较多缺漏，具体规定、标准、流程等不完善，难以推行实施待改进-良好完成比例达80%，基本完成重点制度建设，制度内容完整、系统，具体规定、标准、流程等较为完整，并初步推行一段时间，对改善原有管理水平、提高工作成效有一定帮助优秀-卓越完成比例达100%，较好完成重点制度建设，制度内容完整、系统，具体规定、标准、流程等完整、清晰，创造性的解决了管理中的问题，经推行实施一段时间，对改善原有管理水平、提高工作成效帮助明显举例：考核制度编制工作举例：考核制度编制工作关键绩效指标计
33、算公式/扣分规则/分级描述示示 例例示示 例例242. 如何提取绩效指标？举例如何提取绩效指标？举例考核采购工作考核采购工作采购计划达成率采购工作完成情况采购工作及时性实际完成采购量/计划完成采购量100%；100%，满分；80%，0分；80%100%之间，每降低1%扣该项得分的5%，扣完为止每超过1天扣2分未达标采购计划完成率低于70%，主要物品、服务的采购工作未完成，没有按公司规定的价格水平采购，超出公司规定的价格标准15%以上，采购物品、服务质量较差，没有及时满足公司经营的需要待改进-良好采购计划完成率达80%，主要物品、服务的采购工作基本完成，采购价格基本按公司规定的价格水平采购，超出
34、公司规定的价格标准10%以内，采购物品、服务质量符合公司要求，供应基本及时到位优秀-卓越采购计划完成率达100%，主要物品、服务的采购工作均已完成，严格按公司规定的价格水平采购，部分物品、服务的采购价格甚至低于公司要求的标准，采购物品、服务质量综合评价较好，及时满足公司经营的需要举例：考核采购工作举例：考核采购工作关键绩效指标计算公式/扣分规则/分级描述示示 例例示示 例例按量按量按时按时按质按质一般用一般用“达成率达成率”指指标进行考核，属于定标进行考核，属于定量指标（公式计算类）量指标（公式计算类）一般用一般用“及时性及时性”指标指标进行考核，属于定量进行考核，属于定量指标（扣分类）指标（
35、扣分类）一般用一般用“准确性准确性”、“完成情况完成情况”等指标等指标进行考核，其中进行考核，其中“完完成情况成情况”指标属于定指标属于定性指标（分级描述）性指标（分级描述）采购成本达标率实际发生采购成本/计划采购成本100%；100%，满分；120%，0分；100%120%之间，每增加1%扣该项得分的5%，扣完为止252. 如何提取绩效指标？举例如何提取绩效指标？举例考核培训工作考核培训工作培训计划达成率培训工作完成情况培训工作及时性实际完成培训课时数/计划培训课时数100%；100%，满分；80%，0分；80%100%之间，每降低1%扣该项得分的5%，扣完为止每超过1天扣2分未达标培训计划
36、完成率低于70%，重点培训工作未完成，培训的组织不到位，培训参与人数少于部门人数的2/3，培训形式单一，培训内容部符合实际要求，部门员工对培训效果感受一般待改进-良好培训计划完成率超过80%，重点培训工作基本完成，培训组织到位，培训参与人数超过部门人数的2/3，培训形式较为方法，培训内容贴近工作实际要求，部门员工对培训效果感受较好优秀-卓越培训计划完成率达到100%，重点培训工作均已完成，培训组织及时、到位，培训参与人数超过部门人数的2/3，培训形式多样化，理论结合实际，培训内容与实际要求高度吻合，部门员工对培训效果感受较好，获得了知识增长与能力提升举例：考核培训工作举例：考核培训工作关键绩效
37、指标计算公式/扣分规则/分级描述示示 例例示示 例例按量按量按时按时按质按质一般用一般用“达成率达成率”指指标进行考核，属于定标进行考核，属于定量指标（公式计算类）量指标（公式计算类）一般用一般用“及时性及时性”指标指标进行考核，属于定量进行考核，属于定量指标（扣分类）指标（扣分类）一般用一般用“准确性准确性”、“完成情况完成情况”等指标等指标进行考核，其中进行考核，其中“完完成情况成情况”指标属于定指标属于定性指标（分级描述）性指标（分级描述）26XX制度建设完成情况制度建设完成情况未达标完成比例少于70%，重点制度建设没有完成，制度内容存在较多缺漏，具体规定、标准、流程等不完善，难以推行实
38、施待改进-良好完成比例达80%，基本完成重点制度建设，制度内容完整、系统，具体规定、标准、流程等较为完整，并初步推行一段时间，对改善原有管理水平、提高工作成效有一定帮助优秀-卓越完成比例达100%，较好完成重点制度建设，制度内容完整、系统，具体规定、标准、流程等完整、清晰，创造性的解决了管理中的问题，经推行实施一段时间，对改善原有管理水平、提高工作成效帮助明显27可根据以下原则对衡量指标进行选择可根据以下原则对衡量指标进行选择1.该指标是否可理解？该指标是否可理解？是否用通用商业语言定义？能否以简单明了的语言说明？是否有可能被误解？2.该指标是否可控制？该指标是否可控制？对该指标的结果是否有直
39、接的责任归属？绩效考核结果是否能够被基本控制？3.该指标是否可实施？该指标是否可实施？是否可以用行动来改进该指标的结果？员工是否明白应该采取何种行动对指标结果产生正面影响？4.该指标是否可信？该指标是否可信？是否有稳定的数据来源来支持指标或数据构成？数据能否被操纵以使绩效看起来比实际更好或更糟？数据处理是否引起绩效指标计算的不准确？5.该指标是否可衡量？该指标是否可衡量？指标可以量化吗？指标是否有可信的衡量标准？6.该指标是否可低成本获取？该指标是否可低成本获取？有关指标的数据是否可以直接从标准报表上获得？获取指标的成本是否高于其价值？该指标是否可以定期衡量？7.该指标是否与整体战略目标一致？
40、该指标是否与整体战略目标一致？该指标是否与某个特定的战略目标相联系？指标承担者是否清楚企业的战略目标？指标承担者是否清楚该指标如何支持战略目标的实现？28通过公司层面的经营计划和部门的通过公司层面的经营计划和部门的OGSM我们分别获得了公司层面我们分别获得了公司层面及部门层面的衡量指标库，以下我们将分别搭建各指标库的指标描及部门层面的衡量指标库，以下我们将分别搭建各指标库的指标描述体系述体系绩效指标描述体系的构成绩效指标描述体系的构成指标库描述体系指标库描述体系指标来源指标来源公司绩效指标库描述体系公司绩效指标库描述体系公司战略重点及公司战略重点及2012年经营计划纲要所导出的绩年经营计划纲要
41、所导出的绩效指标效指标各部门绩效指标库描述体系各部门绩效指标库描述体系各部门各部门OGSM所导出的绩效指标（即所导出的绩效指标（即“衡量指标衡量指标”部分）部分）29通用描述通用描述指标可分为定量指标和定性指标，以下展示了各类指标的通用描述指标可分为定量指标和定性指标，以下展示了各类指标的通用描述定量指标（公式计算类）定量指标（公式计算类）绩效绩效指标指标指标指标说明说明计算计算公式公式单单位位数据数据来源来源数据备用状况数据备用状况考考核核周周期期指标值设置指标值设置备注备注数据备用状况数据备用状况是是( (Y)/)/否否( (N) )如果没有数如果没有数据有什么行据有什么行动计划动计划负负
42、责责部部门门负负责责员员工工何何时时完完成成门门槛槛值值目标值目标值挑战值挑战值定量指标（扣分类）定量指标（扣分类）绩效绩效指标指标指标说指标说明明计计算算公公式式单单位位数据数据来源来源数据备用状况数据备用状况考考核核周周期期指标扣分描述指标扣分描述备注备注数据备用状况数据备用状况是是( (Y)/)/否否( (N) )如果没有数如果没有数据有什么行据有什么行动计划动计划负负责责部部门门负负责责员员工工何何时时完完成成定性指标定性指标绩效绩效指标指标指标指标说明说明计算计算公式公式单单位位数据数据来源来源数据备用状况数据备用状况考考核核周周期期指标分级描述指标分级描述备备注注数据备用状况数据备
43、用状况是是( (Y)/)/否否( (N) )如果没有数如果没有数据有什么行据有什么行动计划动计划负负责责部部门门负负责责员员工工何何时时完完成成未达未达标标0-20待改进待改进(20-40良好良好(40-60优秀优秀(60-80卓越卓越(80-10030通用描述体系通用描述体系n 绩效指标：绩效指标：绩效指标的名称。名称要求简单、易懂。 例如，客户满意度，客户投诉率，管理费用率， n 指标说明：指标说明：对绩效指标指向的考核目的，关键考核点进行说明和描述。 例如，报表编制的及时性：考核会计、财务报表的及时性，衡量财务管理工作的有效性。 信息系统的功能适用性：考核信息系统各项功能对相关管理工作的
44、支持程度n 计算公式：计算公式：主要针对定量指标（公式计算类），用数学公式的方式描述指标的计算方法。 例如：回款率实际回款/目标回款，管理费用率管理费用/销售收入n 单位：单位：指标的单位，如元（人民币），次数，n 数据来源：数据来源：考核指标的衡量数据由哪个部门、哪个岗位负责收集和提供。 例如，利润指标的数据来源是财务部，客户满意度指标的数据来源是客服部n 数据备用状况：数据备用状况：对绩效指标相关数据来源的准确情况进行说明，并对保证数据完备的行动进行描述。n 考核周期：考核周期：描述绩效指标考核的频率。 31定量指标（扣分类）定量指标（扣分类）指标扣分描述：对于指标的扣分方法进行描述。一般
45、有两种扣分方法：指标扣分描述：对于指标的扣分方法进行描述。一般有两种扣分方法：1、等速扣分法、等速扣分法描述方法如，每错误一次，扣描述方法如，每错误一次，扣xx分，扣完为止。分，扣完为止。 例如：保安着装整齐度，每出现一次着装不整，扣例如：保安着装整齐度，每出现一次着装不整，扣0.5分，扣完为止。分，扣完为止。 信息输入错误率，每出现一次错误，扣信息输入错误率，每出现一次错误，扣0.2分，扣完为止。分，扣完为止。2、加速扣分法、加速扣分法描述方法如，第一次错误扣描述方法如，第一次错误扣xx分，第二次错误扣分，第二次错误扣xx分，分，所扣分数依次递增所扣分数依次递增 例如：客户投诉，第一次扣例如
46、：客户投诉，第一次扣0.5分，第二次扣分，第二次扣1分，第分，第3次全部扣完为次全部扣完为0分。分。 财务报表出错率：第一次扣财务报表出错率：第一次扣1分，第二次扣完为分，第二次扣完为0分。分。 加速扣分法的特例：一票否决法，对某些关键事件或关键行为如果不能完成将直接扣为加速扣分法的特例：一票否决法，对某些关键事件或关键行为如果不能完成将直接扣为0分。分。 例如：社区重大安全事故率：出现一次直接扣为例如：社区重大安全事故率：出现一次直接扣为0分。分。 工程质量管理体系的建设度：工程质量管理体系的建设度：10年年9月完成工程质量管理体系的建设，如未完成直接扣为月完成工程质量管理体系的建设，如未完
47、成直接扣为0分。分。注：等速扣分法与加速扣分法的区别主要在于对容错率的要求不同。等速扣分法往往有更高的容错率。注：等速扣分法与加速扣分法的区别主要在于对容错率的要求不同。等速扣分法往往有更高的容错率。32对于定性指标，为了保障评估的客观性，我们建议采用对于定性指标，为了保障评估的客观性，我们建议采用5级分级描述级分级描述的方式进行描述和评估的方式进行描述和评估定性指标存在的不可克服性问题：定性指标存在的不可克服性问题：1、因为定性指标主要依据主观判断进行评价。如，满意、效果、风险。因此，定性指标评价一定存在不同程度的主观性。2、采用定性指标的分级描述不代表可以摆脱主观性，但仍不失为一个好的解决
48、方法。如果为了定性指标的完全量化，将增加不必要的管理成本，反而成为商业组织管理实践的伪科学。3、为了规避主观性，一方面对定性指标进行良好的分级描述，并且双方对描述需要达成共识。另一方面，评价者应尽量客观、公正和统一。n分级描述法是根据考核要求，对定性指标的完成情况进行分级，并对各级别的考核标准分别进行描述，以尽量减少主观打分的误差的方法。具体操作中，建议分为五级（卓越、优秀、良好、待改进、未达标），对五级的标准分别进行描述。为了简化操作，可以只对待改进标准和优秀标准进行具体的描述，依照各级别间的递进关系，来区分五个级别。定性指标考核维度权重考 核 标 准未达标0-20分待改进(20-40分良好
49、(40-60分优秀(60-80分卓越(80-100分财务管理工作情况评价监督财务制度执行30%发生严重违反财务制度事件，给公司造成10万元以上重大损失基本没有违纪事件，财务运作基本正常杜绝了违纪现象，并在监督中不断发现问题，提出创新性改良意见示例示例33通过绩效成绩卡我们将进一步明确通过绩效成绩卡我们将进一步明确2012年重点考核的关键绩效指标年重点考核的关键绩效指标以及各个关键绩效指标的类别和权重以及各个关键绩效指标的类别和权重工作步骤工作步骤产出产出公司经营计划纲要及部门OGSM公司及部门绩效指标库绩效指标描述体系明确指标库中每项指标计算方式、数据来源等但是，并非指标库中所有的指标都需要进
50、行考核，因此，我们需要进一步在指标库中筛选更为重要和关键的指标作为2012年的考核指标绩效成绩卡（明确哪些指标将在绩效成绩卡（明确哪些指标将在20122012年进行考核、权重如何）年进行考核、权重如何）建议每个部门选择10个左右指标作为2012年重点考核的指标34设置绩效指标类别和权重时，将根据其与战略关联的程度、资源投入设置绩效指标类别和权重时，将根据其与战略关联的程度、资源投入的力度、完成指标的难度等方面进行划分的力度、完成指标的难度等方面进行划分指标类别指标类别类别定义类别定义考核处理考核处理单项权重建议单项权重建议突破类突破类Break Through与集团战略高度相关，集团要求取得重
