1、项目四项目四 物流项目招投标与管理物流项目招投标与管理 通过本章学习，了解招投标的通过本章学习，了解招投标的含义和程序，理解物流项目管理的含义和程序，理解物流项目管理的基本内容和特点，熟悉物流项目的基本内容和特点，熟悉物流项目的操作与设计过程，掌握物流项目投操作与设计过程，掌握物流项目投标程序和投标策略。标程序和投标策略。第一节第一节 物流项目招投标物流项目招投标一、招投标概述一、招投标概述（一）招标程序（一）招标程序招标招标投标投标开标开标中标中标签约签约评标评标公开公开公平公平公正公正诚实信用诚实信用 原则原则招标招标邀请招标邀请招标公开招标公开招标招标通告：招标通告：招标人的名称和地址招
2、标人的名称和地址招标项目的性质、数量招标项目的性质、数量招标项目的地点和时间要求招标项目的地点和时间要求获取招标文件的办法、地点和时间获取招标文件的办法、地点和时间对招标文件收取的费用对招标文件收取的费用需要公告的其他事项需要公告的其他事项资格预审通告：资格预审通告：招标人的名称和地址招标人的名称和地址招标项目的性质、数量招标项目的性质、数量招标项目的地点和时间要求招标项目的地点和时间要求获取资格预审文件的办法、地点和时间获取资格预审文件的办法、地点和时间对资格预审文件收取的费用对资格预审文件收取的费用提交资格预审申请书的地点和截止日期提交资格预审申请书的地点和截止日期资格预审的日程安排资格预
3、审的日程安排需要通告的其他事项需要通告的其他事项招标文件：招标文件：投标人须知投标人须知招标项目的性质、数量招标项目的性质、数量技术规格技术规格投标价格的要求及其计算方式投标价格的要求及其计算方式评标的标准和方法评标的标准和方法交货、竣工或提供服务的时间。交货、竣工或提供服务的时间。投标人应当提供的有关资格投标人应当提供的有关资格和资信证明文件和资信证明文件投标保证金的数额或其他形式的担保投标保证金的数额或其他形式的担保投标文件的编制要求投标文件的编制要求1提供投标文件的方式、地点和截止日期提供投标文件的方式、地点和截止日期开标、评标、定标的日程安排开标、评标、定标的日程安排合同格式及主要合同
4、条款合同格式及主要合同条款需要载明的其他事项需要载明的其他事项1、招标、招标2、投标、投标投标投标文件文件商务文件商务文件投标保函、投标人的授权书及证明文件、联投标保函、投标人的授权书及证明文件、联合体投标人提供的联合协议、投标人所代表合体投标人提供的联合协议、投标人所代表的公司的资信证明等的公司的资信证明等技术文件技术文件全部施工组织设计内容，用以评价投标人的全部施工组织设计内容，用以评价投标人的技术实力和经验。技术复杂的项目对技术文技术实力和经验。技术复杂的项目对技术文件的编写内容及格式均有详细要求件的编写内容及格式均有详细要求价格文件价格文件全部价格文件必须完全按照招标文件的规定全部价格
5、文件必须完全按照招标文件的规定格式编制，格式编制，投标函投标函投标人资格、资信证明文件投标人资格、资信证明文件投标项目方案及说明投标项目方案及说明投标价格投标价格投标保证金或者其他形式的担保投标保证金或者其他形式的担保招标文件要求具备的其他内容招标文件要求具备的其他内容具体具体内容内容3、开标、开标开标开标时间时间地点地点程序程序检查投标文件的密封情检查投标文件的密封情况况由有关工作人员当众拆由有关工作人员当众拆封并验证投标资格封并验证投标资格宣读投标内容宣读投标内容4、评标中标与签约、评标中标与签约评标委员会评标委员会由招标人的代表及其聘请的技术、经济、法律等方面的专家由招标人的代表及其聘请
6、的技术、经济、法律等方面的专家总人数一般为总人数一般为5人以上单数，其中受聘的专家不得少于人以上单数，其中受聘的专家不得少于2/3与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会评评标标满足招标文件各项要求，并考虑各种优惠及税收等因素，在满足招标文件各项要求，并考虑各种优惠及税收等因素，在合理条件下所报投标价格最低的合理条件下所报投标价格最低的最大满足招标文件中规定的综合评价标准的最大满足招标文件中规定的综合评价标准的中中标标条件条件投标投标文书文书招标邀请通知书招标邀请通知书招标申请书招标申请书招标公告招标公告招标预审资格申请书招标预审资格申请书投标申请书
7、投标申请书投标书投标书招标邀请通知书招标邀请通知书*物流项目招标邀请通知书（标题）物流项目招标邀请通知书（标题）（单位名称）（单位名称）（称谓）（称谓）（正文）（正文）物流项目，是我省物流项目，是我省年度重点计划安排项目，年度重点计划安排项目，先采取招标办法进行发包。，先采取招标办法进行发包。随函邮寄随函邮寄物流项目招标书物流项目招标书一份。如同意，望于一份。如同意，望于年年月月日光临日光临大楼大楼房间领取房间领取招标文件招标文件，并请按规定参加工程投标。，并请按规定参加工程投标。招标单位：招标单位：省省厅厅处招标办（署名）处招标办（署名）地址：地址：省省市市路路号号楼楼联系人：联系人：电话：
8、电话：邮政编码：邮政编码：省招标中心省招标中心 年年月月日（署时）日（署时）招标公告招标公告 例如一家电器制造公司在其例如一家电器制造公司在其2005年度的物流项目招年度的物流项目招标中提出：标中提出：该公司从顺德、成都、营口发往全国各大中城市的该公司从顺德、成都、营口发往全国各大中城市的运输；物流服务提供商可对物流项目其中任何一条或多运输；物流服务提供商可对物流项目其中任何一条或多条线进行投标；物流项目的投标人注册资本不得少于人条线进行投标；物流项目的投标人注册资本不得少于人民币民币100万元；所购买招标文件包括招标邀请函、标书；万元；所购买招标文件包括招标邀请函、标书；物流项目的招标文件售
9、价每份物流项目的招标文件售价每份2000元；对于进入第二轮元；对于进入第二轮投标方的购标书款将全额退回；物流投标截止时间投标方的购标书款将全额退回；物流投标截止时间2005年年10月月5日。日。（二）物流项目投标（二）物流项目投标1、物流项目投标步骤、物流项目投标步骤参加参加资格资格审查审查投标方的投标方的组织机构组织机构承接同类承接同类项目的经项目的经验拥有的验拥有的资源财务资源财务状况信誉状况信誉组织组织投标投标小组小组熟悉投标熟悉投标程序和合程序和合同管理的同管理的业务开发业务开发人员，有人员，有管理经验管理经验的项目组的项目组织计划人织计划人员以及精员以及精通业务的通业务的预算人员预算
10、人员购买投购买投标书及标书及资料资料关于法关于法律（公律（公司法、司法、商业税商业税法、劳法、劳动法动法等）、等）、技术规技术规范或标范或标准准制定制定编标编标计划计划制定制定投标投标方针方针市市调调商业市场商业市场调查调查、劳务市场劳务市场调查调查、竞争调竞争调查查、金、金融市场调融市场调查查、研究标研究标书现场书现场调查调查参加参加标前标前会议会议编制编制投标投标文件文件认真研认真研究合同究合同条件、条件、技术条技术条件和报件和报价项目价项目内容内容、进行项进行项目现场目现场调查调查 编制物流编制物流项目规划项目规划比较方案比较方案的编制的编制标价的计标价的计算算其他文件其他文件的填报的填
11、报投标文件的签署、投标文件的签署、加封、送出加封、送出2、物流项目投标书的编制、物流项目投标书的编制投标书投标书 致：（招标方）致：（招标方）按照按照项目的招标，正式授权的下述签字人（姓名和职务）项目的招标，正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表投标者（投标者名称和代表投标者（投标者名称和地址），提交下列文件正本份，副本地址），提交下列文件正本份，副本份。份。（）投标价格表（）投标价格表（2）资质证明文件）资质证明文件（3）招标书要求投标者交付的一切文件。）招标书要求投标者交付的一切文件。签字人兹宣布并同意下列各点：签字人兹宣布并同意下列各点：（1）投标者根据招标文件规定执行合同的责任和义务。
12、）投标者根据招标文件规定执行合同的责任和义务。（2）投标者已详细审查了全部的招标文件，包括修改文件（如果有的话）和所有供参阅的资料及有关附件。）投标者已详细审查了全部的招标文件，包括修改文件（如果有的话）和所有供参阅的资料及有关附件。投标者完全知道必须放弃在这方面提出含糊不清或误解的一切权利。投标者完全知道必须放弃在这方面提出含糊不清或误解的一切权利。（3）投标自开标之日起）投标自开标之日起个日历日内有效。个日历日内有效。（4）提供招标者可能要求的与投标有关的任何数据或资料。）提供招标者可能要求的与投标有关的任何数据或资料。（5.1）作为投标单位，我们保证遵守商业秘密，不以其他形式在任何时间对
13、外泄露有关本次招标的内容，）作为投标单位，我们保证遵守商业秘密，不以其他形式在任何时间对外泄露有关本次招标的内容，否则愿承担否则愿承担5万元违约责任。万元违约责任。（5.2）投标方知道并承诺同意如不正式签定合同，本次招标结果对双方无任何约束力。）投标方知道并承诺同意如不正式签定合同，本次招标结果对双方无任何约束力。（5.3）投标方同意双方合同须经）投标方同意双方合同须经A集团法律事务中心审核后方有效，否则即使招标单位已签字盖章，招标集团法律事务中心审核后方有效，否则即使招标单位已签字盖章，招标单位仍有权对有关合同条款予以变更，投标方愿接受本条款约束，并同意有关纠纷由招标方所在地有管辖单位仍有权
14、对有关合同条款予以变更，投标方愿接受本条款约束，并同意有关纠纷由招标方所在地有管辖权的法院管辖。权的法院管辖。（6）有关本投标的所有正式通讯应致：）有关本投标的所有正式通讯应致：地址：地址：电话：电话：传真：传真：电子邮件：电子邮件：E-MAIL：代表姓名：代表姓名：（投标者名称）（投标者名称）（地址）（地址）（公章）（公章）附：航线运价投（招）标书（编号：附：航线运价投（招）标书（编号：）编号：13040416F01生效期：2004.10.15投标书投标书的要素的要素计量单位计量单位 货币货币 标准规范标准规范 表述方式表述方式 理论技巧理论技巧 资料真实性资料真实性 注意注意事项事项确保填
15、写无遗漏，无空缺确保填写无遗漏，无空缺 不得任意修改填写内容不得任意修改填写内容 填写方式规范填写方式规范 不得改变标书格式不得改变标书格式 计算数字必须准确无误计算数字必须准确无误 报价合理报价合理 报价方式规范报价方式规范 严守秘密，公平竞争严守秘密，公平竞争 包装整洁美观包装整洁美观 3、物流项目投标策略、物流项目投标策略投标投标策略策略赢利赢利策略策略微利保微利保本策略本策略低价亏低价亏损策略损策略冒险投冒险投标策略标策略缩短工缩短工期策略期策略附加优附加优惠策略惠策略注意事项：注意事项：做好信息收集工作做好信息收集工作要有战略眼光要有战略眼光 加强对需求方的条件和心理分析加强对需求方
16、的条件和心理分析 加强对竞争者的条件与心理分析加强对竞争者的条件与心理分析 项目项目特点特点时间性时间性明确的目标明确的目标 由一系列相由一系列相互关联的任互关联的任务构成务构成物流项物流项目特点目特点资金投资金投入较多入较多风险风险较大较大涉及面广、涉及面广、周期较长周期较长不确定性不确定性组织临时性组织临时性和开放性和开放性受外界干扰受外界干扰及自然因素及自然因素影响大影响大第二节第二节 物流项目管理物流项目管理一、物流项目特点、分类和内容一、物流项目特点、分类和内容分类标准分类标准内内 容容主要内容主要内容 仓储项目、配送项目、物流信息系统项目、仓储项目、配送项目、物流信息系统项目、流通
17、加工项目流通加工项目 客户类型客户类型 企业物流项目、社会物流项目企业物流项目、社会物流项目 物流物流对象对象 一般货物物流项目、特种货物物流项目、液一般货物物流项目、特种货物物流项目、液态货物物流项目、散货物流项目态货物物流项目、散货物流项目 物流涉及物流涉及的区域的区域 全球物流项目、洲际物流项目、国际物流项全球物流项目、洲际物流项目、国际物流项目、国内物流项目、城际物流项目、市内物目、国内物流项目、城际物流项目、市内物流项目流项目 物流项目实物流项目实施主体与物施主体与物流项目的关系流项目的关系 自营物流项目、第三方物流项目、物流咨询自营物流项目、第三方物流项目、物流咨询项目项目 物流项
18、目分类物流项目分类物流项物流项目管理目管理的内容的内容项目范围管理项目范围管理项目进度管理项目进度管理项目费用管理项目费用管理项目质量管理项目质量管理项目人力资源项目人力资源管理管理组织规划、人员招组织规划、人员招聘聘、班子建设、班子建设 质量规划、质量控质量规划、质量控制制、质量保证、质量保证 资源规划、费用估算资源规划、费用估算、费、费用预算用预算、费用控制、费用控制 项目分解、活动排序项目分解、活动排序、时、时间估算间估算、编制进度计划、编制进度计划 启动、范围定义启动、范围定义、范围、范围规划规划、范围核实、范围核实 二、物流项目操作与设计二、物流项目操作与设计物流项物流项目确立目确立
19、物流项物流项目计划目计划物流项物流项目跟踪目跟踪物流项物流项目控制目控制物流项物流项目终止目终止项目背景项目背景项目目标项目目标项目组织结构项目组织结构项目进度计划项目进度计划项目预算项目预算项目完成界定项目完成界定内容：工作计划，内容：工作计划，人员组织计划，人员组织计划，设备采购及其他设备采购及其他资源供应计划，资源供应计划，进度报告计划，进度报告计划，跟踪控制计划，跟踪控制计划，财务计划，应急财务计划，应急及支持计划及支持计划步骤：步骤：1）定义产品；）定义产品；2）确定任务；）确定任务；3）建立逻辑关系图；建立逻辑关系图；4）为任务分配时间、为任务分配时间、资源；资源；5）确定项目）确
20、定项目组成员可支配的时组成员可支配的时间；间；6）计划汇总）计划汇总（一）物流项目操作程序（一）物流项目操作程序偏偏离离比较计划值比较计划值与实际值与实际值采取有采取有效调整效调整措措 施施项目项目进度进度收集实际数据收集实际数据（费用、进度、（费用、进度、质量）质量）有有无无项目动态跟踪控制示意图项目动态跟踪控制示意图物流项目跟踪物流项目跟踪项目执项目执行情况行情况项目进展报告项目进展报告项目里程碑项目里程碑内容：内容：项目进展小结项目进展小结项目预测项目预测项目风险分析项目风险分析种类：种类：日常报告日常报告例外报告例外报告特别分析报告特别分析报告物流企业的一次配送项物流企业的一次配送项目
21、的里程碑：目的里程碑：定单确认、运输路线选定单确认、运输路线选择、运输车辆安排完成、择、运输车辆安排完成、货物分捡完成、车辆到货物分捡完成、车辆到指定仓库、货物装车完指定仓库、货物装车完成、运输配送的完成、成、运输配送的完成、货物交接货物交接项目名称：项目名称：项目号：项目号：项目经理：项目经理：报告日期报告日期项目状态项目状态答案答案原因原因项目进度与计划是否一致？项目进度与计划是否一致？是是 否否资源使用情况与计划是否一致？资源使用情况与计划是否一致？是是 否否人力资源配置与计划是否一致？人力资源配置与计划是否一致？是是 否否完成的内容能否达到计划的目标？完成的内容能否达到计划的目标？是是
22、 否否预计能否按时完成项目？预计能否按时完成项目？是是 否否与用户的关系是否协调？与用户的关系是否协调？是是 否否是否存在任务完成报告？是否存在任务完成报告？是是 否否项目进度评价：项目进度评价：项目预算评价：项目预算评价：项目风险评价：项目风险评价：客户意见：客户意见：所附文件的分数：所附文件的分数：项目经理签名项目经理签名日期：日期：审批人：审批人：日期：日期：管理人管理人日期：日期：项目进展报告表项目进展报告表物流项物流项目控制目控制进度控制进度控制 质量管理质量管理费用控制费用控制及时、定期地将项目实际进度与及时、定期地将项目实际进度与计划进度进行比较，掌握和度量计划进度进行比较，掌握
23、和度量物流项目的实际进度与计划进度物流项目的实际进度与计划进度的差距的差距为满足质量要求所采取的作业技为满足质量要求所采取的作业技术和活动；最常见的质量保证标术和活动；最常见的质量保证标准是国际标准化组织制定的准是国际标准化组织制定的ISO9000系列标准系列标准 1）对造成费用基准计划变化的因素施加影响）对造成费用基准计划变化的因素施加影响2）确定费用基准计划是否已经发生变化）确定费用基准计划是否已经发生变化3）对在实际和正在发生的变化实施管理）对在实际和正在发生的变化实施管理4）监视并寻找出与费用计划的偏差）监视并寻找出与费用计划的偏差5）确保所有有关变更都准确地记录在物流项）确保所有有关
24、变更都准确地记录在物流项目费用基准计划中目费用基准计划中6）防止不正确、不适宜或未经核准的变更纳）防止不正确、不适宜或未经核准的变更纳入费用基准计划中入费用基准计划中7）将核准的变更通知有关关系人）将核准的变更通知有关关系人三者之间三者之间对立统一对立统一的关系的关系 物流项目物流项目终止情形终止情形 项目的目标已经实现项目的目标已经实现项目的有关工作已经停止或者放慢项目的有关工作已经停止或者放慢项目被无限期地延长项目被无限期地延长项目所必需的资源被分配给其他项目项目所必需的资源被分配给其他项目项目原有的资源已经被完全消耗项目原有的资源已经被完全消耗 物流项目物流项目终止过程终止过程项目控制、
25、项目审查、项目终止决策、项目终止实施、项目控制、项目审查、项目终止决策、项目终止实施、项目结果分析和递交项目结束报告项目结果分析和递交项目结束报告 物流项目物流项目终止方式终止方式 正常终止和非正常终止正常终止和非正常终止 完成终止和未完成终止完成终止和未完成终止 成功终止和失败终止成功终止和失败终止 绝对式终止、附加式终止、集成式终止和自灭式终止绝对式终止、附加式终止、集成式终止和自灭式终止 物流项目物流项目结束报告结束报告 物流项目绩效评价物流项目绩效评价 管理绩效评价管理绩效评价物流项目组织机构评价物流项目组织机构评价 物流项目组织成员评价物流项目组织成员评价物流项目管理技术的运用物流项
26、目管理技术的运用物流项目终止物流项目终止（二）物流项目设计（二）物流项目设计一般一般分析分析框架框架分析、记录当前分析、记录当前形势问题表形势问题表 分析问题及分析问题及其核心因素其核心因素形成评价并记录形成评价并记录备选行动方案备选行动方案 环境分析环境分析、行业与竞争分析、企业分、行业与竞争分析、企业分析析、市场分析、市场分析、营销活动分析、营销活动分析 检查表中什么是根本问题？次要问题检查表中什么是根本问题？次要问题?所定所定义问题如何相互联系？他们互相独立吗？这义问题如何相互联系？他们互相独立吗？这些问题在短期或特定期会有何节外生枝？些问题在短期或特定期会有何节外生枝？选择、实施并记选
27、择、实施并记录被选行动方案录被选行动方案检查表在前述约束条件下哪个方案能最好地解决问题检查表在前述约束条件下哪个方案能最好地解决问题并最少地制造新问题？为实施所选方案必须做哪些工并最少地制造新问题？为实施所选方案必须做哪些工作？牵涉到哪些人员、其责任如何？何时、何地实施？作？牵涉到哪些人员、其责任如何？何时、何地实施？可能的结果是什么？方案的成败如何测量？可能的结果是什么？方案的成败如何测量？检查表有哪些解决问题的可行方案？方案的限制或前检查表有哪些解决问题的可行方案？方案的限制或前提条件？企业素质、资源怎样、企业领导的倾向性如提条件？企业素质、资源怎样、企业领导的倾向性如何？社会责任、法律制
28、度的影响？对于该企业有哪些何？社会责任、法律制度的影响？对于该企业有哪些可行的主要方案？影响、涉及这些方案的营销概念是可行的主要方案？影响、涉及这些方案的营销概念是什么？这些方案与其营销计划目标、企业目标是否一什么？这些方案与其营销计划目标、企业目标是否一致致?每个方案的成本与利益、优劣势如何每个方案的成本与利益、优劣势如何?内容内容内容内容内容内容内容内容一般一般设计设计过程过程W公司（物流企业）与公司（物流企业）与G公司（物流项目外包者）洽谈物流服务合同的过程公司（物流项目外包者）洽谈物流服务合同的过程G公司与公司与W公司达成物流项目目标公司达成物流项目目标G公司与公司与W公司共同为物流设
29、计提供基础信息公司共同为物流设计提供基础信息 G公司与公司与W公司确认数据，并对用于设计过程的特殊变量达成公司确认数据，并对用于设计过程的特殊变量达成共识共识 G公司与公司与W公司审阅并根据具体要求修改设计公司审阅并根据具体要求修改设计 物流公司做出系统报告，包括物流作业目标、线路计划、设备物流公司做出系统报告，包括物流作业目标、线路计划、设备使用表使用表W公司投入资源进行物流设计，包括拖挂车，栏杆，司机安排，公司投入资源进行物流设计，包括拖挂车，栏杆，司机安排，人员安排，购买服务人员安排，购买服务 W公司做出详细作业计划，包括每一条线路计划，交接计划，公司做出详细作业计划，包括每一条线路计划，交接计划，原材料物流与销售物流急运中心标准工作程序，挂车提供计划原材料物流与销售物流急运中心标准工作程序，挂车提供计划 W公司提供各种方案的价格比较，包括资金需求公司提供各种方案的价格比较，包括资金需求 W公司获得公司获得G公司最后认可，作出实施时间表公司最后认可，作出实施时间表 W公司通知所有参与物流系统实施的部门，组成工作组，实施公司通知所有参与物流系统实施的部门，组成工作组，实施计划计划 三、物流项目经理三、物流项目经理职责职责业务管理业务管理计划决策计划决策沟通沟通协调协调要求要求性格性格 思想思想素质素质 知识知识水平水平 团队建团队建设管理设管理 业务技能业务技能
