1、本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局2014年2月主讲人：林 云 鑫第1页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局目 录 “APCD”工作法出台背景及概述1 “APCD”工作法具体环节回顾2 烟草零售市场检查信息分析指南3 本节-目录下节-出台背景第2页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局一、原市场监管的困惑！信息渠道单一；检查效率偏低；客户排斥反感；监管资源不足。“APCD”工作法出台背景本节：出台背景下节：概述二、“APCD”工作法出台的过程。2008年提出；各地实践；具体设计；局部试点。备注：本溪县局2014年1月作为市局部试点单位 第3页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专
2、卖局一、零售市场的监管历程 取缔批发市场、建立稽查队伍；零售户户籍化管理、巡查；零售户诚信等级管理；专销结合部门协作。二、“APCD”工作法的内涵、目的、指导思想、原则。内涵：内涵：“APCD”烟草零售市场监管法是以“信息分析、制定计划、市场检查、问题处理”四个步骤为主线，以分析方法、检查方法和处置方法为核心要素，以实现烟草零售市场差异化、高效化、信息化监管为目的日常监管工作方法。目的：目的：按照“打击严厉、管理到位、疏导及时、服务周到”的工作要求，营造“规范有序、诚信守法”的卷烟市场环境。指导思想：指导思想：厘清市场监管的轻重缓急，瞄准焦点、突出重点，带着问题上市场，实现工作高效运行，市场有
3、效监管。原则：原则：依法行政、便捷高效、全面统筹、科学管理。三、“APCD”工作法的意义实现烟草零售市场的精细化管理、科学化管理、信息化管理；强化专卖队伍的综合素质，提高履职能力以及信息敏感度，能够更好的适应当前烟草零售市场环境；创新市场检查具体方法、拓展信息来源渠道，优化监管资源配置，提高检查工作水平和效率。“APCD”工作法概述本节-概述下节-具体环节回顾第4页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局计划Plan检查Check分析Analysis处理Deal with“APCD”工作法具体环节回顾1获取信息2分析信息3发现异常1确定检查对象2选择检查方式3安排检查时间4审核检查计划1检
4、查准备2检查实施3检查结果判断4检查痕迹记录1检查结果处置2总结改进检查本节-具体环节回顾下节-难点第5页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局思考题：“APCD”工作法“最难”环节？调数据.偏差率.排比.选户.数据.分类.调查.难度排行榜第三名：基础信息整理上榜理由工作强度：耐心指数：完成难度：抓狂指数：第二名：系统数据整理上榜理由工作强度：耐心指数：完成难度：抓狂指数：第一名：系统数据对比上榜理由工作强度：耐心指数：完成难度：抓狂指数：分析分析本节-难点下节-分析环节回顾第6页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局第7页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局 分析环节工作
5、方法一、目标客户筛选零售户分类管理 各稽查、市管员，依据自身线路情况，结合营销数据（订单量、销量、品牌结构、客户类别、经营主体信息等）、市场走访情况（经营类别、所处商圈、有无违规行为等）、违法经营情况等指标，筛选线路重点户、违法户、守法户，建立零售户档案，进行动态维护，提升走访频率，加大监管力度。具体分类管理方法见卷烟市场分类管理办法 二、信息分析三个环节 专卖管理人员应当从多种渠道获取烟草零售市场关键信息，通过信息分析，发现零售户异常问题，带着问题上市场，有针对性地开展市场检查。信息分析，包括获取信息、分析信息和发现异常问题三个子环节。1、获取信息 信息获取的来源（一）系统数据提取：直接从各
6、业务管理系统中提取零售户基本信息、订单信息和案件信息等；（二）巡查走访采集：在常规服务走访、市场巡查中收集零售市场有价值的信息；（三）举报投诉受理：从零售户、消费者或其他社会公众的投诉举报中整理获得有关信息；（四）其他信息来源：由专卖内管部门、营销配送部门、其他行政机关、上级部门交办等渠道获得信息。信息主要内容（一）基本信息：零售户的基础管理数据和相关扩展信息，主要包括零售户许可证相关信息，零售户的籍贯、业态、供应类别、所处商圈或地段、主要业务关系等；（二）订单信息：零售户在日常经营中形成的动态信息，主要包括订单总量、订单总价、订单结构等；（三）案件信息：零售户守法经营的情况，主要包括案件发生
7、频率、案件情节、涉案卷烟数量及金额等。2、分析信息 客观分析法 主要用于分析订单数据等定量信息，一般以软件自动分析为主。具体方法有：1.对比法：按同比、环比等时间区间对比，与市场或某一零售户群体的平均水平对比，发现波动较大的异常情况；2.排序法：按数值大小排序，把处在最外延的异常情况呈现出来；3.筛选法：确定某一标准（如异常增幅值、异常波动值），对超过标准的目标零售户进行筛选；4.信息碰撞法：把分散信息由软件工具进行碰撞，找出关联信息，从而发现问题。主观分析法 主要用于分析定性信息，以市场管理人员主动分析为主，辅助应用软件工具。根据对零售户的日常检查交流，对其形成整体认识，进行感性分析，作出综
8、合判断。3、发现异常问题 市场管理人员根据信息分析的结果，发现异常零售户，预判异常问题的性质及可能的原因，提出需要检查的问题。本节-分析环节回顾下节-信息分析要素第8页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局烟草零售市场检查信息分析指南 信息分析是实施APCD工作法的起点环节，是有效开展烟草零售市场检查工作的关键步骤。为加强信息分析水平，各单位要认真收集维护零售市场各类信息，根据分析要素，选择合适的分析方法，筛选出存在异常情况的零售户，制定有针对的检查计划，切实提高市场检查效率。一、阅读通知二、分析指南本节-指南下节-分析要素第9页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局 零售户信息
9、经营者姓名、地址、电话、籍贯等许可证登记信息；经营场所、社会关系、物业属性（自有、租赁）、业态、等级、车辆、库房、主要消费群体、消费档次等经营信息；违法违规情况（卷烟来源、条码、数量、金额）；订货周期、年（月）均销量、单条均价、毛利率等订货信息。无证户信息 经营者姓名、字号、地址、联系电话、物业属性（自有、租赁）、违法违规情况（卷烟来源、条码、数量、金额等）、是否符合办证条件、是否提出办证申请、已提出申请未予许可原因等。信息分析要素 村庄、社区信息 人口数量、持证户数量、无证户数量、所属乡镇（办事处）、年（月）均销量、销售收入、毛利率等。市场管理员片区市场信息 人口数量、持证户数量、无证户数量
10、、村庄（社区）市场数量、集贸市场数量、年（月）均销量、销售收入、毛利率、零售户布局平面示意图等。专卖管理所（队）辖区信息 人口数量、持证户数量、无证户数量、村庄（社区）市场数量、市场管理员片区市场数量、集贸市场数量、年（月）均销量、销售收入、毛利率、零售户布局平面示意图等。县级局辖区信息 人口数量、持证户数量、无证户数量、村庄（社区）市场数量、专卖管理所（队）辖区市场数量、集贸市场数量、年（月）均销量、销售收入、毛利率、零售户布局平面示意图等。二、订单信息 客户合理定量预测数据 次定量执行率、月定量执行率等。卷烟零售户订货动态明细数据时间跨度：单次、月、季信息内容：1、订货总量信息；2、订单总
11、价信息；3、条均价信息；4、畅销品牌订货信息；5、滞销品牌订货信息；6、紧俏品牌订货信息；7、敏感品牌订货信息；8、各价位段订货信息。三、案件信息 姓名、性别、年龄、民族、职业、身份证号码、住址、经营地址、联系方式及家庭其他人员基本信息等。当事人信息 涉案案由、案发基本情况、查获地点、涉案物品来源、当事人主观态度、处罚措施、是否被行政处罚两次以上、与其他案件关联信息等。案件基本信息 卷烟的包装特征、卷烟的品牌数量、购入价格、购入时间、购入来源、购入凭证、卷烟打码信息等。涉案物品信息 走访记录、库存总量、重点关注牌号库存数量、发现的可疑线索、走访分析等。（四）走访采集信息 举报投诉信息、上级交办
12、信息、内部人员提供信息、其他单位移交信息等。（五）举报投诉信息 物流中心、车站等信息；宾馆、酒店、酒吧、夜总会、KTV、娱乐场所等信息；旅游集散地、货物展销会、商品交易市场、外来人口聚集地等信息。（六）其他信息一、基础信息本节-信息分析要素下节-订单信息分析第10页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局第11页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局本节-订单信息分析下页-同比分析（一）分析对象：零售户单次、月度或季度订货数据。1、订货总量、订货总值、人均条数、条均价数据分析；2、畅销、滞销、紧俏或敏感品牌订货数据分析；3、特定价位卷烟订货数据。（千元？）二、订单信息分析（对象、方法
13、）通过对订货总量、订货总值、条均价、客户合理定量预测准确率以及进销存等数据进行统计分析，查找零售户存在的异常情况。通过对订货总量、订货总值、条均价、客户合理定量预测准确率以及进销存等数据进行统计分析，查找零售户存在的异常情况。（二）分析方法：1、同比分析；2、环比分析；3、类比分析；4、平均值分析；5、排序分析；6、客户合理定量执行率分析 7、零售户周动销分析；8、订货电话、订货IP、结算账号分析。第12页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局（1）调取订单中本期及上年同期相关数据；（2）计算分析对象相关数据同比波动幅度；（3）筛选同比波动幅度超过设定区间的分析对象；（4）通过其他方面的
14、信息关联，（如：节假日、周边大型活动、婚庆、临时大宗、临时停业、资金情况等）判断波动异常零售户的违规可能性，筛选确定重点检查对象。方法1：同比分析 通用公式一：同比波动幅度计算方法本页-同比分析下页-实际应用二、订单信息（分析方法解析）同比波动幅度=（本期数值-上年同期数值）上年同期数值100%例题1-1 本溪县烟草专卖局2013年同期有正常经营户902户，目前正常经营户有939户，求本溪县局今年正常经营户同比波动幅度？解：本溪县局今年正常经营户同比波动幅度 =（939-902）902100%=37902100%0.041100%=4.1%答：本溪县局今年正常经营户同比上升4.1%第13页，共
15、47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局同比分析主要指标和计算公式1同比分析的实际应用本页-实际应用1下页-实际应用2同比分析通用公式：同比波动幅度=（本期数值-上年同期数值）上年同期数值100%例题1-2 下表是本溪县卷烟自营店2013年10月和2014年10月第一批次卷烟订货信息，请分别计算自营店单次订货数量、金额、均价同比波动？答：订货数量同比波动=（115-145）145100%-20.69%（同比下降）订货金额同比波动=（11270-21750）21750100%-48.18%（同比下降）订货均价同比波动=（98-150）150100%-34.67%（同比下降）第14页，共47页。本
16、溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局同比分析主要指标和计算公式2通用公式：同比波动幅度=（本期数值-上年同期数值）上年同期数值100%本页-实际应用2下页-方法2环比分析第15页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局（1）调取订单中本期、上期相关数据；（2）计算分析对象相关数据环比波动幅度；（单次环比分析比较前三次平均数）（3）筛选环比波动幅度超过设定区间的分析对象；（4）通过其他方面的信息关联，判断波动异常零售户的违规可能性，筛选确定重点检查对象。方法2：环比分析二、订单信息（分析方法解析）通用公式二：环比波动幅度计算方法 环比波动幅度=（本期数值-上期数值）上期数值100%例题2-1 本溪
17、县烟草专卖局2014年10月统计正常经营户942户，11月统计正常经营户有939户，求本溪县局正常经营户环比波动幅度？解：本溪县局今年正常经营户同比波动幅度 =（939-942）942100%=（-3）942100%0.0032100%=（-0.32%）答：本溪县局今年正常经营户同比下降0.32%本页-环比分析下页-实际应用1第16页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局环比分析主要指标和计算公式环比分析的实际应用本页-实际应用1下页-实际应用2环比分析通用公式：环比波动幅度=（本期数值-上期数值）上期数值100%例题1-2 下表是本溪县卷烟自营店2014年10月卷烟订货信息，请计算自营
18、店10月份四批次卷烟订货数量环比波动？解：前三批次卷烟平均订货数量=（115+95+90）3=100 四批次订货量环比波动=（110-100）100100%=10%（同比上升）答：本溪县卷烟自营店2014年卷烟订货数量环比上升10%。第17页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局环比分析主要指标和计算公式2通用公式：环比波动幅度=（本期数值-上期数值）上期数值100%本页-实际应用2下页-方法3类比分析第18页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局（1）查找地理位置、业态、经营能力相同或相似的零售户、商圈或片区，列为分析对象；（2）提取分析对象的订单数据；（3）对订单数据进行对比，
19、找出订货总量、订货总值、人均条数、订货条均价、畅销品牌、滞销品牌、紧俏品牌、敏感品牌或特定价位卷烟等数据明显区别于同类零售户、商圈、片区的对象；（4）通过其他关联信息，判断数据波动异常零售户的违规可能性，列为重点走访对象。方法3：类比分析 通用公式三：类比波动幅度计算方法本页-类比分析下页-实际应用二、订单信息（分析方法解析）类比波动幅度=（分析对象数值-类比对象数值）类比对象数值100%例题3-1 2014年10月零售户A卷烟订货量为350条，本溪县卷烟同业态终端零售户当月卷烟订货量为680条，求零售户A的类比波动幅度？解：零售户A类比波动幅度 =（350-680）680100%=(-330
20、)680100%(-0.4853)100%=-48.53%答：零售户A类比波动下降48.53%。第19页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局类比分析主要指标和计算公式1类比分析的实际应用本页-实际应用1下页-实际应用2类比分析通用公式：类比波动幅度=（分析对象数值-类比对象数值）类比对象数值100%例题3-2 零售户A的业态为食杂店，数据1为食杂店业态终端零售户代表订货数量，数据2为当月全县食杂店业态平均订货数量，数据3为与零售户A同商圈、同业态零售户订货数量，下表是某月卷烟订货信息，零售户A的订货数量类比波动应如何计算？解：类比分析应该选取与分析对象同商圈、同业态的数据进行比较，所以
21、应选取数据3作为零售户A的类比对象进行数据分析。零售户A类比波动幅度=（130-120）120100%8.3%第20页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局类比分析主要指标和计算公式2类比分析通用公式：类比波动幅度=（分析对象数值-类比对象数值）类比对象数值100%本页-实际应用2下页-方法4平均值分析第21页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局（1）调取订单中本期及上一年（动态）平均值；（2）计算分析对象相关数据与平均值对比的波动幅度；（3）筛选平均值对比波动幅度超过设定区间的分析对象；（4）通过其他关联信息，判断波动异常零售户的违规可能性，筛选确定重点检查对象。方法4：平均值
22、分析 通用公式四：平均值对比波动幅度计算方法本页-平均值分析下页-实际应用二、订单信息（分析方法解析）平均值对比波动幅度=（本期数值-上年度平均值）上年度平均值100%例题3-1 2014年10月零售户A卷烟订货量为300条，去年该户月平均卷烟购进量为200条，计算零售户A的平均值对比波动幅度？解：零售户A平均值对比波动幅度 =（300-200）200100%=100200100%=50%答：零售户A平均值对比波动幅度为50%。第22页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局平均值对比分析主要指标和计算公式1平均值对比分析的实际应用本页-实际应用1下页-实际应用2平均值对比分析通用公式：平
23、均值对比波动幅度=（本期数值-上年度平均值）上年度平均值100%例题3-2 下表为零售户A的订货数据，请计算零售户A的订货数量平均值对比波动？解：平均值对比分析应该选取目标数据为零售户A上年单次平均订货量。零售户A上年单次平均订货量=240048=50（条）零售户A平均值对比波动幅度=（40-50）50100%=-20%答：零售户A的单次订货数量平均值对比波动下降20%。第23页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局平均值分析主要指标和计算公式本页-实际应用2下页-公式对比表平均值对比分析通用公式：平均值对比波动幅度=（本期数值-上年度平均值）上年度平均值100%第24页，共47页。本溪
24、本溪县县烟草专卖局烟草专卖局本页-小结下页-注意事项小 结同比、环比、类比、平均值对比公式对照表第25页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局同比、环比、类比、平均值分析的注意事项本页-4类分析注意事项下页-方法5排序分析 1、应综合分析订单情况，根据不同周期进行量、价比较，分析结果，建立关联，确定重点走访对象。2、畅销、滞销、紧俏、敏感品牌、特定价位段的确定要结合地理位置、经济发展水平、消费群体和其他客观因素。3、在筛选异常零售户时，要考虑：（1）货源投放、营销策略和订货次数；（2）季节和节假日因素；（3）零售户经营规模或等级；（4）区域零售户数量的变化情况；（5）周边消费人群变化情况
25、。4、在分析百分比波动时，还应该考虑绝对值的变化。第26页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局第27页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局（1）调取不同分析对象相同时期内的订单数据；（2）对订单数据按从大到小（或从小到大）的顺序进行排序；（3）筛选出相关数据排名靠前、靠后若干数量的零售户；（4）确定重点走访对象。1、当期排序分析二、订单信息（分析方法解析）本页-方法5排序分析下页-方法6排序分析 方法5：排序分析（1）调取不同分析对象相同时期内的订单数据；（2）对订单数据按从大到小（或从小到大）的顺序进行排序；（3）将当期订单数据排名与上月同期排名进行对比；（3）筛选排名上升、
26、下降幅度较大的零售户；（4）确定重点走访对象。2、排序变化分析 将相同零售户同比、环比订单波动幅度排序，找出增减幅度相对较大的零售户。3、波动幅度分析第28页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局二、订单信息（分析方法解析）方法6：客户合理定量执行率分析本页-方法6排序分析下页-方法7周动销分析（1）计算客户合理定量执行率；合理定量执行率计算公式：执行率=实际订货数据合理定量数据100%（2）查找执行率偏离幅度超过设定上下限比例的零售户；（3）筛选确定存在异常情况的零售户，列为重点走访对象。例题6-1 请看右侧数据，设定执行率上下限为50%，找出订货异常零售户。答案：户C、户D第29页，
27、共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局二、订单信息（分析方法解析）方法7：零售户周动销分析本页-方法7下页-方法8（1）调取零售户上次走访登记库存数量和订购数量、单品牌（畅销、滞销、紧俏、敏感品牌）订购数量；（2）计算周均销售数量（公式）；（3）用曲线图等形式将近期单次订货数据展现，与计算得出的周均销售数量进行比较；（4）查找订购数量与周均销售数量差距较大的零售户；（5）筛选确定异常零售户，列为重点走访对象。周均销售数量=(上次走访库存数量+期间订货数量)-本次走访库存数量）两次走访间隔天数7例题7-1 根据数据，计算零售户周动销率。解：该户周均销售数量 =(450+80-400)(15-
28、5)7 =130107 =91（条）第30页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局二、订单信息（分析方法解析）方法8：订货电话、订货IP地址、结算账号分析本页-方法8下页-小结 （1）调取不同分析对象订货电话、订货IP地址、结算账号；（2）筛选出订货电话、结算账号出现变化或订货IP地址相同的零售户；（3）筛选确定重点走访对象。第31页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局小 结本页-小结下页-三案件信息分析8种方法1、同比分析3、类比分析5、排序分析7、周动销分析2、环比分析4、平均值分析6、执行率分析8、账号分析 订单分析的方法一订单分析的方法一共有几种？分别是共有几种？分别是什
29、么？什么？第32页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局第33页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局三、案件信息分析 案发区域、涉案物品来源、涉案卷烟品牌（或价位段）。（一）分析对象（二）分析方法 （1）将一定时期、一定区域内的涉烟案件，按案发地点在地图中描点展现（有条件的，可以通过地理信息系统地图或案发频率热力图展现）。（2）根据案发频率，确定案件高发区域；（3）根据案件分布情况，总结区域案发特点和规律，进行案件串并，找出案件之间的潜在关联，初步确定共同上线所在的大体位置；（4）对确定位置之内的零售户进行逐一分析，确定调查对象。（5）将调查对象及周边区域的零售户列为重点走访对象
30、。1、案发区域分析（1）统计一定时期、一定区域内多起案件涉案卷烟来源地（卷烟编码、当事人供述）；（2）筛选涉案较多的卷烟零售户、县（市、区）或地（市）；（3）对涉案较多的卷烟零售户，列为走访对象，进行重点走访；（4）对涉案较多的“地区”，查找、筛选与该地区接壤或与该地区业务往来频繁的零售户列为重点走访对象；同时查询涉案物品来源地连通的所有道路，筛选不法烟贩可能非法运输的路线，联合公安机关稽查监控。（5）对相同或相近编码统计关联零售户，列为重点检查对象，进行稽查监控。（6）向上级报告外地市卷烟流入情况。2、涉案物品来源分析 （1）调取一定时期、一定区域内涉案卷烟的品牌（或价位段）情况，并进行统计
31、；（2）筛选涉案次数较多的品牌（或价位段）；（3）根据品牌或价位段情况，筛选该区域内可能销售该品牌（或价位段）非法卷烟的零售户；（4）筛选确定重点走访零售户。3、涉案卷烟品牌或价位段分析 应在处理案件时重点记录以上三类信息情况，从而才能对案情进行细致的了解，收录到案例库中为关联案件的查处提供有价值的信息依据。注意事项注意事项本页-案件信息分析下页-特殊经营群体分析第34页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局四、特殊经营群体信息分析 以烟酒为主营业务的烟酒零售店 1、分析对象 2、分析方法本页-特殊经营群体-1烟酒店分析下页-2高档卷烟经营主体分析（一）烟酒店 （1）调查了解专营卷烟零售
32、户的月度主要固定成本，包括房屋租赁费、水电费、人员工资、税金等；（2）计算专营卷烟零售户的月度销售毛利；（3）筛选月度主要固定成本大于月度销售毛利率的零售户；（4）分析确定重点走访对象。此类零售户是重点监管比例最高的业态，普遍法律意识较强，检查时应注意执法程序上不要出现漏洞，常规检查较难发现违法行为，应培养线人或进行蹲守。注意事项注意事项第35页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局四、特殊经营群体信息分析 从事餐饮、住宿、休闲、娱乐等服务，以销售高档卷烟为主的零售户。1、分析对象 2、分析方法本页-2高档卷烟经营主体分析下页-3关联经营群体分析（二）高档卷烟经营主体 根据分析对象的卷烟
33、购销情况及日常走访了解到的情况，通过对经营规模、营业时间、社会关系、配合程度、非烟商品进货渠道等进行综合分析，筛选确定重点走访对象。本溪县辖区该类卷烟零售户极少，在进行市场检查时需要注意此类商户是否存在无证经营问题，建议检查方式以暗访为主。注意事项注意事项 第36页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局四、特殊经营群体信息分析（1）家族式零售户；（2）集团下属零售户；（3）加盟店；（4）连锁店；（5）免税商店。1、分析对象 2、分析方法本页-3关联经营群体分析下页-4历史违规户分析（三）关联性经营群体（1）筛选近期内连续几次发现违规经营的关联性群起；（2）调取所有相关零售户或分店的基础资
34、料，进行综合分析；（3）筛选可能与上述违规户有串货或团购非法卷烟的零售户或分店；（4）确定具有异常情况的零售户，进行重点走访。目前为止本溪县辖区没有连锁店及免税商店零售户，需要重点关注的此类零售户有家族式零售户团购非法卷烟、中石油下属店串码、各超市加盟店是否存在外进货问题。注意事项注意事项 第37页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局四、特殊经营群体信息分析 近两年内因涉烟违法违规行为，被烟草专卖行政主管部门或其他执法部门查处的零售户。1、分析对象 2、分析方法本页-4历史违规户分析下页-5违规情况易发户分析（四）历史违规户（1）查询了解辖区内一定时期卷烟零售户违法违规情况；（2）结合
35、日常走访了解到的情况，对历史违规户进行逐一分析，筛选多次违法、涉案卷烟为畅销品牌、涉案情节严重、不配合检查、不接受处理或一年内收到两次以上处罚的零售户；（3）筛选确定重点关注的零售户，作为重点走访对象。此类零售户中，单次违规户多因法律意识淡薄造成违规经营，应加强法律宣传及规范引导。同时，上述零售户较容易发展成为线人。注意事项注意事项 第38页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局四、特殊经营群体信息分析 1、分析对象 2、分析方法本页-5违规情况易发户分析下页-6无证经营户分析（五）违规情况易发户（1）筛选符合上述条件的零售户；（2）结合日常走访了解到的情况，对上述零售户逐一进行分析，对
36、具备三个以上条件的零售户重点分析；（3）筛选确定可能存在异常情况的零售户，作为重点走访对象。此类零售户是否违法经营可以说是在经营者的一念之间，对其中的守法户应加强法律宣传，进行规范引导，避免违规行为的发生。实际工作中，应及时更新该类零售户基础信息。注意事项注意事项 （1）中等以上规模、具有中长途货物运输能力；（2）家族中有在外经商成员；（3）具有非烟商品地域代理权；（4）其他市县接壤地区；（5）处在人员流动较频繁区域；（6）与历史违规户业务往来频繁；（7）大型集贸市场零售户、可能存在无证批发行为的零售户或旅游区以经营特产为主的特殊卷烟零售户。第39页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局
37、四、特殊经营群体信息分析 辖区内曾因无证经营卷烟被查获或可能存在无证经营卷烟行为的零售户。1、分析对象 2、分析方法本页-6无证经营户分析下页-小结（六）无证经营户（1）调取近期查获无证户清单、提出办证申请但不符合办证条件未予办理的经营户清单、未提出申请但以经营副食品为主的经营户清单；（2）与工商部门建立信息沟通机制的单位，调取持有烟草专卖零售许可证但已被吊销营业执照及工商部门掌握的无证户清单；（3）根据日常走访了解到的情况，进行筛选；（4）确定可能存在异常情况的对象，进行重点走访。该类零售户多为弱势群体，在走访调查时应以宣传引导和采集信息为主，与工商部门联合行动时进行集中清理。注意事项注意事
38、项 第40页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局小 结本页-小结下页-其他信息分析6类1烟酒店3关联性群体5违规情况易发户2高档烟经营主体4历史违规户6无证经营户 特殊经营群体有几特殊经营群体有几类？分别是什么？类？分别是什么？第41页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局五、其他信息分析 1、分析对象本页-其他信息分析-1举报投诉信息下页-2监管记录信息分析（一）举报投诉信息分析 2、分析方法 结合近期案发特点和规律，充分考虑被举报投诉对象的违规可能性及其与近期发生的涉烟案件有无关联，综合判断举报投诉信息的价值，筛选确定重点走访对象。（1）举报信息；（2）投诉信息；（3）零售户
39、、消费者反映的涉烟信息；（4）上级交办信息；（5）内部人员提供信息；（6）其他行政执法部门提供的涉烟信息。该类信息普遍价值较高，分析此类信息的重点应放在有无关联目标，实现信息利用的最大化。注意事项注意事项 第42页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局五、其他信息分析 1、分析对象本页-2监管记录信息分析下页-3物流配货站信息分析（二）监管记录信息分析 2、分析方法 通过查看日常走访记录、走访日志、有价值信息，结合市场状况及存在的问题，作出综合判断，从而确定重点走访对象。指专卖管理人员对走访记录、走访日志及相关有价值信息进行分析而发现的可能存在异常情况的零售户。对于信息价值来说，监管记录
40、的价值相对较低，其目的是帮助专卖管理人员反省总结一天的工作，不断改善提高检查效率。特别提醒特别提醒 第43页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局五、其他信息分析 1、分析对象本页-3物流配货站信息分析下页-小结（三）物流配货站信息分析 2、分析方法（1）了解辖区内物流配货站的守法情况，筛选曾查获涉烟案件、涉烟案件涉及到或订单来自涉烟案件高发区较多的物流配货站；（2）确定存在违规可能性的物流配货站，进行重点检查。（3）查找与违规可能性高的物流配货站业务往来密切或历史违规行为涉及该物流配货站的零售户，列为重点走访对象。辖区内物流配货站 2014年11月11日24点，天猫的交易额为571.1
41、2亿元，约为93.39亿美元。共有217个国家和地区参与到此次活动中。随着又一个双11的告别，中国的物流行业正以爆发的方式向全世界宣告，中国物流才是世界第一物流，通过物流运输在未来的一段时间里会是卷烟非法运输的主要手段之一，所以对物流配货站进行长期监管势在必行。物流发展物流发展 喜迎双喜迎双11第44页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局小 结本页-小结下页-其他信息分析3类1举报投诉信息分析2监管记录信息分析3物流配货站信息分析 其他信息分析有其他信息分析有几类？分别是什几类？分别是什么？么？第45页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局结束语 不必纠结于分析方法的繁杂，只要违法零售户的涉烟违法犯罪行为没有终止，那么无论用哪一种分析方法进行分析，最终，违法行为都会暴露在阳光之下，这期间可能选对分析方法效率会高一点，但是重要的不是知道多少种分析方法，而是掌握了多少种分析方法？哪怕只是一种。谢谢大家！第46页，共47页。本溪本溪县县烟草专卖局烟草专卖局演讲完毕，谢谢观看！第47页，共47页。
