1、业务业务和系统一体化和系统一体化,增强企业竞争力增强企业竞争力软件园产业和主要服务的吸引力软件园产业和主要服务的吸引力评估评估Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 2目录目录软件园产业与服务分类软件园产业与服务分类各类软件企业（价值链各环节）对软件园区的需求各类软件企业（价值链各环节）对软件园区的需求业务市场规模、成长、成长动因、赢利性业务市场规模、成长、成长动因、赢利性细分市场与细分客户群细分市场与细分客户群Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 3八
2、大产业分析八大产业分析八大服务分析八大服务分析目录目录Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 4增长增长 对平台公司提供服务的依赖程度对平台公司提供服务的依赖程度 项目成果示例项目成果示例应用软件外包服务中间软件平台软件IT教育培训这些产业是目前平台公司的目标客户，平台公司应加大与这些目标客户的营销这些产业可能是我们未来应该重点发展的客户硬件/软件支持与维护系统集成网络服务8个产业个产业Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 5这八大产业属于软件市场和信息
3、服务市场的细分市场这八大产业属于软件市场和信息服务市场的细分市场软件中间软件平台软件应用软件信息服务专业服务软件支持与服务网络服务IT咨询外包服务IT培训与教育系统集成硬件支持与服务软件市场分类软件市场分类信息服务市场分类信息服务市场分类定义：信息服务指围绕计算机软硬件产品的推广和应用所进行的各项服务过程Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 6软件市场产品结构中，应用软件以软件市场产品结构中，应用软件以64%的比例占了市场的绝大部分份额，中间软件市场虽的比例占了市场的绝大部分份额，中间软件市场虽然份额最小，但增长速度最快，
4、然份额最小，但增长速度最快，2001年增长率达年增长率达60%来源：CCID,2002n2001年中间软件增长速度最快，增长率达60，在软件市场中的比重也由2000年的4.3%上升为5.5%，主要是因为国内安全软件市场需求旺盛n受硬件市场下滑影响，平台软件市场增长较去年下降12n应用软件增长较为稳定2001年中国软件市场产品结构100%=285亿元20012001年软件市场增长速度、毛利率与市场规模年软件市场增长速度、毛利率与市场规模86161830%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0%20%40%60%80%应用软件平台软件中间软件行业代表企业毛利率年增长率市场
5、规模（亿元）应用软件64.0%中间软件6.0%平台软件30.0%Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 7总体来看，平台软件由国外厂商占主导地位，国内厂商主要集中在应用软件和安全软件总体来看，平台软件由国外厂商占主导地位，国内厂商主要集中在应用软件和安全软件的开发上的开发上26.2通用管理软件16.3教育软件21.3办公及中文字处理软件12.1游戏及娱乐软件4.1防病毒4.8防火墙1.6入侵检验与安全评估0.7信息加密89.5行业应用软件NANA17.9其它通用软件通用应用软件应用软件3.5中间件软件有参与有较强参与主导来源
6、：CCID,2002Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 8信息服务市场结构中，系统集成以信息服务市场结构中，系统集成以44%的比例占了市场的绝大部分份额，同时和网络市场的比例占了市场的绝大部分份额，同时和网络市场并列成为增长最快的细分市场，并列成为增长最快的细分市场，2001年增长率超过年增长率超过30%来源：CCID,200220012001年信息服务市场增长速度、毛利率与市场规模年信息服务市场增长速度、毛利率与市场规模系统集成43.8%外包服务1.4%网络服务17.4%硬件支持与维护22.6%软件支持与维护7.4%I
7、T咨询2.4%IT教育与培训5.0%n2001年我国信息服务市场增长25.5%,占IT整体市场的16n我国的信息服务市场还处于初级阶段，从长远来看，中国在IT支出中服务方面的发展潜力很大n在IT服务领域中，系统集成的规模最大，也是国内厂商主要从事的领域2001年中国信息服务市场结构100%=402亿元行业平均毛利率年增长率市场规模（亿元）0%10%20%30%40%50%0%10%20%30%40%网络网络服务服务外包外包服务服务专业服务市场系统集成系统集成硬件支持硬件支持与维护与维护软件支持软件支持与维护与维护ITIT咨询咨询ITIT教育教育与培训与培训专业服务毛利率updatePropos
8、al for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 9国内厂商凭借客户资源，在系统集成和网络服务领域占有主导地位国内厂商凭借客户资源，在系统集成和网络服务领域占有主导地位来源：CCID,2002类别类别市场大市场大小小增长增长补充说明补充说明国内厂商的国内厂商的地位地位咨询咨询9.612.7%中高端由国外厂商主导；中高端由国外厂商主导；中低端中低端由国内大厂商主导由国内大厂商主导系统集成系统集成175.930.9%行业特征明显，主要为国内厂商行业特征明显，主要为国内厂商外包服务外包服务5.58.8%客户和供应商均以外商为主客户和供应商均以外商为主教
9、育与培训教育与培训20.111.0%认证培训是培训市场的主流，由外认证培训是培训市场的主流，由外商主导商主导网络服务网络服务70.032.0%主要为接入服务和主机托管主要为接入服务和主机托管软件支持与软件支持与维护维护29.918.0%主要针对企业级应用软件主要针对企业级应用软件，由外商由外商主导主导硬件支持与硬件支持与维护维护90.718.0%中高端产品，利润较高，由外商主中高端产品，利润较高，由外商主导；中低端产品利润较低，由国内导；中低端产品利润较低，由国内大厂商主导大厂商主导有参与有较强参与主导单位：亿元Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingP
10、oint,Inc.高科技业 101815.44724285964401.6136220012006年增长率 23%中国中国ITIT市场预测市场预测服务软件硬件服务软件硬件27.4%33.0%亿元来源：CCID,2002动力：动力：-中国经济每年7%的增长-WTO-电子商务-市场化竞争给企业带来的压力-对IT软硬件的大量采购-新兴市场，如互联网数据中心（iDC），应用程序服务供应商（ASP）-硬件利润减少迫使IT企业转而提供IT服务-开发西部-政府投资-2008奥运会阻力：阻力：-在中国，传统上用户对软件和服务不重视，不愿意为软件和服务付钱。因此在国内软件和服务不容易赚钱，必须依靠同时进行硬件来
11、补利润（IBM和HP在中国IT服务市场领先的原因）-IT服务被认为价格过高-用户的需求通常不明确-服务供应商的可靠程度和可信程度经常受到怀疑-因为它的不确定性强，前期费用高，需要很多高薪的人力成本投入。项目是否能够拿到很难确定，无法做计划安排。预计在强有力的市场发展驱动下，以后五年内整个预计在强有力的市场发展驱动下，以后五年内整个IT市场的增长速度将为市场的增长速度将为23,其中软件其中软件和信息服务增长速度将为和信息服务增长速度将为28%，成为一个，成为一个2300多亿的市场多亿的市场系统集成系统集成Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,
12、Inc.高科技业 12系统集成定义系统集成定义将不同的软硬件产品集成起来，并在此基础上为客户开发专门定制的应用软件，最终完成满足客户需求的计算机系统。包括定制软件开发、应用软件平台转换、新增功能开发、集成和调试等。Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 1319971999全球系统集成市场以全球系统集成市场以14.5%的速度增长，的速度增长，1999年市场规模达年市场规模达593亿美元，占亿美元，占整个信息服务市场的整个信息服务市场的17%452511593199719981999CAGR=14.5%CAGR=14.5%19
13、97-19991997-1999年全球系统集成规模年全球系统集成规模来源：IDCWorldwide IT Services Industry Forecast and Analysis,1997-2004亿美元Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 14IDC预计预计20002004全球系统集成市场将以全球系统集成市场将以13%的复合增长率增长的复合增长率增长593109419992004CAGR=13%CAGR=13%2000-20042000-2004年全球系统集成市场预测年全球系统集成市场预测来源：IDCWorldwi
14、de IT Services Industry Forecast and Analysis,1997-2004市场驱动力市场驱动力nB2B革命。革命。IDC预测未来几年B2B商务市场价值将大大超过 B2C市场。互联网将成为买家和卖家在任何时间和任何地点进行交易的虚拟市场。商业门户、拍卖网站和电子采购将成为B2B商务的主要应用领域n收购活动收购活动。短期来看，全球整合浪潮意味着兼并公司之间信息系统整合需求的上升。这些通常是一些大型和复杂的系统集成项目，将成为一个重要的新收入来源n中间市场对中间市场对IT服务需求增长服务需求增长。中型企业细分市场（10009999人的规模）增长超过整个市场，同时也
15、是系统集成服务尚未开发的一个大市场市场阻力市场阻力n电子商务人才的缺乏。电子商务人才的缺乏。一年前的ERP领袖一年后可能成为电子采购专家。在电子商务热潮中，许多集成商仍需要留住他们的咨询顾问和工程师，以理解和支持与互联网相关的业务转型n打包解决方案使用日益容易。打包解决方案使用日益容易。软件供应商提供越来越多打包好的解决方案，使系统集成商的实施工作越来越少亿美元Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 15Gartner预计预计20022005全球系统集成市场将以全球系统集成市场将以13%的符合增长率增长的符合增长率增长166
16、9178919852275263520012002200320042005CAGR=13.2%CAGR=13.2%2002-20052002-2005年全球系统集成市场预测年全球系统集成市场预测来源：Gartner,Jan,2002亿美元Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 16全球系统集成市场服务需求：需要的服务和期望的服务水平全球系统集成市场服务需求：需要的服务和期望的服务水平Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 172000年全球系统集成商排名年
17、全球系统集成商排名2000年全球供应商系统集成收入排名年全球供应商系统集成收入排名Vendor20002000 Market ShareIBM8,9465.7%Accenture5,7833.7%Fujitsu5,6493.6%NTT Data4,6743.0%Cap Gemini Ernst&Young4,5922.9%Lockheed Martin4,2822.7%EDS4,1962.7%CSC4,1882.7%Hitachi3,1152.0%NEC2,7311.8%Total Top 1048,15630.8%Grand Total7,661.9100.0%Source:Gartner,
18、Jan 2002 Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 182002年亚太地区系统集成前五名供应商占年亚太地区系统集成前五名供应商占27%份额，市场竞争集中度一般，但比份额，市场竞争集中度一般，但比2001年年集中度提高集中度提高2002年亚太地区供应商系统集成收入排名年亚太地区供应商系统集成收入排名Vendor200120022001-02 Market Growth2002 Market ShareIBM895.3929.53.8%11.1%Samsung322.1380.118.0%4.5%Hewlett-Packa
19、rd342.5352.83.0%4.2%Accenture298.8315.65.6%3.8%EDS306.4315.22.9%3.8%LG-CNS231.4265.914.9%3.2%CSC168.8163.4-3.2%1.9%Fujitsu132.9130.6-1.7%1.6%SK C&C111.7123.510.7%1.5%Oracle Corp.98.8104.15.4%1.2%Total Top 102,908.53,080.75.9%36.8%Grand Total7,661.98,381.69.4%100.0%-2002亚太地区系统集成市场更加集中，前10名供应商份额为36.8%
20、，高出2001年32.7%四个百分点-前 十 名 供 应 商 中 有 4 名 是 亚 洲 公 司(Samsung,LG-CNS,SK C&C,and Fujitsu)。其中三家是韩国公司，其余六家是美国公司-IBM的市场份额比2001年上升了近2个百分点-三星的收入增长最为迅猛，2002年系统集成收入增长18%Source:Gartner,May 2003 Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 19全球系统集成市场竞争特点、动态等全球系统集成市场竞争特点、动态等Proposal for SPSP 7/28/2022 200
21、2 BearingPoint,Inc.高科技业 20全球系统集成市场主要竞争者全球系统集成市场主要竞争者profile基本服务状况基本服务状况Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 21全球系统集成市场发展趋势全球系统集成市场发展趋势Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 22全球系统集成关键成功要素全球系统集成关键成功要素Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 231999-2001年
22、中国系统集成市场以年均年中国系统集成市场以年均35%的速度增长的速度增长来源：CCID,200296.8134.4176199920002001CAGR=34.8%CAGR=34.8%1999-20011999-2001年中国系统集成市场规模年中国系统集成市场规模亿元说明说明n随着“信息化带动工业化”战略的实施，系统集成市场保持快速的增长，19992001符合增长率达34.8%n19992001年系统集成市场占整个IT服务市场始终保持在40%以上n在IT专业服务市场中，系统集成所占份额从1999年的77.6%上升到2001年的83.4%，但随着IT咨询和外包服务的逐步发展，系统集成IT专业服务
23、份额将下降Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 24根据根据Gartner预测，中国系统集成市场将以最快的增长速度到预测，中国系统集成市场将以最快的增长速度到2006年成为亚太地区年成为亚太地区最大的市场最大的市场-虽然目前澳大利亚是亚太地区最大的系统集成市场，但中国的增长势头最迅猛，这将使中国超过澳大利亚，到2006年成为亚太地区最大的市场-到2003年，印度系统集成市场的增长速度将仅次于中国 Source:Gartner,March 2003253335811217360039950577518457101026128
24、7206801000200030004000AustraliaChinaHong KongIndiaSingaporeSouth KoreaSystems Integration Market Country Comparison,2002 vs 2006,$MTotal 2002 Market Size$8.4 billion 200220062002 Mkt Size2003 Growth CAGR 02-06Australia2,532.56.4%9.1%China1,217.026.3%31.2%Hong Kong399.35.7%6.0%India775.123.2%24.2%Ind
25、onesia68.51.5%8.8%Korea1,287.313.5%12.6%Malaysia366.114.0%16.7%New Zealand228.13.6%4.5%Singapore709.96.9%9.7%Taiwan511.88.3%10.3%Thailand167.55.2%7.7%Rest of Asia Pac118.510.1%15.4%Total8,381.612.3%15.4%Systems Integration Growth by CountryProposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 25根据根
26、据CCID预测，中国系统集成市场预测，中国系统集成市场20022006将以将以33%的速度增长的速度增长来源：CCID,200223030340755673620022003200420052006CAGR=33.1%CAGR=33.1%2002-20062002-2006年中国系统集成市场增长预测年中国系统集成市场增长预测亿元驱动因素驱动因素n加入WTO使企业面临更加激烈的竞争，使信息系统建设对企业竞争力的提升越来越重要n政府的大规模电子化建设要求大规模的系统集成项目n金融、电信、能源、交通等行业的竞争、整合和发展带来大规模的系统集成项目n电子商务的快速发展将带来更多的中小企业对系统集成的需
27、求Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 26China Systems Integration MarketTotal 2002 Market Size:$1.2 billionApplication Development13%Application Integration70%Application Deployment17%中国系统集成市场中，应用集成占了中国系统集成市场中，应用集成占了70%-The Chinese systems integration market is still in its early s
28、tages,and is more heavily reliant on developed applications than on packaged components.Low penetration of legacy business applications in China results in many“greenfield”application development and systems integration opportunities.-Systems integration growth is being driven by strong investment i
29、n telecom and data communications infrastructure.Major demand drivers are network integration,wireless technologies,voice and data integration,help desk systems,and automation of single-stream business processes(such as materials requirements planning,accounts payable).There is also a significant wi
30、reless opportunity in China as wireless technology costs continue to drop.-Over two thirds of Chinas systems integration spending is on integration,and less than one third on application development and deployment.Integration is also showing the strongest growth.-The banking,securities,and telecom s
31、ectors are the key systems integration markets in China,and are becoming increasingly competitive.The financial services and telecom sectors have the largest demand for custom application development services.Source:Gartner,January 20032003200420052006 CAGR 02-06Appication Dev16.4%23.0%24.9%25.9%22.
32、5%Deployment24.8%23.8%32.9%26.7%27.1%Integration28.5%28.4%42.2%35.5%33.7%Total26.3%27.0%38.6%33.1%31.2%Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 27以北京、上海和广州为中心的华北、华东和华南占了全国系统集成市场的以北京、上海和广州为中心的华北、华东和华南占了全国系统集成市场的6720012001年中国系统集成区域市场结构年中国系统集成区域市场结构来源：CCID 2002说明说明n中央各大部委和行业总公司大都集中北京，且项目费
33、用一般来自中央财政和总公司预算，项目金额巨大，资金充裕并到位及时n华东地区一直是中国经济建设的排头兵,其中心城市上海是中国经济、金融、交通、文化发展的中心，带动了周边经济持续发展，上海信息化建设也取得了初步成果n华南地区尤其是广东省，是我国对外开发最早的地区之一，经济发展迅速，许多行业都走在我国的前列，对IT产品、技术和应用的需求也最为迫切，市场成熟，是我国信息化建设最早和最好的地区之一华北26%华东22%华南19%西南10%西北6%东北8%华中9%Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 28金融和电信市场是最大的两个市场，
34、另外由于政府加大了对信息化和基础建设的投资力金融和电信市场是最大的两个市场，另外由于政府加大了对信息化和基础建设的投资力度，电子政务、交通等领域系统集成的比例也较高度，电子政务、交通等领域系统集成的比例也较高来源：CCID 2002行业市场大小补充说明电信38.0 计费系统、网管系统、客户服务、网络安全、存储管理、办公系统等金融35.2 网上银行、支付、认证；网上证劵；网上保险等能源16.5 电力信息系统、通信系统、电网调度；加油卡和加油系统等交通14.1 铁路、航空运营管理系统；公路智能运输系统等政府21.1 金税、金盾、金关、劳动社会保障系统等教育12.7 中小学信息化、网络教育等其它38
35、.3 智能建筑；制造业、媒体业、流通业等信息化20012001年中国系统集成行业市场结构年中国系统集成行业市场结构单位：亿元电信22%金融20%政府12%教育7%能源9%交通8%其它22%Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 29硬件软件服务电子政务市场随着国家在信息化方面的投资而快速增长，其中在电子政务市场随着国家在信息化方面的投资而快速增长，其中在IT服务方面已经达到服务方面已经达到55亿元，而且这个市场外资比较受限制，对于国内厂商是十分有利的亿元，而且这个市场外资比较受限制，对于国内厂商是十分有利的200220022
36、0042004电子政务电子政务ITIT投资预测投资预测20022002年电子政务年电子政务ITIT投资结构投资结构35044056423.4%25.6%28.2%200220032004投资额（亿元）增长率（）5555亿亿250250亿亿4545亿亿来源：CCID,2002Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 30办公自动化和内网建设是目前电子政务中的主体，而在软件需求方面对网络安全软件的办公自动化和内网建设是目前电子政务中的主体，而在软件需求方面对网络安全软件的需求是放在首位的需求是放在首位的67.9%58.3%41.7
37、%37.6%35.8%23.4%网络安全数据库操作系统 开发工具 网管软件 电子商务20022002年政府机构电子政务建设总体需求指数年政府机构电子政务建设总体需求指数20022002年中国电子政务建设主要软件需求状况年中国电子政务建设主要软件需求状况来源：CCID,200273.4%54.6%41.2%24.3%11.5%6.3%OAIntranetWebEmailCRM其他Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 31铁路民航高速公路铁路、民航几大信息工程的实施，以及各省高速公路建设在铁路、民航几大信息工程的实施，以及各省
38、高速公路建设在IT方面的投资使交通方面的方面的投资使交通方面的IT应用市场保持一个快速的增长应用市场保持一个快速的增长5151亿亿2626亿亿3131亿亿10813716928.6%27.2%23.7%2002200320042002200220042004交通行业交通行业ITIT应用市场预测应用市场预测20022002年交通行业年交通行业ITIT应用市场结构应用市场结构市场规模（亿元）增长率（）来源：CCID,2002Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 32行业经验是交通行业用户选择集成商的主要考虑因素行业经验是交通行
39、业用户选择集成商的主要考虑因素82.5%75.9%70.1%51.3%23.6%行业经验技术服务价格其它20012001年交通行业用户选择系统集成商的考虑因素年交通行业用户选择系统集成商的考虑因素来源：CCID,2002Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 33基础网络教育市场随着远程教育的兴起和教育市场随着远程教育的兴起和“校校通校校通”工程的开展而快速增长工程的开展而快速增长2002200220042004教育市场教育市场ITIT投资（包括软硬件）预测投资（包括软硬件）预测（单位：亿元）教学资源远程教育校园网8.68.
40、69.99.911.411.4138138150.4150.4162.5162.5525284.384.3124.7124.727.827.845.945.97373来源：CCID,2002说明说明n基础网络建设是整个教育行业信息化的根本，在最近几年会有较快的发展，但相对来说，这方面投资还是偏少n校园网建设是教育行业信息化的核心，其主要包括：重点高等院校校园网升级改造，普通高等院校和中小学的校园网建设n远程教育在近3年内都会有持续、快速的发展n随着校园网建设和远程教育基础建设的完成，教学资源的建设在未来将受到越来越多的重视226.4226.4290.5290.5371.6371.6200220
41、032004Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 3432.4%22.4%52.6%48.9%9.8%20.6%5.2%8.1%中小学高等院校说明说明n“校校通”工程才刚刚起步，市场潜力很大。在全国68万所中小学中，建有校园网的学校只有6000所左右n高等院校校园网投入一般比中小学校园网投入大，具有较好的利润空间。平均地，高等院校校园网投入在5002000万之间，而中小学校园网投入在500万元以下n随着校园网基础设施逐步完善，校园网资金投入的重点应该会转向应用系统建设和教育资源建设校园网建设的重心目前还停留在硬件方面，与高
42、等院校相比软件系统建设环节在中小学校园网建设的重心目前还停留在硬件方面，与高等院校相比软件系统建设环节在中小学显得薄弱显得薄弱基础建设费20012001年校园网资金使用比例年校园网资金使用比例网络运营费应用系统建设费硬件设备费来源：CCID,2002注释：左图中，基础建设费包括校园网方案设计费、系统 集成费（如果有的话）；网络运营费包括设备维护更新费、各种应用服务提供费（如果有的话）等Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 35系统可靠性和价格是教育行业用户选择集成商的主要考虑因素系统可靠性和价格是教育行业用户选择集成商的主
43、要考虑因素来源：CCID,200287.3%86.6%57.9%53.3%47.2%31.7%系统可靠性 价格服务质量兼容性品牌方便性20012001年教育行业用户选择系统集成商的考虑因素年教育行业用户选择系统集成商的考虑因素说明说明n教育行业信息系统所涉及到的分系统比较多，所以对系统可靠性的要求比较高，尤其在网络时代，出于对网络安全性的考虑，一个系统能否稳定、可靠的运行就显得更加重要n教育行业的信息化投资一般都不是很充裕，所以会更多地考虑性能价格比n学校对系统集成商售后服务的要求也越来越高Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科
44、技业 36中国系统集成市场竞争集中度，市场份额中国系统集成市场竞争集中度，市场份额2001 Rev2001 Mkt ShareDigitalchina93.49.2%IBM60.46.0%Asia Info35.43.5%JBTQ33.53.3%CS&S32.33.2%Hew lett-Packard29.82.9%Siemens Netw orks(I&C)29.02.9%Neusoft28.22.8%eBIS27.32.7%Vanda Group25.92.6%Total top 10395.139.0%Total China SI1,012.6100.0%2001 Systems Int
45、egration Revenue-CHINASource:Gartner,December 2002Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 37系统集成业务在国内行业色彩很重，不同的厂商都有各自侧重的行业领域系统集成业务在国内行业色彩很重，不同的厂商都有各自侧重的行业领域电信金融能源交通政府教育其它神州数码计费银行税务，海关ERP和电子商务 联想网络管理，性能分析银行、证劵、保险税务校园网企业信息化亚信网络，计费，客户关系管理长天应用系统银行、证劵、保险电力航空税务，社保，海关，总后商品流通和制造业方正奥德电子邮政银行、证劵
46、、保险公安交管，工商，税务，财政，社保青鸟天桥银行、证劵电力公安、税务、医疗社保校园网，应用信息系统智能楼宇，商业自动化同方电力、水利公安、税务、医疗社保校园网智能楼宇紫光电力高速公路法院、公安校园网智能楼宇公司从事的行业来源：各公司数据，毕博分析金融、电信、政府金融、电信、政府电信金融、政府政府、教育政府、教育政府、教育、交通主要行业主要行业Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 38从行业的经营特性来看，系统集成比硬件生产和销售服务的利润要高从行业的经营特性来看，系统集成比硬件生产和销售服务的利润要高公司收入（百万元）毛
47、利（百万元）毛利率（）EDS178,16133,94819.1%神州数码神州数码（集成）集成）1,88829715.7%中联中联83111714.0%亚信亚信156546029.3%青鸟天桥青鸟天桥1,13536331.9%紫光紫光*1614326.50%联想联想22,1042,94913.3%神州数码神州数码（分销）分销）8,6376017.00%来源：各公司年报2001年主要系统集成商收入和盈利情况硬件分销一般大于15注：紫光数据包含应用系统、智能交通和软件公司。各个公司统计毛利的口径可能不同。10-15一般小于10Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 Bear
48、ingPoint,Inc.高科技业 39但利润呈下降趋势但利润呈下降趋势来源：CCID,2002收入下降收入下降尽管国内用户已经能够接受服务收费的观念，但对收费的项目和价格还不能完全接受，因此用户愿意支付的服务费用仍然比价低目前定制软件开发仍然不是很规范，同时国内用户需求仍有其特殊性，造成可重复性利用率比较低，因此，软件开发的利润也比较低支出：支出：系统集成商的日常运作费用越来越高人力成本居高不下，系统集成需要高素质、高技术人才的支持，同时也需要高人力成本投入，因此人力成本占企业成本相当大部分，尤其在项目不饱满时，表现得尤为突出系统集成市场竞争日趋激烈，用户对集成商要求越来越高，迫使集成商做更
49、多的准备工作，造成前期投入成本更大。尤其是为了市场份额、或则会在某一行业和区域打开市场，即使不能赢利，也积极进入，造成前期成本更高另外，集成商为了提高知名度，动用各种公关手段，积极宣传，也造成营运成本上升Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 40同时业务发展的可预期性不好，资金占用也比较厉害，应收款的压力较大同时业务发展的可预期性不好，资金占用也比较厉害，应收款的压力较大n对于那些行业单一，只服务于几个大客户的集成商来说，其业务受行业影响造成的波动会比较大。比如亚信，在2001年业绩很好，但2002年电信开始重组后业务就大
50、受影响，需要通过裁减人员，缩减行政开支来度过不景气阶段n系统集成业务资金占用大。一般来说，系统集成的项目先向客户收取合同总额2030作为定金，另40安装硬件完毕后收取，系统完成并经测试通过后再收2535，其余510做为质量保证金一年后收取。项目规模越大，周期越长，占有资金越多。n一些行业客户，如金融业客户，属于购买政策、付款模式周期性极其强的行业，通常要到农历年前后才会得到专项拨款，在此之前所有费用均由系统集成商预支。对集成商来说应收款的压力大。Proposal for SPSP 7/28/2022 2002 BearingPoint,Inc.高科技业 41从竞争形式来看，国内系统集成商出现了
