1、汽车内需量（万辆）汽车内需量（万辆）降低购买费用，刺激消费降低购买费用，刺激消费补贴车价的补贴车价的10%，车型：微客、微卡、轻卡，车型：微客、微卡、轻卡 降低保有费用降低保有费用 降低使用费用降低使用费用消费者支出减少消费者支出减少平均车价平均车价(元元)08年份额年份额排量区间排量区间用户购车收入临界点的变化用户购车收入临界点的变化家庭户数家庭户数 车辆数车辆数家庭年收入家庭年收入购车收入临界点购车收入临界点2008年年收入分布收入分布2009年年收入分布收入分布13491043508461248200200820092008200920082009主要国家汽车年销量及同比增速（万辆）主要
2、国家汽车年销量及同比增速（万辆）-22.7%-9.3%-19.4%美国美国日本日本英国英国13679024833615120082009其他其他中国中国全球总量7053全球总量7053全球总量6200全球总量6200全球销量变化（万辆）全球销量变化（万辆）-1318+46510.2%463420韩国韩国-10.3%339378日本日本-24.0%337(前三季度前三季度)541美国美国1.0%629623德国德国-10.5%748836美国美国-12.9%781897日本日本-3.9%320333法国法国-9.4%336371日本日本-3.4%230238法国法国0.0%215215意大利意大
3、利-11.8%231262日本日本187美国美国-15.7%94(前三季度前三季度)144德国德国126德国德国-10.1%113美、日、中近年来汽车需求量变化美、日、中近年来汽车需求量变化1714174417051646134959158358513671043169717471730461535508585574579902843700509446238333577200120022003200420052006200720082009美国美国日本日本中国中国中国汽车销量占全球汽车总销量的比例中国汽车销量占全球汽车总销量的比例5.7%8.7%10.1%11.5%12.8%22.0%7.4%
4、4.3%8.1%200120022003200420052006200720082009主要跨国公司表主要跨国公司表144.2134.2136.0122.8114.5109.1114.0110.1115.0110.283.073.41月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月 12月12月20062007200820092009年汽车内需量（万台）年汽车内需量（万台）73.483.0110.2115.0110.1114.0109.1114.5134.2122.8136.0144.28.5%31.2%40.6%44.3%72.1%91.8%85
5、.1%79.1%95.0%100.9%31.4%-11.3%1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月 11月11月 12月12月月度销量月度销量同比增速同比增速-50%0%50%100%150%200%1月1月3月3月5月5月7月7月9月9月 11月11月1月1月3月3月5月5月7月7月9月9月 11月11月A00A0ABC国产乘用车批发内销同比增速变化国产乘用车批发内销同比增速变化200820092009年豪华车市场月度变化年豪华车市场月度变化2.22.32.82.52.63.02.93.64.23.64.94.8103.5%-2.5%-18.1%
6、112.7%12.0%45.6%62.8%63.8%8.9%24.8%10.9%-10.2%1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月 10月10月 11月11月 12月12月2008-20102008-2010年汽车行业已有政策变化对比年汽车行业已有政策变化对比世界各国贷款购车比例（世界各国贷款购车比例（%）70857080476510世界世界美国美国德国德国英国英国日本日本印度印度中国中国一是消费观念（储蓄消费）一是消费观念（储蓄消费）二是消费信贷模式二是消费信贷模式商业银行商业银行20%汽车金融公司汽车金融公司80%国外国外商业银行商业银行80%国内国内汽车
7、金融公司汽车金融公司20%28%41%50%70%目前目前3年后3年后5年后5年后10年后10年后80后购车比例80后购车比例用户购车收入临界点的变化用户购车收入临界点的变化家庭户数家庭户数 车辆数车辆数家庭年收入家庭年收入购车收入临界点购车收入临界点2009年年收入分布收入分布2010年年收入分布收入分布综合判断，综合判断，2010年购车临界点基本不变，汽车需求增长年购车临界点基本不变，汽车需求增长率仍保持在高平台。率仍保持在高平台。GDP预测预测87.58.39.5 9.510.411.61398.711.92000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2
8、008 2009 2010F11.9 高盛高华高盛高华10 IMF9 世界银行世界银行8.9 亚洲开发银行亚洲开发银行300.9197335.8%196558.622.2%49.414.519641960115.1199725.0%198615.420.0%12.94.4198519816068861402312633324305325707.2%23.7%29.5%26.1%13.8%65.6%62.9%25.4%14.6%1999200020012002200320042005200620072008乘用车内需（万辆）乘用车内需（万辆）增长率（%）增长率（%）1949-19791979-2
9、009各级市场乘用车需求增长率及贡献度各级市场乘用车需求增长率及贡献度1-21-2级级3-43-4级级5-65-6级级从区域角度分析一下持续增长的可能性从区域角度分析一下持续增长的可能性33.6%41.0%51.4%1线1线2线2线3线3线2009年1-9月增长率2009年1-9月增长率26.4%39.7%33.9%1线1线2线2线3线3线2009年1-9月贡献度2009年1-9月贡献度二、三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性二、三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性一是发展阶段所决定的一是发展阶段所决定的20082008年不同级别城市的千人保有量水平年不同级别城市的千人保有量水平1
10、104837251181 1级级市市场场2 2级级市市场场3 3级级市市场场4 4级级市市场场5 5级级市市场场6 6级级市市场场总人口比例总人口比例08乘用车需求量比例乘用车需求量比例62.9%26.9%25.9%40.1%11.2%32.9%1线1线2线2线3线3线94.885.977.783.771.867.871.565.265.960.947.448.472.1106.21月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月 12月12月20082009201086.395.0101.9105.7131.7140.6173.2166.6182
11、.7215.3228.0308.73.7%24.6%6.8%23.1%17.8%9.7%-3.8%10.1%5.9%35.4%7.2%-1.0%199819992000200120022003200420052006200720082009商用车内需量（万台）商用车内需量（万台）同比增速（%）同比增速（%）公路公路铁路铁路机场机场港口港口客货站场客货站场城市基础设施城市基础设施文化设施等大规模建设文化设施等大规模建设工厂生产能力建设工厂生产能力建设投资：大规模建设投资：大规模建设消费：住房、汽车消费：住房、汽车住房和汽车这些大件商品，住房和汽车这些大件商品，全面普及所需的时间是很全面普及所需的
12、时间是很长的。长的。国际比较也表明，以建筑国际比较也表明，以建筑业和汽车工业支持的工业业和汽车工业支持的工业化中期进程，一般在几十化中期进程，一般在几十年，至少年，至少20年。年。投资规模大、产业链长、加工度高、投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特点。中间产品多、增长持续时间长的特点。工业化工业化城市化城市化17.9%26.4%36.2%40.5%41.8%43.9%45.7%43.0%44.9%60.0%1978 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007 200820202008年东中西部年东中西部原煤产量原煤产量比例比例2008年东中西
13、部年东中西部钢材产量钢材产量比例比例68.4%23.0%8.6%东东部部中中部部西西部部60.9%26.9%12.2%7.50亿亿吨吨16.99亿亿吨吨3.39亿亿吨吨7.50亿亿吨吨16.99亿亿吨吨3.39亿亿吨吨0.50亿亿吨吨1.34亿亿吨吨3.98亿亿吨吨0.50亿亿吨吨1.34亿亿吨吨3.98亿亿吨吨三次产业占国民经济的比重三次产业占国民经济的比重36.2%37.8%39.0%40.5%41.5%41.2%40.4%40.1%40.0%40.4%40.1%46.2%45.8%45.9%45.2%44.8%46.0%46.2%47.7%48.7%48.5%48.6%17.6%16.5
14、%15.1%14.4%13.7%12.8%13.4%12.2%11.3%11.1%11.3%19981999200020012002200320042005200620072008第第一一产产业业第第二二产产业业第第三三产产业业不同运输方式运送的货物不同运输方式运送的货物航空航空价值价值/量量时限时限&服务服务7918公路发展规划公路发展规划铁路铁路/水路水路/管道管道东部平均半小时上高速东部平均半小时上高速中部平均中部平均1小时上高速小时上高速西部平均西部平均2小时上高速小时上高速“7918”网网7射射9纵纵18横横8.5万公里万公里连接连接20万以上人口城市万以上人口城市覆盖人口覆盖人口1
15、0多亿多亿东部东部90%中部中部83%西部西部70%覆盖地区覆盖地区GDP占全国占全国85%高速公路高速公路公路总里程公路总里程8.5万万300万万2020年年7.5万万-2016年年5.5万万230万万2010年年3.4万万187万万2004年年货运中转站货运中转站国家高速公路网建设国家高速公路网建设-20-1001020304050601988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009GDPGDP商用车内需增速（7类）商用车内需增速（7类）GDP预测预测87.58.
16、39.5 9.510.411.61398.711.92000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010F11.9 高盛高华高盛高华10 IMF9 世界银行世界银行8.9 亚洲开发银行亚洲开发银行16418721023833344650957770084390214.0%2.0%7.0%14.0%13.0%21.3%20.2%14.0%34.0%40.0%14.0%19981999200020012002200320042005200620072008汽车国内需求总量（万辆）汽车国内需求总量（万辆）增长率（%）增长率（%）美、日、中近年来
17、汽车需求量变化美、日、中近年来汽车需求量变化1714174417051646134959158358513671043169717471730461535508585574579902843700509446238333577200120022003200420052006200720082009美国美国日本日本中国中国中国汽车销量占全球汽车总销量的比例中国汽车销量占全球汽车总销量的比例5.7%8.7%10.1%11.5%12.8%22.0%7.4%4.3%8.1%20012002200320042005200620072008200913191453160918022053238326943
18、16036974358497510.7%8.2%14.1%10.1%17.3%17.0%17.9%13.0%16.1%13.9%12.0%19981999200020012002200320042005200620072008汽车保有量（万辆）汽车保有量（万辆）增长率（%）增长率（%）2440275854975440239873669美国美国日本日本中国中国德国德国意大利意大利法国法国558459866927803093861059015.7%7.2%12.8%16.9%15.9%200020012002200320042005114861606522847247392712830180325
19、35348763657038965224391990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081383115005163001813518477186321890075636739748171631945321139218531990199520002005200620072008进口量进口量国内生产量国内生产量良良达到这种不利于健康的水平时，敏感的人，如达到这种不利于健康的水平时，敏感的人，如有心脏病或肺病的人，应减少户外活动。有心脏病或肺病的人，应减少户外活动。优优污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，污染物浓度达到这种极不利于健
20、康的水平时，所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免长所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免长时间剧烈的户外运动，敏感的人，特别是有心时间剧烈的户外运动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应避免户外活动脏病或肺病的人，应避免户外活动污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免剧所有的，包括健康成人和儿童，都应该避免剧烈的户外运动，敏感的人，特别是有心脏病或烈的户外运动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应呆在室内肺病的人，应呆在室内污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，污染物浓度达到这种极不利于健康的水平时，任何人都
21、应当避免户外活动，敏感的人，特别任何人都应当避免户外活动，敏感的人，特别是有心脏病或肺病的人，应呆在室内是有心脏病或肺病的人，应呆在室内污染物浓度达到这样的危险水平时，所有人都污染物浓度达到这样的危险水平时，所有人都应当呆在家里，减少体力活动。应当呆在家里，减少体力活动。数据：国家环保总局数据：国家环保总局9%56%35%二级二级三级三级劣三级劣三级63%74%46%86%96%56%COHCNOX北京北京上海中心区上海中心区2020年之前乘用车市场仍将处于快速发展区间，年之前乘用车市场仍将处于快速发展区间，增长率相当于增长率相当于GDP增长率的增长率的1.5倍左右倍左右300.9197335
22、.8%196558.622.2%49.414.519641960115.1199725.0%198615.420.0%12.94.419851981汽车需求量汽车需求量(万辆万辆)汽车保有量汽车保有量(万辆万辆)300013672 20 00 09 9年年需需求求量量需需求求饱饱和和点点4975450002 20 00 08 8年年保保有有量量保保有有饱饱和和点点石油消耗量预测石油消耗量预测(考虑效率提高，不考虑车用替代能源考虑效率提高，不考虑车用替代能源)(1)(1)石油石油中国石油产量中国石油产量4.15.16.3未来我国石油进口依存度超过未来我国石油进口依存度超过70%全社会石油消化增长
23、主要来自于车用全社会石油消化增长主要来自于车用石油消耗增长石油消耗增长1.781.851.952.002005F2010F2015F2020F1.52.232.62.93.3201020152020车用车用其他用其他用推广推广10%(按汽车保有量按汽车保有量)乙醇的玉米需求量乙醇的玉米需求量万吨万吨(2)(2)乙醇等生物燃料乙醇等生物燃料万吨万吨我国玉米产量我国玉米产量1060011565114001255020002001200220031320462013530201020152020(3)(3)电动汽车电动汽车当前电力需求当前电力需求单位：亿千瓦小时单位：亿千瓦小时u按照轿车测算：按照轿
24、车测算：100百公里百公里15千瓦时电力需求千瓦时电力需求 一辆轿车家庭一辆轿车家庭1年年1.5万公里万公里 轿车保有量：轿车保有量：2015年年7600万辆万辆 年电力需求：年电力需求：1710亿千瓦电力亿千瓦电力u客车、货车、出租车等耗电量也比较大客车、货车、出租车等耗电量也比较大13471327122858824940100236230199019952000200520062007对电池组工作状态对电池组工作状态监控，最大化效率监控，最大化效率和使用寿命和使用寿命大容量大容量低成本低成本长周期长周期天津清源天津清源比亚迪比亚迪万向电动车万向电动车海马海马吉利吉利东风东风中通中通中大青山
25、中大青山安凯安凯北理工北理工注：最大电功率比注：最大电功率比30%30%以上混合动力汽车补助标准均含以上混合动力汽车补助标准均含plug-inplug-in25.0100%燃料电池燃料电池汽车汽车6.0100%纯电动纯电动汽车汽车5.040%以上以上4.54.230%-40%4.23.63.220%-30%3.22.810%-20%0.45%-10%混合动力混合动力汽车汽车30%-100%20%-30%10%-20%BSG车车型型最大电功率比最大电功率比节油节油率率节能与新节能与新能源汽车能源汽车类型类型60100%燃料电池燃料电池汽车汽车50100%纯电动纯电动汽车汽车423540%以上以上
26、3630830%-40%3025720%-30%20510%-20%混合动力混合动力汽车汽车最大电功率比最大电功率比50%以上以上最大电功率比最大电功率比20%-50%使用镍氢电池、锂离子电池使用镍氢电池、锂离子电池/超级电容器的混合动力系统超级电容器的混合动力系统使用铅酸使用铅酸电池的电池的混合动力混合动力系统系统节节油油率率节能与节能与新能源新能源汽车类汽车类型型注：最大电功率比注：最大电功率比50%50%以上混合动力汽车补助标准均含以上混合动力汽车补助标准均含plug-inplug-in北大先行烟台卓能北京安耐信苏州威能中信盟固利北大先行万向集团金瑞科技北京有色院云南汇龙江苏春兰湖南瑞翔
27、天津力神青海锂业余姚金和苏州星恒新疆锂盐厂东莞杉杉东莞星源深圳贝特瑞天骄科技湖南神州中信青海国安天津金牛新乡格瑞恩中国宝安湖南杉杉中炬森莱西藏矿业华荣化工佛塑股份上海杉杉中信国安比亚迪锂资源锂资源电解液电解液隔膜隔膜负极材料负极材料正极材正极材料料锂离子锂离子动力电池动力电池大于大于550全球总计全球总计3.8美国美国16澳大利亚澳大利亚18加拿大加拿大19巴西巴西54中国中国大于大于140阿根廷阿根廷300智利智利金属锂可采储量（万吨）金属锂可采储量（万吨）国家国家资料来源：资料来源：Commodities Summary 2007Commodities Summary 2007 我国电机产
28、业规模居全球首位，中小型电机约有我国电机产业规模居全球首位，中小型电机约有300个系列，个系列，1500个品种，个品种，产品量大面广，广泛应用于工业、农业、国防、公共设施、家用电器等产品量大面广，广泛应用于工业、农业、国防、公共设施、家用电器等各个领域，其耗用的电能占全国发电量的各个领域，其耗用的电能占全国发电量的60%以上。以上。目前国内从事车用电机研发和生产的有中科院电工所、苏州星恒、上海目前国内从事车用电机研发和生产的有中科院电工所、苏州星恒、上海安乃达、北京中纺锐力、时代集团、御能动力、上海电驱动等。安乃达、北京中纺锐力、时代集团、御能动力、上海电驱动等。l与国外差距小与国外差距小l电
29、驱动系统技术电驱动系统技术纯电动汽车纯电动汽车l制氢、储氢和燃制氢、储氢和燃料电池技术仍是料电池技术仍是世界范围内难题世界范围内难题l制氢、储氢技术制氢、储氢技术l燃料电池技术燃料电池技术l电驱动系统技术电驱动系统技术燃料电车汽车燃料电车汽车l在发动机技术和在发动机技术和系统集成技术上系统集成技术上存在较大差距存在较大差距l发动机技术发动机技术l电驱动系统技术电驱动系统技术l系统集成技术系统集成技术混合动力汽车混合动力汽车与国外对比与国外对比关键技术关键技术3-520001220120100655国内国内8633-41500700-9001004-51200-1500800-140060-70
30、当前国际当前国际成本成本循环循环寿命寿命比功率比功率比能量比能量成本成本循环循环寿命寿命比功率比功率比能量比能量Li-ionNi-MH1)公共交通充电站公共交通充电站新新能能源源汽汽车车动力电动力电池系统池系统驱动电驱动电机系统机系统整车控整车控制系统制系统车用电车用电动空调动空调电力驱动电力驱动系统成本系统成本燃油驱动系燃油驱动系统成本统成本镍氢电池单体的成本结构镍氢电池单体的成本结构锂离子电池单体的成本结构锂离子电池单体的成本结构一辆纯电动汽车需要使用上一辆纯电动汽车需要使用上百公斤的锂正极材料，从而百公斤的锂正极材料，从而带动对锂矿的大量需求。带动对锂矿的大量需求。其其他他,1 15 5
31、%电电解解液液,1 15 5%隔隔膜膜,2 20 0%负负极极材材料料,2 20 0%正正极极材材料料,3 30 0%储储氢氢合合金金,3 30 0%其其他他,1 10 0%金金属属镍镍,6 60 0%电电容容器器件件,3 33 3%开开关关管管/开开关关架架 ,3 33 3%母母线线,1 15 5%其其他他,6 6%传传感感器器,1 13 3%铜铜材材,1 10 0%磁磁性性材材料料,3 30 0%制制造造及及其其他他,4 40 0%硅硅钢钢片片,2 20 0%永磁电机的价值结构永磁电机的价值结构电机控制器的价值构成电机控制器的价值构成1:1以普瑞斯为例，普锐斯的每台电机就需要一公斤的以普瑞
32、斯为例，普锐斯的每台电机就需要一公斤的稀土元素稀土元素钕。钕。永磁电机的重量构成永磁电机的重量构成定子铁芯定子铁芯,42%铜线绕组铜线绕组,15%转子芯转子芯,20%磁铁磁铁,3%其他其他,20%充电设施充电设施电池回收电池回收电池租赁电池租赁已在深圳建成首批已在深圳建成首批2座电动汽车充电站和座电动汽车充电站和134个充电桩并投入使用个充电桩并投入使用 南方电网南方电网至至2012年共建立年共建立12750个充电站个充电站/桩桩进军充电基础设施，中石化拟把加油站改成油电综合服务站进军充电基础设施，中石化拟把加油站改成油电综合服务站2010年在年在27个省市内建设个省市内建设75座充电站和座充
33、电站和6209个充电桩个充电桩 深圳市深圳市地方政府地方政府中石化、中海油中石化、中海油石化企业石化企业国家电网国家电网电网企业电网企业应用领域应用领域储能电站储能电站新能源汽车新能源汽车UPS电源电源电动自行车电动自行车2007年我国电动自行车产量超过年我国电动自行车产量超过2000万辆，电动自行车中万辆，电动自行车中铅酸电池占铅酸电池占83%，具有较高替代空间。，具有较高替代空间。国际消费类锂电池企业份额国际消费类锂电池企业份额80.50.38出口额出口额(亿美元亿美元)251.99.5出口出口(亿只亿只)337.359.8产量产量(亿只亿只)20071988我国电池产量变化我国电池产量变
34、化 2007年我国电池销售额达到年我国电池销售额达到1640亿亿元，电池企业数量超过元，电池企业数量超过3000家，已经形家，已经形成初具完整的电池产业，产量占全球一成初具完整的电池产业，产量占全球一半以上。半以上。大于大于550全球总计全球总计3.8美国美国16澳大利亚澳大利亚18加拿大加拿大19巴西巴西54中国中国大于大于140阿根廷阿根廷300智利智利金属锂可采储量（万吨）金属锂可采储量（万吨）国家国家资料来源：资料来源：Commodities Summary 2007Commodities Summary 2007能量密度（能量密度（Wh/kg）功率密度功率密度（W/kg）时间时间能量
35、密度能量密度（Wh/kg）当前水平：当前水平：80-90Wh/kg可接受水平：可接受水平：150Wh/kg理想水平：理想水平：300Wh/kg以上以上很好很好较差较差中中功率密度功率密度较好较好中中中中能量密度能量密度2020万元万元/吨吨15-1815-18万元万元/吨吨5-65-6万元万元/吨吨成本成本高倍率性能差高倍率性能差批次稳定性差、批次稳定性差、专利权纠纷问题专利权纠纷问题高温循环性能差高温循环性能差其他问题其他问题较好较好很好很好中中寿命寿命较好较好很好很好好好安全性安全性镍钴锰镍钴锰三元三元磷酸铁锂磷酸铁锂锰酸锂锰酸锂当前几种主要的锂离子正极材料比较当前几种主要的锂离子正极材料
36、比较无无45003500产能产能问题问题产品类别产品类别321硬碳硬碳安全性差安全性差天然石墨天然石墨安全性差安全性差人造石墨人造石墨国内负极材料生产状况国内负极材料生产状况石墨类石墨类碳材料碳材料国际主要隔膜生产企业的市场份额国际主要隔膜生产企业的市场份额全球锂电池电解液生产企业全球锂电池电解液生产企业电解液成本构成电解液成本构成其他其他50%50%六氟六氟磷酸磷酸锂锂50%50%应用范围受限应用范围受限转矩波动大、噪声转矩波动大、噪声大、非线性特性大、非线性特性可靠性高、可调范围可靠性高、可调范围宽、效率高、控制灵宽、效率高、控制灵活活开关磁阻电机开关磁阻电机应用规模逐步扩应用规模逐步扩大
37、，是未来的发展大，是未来的发展方向方向成本高成本高效率高、能量密度效率高、能量密度大、控制器简单大、控制器简单永磁同步电机永磁同步电机在交流驱动上有广在交流驱动上有广泛应用泛应用控制装置复杂控制装置复杂价格低、易维护、体价格低、易维护、体积小积小交流感应电机交流感应电机面临逐步淘汰面临逐步淘汰易引起电磁干扰、维易引起电磁干扰、维护困难、体积重量大护困难、体积重量大结构简单、电磁转矩结构简单、电磁转矩控制特性佳控制特性佳直流电机直流电机应用情况应用情况劣劣 势势优优 势势1998年世界稀土储量（年世界稀土储量（REO，万吨），万吨）1100010000总计总计100100扎伊尔扎伊尔130110印度印度580520澳大利亚澳大利亚14001300美国美国21001900前苏联前苏联48004300中国中国远景储量远景储量工业储量工业储量国家国家中国中国IGBT 企业分布企业分布
